RegFund40

Fundamentos Regulatorios
©

Enrique Melrose
emelrose@emelrose.net

© Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de
México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos
Silva y Ante Salcedo

Agenda Digital de los
Mercado
Tecnología Gobiernos

Colaboración
Oferta Demanda
Inclusión Digital Público-Privada
Sector de las
(Supply Driven) Telecomunicacio
(Demand Driven)
nes y Tecnologías
• Operadores
• Hogares
de la Información
• Empresas TI
• Individuos
•Proveedores de
• Empresas
Contenidos
•Gobierno
•Otros

Regulación


Regulación en Telecomunicaciones, para qué?

La Regulación tiende sustancialmente a crear las condiciones para el desarrollo del
Mercado y su aprovechamiento pleno en beneficio de los usuarios.
• Necesaria en Mercados con gran concentración (monopolios) para iniciar el proceso
de gestación de la competencia.
• Una vez decidida la Regulación, ésta enfrenta problemas prácticos de aplicación.

Regulación
Tecnología
Alta
Competencia
•Barreras de Entrada
Concentración
•Inversiones
Mercado
•Economías de Escala
Monopolístico
•Costos Marginales


Regulación para la Competencia Efectiva
La competencia esta regulada por la Constitución, de donde se deriva la
Ley Federal de Competencia.

Ley Federal de Competencia Económica
(1993)
Art. 28 Constitucional “De observancia general en toda la República y
aplicable a todas las áreas de la actividad
“En los Estados Unidos Mexicanos quedan
económica” (Art. 1)
prohibidos los monopolios, las prácticas
Creación de la Comisión Federal de Competencia
monopólicas, los estancos y las exenciones
(CFC)
de impuestos en los términos y condiciones
Tipificación de prácticas monopólicas (absolutas y
que fijan las leyes. [...]” relativas)
Autorización de concentraciones
Determinación de procedimientos y sanciones

• Incremento en el
Disminuir las Mayor
bienestar de los
barreras a la número de
La Regulación consumidores
entrada servicios
Efectiva y Pro- • Mejorar la
Competitiva competitividad del país,
Aumentar el
Reducción haciendo atractiva la
permite: número de
en precios inversión.
oferentes

Instituciones para la Regulación de las Telecomunicaciones

Su función es la de regular y promover el desarrollo eficiente de las
COFETEL
telecomunicaciones.
Específicas del
sector Dotar al país con sistemas de transporte y de comunicaciones
SCT aprovechando la innovación tecnológica, promoviendo la creación de
valor agregado y el desarrollo económico y social.
Proteger la libre competencia mediante la prevención y eliminación de
Autoridad de
COFECO prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente
Competencia
de los mercados.
Garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las
COFEMER regulaciones, y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para
la sociedad.

Asuntos Promover y proteger los derechos del consumidor, y procurar la equidad
SCJN
Gubernamentales y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores

Informar oportunamente a la Cámara de Diputados sobre el resultado de
ASF la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos y del
cumplimiento de los objetivos y metas de gobierno.

Protección al Defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados
PROFECO
Consumidor Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes.


Principales Instrumentos Regulatorios del Sector

Reglamento
Ley federal de
de
Telecomunicaciones Plan Técnico
Comunicación
Fundamental de
Vía Satélite
Interconexión

Ley Federal de
Radio y Reglamento
Instrumentos
Televisión Interno de la
Regulatorios
SCT
del Sector

Reglamento
Interno de la Acuerdo de
Cofetel Convergencia
Reglas del
Reglas del
Servicio de
Servicio
Larga Distancia
Local


Etapas de la Regulación en México…

$27,000 MMD en
2007
Reactivación
Regulatoria
Valor del Mercado de las
Telecomunicaciones

Parálisis
Regulatoria

1980-1988 1989-1994 1995-2001 2002-2004 2005-en adelante

LFT - LRT
Alta, IED
Marco Jurídico y
Media Alta Generación de Infraestructura Jurídica Baja EQLLN
Regulación
y Regulatoria Portabilidad

Gestación del marco legal y
Eficiencia Regulatoria - Alta Muy Baja Reactivación
regulatorio
Entrada de nuevos Entrada de Nuevos
Estructura de
Monopolio Público Monopolio Privado Dominancia con franja competitiva competidores y Competidores y
Mercado
consolidación Consolidación
Recesión y
Macroeconomía Crisis y reconfiguración económica Nuevo Modelo Económico Auge Estable
Recuperación
•UMTS
•HSDPA/HSUPA
•CDMA
•Digitalización red fija •WiMax
•Telefonía Fija •Celular Digital •GSM
Tecnología
•Celular Analógico •TV Móvil
•WiFi
•WCDMA
•EV-DO Rev. A


Temas Regulatorios de interés en México

Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico

Uso Compartido de Infraestructura

Modelos de Costos y Tarifas de Interconexión en Convergencia

Neutralidad Tecnológica

Banda Ancha


Agenda Regulatoria permanente en México
Estructura, Tarifas y Costos de los
Servicios Espectro Radioeléctrico
Tarifas de Terminación e Interconexión de Licitaciones
Redes Públicas Uso eficiente de Espectro Radioeléctrico
Modelos de costos
Política para renovación concesiones
Regulación Estratégica para fomento de
Regulación y Radiodifusión
la Competencia Efectiva
Regulación Estratégica para fomento de la
Migración de Analógico a Digital
Competencia Efectiva
Regulación de los Contenidos Digitales
Regulación Asimétrica

•Convergencia, evolución a NGN
Mecanismos para la aceleración de
adopción y uso de los servicios
•Oferta pública de intx
Acceso a Banda Ancha
Neutralidad de la Red


Problemática

Se trata de un sector con una problemática difícil y compleja

Requiere acciones conciliatorias y equilibrantes

Los instrumentos regulatorios son continuamente sobrepasados por el desarrollo
tecnológico.

Las decisiones regulatorias se traducen en montos importantes (inversiones y
costos para los implicados, pero igualmente en beneficios para el consumidor)


Cronograma de eventos recientes en la regulación

¿Licitación ¿Reducción de
Nombramiento de
Espectro? Tarifas de
Nueva Subsecretaria de
Interconexión?
Comunicaciones (SCT)
Plan de
¿Consolidación
Portabilidad Interconexión ASLs?
Numérica
Relevo de
Subsecretaria de ¿Apertura Total
Comunicaciones Inversión
(SCT) Extranjera?

¿Renovación
2010
2008 2009 licencias de
espectro?
Declaratorias
¿Publicación Nuevo
Dominancia CFC
Relevos en Reglamento ¿Modificación Titulo
COFETEL?
COFETEL de Concesión Telmex?

Publicación Nuevo
Reglamento SCT


Acciones Importantes Recientes

A pesar del entorno desfavorable, pueden citarse algunas acciones
relevantes:

La emisión de declaratorias de poder sustancial en mercados específicos de
terminación, enlaces y originación por parte de Cofeco.

La actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

La publicación del Programa de Licitaciones de Espectro 2008-2009

La implementación de la Portabilidad numérica

La publicación del Plan Técnico Fundamental de Interconexión


Publicaciones de la Cofetel en el DOF 2008-2009

Actualización del cuadro nacional de atribución de frecuencias
Publicado el 28 de marzo de 2008

A fin de definir con claridad el uso de las bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico y ofrecer seguridad
jurídica a los inversionistas y usuarios de telecomunicaciones
Fuente: Cofetel

Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad
Publicado el 10 de febrero de 2009

Regulación que, entre otras cosas, obliga al operador principal,
a arrendar su infraestructura a sus competidores a través de la
desagregación de los elementos de su red.

El operador principal anticipó una disminución de sus inversiones
provocada por la aprobación de dicho Plan


Plan de Interconexión

El Plan publicado actualiza los conceptos de interconexión entre redes en el
contexto de la convergencia, ya que las Reglas de Servicio Local de 1995 la
definían como:

“La conexión física y lógica entre dos redes públicas de telecomunicaciones, que
permite cursar tráfico público conmutado entre las centrales de ambas redes. La
interconexión permite a los usuarios de una de las redes conectarse y cursar tráfico
público conmutado a los usuarios de la otra y viceversa, o utilizar servicios
proporcionados por la otra red”

Es evidente que la conectividad digital IP en convergencia de redes, había
rebasado esta definición.


Interconexión

Independientemente de la tarifa que se aplique para el intercambio de
señales (o llamadas telefónicas) entre redes, el valor intrínseco de una
red crece en la medida en que tiene un mayor número de “nodos” o
puntos potenciales de recepción o generación de señales (por ejemplo
teléfonos celulares) derivados de la interconexión con otras redes.

…un ejemplo con el caso de la interconexión de redes para SMS
2003, Sept, antes de interconexión de las redes SMS de Iusacell-
Telcel-Teléfonica-Unefon
– 3.8 millones de mensajes diarios
Mensajes cortos – 28 millones de celulares
por celular (SMS)
– 0.14 mensajes por celular al día (uno por c/7
en México
celulares)
2003, Dic, interconexión de las redes SMS de los operadores
2008, con interconexión y expansión de las redes
– 112 millones de mensajes diarios
– 80 millones de celulares
– 1.41mensajes diarios por cada celular, en promedio


Efectos de la Portabilidad Numérica Móvil

•Se han portado a febrero del Penetración Móvil por Niveles
2009 346,000 líneas fijas y Socioeconómicos y Unidades Económicas
móviles (Participaciones de Mercado por Número de Líneas al 3T 2008)

• El equilibrio de largo plazo Tamaño de
Niveles
dependerá principalmente Unidad
Nextel
Socioeconómicos
de: Económica
3.4%

• el precio (-), A
Grande
B
•el crecimiento orgánico
del mercado (+), C
Mediana
+
Movistar
Telcel
•las tarifas de C 19.4%
71.8%
interconexión (depende C Pequeña
del % de mercado), - Iusacell

•el churn natural de los D 5.4%

operadores (-) Micro
E


Pendientes

Un punto regulatorio pendiente se refiere a la promoción de los servicios de
banda ancha en todo el país.

Depende en gran medida de la infraestructura del segmento fijo y de nuevas
licitaciones de espectro dedicado a tal fin.

Internacionalmente, México está lejos de los países miembros de la OECD en esta
materia, lo cual significa una interesante oportunidad para inversión extranjera.

Bajo esa premisa, es necesario hacer un análisis diferente sobre el valor del
espectro considerando: el mayor ancho de banda contiguo, los rangos de
frecuencias, la asignación compartida, la infraestructura abierta y la separación
comercial entre transporte y contenido.


Otras oportunidades

• Regular con oportunidad, es importante para la optimización social
•Para el caso de la TV Móvil, por ejemplo, hoy estamos a tiempo

Estamos
•Time to Market…Time to Regulate

a tiempo

Portabilidad
Portabilidad

Portabilidad TV Móvil
TV Móvil

2008
2007 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Portabilidad TV Móvil TV Móvil

TV Móvil


Fases de la Regulación

Desregulación
Regulación
de la
Competencia
Regulación del
Monopolio


El contexto global


Ranking – Telecom Operators (Revenues)
Fortune Global 500,2007

Global 500 Profits
Rank Company rank Revenues ($ millions)
1 Verizon Communications 39 93,221.0 6,197.0
2 Nippon Telegraph & Telephone 40 91,998.3 4,077.4
3 Deutsche Telekom 60 76,969.1 3,971.0
4 Telefónica 77 66,372.3 7,820.2
5 France Télécom 82 65,899.3 5,193.0
6 AT&T 86 63,055.0 7,356.0
7 Vodafone 95 59,811.3 -10,262.3
8 Sprint Nextel 145 43,531.0 1,329.0
9 Telecom Italia 156 40,150.1 3,781.5
10 BT 164 38,248.3 5,390.3
11 China Mobile Communications 180 35,913.7 6,259.7
12 KDDI 231 28,515.1 1,596.6
13 Comcast 260 25,700.0 2,533.0
14 Vivendi 270 25,148.2 5,060.0
15 China Telecommunications 275 24,791.3 2,279.7
16 América Móvil 330 21,486.6 3,927.8
17 KT 388 18,598.1 1,353.1
18 Telstra 423 17,256.8 2,376.4
19 BCE 450 16,483.0 1,768.9
20 Carso Global Telecom 468 16,054.4 1,149.2
21 Royal KPN 494 15,127.3 1,986.1


Ranking – Mobile Operators (Suscribers)

Subscribers
(proportionate, in
Rank Company Main Markets Technology millions)
369.33
GSM, GPRS, EDGE
1 China Mobile (China) China (inc. Hong Kong), Pakistan
TD-SCDMA (Dec, 2007)
CdmaOne
Most of Europe, Australia, USA, New
252.3
CDMA2000 1x, EV-DO
2 Vodafone (United Kingdom) Zealand, South Africa, Egypt, India,
GSM, GPRS, EDGE (Dec, 2007)
Turkey UMTS, HSDPA

Spain, Most of Latin America (Brazil,
D-AMPS
171.0
Argentina, Mexico and more countries), CdmaOne
Telefónica / Movistar / O2
3 UK, Germany, Czech Republic, Morocco, CDMA2000 1x
(Spain)
GSM, GPRS, EDGE
Republic of Ireland, Slovakia, Bosnia and (May 2008)
UMTS, HSDPA
Herzegovina
160.1
CdmaOne
4 China Unicom (China) China (inc. Macau)
GSM, GPRS (Dec, 2007)
USA, Argentina, Chile, Colombia,
D-AMPS
Paraguay, Uruguay, Mexico, Puerto Rico, CdmaOne
153.4 (Dec,
5 América Móvil (Mexico) Ecuador, Peru, Brazil, Dominican CDMA2000 1x, EV-DO
2007)
GSM, GPRS, EDGE
Republic, Guatemala, Honduras,
UMTS, HSDPA
Nicaragua, Ecuador and El Salvador


Ranking – Mobile Operators (Suscribers)-2

Subscribers
Rank Company Main Markets Technology (proportionate, in millions)

Germany, USA, UK, Poland, Netherlands,
Austria, Czech Republic, Hungary, GSM, GPRS, EDGE
6 T-Mobile (Germany) 123.1 (March 2008)
Slovakia, Croatia, Macedonia, Montenegro, UMTS, HSDPA
Bosnia, Herzegovina, and Puerto Rico

France, UK, Switzerland, Poland, Spain,
Israel, Romania, Moldova, Slovakia,
Orange / France Télécom GSM, GPRS, EDGE
7 Netherlands, Bosnia, Belgium (via Mobistar) 109.7 (Dec, 2007)
(France) UMTS, HSDPA
and Herzegovina, several African and
Caribbean countries
Scandinavia, Serbia, Eastern Europe,
GSM, GPRS, EDGE
8 Telenor (Norway) Thailand, Bangladesh, Pakistan, and various 90.0 (Dec, 2007)
UMTS, HSDPA
Asiatic countries
Russia, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, GSM, GPRS, EDGE
9 MTS (Russia) 83.88 (May 2007)
Turkmenistan, Armenia UMTS
GSM, GPRS, EDGE
United States, Puerto Rico and US Virgin
10 AT&T Mobility (United States) UMTS, HSDPA, 71.4 (April 2008)
Islands
HSUPA


2008

Global 500 Revenues
Rank Company rank ($ millions)

1 AT&T 29 118,928.0
2 Verizon Communications 53 93,775.0
3 Nippon Telegraph & Telephone 54 93,526.9


2008 4 Deutsche Telekom 64 85,569.5

5 Telefónica 76 77,254.3

6 France Télécom 84 72,488.3

7 Vodafone 85 71,201.5

8 China Mobile Communications 148 47,055.2

9 Telecom Italia 160 43,393.9

10 BT 166 42,251.7

11 Sprint Nextel 176 40,146.0

12 KDDI 243 31,490.7

13 Comcast 248 30,895.0

14 Vivendi 264 29,643.3

15 América Móvil 283 28,513.2

16 China Telecommunications 288 27,856.4

17 Softbank 330 24,309.4

18 KT 387 21,687.0

19 Telstra 448 18,815.0

20 Carso Global Telecom 464 17,981.7

21 Royal KPN 486 17,290.2

22 DirecTV Group 487 17,246.0


Valor estratégico en México y en el mundo…

Contrastes:

• Jueves 19.2: un secretario de estado declara que
las TIC no son importantes para el desarrollo del
país, y que no son una palanca para el desarrollo.
(MILENIO Diario)

• UE: las TIC representan 25% del crecimiento
europeo; 649 MEu, telecom: 45% de eso. 4% de la
fuerza de trabajo en la UE labora en
telecomunicaciones.


Pueden ser comparados los diferentes países
Para determinar cuál está mejor que otros?

Existen medidas objetivas?
Qué variables deben ser consideradas?


Indices…

• IDH, ONU; 3 subíndices, esperanza de vida,
alfabetismo, PIB, México 2008: 51, Brasil 70, Chile
40
• NRI, Harvard, el potencial de una comunidad para
participar en el mundo en red (networked). Basado en
uso de la red, facilitadores, acceso, política, sociedad,
economía; México 58, Brasil 59, Dinamarca 1
• Otros: DOI-ITU (oportunidad, infraestructura,
utlización), Mx 66


Propuesta en Europa (en discusión):

• Nuevo marco regulatorio, tendiente a una
sola autoridad regulatoria.

• Beneficio para usuarios: movilidad. abanico
de productos y servicios, reducción de
tarifas, acceso a banda ancha.


Mecanismos:

• Uso más eficiente de espectro

• Fortalecimiento de competencia
(innovación, reducción de precios)
Promoción de inversiones

• Confiabilidad

• Seguridad


Casos:

• Separación funcional
• Difusión digital y el dividendo digital: se
estima que los servicios que usan
espectro en Europa valen €250 MM
(2.2% del PIB)
• En UK se estima el dividendo entre €7.5 y
15 MM para los próximos 20 años


Sobre la regulación:

• Menos regulación pero mayor eficiencia
• Reducción de mercados regulados (18 a 7)

Cantidad de regulación
Rigen las fuerzas del
mercado

Desregulación

Inicio comp. Maduración comp.

Agenda Global:

• Flexibilidad y capacidad de adaptación
• Servicios de voz ya no son el impulsor; los
impulsores son datos y servicios
• Video, medios, contenidos, banda ancha,
conectividad, nuevos órdenes de
capacidades


Temas de interés permanente en México

Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico

Uso Compartido de Infraestructura

 Modelos de Costos y Tarifas de Interconexión en
Convergencia

 Neutralidad Tecnológica

 Penetración de Banda Ancha

 Acceso y servicio universal


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