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CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO
TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO
Rio de Janeiro | Setembro de 2013
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que
refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de
negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção,
indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar",
"prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção
semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira
relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em
nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou
empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e
tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos
eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as
afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser
reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
AVISO
UMA HISTÓRIA ÚNICA
1
Superporto
Sudeste
MMX Corumbá
Mineração MMX Sudeste
100% 100%94,52%
5,48% EBX
MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES
4
Acionista
controlador
59,3%
Wisco
10,5%
SK Networks
8,8%
Outros
21,4%
Serra
Azul
Bom
Sucesso
ATIVOS MINERÁRIOS DE ALTA QUALIDADE EM
TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS
Dois sistemas em operação: Serra Azul e
Corumbá;
Capacidade de produção de aproximadamente 8
Mtpa;
Direitos minerários em tradicionais regiões de
minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul);
Produção comprometida com consumidores
estratégicos – China e Coréia do Sul – através de
contratos de venda de longo prazo;
Projeto Brownfield;
Expansão para cerca de até 40 Mtpa no Brasil
através de sistemas totalmente integrados: Porto
próprio;
Porto com localização estratégica e privilegiada.
5
MMX Sudeste
Unidade de Serra Azul
Unidade de Bom Sucesso
MMX Corumbá
Superporto Sudeste
FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO
DE FERRO
6
Base de
Recursos
Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso):
3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de
aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul.
Estrutura de
Custo
Competitivo
Baixa relação estéril/minério
Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento
Contrato com a MPX para fornecimento de energia
Infraestrutura com logística integrada
Logística
Garantida
Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100
Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico
Contrato de longo prazo com a MRS
Venda
Comprometida
64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo
Histórico
Operacional
Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de
ferro.
Capacidade de produção de aproximadamente 8 Mtpa (Unidades Serra Azul e
Corumbá)
Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper
Mining S.A;
Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios;
Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para
3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso);
Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o
Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões;
Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os
prazos de vigência de 2021 para 2034;
Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste;
Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão;
Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES;
Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste;
Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões;
Audiências públicas em Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Superporto Sudeste para
100 Mtpa;
Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul;
Janeiro
2012
Setembro
2013
EM 2012 E 2013, MUITO FOI REALIZADO…
7
DESTAQUES FINANCEIROS
8
204 237
284
0
50
100
150
200
250
300
2T12 1T13 2T13
Receita Líquida (R$ milhões)
113
140
186
0
50
100
150
200
2T12 1T13 2T13
Lucro Bruto (R$ milhões)
7 3
413,6%
1,3%
14,6%
0%
4%
8%
12%
16%
0
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30
40
50
2T12 1T13 2T13
EBITDA Ajustado (R$ milhões)
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA
SISTEMA SUDESTE
2
UNIDADE SERRA AZUL
2.1
LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA
Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística
integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para
uma operação de sucesso
Mina SuperportoFerrovia
A Unidade de Serra Azul está
próxima da ferrovia da MRS -
10 km da mina, trajeto
atualmente realizado por
caminhões.
MMX tem contrato de longo prazo
para utilização da ferrovia da
MRS, que conecta a mina ao
porto da CSN e ao Superporto
Sudeste, ambos localizados no
município de Itaguaí.
O Superporto Sudeste terá
capacidade de 50Mtpa, em sua
primeira fase. O empreendimento
terá profundidade de 20 metros,
que permitirá a atracação de
navios Capesize.
Contratos de longo prazo
Contrato de longo prazo (20 anos) para
aquisição de 14% da produção do
Sistema Sudeste.
Contrato de longo prazo (20 anos) para
aquisição de 50% da produção do
Sistema Sudeste.
64% da produção total está
comprometida para SK e Wisco
11
QUADRILÁTERO FERRÍFEROQuadrilátero Ferrífero
FERROVIA
Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste
13
CONTRATO COM MRS
MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de
serviços ferroviários
14
Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011;
Contrato de longo prazo até 2026;
Volume de até 36 milhões de toneladas por ano.
SERRA AZUL
Projeto de expansão com logística integrada e minério de
ferro pellet feed
Destaques
Meta de produção: 29 Mtpa;
64% da produção futura comprometida com contratos de venda de
longo prazo;
997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK.
Atualizações do Projeto
Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul;
Licença de construção emitida em Abril de 2012;
Aquisição de agitadores, espessadores, britadores giratórios e moinhos
de bola para a nova planta de beneficiamento;
Contrato com a CNEC WorleyParsons;
Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos e
preço-base de R$ 125/MWh.
Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto
Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54%
SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 15
SERRA AZUL
Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura
existente
16
SERRA AZUL
Projeto de Expansão da Unidade Serra Azul
Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e
duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário
Cava
17
Expansão Serra Azul
Planta de Beneficiamento
Terraplanagem
SERRA AZUL
1
Casa de Bomba, Sump
e Espessadores
2 Canteiros
1
1
3 Beneficiamento
2
3
4 Moagem
4
5 Subestação
6 Moagem
7 Pilhas
8 Britagem Primária
5
6
7
8
9 Britagem Primária
10
Reservatório
de Água
11
Canteiro e
Almoxarifado
12
Reservatório
de Água
9
10
11
12
13 Acesso Principal
14 Prédios Administrativos
15 Oficina de Manutenção
13 14
15
SUPERPORTO SUDESTE
2.2
21
Superporto Sudeste
Localização
Acesso
Náutico
Offshore
Pátio de
estoque 32
Pátio de
estoque 06
Acesso
Rodovia
Superporto Sudeste
Visão Geral
SUPERPORTO SUDESTE
Visão Geral
Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com
possibilidade de expansão para 100 Mtpa;
Licenciamento de expansão em andamento,
com audiências públicas realizadas com
sucesso em Maio de 2012;
Outorga da Marinha para 100 Mtpa;
Carregamento: 2 carregadeiras de navios de
25 Mtpa cada;
Construção do túnel e da infraestrutura
offshore finalizadas;
Financiado pelo BNDES.
Superporto Sudeste - Itaguaí
23
ACORDO COM USIMINAS
Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho;
Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul;
13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a Usiminas;
MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos.
Volumes:
■ 12 Mpta
80% Take-or-Pay;
Usiminas possui a opção de renovação do contrato, em 2016, por mais 1 a 5 anos.
Pau de Vinho Mineração Conjunta
Movimentação Superporto Sudeste
24
Superporto Sudeste
Acesso Rodoferroviário
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 6 m
Pátio 32
Pátio 6
Acesso
Rodoviário
Caminho de Rolamento das
Empilhadeiras Recuperadoras
Viradores
de Vagões
Estrutura dos Transportadores
de Correia
Sala de Controle dos
Viradores de Vagões
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 6 m
Superporto Sudeste
Viradores de Vagões
Sala de Controle dos
Viradores de Vagões
Posicionador
de trens
Superporto Sudeste
Viradores de Vagões
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 32 m
Estrutura da Casa
de Transferência
Infraestrutura
da Subestação
Entrada do Túnel
Superporto Sudeste
Entrada túnel
32
Superporto Sudeste
Túnel
33
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
33
Superporto Sudeste
Estrutura Marítima
34
Estrutura da Subestação
Ponte 1 (430 m)
Plataforma
Saída do Túnel
Superporto Sudeste
Plataforma e
Estrutura da Subestação
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
Ponte
270 m
Ponte
430 m
Pier
766 m
Superporto Sudeste
Estrutura Marítima
36
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
36
Superporto Sudeste
Carregadeiras de Navio
CORUMBÁ
3
CORUMBÁ
Destaques
Capacidade atual: 2,1 Mtpa;
Contratos de longo prazo com companhias
internacionais de transporte fluvial;
Relatório de recursos minerais auditados
pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123
Mtons adicionais.
38
Relações com Investidores | MMX
Carlos Gonzalez, Presidente e DRI
Adriana Marques, Gerente
Tel.: + 55 21 2163-6197
+ 55 21 2163-6338
E-mail: ri@mmx.com.br

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  • 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO Rio de Janeiro | Setembro de 2013
  • 2. Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. AVISO
  • 4. Superporto Sudeste MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste 100% 100%94,52% 5,48% EBX MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES 4 Acionista controlador 59,3% Wisco 10,5% SK Networks 8,8% Outros 21,4% Serra Azul Bom Sucesso
  • 5. ATIVOS MINERÁRIOS DE ALTA QUALIDADE EM TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá; Capacidade de produção de aproximadamente 8 Mtpa; Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo; Projeto Brownfield; Expansão para cerca de até 40 Mtpa no Brasil através de sistemas totalmente integrados: Porto próprio; Porto com localização estratégica e privilegiada. 5 MMX Sudeste Unidade de Serra Azul Unidade de Bom Sucesso MMX Corumbá Superporto Sudeste
  • 6. FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO 6 Base de Recursos Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul. Estrutura de Custo Competitivo Baixa relação estéril/minério Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento Contrato com a MPX para fornecimento de energia Infraestrutura com logística integrada Logística Garantida Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico Contrato de longo prazo com a MRS Venda Comprometida 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo Histórico Operacional Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro. Capacidade de produção de aproximadamente 8 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá)
  • 7. Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios; Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso); Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões; Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034; Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste; Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão; Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES; Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste; Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões; Audiências públicas em Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Superporto Sudeste para 100 Mtpa; Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul; Janeiro 2012 Setembro 2013 EM 2012 E 2013, MUITO FOI REALIZADO… 7
  • 8. DESTAQUES FINANCEIROS 8 204 237 284 0 50 100 150 200 250 300 2T12 1T13 2T13 Receita Líquida (R$ milhões) 113 140 186 0 50 100 150 200 2T12 1T13 2T13 Lucro Bruto (R$ milhões) 7 3 413,6% 1,3% 14,6% 0% 4% 8% 12% 16% 0 10 20 30 40 50 2T12 1T13 2T13 EBITDA Ajustado (R$ milhões) EBITDA Ajustado Margem EBITDA
  • 11. LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para uma operação de sucesso Mina SuperportoFerrovia A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 10 km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões. MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí. O Superporto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize. Contratos de longo prazo Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. 64% da produção total está comprometida para SK e Wisco 11
  • 13. FERROVIA Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste 13
  • 14. CONTRATO COM MRS MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários 14 Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011; Contrato de longo prazo até 2026; Volume de até 36 milhões de toneladas por ano.
  • 15. SERRA AZUL Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed Destaques Meta de produção: 29 Mtpa; 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK. Atualizações do Projeto Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul; Licença de construção emitida em Abril de 2012; Aquisição de agitadores, espessadores, britadores giratórios e moinhos de bola para a nova planta de beneficiamento; Contrato com a CNEC WorleyParsons; Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos e preço-base de R$ 125/MWh. Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 15
  • 16. SERRA AZUL Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente 16
  • 17. SERRA AZUL Projeto de Expansão da Unidade Serra Azul Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário Cava 17
  • 18. Expansão Serra Azul Planta de Beneficiamento
  • 19. Terraplanagem SERRA AZUL 1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores 2 Canteiros 1 1 3 Beneficiamento 2 3 4 Moagem 4 5 Subestação 6 Moagem 7 Pilhas 8 Britagem Primária 5 6 7 8 9 Britagem Primária 10 Reservatório de Água 11 Canteiro e Almoxarifado 12 Reservatório de Água 9 10 11 12 13 Acesso Principal 14 Prédios Administrativos 15 Oficina de Manutenção 13 14 15
  • 22. Acesso Náutico Offshore Pátio de estoque 32 Pátio de estoque 06 Acesso Rodovia Superporto Sudeste Visão Geral
  • 23. SUPERPORTO SUDESTE Visão Geral Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa; Licenciamento de expansão em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012; Outorga da Marinha para 100 Mtpa; Carregamento: 2 carregadeiras de navios de 25 Mtpa cada; Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas; Financiado pelo BNDES. Superporto Sudeste - Itaguaí 23
  • 24. ACORDO COM USIMINAS Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho; Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul; 13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a Usiminas; MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos. Volumes: ■ 12 Mpta 80% Take-or-Pay; Usiminas possui a opção de renovação do contrato, em 2016, por mais 1 a 5 anos. Pau de Vinho Mineração Conjunta Movimentação Superporto Sudeste 24
  • 26. Superporto Sudeste Pátio com Elevação 6 m Pátio 32 Pátio 6 Acesso Rodoviário Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras Viradores de Vagões Estrutura dos Transportadores de Correia Sala de Controle dos Viradores de Vagões
  • 28. Superporto Sudeste Viradores de Vagões Sala de Controle dos Viradores de Vagões Posicionador de trens
  • 30. Superporto Sudeste Pátio com Elevação 32 m Estrutura da Casa de Transferência Infraestrutura da Subestação Entrada do Túnel
  • 34. 34 Estrutura da Subestação Ponte 1 (430 m) Plataforma Saída do Túnel Superporto Sudeste Plataforma e Estrutura da Subestação
  • 35. Superporto Sudeste Estrutura Offshore Ponte 270 m Ponte 430 m Pier 766 m Superporto Sudeste Estrutura Marítima
  • 38. CORUMBÁ Destaques Capacidade atual: 2,1 Mtpa; Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial; Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais. 38
  • 39. Relações com Investidores | MMX Carlos Gonzalez, Presidente e DRI Adriana Marques, Gerente Tel.: + 55 21 2163-6197 + 55 21 2163-6338 E-mail: ri@mmx.com.br