10. Ключевые характеристики аптечного сегмента 1 Доля в общем к-ве центров закупок Охват аптечных учреждений центрами закупок Доля рынка аптечных продаж Украины Доля в общем к-ве аптечных учреждений (1) - 30 городов, принимавших участие в исследовании
12. Показатели по центрам закупок Среднее значение Вопрос: “Сколько всего наименований продукции в ассортименте вашей аптеки (сети)? . ” Вопрос: “ Сколько из них наименований лекарственных препаратов? ” Вопрос: “Сколько компаний (дистрибьюторов) регулярно поставляют продукцию в Вашу аптеку (сеть)? ” Вопрос: “Назовите среднюю сумму одного заказа за прошедший месяц в гривнах? ” Вопрос: “С какой периодичностью вы осуществляете заказы? ” Доля лекарственных препаратов в ассортименте аптек составляет в среднем 84% Размер сети 1-3 ТТ 4-9 ТТ 10+ ТТ Ассортимент, тыс. наименований 3,2 4,5 6,5 Кол-во основных поставщиков 5 8 11 Сумма 1 заказа, тыс. грн. 2,8 5,0 6,5 Частота заказов, раз в мес 7 8 10
15. Значимость условий работы с поставщиками % экспертов центров закупок, выбравших фактор как один из трех наиболее важных Вопрос: “Какие условия работы с поставщиками (дистрибьюторами) для вас наиболее важны в текущий момент? Назовите не более трех условий. ”
16. Ключевые факторы формирования ассортимента % экспертов центров закупок, выбравших фактор как один из трех наиболее важных Включение продукции в ассортимент Исключение продукции из ассортимента Вопрос: “Что в первую очередь влияет на включение вами той или иной продукции в ассортимент вашей аптеки (сети)? Назовите не более 3-х факторов. ” Вопрос: “В каких случаях вы обычно исключаете продукцию из ассортимента вашей аптеки (сети)? назовите не более трех случаев. ”
17. Условия замены на аналоги , % экспертов центров закупок Какие действия Вы обычно предпринимаете в тех случаях, когда хотите включить в ассортимент своего аптечного предприятия какую-либо продукцию, однако в прайс-листах ваших поставщиков она не представлена? Если заказываемой Вами продукции нет в ассортименте поставщика, Вы обычно соглашаетесь на закупку взаимозаменяемой продукции?
19. Ключевые факторы, влияющие на рекомендацию первостольника % первостольников Спонтанные ответы С подсказкой Рекомендуя продукцию, Вы обычно учитываете величину дохода, который получит при этом ваша аптека? Вопрос: “если вы можете порекомендовать покупателю одно из нескольких наименований взаимозаменяемой продукции, на основании чего вы выбираете конкретный продукт? Назовите не более 3-х факторов. ” Вопрос: “А какие из этих факторов в наибольшей степени влияют на ваш выбор? Назовите не более 3-х. ”
20. Предпочтения фармацевтов % первостольников Продукции каких производителей Вы отдаете предпочтение, рекомендуя покупателям что-либо? Если покупатель просит Вас продать ему лекарственный препарат, указывая не конкретное торговое название, а название молекулы (международное непатентованное наименование), какой именно препарат Вы обычно продаете ?
21. Основные причины отказа покупателя от приобретения продукции, рекомендованной первостольником , % первостольников Вопрос: “Какая основная причина отказа покупателя от приобретения, рекомендованной вами продукции? назовите не более 3-х причин. ”
22. Условия переключения покупателя с назначения врача % первостольников Вопрос: “В каком случае вы чаще всего рекомендуете покупателям купить лекарственный препарат, отличный от того, который ему назначил врач? ”
23. Важность характеристик производителей % выбравших фактор как один из трех наиболее важных Первостольники Эксперты центров закупок Вопрос: “Какие характеристики производителей аптечной продукции для вас являются самыми важными? назовите не более 3-х характеристик. ”
25. Brand mapping, аптеки Вопрос: “Назовите не более 3-х компаний-производителей аптечной продукции, которая, на ваш взгляд, предлагает самую качественную продукцию: ” Низкая стоимость Высокая стоимость Менее известные Более известные
26. Brand mapping, центры закупок Низкая стоимость Высокая стоимость Менее известные Более известные Вопрос: “Назовите не более 3-х компаний-производителей аптечной продукции, которая, на ваш взгляд, предлагает самую качественную продукцию: ”
27. Экспертные прогнозы % к аптекам, % к центрам закупок Вопрос: “Как за последние 3 месяца изменился ассортимент вашей аптеки (киоска, пункта)? ” Вопрос: “Через 3 месяца ассортимент вашей аптеки (киоска, пункта) скорее всего: ” Вопрос: “Как за последние 3 месяца изменился месячный объем выручки вашей аптеки (киоска, пункта)? ” Вопрос: “Как за последние 3 месяца изменился средний объем выручки в гривнах на одну торговую точку, для которой вы делаете закупки? ” Вопрос: “Как за последние 3 месяца изменился ассортимент вашей аптеки (сети)? ” Вопрос: “как за последние 3 месяца изменился объем товарных запасов (в упаковках) вашей аптеки (сети)? ” Изменение ассортимента Изменение выручки Изменение ассортимента Изменение товарных запасов Изменение выручки Настроения первостольников Настроения экспертов центров закупок
28. Влияние кризиса на назначения и промоцию препаратов: мнение врачей (январь 2009 года) PromoTest SM Влияние кризиса на назначения и промоцию препаратов: мнение врачей (январь 2009 года)
29. Оценка врачами влияния кризиса на количество пациентов, % Вопрос: «Как Вы думаете, отразится ли кризис на количестве Ваших пациентов?» Число опрошенных = 1980 PromoTest SM
30. Доля врачей, готовых назначать более дешевые аналоги препаратов, % Вопрос: «Станете ли Вы назначать/использовать более дешевые аналоги препаратов в сложившихся условиях?» PromoTest SM
31. Оценка врачами влияния кризиса на следование пациентами предписаниям в отношении назначенных препаратов и схем лечения, % Вопрос: «Как, по вашему мнению, в сложившихся условиях пациенты будут следовать предписаниям врачей в отношении назначенных препаратов и схем лечения?» Число опрошенных = 1980 PromoTest SM
32. Препараты, которые врачи не заменят более дешевыми аналогами Число опрошенных = 1216 - врачи, отметившие, что будут назначать более дешевые аналоги препаратов в сложившихся условиях ТОР-20 препаратов, которые врачи не заменят более дешевыми аналогами, % ТОР-20 компаний, препараты которых врачи не заменят более дешевыми аналогами, % Вопрос: «какие препараты Вы не станете заменять более дешевыми аналогами ни при каких обстоятельствах?» PromoTest SM
33. Влияние кризиса на промоционную активность компаний: мнение врачей Число опрошенных = 1980 Вопрос: «Считаете ли Вы, что кризис повлияет на активность фармкомпаний в продвижении лекарственных средств (для 5 фармкомпаний, с промоциями которых Вы сталкиваетесь наиболее часто)?» ТОР-20 компаний, с промоциями которых врачи сталкиваются наиболее часто, % Влияние кризиса на промоционную активность компании – мнение врачей, указавших компанию, % PromoTest SM
34. Наиболее эффективные пути продвижения препаратов в условиях кризиса – мнение врачей, % Число опрошенных = 1980 Вопрос: «Какие, с Вашей точки зрения, пути продвижения препаратов будут наиболее эффективными в условиях кризиса?» PromoTest SM
35. СПАСИБО ! E-mail: nadya.vorushilo@mdmworld.com Тел. +38 ( 0 44) 496 04 30 PromoTest SM
Notas do Editor
Благодарность организаторам конференции. Приятно, что в условиях нестабильной ситуации, февральская конференция отличается свой стабильностью Традиционно на февральских конфеенциях подводились итоги прошлого года, как правило мы с оптимизмом смотрели в будущее. К сожалению сегодня, мы можем с ностальнией вспомнить прошлый год, который как многие шутят закончился в октябре и думать о том как жить в новых реалиях. Не буду в 100 раз повторять слово кризис. Ситуация сложная. Фин. ресурсов меньше – на всех не хватит. И выживут не все. Не самые богатые. Выживут умные и быстрые. А ваша скорость принятия решения это в том числе быстрый доступ к информации.