Este documento resume las oportunidades de mercado en Suiza y Holanda. En cuanto a Suiza, destaca la fuerte demanda de productos orgánicos y saludables. Identifica oportunidades en agroindustria para frutas tropicales frescas y procesadas con certificaciones. También señala oportunidades en manufacturas para ingredientes naturales y cosméticos, así como en prendas de vestir para ropa deportiva y de control. Finalmente, menciona el tratado de libre comercio Colombia-EFTA y las ventajas del SGP

1. Oportunidades de Mercado en el Reino Unido
Oficina Comercial Reino Unido
Junio 2012

2. TABLA DE CONTENIDO
1. GENERALIDADES
2. TENDENCIAS
3. OPORTUNIDADES
3.1 AGROINDUSTRIA
3.2 MANUFACTURAS
3.3 PRENDAS DE VESTIR
3.4 SERVICIOS
4. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN
EUROPEA (SGP PLUS)

3. REINO UNIDO
Población 62,698,362
Superficie 243.610 Km2
Forma de Estado: Monarquía Parlamentaria
Jefe del Estado: Reina Isabel II
Principales Ciudades: Londres, Manchester,
Birmingham, Liverpool.
Expectativa de Vida: 78 años (hombres), 82 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita: 35,900 US$
Grado de Alfabetización: 99%
Idioma: Inglés (95%)
Religión Cristianismo 71,6%, Islam 2,7%, Hinduismo
1%, ninguna 23,1%.
Moneda: Libra Esterlina

4. REINO UNIDO - COLOMBIA
BALANZA COMERCIAL
1,200,000,000
$1,107 M
1,100,000,000
1,000,000,000
900,000,000
800,000,000 EXPORTS
$717 M
700,000,000
US$ FOB
$663 M IMPORTS
600,000,000
BALANCE OF TRADE
500,000,000
$402 M
400,000,000 $390 M
300,000,000
200,000,000 $260 M
100,000,000
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTACIONES DE COLOMBIA AL REINO UNIDO 2010 – 2011

5. TENDENCIAS
• Tres efectos de la crisis en el estilo de vida los Británicos:
• Comer fuera menos frecuente.
• Menos consciencia ambiental y de sostenibilidad. Venta de orgánicos baja 21% en 2011.
• Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteinas primarias.
• Bajan las ventas de impulso en Supermercados (snacks, flores)
• En los segmentos altos continúa el consumo de FairTrade y similares.
• Comida preparada y lista para comer es la gran ganadora del momento, en todos los
segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. Empaques simples y reciclables.
• Productos bajos en grasa y saludables.
• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de
canasta familiar.
• Precios de alimentos han aumentado 25% desde 2008, muy por encima de inflación.
• Un hogar pobre gasta 16% de su ingreso en alimentación hoy; era 8% en 1938.
Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association

6. Oportunidades
AGROINDUSTRIA

7. AGROINDUSTRIA
Frutas Frescas y Flores Frutas Cafés procesados y
Procesadas Deshidratadas especiales
Reino Unido Importa
95% de sus flores y
• Uchuva Fresca produce 5% El mercado de fruta RU sexto consumidor
• Aguacate Hass localmente. deshidratada en el de café más grande de
• Baby Banana Reino Unido la UE
• Limón Tahití Tradición jardinera representó en el 2009
USD 860.8 millones. Tradición de bebidas
de infusión

8. Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR

9. PRENDAS DE VESTIR
ROPA DE CONTROL
CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL • Fibras: nylon, algodón, lycra o
MERCADO: elastina.
• Mercado de ropa interior en el
• La más popular: 1 prenda que
Reino Unido, en 2010: £2,93
ofrece soluciones en diferentes
billones (USD 4.5b).
aéreas del cuerpo.
• Uso diario
• La calidad y diseño es más
importante que la marca de la
• Amplio rango de edad; mujeres
faja, para los consumidores.
entre 20 y 60 años.
• Principales proveedores: Asia:
• El uso varía de acuerdo con las
China, Singapur, Sri Lanka.
estaciones del año
• Preferencia por ropa de control
• Las ventas por internet , gracias
y fajas con telas innovadoras que
entre otras, a la posibilidad de
no sólo corrijan la figura, sino
comparar marcas en un solo sitio.
que también proporcionen
beneficios para la piel y ayuden a
quemar grasa.

10. PRENDAS DE VESTIR
OPORTUNIDADES
• Prendas con nuevos diseños y estilos.
• Ventas de ropa de control por internet.
• Prendas con materiales innovadores que
ofrezcan beneficios para la salud.

11. PRENDAS DE VESTIR
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Productor / Exportador
Agente Supermercados
Tiendas por departamentos
Importador
Tiendas especializadas
Ventas Online
Boutiques

12. PRENDAS DE VESTIR
ROPA INFANTIL Y ROPA INTERIOR MASCULINA
CARACTERÍSTICAS Y
TENDENCIAS DEL MERCADO:
• Un incremento de ropa infantil • Venta de ropa interior
en cadenas detallistas de masculina en los ‘Variety
segmentos de ingresos más Store’, principalmente para
bajos. mujeres que buscan prendas
para sus parejas.
• Los principales proveedores de
ropa infantil en el Reino Unido • Los principales proveedores
son China(27%), Turquía de ropa interior masculina en
(15%), Bangladesh (9%), India el Reino Unido son: China
(7%). (47%), Turquía (23%), Sri
Lanka (8%) e India (4%)
• Tejidos naturales con prendas
etiquetadas.

13. PRENDAS DE VESTIR
OPORTUNIDADES
ROPA INFANTIL: ROPA INTERIOR MASCULINA:
• Confecciones con materiales • Nuevos nichos de productos
naturales. funcionales y con diseño.
•Producción eco-friendly. • La ropa interior con estilo
deportivo.
•Alto contenido de diseño.
• Productos que presten
•Confección con algodón orgánico comodidad en las prendas y
para garantizar ausencia de sean benéficos para la salud.
residuos químicos potencialmente
nocivos para la salud. • Nuevos canales de
distribución como
•Segmento - vestidos de niños para supermercados, cadenas de
eventos especiales con diseños en segmentos bajos y ventas
los bordados. online

14. PRENDAS DE VESTIR
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Productor / Exportador
Agente Supermercados
Tiendas por departamentos
Importador
Tiendas especializadas
Ventas Online
Boutiques

15. Oportunidades
MANUFACTURAS

16. MANUFACTURAS
INGREDIENTES NATURALES PARA EL SECTOR COSMETICO Y FARMACÉUTICO
CARACTERÍSTICAS Y
TENDENCIAS DEL MERCADO
• Principales ingredientes:
• Tamaño del mercado 2011: • Aceites naturales,
18.2b Euros . • Extractos vegetales
• Esencias y pigmentos de
• El Reino Unido es el tercer origen vegetal o animal
productor de cosméticos • Aceite de cacahuete, aceite
naturales en la Unión Europea. de palma, de coco y aceite de
almendra de palma
• Aunque existe una producción • Miel,
local de ingredientes naturales • Aceites esenciales de
para la industria cosmética en el cardamomo, mandarina, hier
Reino Unido, los principales ba de limón y vetiver
proveedores son los países de la • Plantas
Unión Europea y Asia. aromáticas, borraja, cilantro,
menta, lavanda, albahaca, me
nta, manzanilla, melisa y
romero.

17. MANUFACTURAS
TENDENCIAS
• Los consumidores buscan • Existe una tendencia creciente
productos nuevos, con por el uso de medicina
ingredientes exóticos. alternativa a base de
hierbas, extractos y aceites.
• El mercado del Reino Unido
exige productos cosméticos con • Producción estable de
certificaciones internacionales farmacéuticos y cosméticos en el
como Fairtrade o Cosmos Reino Unido.
Standard (recomendado) ,que
protejan el medio ambiente y
prohíban pruebas en animales.

18. MANUFACTURAS
OPORTUNIDADES
• Gran variedad de plantas aromáticas y
medicinales aptas para la producción de
cosméticos y farmacéuticos.
• Producción de aceite de palma y aceites
esenciales.
• Pigmentos naturales a base de
coco, guayaba, gena, achiote , entre otros.
• Producción y venta de extractos vegetales a
base de caléndula, rosa
mosqueta, uchuva, entre otros.

19. MANUFACTURAS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Productor / Exportador
Manufactura – Cosméticos
Agente
Importador / Mayorista Manufactura - Farmacéuticos
Supermercados
Cadenas naturistas
Cadenas de productos de belleza.

20. Oportunidades
SERVICIOS

21. SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS Y
TENDENCIAS DEL MERCADO OPORTUNIDADES
• Las compañías reconocen la • Industrias creativas basadas en
importancia de los medios y las la tecnología (animación digital
redes sociales como canal de 2d y
comunicación e interacción con 3d, videojuegos, aplicaciones
sus clientes y nuevos móviles, cine)
potenciales, y destinan recursos
para participar activamente. • BPO (call centers que incluyan
servicio en español)
• El video digital en la publicidad
(45), la publicidad en
display/banner (22%) y la
promoción en buscadores (47%)
generaron los principales
ingresos del sector.

22. SERVICIOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

23. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS
CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS)
• La Unión Europea está conformado • Arancel 0% o similar al 22,6% de los
por 27 Estados miembros. productos colombianos, donde el
14,2% son productos industriales y el
• El SGP PLUS es un esquema 8,5% son productos agrícolas y
arancelario preferencial unilateral y agroindustriales.
temporal que beneficia a varios países
(incluido Colombia). La UE otorga • Algunos productos
franquicia total o parcial a las agropecuarios, pesqueros y de
exportaciones de la mayoría de manufactura que pueden ingresar a la
productos. El sistema estará vigente UE sin arancel son: café y
para Colombia hasta fines del 2012. preparados, aceites y grasas de palma
africana, flores, frutas y verduras, atún
• El SGP incluye 6.600 productos y otros productos pesqueros (excepto
diferentes, 4.037 sensibles y 2.563 no camarón), productos
sensibles, todos con arancel cero. químicos, manufacturas en
cuero, toallas, textiles y
confecciones, calzado y sus partes.

25. Oportunidades de Mercado en Suiza y Holanda
Oficina Comercial Reino Unido
Junio 2012

26. TABLA DE CONTENIDO
1. SUIZA – GENERALIDADES
2. TENDENCIAS
3. OPORTUNIDADES
3.1 AGROINDUSTRIA
3.2 MANUFACTURAS
3.3 PRENDAS DE VESTIR
4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – EFTA
5. HOLANDA – GENERALIDADES
6. OPORTUNIDADES
6.1 AGROINDUSTRIA
6.2 MANUFACTURAS
6.3 PRENDAS DE VESTIR
7. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS CON LA UNIÓN EUROPEA
(SGP PLUS)

27. SUIZA
Población 7,825,243
Superficie 41,290 Km2
Forma de Estado República federal parlamentaria
Presidente Eveline Widmer-Schiumpf
Principales Ciudades Zurich, Berna, Ginebra.
Expectativa de Vida 78 años (varones), 84 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita 43,400 US$
Grado de Alfabetización 99%
Idioma Alemán, Francés, Italiano y Romanche
Religión Cristianismo (48%), Protestantismo
(45%), Otros (8%)
Moneda Franco Suizo

28. TENDENCIAS
•Fuerte demanda de productos orgánicos en Suiza con un incremento los hábitos de
consumo de productos de alta calidad.
•Ya no consideran la producción orgánica como un método individual, si no como parte
implícita del comercio de productos en el mercado local.
•Consumo de productos que ayuden al cuidado de la salud y tengan beneficios para la
misma.
•Las principales razones que han impulsado a los consumidores en Suiza a demandar
productos orgánicos son:
• La producción orgánica contribuye a la mitigación del cambio climático.
• Los productores de alimentos orgánicos contribuyen a la biodiversidad y al
cuidado del medio ambiente.
• Los productores de alimentos orgánicos fortalecen las regulaciones del medio
ambiente..
• La agricultura orgánica contribuye a la implementación de certificados como
Fairtrade y Global gap.

29. Oportunidades
AGROINDUSTRIA

30. AGROINDUSTRIA
FRUTAS FRESCAS
CARACTERISTICAS DEL MERCADO: TENDENCIAS: OPORTUNIDADES:
• Un incremento en el interés de • Los consumidores buscan en • Frutas tropicales
los supermercados por ofrecer los productos que consumen procesadas:
frutas exóticas a los consumidores antioxidantes, vitaminas y jugos, congelados, etc.
en Suiza. minerales.
• Frutas con certificaciones
• En suiza se consumen cerca de • La creciente demanda de internacionales.
40,000 toneladas de fruta tropical productos saludables, naturales
en el 2009. y orgánicos. • Uchuva, tomate de
árbol, Mango, Maracuyá y
• Consumidor sofisticado y Aguacate.
exigente. La calidad se sobre-
entiende.
• Los principales proveedores de
frutas al mercado suizo son los
países de la UE.
• GlobalGap y Fair Trade

31. AGROINDUSTRIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN

32. Oportunidades
MANUFACTURAS

33. MANUFACTURAS
INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
COSMÉTICA
CARACTERISTICAS DEL MERCADO: TENDENCIAS: OPORTUNIDADES:
• La industria farmacéutica en • Incremento del uso de •Extractos y esencias de
Suiza: € 4 billones. productos funcionales, naturales plantas (código arancelario:
y orgánicos en el mercado de 121190) como: Lippia
• Los principales compañías: cosméticos y farmacéuticos en Alba, Cacay, Chontaduro, Balú
Novartis y Roche. Suiza. , Bálsamo, entre otros.
• Producción interna de • Alta demanda de •Colorantes naturales código
ingredientes naturales es mínima. esencias, aceites tropicales y arancelario: 130219) usados
exóticos en la industria en los productos cosméticos
• Sellos de protección ambiental y cosmética suiza. como la Jagua.
buenas prácticas sociales.
• Interés de los consumidores •Ingredientes naturales con
por productos exóticos e certificación internacional
innovadores que un alto valor como: Fairtrade
agregado para la salud.

34. MANUFACTURAS
CANAL DE DISTRIBUCIÓN

35. Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR

36. PRENDAS DE VESTIR
CARACTERISTICAS DEL MERCADO: TENDENCIAS: OPORTUNIDADES:
• Crecimiento positivo de la • Demanda de prendas hechas • Pantalones (código
industria a pesar de la crisis con algodón orgánico que arancelario: 520942)
económica en el 2009. garanticen ausencia de residuos demin, Drill, confeccionados
químicos. bajo condiciones eco-
• Los importadores exigen prendas amigables y con algodón
con etiqueta Oeko – Tex 100, que • Los consumidores buscan orgánico.
garantiza que en el proceso de prendas confeccionadas con
producción se utiliza un nivel tejidos innovadores, que le den • Ropa interior femenina
mínimo de químicos. un alto valor agregado al (código arancelario: 610821)
producto final. con alto valor agregado en
diseño y estilo.
• Ropa de control (código
arancelario: 621220) con
diseños y tejidos innovadores.
• Confección de ropa infantil
(código arancelario: 611110)
con fibras naturales y eco-
amigables.

37. PRENDAS DE VESTIR
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Productor / Exportador
Agente Supermercados
Tiendas por departamento
Importador Tiendas especializadas
Ventas Online
Boutiques

38. TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – EFTA*
• El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados AELC
(EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado
mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010.
• El primero de julio de 2011 entró en vigor el TLC entre Colombia
y dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre
Comercio –AELC- o EFTA, Suiza y Liechtenstein.
• El tratado traerá beneficios en el sector agroindustrial
colombiano, especialmente en productos como: frutas
tropicales y exóticas, verduras, hierbas y especias, ya sean
congeladas, secas, enlatadas, en mermelada o jalea.
• Las oportunidades del TLC también se presentan en el sector
farmacéutico , joyería, productos médicos, ortopédicos y. en
general, en el sector textil y de confección colombiano.
*Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

39. HOLANDA
Población 16.730.632
Superficie 41.526 km2
Forma de Estado Monarquía constitucional
Jefe de Estado : La Reina Beatriz
Principales Ciudades
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag y Utretch.
Expectativa de Vida 76 años (varones), 82 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita 40,571 US$
Grado de Alfabetización 99%
Idioma Neerlandés
Religión Cristianismo (32%), Iglesia reformada
holandesa (15%) Musulmanes (3.7%) otros (47%)
Moneda Euro

40. Oportunidades
AGROINDUSTRIA

41. AGROINDUSTRIA
OPORTUNIDADES
• Claveles frescos y cortados: Colombia se presenta como el principal
proveedor de este tipo de flor en el mercado de flores de Holanda con
una cifra de exportación para el 2011 de USD 66,720,000 , seguido por
Kenya (USD 10,112,00), España (USD 6,314,000) e Italia (USD 3,029,000).
• Crisantemos frescos y cortados: Holanda importó cerca de 133
toneladas de este tipo de flor en el 2011, siendo Colombia su principal
proveedor con una cifra de USD 195,000, seguido por Alemania (USD
117,000), Bélgica (USD 89,000) y Egipto (USD 36,000).
• Harina de Maíz. Colombia es el principal proveedor de harina de maíz
en el mercado holandés, con una cifra de exportación de USD
742,000, seguido por Italia (USD 740,000), Francia (USD
372,000), Bélgica (USD 332,000) y Alemania (USD 232,000).
• Frutas procesadas

42. Oportunidades
MANUFACTURAS

43. MANUFACTURAS
OPORTUNIDADES
• Suministros de papel para hogar u hospitales: Holanda importó
un valor de USD 45,164,000 en el 2011, cuyos principales
proveedores son los paises de la comunidad Europea: Suecia (USD
10,594,00), Alemania (USD 10,017,000), Italia (USD 6,044,000) y
Bélgica (USD 3,765,000)
• Muebles de madera para dormitorios: Holanda importó cerca de
USD 177,717,000 en el 2011, siendo Alemania su principal
proveedor con una cifra de USD 59,591,000, seguido por Bélgica
(USD 35,092,000), China (USD 16,632,000) y Polonia (USD
11,777,000).
• Vitaminas y sus derivados: Holanda presenta una alta demanda
de estos productos con una cifra de importación de USD
876,717,000 en el 2011. El Reino Unido es el principal proveedor
con una cifra de USD 199,897,000, seguido por Alemania(USD
196,613,000), China (USD 171,195,000) y Suiza (USD 140,922,000).

44. Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR

45. PRENDAS DE VESTIR
OPORTUNIDADES
•Telas de cuero preparado después del curtido: Holanda
importó cerca de USD 177,000 en el 2011. Su principal
proveedor es Italia con una cifra de USD 108,000, seguido
por Alemania (USD 36,000), China (USD 7,000) e India (USD
7,000).
•Tejidos de nylon: Holanda importó USD 8,400,000 de este
tipo de tejido para prendas en el 2011, cuyos principales
proveedores son Alemania (USD 2,613,000), Eslovenia (USD
1,956,000), Suecia (USD 1,050,000) y China (USD 482,000).
•Tejido de cuero de plena flor sin dividir (Full grain, unsplit):
Holanda importó USD 8,344,000 de este tipo de tejido para
prendas en el 2011. Colombia ocupa el tercer puesto como
exportador con una cifra de USD 436,000, otros países
exportadores son Brasil (USD 4,473,000), Italia (USD
2,570,000) y Tailandia (USD 263,000)

46. SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS
CON LA UNIÓN EUROPEA (SGP PLUS)
• La Unión Europea está conformado por 27 • Algunos productos
Estados miembros. agropecuarios, pesqueros y de
manufactura que pueden ingresar a la
• El SGP PLUS es un esquema arancelario UE sin arancel son: café y
preferencial unilateral y temporal que preparados, aceites y grasas de palma
beneficia a varios países (incluido Colombia). africana, flores, frutas y verduras, atún
La UE otorga franquicia total o parcial a las y otros productos pesqueros (excepto
exportaciones de la mayoría de productos. El camarón), productos
sistema estará vigente para Colombia hasta químicos, manufacturas en
fines del 2012. cuero, toallas, textiles y
confecciones, calzado y sus partes.
• El SGP incluye 6.600 productos
diferentes, 4.037 sensibles y 2.563 no
sensibles, todos con arancel cero.
• Arancel del cero porciento o un arancel muy
bajo al 22,6% de los productos
colombianos, donde el 14,2% son productos
industriales y el 8,5% son productos agrícolas
y agroindustriales.

48. Oportunidades de Mercado en Turquía
Oficina Comercial Reino Unido
Londres, 2012

49. TABLA DE CONTENIDO
1. TURQUÍA - GENERALIDADES
2. OPORTUNIDADES
2.1 AGROINDUSTRIA
2.2 MANUFACTURAS
2.3 PRENDAS DE VESTIR
3. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN
4. TENDENCIAS DE CONSUMO
5. POSIBLE IMPACTO DEL TLC

50. TURQUÍA
Población 79.749.461
Superficie 783,562 km2
Forma de Estado República parlamentaria
Presidente Abdullah Gül
Principales Ciudades Estambul, Angora, Esmirna
y Bursa.
Expectativa de Vida 70 años (varones), 74 años
(mujeres)
Ingreso per-cápita 12,300 US$
Grado de Alfabetización 87,4%
Idioma Turco
Religión: Musulmanes (99.80%),Otros (0.2%)
Moneda Lira Turca

51. TENDENCIAS DE CONSUMO
• Creciente demanda de productos saludables, con
beneficios para la salud.
• Las frutas tropicales cada vez más se están integrando a
la dieta de los consumidores. Productos como la piña y el
mango son populares en las estanterías de los
supermercados.
• La preponderante población joven (66.5% ), con hábitos
de consumo más occidentalizados, busca productos y
experiencias nuevos.
• La integración progresiva de las mujeres a la fuerza
laboral ha hecho que crezca una demanda de alimentos
rápidos para consumir. Existen nichos para ‘snacks’ de
frutas tropicales.
• Es notable la demanda, aunque no es un requisíto de
entrada al mercado, de productos con certificación
orgánica.

52. Oportunidades
AGROINDUSTRIA

53. AGROINDUSTRIA
Cacao
Aceite de palma
Café y sus derivados
Frutas frescas

54. Oportunidades
MANUFACTURAS

55. MANUFACTURAS
Plásticos en formas primarias (copolímeros de
propileno, polipropileno, polietileno, polímeros acrílicos)
Partes, repuestos y piezas para automotores, parachoques y sus
partes de vehículos automóviles, guarnición para frenos
Madera
Carbono
Caucho

56. Oportunidades
PRENDAS DE VESTIR

57. PRENDAS DE VESTIR
Fibras e hilos sintéticos

58. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN
GRANDES
SUPERFICIES
CANAL
INDUSTRIAL/
DISTRIBUIDORES MANUFACTURA
MAYORISTAS
CONSUMIDOR
FINAL/ CANAL
INDUSTRIAL

59. POSIBLE IMPACTO DEL TLC
Mejorar el
acceso de
bienes y
servicios.
Potenciar y
Reducción de
posicionar la
barreras
demanda de
arancelarias y
productos
fitosanitarias.
agrícolas.
Posicionar
Turquía como
origen
corredor
Colombiano en
asiático y
el consumo
europeo.
cotidiano.