Suite à la demande de directeurs commerciaux de Marques Nationales, nous vous proposons une étude en multi-souscription dont l'objectif principal est de déterminer les enjeux et les opportunités pour les Marques de ce canal de distribution en pleine émergence qu'est le DRIVE. Nous avons pris le parti d'étudier en profondeur la relation du "Drive Shoppers" à la Marque. => Une phase qualitative exploratoire de 27 entretiens semi-directifs afin de mettre en exergue les changements qu'opère ce mode d'achat sur le comportement des acheteurs que sur leur relation à la marque => Une phase quantitative on-line de 600 interviews pour dresser une typologie de ces acheteurs et révéler leur relation à la marque (Etude réalisée sous réserve d'un minimum de participants - Inscription du 11 au 21 octobre 2011)

1. Les « Drive Shoppers » Une nouvelle opportunité pour les Marques Alexandra Olivetti Directrice de clientèle Ligne directe : 03 59 09 64 16 Portable : 06 83 17 67 02 aolivetti@openedmind.fr Opened Mind 10, rue de la Poste 59100 Roubaix Tél : 03.59.08.22.00 Fax : 03.59.09.64.19 E-mail : Contact-Roubaix@openedmind.fr S.A.R.L. au capital de 30 000 € - R.C.S Roubaix-Tourcoing 481 139 368 C Brieuc

2. Contexte & objectifs de la recherche PRESENTATION Aujourd’hui, on parle de « Digital Shopper ». En effet, 1,9 millions de ménages font ainsi leurs courses à distance par Internet (+73% par rapport à 2010). 2010 est marquée par l’émergence d’une nouvelle façon de faire ses courses : le DRIVE. Il faut désormais compter avec ce nouveau mode d’achat : 3,3% des ménages français ont fréquenté le drive en 2010 50% des « Drive Shoppers » y a dépensé 30% de ses courses alimentaires (sources : Kantar Worldpanel– avril 2011) Le drive a maintenant dépassé le commerce en ligne de produits PGC (via la livraison à domicile) pourtant installé depuis longtemps. Les distributeurs l’ont bien compris : le drive pilote leur croissance (Auchan et Leclerc en étant les premiers bénéficiaires). Le drive est la convergence entre l’achat on-line et off-line. Il insuffle un nouveau souffle aux distributeurs et répond aux attentes de nombreux clients (gain de temps, facilité d’achat, …). 2

4. PHASE QUALITATIVE 4

9. PHASE QUANTITATIVE 9

11. La possibilité d’intégrer une certaine interactivité à l’étude via notamment des insertions d’images;

12. La possibilité d’obtenir des échantillons plus importants (où identique en moins onéreux), et par là-même une meilleure fiabilité, ainsi que des analyses croisées plus poussées;

13. La possibilité de réaliser une étude toute France et tous types d’habitations (rurales, urbaines) et non réduite à un nombre déterminé et limité de spots d’enquête. duree des interviews 12 minutes maximum (35 à 40 questions). Au delà d’une telle durée, le questionnaire est perçu comme long pour l’interviewé et risque de limiter la richesse de l’information recueillie.  TAILLE DE L’ECHANTILLON RETENU N = 600 acheteurs (taille requise pour faciliter les lectures par sous-cible) METHODOLOGIE 10

16. CONDITIONS DE REALISATION 13

17. Les ressources : une équipe dédiée Pour mener à bien ce projet, une équipe sera à votre écoute et vous accompagnera tout au long de la démarche : Alexandra OLIVETTI Directrice de clientèle OPENED MIND 10 ANNEES D’EXPÉRIENCE DES ÉTUDES MARKETING AD HOC FORMATION : IESEG Laurent FRAILLON Consultant en Etudes Qualitatives OPENED MIND 20 ANNEES D’EXPÉRIENCE DE L’ANIMATION DE GROUPES QUALITATIFS & ENTRETIEN FORMATION : EHESS – ANTHROPOLOGIE SOCIALE Sophie COUSYN Chargée d’études Senior OPENED MIND 6 ANNEES D’EXPÉRIENCE DES ÉTUDES MARKETING AD HOC FORMATION : MASTER MARKETING IAE Loïc CHOQUET Directeur associé/fondateur OPENED MIND 16 ANNEES D’EXPÉRIENCE DES ÉTUDES MARKETING AD HOC ALIMENTAIRES Directeur de clientèle puis Directeur associé du Département Grande Consommation au sein d’un institut d’études national pendant 9 ans. Jean François COPET Directeur Général BCMW Conseil UNE EQUIPE DEDIEE 14

18. TIMING Voici le rétro planning que nous pouvons vous proposer à partir de votre accord sur la proposition en multi souscription (inscriptions du 11 au 21 octobre 2011) : 15

19. ENVELOPPE BUDGETAIRE Le budget global pour cette étude comprenant : Phase qualitative : L’élaboration du guide d’entretien par Laurent FRAILLON; Le recrutement de 27 participants; La réalisation des 27 entretiens d’une heure 15 chacun; L’enregistrement audio vidéo; La mise à plat et la retranscription exhaustive; L’analyse approfondie des résultats par Laurent FRAILLON; Un rapport d’étude incluant nos recommandations opérationnelles; Phase quantitative : La rédaction du questionnaire par un chargé d’études senior; La mise en ligne et les tests; La réalisation de600interviews on line de 12 minutes; Le contrôle, la relecture, et la saisie des questionnaires; Le traitement informatique, le dépouillement des questions ouvertes; L’analyse des résultats par un chargé d’étude senior; La présentation collective orale finale des résultats accompagnés de nos recommandations opérationnelles; La remise d’un rapport d’étude détaillé sous Power Point; 16

20. ENVELOPPE BUDGETAIRE ETUDE EXCLUSIVE EN MULTI-SOUCRIPTION (Cette étude sera réalisée sous réserve d’un nombre minimum de participants) Votre investissement sera dégressif en fonction du nombre de participants : 17

21. Engagement Qualité et Conditions générales Qualité et confidentialité Nous respectons à la lettre les normes déontologiques et de qualité édictées par le SYNTEC, tant sur le plan du recueil de l'information que celui de son traitement et de l'analyse. Le recours à des professionnels uniquement, le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, sont systématiques. Nous nous engageons à ne divulguer à des tiers aucune des informations relatives aux résultats des études que vous serez amenés à nous confier. La confidentialité des fichiers, ou de toute autre donnée communiquée à opened mind pour la bonne réalisation de la mission sera bien entendu assurée. Conditions générales Opened mind applique les dispositions du code CCI/ESOMAR. Au stade du projet, sauf spécification contraire, la méthodologie et l'approche budgétaire décrites dans la proposition restent la propriété de opened mind. Elles ne doivent pas être divulguées à d'autres praticiens. En cas de non respect de cette confidentialité, nous nous verrons dans l'obligation de vous facturer la somme forfaitaire de 800 € HT. Au stade de l'accord, les supports d'enquête (guide d'entretien ou d'animation, questionnaire, grille de relevé…) élaborés par opened mind restent sa propriété intellectuelle et font l'objet d'un copyright. Toute utilisation par le client, que ce soit en interne ou via un autre prestataire, devra faire l'objet d'un accord préalable écrit de opened mind sur le montant de l'indemnisation correspondant à la cession des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, opened mind s’engage à un parfait respect de la confidentialité de l’ensemble des informations que vous nous transmettrez ou que nous recueillerons pour vous. Nos conditions de règlement sont les suivantes : - 50% de la prestation et 100% de l’estimatif des frais éventuels à la commande, au comptant - le solde de la prestation à l’envoi des résultats, à 30 jours Nos budgets ont une validité de 2 mois. Au delà, ceux-ci sont réévalués en fonction de l'évolution de l'indice SYNTEC. 18

22. PRESENTATION En 2005, fort de son expérience en tant que directeur associé en charge des PME & Grands Comptes pour le secteur des PGC pendant 9 ans dans un cabinet d’études marketing (du TOP 25 du Syntec), Loïc Choquet a la volonté de créer Opened Mind dans la région du Nord. Il implante son entreprise à Roubaix. Il insuffle à sa société une vision très ad hoc des études résolument orientée vers des recommandations marketing opérationnelles. Opened Mind offre un positionnement fort : en associant l’expertise études à celle du conseil, Opened Mind entend apporter une réponse aux attentes grandissantes des utilisateurs d’études : la maîtrise des techniques d’études les plus pointues, la mise en œuvre de recommandations marketing post étude réellement opérationnelles et actionnables. Aujourd’hui Opened Mind a un rayonnement national et un poids fort auprès des entreprises implantées dans le Nord : apprécié des PME pour sa vision marketing et son accompagnement étude résolument ad hoc ; Sélectionné par de Grands Groupes notamment pour son expertise Shopper et son management de projets internationaux ; Opened Mind met à votre service des hommes et des femmes passionnés et totalement impliqués, une curiosité et une ouverture d'esprit permanentes, un sens pointu de l'écoute pour comprendre avant d'agir. 19

23. OPENED MIND réalise : Des études qualitatives (réunion de groupe, entretien semi ou non directif, …)  Des études quantitatives (interview par téléphone, en face à face, in situ, à domicile, en rue, en hall test, par voie postale, on line via son panel propriétaire Easy Panel®, …) Se positionnant en partenaire de ses clients, Opened Mind se caractérise par sa souplesse, l’implication dans le temps d’une équipe dédiée, le respect des délais, et s’engage sur la participation exclusive au projet de professionnels expérimentés, qu’il s’agisse des enquêteurs, des psychosociologues, des chargés d’études ou des consultants. Opened Mind, c’est depuis sa création : - 350 phases d’études, - 140 études qualitatives (25%), - 59 000 consommateurs et professionnels interviewés, 10 collaborateurs, un chiffre d’affaires prévu de 1 000 K€ en 2011 65 °au dernier classement Marketing Magazine (mai 2011) Opened Mind est votre partenaire pour mener à bien vos démarches d’étude, alliant moyens techniques, rigueur et compétence des plus grands instituts; implication, créativité dans les méthodes et facilité de collaboration avec une structure légère ... 20

24. 21 Nos Références Grande Consommation 21

25. Nos Références Distribution 22

26. Nos Références INSTITUTION ET DIVERS 23