1. oportunidades comerciales en canadá

GIRA OPORTUNIDADES COMERCIALES
CANADA - 2013

Quienes somos
Entidad encargada de la Promoción de las Exportaciones no tradicionales la
Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional

Descripción de Mercado Canadiense
Relación Comercial Colombia - Canadá
Oportunidades y Tendencias en Canadá
Agroindustria
Prendas de Vestir
Tabla de Contenido

PIB 2012
(precios de mercado)
$1.77 trillion
Crecimiento del PIB 2012 1.9%
PIB per cápita (2012 est.) $41,500
Tasa de Desempleo (Marzo 2013) 7.2%
Importaciones 2012 US$ 462 billones
Importaciones per Cápita (5 en el mundo) US$ 13,190
Exportaciones 2012 US$ 454 billones
Tasa de Cambio Marzo 2013 1 CAD = US 0.97
Inflación 1.8%
Desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%),
seguido por industria (27%) y agricultura (2%).
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2012
Indicadores Económicos

Descripción del Mercado
En extensión, Canadá es el segundo país más grande
del mundo después de Rusia con 9.970.610 km2
Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3
Territorios.
Población: 35 millones de hab. (3.5 hab/km2)
62% de los consumidores y la
mayoría de los importadores están
en Ontario y Quebec
90% de los Canadienses viven a
160 km de la frontera con los USA
20% de la población total son
inmigrantes 1 : 5 (250.000 nuevos
inmigrantes en el 2012)
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Residentes Permanentes por País de origen
Fuente: Citizenship and Immigration Canada

Residentes Permanentes por Provincia / País de origen
Fuente: Citizenship and Immigration Canada

Comercio Canadá
Canadá y EEUU son
mercados integrados; desde
Toronto se tiene acceso a 180
millones de consumidores en
menos de un día de
transporte terrestre.
Servicio aéreo directo entre
las principales ciudades de
Canadá y EEUU se han casi
duplicado en los últimos 6
años.

Comercio Canadá
Población: 3,9 millones
Calgary 1,26 millones
Edmonton 1,19 millones
Contribución PIB: 17%
Sectores: petróleo, gas
natural, ganadería, forestal ,
minería del carbón, alimentos
y química.
Vancouver 2,40 millones
Sectores: ITC, desarrollo
de juegos, e-
learning, aplicaciones
móviles, animación
digital, forestal
, acuícola
Población : 1,2 millones
Winnipeg 684 mil
Contribución PIB: 3,5%
Sectores: cereales, recursos
energéticos
(petróleo, gas, carbón), biotec
nología.
Toronto 5.83 millones
Ottawa 1,25 millones
Sectores: Información y
Tecnologías de la
Comunicación,
Automotriz, Biotecnología
Químico y plásticos y
aeroespacial
Población : 1,1 millón
Regina 200 mil
Sectores: Agricultura , Minería
el mayor productor mundial de
potasa y uranio.
Población : 8,1 millones
Montreal 3,90 millones
Sectores: Aeroespacial
, Farmacéutico, ITC
, aplicaciones
móviles, animación
digital

El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es
el más grande del mundo entre dos países; más de
US$1,500 M/día de intercambio comercial.
 50.60% de las importaciones provienen de EE.UU
 74.54% de las exportaciones van a EE.UU
Las importaciones provenientes de Asia se han
incrementado en la ultima década, siendo China el mayor
protagonista de ese crecimiento, con participaciones entorno
al 11%.
Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son
los principales socios comerciales de Canadá.
Comercio Canadá
11o importador más grande en el mundo!

Comercio Canadá
Maquinaria y Equipos
 Computadores
 Vehículos y Autopartes
 Aparatos Eléctricos
 Combustibles Minerales
 Productos Farmacéuticos
 Plásticos
Metales Preciosos
 Productos de Hierro o
Acero
 Muebles
 Papel y Cartón
 Confecciones
 Cosméticos
 Alimentos
Importaciones Exportaciones
 Petróleo
Automóviles
 Turbinas de Gas
 Aparatos de
Telecomunicación
 Oro y Diamantes
 Papel
 Aeronaves
Aluminio en Bruto
 Madera
 Cereales
 Abonos
 Carnes
 Cobre Refinado
 Productos Químicos
Orgánicos
Principales productos importados y exportados por
Canadá del Mundo
US$ 462 billones US$ 454 billones

El mercado canadiense
Importaciones por región – 2012
Fuente: World Trade Atlas
Comercio Canadá
Medio Oriente 1%
África 3%América Latina 4%
(excluido México)
Otra Europa 2%
Europa
Occidental
12%
Asia y Pacífico
21%
Norte América 57%
( incluyendo México)
El comercio con Latinoamérica representa el 3.51% del total
exportado por Canadá y el 9.56% del total importado.

Comercio Canadá
Importaciones Totales de Canadá desde AL
Enero – Diciembre 2011 - 2012
País Producto Part. %
Perú Metales (74%)
Minerales (14%) 88%
Brasil Minerales (22%)
Químicos (20%)
Azúcar (12%)
Maquinaria (7%)
70%
Argentina Oro 77%
Chile Minerales (45%)
Frutas (21%)
Acuícola (7%)
73%
Colombia Minerales (37%)
Café (25%)
Flores (12%)
Frutas (11%)
Azúcar (2%)
87%
0
1000
2000
3000
4000
5000
Brazil
Peru
Argentina
Chile
Colombia
CostaRica
Guatemala
Nicaragua
Ecuador
Venezuela
Honduras
2011 2012
MillionsUSD
Colombia es el socio comercial No.47 y el
QUINTO en América Latina después de
Brasil (12), Perú (15), Argentina (24) y
Chile (31)

Relación comercial Colombia – Canadá
MilesdeUSD
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones
Colombianas a
Canada
$266,743.00 $321,591.00 $481,716.00 $564,698.00 $435,968.00 $599,230.00 $642,403.00 $696,465.00 $808,140.00 $664,681.00
Exportaciones
Canadienses a
Colombia
$219,489.00 $297,413.00 $369,946.00 $452,544.00 $616,155.00 $664,964.00 $518,442.00 $623,649.00 $769,268.00 $827,431.00
Balanza
$47,254.00 $24,178.00 $111,770.00 $112,154.00 -$180,187.00 -$65,734.00 $123,961.00 $72,816.00 $38,872.00 -$162,750.00
-$400,000.00
-$200,000.00
$0.00
$200,000.00
$400,000.00
$600,000.00
$800,000.00
$1,000,000.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones
Colombianas a
Canada
Exportaciones
Canadienses a
Colombia
Balanza

A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones
colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL
El 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrícolas
quedaron beneficiados de manera inmediata.
Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18%
que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al
mercado canadiense.
El 1,3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravación
arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola,
margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar
de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones para la
alimentación de los animales, pre mezclas y ovoalbúminas.
Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios
Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)
TLC Colombia - Canadá

TLC Colombia - Canadá
Categoría Tiempo Desgravación
A
Eliminado por completo en la fecha en que el Acuerdo
entro en vigencia.
B (3)
Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzando
a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda
libre de impuestos el 1 de enero del año 3.
C (7)
Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzando
a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda
libre de impuestos el 1 de enero del año 7.
D (17)
Eliminado en diecisiete etapas anuales
iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia
del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del
año 17.
E Excluido del Tratado

Las principales oportunidades se están evidenciando en los
siguientes productos:
Flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y
grasas, bebidas no alcohólicas, alimentos procesados.
Autopartes, envases y empaques, materiales de construcción,
farmacéutico.
Uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor
agregado, deportiva, casual wear.
Industrias creativas.
Oportunidades y Tendencias en Canadá

Tendencias de Consumo - Agroindustria
Preferencias en el consumo:
Productos orgánicas
Frutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiática
Productos en presentaciones individuales
Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud
Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo
Preferencia por productos tipo “Gourmet”
Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.
Uno de cada tres productos frescos vendidos en
Canadá son importados.

Oportunidades Comerciales Agroindustria
 Flores
 Azúcar
 Confitería
 Alimentos
Procesados
 Vegetales Frescos
 Derivados del Cacao
 Alimentos
Conservados
 Productos de
Panadería
 Bebidas no
Alcohólicas
 Aceites y Grasas
Oportunidades
Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores,
Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros.
PRODUCTO ANTES TLC CON TLC
Flores 6% al 10.5% 0%
Azúcar $30.86/ton $24.69/ton
Confitería 5% al 8.5% 0%
Alimentos procesados Entre el 5% y 10.5% 0%
Aceite de Palma 11% 0%
Pulpa de Frutas 6% 0%
Bebidas No Alcohólicas 9.5% 0%

Tamaño del Mercado - Agroindustria
2012/2011
Variación
+ 4.86%
Total Importado por Canadá
Fuente: Statistics Canada
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares

-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Variación Porcentual Top 10 exportadores a Canadá
United States
Mexico
China
Brazil
Italy
France
Thailand
Chile
United Kingdom
Australia

Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares

Frutas
Canadá incremento sus importaciones de frutas en un 7,24%. Las importaciones
provenientes de Colombia decrecieron por la baja en las exportaciones de banano las
cuales disminuyeron un -6,57% siendo sus principales competidores Guatemala (+7,72%),
Ecuador (-7,47%) y Costa Rica (-8,6%). Cabe anotar que en el rubro de frutas frescas
colombianas sin incluir banano estas se incrementaron en un 21,25%.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones totales de Canadá
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones colombianas de frutas frescas a
Canadá excluyendo el banano
millonesdedólares
millonesdedólares

Aceites y Grasas
En el sector de aceites y grasas las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un
70%, representado básicamente en aceite de palma. Siendo los principales competidores
latinoamericanos Perú, Chile, Argentina y Ecuador; los tres últimos presentando unos
decrecimientos entre el 30% y 40%.
800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
2008 2009 2010 2011 2012
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones colombianas a Canadá
millonesdedólares
millonesdedólares

Acuícola y pesquero
En el sector acuícola se nota un crecimiento del 50% en productos como pescados frescos o
refrigerados. Canadá importo 2.20% menos comparado con el año anterior, siendo Colombia el
país con mayor crecimiento de la región, pasando de ser el socio comercial No.24 en el 2010 al
No.14 en el 2012. La oferta colombiana con opciones de competir en el mercado es la
Tilapia, los filetes de trucha, camarón y pescado con valor agregado, aprovechando el TLC y
los tiempos de entrega.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
208 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares
millonesdedólares

Flores
En flores, follajes y plantas vivas Canadá incremento sus importaciones en un 5,51%.
Colombia sigue siendo el líder en el sector de las flores cada vez aumentando más la brecha con
sus competidores. Para el año 2012 tuvo un incremento del 12,67% con respecto al año
anterior. El total de las exportaciones de flores colombianas a Canadá ascendió a $77,81
millones de dólares.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 2012
0
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30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares
millonesdedólares

Azúcar
Las importaciones totales de azucares y mieles en Canadá fueron de $1.2 billones de dólares, lo
que significa una diferencia porcentual de -9,15% con respecto al año anterior. Con la entrada
en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia exportó $25 millones de
dólares más de azúcar hacia ese mercado y $55 millones adicionales a Perú.
Hay que destacar el crecimiento que se ha presentado en confitería que ha sido de un
51,92%.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2008 2009 2010 2011 2012 0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares
millonesdedólares
Exportaciones colombianas a Canadá - ConfiteríaImportaciones totales de Canadá

Chocolate
Azúcar
Alimentos Procesados
Frutas y verduras frescas
Pulpas de Fruta
Frutos secos
Casos de Éxito - Agroindustria
http://youtu.be/vwhMKP4rMb4

Tendencias de Consumo - Prendas
Prendas con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor
desarrollo de actividades físicas, con contenido de diseño.
En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales
de moda para cada una de las diferentes temporadas.
Telas ecológicas, recicladas y Fair Trade
No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los
beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el
2003, Bangladesh y Camboya aumentaron sus exportaciones textiles
(HS 62) a Canadá para el 2012 a $681.4 millones USD!!!
La población joven es un excelente target debido a su alto consumo
en ropa de moda innovadora y creativa. Igualmente son altos
consumidores del mercado del “Fast Fashion”. Las marcas más
famosas que trabajan bajo este concepto son Zara, H&M, Mango,
Forever 21, Primark, C&A y Topshop.

Características de la Oferta - Prendas
Canadá ha trasladado su manufactura a países de bajo costo,
principalmente Asia. Sin embargo, mantiene estilo y marca haciendo énfasis
en “Diseñado en Canada”.
Segmentación clara entre las grandes cadenas de retail en cuanto precio.
Las importaciones de China e India han venido decayendo.
Las exportaciones provenientes de Estados Unidos han aumentado debido a
la entrada de marcas americanas al mercado.
Se prevé que a partir del 2014, las importaciones de países como
Bangladesh y Camboya van a decrecer debido al cambio en la norma de
origen a países del régimen LDC (Least Developed Country).
El gobierno canadiense es unos de los principales compradores de
uniformes.
Alto consumo en producto terminado marcado por 4 colecciones al año.
El consumidor canadiense valora el “confort” en cada una de las prendas.

Tamaño del Mercado - Prendas
2012/2011
Variación
+0.8%
Total Importado por Canadá Prendas de Vestir
7,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares

33%
13%
9%
9%
7%
5%
5%
4%
-6%
-9%
Variación Porcentual Principales
Exportadores a Canadá
USA
VIETNAM
PAKISTAN
CAMBODIA
HONDURAS
TURQUIA
BANGLADESH
MEXICO
CHINA
INDIA

2012/2011
Variación
+10.71%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Colombianas a Canadá
millonesdedólares

Oportunidades Comerciales - Prendas
Uniformes Indumentaria Deportiva Ropa Interior
Casual Wear Swim Wear

Principales Jugadores - Prendas
Walmart
Sears (Total)
The Bay
Mark’s
Winners
Reitman’s
Old Navy
H&M
Gap
Moores
10.1%
9.5%
8.1%
5.8%
4.3%
3.8%
3.6%
3.3%
3.1%
2.5%
Top 10 retailers
Concentración
Otros Importantes
YM group
Dynamite Group
La Maison Simons
Le Château
Top
10, 54
%
Otros,
46%

Artículos de Cuero y sus manufacturas
Las importaciones de Canadá crecieron un 6,07% por su parte, las exportaciones de
Colombia tuvieron un crecimiento de 33,3% pasando de $2,3 millones de dólares a $3,1
millones de dólares. En este sector Colombia ocupa un cuarto lugar en importancia por detrás de
China, Estados Unidos y México. Hay que destacar también las exportaciones de pieles de
Colombia a Canadá donde presentaron un incremento del 56% alcanzando $1 millón de dólares.
0
200
400
600
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1,200
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1,600
2008 2009 2010 2011 2012
0.00
0.50
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1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares
millonesdedólares

Productos en tejido de punto
Las importaciones de Canadá decrecieron en un 3,18%. Sin embargo las exportaciones
colombianas a Canadá crecieron en un 43,73%. Colombia goza de oportunidades en este
sector gracias a varios elementos que hacen parte de su propuesta de valor: 1) TLC con Canadá
y Estados Unidos; 2) Flexibilidad en Volúmenes; 3) Calidad en la producción.; 4) Condiciones
laborales, sociales y ambientales responsables en las plantas de producción.
0
500
1,000
1,500
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2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2008 2009 2010 2011 2012
0.00
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1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares
millonesdedólares

Productos en tejido plano
Las importaciones en tejido plano en Canadá decrecieron en un 0,82% y las exportaciones
colombianas en este rubro también cayeron en un 1,15%. Sin embargo la ropa infantil tuvo un
crecimiento del 10%.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2008 2009 2010 2011 2012
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares
millonesdedólares

Calzado
Canadá importo en calzado un 2,39% más que el año anterior. En este sector las exportaciones
colombianas hacia Canadá incrementaron en un 17,48% y vienen incrementando desde
2009 a un ritmo constante.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008 2009 2010 2011 2012
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
2008 2009 2010 2011 2012
millonesdedólares
millonesdedólares

Casos de Éxito - Prendas
Casos de éxito
Ropa Interior
Sandalias
Vestidos de Baño
Accesorios en Cuero
http://www.youtube.com/watch?v=49tKld2D11M

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