O documento resume uma apresentação sobre a estratégia do Santander para entrar no mercado de adquirência no Brasil através de uma parceria com a GetNet. O Santander passará a atuar como emissor e adquirente oferecendo a "Conta Integrada" que combina serviços financeiros e de adquirência. A estratégia visa aumentar a base de clientes PJ e a participação no mercado de cartões.

1. Teleconferência
Santander Adquirência /
Conta Integrada
São Paulo, 18 de março de 2010

2. Cenário Macroeconômico Positivo 2
Cenário econômico favorável para o desenvolvimento do setor de cartões
Inflação sob controle
FHC 1 FHC 2 Lula 1 Lula 2
Investment
916,4% Grade
22,5%
12,5%
9,6% 8,9% 7,7% 9,3% 7,6% 5,7%
5,2% 6,0% 4,5% 5,9%
1,7% 3,1% 4,3% 4,9%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: IPCA-IBGE & Consenso Bacen
PIB (Crescimento Y-O-Y) Taxa de Desemprego (%)
Fonte: IBGE Fonte: IBGE

3. A “bancarização” e a Baixa Penetração de Cartões 3
Brasil apresenta baixa “bancarização” frente a países desenvolvidos
Crédito + Títulos de Dívida / PIB
210%
111%
89%
50%
39%
22%
Mexico Russia Brasil Chile China USA
Fonte: Bacen
Aumento da utilização dos cartões como instrumento de pagamento
Bilhões de transações
2,48
2,14 1,97 2,16 2,10
1,84
1,50 1,62 1,43 1,81 1,45
1,70
1,25 1,37
1,08 1,14
0,91
0,66
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cheque Cartão de débito Cartão de crédito
Fonte: Banco Central do Brasil (Adendo Estatístico 2008)

4. Perspectivas do Mercado de Cartões 4
Maior utilização dos cartões no consumo das famílias...
15,8% 17,1% 19,1% 21,4%
12,4% 14,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Abecs e IBGE
...porém muito abaixo dos países desenvolvidos
2X
Fonte: ABECS, Bank of International Settlements,(2007) United Nations, IBGE

5. Perspectivas do Mercado de Cartões 5
Penetração de cartões, Ticket médio e Transações por
Cartões são baixas no Brasil
Número de Cartões (Milhões)
~ 15 milhões cartões de crédito/ ano
369 402
305 341
201 217 233 249
104 124 136 153
2007 2008 2009 2010 (e)
Crédito Débito Total
Faturamento (R$ Bilhões) Ticket Médio (R$ por transação)
CAGR: 21% CAGR: 4%
467
385
322 149 154 160
309 142
257 256
215 98 100 104
174 158 93
107 129
83 48 51 53 55
2007 2008 2009 2010 (e)
2007 2008 2009 2010 (e)
Crédito Débito Total Crédito Débito Total
Fonte: ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços)

6. Os participantes do esquema de Meios de Pagamento Eletrônico 6
Define regras para
os emissores e
adquirentes
Relaciona-se com o
BANDEIRA comércio na captura e
Emite os cartões de processamento das
crédito e débito transações
EMISSOR ADQUIRENTE
Utiliza os cartões de
crédito e débito
CLIENTES COMÉRCIO

7. Experiência do Santander em outros Países 7
Sovereign
Porto Rico
UK
México
Totta
Colombia
Espanha
Argentina Portugal
Santander
Santander + Adquirentes Parceiros

8. O Novo Modelo: Santander (Adquirência + Serviços Financeiros) 8
Proposta de Valor Inovadora
Adquirência
Produtos e Serviços Financeiros +
Adquirência + Outros Serviços nos
Terminais de Captura
SERVIÇOS SERVIÇOS
ADQUIRÊNCIA FINANCEIROS
Bancos
O Banco BANCO + ADQUIRÊNCIA – empacotados em uma oferta de
valor adequada às necessidades do cliente pessoa jurídica

9. Parceria Santander e GetNet 9
Criação de parceria aproveitando a expertise tecnológica e
existência de rede de captura da GetNet
 Marca
 Licença Adquirência  Investimentos na
MASTERCARD Rede de Captura e na
PARCERIA Plataforma de

Proposta de Valor Processamento
Integrada – Adquirência
e Banking Business Outros Serviços no
Terminal de Captura
 Modelo comercial –
distribuição/precificação 165 mil Terminais de
do negócio Captura (2009)
 Comunicação e mídia “Time To Market” Adequado

10. GetNet Tecnologia 10
Entrada no mercado de adquirência, através de um
parceiro tecnológico – GetNet Tecnologia
GETNET TECNOLOGIA
Campo Bom – RS
GRUPO
 Plataforma Tecnológica de Captura,
CORREA DA SILVA
Autorização e Processamento de
 Capital nacional Transações
 N&SP – Network and Service Provider  165 mil Terminais de Captura
 Soluções customizadas de captura, autorização e processamento de  Serviços nos Terminais de Captura:
transações e informações
Recarga Celular
 Principais Clientes: Goodcard, Banco BNG, Serasa, Microsoft, Base Recarga Vale Transporte
Card, Wal-Mart, Brasil Telecom, Claro, Tim, Vivo, Telefonica, Oi, Embratel, PAT Alimentação e Refeição
CTBC, Amazonia Celular, Banco Matone, etc. Cartão Convênio / Private Label / Cobrand
+ de 800 funcionários
 Faturamento de R$ 2,29 BI (2009)

11. O Santander passa a atuar como emissor e adquirente 11
Define regras para
os emissores e
adquirentes
Relaciona-se com o
BANDEIRA comércio na captura e
Emite os cartões de processamento das
crédito e débito transações
EMISSOR ADQUIRENTE
Utiliza os cartões de
crédito e débito
CLIENTES COMÉRCIO

12. Santander Conta Integrada: Proposta de valor inovadora 12
Santander (Adquirência + Serviços Financeiros) e Getnet = Sinergia
de Capilaridade e base de clientes PJ + conhecimento tecnológico
 Relação “Ganha-Ganha”: o banco reconhece o volume BENEFÍCIOS SECUNDÁRIOS:
financeiro do cliente em transações realizadas com cartões
de crédito MASTERCARD:
Taxas competitivas de antecipação dos
recebíveis
 Redução de até 100% do pacote de tarifas de conta
corrente para volume financeiro acima de R$ 3 mil /
mês no POS  Antecipação de recebíveis através do
POS (inovador no mercado)
5 dias sem juros no cheque empresa
 Suporte do call center aos lojistas
24h/7d
 Conta Garantida ou Capital de Giro com limites em
função de múltiplos do volume financeiro
transacionado no POS  Recarga de celular
 Consulta SERASA / RECHEQUE
 Conta corrente PJ com opção de domicílio centralizado
 Captura de cartões regionais
 POS diferenciado, conectado a linha discada e/ou a
banda larga

13. Santander Conta Integrada: motor de oferta de produtos PJ 13
Além de capturar o valor de um negócio com
:
alta rentabilidade, também proporcionará:
Aumento da transacionalidade dos
clientes pessoa jurídica.
O aumento as carteiras de empréstimos
mitigando riscos.
O aumento da base de clientes pessoa
jurídica e a melhoria da posição competitiva.
A melhoria do relacionamento com o cliente
pessoa jurídica e consequente aumento da
quantidade de produtos e serviços por cliente.
Ser o primeiro banco do cliente pessoa
jurídica.

14. Objetivos 2012 14
OBJETIVOS 2012
150 mil novas contas originadas via adquirência
300 mil novos estabelecimentos comerciais credenciados
~ R$ 5 bilhões em financiamento
Participação de 10% no volume de transações do mercado de cartões

15. Conclusões 15
O Santander é pioneiro na comercialização deste modelo no
Brasil
A parceria proporciona ao banco acesso a uma rede de mais
de 160 mil lojistas e ao know how do GetNet
O mercado de cartões de crédito deverá crescer
aproximadamente 20%a.a. e dobrar de tamanho no período de 4
anos
A estratégia é focada no relacionamento com o cliente. Os
concorrentes são os bancos
Santander Conta Integrada – Relação “Ganha-Ganha” entre
banco e clientes; produto voltado sobretudo a pequenas e médias
empresas

16. Relações com Investidores
Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São
Paulo | SP | Brasil | 04543-011
Tel. (55 11) 3553-3300
e-mail: ri@santander.com.br