Plano negocios port_final_apresentação

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Plano negocios port_final_apresentação

  1. 1. Plano de Execução 2011-2015 JULHO 2011
  2. 2. AVISO LEGALEsta apresentação contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ouexpectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras,todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras,podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ouexpressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos,objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seusconselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores)por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes destaapresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aoseventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. Érecomendado que os investidores analisem detalhadamente o Formulário Referência da OSX, disponível no site da Companhiaincluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a umacompleta avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscosassociados, para a tomada de decisão de investimento. 1
  3. 3. AGENDA Introdução Portfólio de Produtos Unidade de Construção Naval (UCN) Carteira de Pedidos Plano de Desenvolvimento Próximos Eventos 2
  4. 4. Introdução 3
  5. 5. OSX - Perfil Companhia provedora de Estrutura Organizacional equipamentos e serviços integrados para a exploração e produção de óleo e gás. Companhia de capital aberto, listada no Novo Mercado, segmento de maior exigência da BM&FBovespa, captando R$ 2,4 bi em Março/2010 no IPO. Surgiu dentro de um cenário altamente favorável de forte expansão da indústria de óleo e gás no Brasil, demanda por Equipamentos de Exploração e Produção (E&P) produtos e serviços gerada pela OGX e regra de conteúdo local  Construir  Adquirir e  Operar, implementada pela ANP.  Fretar  Tripular e  Manter Indústria offshore de oléo e gás (O&G) 4
  6. 6. OSX - Histórico • Encomenda da • Aquisição de 2 VLCCs OGX de 3 novos para serem FPSOs • Contrato Modec convertidos nos FPSOs FPSO OSX-3 • Contrato SBM OSX-4 e OSX-5 FPSO OSX-2 • Início GDR Nível I • Emissão LI UCN • Contratação Credit Açu Suisse como Formador • IPO: R$ 2,4 bilhões • Financiamento de Mercado UCN Açu - FMM • Acordo de Cooperação 3T11 Estratégica com • Emissão da OGX Licença Prévia • Acordo de UCN Açu Cooperação • LOI Techint Técnica com WHP 1 e 2 Hyundai • Contrato de 2T11 Fretamento OSX-1 Financiament o OSX-1 Início Licenciamento 1T11 • Aquisição da UCN em FPSO OSX-1 AçuConstituição OSX 4T10 3T10 2T10 1T10 3T09 4T09 5
  7. 7. OSX - PilaresForte Demanda da • 48 equipamentos de E&P offshore = US$ 30 bilhões OGX • Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX Condições de Mercado • Expectativa de aumento dos recursos O&G para 100 bilhões boe Atraentes no Brasil • Investimentos anunciados em mais de US$ 140 bilhões • Aproximadamente 70% de conteúdo local exigido nos Requerimento de equipamentos e serviços para a indústria de O&G Conteúdo Local • Grande gerador de empregos para o Brasil Parceria estratégica • Líder mundial em construção naval com Hyundai Heavy • Tecnologia de ponta e transferência de know-how Industries • Mais de 38 anos de experiência Treinamento (Instituto • Parcerias com escolas técnicas e universidades • Absorção de tecnologia coreana Tecnológico Naval - • Qualificação de 7.800 pessoas até o final de 2013 ITN) • Acordo assinado com Firjan em Julho/11 • Equipe com mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P Equipe Experiente e • US$30 bilhões em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas Motivada gerenciadas 6
  8. 8. Portfólio de Produtos 7
  9. 9. PortfólioFPSO TLWP• Unidade flutuante de produção, • Plataforma do tipo Tension-Leg armazenamento e transferência Wellhead• Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades • Adequada para águas profundasWHP NAVIO TANQUE • Unidade de transporte marítimo• Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de perfuração e produção • Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de• Adequada para águas rasas produçãoNAVIO SONDA• Unidade de perfuração para exploração• Alta demanda para águas ultra profundas 8
  10. 10. Construção FPSO Floating Production Storage and OffloadingUnidade flutuante de produção, armazenamento e transferência que é utilizada pelaindústria petrolífera para a produção de óleo. Formas de ConstruçãoA partir de um casco novo ou a partir da conversãode cascos usados Etapas de Construção 21) Conversão1 Definição: Reforma e preparação de um navio cargueiro para receber os módulos de processamento de petróleo.2) Integração2 Definição: Montagem dos módulos de processamento de petróleo no casco convertido ou novo. 33) FPSO pronto para processar petróleo3 9
  11. 11. Construção WHP Wellhead PlatformPlataforma fixa no solo marinho, apropriada para lâminas d’água inferiores à 300m. Etapas de Construção1) Tubos de aço são unidos em estruturas treliçadas formando as faces das jaquetas. As mesmas são unidas no canteiro de obras. 1 1 42) Unindo as faces, forma-se a jaqueta. Em paralelo o convés (topside) + equipamento de perfuração (drilling package) é construído.3) Com a jaqueta pronta é feito o load-out para a balsa 2 de instalação, para que a jaqueta possa ser transportada para o poço de instalação. 34) A balsa de instalação possui um sistema de pivoteamento que lança a jaqueta no mar e com auxílio de navios guindaste é posta em posição 2 vertical correta.5) O Topside + Drilling Package 3 chegam ao local de instalação em cima de uma balsa. Há duas opções de instalação, içamento ou float- over. 46) Com o topside + drilling package em cima da jaqueta, forma-se a WHP e começa o comissionamento, que consiste na finalização de instalação e teste de equipamentos a bordo. 10
  12. 12. Unidade de Construção Naval (UCN) 11
  13. 13. UCN – Cronograma de licenciamentoApresentação Emissão da Licença EIA/RIMA de Instalação (LI) Jan/11 Fev/11 Jul/11 Out/10 Jun/11 Emissão da Licença Audiências Prévia (LP) Início da Públicas Construção 12
  14. 14. UCN – CONSTRUÇÃO: CAPEX Distribuição do Capex / Ano: Capex Total US$ 1,7 bilhões Distribuição do Capex por Atividade (milhões): OSX LLX Dragagem + Engenharia US$ 93 US$ 90 Quebra Mar US$ 135 US$ 129 Cais US$ 262 - Fundo da Marinha Prédios US$ 339 - Mercante Dique Seco US$ 133 - ≈ (80% do total) Ruas e Pavimentação US$ 146 - Equipamentos e Outros US$ 487 - Total: US$ 1.933 US$ 1.714 US$ 219 13
  15. 15. UCN – Financiamento: Fundo da Marinha Mercante Financiamento aprovado pelo conselho diretor do fundo da marinha mercante Linha de crédito pode chegar a R$ 2,7 bilhões Prazo total entre 18 e 20 anos com carência de até 3 anos e taxas que podem variar entre US$ + 2 aa à US$ + 4% aa Agentes repassadores: BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil , BNB e Banco da Amazônia 14
  16. 16. UCN – Construção: Cronograma de Pacotes Propostas Pacotes Contratação Mobilização RecebidasSupressão da Vegetação Março/11 2T11 Emissão LIPreparação do Terreno Maio/11 3T11 3T11Cais Norte e Área das Jaquetas Junho/11 3T11 4T11Dique Junho/11 3T11 4T11Cais Sul e Respectiva Retro Área Junho/11 3T11 4T11Edifícios Industriais Abril/11 3T11 4T11Utilidades e Infraestrutura Maio/11 3T11 3T11Edifícios Administrativos (LEED) Julho/11 1T12 1T12Edifícios Auxiliares (Não LEED) Setembro/11 4T11 1T12Montagem Eletromecânica Agosto/11 1T12 2T12Apoio a Fiscalização Dezembro/10 2T11 2T11Empreiteirópolis Abril/11 3T11 3T11 15
  17. 17. UCN – Construção: Destaques 16
  18. 18. UCN – Ocupação de slots FPSOs Entrega do Slot Chegada Embarcação Entrega pela UCN Slot 1: 1T13 OSX-4: 2T13 OSX-4: 2T14 Slot 2: 2T13 OSX-5: 3T13 OSX-5: 4T14 Slot 3: 2T13 OSX-6: 3T13 OSX-6: 4T14 * Slot 4: 3T13 OSX-7: 4T13 OSX-7: 4T14 * Slot 5: 4T13 OSX-8: 4T13 OSX-8: 1T15 * Slot 6: 1T14 OSX-9: 2T14 OSX-9: 3T15 * * Condicionadas à entrada de novos pedidos da OGX Slot 3 Slot 4 Slot 5 Slot 1 Slot 2 Slot 6 17
  19. 19. UCN – Ocupação de slots WHPS Entrega do Slot Início da Montagem Entrega pela UCN Área 1: 4T12 4T12 WHP-3: 3T13 * Área 1: 4T12 4T12 WHP-4: 4T13 * Área 1: 4T12 4T12 WHP-5: 4T13 * Área 1: 4T12 4T12 WHP-6: 4T13 * Área 2: 1T13 1T13 WHP-7: 1T14 * Área 2: 1T13 1T13 WHP-8: 2T14 * Área 2: 1T13 1T13 WHP-9: 3T14 * * Condicionadas à entrada de novos pedidos da OGX Área 1 Área 2 18
  20. 20. Carteira de Pedidos 19
  21. 21. Carteira de pedidos firme – US$ 4,8 bilhões Capacidade de CAPEX Estimado Entrega pelo Equipamento Produção (US$ MM) Estaleiro* FPSO OSX-1 80K Bopd 610 3T11 FPSO OSX-2 100K Bopd 775 2T13 FPSO OSX-3 100K Bopd 800 3T13 FPSO OSX-4 100K Bopd 850 - 900 2T14 FPSO OSX-5 100K Bopd 850 - 900 4T14 WHP-1 30 poços 400 - 450 1T13 WHP-2 30 poços 400 - 450 2T13 Total 4.685 – 4.885* Desconsiderando instalação 20
  22. 22. Carteira de pedidos firme – Status Equipamento Status Fase final de customização em Cingapura. Sail Away Ceremony, 13 de FPSO OSX-1 agosto FPSO OSX-2 Contrato assinado com SBM Offshore. Entrega pelo estaleiro no 2T13 FPSO OSX-3 Contrato em andamento com Modec. Entrega pelo estaleiro no 3T13 FPSO OSX-4 e Cascos adquiridos. Primeiros FPSOs a serem integrados na UCN FPSO OSX-5 WHP-1 Contratos assinados com Techint. Equipamentos a serem construídos e no canteiro de obras em Pontal do Paraná WHP-2 21
  23. 23. Plano de Desenvolvimento 22
  24. 24. Aceleradores de Projeto1. Padronização dos Equipamentos Reduzir prazos de entrega via acordos de longo prazo com fornecedores Atingir 70% de padronização nos principais equipamentosPrioritários 1 Demais Sistemas Injeção de água  Captação de água 1 Movimentação de cargas  Ar comprimido Compressão de gás 2  Sistema de combate a incêndio Geração de energia 2  Tubulação e Acessórios Sistema supervisório  Processamento de petróleo Sistema de Ancoragem 3  Tratamento de água produzida Sistema de Offloading 3 23
  25. 25. Aceleradores de Projeto2. Engenharia OSX Flex Processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão água/óleo) Engenharia utilizada a partir do FPSO OSX-2 24
  26. 26. Aceleradores de Projeto3. Padronização WHPs Otimização na montagem e fabricação Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d’água4. Cascos Gêmeos Redução de prazos de projeto e custos de conversão Aceleração da curva de aprendizado na operação e manutenção FPSOs OSX-4 E OSX-5 25
  27. 27. ITN – Instituto Tecnológico NavalMissão Prover a OSX Brasil com pessoal qualificado, tecnologia e soluções inovadoras para seusprodutos e processos nas áreas de construção naval e operações offshore, constituindopara este fim uma instituição de referência, especializada na formação naval no Brasil.Principais Objetivos Formação de mão de obra (nível superior, técnico e básico) Desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores Mobilização de fornecedores (novos equipamentos e/ou materiais) Absorção de tecnologia (acordo com Hyundai) Parcerias com instituições de referência (empresas e academia) 26
  28. 28. ITN – Instituto Tecnológico NavalFase I - Objetivos Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções (soldadores, montadores, eletricistas,mecânicos, entre outros) até o final de 2012 Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e transporte Inicio das aulas previsto para 4T11 Orçamento previsto: R$ 12,7 milhõesFase I – Qualificação e Treino SENAI Campos SENAI São João da Barra SENAI Macaé Contrato OSX e FIRJAN em Julho 2011 - Qualificação de pessoal para operação da UCN Acordo de Cooperação Tecnológica OSX e HYUNDAI - Programa de treinamento destinado aos níveis técnico e supervisão 27
  29. 29. ITN – Instituto Tecnológico NavalFase I – Áreas de Recrutamento Distância Força de Cidade População Aprox. TrabalhoSão João da Barra 20 KM 6.000 33.000Campos 40 KM 92.000 460.000Raio de Ação Até 50 KM 98.000 493.000Quissamã 75 KM 3.000 20.000São Francisco 95 KM 3.000 41.000São Fidelis 100 KM 5.000 37.000Macaé 130 KM 113.000 206.000Raio de Ação 2 Até 150 KM 222.000 797.000 28
  30. 30. ITN – Instituto Tecnológico NavalFase II – Treinamento “On The Job”Ações propostas: Treinamentos, assistência técnica e supervisão da operação com Hyundai: - 40 especialistas da Hyundai no Brasil durante 5 anos - 50 colaboradores da UCN no estaleiro da Hyundai - Ulsan, Coréia (4 grupos: Ago/12 -Abr/14) Implantação do ITN na UCN Açu - Área aproximada de 1.800 m2 Bibliotecas Salas de aula - Oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório, biblioteca Implantar sistemas de simulação das operações das unidades offshore Sala de simulação 29
  31. 31. ITN – Instituto Tecnológico NavalFase III – Fortalecimento da Cadeia de FornecedoresAção proposta: Identificar, em conjunto com suprimentos, fornecedores com potencial para desenvolvernovos materiais, equipamentos e métodos de trabalho inovadores, de interesse da OSXFase IV – Inovação TecnológicaAção proposta: Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras einternacionais, objetivando o desenvolvimento e assimilação de tecnologia 30
  32. 32. Certificações Mandatórios Estratégicos 31
  33. 33. Próximos Eventos 32
  34. 34. Próximos Eventos Chegada do FPSO OSX-1 no Brasil e primeiro óleo Conclusão do Financiamento FPSO OSX-2 Contratação dos financiamentos: FPSO OSX-3, WHP-1 e WHP-2 Inicio da construção das WHP-1 e WHP-2 Contrato para engenharia dos FPSOs OSX-4 e OSX-5 Novos pedidos da OGX Pedidos de outros clientes 33
  35. 35. Contatos RI RI@OSX.COM.BR+55 21 2555 6914

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