2. INDICE DE CONTENIDOS
Generalidades del mercado
Economía de Chile
Sectores y socios comerciales
Acuerdos vigentes
Tendencias del consumo en Chile
Oportunidades sector
Canales de distribución
Propuestas de valor
Recomendaciones
3. Chile: Información General.
16,7 millones
de hab.
Sexta mayor
economía de
América
Moneda: Peso
Chileno (1US$=
CHP 504)
Otras ciudades:
Concepción, An
tofagasta, Puert
o Montt
Capital:
Santiago de
Chile (6,7
millones)
Dividido:
16 Regiones
Segundo mayor
PIB per capita
de América
Latina
TLC’s : Acceso
a 60 paises
4. Perfil Económico y PIB.
PIB per cápita nominal
US$15.410
Crecimiento PIB (2012): 5,6%
Desempleo (ene- mar 2013)
de 6,2 %
IED año 2012:
US$ 30,323
Miembro pleno
APEC y OCDE
Fuente: Doing Business Chile 2013
5. Principales Sectores Productivos.
Vinos: US$ 1,6 mil millones
Cobre:
US$ 43mil millones
Salmones
US$ 2,7 mil millones
Pulpa de madera:
US$ 2,8 mil millones
Frutas: US$ 2,6 mil millones
NORTE (Antofagasta, Copiapo)
CENTRO (Santiago y
Valles circundantes)
SUR: (Concepción, Puerto Montt)
6. Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.
EUA
Canadá
México
UE
Corea del Sur
Panamá
Colombia
Centroamérica
(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)
Cuba
EFTA (European Free Trade Association)
(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)
Singapur
India
China
Japón
Perú
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Vietnam
Australia
Turquía
En vigencia
En negociación
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos complementarios
Acuerdos de asociación
Malasia
Tailandia
Nueva Zelanda
22 Acuerdos – Acceso a 60 paises
10. Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de
visitas diarias a centros comerciales).
Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta
liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en
Latam)
Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de
acuerdo a estacionalidad del formato de retail.
Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de
belleza, joyería, productos de marcas reconocidas.
Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen
mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex
Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC
Características del consumidor chileno
11. Características del Consumo en Chile.
Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM
Ventas Retail
US$ 53 MM
Ventas Retail son el 21,3% del PIB
Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen
12. El empresario es concreto y directo.
Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la
empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.
Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con
más de 50 países.
Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.
El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que
conlleve al éxito; varía según el sector.
Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.
muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!
Cultura de negocios
14. Importación de Manufacturas en Chile.
Importaciones Manufacturas US$ Millones
Fuente: Aduana de Chile
Vehículos.
Electrónicos y Línea Blanca.
Neumáticos.
Computadores y teléfonos.
Polímeros de Etileno.
Construcciones de fundición.
Abonos.
Materiales eléctricos.
$35.334
$43,962
$44,198
$ 0
$ 5,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 40,000
$ 45,000
$ 50,000
2010 2011 2012
15. Países Proveedores.
19%
16%
7%
7%5%
5%
4%
37%
CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL
ARGENTINA ALEMANIA COREA DEL SUR
MEXICO OTROS
China: Bienes de consumo
masivo, electrónicos, bienes de
capital.
Estados Unidos: Tecnología y
maquinaria, materias
primas, bienes de consumo.
Brasil: Muebles, materias
primas, vehículos, bienes de
consumo.
Argentina: Vehículos, materias primas.
17. Canal de venta.
Canal Industrial
Representante
/ Distribuidor
Retail
Hogar, Muebles,
Materiales de
construcción, C
osméticos
Cementeras, Mineras,
Plásticos, Farmacéutic
as, Alimentos
18. Oportunidades para Colombia.
Autopartes para vehiculos pesados.
Muebles de Oficina.
Materiales de construcción (Aluminio, Acero Inox, Ventanas).
Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera).
Insumos industriales: Químicos, Plásticos.
Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos).
Bienes de consumo: (pañales, protección femenina, aseo personal).
Abonos y productos para la producción agropecuaria.
Materiales eléctricos de mediana y alta tensión (ej. Cables, transforamdores).
Cosméticos y artículos para la belleza.
TODO LO RELACIONADO CON MINERIA
.
19. Propuesta de valor
Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).
Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.
Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia
Es importante resaltar experiencias que se hayan tenido con clientes internacionales
reconocidos o clientes nacionales de origen chileno (ej. Easy, Falabella, etc)
Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien
que venda mas barato.
Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la
marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto.
Estar codificado en los formatos de retail chileno en Colombia.
20. Recomendaciones.
Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de
desarrollar muestras y dar acompañamiento al cliente en uso del producto.
Resalta aspectos como facilidad para el desarrollo de productos, tiempos de entrega y y corta
logística desde Colombia.
Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar
información en www.inn.cl
En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe
cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl
Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es
importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.
26. Canal de Distribución y Venta (Canal Retail)
RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 –
FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL
GRANDES
MARCAS
MARCAS
PRIVADAS
28. Oportunidades para Colombia.
Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile.
Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente,
prendas de alto componente de moda.
Fajas y prendas de control
Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina.
Calzado en cuero (colección verano e invierno).
Vestidos de Baño para mujer en temporada de verano.
29. Propuesta de valor
Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs
precio).
Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.
Estacionalidad: La moda es dinámica, cambia a gran velocidad, se debe
enfatizar en la capacidad de tener entregas rapidas y confiables (tiempos cortos
de producción y despacho)
Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre
habrá alguien que venda mas barato.
30. Recomendaciones.
Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno.
Presentar propuestas con colección de verano e invierno.
Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.
Visitar el mercado para conocer tendencias.
Flexibilidad en los despachos frente a los proveedores de Asia.
Dar mucha retroalimentaciión durante el proceso de compra y
despacho, acompañamiento durante el proceso.