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OSX – Apresentação Institucional




                     Junho, 2011

                                   1
Estrutura da OSX

Estrutura Organizacional



           78,9%                                         Free Float       21,1%




                                      Provedor de equipamentos
                                         e serviços integrados
                            Holding
                                      para exploração e produção
                                       de petróleo e gás natural




            10%     90%               100%                                  100%




           OSX Construção
                             OSX Afretamento                          OSX Serviços
               Naval




                                                                                     2
Destaques da OSX

Forte Demanda da
                       •   Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX

OGX
                       •   Demanda de 48 unidades de produção offshore, equivalentes a investimento de US$30 bi
                       •   Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX
Condições de           •   Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com
Mercado Atraentes          investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhões
no Brasil              • Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido
Requerimento de
                       • Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente
Conteúdo Local
                       • Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5
                           anos)
Parceria estratégica   •   Parceria com o líder mundial e maior estaleiro do mundo
com Hyundai &          •   Tecnologia de ponta e transferência de know-how
Localização Única      •   Estaleiro com escala e de extensa área em Açu
                       •   Pedidos firmes de US$ 4.8 bilhões

                       •   FPSO OSX 1: entrega prevista para 3T11

Equipamentos           •   FPSO OSX 2 e OSX 3: entrega prevista para 2T13 e 3T13

                       •   FPSOs OSX 4 e OSX 5: entrega prevista para 2T14 e 4T14

                       •   WHPs 1 e 2: contrato de construção para ser assinado e entrega prevista para 1T13 e 2T13

Equipe Experiente      •   Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P
e Motivada             •   US$30 bilhões em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas gerenciadas
                                                                                                                      3
OGX: Cliente Âncora

43 poços com O&G encontrados                                                                      Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração
                                                                                                                                                   Campos Basin                                                                                       T             Aracaju Prospect
                                                                                                Pipeline Prospect                                                                                                B M -C -3 9


                                                                                                                                                                                                                                                                    Netpay of 40 meters
 Destaques da OGX                                                                      C
                                                                                                                                                                                                                                         POLV O




                                                                                                Netpay of 165 meters                                                                                                       B M -C -4 0




                                                                                                Discovery between 1,000 – 2,000 M boe                                                                                                                     R           Belém Prospect

• Maior player privado de E&P no Brasil em termos de área                                                                                                                                     P E R E G R IN O                                                        Netpay of 43 meters

                                                                                       D
                                                                                                                                B M -C -37



                                                                                           Waimea Prospect                                    C        G
   exploratória offshore                                                                                                                                                                                                                                          Vesuvio Prospect
                                                                                                                                                                                            M ARO MB A



                                                                                                                                                       I
                                                                                                                                                     B M - C -41
                                                                                                                                                                                                                   PA PA - T E R RA




                                                                                           Netpay of 130 meters                 B M -C -38         D
                                                                                                                                                                                                                                                                  Netpay of 57 meters
                                                                                                                                                 B
                                                                                                                                                  J N                                                                                             B
                                                                                           Discovery between 500 – 900 M boe   H                     F

• 6,7 bilhões de boe de recursos potenciais estimados e                                                                        K
                                                                                                                                     B M -C -4 2

                                                                                                                                             E
                                                                                                                                                   B M -C -4 3                                                                                                    Discovery between 500 -
                                                                                                                                                                                                                                                                  1,500 M boe
                                                                                                                                                   Santos Basin
                                                                                                Etna Prospect
   212 milhões de boe de recursos contingentes, assumindo                                       Netpay of 91 meters
                                                                                                                                                                                                                  B M -S - 5 6




                                                                                                                                                                                                                                                              S
                                                                                                                                                                                                                                                                        Ingá Prospect
                                                                                       G                                                                                                                                                                                Netpay of 12 meters
                                                                                                                                                                   M

   uma probabilidade de sucesso de 35%                                                          Discovery between                                                                                                 B M -S - 5 8
                                                                                                                                                                       B M -S - 5 7




                                                                                                500 – 1.000 M boe                                                                                            L
                                                                                                                                                                                              B M - S -5 9



                                                                                                                                                                                                                                                                   Vesúvio Direcional
• 22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 diferentes                                H
                                                                                                Huna Prospect
                                                                                                Netpay of 52 meters                                                                   M EX ILH Ã O
                                                                                                                                                                                                                                                  J                Prospect
                                                                                                                                                                                                                                                                   Netpay of 60 meters

   bacias sedimentares                                                                                                                                                                                                                                             Hawaii Prospect
                                                                                            OGX blocks                                                                                                                                            L
                                                                                                                                                                                                                                                                   Netpay of 64 meter
                                                                                            Oil Field
 Blocos Offshore da OGX (set/09)
                        Recursos       Probabilidade     Recursos         Recursos
 Bacia         Blocos Comprovados                       Estimados        Estimados             Bacia      Relatório D&M 2011
                                        de Sucesso
                                 1
                      (total - bboe)                   (total - bboe)   (OGX - bboe)
                                         Geológico

 Campos          7        9.350          44,10%           4.124           3.693                Campos               5.700*


 Santos          5        6.659          27,00%           1.796           1.688                Santos               1.688

 Espírito                                                                                      Espírito
                 5        5.017          32,60%           1.634            817                                         817
 Santo                                                                                         Santo
 Pará                                                                                          Pará
                                                                                                                      447
                 5        2.104          21,30%            447             447                 Maranhão
 Maranhão

 Total          22       23.130          34,59%           8.001           6.645                Total                  8.652

(1) Recursos potenciais brutos                                                                * 3C + Delineação + Prospectivo
Fonte: Relatório D&M e apresentações da OGX                                                                                                                                                                                                                                                   4
OGX: Expectativa de Demanda

    Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi

                                                                Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) em
Metas de Produção da OGX - mil boepd
                                                                número de unidades

                                              1.380             FPSO                                                            19
                     CAGR:
                      70%
                                                                TLWP                                                             5

                             730                                WHP                                                             24

                                                                Total                                                          48*
                                                                                                               * Considerando Relatório D&M de 2009
                                                                Fonte: OGX


              20                                                Cronograma de Entrega
                                                                                                               13
             2011E           2015E            2019E                                                   12


• 1o FPSO já contratado por um período de 20 anos, a uma taxa                                          6
                                                                                                                6


   média diária de US$263.000 bare boat                                                       6                            6
                                                                                      5                         2
• CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019                                                               1
                                                                                                                           2         4
                                                                                                       1
                                                                                      3       5                            1
                                                                                                                                     2
                                                                                                       5        5                               1
                                                                      1                                4
                                                                                                                           3         1
                                                                                      2
                                                                      1       1               1                                      1          1
                                                                    2011E    2012E   2013E   2014E   2015E    2016E     2017E      2018E      2019E
                                                                * OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12)
Fonte: OGX                                                      * OSX5: entrega prevista para 1T 2015 (IPO:Dec14)                                     5
Carteira de Pedidos Atual - OGX


                                                           CAPEX ESTIMADO
      EQUIPAMENTO                CAPACIDADE                                          ENTREGA
                                                               US$ MM

        FPSO OSX1                   80K bopd                          610            3T 2011

        FPSO OSX2                  100K bopd                          775            2T 2013

        FPSO OSX3                  100K bopd                       800-850           3T 2013

        FPSO OSX4                  100K bopd                       850-900           2T 2014

        FPSO OSX5                  100K bopd                       850-900           4T 2014

             WHP1                   *30 poços                      400-450           1T 2013

             WHP2                   *30 poços                      400-450           2T 2013

                                       Total                   4.685 - 4.935
      *18 poços para produção,10 poços injetores de água, 2 poços injetores de gás


                                                                                               6
Recursos do Pré-Sal
             Pré-

    As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe

Recursos do Pré-sal                                                            Área de Recursos do Pré-sal

                                                                                    Blocos Exploratórios
      Área Total                112.000 km2
                                                                                    Blocos da OGX

                                                                                    Campos de Petróleo e Gás
      Recursos                  Aprox. 70 bilhões de boe adicionais (somente
                                                                                    Reservatório do Pré-sal
      Estimados                 no pré-sal)                                         (Petrobras/CNPE/ANP)


   Desenvolvimento
     da Produção                Plataformas FPSO para águas profundas


       Capex                    US$111 bi 2009-2020E
     Necessário                 US$33 bi 2010-2014E
Fonte: Petrobras, ANP
                                                                                                                                              Bacia do
Produção Local Estimada da Petrobras                                                                                                          Espírito
                                                                                                                                               Santo
(milhares de bpd)                                                                                              Super Porto do Açu
                                                                    3.920
                                                      3.740
                                         3.340
                        2.680             582         1.336         1.815
        2.050            219                                                                                                              Bacia de
                                                                                                                                          Campos
                        2.461            2.758
        2.050                                         2.404         2.105



        2009            2013E            2015E       2017E          2020E

                                Excluindo pré-sal     Pré-sal

                    Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões
                                                                                                                            Bacia de Santos

                                                                                                                                                         7
Fonte: Petrobras                                                               Fonte: Petrobras (Apresentação da Empresa)
Expressiva demanda por Plataformas Offshore de E&P no Brasil

 • 182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos
 • Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs)

 Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P)



         OGX (Somente FPSOs)
         Petrobras (FPSOs + 28 Sondas)
                                                                32

                                                                               27

                                                                        18
                                                22                                             16
                                                                                       13
                                                                                                        11
                                                        8


Capacidade atual

          3                 3


       2011E             2012E                 2013E   2014E   2015E   2016E   2017E   2018E   2019E   2020E
Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados
Fonte: Verax
Estimativas de Capacidade: Fonte OSX
                                                                                                               8
Conteúdo Local: Racional e Evolução
    O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio-
    econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP
Requerimento de Conteúdo Local                                          Evolução do Conteúdo Local

•   Definição: porcentagem mínima de equipamentos e                                                             86%
                                                                                                                        89%
                                                                                                                                 81%
                                                                                                                                                           84%
    serviços contratados pela operadora que devem ser                                                                                                77%
                                                                                                                        86%
    fornecidos por empresas nacionais                                                                           79%                                        79%
                                                                                                      54%                        74%
•   Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção                               48%
                                                                                                                                                     69%

                                                                                              40%
•   Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos
                                                                             27%      42%
    de E&P                                                                                             39%


•   Certificação de cada item pelas empresas de inspeção                     25%
                                                                                              28%


    (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)
                                                                              1o       2o      3o       4o       5o       6o      7o        8o (1)   9o    10o

•   Sujeito a severas penalidades                                                      Fase de exploração                        Fase de desenvolvimento


                                                                        Fonte: ANP
                                                                        Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão

Lógica do Conteúdo Local                                                Principais empresas comprometidas com o conteúdo local

•   Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e
    gás

•   Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local

•   Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade
    de renda

                                                                                                                                                                 9
Estaleiros no Brasil
     Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore

Principais Estaleiros do Brasil                                    Condição Atual dos Estaleiros no Brasil

                                                                   Mac Laren
                        EAS       ERG   Brasfels   Mauá MacLaren



Slots ocupados


Área do site (km2)       1,6      0,5     0,5      0,4     0,1
                                                                                                             Mauá

Parceiro tecnológico

Capacidade de
processamento            160      60      50       36      6
de aço (kton/ano)
Foco em equipamentos
offshore                                                           Brasfels

Logística


Mão-de-obra

Fonte: Verax




                                   “Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro”
                                                                                                                    10
Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries
         Estratégico:

    UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo

            Racional e Sumário                           Por que a Hyundai?                         Comparação de Eficiência

•   Participação de 10% na OSX Estaleiros     •   Histórico comprovado: fundada em 1972     •   Alto potencial de valorização para a OSX

•   Tecnologia de ponta                       •   Maior estaleiro do mundo: 10% de market         • A divisão offshore da HHI processa
                                                  share (2010)                                       550.000 toneladas de aço/ano em
•   Transferência de know-how e treinamento                                                          uma área de 2.500.000 m²
                                              •   Entregou mais de 1.600 navios para mais
•   Curva de aprendizado acelerado: 38 anos       de 250 armadores em 47 países até hoje          • A OSX deve processar, em sua fase
    de experiência em 2 anos                                                                         inicial, 180.000 toneladas de
                                              •   Um dos líderes mundiais em fabricação              aço/ano e integrar 220.000
•   Contrato de prestação de serviços e           de equipamentos offshore, tendo                    toneladas/ano em uma área de
    tecnologia para design de estaleiros, e       entregue mais de 100 projetos para                 2.000.000 m²
    transferência de know-how por pelo            contratos EPIC turnkey para mais de 30
    menos 10 anos                                 grandes companhias de óleo e gás no       •   Ganhos de eficiência podem expandir a
                                                  mundo                                         capacidade potencial de processamento

                                              •   Entregou FPSOs e plataformas fixas para   •   O objetivo da OSX é atingir o nível de
                                                  clientes como ExxonMobil, Petrobras,          produtividade asiático em 2 anos de
                                                  Shell, Chevron e BP                           operação




                                                                                                                                           11
Site de Açu

  Aprovado Plano de Macro Drenagem em 31 de Março, 2010.




                        “O maior estaleiro a ser construído nas Américas”   12
Distrito Industrial do Açu
Um novo cluster para indústria pesada




                                        13   13
Site de Açu
• Investimento de US$ 1.7 bilhões
• Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano
• Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)
• Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries
                                            Área de construção
                           Montagem de
                                              de Platformas
                             jaquetas
                                                            Área de construção
                                                               de Módulos
            Dique seco e
                ETE                                         Cortina Verde


                                                                              ETA
                                                                              ETE
                    FPSO                        Unidade
                                                                               Prédios
                                               Industrial
                                                                            Administrativos




                       Cais


                                                         Prédios
       Sub-estação elétrica 345 kV – 13.8             Administrativos
                      kV                              com Leed - US
                                                      Green Building                                    14
Site de Açu: Vantagens Competitivas
        Açu:

• Economia com solda com chapas de 18m: 56% menos soldagem


• Economia em energia: redução de 30%


• Condições climáticas: 25% dias ensolarados a mais (aumento de 5% em eficiência)


• Vantagens do solo: menos fundação requerida


• Slots de integração: até 3.525m de cais


• Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km




                                                                                    15
Site de Açu: Orçamento Preliminar

         Orçamento Preliminar - USD (MM)       Total   LLX   OSX


         Infra-estrutura comum                  448    219    229
           Engenharia                            31     15     16
           Construção Civil                     416    204    212
             Dragagem Offshore (854k m3)        111     55     56
             Dragagem Onshore (13.000k m3)       41     20     21
             Quebra mar (2.300k m3)             264    129    135

         Custos pré eng. + ambiental             74      -     74

         Construção Civil                       447      -    447
          Dragagem Onshore (10,500k m3)          90      -     90
          Cais (2,270 m)                        262      -    262
          Barragem da retro área (6,000k m3)     21      -     21
          Prédio administrativo                  74      -     74

         Infra estrutura da UCN                 544      -    544
           Prédios                              265      -    265
           Dique Seco                           133      -    133
           Ruas e pavimentação                  146      -    146

         Equipamento e outros                   420      -    420

         Total                                 1.933   219   1.714
                                                                     16
Portfolio de Produtos
                      Descrição                                   Principais metas de padronização


                      • Unidade flutuante de produção,
            FPSO        armazenamento e transferência
                      • Casco: conversão de petroleiro ou
                        novas unidades
                                                                      • Sistemas de atracação e de
                      • Plataforma do tipo Tension-Leg                   pull-in
             TLWP       Wellhead
                      • Adequada para águas profundas
                                                                      • Guindastes

                      • Plataforma do tipo Wellhead ou                • Geração de Energia
             WHP        plataforma fixa de produção, em geral
                      • Adequada para águas rasas
                                                                      • Sistemas de Automação

                                                                      • Materiais a Granel
             Navio-   • Unidade de perfuração para exploração
             Sonda    • Alta demanda para águas ultra profundas
                                                                      • Sistemas de Processamento

                      • Unidade de transporte marítimo                • Sistemas de Segurança
             Navio-
                      • Demanda para unidades de navegação de
            Tanque      longo curso, cabotagem e aliviadores de
                        plataformas de produção
                                                                                                     17
Próximos Eventos

Licença de Instalação


Início das obras da UCN


Financiamento BNDES/FMM


Financiamento do FPSO OSX 2


Assinatura do contrato EPCI da WHP 1 e da WHP 2


Chegada do FPSO OSX 1 no Brasil e Primeiro Óleo


Contrato de Construção: FPSOs OSX 3, OSX 4 e OSX 5


Potenciais encomendas de outros clientes
                                                     18

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  • 1. OSX – Apresentação Institucional Junho, 2011 1
  • 2. Estrutura da OSX Estrutura Organizacional 78,9% Free Float 21,1% Provedor de equipamentos e serviços integrados Holding para exploração e produção de petróleo e gás natural 10% 90% 100% 100% OSX Construção OSX Afretamento OSX Serviços Naval 2
  • 3. Destaques da OSX Forte Demanda da • Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX OGX • Demanda de 48 unidades de produção offshore, equivalentes a investimento de US$30 bi • Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX Condições de • Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com Mercado Atraentes investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhões no Brasil • Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido Requerimento de • Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Conteúdo Local • Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5 anos) Parceria estratégica • Parceria com o líder mundial e maior estaleiro do mundo com Hyundai & • Tecnologia de ponta e transferência de know-how Localização Única • Estaleiro com escala e de extensa área em Açu • Pedidos firmes de US$ 4.8 bilhões • FPSO OSX 1: entrega prevista para 3T11 Equipamentos • FPSO OSX 2 e OSX 3: entrega prevista para 2T13 e 3T13 • FPSOs OSX 4 e OSX 5: entrega prevista para 2T14 e 4T14 • WHPs 1 e 2: contrato de construção para ser assinado e entrega prevista para 1T13 e 2T13 Equipe Experiente • Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P e Motivada • US$30 bilhões em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas gerenciadas 3
  • 4. OGX: Cliente Âncora 43 poços com O&G encontrados Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração Campos Basin T Aracaju Prospect Pipeline Prospect B M -C -3 9 Netpay of 40 meters Destaques da OGX C POLV O Netpay of 165 meters B M -C -4 0 Discovery between 1,000 – 2,000 M boe R Belém Prospect • Maior player privado de E&P no Brasil em termos de área P E R E G R IN O Netpay of 43 meters D B M -C -37 Waimea Prospect C G exploratória offshore Vesuvio Prospect M ARO MB A I B M - C -41 PA PA - T E R RA Netpay of 130 meters B M -C -38 D Netpay of 57 meters B J N B Discovery between 500 – 900 M boe H F • 6,7 bilhões de boe de recursos potenciais estimados e K B M -C -4 2 E B M -C -4 3 Discovery between 500 - 1,500 M boe Santos Basin Etna Prospect 212 milhões de boe de recursos contingentes, assumindo Netpay of 91 meters B M -S - 5 6 S Ingá Prospect G Netpay of 12 meters M uma probabilidade de sucesso de 35% Discovery between B M -S - 5 8 B M -S - 5 7 500 – 1.000 M boe L B M - S -5 9 Vesúvio Direcional • 22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 diferentes H Huna Prospect Netpay of 52 meters M EX ILH Ã O J Prospect Netpay of 60 meters bacias sedimentares Hawaii Prospect OGX blocks L Netpay of 64 meter Oil Field Blocos Offshore da OGX (set/09) Recursos Probabilidade Recursos Recursos Bacia Blocos Comprovados Estimados Estimados Bacia Relatório D&M 2011 de Sucesso 1 (total - bboe) (total - bboe) (OGX - bboe) Geológico Campos 7 9.350 44,10% 4.124 3.693 Campos 5.700* Santos 5 6.659 27,00% 1.796 1.688 Santos 1.688 Espírito Espírito 5 5.017 32,60% 1.634 817 817 Santo Santo Pará Pará 447 5 2.104 21,30% 447 447 Maranhão Maranhão Total 22 23.130 34,59% 8.001 6.645 Total 8.652 (1) Recursos potenciais brutos * 3C + Delineação + Prospectivo Fonte: Relatório D&M e apresentações da OGX 4
  • 5. OGX: Expectativa de Demanda Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi Demanda estimada de plataformas offshore (2011-2019) em Metas de Produção da OGX - mil boepd número de unidades 1.380 FPSO 19 CAGR: 70% TLWP 5 730 WHP 24 Total 48* * Considerando Relatório D&M de 2009 Fonte: OGX 20 Cronograma de Entrega 13 2011E 2015E 2019E 12 • 1o FPSO já contratado por um período de 20 anos, a uma taxa 6 6 média diária de US$263.000 bare boat 6 6 5 2 • CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019 1 2 4 1 3 5 1 2 5 5 1 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E * OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12) Fonte: OGX * OSX5: entrega prevista para 1T 2015 (IPO:Dec14) 5
  • 6. Carteira de Pedidos Atual - OGX CAPEX ESTIMADO EQUIPAMENTO CAPACIDADE ENTREGA US$ MM FPSO OSX1 80K bopd 610 3T 2011 FPSO OSX2 100K bopd 775 2T 2013 FPSO OSX3 100K bopd 800-850 3T 2013 FPSO OSX4 100K bopd 850-900 2T 2014 FPSO OSX5 100K bopd 850-900 4T 2014 WHP1 *30 poços 400-450 1T 2013 WHP2 *30 poços 400-450 2T 2013 Total 4.685 - 4.935 *18 poços para produção,10 poços injetores de água, 2 poços injetores de gás 6
  • 7. Recursos do Pré-Sal Pré- As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe Recursos do Pré-sal Área de Recursos do Pré-sal Blocos Exploratórios Área Total 112.000 km2 Blocos da OGX Campos de Petróleo e Gás Recursos Aprox. 70 bilhões de boe adicionais (somente Reservatório do Pré-sal Estimados no pré-sal) (Petrobras/CNPE/ANP) Desenvolvimento da Produção Plataformas FPSO para águas profundas Capex US$111 bi 2009-2020E Necessário US$33 bi 2010-2014E Fonte: Petrobras, ANP Bacia do Produção Local Estimada da Petrobras Espírito Santo (milhares de bpd) Super Porto do Açu 3.920 3.740 3.340 2.680 582 1.336 1.815 2.050 219 Bacia de Campos 2.461 2.758 2.050 2.404 2.105 2009 2013E 2015E 2017E 2020E Excluindo pré-sal Pré-sal Investimentos da Petrobras: US$111 bilhões Bacia de Santos 7 Fonte: Petrobras Fonte: Petrobras (Apresentação da Empresa)
  • 8. Expressiva demanda por Plataformas Offshore de E&P no Brasil • 182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos • Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P) OGX (Somente FPSOs) Petrobras (FPSOs + 28 Sondas) 32 27 18 22 16 13 11 8 Capacidade atual 3 3 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados Fonte: Verax Estimativas de Capacidade: Fonte OSX 8
  • 9. Conteúdo Local: Racional e Evolução O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio- econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP Requerimento de Conteúdo Local Evolução do Conteúdo Local • Definição: porcentagem mínima de equipamentos e 86% 89% 81% 84% serviços contratados pela operadora que devem ser 77% 86% fornecidos por empresas nacionais 79% 79% 54% 74% • Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção 48% 69% 40% • Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos 27% 42% de E&P 39% • Certificação de cada item pelas empresas de inspeção 25% 28% (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME) 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o (1) 9o 10o • Sujeito a severas penalidades Fase de exploração Fase de desenvolvimento Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão Lógica do Conteúdo Local Principais empresas comprometidas com o conteúdo local • Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás • Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local • Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda 9
  • 10. Estaleiros no Brasil Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore Principais Estaleiros do Brasil Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren EAS ERG Brasfels Mauá MacLaren Slots ocupados Área do site (km2) 1,6 0,5 0,5 0,4 0,1 Mauá Parceiro tecnológico Capacidade de processamento 160 60 50 36 6 de aço (kton/ano) Foco em equipamentos offshore Brasfels Logística Mão-de-obra Fonte: Verax “Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro” 10
  • 11. Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries Estratégico: UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo Racional e Sumário Por que a Hyundai? Comparação de Eficiência • Participação de 10% na OSX Estaleiros • Histórico comprovado: fundada em 1972 • Alto potencial de valorização para a OSX • Tecnologia de ponta • Maior estaleiro do mundo: 10% de market • A divisão offshore da HHI processa share (2010) 550.000 toneladas de aço/ano em • Transferência de know-how e treinamento uma área de 2.500.000 m² • Entregou mais de 1.600 navios para mais • Curva de aprendizado acelerado: 38 anos de 250 armadores em 47 países até hoje • A OSX deve processar, em sua fase de experiência em 2 anos inicial, 180.000 toneladas de • Um dos líderes mundiais em fabricação aço/ano e integrar 220.000 • Contrato de prestação de serviços e de equipamentos offshore, tendo toneladas/ano em uma área de tecnologia para design de estaleiros, e entregue mais de 100 projetos para 2.000.000 m² transferência de know-how por pelo contratos EPIC turnkey para mais de 30 menos 10 anos grandes companhias de óleo e gás no • Ganhos de eficiência podem expandir a mundo capacidade potencial de processamento • Entregou FPSOs e plataformas fixas para • O objetivo da OSX é atingir o nível de clientes como ExxonMobil, Petrobras, produtividade asiático em 2 anos de Shell, Chevron e BP operação 11
  • 12. Site de Açu Aprovado Plano de Macro Drenagem em 31 de Março, 2010. “O maior estaleiro a ser construído nas Américas” 12
  • 13. Distrito Industrial do Açu Um novo cluster para indústria pesada 13 13
  • 14. Site de Açu • Investimento de US$ 1.7 bilhões • Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano • Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase) • Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries Área de construção Montagem de de Platformas jaquetas Área de construção de Módulos Dique seco e ETE Cortina Verde ETA ETE FPSO Unidade Prédios Industrial Administrativos Cais Prédios Sub-estação elétrica 345 kV – 13.8 Administrativos kV com Leed - US Green Building 14
  • 15. Site de Açu: Vantagens Competitivas Açu: • Economia com solda com chapas de 18m: 56% menos soldagem • Economia em energia: redução de 30% • Condições climáticas: 25% dias ensolarados a mais (aumento de 5% em eficiência) • Vantagens do solo: menos fundação requerida • Slots de integração: até 3.525m de cais • Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 150 km 15
  • 16. Site de Açu: Orçamento Preliminar Orçamento Preliminar - USD (MM) Total LLX OSX Infra-estrutura comum 448 219 229 Engenharia 31 15 16 Construção Civil 416 204 212 Dragagem Offshore (854k m3) 111 55 56 Dragagem Onshore (13.000k m3) 41 20 21 Quebra mar (2.300k m3) 264 129 135 Custos pré eng. + ambiental 74 - 74 Construção Civil 447 - 447 Dragagem Onshore (10,500k m3) 90 - 90 Cais (2,270 m) 262 - 262 Barragem da retro área (6,000k m3) 21 - 21 Prédio administrativo 74 - 74 Infra estrutura da UCN 544 - 544 Prédios 265 - 265 Dique Seco 133 - 133 Ruas e pavimentação 146 - 146 Equipamento e outros 420 - 420 Total 1.933 219 1.714 16
  • 17. Portfolio de Produtos Descrição Principais metas de padronização • Unidade flutuante de produção, FPSO armazenamento e transferência • Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades • Sistemas de atracação e de • Plataforma do tipo Tension-Leg pull-in TLWP Wellhead • Adequada para águas profundas • Guindastes • Plataforma do tipo Wellhead ou • Geração de Energia WHP plataforma fixa de produção, em geral • Adequada para águas rasas • Sistemas de Automação • Materiais a Granel Navio- • Unidade de perfuração para exploração Sonda • Alta demanda para águas ultra profundas • Sistemas de Processamento • Unidade de transporte marítimo • Sistemas de Segurança Navio- • Demanda para unidades de navegação de Tanque longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção 17
  • 18. Próximos Eventos Licença de Instalação Início das obras da UCN Financiamento BNDES/FMM Financiamento do FPSO OSX 2 Assinatura do contrato EPCI da WHP 1 e da WHP 2 Chegada do FPSO OSX 1 no Brasil e Primeiro Óleo Contrato de Construção: FPSOs OSX 3, OSX 4 e OSX 5 Potenciais encomendas de outros clientes 18