2. 2 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
Innovación y tecnologías
sostenibles, claves para
el desarrollo de Nariño
Cadenas productivas en el Principales sectores
sector de agroindustria, artesanía no mineros exportados en 2012
y turismo así como la incorpo- Valor FOB US$
ración de tecnologías sostenibles Agroindustrial 5.496.128
de producción enmarcan la es- Acuícola y pesquero 4.417.620
trategia de productividad y com- Metalmecánica 1.493.812
Nariño petitividad del departamento de Químico 910.732
Nariño. Su estratégica ubicación Cuero manufacturas
geográfica y su cercanía con el de cuero 524.799
Población Océano Pacífico le otorgan condi- Textiles y confecciones 444.513
1.639.569
Superficie ciones climáticas favorables para Plástico y caucho 344.998
33.268 km2 desarrollar una gran diversidad Instrumentos y aparatos 232.792
% PIB nacional
(2011)
de cultivos. Artículos de hogar, oficina,
1,5% La producción de papa, plátano, hoteles y hospital 184.614
Capital frutas, hortalizas, caña panelera, Otros 954.719
Pasto
Número de municipios palma de aceite, cacao, productos Total 15.004.726
67 municipios acuícolas, lácteos, así como de
Escalafón de café tipo gourmet sustentan en Principales destinos de las
competitividad exportaciones no mineras en 2012
(CEPAL) gran medida una economía que, Valor FOB US$
Puesto 15 de 29
nacional en 2011, representó el 1,5% del
Ecuador 8.756.392
Tasa de desempleo PIB nacional al alcanzar US$4.957
México 2.309.101
(2012)
14,2%
millones y un PIB per cápita de
España 2.172.112
US$2.986 .
El cultivo de fique, empleado Reino Unido 963.658
para la elaboración de artesanías Estados Unidos 580.570
también es una actividad impor- Puerto Rico 63.662
tante, las fibras son utilizadas Brasil 61.021
para la elaboración de empaques Canadá 17.923
industriales y artesanales. Adicio- República Dominicana 17.600
nalmente, también se producen Otros 62.687
Total 15.004.726
artesanías hechas a partir del
barniz de Pasto o mopa-mopa, el
cual proviene de una planta local. De acuerdo con la Comisión char los TLC que Colombia tiene
Una de los mayores genera- Económica para América Latina vigentes con Estados Unidos, Ca-
dores de innovación del departa- y el Caribe - Cepal , Nariño se nadá, Suiza, Liechtenstein, México,
mento es Ceniacua, un centro de ubica en el puesto 15 entre 29 en- Chile, Triángulo Norte y próxima-
investigación con reconocimiento tidades territoriales. Su progreso mente con la Unión Europea.
internacional que ha generado co- en finanzas, gestión pública, y Conozca las oportunidades de
nocimiento científico y tecnoló- capital humano así como su cer- negocio identificadas por Proex-
gico para el desarrollo de la indus- canía con el moderno Puerto de port para Nariño, sus ventajas
tria a través del establecimiento Buenaventura y su potencial para competitivas, oferta exportable y
de mejores prácticas en el cultivo el desarrollo del ecoturismo lo los beneficios que brindan los TLC
y producción así mismo, como de convierten en un departamento para el desarrollo económico y co-
desarrollo genético. con oportunidades para aprove- mercial del departamento.
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3. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 3
Foto: Diario del Sur
Exportaciones Exportaciones Exportaciones no
totales desde totales desde mineras desde
29,5%
Colombia Nariño en 2012 Nariño en 2012
en 2012
Exportaciones
(US$ millones) 60.207,8 41,7 15
EL DANE REPORTÓ QUE FUE EL CRECIMIENTO
EN 2012, 100 EMPRESAS DE LAS EXPORTACIONES
. Fuente DANE, el PIB y el PIB per cápita a 2011 a precios corrientes, tasa de cambio promedio
EXPORTARON DESDE NO MINERAS DESDE NARIÑO
de 2011 (COP1.848,17) cálculos Proexport
. Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009 NARIÑO, 55 LO HICIERON ENTRE 2011-2012
Este conteo incluye el total de las empresas exportadoras por departamento, sin discriminación
del tipo de exportación que realizan. POR MÁS DE US$10.000
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4. 4 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
AGROINDUSTRIA
Sectores de # Productos Apuesta regional PTP*
APUESTA
1 Productos lácteos X Lácteo
2 Papa X Hortofrutícola
3 Cafés especiales X
4 Fique. Producción y exportación
de hecogenina, tigogenina y fibra X
regional 5
6
de fique para empaque industrial
y artesanal
Caña panelera
Palma de aceite
X
X Palma
7 Producción pesquera X
8 Hortalizas X Hortofrutícola
9 Agroindustria del coco X Hortofrutícola
10 Cacao X
MANUFACTURAS
# Productos Apuesta regional PTP
1 Cadena productiva artesanal
LA AGROINDUSTRIA FUE orientada a la exportación X
LA PRINCIPAL ACTIVIDAD
ECONÓMICA DEL
DEPARTAMENTO EN 2012.
SERVICIOS
LAS EXPORTACIONES DE # Productos /Servicios Apuesta regional PTP
ESTE SECTOR SUMARON 1 Turismo cultural y de biodiversidad X Turismo de naturaleza
US$5.496.128. Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Junio 2007
El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público-privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador.
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5. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 5
DE NARIÑO PARA EL MUNDO
Oportunidades para el Nariño con los TLC de
EE.UU., Canadá, México, Triángulo Norte y Chile CANADÁ
TRIÁNGULO NORTE Agroindustria
GUATEMALA, HONDURAS Cacao
Y EL SALVADOR
Horatalizas frescas
Estas oportunidades son
comunes para los tres países que Manufactura
hacen parte del Triángulo Norte.
Artículos del hogar
Agroindustria
Derivados del café EE.UU.
Manufactura Agroindustria
Cosméticos y Cacao
productos de aseo Atunes frescos, congelados
o refrigerados
Manufacturas de hierro o acero
Horatalizas frescas
Maquinaria industrial Lácteos
Plástico (plástico y caucho)
Productos farmacéuticos Manufactura
Artesanías
Prendas de vestir Artículos del hogar
Manufacturas de cuero
Textiles
MÉXICO
Agroindustria
Servicios Guatemala Atunes frescos, congelados
Industria Gráfica y Editorial Honduras o refrigerados
Lácteos
Manufactura
El Salvador Artesanías
Artículos del hogar
GUATEMALA
Agroindustria CHILE
Atunes frescos, congelados Agroindustria
o refrigerados
Lácteos
Manufactura CANADÁ, EE.UU., Manufactura
Productos químicos orgánicos MÉXICO Y CHILE Artesanías
Artículos del hogar Estas oportunidades son Artículos del hogar
comunes para estos cuatro países
HONDURAS
Agroindustria EE.UU., MÉXICO Y CHILE
Manufactura Aceites y grasas Manufactura
Productos diversos de las Azúcares y mieles Maquinaria industrial
industrias químicas
Frutas frescas Plástico (plástico y caucho)
Artículos del hogar
Derivados del café Cosméticos y productos de aseo
EL SALVADOR
Manufactura Manufacturas de hierro o acero
Productos diversos de las
Agroindustria Maquinaria industrial
industrias químicas.
Atunes frescos, congelados Plástico (plástico y caucho)
Productos farmacéuticos
o refrigerados
Prendas de vestir Productos químicos orgánicos
Manufactura Manufacturas de cuero Servicios
Productos químicos orgánicos Textiles Industria Gráfica y Editorial
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6. 6 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
DE NARIÑO PARA EL MUNDO
Oportunidades para el Nariño con el Acuerdo con la Unión Europea
REINO UNIDO BÉLGICA SUECIA PAÍSES BAJOS
Agroindustria Agroindustria Agroindustria Agroindustria
Cacao Aceites y grasas Azúcares y mieles Cacao
Frutas frescas Azúcares y mieles Frutas frescas Aceites y grasas
Aceites y grasas Cacao Manufacturas Azúcares y mieles
Azúcares y mieles Frutas frescas Plástico (plástico y caucho) Frutas frescas
Atunes frescos, congelados Derivados del café
Manufacturas
o refrigerados Manufacturas
Manufacturas de hierro o acero FINLANDIA
Derivados del café Productos químicos orgánicos
Prendas de vestir Agroindustria
Manufacturas Prendas de vestir
Manufacturas de cuero Frutas frescas
Artículos del hogar Manufacturas de cuero
Textiles Derivados del café
Maquinaria industrial Textiles
Productos químicos orgánicos Prendas de vestir
Prendas de vestir PAÍSES BÁLTICOS Maquinaria industrial
Agroindustria REPÚBLICA CHECA
Manufacturas de cuero
Hortalizas frescas Agroindustria
Prendas de vestir Frutas frescas
IRLANDA Textiles Hortalizas frescas
Agroindustria Derivados del café
Frutas frescas DINAMARCA Prendas de vestir
Derivados del café Agroindustria Textiles
Derivados del café
ESLOVAQUIA
Agroindustria
Frutas frescas
Derivados del café
ESLOVENIA
Agroindustria
POLONIA Frutas frescas
Agroindustria
Azúcares y mieles HUNGRÍA
Hortalizas frescas Manufacturas
Derivados del café Maquinaria industrial
AUSTRIA RUMANIA
Agroindustria Manufacturas
Frutas frescas Manufacturas de
Hortalizas frescas hierro o acero
GRECIA
PORTUGAL
Agroindustria
Agroindustria Azúcares y mieles
Frutas frescas
Azúcares y mieles Manufacturas
Derivados del café Artículos del hogar
Prendas de vestir
Textiles ALEMANIA FRANCIA ITALIA
Agroindustria Agroindustria Agroindustria
Aceites y grasas Azúcares y mieles Aceites y grasas
ESPAÑA Azúcares y mieles Cacao Azúcares y mieles
Agroindustria Cacao Atunes frescos, congelados Cacao
Aceites y grasas Frutas frescas o refrigerados Atunes frescos, congelados
Cacao Derivados del café Frutas frescas o refrigerados
Atunes frescos, congelados Hortalizas frescas Hortalizas frescas Frutas frescas
o refrigerados Derivados del café
Manufacturas Manufacturas
Frutas frescas
Artesanías Manufacturas Maquinaria industrial
Derivados del café
Cosméticos y productos de aseo Manufacturas de Cosméticos y productos
Manufacturas Maquinaria industrial hierro o acero de aseo
Artesanías Plástico (plástico y caucho) Productos farmacéuticos
Prendas de vestir
Cosméticos y productos de aseo Productos farmacéuticos Prendas de vestir Manufacturas de cuero
Productos químicos orgánicos Productos químicos orgánicos Manufacturas de cuero Servicios
Prendas de vestir Prendas de vestir Textiles Industria Gráfica y Editorial
Manufacturas de cuero Manufacturas de cuero
Textiles Textiles Proexport ha identificado oportunidades para 818 productos y servicios
Servicios Servicios en los 27 países que conforman la Unión Europea, bloque económico
Industria Gráfica y Editorial Industria Gráfica y Editorial con el que próximamente entrará en vigencia un acuerdo comercial.
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7. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 7
Oportunidades para Nariño con África, Asia, Oceanía y EFTA
Oportunidades para
Nariño con Efta* RUSIA
Agroindustria
JAPÓN
Agroindustria
COREA DEL SUR
Agroindustria
Desde el 1 de julio de 2011, el TLC Azúcares y mieles Derivados del café Aceites y grasas
con la Asociación de Libre Frutas frescas Cacao Azúcares y mieles
Comercio (EFTA) tiene vigencia Derivados del café Atunes frescos, congelados Atunes frescos, congelados
con Suiza y Liechtenstein. Aún Manufacturas o refrigerados o refrigerados
está en etapa de ratificación el Artesanías Manufacturas Frutas frescas
acuerdo con Noruega e Islandia. Prendas de vestir Productos químicos orgánicos Manufacturas
Manufacturas de cuero Artesanías Cosméticos y productos de aseo
EFTA Prendas de vestir
Agroindustria Manufacturas de cuero Prendas de vestir
Azúcares y mieles Manufacturas de cuero
Cacao
Frutas frescas
Manufacturas
Productos farmacéuticos
Prendas de vestir TAIWÁN
Manufacturas de cuero Agroindustria
Atunes frescos,
congelados
o refrigerados
Manufacturas
Productos
TURQUÍA farmacéuticos
Agroindustria
Cacao
Aceites y grasas HONG KONG
Derivados del café Agroindustria
Frutas frescas Frutas frescas
Manufacturas
Artículos del hogar TAILANDIA
Agroindustria
Atunes frescos,
LÍBANO congelados
Prendas de vestir o refrigerados
Manufacturas de cuero Manufacturas
Productos
CAMBOYA
químicos orgánicos
Prendas de vestir
Textiles
GHANA
Manufacturas MALASIA FILIPINAS
Maquinaria industrial Agroindustria Manufacturas
Cacao Productos químicos orgánicos
COSTA DE MARFIL Derivados del café Maquinaria industrial
Manufacturas
Maquinaria industrial INDONESIA
Manufacturas
Productos
SUDÁFRICA químicos orgánicos
Manufacturas
Maquinaria industrial AUSTRALIA
Plástico (plástico y caucho) Agroindustria SINGAPUR
Productos químicos Aceites y grasas Agroindustria
orgánicos Derivados del café Frutas frescas
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Manufacturas Derivados del café
Agroindustria Artesanías Azúcares y mieles
ISRAEL
Azúcares y mieles Artículos del hogar Manufacturas
Manufacturas
Frutas frescas Cosméticos y productos de aseo Productos químicos
Artículos del hogar
Derivados del café Maquinaria industrial orgánicos
Productos farmacéuticos
Manufacturas
SIRIA Productos químicos orgánicos NUEVA ZELANDA
Productos farmacéuticos
Manufacturas Prendas de vestir Agroindustria
Prendas de vestir
Productos farmacéuticos Manufacturas de cuero Aceites y grasas
Manufacturas de cuero
(*) European Free Trade Association (EFTA), por sus siglas en inglés.
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8. 8 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
DE NARIÑO PARA EL MUNDO
Oportunidades para Nariño con centro y Sudamerica
PANAMÁ COSTA RICA
Agroindustria Agroindustria Prendas de vestir
Aceites y grasas Frutas frescas Manufacturas de cuero
Derivados del café Hortalizas frescas Textiles
Hortalizas frescas Manufacturas Servicios
Manufacturas Artesanías Industria Gráfica y Editorial
Cosméticos y productos de aseo Artículos del hogar
Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial
Maquinaria industrial Plástico (plástico y caucho)
Plástico (plástico y caucho) Productos diversos de las
Productos diversos de las industrias químicas
industrias químicas Productos químicos orgánicos
Productos farmacéuticos Manufacturas de hierro o acero
Prendas de vestir
Manufacturas de cuero
Servicios
Industria Gráfica y Editorial
ECUADOR
Agroindustria
Atunes frescos, congelados
o refrigerados
Derivados del café
Lácteos
Manufacturas
ARUBA
Cosméticos y productos de aseo BAHAMAS Manufacturas
Maquinaria industrial Agroindustria Artículos del hogar
Plástico (plástico y caucho) Azúcares y mieles
Productos farmacéuticos Manufacturas
Productos químicos orgánicos Cosméticos y productos
Manufacturas de hierro o acero de aseo
Productos diversos de las
industrias químicas
Prendas de vestir
Manufacturas de cuero
Textiles
Servicios
Industria Gráfica y Editorial
PERÚ
Agroindustria
Aceites y grasas
Derivados del café
Azúcares y mieles
Lácteos
BOLIVIA
Manufacturas Agroindustria
Artesanías Derivados del café
Artículos del hogar PARAGUAY
Cosméticos y productos de aseo Manufacturas Manufacturas
Maquinaria industrial Manufacturas de hierro o acero Artículos del hogar
Plástico (plástico y caucho) Plástico (plástico y caucho)
Productos diversos de las Productos diversos de las
industrias químicas industrias químicas. URUGUAY
Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos Agroindustria
Productos químicos orgánicos Productos químicos orgánicos Derivados del café
Manufacturas de hierro o acero Artículos del hogar Frutas frescas
Prendas de vestir Cosméticos y productos de aseo Manufacturas
Manufacturas de cuero Prendas de vestir Artículos del hogar
Textiles Textiles Cosméticos y productos de aseo
Servicios Servicios Plástico (plástico y caucho)
Industria Gráfica y Editorial Industria Gráfica y Editorial Productos químicos orgánicos
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9. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 9
CUBA PUERTO RICO MARTINICA
Manufacturas Manufacturas Manufacturas
Productos farmacéuticos Artículos del hogar Maquinaria industrial
Servicios Manufacturas de hierro o acero
Industria Gráfica y Editorial Plástico (plástico y caucho)
Productos químicos orgánicos TRINIDAD Y TOBAGO
Agroindustria
CARIBE Aceites y grasas
Prendas de vestir Derivados del café
Manufacturas de cuero Manufacturas
Textiles Artículos del hogar
Servicios Cosméticos y productos de aseo
Industria Gráfica y Editorial Productos diversos de las
industrias químicas
HAITÍ
Agroindustria
Azúcares y mieles
REPÚBLICA DOMINICANA
JAMAICA Agroindustria
Agroindustria Aceites y grasas
Azúcares y mieles Azúcares y mieles
Hortalizas frescas
Manufacturas
Artículos del hogar Manufacturas
Artículos del hogar
Cosméticos y productos de
aseo
Manufacturas de hierro o acero
Maquinaria industrial
Plástico (plástico y caucho)
Productos farmacéuticos
Productos diversos de las
industrias químicas.
Productos químicos orgánicos
ANTILLAS HOLANDESAS
Manufacturas
Cosméticos y productos de
aseo
Manufacturas de hierro o acero
BRASIL
Agroindustria SURINAM
Aceites y grasas Manufacturas
Frutas frescas Artículos del hogar
Manufacturas Maquinaria industrial
Artesanías Cosméticos y productos de aseo
Artículos del hogar
Cosméticos y productos de aseo
Maquinaria industrial
Plástico (plástico y caucho) GUYANA
Productos químicos orgánicos
Manufacturas
Manufacturas de hierro o acero
Cosméticos y productos de aseo
Prendas de vestir
Textiles
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10. 10 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
LOGROS TLC
CASO DE ÉXITO
US$11.144 US$112.301 ZABULÓN ORDÓÑEZ,
gerente y propietario de
AUMENTO DE LAS EN EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE DE CONDUCTORES Zamex (Nariño)
“
PRENDAS DE VESTIR DESDE ELÉCTRICOS AL MERCADO
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ESTADOUNIDENSE DESDE
LUEGO DE LA ENTRADA EN NARIÑO LUEGO DE LA Llevo 40 años trabajando
VIGENCIA DEL TLC CON CANADÁ ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC.
la marroquinería en cuero
y desde hace nueve
ra
142,3% 1 exporto a Canadá. Con
el apoyo de Proexport
tuve la oportunidad de
CRECIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE
LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DIVERSOS DE hacer un diplomado en
MANUFACTURAS E INSUMOS LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS comercio exterior y de
BÁSICOS Y DERIVADOS DESDE DESDE NARIÑO A CANADÁ POR participar en dos ruedas
NARIÑO EN 2012 A TRAVÉS UN MONTO DE US$3.248. de negocios en Cartagena,
DEL TLC CON EE. UU.
en donde conseguí el
cliente canadiense. A este
le exportamos el 30%
de nuestra producción y
desde el TLC logramos
incrementar las ventas
un 10%. Ahora estamos
intentando ingresar el
mercado de Estados
Unidos, participamos en una
macrorrueda que organizó
Proexport en Nueva York, en
donde conocimos clientes
interesados en nuestros
ALIANZA DEL PACÍFICO, EL PUENTE productos. De hecho,
QUE ACERCA A COLOMBIA CON ASIA* después de ese evento
iniciamos un proceso de
Son destacables las oportunidades de negocio que representa el bloque de diversificación de nuestra
la Alianza del Pacífico integrado por México, Perú y Chile para el desarrollo oferta porque vimos que
del comercio y la inversión. Se espera que la Alianza se convierta en hay oportunidades.
una plataforma de integración económica que impulsará el crecimiento, Para esto de las
desarrollo y competitividad de los países que la integran, así como la exportaciones hay que
ampliación de sus relaciones económicas con la región de Asia Pacífico. tener muchas ganas y
*ABC Alianza Pacífico. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. capacitarse”.
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11. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 11
OPORTUNIDADES
LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS FRUTAS FRESCAS
CANADÁ
CANADÁ cebolla, el tomate y el pimentón.
El canal de distribución para La preocupación por el medioam-
Cada vez es más común que los alimentos frescos consta de biente y el gusto por los alimentos salu-
los canadienses se dediquen al tres etapas: un importador que dables son factores que predominan en la
cuidado de su salud, por esta distribuye directamente el pro- decisión de los canadienses al momento
razón son exigentes al momento ducto a las grandes superficies, de adquirir frutas frescas. Certificaciones
de consumir alimentos frescos, un bróker o agente que se en- como Fair Trade son apreciadas por los
de buena calidad y precio. Más carga de negociar los productos compradores porque agregan valor a los
del 75% de la oferta de verduras importados para venderlos di- productos. Es necesario destacar que los
en ese mercado es importada y rectamente a las grandes super- gustos de los consumidores están enfo-
aunque el sabor es un criterio ficies y minoristas, y por último, cados principalmente en sabores exó-
de compra importante, también el canal de alimentos indus- ticos y étnicos, que ofrezcan variedad a
se tiene en cuenta que sean pro- triales procesados que se en- precios cómodos. Crece el interés por
ductos étnicos y representativos carga de distribuir el producto el consumo de frutas tropicales como la
de la cocina internacional. La al sector institucional, servicio piña, el mango, la guayaba, la papaya y
mayor demanda es por verduras de alimentación del Estado o a el aguacate, dejando atrás la percepción
como la lechuga, la zanahoria, la los minoristas. que se tenía de éstos como productos
exóticos.
El canal de distribución para los ali-
mentos frescos consta de tres etapas: un
Arancel importador que distribuye directamente
Arancel
Posición Descripción
General
cobrado a Acuerdo el producto a las grandes superficies, un
Colombia agente que se encarga de negociar los
0702.00 Tomates frescos 9% productos importados para venderlos
directamente a las grandes superficies
0703.10 Cebollas y chalotes 10% y minoristas, y por último, el canal de
0% TLC
0705.11 Lechugas 10% alimentos industriales procesados que
0706.10 Zanahorias y nabos 3,40% se encarga de distribuir el producto al
sector institucional, servicio de alimen-
tación del Estado o a los minoristas.
Arancel
Posición Descripción
0804 Dátiles, higos, piñas
(ananás), aguacates
(paltas), guayabas,
mangos y mangostanes,
frescos o secos.
0804.30 Piñas
0804.40 Aguacates
0804.50 Guayabas, mangos
y mangostanes
Arancel
Arancel cobrado Acuerdo
general a Colombia
0% 0% TLC
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12. 12 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
PANELA Posición PANELA
PULVERIZADA Y 1701.11
COREA DEL SUR
Posición
EN CUBOS 1701.11
Descripción El interés de los coreanos por un estilo de vida
que les permita sentirse jóvenes y saludables, los Descripción
UNIÓN EUROPEA Panela ha llevado a consumir más productos alimenticios
importados y de alta calidad. Dado que una de sus Panela
En la Unión Europea existe
una preferencia significativa
Arancel prioridades es disminuir la ingesta de azúcares, sus-
general Arancel
hacia los productos amigables titutos como la panela se convierten en un endul-
general
con el medioambiente y que con- zante óptimo gracias a su contenido de vitaminas A,
Mínimo B, C, D y E. Actualmente, tanto los hipermercados
tribuyan a la preservación de la 3,0%
22,6% como las tiendas de descuento mantienen precios
biodiversidad. En este sentido, la
panela con valor agregado (pul- Máximo bajos en los alimentos, en especial cuando son ad- Arancel
verizada, en cubo o saborizada) 22,6% quiridos en volúmenes significativos. cobrado
es un producto bien acogido por Aunque cualquier empresa establecida en Corea a Colombia
los europeos por su proceso de puede importar sin necesidad de intermediarios, las
Arancel 3,0%
elaboración. comercializadoras internacionales tienen un papel
cobrado importante al ser también mayoristas y distribui-
Los países con mayor consumo a Colombia Acuerdo
de panela en la Unión Europea dores, tendencia frecuente en el subsector de pro-
son: Rusia, España, Italia, Por- Mínimo ductos alimenticios y bebidas. NFM
tugal y Alemania. El precio de 0%
la panela oscila entre 2,75 euros Máximo
y 3,50 euros (kilogramo) y se 0% LA CAÑA PANELERA SE CULTIVA EN 27
basa en los precios pagados en
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS Y ES UN EJE
Italia y España, donde uno de los Acuerdo
grandes consumidores es la in- IMPORTANTE DE LA ECONOMÍA DE 170
dustria alimenticia. NFM MUNICIPIOS.
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13. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 13
DERIVADOS
DEL CAFÉ PRODUCTOS
DIVERSOS DE
REINO UNIDO LAS INDUSTRIAS
El auge de las cadenas de cafete- QUÍMICAS
rías ha sofisticado el consumo y en-
fatizado al café como un producto
para socialización. Las principales BÉLGICA
cadenas son Costa y Nero (ambas
locales), y Starbucks. La demanda El envejecimiento de la pobla-
de productos de comercio certi- ción y la creciente demanda de
ficados ha sido fuertemente cre- productos químicos abre oportuni-
ciente en el mercado británico, dades cada vez mayores para com-
que también se interesa por el café petir con las empresas belgas en la
orgánico y el comercio ético. elaboración de químicos básicos
Es importante tener más de fáciles de transportar.
una certificación que acredite Desarrollar vínculos internos
estas características. Los consu- en el sector petroquímico es de
midores optan por comprar estos gran importancia. Según los ex-
alimentos por considerar que pertos, la participación relativa
son más seguros y nutritivos que de los productos químicos que se
otros. Además se interesan en la producen en Europa está disminu-
salud y el bienestar, una oportu- yendo, principalmente debido a los
nidad para innovar con nuevos sa- altos costos de producción, lo que
bores, aromas, texturas y nuevas resulta favorable para los produc-
variedades. tores de los países en desarrollo.
En el mercado del café instan- Distribuidores: se hacen cargo
táneo se ha identificado una de- de toda la comercialización.
manda por los saborizados, por Buscan a los clientes y son respon-
lo cual se han introducido al mer- sables de la logística. Obtienen dis-
cado sabores como: amaretto, ron, tintos materiales de una variedad
brandy, crema irlandesa, vainilla, de empresas y ofrecen paquetes
maple, chocolate-caramelo. El café completos de todos los productos
se está convirtiendo en más que que necesitan los productores.
una simple bebida energizante. Agentes: venden el producto en
Los consumidores, ahora más exi-
ARTESANÍAS nombre del fabricante. Cuando
gentes, quieren un producto de han vendido un producto, pasan
mejor calidad. La preferencia al ESTADOS UNIDOS la orden al fabricante, quien sumi-
buscar frescura, aromas y sabores nistra el producto al comprador.
diferentes, hacen del café una be- El consumo de productos artesanales en Estados Los fabricantes pasan las facturas
bida gourmet en alza y la oportu- Unidos con propósitos decorativos o de uso práctico a los clientes y pagan una comi-
nidad para cafés especiales: or- se ha incrementado en los últimos años, especialmente sión previamente establecida
gánicos, saborizados, liofilizados, las ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas para el agente. La mayoría de los
entre otros. de vestir con textiles típicos y de productos de madera agentes también se hacen cargo
En el Reino Unido la cadena de para el hogar. de la logística.
café tiene bastantes intermedia- Saber escoger el canal adecuado para la exportación Operadores: sólo están intere-
rios y son muy pocas las excep- de las artesanías es quizás uno de los puntos trascen- sados en la compra y venta de pro-
ciones en las que el productor se dentales en el éxito de las ventas. Son muchos los ca- ductos. Normalmente sólo se inte-
pone en contacto directo con el nales, pero muy pocos permiten llegar al consumidor resan en las grandes cantidades de
distribuidor. Hasta la fecha ningún a precios competitivos para lograr presencia significa- material. Su margen por tonelada
supermercado importa directa- tiva en el mercado. Se recomienda usar las tiendas es- es bajo y por lo tanto, necesitan
mente, lo hacen a través de un im- pecializadas y los importadores mayoristas para llegar grandes volúmenes para generar
portador/distribuidor. más fácilmente al consumidor final. buenas ganancias.
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14. 14 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
COSMÉTICOS Nacional de la Industria de Perfu-
mería, Cosmética y Artículos de
tocador e higiene (Canipec) es el
gremio más representativo.
MÉXICO Canal profesional: atiende a los
negocios pymes del sector, como
Los consumidores adaptan su consumo a un presu- peluquerías, spas, tiendas de be-
puesto limitado de productos genéricos que puedan lleza, y es el más sensible a las cam-
ser usados por varios miembros del hogar, en promo- pañas de fidelización y mercadeo
ción y/o con descuento. por parte de los productores. El
No obstante, en los últimos años se ha presentado número de establecimientos en el
un creciente interés en artículos de cuidado mascu- país es superior a 22 mil, según in-
lino, capilares y de protección solar. Por su parte, los formación del Instituto Nacional de
productos para la belleza femenina son muy estables, Estadística y Geografía (Inegi).
pues las mujeres están al tanto de las tendencias glo- Canal tradicional: se encuentran
bales de la moda y consideran los cosméticos como principalmente las cadenas de au-
un “lujo al alcance del bolsillo”. En los próximos años toservicio (tiendas de conveniencia,
serán atractivos los productos con fórmulas multi- supermercados e hipermercados),
propósito a precios razonables, así como aquellos con farmacias, tiendas especializadas.
formulaciones médicas y extractos naturales con los Este canal reúne aproximadamente
cuales el proveedor marca una diferencia en el mer- a 70 supermercados, grandes su-
cado. También habrá mayor preferencia por aquellos perficies y tiendas departamentales
artículos que desarrollen campañas publicitarias que que tienen presencia en las princi-
evidencien casos reales de los beneficios del producto. pales ciudades del país. El gremio
que las reúne es la Asociación Na-
EXISTEN PRINCIPALMENTE CUATRO cional de Tiendas de Autoservicio y
CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Departamentales (Antad).
Canal de venta directa: es el de
Canal industrial: a través de éste pueden desa- mayor crecimiento en los últimos
rrollarse los negocios B2B para la venta de formula- años. Existen aproximadamente 70
ciones, extractos, concentrados, maquilas y materias empresas de venta directa en el país
primas a los fabricantes mexicanos. Este canal reúne y totalizan más de un millón de aso-
aproximadamente a 70 empresas en el país. Cámara ciadas en México.
ARTÍCULOS DEL HOGAR
REINO UNIDO exóticas. Los espacios abiertos
(cocinas, habitaciones y baños)
Los ingleses quieren distin- demandan artículos de decora-
guirse de otras personas adqui- ción resistentes y armónicos con
riendo identidades propias, es por el ambiente. Los consumidores
esto que buscan artículos que den se preocupan por el medio am-
personalidad a sus hogares, pro- biente, las practicas éticas y justas
ductos con valores sociales o cul- de trabajo y producción.
turales incorporados, auténticos El productor se encarga de en-
y que usen técnicas innovadoras. viarle la mercancía al importador
Accesorios y productos vintage, o mayorista, quien a su vez distri-
estilos clásicos y que reflejen buye los productos a tiendas por
elementos del siglo 20. La prin- de apartamentos, especializadas,
cipal tendencia son productos on-line, súper e hipermercados
originales y con identidad, los y ventas por catálogo para final-
ingleses se interesan por culturas mente llegar al consumidor.
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15. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 15
la sostenibilidad ambiental (recicla- cuales los productos representen
COSMÉTICOS bles). una innovación y no tengan que
En 2009, los alemanes se incli- competir con las grandes marcas
ALEMANIA
naron por la compra de productos que dominan el mercado. Igual-
Los fabricantes suelen especia- para el cabello, la piel y cosmé- mente, agentes e importadores
lizarse en un tipo determinado ticos decorativos, el cuidado de los son una buena puerta de entrada
de productos bajo estándares de dientes, perfumes y cosméticos para a las droguerías, que no suelen im-
responsabilidad social y cuidado hombres. Los canales ideales son las portar directamente y que quieren
por medio ambiente. Toma ague tiendas naturistas y orgánicas, en las ampliar su oferta.
la tendencia hacia lo natural y la
creación de marcas auténticas y
duraderas. Para tener éxito en el
mercado alemán se debe disponer
de alguna certificación o selec-
cionar el sector de la cosmética
seminatural.
En 2001, los fabricantes de cos-
mética natural crearon el sello
BDIH para certificar el cumpli-
miento de los estándares. Los
empaques deben ser modernos
y funcionales y estar ligados con
mandan calzado sintético, a bajo precio
MANUFACTURAS DE CUERO y con los diseños de temporada.
El canal de distribución dentro de
este sector se puede dividir de tres
formas, así:
TRIÁNGULO NORTE
1. Canal directo: el productor nacional
El consumidor de estrato alto vende por medio de almacenes propios,
prefiere calidad sin importar el instalados usualmente en centros co-
precio, y busca artículos de cuero merciales, y llega al consumidor final
genuino (zapatos y accesorios) obteniendo un margen mayor a 30% de
preferiblemente de marca y di- ganancia por la ausencia intermediarios.
seño variado. Los estratos más 2. Distribuidores: el productor na-
bajos se inclinan hacia el material cional vende a los distribuidores quien
sintético. La gran demanda del a su vez lo puede llevar al consumidor
producto se da entre diciembre y final directamente o a través de mino-
enero por los regalos de Navidad, ristas.
la compra de zapatos deportivos y 3. Importadores: el productor extran-
la adquisición de calzado escolar. El jero vende a los distribuidores quien a su
mercado femenino es más amplio vez lo puede llevar al consumidor final
y busca siempre diseños de moda directamente o a través de minoristas.
en colores atractivos y de buen En los canales de distribución de las
precio, siendo éstos elementos más manufacturas de cuero participan el
importantes que el material de fa- productor nacional, que puede vender
bricación. Los hombres no son tan directamente al consumidor final por
sensibles a las tendencias inter- medio de sus almacenes en el extran-
nacionales y prefieren zapatos de jero, o también exporta sus productos a
mayor calidad. Los adolescentes, los importadores, distribuidores y mino-
de ambos géneros, son influen- ristas en otros países, que van a hacerlos
ciados por la moda, por lo que de- llegar al consumidor final.
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16. 16 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
Logística de exportación
Para el departamento de Na- Alimentos- INVIMA).
riño, la Zona Portuaria de Bue- Por su parte, desde el Aero-
naventura ubicada en la Costa puerto Antonio Nariño localizado
Pacífica es la de mayor cercanía. en Nariño, se ofrece conectividad
Ubicada a 570 Km de distancia, a las principales ciudades nacio-
ofrece conectividad a múltiples nales, contando con un tiempo
destinos en el mundo. de vuelo de 85 minutos hacia el
Desde los dos puertos ubicados Aeropuerto Internacional El Do-
en el departamento del Valle del rado en Bogotá.
Cauca, en 2012, se exportaron Por este departamento tran-
3.074.624 toneladas y se impor- sitan las mercancías de expor-
taron 9.767. 786 toneladas, lo que tación con destino a Ecuador,
representó el 40% del comercio siendo Ipiales el punto de cone-
exterior de Colombia por vía ma- xión en frontera y por el cual se
rítima. mueve el 66% del total de las ex-
Mientras que la Sociedad Por- portaciones a éste país.
tuaria de Buenaventura es un
puerto multipropósito con ca-
pacidad para movilizar conte-
nedores, carga refrigerada, grá-
DISTANCIAS
neles sólidos, líquidos, vehículos
y carga extra dimensionada; el Entre Pasto y las principales
Terminal de contenedores TC- ciudades del país
BUEN especializó su infraestruc-
tura para el manejo de carga en Destino Distancia (Km)
contenedores. Es destacable que Barranquilla 1.499
ambos puertos cuenten con una Bogotá 860
sólida infraestructura para la ins- Bucaramanga 1.180
pección y mantenimiento de la Buenaventura 570
cadena de frío de productos pe- Cali 387
recederos lo cual se convierte en Cartagena 1.454
una ventaja competitiva que faci- Medellín 813
lita la logística de comercio exte-
rior del departamento.
FLETES
Dentro de las herramientas
para la facilitación del comercio, Flete de transporte terrestre desde Flete de transporte terrestre desde
los puertos de Buenaventura Pasto a los principales puertos (US$) Pasto a los principales aeropuertos (US$)
cuentan con:
Implementación de inspección Costo por Costo del Costo por Costo del
física simultánea, actuación con- Destino Destino
tonelada viaje * tonelada viaje *
junta y coordinada por parte de
las autoridades de control que Bogotá 76 2.583
intervienen en la supervisión y
control de las operaciones de co- Buenaventura 50 1.696 Cali 35 1.196
mercio exterior. (Dirección de Medellín 73 2.476
Impuestos y Aduana Nacionales
- DIAN, Instituto Colombiano
Agropecuario -ICA, Policía Anti- * Un viaje equivale a una tractomula de 24 toneladas
Fuente: SICE (Sistema Integrado de Costos Eficientes) Ministerio de Transporte-Procesado por Proexport-Colombia.
narcóticos y el Instituto Nacional De acuerdo con la información obtenida en entrevistas a operadores logísticos, la tarifa para refrigerados varía entre 30% y 35%
de Vigilancia de Medicamentos y adicional. La TRM empleada es $1.767,74 por dólar (enero 18 de 2013).
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17. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 17
TIPS
de negociación con
los mercados TLC
MÉXICO
1. Al presentarse a una reunión
de negocios se debe tener
información sobre el movimiento
comercial y financiero de la
contraparte. Estos antecedentes
se pueden obtener a través de
empresas consultoras, asocia-
ciones empresariales y cámaras
de comercio, entre otras enti-
ESTADOS CANADÁ dades. También es impor-
tante contar con datos
UNIDOS 1. A los canadienses les relevantes acerca
gusta negociar conce- de las personas que
1. Es necesario visitar el siones, la posición de participarán en la
mercado para conocer las partidas específicas da un negociación.
exigencias del consumidor, cierto grado de maniobra. 2. Para hacer
comparar precios de bienes
2. El entorno de la nego- negocios en México es
y servicios, identificar la
competencia y empaparse ciación es formal en las muy importante cultivar lazos de
de la cultura. grandes ciudades (Toronto, amistad y de confianza con el
Montreal) y más flexible en empresario. Así que participar en
2. El empresario debe saber
la zona oeste del actividades sociales es reco-
en detalle cuál es
país (Edmonton, mendable.
su oferta, merca-
do,competencia Calgary, Van- 3. Al iniciar conversaciones de
y, en particular, couver). negocios con un empresario
los beneficios 3. Es bastante mexicano se debe tener en
potenciales de usual la táctica cuenta que la relación podría
la propuesta que de ‘Split the perdurar por muchos años.
hace a su contra- difference’ (partir la 4. Es recomendable tener un
parte estadounidense. diferencia), cuando se está conocimiento cabal del pro-
3. A la hora de negociar, la en la negociación final del ducto, de los precios de venta,
presentación de la propuesta precio. modalidades de entrega, formas
debe ser clara, precisa y 4. El sentido del humor en de pago, entre otros. Estar bien
concisa. También es impor- este país es una cualidad preparado demostrará seguridad
tante ser sincero, directo muy apreciada, sobre todo en el momento de las conversa-
y no ocultar información ciones.
en situaciones de cierta
crucial.
tensión o incertidumbre. 5. El empresario mexicano se in-
4. En el proceso de presen-
5. La distribución de pro- teresa por el precio, el financia-
tación del modelo de nego-
ductos está dominada por miento, el cumplimiento de los
cios es fundamental ganar
la confianza y aceptación de un número muy reducido estándares exigidos y pactados,
su contraparte estadouni- de empresas concentradas la puntualidad en los envíos,
dense. geográficamente. Es la calidad y uniformidad de la
importante contactarse con mercancía y que los servicios
5. El cumplimiento oportuno
el importador – distribuidor que otorgue el exportador sean
de los plazos es de vital
importancia. Una violación que trabaja y conoce la confiables.
grave de un plazo pueden región.
ocasionar el fin abrupto de
la negociación dado que
denota falta de seriedad, de
cuidado o de interés.
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18. 18 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
TIPS DE NEGOCIACIÓN
TRIÁNGULO NORTE
EL SALVADOR
1. Este mercado cuenta con un
GUATEMALA HONDURAS sector importador altamente di-
námico, está abierto a productos
1. Cuando se vayan a establecer 1. En Honduras se consideran de otros países que ofrezcan
las estrategias de mercado, debe muy importantes las relaciones altos estándares de calidad y
considerarse que el mercado personales, por lo tanto es precios competitivos.
guatemalteco es mediano y recomendable que se realicen 2. La mayoría de los importa-
con una alta elasticidad en llamadas telefónicas, visitas y dores son experimentados y
la demanda de productos de reuniones sociales frecuentes están acostumbrados a negociar
consumo. para establecer un mejor con exportadores de
2. Es recomendable establecer contacto a la hora de hacer Estados Unidos y
un diálogo concreto y directo, negocios. Europa, principal-
dado que los guate- 2. Generalmente los mente España y
maltecos no tienden hondureños son Alemania.
a definir de manera poco arriesgados 3. Los empresarios
inmediata sus para negociar y salvadoreños toman
intereses. Se debe por eso la toma de la iniciativa a la hora de
mantener la forma- decisiones suele hacer negocios, especialmente
lidad en el vestir y en ser lenta. También es si se trata de productos innova-
el hablar. aconsejable dejar todo dores y modernos.
3. La relación personal es por escrito.
4. El cierre de negocios se hace
importante para hacer negocios. 3. El precio es un factor primor- de manera verbal y no escrita.
No es posible conseguir compras dial para los hondureños cuando Esto puede provocar diferen-
relevantes sin conocer personal- van a elegir un producto, aunque cias en las interpretaciones de
mente al cliente. Se recomienda también son exigentes en cuanto lo acordado, especialmente
visitar o realizar llamadas telefó- a la calidad y el servicio. en cuanto a la calidad de los
nicas a los clientes potenciales, 4. Durante las negociaciones productos, plazos de entrega,
evitando el uso exclusivo del se debe evitar levantar la voz o cambio de precios y condiciones
correo electrónico. mostrarse impaciente, ya que de pago, entre otros.
4. El precio es uno de los los hondureños consideran esto 5. Las empresas importadoras
elementos más importantes que como un gesto agresivo. distribuyen los productos a los
influye en la receptividad de las 5. En este país suelen prestar distribuidores más pequeños y a
importaciones en Guatemala. mucha atención a los grados los minoristas.
5. Los empresarios guatemal- académicos y títulos profesio-
tecos son formales y amistosos. nales y se tiene mucho respeto
Por lo general, los compradores por las personas de mayor
directos no concretan negocios edad.
sino conocen en detalle los
antecedentes de la empresa
proveedora.
UNIÓN EUROPEA
1. La Unión Europea es un
gran bloque compuesto por
muchas culturas, idiomas y
costumbres. Se recomienda
tener información precisa del
país con el que se
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19. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 19
EFTA
CHILE LIECHTENSTEIN
1. Es recomendable contactar un 1. Los liechtensteinianos prefieren
intermediario. Los bancos, las SUIZA las visitas y reuniones personales
consultoras y las asociaciones de a la hora de hacer negocios. Se
empresarios facilitan el contacto 1. El ambiente en las reuniones es debe evitar acordar citas en las
con las empresas de este país. muy serio, por lo que no se deben vacaciones y festividades, tales
2. Es muy importante enfatizar los hacer bromas ni animar a los inter- como: Semana Santa, mitad de
compromisos en cuanto a tiempos locutores a mostrarse más alegres. julio, 15 de agosto (día nacional) y
de entrega y prestación de servi- 2. La cultura de negocios en Suiza una semana después de Navidad.
cios. es muy reacia al riesgo. Pedirán 2. El idioma oficial de Liechtenstein
3. La amabilidad y el res- mucha información y tomarán es el alemán. La moneda
peto por las decisiones precauciones antes de implicarse oficial es el franco
de la contraparte son en un nuevo negocio. suizo, aunque también
comportamientos más 3. Si la compañía que se es aceptado pagar en
valorados. presenta lleva muchos dólares o en euros.
4. Las negociaciones años en el negocio, 3. Se debe tener en
se realizan a ritmo lento. conviene destacarlo cuenta que Liechtenstein
Los compradores se toman en la documentación y no cuenta con un aeropuerto
el tiempo para cambiar su posición en las presentaciones. propio, el más cercano es el de
inicial, por lo que es conveniente Los suizos valoran Zürich.
tener claro hasta donde se puede mucho la tradición.
4. En Liechtenstein las condiciones
llegar. 4. Las decisiones están jerarqui- generales para la actividad empre-
5. La toma de decisiones está muy zadas, especialmente en la Suiza sarial son estables y favorables.
jerarquizada. La primera visita francesa e italiana. Sin embargo, Sus habitantes cuentan con un
debe realizarse al máximo directivo antes de que el directivo respon- alto poder adquisitivo ya que éste
y en adelante las negociaciones sable tome una decisión las partes es el segundo país con mayor PIB
se realizan con ejecutivos de nivel implicadas deben ponerse de per cápita del mundo, según Fact
medio. acuerdo. Book CIA.
5. En el seguimiento de las ope- 5. A pesar de ser el cuarto país
raciones, se recomienda utilizar más pequeño del mundo, Liech-
los medios escritos (carta- fax o tenstein se ha convertido en una
e-mail). de las zonas económicas más
atractivas de Europa, destancán-
dose por su desarrollo, innovación
y estabilidad.
va a negociar. La mejor opción largo plazo.
es hablar en la lengua nativa de 3. En general buscan productos
la contraparte. que tengan una buena relación
2. Dada la amplia oferta que re- entre precio y calidad. Sin em- ambiental y de buenas prácticas
presenta el bloque, los empre- bargo, el diseño y las novedades empresariales cobra mucha re-
sarios europeos cuentan con un son muy bien vistas. levancia durante la negociación.
gran poder de negociación. Sin 4. La característica primordial de 5. Son importadores que buscan
embargo son tradicionalistas y los importadores europeos es su respuestas rápidas y acostum-
guardan lealtad a sus provee- compromiso con las normas y bran a pedir entregas inopor-
dores, buscando relaciones a las regulaciones. El tema medio tunas de los productos.
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