1) O documento apresenta os resultados do 1T14 do Banco Paraná, destacando um aumento de 19,3% no lucro líquido recorrente em relação ao trimestre anterior. 2) A carteira de crédito cresceu 22,6% em relação ao 1T13, totalizando R$3,1 bilhões, puxada principalmente pelo crédito consignado (+19,7%) e middle market (+31,5%). 3) Os índices de qualidade da carteira se mantiveram estáveis, com créditos vencidos ac

1. TeleconferênciadeResultados1T14TeleconferênciadeResultados1T14
Teleconferência
de Resultados
1T14

2. TeleconferênciadeResultados1T14
Disclaimer
As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as
demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas
emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário
Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e
da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato
Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC,
controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos
elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná
Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital
votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista
firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a
opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à
TeleconferênciadeResultados1T14
opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à
Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação
do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no
consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31
de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de
janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e
janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a
alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do
Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente
baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo
qualquer garantia de resultados.
2

3. TeleconferênciadeResultados1T14
Destaques do Período
Aumento de 19,3% no Lucro Líquido recorrente em relação ao 4T13
Controle de despesas e reversão de sinistros
Índice de Eficiência de 49,1% (sem PDD)
+5,8 pp vs 4T13.
Carteira de Crédito: R$ 3,1 bilhões +22,6% vs 1T13
Consignado +19,7%
TeleconferênciadeResultados1T14
3
Consignado +19,7%
Middle Market +31,5%
Manutenção da qualidade da carteira
Créditos vencidos >60 dias 3,1% (2,5% ex Profit Sharing) vs 3,6%, no
1T13.
Índice Basileia III
24,0% ao final do 1T14 (100% Tier I)
Grupo Segurador
Reversões de sinistros impactaram positivamente o resultado.

4. TeleconferênciadeResultados1T14
39.104
28.997
34.602
1T13 4T13 1T14
Lucro Líquido Recorrente
R$ milhões
Lucro líquido Recorrente e rentabilidade
+19,3%
15,0%
12,1% 11,4%
1T13 4T13 1T14
Margem Financeira Líquida (NIM)
Individual
TeleconferênciadeResultados1T14
3,8%
2,9% 2,7% 2,4% 2,8%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
ROAA
4
+1,7 pp
+0,4 pp
13,4%
10,5% 10,2% 9,4% 11,1%
21,6%
15,6% 14,5% 13,3% 13,6%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
ROAE
ROAE Consolidado ROAE Banco

5. TeleconferênciadeResultados1T14
1.911,8
2.089,2
2.249,7 2.308,0
2.418,1
2.530,6
2.648,3
2.756,7
2.922,2
3.102,8
3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1%
2,9%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
Evolução da carteira de crédito consolidada
R$ millhões
+22,6%
Carteira de Crédito
+6,2%
TeleconferênciadeResultados1T14
3,1% 3,0% 2,9%
2,0% 2,0%
1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,6%
0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
-
500,0
1.000,0
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteirade Crédito PDD/Carteira de crédito NívelH/Carteira de crédito Nívelde perda (baixas para prejuízo)
Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade:
+22,6% vs 1T13 5

6. TeleconferênciadeResultados1T14
Composição Carteira de Crédito
1T13 1T14
79,6%
16,6%
3,8% 0,0%
77,8%
17,8%
4,1% 0,3%
TeleconferênciadeResultados1T14
6

7. TeleconferênciadeResultados1T14
2.015 2.092 2.232 2.292 2.413
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteira Consignado
R$ milhões
+19,7%
Crédito Consignado
Originação de Crédito Consignado
+5,3%
TeleconferênciadeResultados1T14
Lojas
próprias
27%
Corresp
exclusivo
36%
Corresp
multimarca
35%
Outros
2%
363 392 317 358 433 524 767 537 565
47%
41%
52%
55%
59% 60%
64%
65% 65%
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Originação de Crédito Consignado
Originação Total (R$ milhões)
Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)
+31%
Mesa de Retenção e
novos negócios
7

8. TeleconferênciadeResultados1T14
Crédito Consignado
8%
0,8%
2 7
23 Lojas Próprias
96 Correspondentes Exclusivos
Distribuição regional
45% 44% 43% 43%
28% 25% 24% 23%
22% 24% 25% 23%
5% 7% 9% 11%
1T11 1T12 1T13 1T14
Distribuição da carteira de crédito
consignado
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
TeleconferênciadeResultados1T14
8
14%
1,7%
59%
0,8%
14%
2%
14
56
3 14
2
1 16
1
1
1
Estados Prioritários
1
1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
1,3%
2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5%
3,4% 3,4% 3,2%
3,0%
2,8%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Qualidade da carteira de Consignado
H D - G Vencidos acima de 60 dias

9. TeleconferênciadeResultados1T14
Middle Market
419,7 459,2 420,9
507,1 551,8
16,6% 17,3% 15,3% 17,4% 17,8%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteita Total
R$ milhões
Carteira % carteira de crédito
+31,5%
+8,8%
TeleconferênciadeResultados1T14
Carteira % carteira de crédito
9
0,9% 0,7%
1,1% 1,0% 1,2%
1,1% 1,0%
3,0%
2,0%
1,1%
0,4% 0,4%
0,8%
0,5%
1,0%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Qualidade da carteira de middle market
H D - G Vencidos acima de 60 dias

10. TeleconferênciadeResultados1T14
Serviços
50,9%
Indústria
26,7%
Comércio
21,1%
Agro-
negócio
1,3%
Distribuição Setorial
Middle Market
PR
53%
SP
36%
SC
11%
Distribuição da carteira
TeleconferênciadeResultados1T14
10
69,6%
15,1%
13,3%
2,1%
Modalidade
Capital de giro
Conta garantida
Finame (BNDES)
outros
18,6%
29,9%
50,1%
1,0%0,4%
Vencimento da Carteira
até 3 meses
3 a 12 meses
1 a 3 anos
acima de 3 anos
vencido

11. TeleconferênciadeResultados1T14
72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 88,0 70,8
72,2 72,7 78,8 81,5 79,4 78,7
61,6
38,5 40,8 43,4 49,1 51,1 48,3
37,4
100,6% 109,3% 101,4% 109,7% 114,4% 111,9% 115,0%
188,9% 194,8% 189,6% 182,1% 177,8% 182,0% 189,3%
-180,0%
-130,0%
-80,0%
-30,0%
20,0%
70,0%
120,0%
170,0%
220,0%
270,0%
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T14*
Índice de cobertura
R$ milhões
PDD Carteira vencida > 90 dias
Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias
Provisão e Qualidade da Carteira Total
*excluindo a
operação de Profit
Sharing
TeleconferênciadeResultados1T14
19.770 21.191 21.025
18.806 17.945
14.571 14.676 14.299 13.210 12.926
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Despesa de provisão
R$ milhões
com Profit Sharing sem Profit Sharing
Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias
Índice de cobertura da carteira > 180 dias
Sharing
Classif. Carteira total Consignado
Middle
Market
Profit
Sharing
A 77,85% 93,43% 8,35% 69,46%
B 16,03% 2,59% 79,91% 6,67%
C 2,67% 1,13% 9,42% 4,19%
D 0,73% 0,53% 0,99% 3,56%
E 0,44% 0,38% 0,14% 2,73%
F 0,34% 0,32% 0,00% 2,22%
G 0,30% 0,28% 0,01% 1,86%
H 1,64% 1,34% 1,19% 9,32%
Carteira 3.079.698 2.412.631 528.760 127.887
11
96,55%

12. TeleconferênciadeResultados1T14
Funding
Captação (R$ milhares) 1T14 1T13
1T14 x
1T13
Captação total 3.197.854 2.423.002 32,0%
Depósitos totais 2.232.662 1.882.882 18,6%
Investidores institucionais 1.314.525 1.149.338 14,4%
Instituições financeiras 365.237 166.784 119,0%
Pessoas jurídicas 217.159 216.828 0,2%
Partes relacionadas 206.031 177.973 15,8%
Pessoas físicas 129.710 171.959 (24,6%)
Letras Financeiras 901.273 487.654 84,8%
Repasses do BNDES/Finame 63.919 52.466 21,8%
TeleconferênciadeResultados1T14
51,0%
28,2%
11,0%
7,8%
2,0%
1T14
54,1%
20,3%
19,0%
4,4%
2,2%
1T13
CDB
Letras Financeiras
DPGE
CDI
Repasses do BNDES
12

13. TeleconferênciadeResultados1T14
Gestão de ativos e passivos
20,1%18,0%
Carteira de Crédito - Operações a vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses 30,2%26,3%
5,8%
Captação - Operações a Vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
TeleconferênciadeResultados1T14
25,4%
36,5%
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
37,7%
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
13

14. TeleconferênciadeResultados1T14
2,25 2,34
30,2%
26,3% 26,2% 27,1% 26,6%
24,3%
20,3%
27,4%
24,0%
Capitalização
TeleconferênciadeResultados1T14
1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25 2,34
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteira / PL Índice de Basileia
*Basileia III
• 100%
TIER I
Basileia
14

15. TeleconferênciadeResultados1T14
Segmento de Seguros
59
84 73
110
64
16 11 10 8
20
(3) (4) (12) (7) (2)
(14) (10) (9) (7)
JMalucelli Seguradora - prêmios emitidos x sinistros
R$ milhões
• 36% participação Resultado Consolidado (R$ 12,4 milhões): +19 p.p. vs 1T13
TeleconferênciadeResultados1T14
Prêmios Retidos JM Resseguradora
R$ milhares
6.996
12.109
14.768 15.267
13.910
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
+98,8%
7.058
5.053
6.989
5.087
8.775
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Prêmios Diretos - P&C
R$ milhares
+24,3%
15
(3) (4) (12) (7) (2)
(14) (10) (9) (7)
(17)
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Prêmios emitidos - Garantia Prêmios emitidos - DPVAT Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT

16. TeleconferênciadeResultados1T14
Múltiplos
49% 46%
39%
27%
32%
46%
31%
39%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 2008-2014
Payout*
Geração de Valor para o Acionista
TeleconferênciadeResultados1T14
*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.
16
13,3 13,9 14,2 14,4 14,7 14,7 15,0
11,5 12,7 13,1 13,5 12,4 13,0
10,8
0,44
0,57
0,45
0,36 0,36 0,33
0,40
(0,50)
(0,30)
(0,10)
0,10
0,30
0,50
0,70
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Geração de Valor para o Acionista
Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação

17. TeleconferênciadeResultados1T14
Laercio Schulze de Sousa
Diretor de RI
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Gerente de RI
Obrigado!
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Assistente de RI
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