Apresentação português

499 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
499
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
139
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
3
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação português

  1. 1. 4T10
  2. 2. DisclaimerTodas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo asdemonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelliSeguradora de Crédito, a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento, a JMalucelli Distribuidora deTítulos e Valores Mobiliários e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, excetoquando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) eforam elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira,associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central doBrasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de SegurosPrivados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê dePronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezase sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, dasituação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. Asinformações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração doBanco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
  3. 3. Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 x 4T09 xR$ 4T09 3T09 4T08 Principais 3T09 4T08PDDCarteira (> 90 dias) DestaquesCarteira (> 180 dias)Carteira Total* (a)Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 4T10 70.649 74.725 46.820 1.398.582 94,5% 150,9% 62.331 67.023 38.475 1.347.703 93,0% 162,0% 13,3% 11,5% 21,7% 3,8% 1,5 p.p. (11,1 p.p.) 51.469 56.151 30.420 1.330.658 91,7% 169,2% 37,3% 33,1% 53,9% 5,1% 2,9 p.p. (18,3 p.p.)PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. (b)Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4% (b/a)Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% 3
  4. 4. Principais Números (Consolidado) Lucro Líquido: Depósitos totais: R$ 117,4 milhões em 2010 12,6% x 2009 R$ 1.301,8 milhões 30,6% x 4T09 R$ 33,7 milhões no 4T10 16,1% x 4T09 Rentabilidade - 2010: Ativo total: ROAE de 14,6% R$ 3.074,0 milhões 17,5% x 4T09 ROAA de 4,0% NIM de 11,8% Carteira de crédito: 95,8% da carteira consolidada do R$ 1.551,9 milhões 19,7% x 4T09 Paraná Banco entre AA e C 4
  5. 5. Ambiente do 4T10 - BACENAtuação do BACEN para controle da inflação: Data Resolução Disposição Impactos para o Paraná Banco 03/12/2010 3.931 Limite para captação em DPGE Baixo - O Paraná Banco é pouco reduzido progressivamente a partir de dependente desta forma de captação, 2012 6,1% da carteira de depósitos totais foi emitida sob forma de DPGE 03/12/2010 3.515 Alteração no fator de ponderação para Baixo - O índice de Basiléia do Paraná operações de crédito para pessoa Banco de 32,7% em dezembro de 2010 física dá abertura para a alavancagem da Companhia independente desta mudança. 03/12/2010 3.513 Recolhimento de Compulsório Inexistente – Ao Paraná Banco não é exigido o recolhimento de depósito compulsório 14/01/2011 Circular 3.522 Veda a celebração de convênios de Positivo – A determinação é favorável exclusividade para distribuição de ao desenvolvimento do mercado e inibi crédito consignado uma prática até então existente e desfavorável as operações do Paraná Banco. 5
  6. 6. Desempenho Financeiro 13,5% 11,7% 10,6% 11,8% 13,6% 420.490 343.655 113.697 117.314 91.527 (42.286) (57.394) (52.340) (151.730) (199.713) 4T09 3T10 4T10 2009 2010 Receita de Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida - NIM Despesa da Intermediação Financeira 4T10 x 4T10 x 2010 XR$ mil 4T09 3T10 4T10 2009 2010 4T09 3T10 2009Resultado da Intermediação Financeira 49.241 56.303 64.974 32,0% 15,4% 191.925 220.777 15,0% 6
  7. 7. Indicadores de Performance Lucro Líquido (R$ milhões) 12,6% 117.423 104.301 16,1% 14,5% 33.739 29.066 29.479 47,0% 43,0% 51,5% 51,5% 39,1% 4T09 3T10 4T10 2009 2010 Participação Série1 de seguros do setor Índice de eficiência ROAA ROAE 2,6 p.p (0,2 p.p) 1,6 p.p 47,9% 4,2% 14,6% 45,3% 4,0% 13,0% 2009 2010 2009 2010 2009 2010 7
  8. 8. Qualidade da Carteira de Crédito Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada (R$ milhões) +17,1% 1.800,0 +1,5% 6,0% 1.600,0 5,1% 5,0% 1.400,0 4,3% 4,3% 4,0% 3,9% 1.200,0 4,0% 3,3% 3,3% 1.000,0 2,9% 2,7% 3,0% 800,0 2,4% 2,4% 1,9% 600,0 2,0% 400,0 1,0% 200,0 1.347,7 1.398,6 1.413,3 1.483,5 1.554,4 1.578,1 - 0,0% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Alteração Efeito FIDC I e II na PDD Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito 8
  9. 9. Qualidade da Carteira de CréditoR$ 4T10 3T10 4T10 x 3T10 4T09 4T10 x 4T09PDD* 51.942 61.377 (15,4%) 70.649 (26,5%)Carteira vencida (> 60 dias) 64.410 68.743 (6,3%) 72.412 (11,1%)Carteira vencida (> 90 dias) 52.411 56.973 (8,0%) 58.868 (11,0%) (a)Carteira Total* 1.578.121 1.554.435 1,5% 1.398.582 12,8%Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 80,6% 89,3% (8,6 p.p.) 97,6% -16,9 p.p.Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 99,1% 107,7% -8,6 p.p. 120,0% -20,9 p.p.PDD / Carteira Total 3,3% 3,9% (0,7 p.p.) 5,1% (1,8 p.p.) (b)Créditos Baixados a Prejuízo 7.771 8.541 (9,0%) 8.078 (3,8%)Nível de perda (b/a) 0,49% 0,55% (0,1 p.p.) 0,58% (0,1 p.p.)* Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 3,1% PME (>90 dias) = 2,4% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 5,7% PJ (>90 dias) = 3,6% 9
  10. 10. Desempenho - Consignado Crescimento da Carteira Consignado (R$ milhões) 4,4% 1.278 1.335 1.132 1.206 1.091 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 10
  11. 11. Desempenho – Middle Market Crescimento da Carteira Middle Market (R$ milhões) Estratégia: Investir na estruturação deste produto com o objetivo de aumentar participação nesta modalidade de crédito focando nos estados do Paraná, onde contamos com 161,0 177,0 189,4 189,6 o apoio do Grupo JMalucelli, e São130,0 Paulo, em sinergia com a JMalucelli Seguradora. 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 11
  12. 12. Distribuição CONSIGNADO MIDDLE MARKET 7 PLATAFORMAS 1 •CURITIBA/PR 1 •SÃO PAULO/SP 1 2 1 •PONTA GROSSA/PR 1 5 •MARINGÁ/PR 1 1 1 1 4 •LONDRINA/PR 3 UNIDADES EM 4 51 •JOINVILLE/SC OPERAÇÃO 3 15 •FLORIANÓPOLIS/SC85 UNIDADES FRANQUEADAS 1 214 LOJAS PRÓPRIAS346 CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATIVOS
  13. 13. Captação Distribuição dos depósitos Investidores institucionais 21,2% Partes relacionadas 45,7% Pessoas f ísicas 11,2% - Pessoas jurídicas 13,9% Instituições f inanceiras 8,0% Medium Term Notes - MTN Tranche Coupon Data da operação Vencimento Hedge (US$ mil) (a.a.) 100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal 35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros 13
  14. 14. Estrutura de Capital Mutações do Patrimônio (R$ mil) 2010 2009 Saldo inicial 788.782 806.649 Lucro líquido 117.452 107.196 Juros sobre o capital próprio (46.143) (47.915) Ações em tesouraria (32.208) (77.181) Ajuste ao valor de mercado - TVM (223) 33 Saldo final 827.660 788.782 Carteira / Patrimônio Líquido Evolução da Basiléia 1,80 1,86 1,88 38,9%1,64 1,66 36,0% 33,9% 33,2% 32,7%4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 14
  15. 15. Governança Corporativa Valor Bruto Distribuído JCP por ação Data de Dividend Yield % R$ R$ aprovação 1T10 5.506.435,92 0,06 31/3/2010 0,57 2T10 10.645.443,84 0,12 30/6/2010 1,41 3T10 7.938.857,88 0,09 30/9/2010 0,84 4T10 22.052.383,00 0,25 30/12/2010 1,85 Total 46.143.120,64 0,52 JCP em 2010: R$ 46,1 milhões, equivalente a R$ 0,52 por ação e pay-out de 39,3%. 15
  16. 16. Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 x 4T09 xR$ 4T09 3T09 4T08 3T09 4T08PDD SegurosCarteira (> 90 dias)Carteira (> 180 dias)Carteira Total* (a)Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias)Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 4T10 70.649 74.725 46.820 1.398.582 94,5% 150,9% 62.331 67.023 38.475 1.347.703 93,0% 162,0% 13,3% 11,5% 21,7% 3,8% 1,5 p.p. (11,1 p.p.) 51.469 56.151 30.420 1.330.658 91,7% 169,2% 37,3% 33,1% 53,9% 5,1% 2,9 p.p. (18,3 p.p.)PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. (b)Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4% (b/a)Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% 16
  17. 17. Grupo Segurador Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora: R$ 37,8 milhões no 2010 R$ 15,8 milhões no 2010 ROAE de 28,9% ROAE de 16,4% 29,2% x 2009 12,2% x 2009 Participação Setor de Market share – 2010: Seguros: JM Seguradora: 40,4% 47,0% do LL 2010 JM Re: 41,8% Índice Combinado Seguradora: Prêmios emitidos JM Seguradora + JM Re: 66,4% 23,1 p.p. Inferior x 3T10 R$ 170,7 milhões 137,8% x 4T09 17
  18. 18. Expectativas de mercado Qualidade geral da infraestrutura Investimentos em infraestrutura no Brasil (Entre 1 e 7. GCR 2010-2011 ) (em R$ bihões) Venezuela 2,8 121,9 111,7 Dominic Rep. 2,8 93,5 Bolívia 3,0 78,0 79,8 Peru 3,5 64,8 58,2 Colômbia 3,6 Argentina 3,6 México 3,7 Guatemala 3,9 Brasil 4,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 El Salvador 4,1 Uruguai 4,3 Chile 4,7 Segundo ABDIB, o Brasil precisa de R$ 160,9 bilhões por ano, pelos próximos 5 anos, para eliminar gargalos que atrapalham a competitividade e o crescimento econômico do país. Os investimentos que deixam de ser aplicados aumentam esta necessidade exponencialmente.Fonte: ABDIB e World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2010-2011 18
  19. 19. Expectativas de mercado Investimentos em infraestrutura (R$ milhões) 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Petróleo e gás Energia Elétrica Transportes Telecomunicações Saneamento BásicoFonte: ABDIB 19
  20. 20. Guia de investimentos 2011 - 2022 O BRASIL VAI NECESSITAR DE R$ 2 TRILHÕES EM INVESTIMENTOS ATÉ 2022 RODOVIAS • Investimento estimado: R$ 200 bilhões • Mais de 12.636 km em novas rodovias FERROVIAS • Investimento estimado: R$ 130 bilhões • 29.000 km em novas ferrovias PORTOS E HIDROVIAS • Investimento estimado: R$ 60 bilhões • Necessidade de 133 novas obras de construção, ampliação e recuperação. AEROVIÁRIOS • Investimento estimado: R$ 20 bilhões • Necessidade de expansão de 41% da capacidade.Fonte: ICA Consultores, Fiesp, ABDIB, IBGE, Infraero, EPE, PAC e Revista Istoé Dinheiro 20
  21. 21. Guia de investimentos 2011 - 2022 ENERGIA • Investimento estimado: R$ 385 bilhões • Necessidade de 3.500 megawatts por ano PETRÓLEO E GÁS • Investimento estimado: R$ 955 bilhões • O pré-sal é a maior promessa do Governo Dilma TELECOMUNICAÇÕES • Investimento estimado: R$ 100 bilhões • A meta é aumentar em 233% o número de domicílios com acesso a rede SANEAMENTO • Investimento estimado: R$ 206 bilhões • A falta de saneamento básica atinge 18% da população brasileiraFonte: ICA Consultores, Fiesp, ABDIB, IBGE, Infraero, EPE, PAC e Revista Istoé Dinheiro 21
  22. 22. Market Share Evolução do market share - prêmio direto (R$ mil) 726.400 694.787 499.334 346.089 187.768 192.364 167.452 40,4% 50,4% 43,0% 32,6% 29,2% 37,0% 42,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JMalucelli Seguradora Mercado JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores. JMalucelli Resseguradora: 1ª posição no ranking de market share com 41,8% do grupo de riscos financeiros.Fonte: SUSEP 22
  23. 23. Desempenho Financeiro JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora ∆YoY = 29,2% ∆YoY = 12,2%40.000 17.000 35,0% 17,3% 18,0% 16,4% 17,0%35.000 30,0% 16.000 28,9% 30,0% 16,0%30.000 15.000 15,0%25.000 14.000 14,0% 25,0%20.000 13.000 13,0% 37.799 20,0% 15.810 12,0%15.000 29.249 12.000 14.091 11,0%10.000 11.000 15,0% 10,0% 5.000 10.000 9,0% 0 10,0% 9.000 8,0% 2009 2010 2009 2010 Lucro Líquido (R$ mil) ROAE 23
  24. 24. Índice Combinado Evolução mês a mês do índice combinado e índice combinado ampliado* * Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT. 93,0% 82,0% 62,0% 47,0% JM Seguradora Mercado Ampliado JM Seguradora Ampliado mercado Segundo dados da SISCORP (Sistema Corporativo), a JMalucelli Seguradora tem o 2º melhor índice combinado de todo mercado de seguros brasileiro em 2010 e 2009.Fonte: SUSEP 24
  25. 25. Desempenho Operacional (Seguros) Volume de Sinistros (R$ mil) 92.701 76.155 76.004 76.418 38.273 29.950 16.146 9.056 7.960 9.073 6.457 4.025 2.372 253 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mercado JMalucelli Seguradora A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.Fonte: SUSEP 25
  26. 26. Política de Investimentos Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões) Rentabilidade das Aplicações Financeiras 29,6 431,0 10,6% 20,4 9,7% 301,1 6,9% 4,7% Outros = R$ 39,6 2,6% 3,0% DPGE = R$ 218,7 69,9% 79,9 CDB = R$ 42,8 4T10 2010 18,5% CDI Aplicações JM SegurosTítulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Total Multimercado Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,8 milhões no 4T10. 26
  27. 27. Relações com InvestidoresCristiano Malucelli Mauricio N. G. FanganielloDiretor de RI Gerente de RITel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765 Marianne C. Baggioe-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RIIR Website: www.paranabanco.com.br/ri Tel: (41) 3351-9645Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco emobter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informaçõesatinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos daconcorrência.Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 27

×