Market vision observatoire critères de choix pharmacies

1. 1
Market
Vision
:
+
33
(0)4
37
45
49
66
Observatoire
auprès
des
pa@ents-­‐clients
des
critères
de
choix
de
leurs
pharmacies
France
2015

2. 2
Avec
plus
de
22000
officines,
la
France
est
dans
le
peloton
des
têtes
des
pays
Européens
ayant
la
plus
forte
densité
officinale
par
habitant.
C’est
aussi
l’un
des
derniers
pays
où
la
vente
de
médicaments
OTC
se
fait
obligatoirement
en
pharmacie
et
les
principaux
acteurs
de
GMS
revendiquent
le
droit
de
vendre
ces
médicaments
en
interpellant
directement
les
consommateurs
via
des
campagnes
publicitaires.
Contexte: L’exception française officinale
A
cela
s’ajoute
les
nouvelles
règlementa@ons
poli@ques,
telles
que
le
déremboursement
de
certains
médicaments,
qui
poussent
les
pa@ents-­‐
clients
à
mieux
s’informer
et
à
comparer.
Qui
sont
les
paEents-­‐clients
de
pharmacie?
Savez-­‐vous
quels
sont
les
critères
de
choix
d’une
pharmacie?
Pourquoi
sont-­‐ils
entrés
la
première
fois
?
Et
surtout
que
faire
pour
s’assurer
qu’ils
reviennent?
Un
contexte
concurrenEel
qui
nécessite
de
comprendre
et
fidéliser
ses
paEents-­‐clients.

3. 3
Afin
de
comprendre
les
critères
de
choix
et
les
clés
de
la
la
fidélisa5on
à
une
pharmacie,
Market
Vision,
en
partenariat
avec
la
société
B3TSI,
a
développé
un
observatoire
des
pa5ents-­‐
clients
de
pharmacies.

4. 4
Objectifs
Détecter
les
leviers
générant
la
première
visite
et
la
fidélisaEon.
Faire
un
état
des
lieux
des
achats
des
pa@ents-­‐clients
Quels
sont
les
profils
des
différents
pa@ents-­‐clients
de
pharmacies?
Quelles
sont
leurs
aZentes?
Quels
sont
leurs
critères
de
choix
?
Quels
sont
les
leviers
de
recrutement
et
de
fidélisa@on?
1
Sa@sfac@on
globale
Sa@sfac@on
en
terme
:
-­‐ Accès
-­‐ Aménagement
-­‐ Accueil
-­‐ Conseil
-­‐ Confiden@alité…
Recommanda@on
de
la
pharmacie
à
un
proche
(NPS)
2
Panorama
des
achats
en
pharmacie
vs.
sur
internet
Opinion
sur
la
vente
de
médicaments
sans
ordonnance
en
GMS
Projec@on
d’achat
3
Connaître
les
sources
de
sa@sfac@on
/
d’insa@sfac@on
Avoir
une
vision
claire
des
pa@ents-­‐clients
de
pharmacies
et
déterminer
leurs
critères
de
choix
Focus
sur
les
médicaments
an@-­‐rhume
(critères
de
choix,
conseils
du
pharmacien,
saEsfacEon,
recommandaEon…)
&
notoriété
&
image
des
laboratoires
génériqueurs.
En
op5on:

5. 5
Méthodologie
Etudes
qualitaEve
et
quanEtaEve
auprès
d’individus
paEents-­‐clients
de
pharmacies.
QUANTIFIER
auprès
de
500
paEents-­‐clients
naEonal
représentaEf:
Connaître
les
clients
de
pharmacies
et
idenEfier
les
clés
de
fidélisaEon
EXPLORER
auprès
de
20
paEents-­‐clients
:
Explorer
les
a]entes
des
clients
de
pharmacies
et
déterminer
leur
profil
Une
étude
exploratoire
par
entreEens
individuels
pour
:
§ Explorer
l’ensemble
des
critères
de
choix
et
des
a]entes.
§ Déterminer
les
profils
des
pa@ents-­‐clients
§ Perme]re
la
défini@on
op@male
du
ques@onnaire
quan@ta@f
/
nourrir
la
construcEon
du
quesEonnaire
:
› Liste
d’items
pour
la
définiEon
des
a]entes
› Liste
d’items
pour
la
définiEon
des
critères
de
saEsfacEon
Une
étude
QUANTITATIVE
pour
:
§ Hiérarchiser
les
critères
de
choix
d’une
pharmacie
de
passage
vs.
une
pharmacie
récurrente
§ Déterminer
les
contributeurs
principaux
de
la
1ère
visite
et
de
la
fidélisa@on
§ Quan@fier
les
différents
profils
de
pa@ents-­‐clients
§ Evaluer
les
critères
de
sa@sfac@on
souvent
les
plus
prédicEfs
d’un
NPS
élevé
envers
la
pharmacie
fréquentée
le
plus
souvent
§
Comprendre
leur
percep@on
de
la
vente
de
médicaments
en
GMS
1
2
Etude
qualitaEve
Étude
quanEtaEve

6. 6
Méthodologie – étude quantitative
Etude
quanEtaEve
on
line
auprès
de
500
paEents-­‐clients
de
pharmacies
18-­‐75ans
représentaEf
de
la
populaEon
française
à QuesEonnaire
administré
online
via
un
panel
de
paEents-­‐clients
de
pharmacies
(5500
panélistes
inscrits)
Le
domaine
de
la
santé
étant
confiden0el
pour
les
répondants,
le
choix
de
la
méthodologie
on-­‐line
permet
de
ne
pas
confronter
un
répondant
à
un
enquêteur,
celui-­‐ci
peut
donc
répondre
librement
aux
ques0ons
sans
avoir
un
sen0ment
de
jugement.
à Hommes
et
femmes
âgés
de
18
à
75
ans
ayant
réalisés
un
achat
en
pharmacie
dans
les
2
derniers
mois
(lors
de
la
période
hivernale)
à Profils
représentaEfs
de
la
structure
de
la
populaEon
française
via
la
méthode
des
quotas
à Quotas
terrain
sur
le
sexe,
âge,
profession,
région
et
taille
d’aggloméraEon
à EchanEllon
robuste
de
500
répondants
perme]ant
une
lecture
sur
les
sous-­‐cibles
clés
à
QuesEonnaire
de
20
minutes
-­‐
1
quesEon
ouverte
• Screener:
Données
sociodémographiques
• QuesEonnaire
principale
:
évaluaEon
des
critères
de
choix
d’une
pharmacie,
a]entes
et
de
la
saEsfacEon
LE
RECUEIL
DE
DONNEE
L’ECHANTILLON
QUESTIONNAIRE

7. 7
Méthodologie – Focus sur le questionnaire
20min–
1
quesEon
ouverte
Screener
Habitudes
et
aZentes
Sociodémographiques,
visite
d’une
pharmacie
au
cours
des
2
derniers
mois
Fréquence
de
visite
en
pharmacie
&
principaux
achats
RéacEon
face
aux
médicaments
génériques
A]ente
envers
le
pharmacien
/
la
pharmacie
–
ba]erie
d’items
Fidélité
à
une
pharmacie
&
changement
récent
Evalua@on
de
la
pharmacie
habituelle
Emplacement
et
taille
de
la
pharmacie
habituelle
Critère
de
choix
de
ce]e
pharmacie
la
1ère
fois
SaEsfacEon
globale
SaEsfacEon
envers
le
pharmacien
/
la
pharmacie
–
ba]erie
d’items
RecommandaEon
à
un
membre
de
l’entourage
Ouverture
sur
la
vente
en
GMS
Pour
ou
contre
l’ouverture
à
la
vente
des
médicaments
en
vente
libre
en
GMS
/
Raisons
ProjecEon
du
choix
du
circuit
de
distribuEon
entre
GMS
et
pharmacie
Achat
sur
internet
Existence
d’un
site
internet
de
la
pharmacie
fréquentée
le
plus
souvent
ConsultaEon
du
site/
raisons
de
consultaEons/
intenEon
de
commander
en
ligne
Op@on:
Focus
sur
les
médicaments
an@-­‐rhume
Symptômes
/
consultaEon
médecin
généraliste
/
achat
en
pharmacie
Médicaments
achetés:
types
de
médicaments
et
marques,
conseils
pharmaciens
EvaluaEon
de
chaque
médicaments
(efficacité,
quanEté
de
produit,…)
Notoriété
des
laboratoires
de
médicaments
génériques
contre
le
rhume
et
images

8. 8
Commande
et
budget
€
HT
Rapport
«Observatoire
auprès
des
pa@ents-­‐clients
des
critères
de
choix
de
leurs
pharmacies
-­‐
France
2015
»
3
000
Rapport
«Observatoire
auprès
des
pa@ents-­‐clients
des
critères
de
choix
de
leurs
pharmacies
-­‐
France
2015
»
+
sur
les
médicaments
an@-­‐rhume
5
000
Vous
souhaitez
souscrire
à
l’étude
et
recevoir
les
résultats
de
l’observatoire
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Bruno
Ryon:
b.ryon@marketrelaEon.com
ou
+
33
(0)6
77
74
32
65
Le
rapport
vous
sera
adressé
sous
2
jours
ouvrés.
Une
version
au
format
PDF
-­‐
Livraison
par
messagerie
• Ce
budget
comprend
tous
les
frais
inhérents
à
la
mission
mais
ne
comprend
pas
:
les
frais
de
déplacement
refacturés
au
réel
pour
des
présenta0ons
de
résultats.
• Condi0ons
de
règlement
:
100%
à
récep0on.
Règlement
à
30
jours
date
de
facture

9. 9
Votre
équipe
dédiée
Sophie
RIVET
Directrice Associée
Ecole de commerce, DESS de communication et formation PNL.
Expérience marketing Grande Consommation et automobile.
Sophie dirige le département Insight et Conso-Réalité
Bruno
RYON
Directeur Associé Formation
Diplômé EM lyon en management de la technologie. Après plusieurs
années d’expérience managériale et commerciale (conseil, industrie
Pharmaceutique), Bruno apporte à Market Vision son savoir faire de
concept, animation de formations commerciales et relationnelles.
Marie
FASSOLETTE
Chargé d’études senior
Diplômée de l'IAE de Grenoble en marketing quantitatif. Marie a
rejoint Market Vision après 5 ans d'experience en instituts d'études de
marché.

10. 10
Market
Vision
74/78
Boulevard
du
11
novembre
1918
-­‐
69100
Villeurbanne
contact@marketvision.fr
Tél.
:
00
33
(0)4
37
45
49
66
www.marketvision.fr