Bdm 14.05.2010

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Bdm 14.05.2010

  1. 1. Sexta-feira, 14 de Maio de 2010 bomdiamercado.com.br Sexta-feira vem com balanço da Petrobras e consumo nos EUA Por ROSA RISCALA* ... Indicadores importantes do CONSUMO nos EUA, na agenda de hoje, talvez tirem a má impressão deixada pelas previsões decepcionantes das varejistas, que, junto com o noticiário negativo do setor financeiro, ontem, viraram o humor dos mercados em NY e da BOVESPA. Entre os destaques, estão as vendas do comércio, às 9h30. AQUI, a bolsa acompanha a direção de WALL STREET, mas também é influenciada pelos interesses do exercício das OPÇÕES, na segunda-feira (17), e pela expectativa com o balanço de PETROBRAS, depois do fechamento. Já os JUROS futuros monitoram o IGP-10 de maio. ... A estimativa pelo índice de inflação, a ser divulgado às 8h pela FGV, adicionou cautela aos negócios com DI, nesta quinta-feira, enquanto o mercado recebia sem entusiasmo o novo corte de R$ 10 bilhões nos gastos do Orçamento de 2010 -- anunciado pela Fazenda e pelo Planejamento. Embora analistas tenham concordado que esta seja uma iniciativa positiva do governo - especialmente, num ano eleitoral - não acreditam que possa conter o aquecimento do consumo ou dispensar um aperto mais forte dos juros. ... Já o IGP-10 de maio tem força para mexer com a curva do DI, que mantém os prêmios elevados (abaixo).. Segundo pesquisa do AE Projeções, as estimativas variam entre o piso de 0,70% e o teto de 1,15%, com a mediana de 0,80%. A maior expectativa é para o impacto dos aumentos nos preços dos minério de ferro, que já podem aparecer no índice. ... Para o balanço de PETROBRAS, especialistas consultados pelo serviço AE Empresas e Setores têm estimativas de um lucro líquido de R$ 6,794 bilhões no primeiro trimestre, representando um crescimento de 16,81% sobre o apurado no mesmo período de 2009. A proximidade dos resultados ajudou os papéis a evoluírem um pouco melhor nos últimos pregões. PETRO subiu mesmo com o petróleo em queda. Mas, o desempenho pode estar também associado ao jogo das OPÇÕES, com os players ajustando os preços atrasados. ... Outras 24 companhias abertas divulgam seus BALANÇOS HOJE, a maioria, depois do fechamento... Para antes da abertura, estão previstos os números de BANRISUL, da BRASKEM e JHSF. A lista desta noite inclui, além de PETROBRAS, AGRE, AES TIETÊ, ALPARGATAS, BANCO CRUZEIRO DO SUL, BANCO PANAMERICANO, CELESC, CESP, COPASA, CTEEP, EQUATORIAL ENERGIA, FIBRIA, FRIBOI (JBS), IDEIASNET, MAGNESITA, OSX BRASIL, OGX, SABESP, SARAIVA, SPRINGS GLOBAL, TAM E TAESA (ex-TERNA). CONFIRA ABAIXO no Em tempo... os balanços de ontem à noite. ... Nos EUA, não são boas as previsões para as vendas no VAREJO em abril, que podem mostrar recuo (-0,1%), depois da reação em março (+1,6%) e fevereiro (+0,5%) - levando ao questionamento da força de recuperação do consumo. Outro dado importante para medir a disposição de gastar dos americanos é a preliminar do sentimento do consumidor de MICHIGAN, às 10h55, que deve subir em maio, segundo a DJ, para 73,5 (de 72,2 em abril). Antes, às 10h15, sai a produção industrial, com estimativa de alta (0,8%) maior em abril sobre março (+0,1%). Às 11h, estoques no atacado devem ficar estáveis em março. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 14/Mai/2010 9:01 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 1/5
  2. 2. ... Nesta quinta-feira, os principais índices de ações americanos fecharam em baixa, com pressão dos papéis do setor varejista, depois que a KOHL e a URBAN OUTFITTERS apresentaram números que desagradaram o investidor. Também pesaram as projeções da CISCO para o segundo trimestre e a notícia de que a procuradoria-geral do Estado de NY está investigando oito bancos suspeitos de fornecerem informações falsas para as agências de classificação de risco. Além disso, a crise na EUROPA continua no radar da desconfiança, impedindo uma chance consistente de recuperação do EURO ( abaixo). Ajuda, mas não resolve .... Foi apenas momentânea a reação dos JUROS futuros ao novo corte de R$ 10 bilhões no Orçamento de 2010, como forma de equilibrar o crescimento da economia e, assim, dividir com o BC a responsabilidade de combater as pressões inflacionárias geradas pelo aquecimento da demanda doméstica. Como descreveu no Broadcast a jornalista Denise Abarca, as taxas exibiram queda moderada pela manhã, quando a Fazenda e o Planejamento fizeram o anúncio, e já à tarde estancaram o movimento, com os contratos curtos voltando aos níveis da véspera e os longos subindo na expectativa do IGP-10. ... O mercado considerou o corte muito modesto para que possa, efetivamente, contribuir com a política monetária. Nem "corte na veia", como disse MANTEGA, nem "vai doer" tanto, como disse Paulo BERNARDO.. As ressalvas de economistas ficaram apenas para a sinalização de boa vontade do governo... "Ajuda, mas não resolve" -- resumiu César TROTTE (MÁXIMA ASSET), admitindo que, embora o impacto fiscal deva ser moderado, "ao menos, pode servir para controlar a corrente mais pessimista com a inflação" -- que anda defendendo a necessidade de o COPOM elevar o aperto na SELIC para 1,00 ponto". ... Se for isso mesmo, MANTEGA já deverá se dar por satisfeito... Resta saber se o corte, de fato, ajudará a ancorar as expectativas de inflação. É o que ainda tem de ser provado. ... Para Felipe SALTO (TENDÊNCIAS), o corte deve elevar o superávit primário de 2,4% a 2,6% do PIB, ainda abaixo da meta de 3,3%. Embora a expectativa seja de um forte superávit primário em abril, que garantiria a meta, o inesperado déficit de março assustou os investidores. Entrevistado pelo repórter Ricardo Leopoldo (AE), SALTO disse que o governo teria que cortar mais 0,7 ponto do PIB com os investimentos do PAC - coisa que MANTEGA já disse que LULA não concorda. O presidente aceitou o corte, mas não quer que atinja os investimentos e nem os programas sociais. Analistas também se perguntam se LULA vetará o reajuste de 7,7% dos aposentados, no caso de aprovação no Senado. ... Vários contratos fecharam na máxima na BM&F, casos do DI janeiro de 2010, a 9,75% (de 9,73% no ajuste anterior); do DI janeiro de 2012, em 12,32% (de 12,29%); e do DI janeiro de 2014, a 12,62% (de 12,56%). O DI janeiro de 2011 subiu de 11,12% a 11,13%. ... O IBOVESPA seguiu a piora em NY e fechou em baixa de 0,67%, a 64.788,22 pontos, após oscilar entre a máxima de 65.427 (+0,31%) e mínima de 64.738 (-0,74%), com volume financeiro abaixo das melhores médias, de R$ 5,2 bilhões. O mês acumula perdas de 4,06%, e esse desempenho é explicado pelos problemas do cenário externo, que roubaram fluxo do mercado. O estrangeiro continua saindo da bolsa... Em maio, somente até o dia 11, o saldo do capital externo já está negativo em R$ 1,326 bilhão. ... Na véspera do balanço, PETROBRAS destoou da volatilidade, e, mesmo com a queda do petróleo (abaixo), trabalhou o tempo todo em alta. Alguns operadores acham que isso pode ter a ver, também, com os interesses das OPÇÕES.. Players estariam ajustando os preços do papel, que estão bastante defasados em relação a VALE, por exemplo - como lembrou Rodrigo FALCÃO (ICAP Brasil) à jornalista Taís Fuoco, do AE Broadcast. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 14/Mai/2010 9:01 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 2/5
  3. 3. ... Essa depreciação está amplamente associada às incertezas com a capitalização, que teve notícias melhores, nesta quinta-feira. A bancada do PSDB no Senado recuou e resolveu deixar para depois das eleições de outubro a apreciação da polêmica divisão dos royalties - abrindo espaço para votar os projetos do PRÉ-SAL até o final deste semestre. .... No fechamento, PETROBRAS PN subia 0,33%, a R$ 30,00, e PETRO ON avançava a R$ 33,90 (+0,12%)... Já a VALE, mesmo com a recuperação das commodities metálicas, teve um pregão de baixa. PNA caiu 1,58%, para R$ 43,70, e ON, -1,45%, a R$ 50,39. ... Destaque na queda, os papéis do setor da CONSTRUÇÃO CIVIL tiveram um péssimo dia. ROSSI Residencial ON (-6,43%) e GAFISA ON (-6,20%) lideraram as perdas do IBOVESPA, seguidas por LLX ON (-5,1%). Entre as companhias que divulgaram balanços USIMINAS ON perdeu 3,96% e BANCO DO BRASIL ON, -1,26%. Já a BRF BRASIL FOODS, com lucro acima do esperado, foi a terceira maior alta do IBOVESPA, de 4,56%. ... Também brilharam as ações ligadas à OI, após o presidente da TELEBRÁS confirmar que a operadora poderá ser parceira do Programa Nacional de Banda Larga. A Tele Norte Leste Participações PN subiu 5,49% e a Tele Norte Leste ON, +5,25%. ... No mercado cambial, o DÓLAR refletiu as incertezas com a situação européia e subiu, cotado a R$ 1,7770 (+0,11%) no fechamento, num pregão de poucos negócios. No leilão diário de compras - foi apenas um - o BC aceitou ofertas à taxa de R$ 1,7741. Mesma velha história ... A alegria durou pouco. A história recente de WALL STREET tem mostrado que não há mercado que resista a tantas notícias negativas, dia sim, dia não. O mesmo setor que puxou as bolsas na quarta-feira, o de tecnologia, contribuiu para derrubar o DOW JONES ontem. Mas não foi só isso. Os papéis de bancos caíram com a notícia de que alguns deles forneceram informações falsas a agências de rating. E, na outra ponta, a economia mostrou a cara novamente, com projeções não muito animadoras de redes varejistas. Em alta, o dólar abateu petróleo e ouro enquanto o investidor voltava a comprar treasuries. .... Como pano de fundo, o mercado ainda sente os efeitos das fortes quedas da semana passada.... Desde aquele quinta-feira, 6 de maio, o volume negociado nas bolsas americanas caiu, todos os dias.... "Aquilo fez todo mundo ficar mais cauteloso", disse na Bloomberg Robert LUTTS, da CABOT MONEY MANAGEMENT.... Ele acredita que o mercado não irá muito longe, até que as perspectivas das empresas se movam para um nível significativamente mais alto de resultados --- já que os bons números foram gerados por uma base de comparação fraca. "E não estamos vendo isso em muitas delas". ... O DOW Jones (-1,05%, a 10.782,95 pontos) foi abalado pela queda da CISCO (4,5%), que, apesar do aumento de 63% no lucro do terceiro trimestre, desapontou com as projeções de vendas para o trimestre seguinte. Entre os bancos, os destaques negativos foram BOFA (-1,17%), MORGAN STANLEY (-0,65%), CITIGROUP (-2,15%), GOLDMAN SACHS (-1,73%). O S&P-500 recuou 1,22% (a 1.157,43 pontos), pressionado pelo segmento de consumo após as varejistas KHOL (-5,8%) e URBAN OUTFITTERS (6,6%) divulgarem projeções decepcionantes para o segundo trimestre. Outras empresas do segmento recuaram: J.C. PENNEY (-4,9%) e MACY´S (-4,9%), gerando nervosismo para as vendas no varejo em abril nos EUA, hoje. NASDAQ recuou 1,26%, a 2.394,36 pontos. ... O impacto dos planos de austeridade de alguns países europeus ainda é a pulga atrás da orelha dos investidores de câmbio que, cautelosos, saíram do EURO para comprar DÓLAR. A moeda comum européia recuou a US$ 1,2531 e já no início do pregão asiático AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 14/Mai/2010 9:01 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 3/5
  4. 4. desta sexta-feira fez nova mínima de 14 meses ao tocar em US$ 1,2516 - menor nível desde 5/3/2009. Para o analista Joseph BRUSUELAS (da BRUSUELAS ANALYTICS), as fortes vendas de euros denotam a impaciência do investidor com a falta de detalhes do BCE a respeito da anunciada compra de bônus soberanos... "Quase uma semana depois, ainda não foi informado o tamanho dessa política", disse ao MarketWatch. ... O estrategista Alan RUSKIN (da RBS GLOBAL BANKING & MARKETS) é pessimista. "Mesmo que a Zona do Euro evite um pouso forçado, dependendo do que a GRÉCIA aprontar, o euro pode cair a US$ 1,14 em 2010". O dólar só não bateu o iene: 92,68/US$. ... Os ganhos no dólar exacerbaram o sentimento negativo do PETRÓLEO - influenciado ainda pelo relatório dos estoques da quarta-feira... O volume armazenado nos EUA é o maior desde dezembro e os estoques no centro de Cushing estão 29% acima da mesma época em 2009. "Será difícil manter qualquer alta com esses estoques elevados", disse Andy LEBOW (da MF GLOBAL). Em NY, as cotações fecharam no vermelho em seis das últimas sete sessões e atingiram os menores níveis em três meses. "Os preços vão continuar pressionados no curto prazo", disse Kyle COOPER, da IAF ADVISOR... O WTI de junho caiu 1,7% (US$ 74,40) enquanto na ICE, o BRENT perdeu 1,13% (US$ 80,11). ... Correndo na contramão, os futuros de METAIS fecharam em alta. Depois da queda tão expressiva dos últimos dias, investidores resolveram aproveitar os preços baixos. Em Londres, o cobre subiu US$ 140, para US$ 7.160/t, o alumínio avançou US$ 49, cotado a US$ 2.169, e o níquel ganhou US$ 200, a US$ 22.750. Participantes do mercado dizem que o fato de os preços não terem cedido às vendas no início do dia forçaram investidores a cobrir posições vendidas... "Foi técnico", resumiu um trader londrino, para quem os fundamentos não mudaram. Já o ouro cedeu sob o peso do dólar depois de ter alcançado novo recorde na quarta-feira... O contrato junho caiu 1,12%, a US$ 1.229,20 a onça-troy, um recuo considerado saudável pelo consultor Bill O´NEILL, LOGIC ADVISORS -- na DJ. ... Os problemas na Zona do Euro voltaram a reforçar a demanda por TREASURIES, com alta dos preços e respectiva queda dos juros. "Há um vôo da Europa para os EUA" em busca de segurança, disse Thomas ROTH (do MITSUBISHI UFJ SECURITIES)... A NOTE de dez anos fechou projetando taxa de 3,540%, de 3,581% no dia anterior. Em tempo... OI obteve lucro líquido de R$ 496 milhões no primeiro trimestre de 2010, contra lucro de R$ 11 milhões em igual período de 2009. - CONFIRA os outros balanços divulgados ontem à noite: - CTEEP registrou lucro líquido de R$ 200,074 milhões, menos 12,2% do que em 2009. - ELETROPAULO obteve lucro líquido de R$ 156,6 milhões, alta de 6,2%. - TRACTEBEL. Lucro de R$ 248,7 milhões ficou abaixo do previsto (R$ 266,4 milhões). - DUKE ENERGY. Lucro foi de R$ 52,426 milhões no primeiro trimestre, queda de 20,5%. - MMX registrou prejuízo líquido 45% menor, de R$ 81,032 milhões no primeiro trimestre. - OHL Brasil teve lucro 1.330,2% maior do que em 2009, para R$ 56,391 milhões. - CCR informou lucro líquido de R$ 135,5 milhões no primeiro trimestre, queda de 13,1%. - TRIUNFO registrou lucro líquido de R$ 13,451 milhões no primeiro trimestre (+29,8%). - CYRELA BRAZIL REALTY obteve lucro de R$ 174,2 milhões, 73% acima. - ROSSI. Lucro líquido de R$ 64,5 milhões (+126%) ficou abaixo do previsto (R$ 85,7 mi). - TECNISA obteve lucro líquido de R$ 40,0 milhões no primeiro trimestre, 86,3% maior. - ALIANSCE Shopping Centers anunciou lucro líquido de R$ 8,291 milhões (+49,2%). - SULAMÉRICA obteve lucro líquido de R$ 109,6 milhões no primeiro trimestre (+10,5%). - CETIP obteve lucro líquido ajustado de R$ 35,3 milhões no primeiro trimestre (+47,2%). - MARFRIG reverteu prejuízo para lucro líquido de R$ 41,7 milhões no primeiro trimestre. - GRENDENE obteve lucro líquido de R$ 46,89 milhões, 27,01% menor. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 14/Mai/2010 9:01 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 4/5
  5. 5. - DASA informou lucro líquido de R$ 33,3 milhões no primeiro trimestre, estável. - FLEURY anunciou lucro líquido de R$ 23,5 milhões, aumento de 114,3%. - DROGASIL teve lucro líquido de R$ 16,024 milhões no primeiro trimestre (+15,6%). - LOJAS AMERICANAS informou lucro líquido de R$ 30,9 milhões, aumento de 2.990%. - B2W registrou lucro líquido de R$ 4,2 milhões no primeiro trimestre, 47% menor. - TIVIT teve lucro líquido de R$ 14,1 milhões no primeiro trimestre de 2010, alta de 6,8%. - UOL anunciou lucro líquido de R$ 23,5 milhões no primeiro trimestre, queda de 36%. EDP pagará dividendos a partir de segunda-feira de R$ 1,8692 por ação. CRUZEIRO DO SUL retificou valor do juro sobre capital próprio a R$ 0,1167193201/ação. OGX informou, à noite, que há conexão entre duas áreas onde encontrou petróleo, poços OGX-2A e OGX-6, que podem somar até 2,6 bilhões de barris recuperáveis. AVISO IMPORTANTE. Bom Dia Mercado é um serviço produzido pela Mídia Briefing, em parceria comercial com a Agência Estado, EXCLUSIVAMENTE, para assinantes. O repasse do serviço para terceiros NÃO É PERMITIDO - assim como a sua reprodução ou republicação. Bom Dia Mercado está disponível para ASSINATURAS no Sistema AE Broadcast ou na página da Mídia Briefing na WEB: < http://www.bomdiamercado.com.br> *com MARIANA CISCATO Aos assinantes do Bom Dia Mercado, Bom Dia e Bons Negócios! Esta coluna é produzida pela Mídia Briefing com propósito exclusivamente informativo. As análises não consistem em recomendações de investimentos financeiros. A Mídia Briefing não se responsabiliza pelos resultados de decisões tomadas com base nesse conteúdo. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 14/Mai/2010 9:01 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 5/5

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