Exposición de Dietrich Zapff (MBA) sobre las nuevas mayorías, los segmentos C y D en Lima.

2. Descifrando a las nuevas
mayorías :
y
Los segmentos C y D de Lima
Dietrich Zapff,
Di t i h Z ff MBA

3. Ficha Técnica
Ambito geográfico Lima Metropolitana
Universo a investigar Hombres y Mujeres entre 20 y 55 años del NSE C1, C2 y D1,
que trabajen de manera dependiente o independiente.
I. Etapa exploratoria Fase Cualitativa
Metodología 6 Focus Groups y Entrevistas Etnográficas
Fecha de campo Julio 2011
II. Etapa concluyente Fase Cuantitativa
Metodología Cuestionario estructurado
Muestra 380 casos
Fecha de campo Julio – Agosto 2011

4. Agenda
Niveles Socio-económicos
Percepción y Realidad
Distribución de Gastos y Consumo
Importancia de la MARCA
Uso de Internet

5. 1. Niveles Socio-económicos

6. Evolución de los niveles socio-económicos
+7
3.4 5.5 5.1
14.6
16.5 16.8 NSE A
49.7 56.8
NSE B
31.7 31.8
31 8 34.9
34 9
NSE C
32.3 30.1 NSE D
31.3
NSE E
18.0 16.1 12.6
LIMA 2005 LIMA 2009 LIMA 2011
Fuente: Niveles Socioeconómicos por hogares Lima Metropolitana - APEIM

7. Identificando los niveles
HOGAR C1 21.2% HOGAR C2 13.7% HOGAR D1 15.5%
«Antes te privabas de salir o darte «Soy independiente, en el trabajo «Lo que a mi me falta es estar mejor,
un gusto porque parabas ajustado, hay altibajos y uno tiene que ir a tener una casa bonita, eso es lo que
ahora tienes para eso» buscársela » me mas me gustaría »
- Mayormente dependientes, con - Predomina el trabajo independiente - Trabajo según la oportunidad que
beneficios sociales. o informal sin beneficio social, «el se presente «cachuelos constantes»
recurseo» está presente.
- Presupuesto con gastos - Los gastos adicionales no están
adicionales. - Hay preocupación por un respaldo dentro del presupuesto, se gasta si
para la vejez. es necesario.
- Los gustos y distracciones forman
g
parte de su estilo de vida. - Los gustos y distracciones se dan - En caso de compras mayores todo
generalmente en fechas de pago o el hogar aporta o hacen actividades
cuando hay mas trabajo del esperado.

8. Canasta básica familiar
1994 – 2008 2009 - +
S/. S/.
+26%
1,678 2,112
Ingresó Salió Aumentó Disminuyó
Carne de Pavo Pan Integral -61% Pollo a la Brasa Azúcar Blanca
Azúcar
Alimentos -21% Comida p. mascota Pata de Res Sandwich No-Alcoh.
Bebidas +62%
Tubérculos & Raíces
Cereales proces. Champagne -41% Bebidas, jugos
Transporte / Equip. telf. Móviles Diskett Automóvil Servicio LDI
+33% Cons. Internet x util. Veh.
Gasto Servicio Telefónico +185%
-4% Pasajes (Aéreo/Terr) Telf. Público
Comunicaciones
Cons. telf. Móvil
Celebr. Cmplaños Revista Pensiones Univ.
Serv Esparcimto.Periódico
Serv. Esparcimto +358%
Esparc. / Serv. Cult. /
E S C lt
+69% Cuotas Asociac. periódicos
Libros, -64% Serv. Telecable
Serv. Enseñanza Diccionarios
+62%
Enseñanza Cine
Alq. Vivienda, Combust.
q , Mmto. Vivienda Kerosene Consumo de Agua +62%
Aceite dCombustible P di l
+5% A it de Motor
M t Imp. Predial
I -39%
Energía Eléctgr. +32%
y Electricidad
GLP / GNV

9. 2. Percepción y
Tangibilización del
Bienestar

10. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Visión del país
p
OPORTUNIDADES DE TRABAJO “yo trabajo en Las Canastas…y se preocupan
por mi…me dan almuerzo o cena y no me
Ofertas de trabajo cobran nada…si me quedo más tiempo me dan
Condiciones de trabajo lonche…me dan mis pasajes…” H C1 23-32
(salario,
(salario trato a los empleados)
Oportunidades de empleo “yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años no
conseguía trabajo así no más, en cambio ahora veo
(para los jóvenes) que mi hermano no tiene mayor problema…hasta
puede elegir…” H C2 23-32
DESARROLLO URBANO
Mejoras en los distritos (percep.). “claro que está mejor que antes…antes me pagaban
120, ahora me pagan el doble…me alcanza para cosas
Centros comerciales cercanos a que antes no me alcanzaba…me puedo dar algunos
su hogar. gustos…” M D1 20-30
Sigue el aumento del sector
“antes para llegar a mi casa tenía que caminar por un
construcción. terral …ahora ya tenemos una buena pista.”
H D1 20-30
INVERSION EXTRANJERA

11. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Situación laboral
¿CUAL ES SU SITUACION LABORAL?
FORMA DE TRABAJO
A mayor edad menor
edad,
53.0% 64.0%
38% 67.0% posibilidad de trabajar
Dependiente
62% como dependiente.
Independiente
47.0% 36.0%
36 0% 33.0%
33 0% 41 años a mas :
76% independientes
C1 C2 D1
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
SISTEMA DE PENSIONES
Estatal/FF.AA.
9%
(ONP)
11% de los que declaran ser dependientes no
Privado
18%
están en ningún sistema de pensiones.
(AFP)
Ninguno 73%

12. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Seguros de Salud
g
SISTEMAS DE SALUD AL QUE SE
ENCUENTRA AFILIADO
Los no asegurados se atienden en la Posta o en el Hospital
g p
de la Solidaridad por su bajo costo y cercanía.
Seguro
Social / 37%
«Aquí en el Hospital de la Solidaridad, está cerca y la
FF.AA. consulta nos cuesta 8 soles,,,» Julio, Surquillo, C2
SIS
(Seguro
10%
No existe un rubro para salud, cuando ocurre se saca del
Integral presupuesto mensual o del ahorro para emergencias si lo
de Salud)
tuvieran.
t i
EPS 2%
Las compras de medicinas se hacen en las farmacias por
su
s cercanía mas q e por el precio
que precio.
Seguro
«Voy a la farmacia que está por acá, acá hay varias
2% Inkafarma, Fasa…» Gladys, Cercado, C1
Particular
Ninguno 52% En su mayoría independientes
de los NSE C2 / D.
Base: 380 casos
Base:
P12. Actualmente ¿Con qué tipo de seguro médico cuenta?

13. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Características
TOP 2 BOX
Siento que depende de mi, el superar
la situación económica en la que vivo 90%
• M ti d al desarrollo
Motivados l d ll
“Aspiracional” Considero que el estudio es importante
para el desarrollo profesional y 99%
p
personal
Me gusta participar en reuniones 89%
• Apegados a la familia familiares
f ili
“Tradicional”
Prefiero la tranquilidad de estar un fin
de semana en familia
92%
Si tuviera dinero suficiente empezaría 94%
• Emprendedores s eñan con
Emprendedores, sueñan un negocio
su negocio. Prefiero la emoción de un negocio a
la tranquilidad de un empleo. 61%
Base: 380 casos
P1. A continuación hay algunas frases que pueden reflejar o no el como piensa usted. Me podría decir que tan de acuerdo o en desacuerdo se
encuentra con cada una de las frases…

14. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Ingreso nominal
g
• 27% no logra cubrir sus gastos con su ingreso actual.
• 36% declaran tener un excedente Destino de los Excedentes
Gasto Ahorro
50% 50%
¿Hace cuánto tiempo sus ingresos han mejorado?
50%
32%
52% en Independientes 18%
46% en Dependientes
Cambio en sus ingresos
Cambio en sus ingresos
De 1 año a menos De 1 a 3 años Hace + de 3 años

15. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Destino de Gasto
¿Cuánto representa ese excedente?
C1 C2 D1
El 36% Hasta S/50 9% 13% 34%
tiene un excedente de dinero De S/51 a S/100 38% 44% 40%
cada mes, vs 29% en el 2007 De S/101 a S/200 25% 27% 17%
De S/201 a S/300 13% 7% 3%
De S/301 a más 15% 9% 6%
Base: 55 45 35
¿El excedente que tiene: en qué lo utiliza?
“Estoy ahorrando ahora para
Estoy
comprarme mi lap top, es mi
Respaldo para imprevistos 45% siguiente compra”
Estudios adicionales (idiomas, talleres, etc.) 13% Luis, Jesus Maria, C2
Ropa/Calzado 13%
Mejor alimentación (carne, embutidos, lácteos, etc.) 11% Ahorro =
Entretenimiento 10% Postergación
Ahorrar para comprar un bien mayor 7% de Gasto
P9. En promedio, ¿Cuánto considera usted que es este excedente de dinero? / P10. ¿Este excedente de dinero que usted actualmente tiene, está
siendo utilizado mayormente en….?

16. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Cambios más valorados
Precios más bajos
“Antes era imposible comprar todas estas cosas. Uy imagínate,
• Adquisición de ahora sí, todos pueden no solo algunos.” Julio, San Juan de
Compras en cuotas
electrodomésticos Miraflores, D1.
Mayor poder adquisitivo.
Los combos, dúos y tríos hacen posible internet y
cable en estos segmentos.
• Cable/ Internet Precios cómodos de empresas de cable zonales.
En el D1 el acceso es informal.
Los celulares son imprescindibles, generan
oportunidades de trabajo
• Comunicación
Las continuas promociones les permiten tener
equipos sofisticados (con cámara, Blackberry,
etc.)
etc )
• Posibilidad de gastar un Dinero para extras
“Cuando salimos comemos Bembos, Kentucky, le gusta a los
poco más en gustos
á t El NSE D no alcanza a estas mejoras D1
chicos.” F l i
hi ” Francisca, Villa Mt í d l j i f D1.
Vill María del T
Triunfo,

17. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Cambios más valorados
Autoservicios y Tiendas comerciales las ofrecen
“Acá en el Banco Azteca a mi me dan crádito personal con el
Menos documentos o avales de parte de algunos
• Acceso al crédito
é DNI, pero vienen a verificar mi casa.”
bancos. Luis, Jesus Maria, C2.
Les permite alcanzar metas.
Mayor acceso al empleo
“Me gustaría llegar a gerente de una zona… empecé como
• Evolución del empleo
Beneficios médicos.(EPS)
seguridad… hay línea de carrera en la empresa.” Wilmer,
dependiente Chorrillos, C1.
Ch ill C1
Mayor estabilidad

18. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
p
Preocupaciones
ALZA PAULATINA DEL
PRECIO DE LOS ALIMENTOS
“Los
“L precios están caros, yo antes
i tá t
a mi hija le daba leche tres veces
al día, ahora solo una vez.”
Milagros,
Milagros Villa el Salvador D1
Salvador, D1.
“Yo creo que … hay mucha
corrupción. Mucha. Yo lo veo, como
actúan, así no estamos bien.”
Gladys, C
Gl d Cercado d Li
d de Lima, C1
C1.
• CORRUPCION EN EL MANEJO
DE FONDOS DEL ESTADO
• CRISIS DE VALORES EN LA
SOCIEDAD

19. 2. Percepción y tangibilización del bienestar
Costo de alimentos
El alza de precios se siente especialmente en los precios del
l d i i t i l t l i d l
pollo, arroz y leche.
C1: Sienten que los precios están más elevados pero
pueden pagarlo
d l
C2: Afecta su presupuesto semanal pero logran
comprar todo lo que necesitan (buscan ofertas).
D1: Se ve severamente afectado (compra menos,
hace que rinda).

20. 3. Distribución de Gastos
y Consumo

21. 3. Distribución de gastos y consumo
(+) (-)
Gasta Gasta
Más Menos
- Alimentación
- Servicios del hogar
( Agua, Luz, Teléfono,etc.)
- Estudios
“no sabría decir en qué se va más plata
no plata,
si en la comida o en el pago de los
- Salud (consultas, medicinas) servicios…yo creo que por ahí van los
- V tid / calzado
Vestido l d dos…”
dos ”
- Transporte diario H 23-32 C1
- Celulares, Internet “Yo comparto los gastos del servicio
Yo
- Artículos de aseo / maquillaje con mi hermana…lo de la comida cada
una ve lo suyo…creo que más se va en
- Distracción
comida pero no estoy muy segura…”
id t ”
- Peluquería / tratamientos
- Vacaciones
P7. Podría hacer un ranking del 1 al 11 de la distribución de sus ingresos, donde el Nº1 es donde más gasta y el Nº11 es donde
menos gasta.

22. 3. Distribución de gastos y consumo
El deseo de superación influye en su estructura
Hijos cursando
estudios superiores
Principal dif.
con NSE’s
mayores
- Útiles
- Hijos generan ingresos
- Transporte
- (C2 y D1)
- Ropa
R
Los hijos están
pequeños y los gastos Hijos terminaron los estudios
también. y trabajan. Alivian la carga.
“ He gastado duro en ella. A mi hija le piden cosas de marca, no le piden así
no mas porque es un Instituto de Selene y la Selene es bien exigente”
mas, Instituto.., exigente
Francisca, Villa María del Triunfo, D1

23. 3. Distribución de gastos y consumo
Como consumidores
T2B
(De acuerdo + Totalmente de acuerdo)
Si un alimento es beneficioso
para mí y/o mi familia hago
96% 98% son de 31 a 40 años
un esfuerzo por comprarlo
Aceptaría probar una marca 82% 76% son del NSE D1
NSE D1
nueva si es que tiene un bajo
q j no arriesga
precio
La marca de un producto es 81% 75% son de 41 a 55 años
un indicador de calidad
Vale la pena pagar más por 80% 87% son del NSE C
productos de calidad
d t d lid d
Me gusta buscar siempre
las f t
l ofertas
74% 81% son de 31 a 40 años
Base: 380 casos
P1. A continuación hay algunas frases que pueden reflejar o no el como piensa usted. Me podría decir que tan de acuerdo o en
desacuerdo se encuentra con cada una de las frases…

24. Categorías de consumo

25. Alimentos
Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo De acuerdo Totalmente de
desacuerdo ni en desacuerdo acuerdo
TOP TWO BOX (%)
TOTAL C1 C2 D
Mis ingresos me alcanzan para
comprar los alimentos 1%
7% 21% 69% 2% 72% 75% 67% 73%
indispensables en mi hogar
Tengo suficientes ingresos
para comprar todo lo que 2%
20% 41% 36% 1%
37% 42% 23% 32%
necesito
it
Actualmente puedo darme
gustitos que antes no podía 1% 55% 29% 13%
2%
56% 67% 55% 45%
Ahora que tengo más ingresos
prefiero pagar un poco más y 1% 36% 41% 21% 37% 51% 32% 27%
escoger la marca 1%
Los empaques de los productos son importantes en la medida que llama la
atención, pero a la hora de la compra evalúan:
precio y disponibilidad del dinero
Base: 380 casos
P32. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con respecto a la compra de alimentos para su hogar?

26. Alimentos
Totalmente En Ni de acuerdo De acuerdo Totalmente
en desacuerdo ni en de
desacuerdo desacuerdo acuerdo
TOP TWO BOX (%)
TOTAL C1 C2 D1
Actualmente puedo darme
g
gustitos que antes no
q 56% 67% 55% 45%
podía
Ahora que tengo más
ingresos prefiero pagar un 37% 51% 32% 27%
poco más y escoger la
marca
Base: 380 casos
P30. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con respecto a la compra de alimentos para su hogar? / P34. ¿Hay algún tipo de alimento que 5 años
atrás podía comprar o compraba más seguido por su bajo precio y que actualmente no puede comprar? / P34.1 ¿Cuáles son estos alimentos?

27. Cuidado personal
Los canales tradicionales van cediendo importantes espacios a los
supermercados y la compra por catálogo
USO
Personal | Familiar Lugar de Compra
• FRAGANCIAS 89% lo compra por Catálogo
• CREMAS PARA LA PIEL 11% 78% lo compra por catálogo
34% en Super / Hipermercados
• DESODORANTE
28% por Catálogo
• PASTA DE DIENTES 41% en Super / Hipermercados
28% en bodegas
• JABÓN 39% en Super / Hipermercados
27% en bodegas
• SHAMPOO / 43% en Super / Hipermercados
ACONDICIONADOR
P23. Del siguiente listado ¿Me podría especificar que artículos se compran para uso personal y/o para uso familiar, en su hogar? /
P24. ¿Dónde acostumbra usted a comprar la mayoría de los siguientes tipos de productos?

28. Cuidado personal - Razones de compra
Otros:
Catálogo A/S (Hipers)
bodega, mercado
bodega mercado, farmacia
• 83% compra x catálogo • Se aprovechan ofertas •La bodega es visitada
cuando se ha acabado
• Productos de calidad más
calidad, • P d t de almacenamiento
Productos d l i t algo y es necesario, como
necesario
especializados p. dental (Todos los
• Productos básicos de compra: segmentos).
• Más tiempo para pagar jabó , p de ta , desodo a te
jabón, p.dental, desodorante.
• Para D1, la compra es
• Productos para C2 o D1: más frecuente, sobre todo
“Las chicas en el trabajo me shampoo, reaccndicionador, de sachets de shampoo y
traen los catálogos ” Juana, La colonias.
l i desodorante.
desodorante
Victoria, C1
“Yo aprovecho cuando hay ofertas en Metro”,
“Los perfumes q me he
p que Nivel D1 “Yo compro en sachet, ay no sé si el
p y
comprado son de Natura” Julio, “Mayormente son las cosas de Metro que las pomo es muy grande voy a usar más”
San Juan de Miraflores, D1 compras una vez al mes, las cosas pequeñas Francisca, Villa Maria del Triunfo, D1
mi mamá lo hace en el mercado, el pollo, y un
poco las verduras”, Nivel C1

29. Cuidado personal - Marcas más compradas
SHAMPOO /
ACONDICIONADOR DESODORANTES
FRAGANCIAS
50% 43%
ESIKA 10% 37%
SEDAL 13%
UNIQUE 7% UNIQUE 26%
PANTENE 11%
AVON 7% EBEL 12%
PERT PLUS 4%
AXE 6% AVON 11%
JABÓN NATURA 5%
26% SKINCARE
PASTAS DE DIENTE
PROTEX 10% 33%
HENO DE 41%
9% UNIQUE 17%
PRAVIA
DENTO 35% NIVEA 15%
REXONA 8%
KOLYNOS 22% EBEL 10%
NIVEA 8%
*Sin diferencias notables por NSE
P23.1 ¿Cuál o cuáles son las marcas que compra con mayor frecuencia?

30. Vestimenta / calzado
El 83% del segmento C2 y D, afirma comprar ropa y calzado por necesidad.
TOP TWO BOX (%)
COMPRA DE ROPA Y CALZADO TOTAL
C1 C2 D1
Separo una cantidad
mensual para estas compras 27% 31% 28% 23%
Compro lo que está de moda 28% 36% 24% 24%
Salgo a ver tiendas y si
veo una oferta la compro 1% 55% 60% 56% 48%
Base: 380 casos
Totalmente En desacuerdo Ni de acuerdo De acuerdo Totalmente
en ni en de
desacuerdo desacuerdo acuerdo
P36. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja mejor su comportamiento de compra en cuanto a ropa y calzado? / P37. De las marcas que
se venden en Lima con respecto a ropa y calzado ¿Cuáles son de su preferencia ?

31. Electrodomésticos / tecnología
COMPRA DE TECNOLOGÍA INTENCIÓN DE COMPRAR
EN EL ÚLTIMO AÑO EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES
(PARA QUIENES NO HAN
COMPRANDO EN EL ÚLTIMO AÑO)
CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS /
89% 11% 16% 84%
FILMADORES
Base: 380 casos Base: 340 casos
81%
LCD / PLASMA 9% 25% 75%
Base: 380 casos Base: 346 casos
82%
CÓMPUTO 8% 14% 86%
Base: 380 casos Base: 351 casos
83%
MP3 / MP4 / IPOD 7% 4% 96%
Base: 380 casos Base: 353 casos
86%
SMARTPHONES 4% 4% 96%
Base: 380 casos Base: 365 casos
P38. En el último año ha realizado la compra de alguno de estos artículos? / P40. Tiene usted la intención de comprar alguno de
estos productos en los próximos 6 meses?

32. Electrodomésticos / tecnología
Mas de 70% de los que compraron un artículo de tecnología, lo pagó al
contado, siendo en su mayoría conformado por el segmento D
TOP TWO BOX (%)
TOTAL C1 C2 D1
Si me sobrara dinero,
definitivamente 60% 62% 59% 58%
compraría más
artefactos Base: 380 casos
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo
P.41.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la compra de productos tecnológicos y/o artefactos?

33. Entretenimiento

34. Entretenimiento
62% 42%
COMER TIEMPO
FUERA PERSONAL
Zoológicos, Compra
parque de las 5% 21% alquila
leyendas películas
VISITAR
CINE
LUGARES
A parques, 20%
14% Sale a bailar
zonales, Centro
de Lima CAMINAR HOBBIES
El 11% va de compras Mujeres
14%
El 11% va a juegos mecánicos

35. Cine
TOTAL EDAD (%) NSE (%)
20-30 31-40 41-55
C1 C2 D1
años años años
57% Sí 45% 42%
54% 61%
72% 68%
43% No
55% 46% 58%
28% 39% 33%
Base: 380 casos
La mayoría prefiere ver “películas pirata” en DVD en sus hogares del NSE D1 y C2
pirata”
40%
33%
21%
16%
DÍAS DE CINE… 7%
Lunes y/o Martes Jueves Viernes Domingo
Base: 165 casos
miércoles y/o
sábado
P.45- ¿Suele ir al cine cuando desea entretenerse / divertirse? /P.46-¿Qué día de la semana suele ir por lo general al cine?

36. Vacaciones
El 50% tuvo vacaciones dentro de los dos últimos años (principalmente),
ell otro 50% no ha t
t h tomado vacaciones,.
d i
¿Por qué no tuvo
vacaciones? ¿Qué hizo en sus últimas vacaciones?
100%
FALTA DE DINERO 37% Dependiente Independiente-
Trabajador MASC FEM
Depend / FALTA DE TIEMPO 34%
80% 56% 42% 43% 56%
Independ
NO TIENE INGRESO 60% 50%
16%
FIJO
40%
PREFIERE 28%
22%
Trabajador TRABAJAR PARA
12% 20%
TENER MAYORES 10%
Independ 3%
INGRESOS 0%
PREFIERE Viajé Me Pasear Visité Fui a la
quedé
TRABAJAR PARA 6% familiares playa
en casa
SALIR DE DEUDAS
Base 189 casos
Base 191 casos
P.48.- ¿Cuándo fue la última vez que ha tomado vacaciones? / P.49.- ¿Qué hizo en sus últimas vacaciones?
P.50.-¿Cuál ha sido el motivo principal por el cual no ha tomado vacaciones?

37. Medios de pago
p g

38. Medios de Pago
Ahorros
Del ahorro procedente del excedente:
qué hace con él? No tiene cuenta de ahorro en
p q
banco porque:
Título del gráfico
Cuenta de ahorros Cuenta de haberes Ninguno
El monto de ahorro es limitado
77% (54%)
72%
62% Desconfían del sistema bancario
(21%)
32% Intereses bajos / Comisiones
23%
12% 9% 15% elevadas (18%)
( )
8%
¿Donde lo guarda?
NSE C1
NSE C1 NSE C2
NSE C2 NSE D1
NSE D1 Guarda en casa «bajo el
Base: 96 105 102 colchón».
colchón»
Deja excedente en cuenta de
haberes
Participan en «juntas» a largo
p j g
plazo. (1 año)
P.8 ¿Después de haber cubierto todos sus gastos, tiene algún excedente de dinero? / P.9 En promedio ¿Cuánto considera usted que es este
excedente de dinero?

39. Tenencia de tarjetas
NSE
¿ Tiene algún tipo de Tarjeta de Crédito/Débito?
C1 C2 D1
Crédito 10% 15% 9% 5%
Débito 11% 18% 10% 5%
Crédito de
e das
Tiendas 18%
8% 25% 21% 7%
Comerciales
Ninguna 72% 63% 67% 86%
Base 130 130 120
Malas experiencias Mejor prevenir que lamentar
Con la tarjeta Metro encontraron que el pago aparecía ser mayor La mayoría de los entrevistados prefieren tener claro cuanto
al que habían calculado gastan al mes y no pasarse, ya que sería difícil entonces
cubrir los gastos.
Con pequeños atrasos en pagar la cuota, sube mucho el pago.
Graves endeudamientos con, tarjetas Ripley y Saga.
con Saga
P16. ¿Ud. posee algunas de estas tarjetas? / P17. ¿De cuál(es) Banco(s) cuenta usted tarjeta(s) de crédito?

40. Tenencia de tarjetas de crédito comercial
¿A QUÉ TIENDA COMERCIAL PERTENECE…?
Saga Falabella Metro Ripley Plaza Vea
45% 30% 24% 22%
41% 23% 21% 23%
50% 39% 39% 21%
TOTAL DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
Base: 67 casos Base: 39 casos Base: 28 casos*
TOTAL C1 C2 D1
- Cuando compro productos
39% 35% 48% 25%
Lo que compro lo pongo en de montos pequeños
cuotas - Cuando compro productos
7% 6% 7% 12%
de montos grandes
Casi nunca la utilizo, la tengo sólo p acceder a los
g para
27% 31% 15% 50%
descuentos y pago al instante
Por lo general, lo que compro lo pongo en una sola cuota 27% 28% 30% 13%
67 32 27
27* 8
8*
P19. De cuál(es) tienda(s) comercial(es) cuenta usted tarjeta(s) de crédito? / P20. Con respecto al uso de ese tipo de tarjetas de crédito comerciales que posee,
¿cuál de estos comportamientos es el que más se adecua a usted? / P.21. Con respecto al pago de ese tipo de tarjetas de crédito comerciales que posee, ¿cuál
de estos comportamientos es el que más se adecua a usted?
* Bases menores a 30 casos son referenciales

41. 4. Importancia de la marca

42. 4. Importancia de la marca
¿Qué connota la “MARCA”?
SEGURIDAD
Relacionada con la garantía inherente a
una marca reconocida, llo que a su vez
id
genera tranquilidad, por beneficios
como:
Buen funcionamiento
Durabilidad STATUS
No nocivo para la salud
p
En la medida de que se trate de una
marca de prestigio, por lo general
está asociada a “mayor precio”.

43. IMPORTANCIA DE LA MARCA
• La marca es una garantía de calidad pero se asocia con mayor precio.
• Si bien aprovechan las ofertas tampoco es un factor determinante,
analizan Calidad/Precio o Precio/Rendimiento antes de comprar
Top Two Box
C1 C2 D1 TOTAL
Medicinas / Salud 94% 92% 93% 93%
Instituciones Educativas 93% 92% 83% 90%
Alimentos / Abarrotes 95% 85% 78% 86%
Bebidas no alcohólicas 69% 58% 56% 61%
Ropa / Calzado 62% 52% 37% 51%
Entretenimiento 66% 46% 42% 51%
P22. Existen productos y/o servicios en los que la marca resulta tener mayor o menor importancia. Para usted, ¿qué nivel de importancia tiene “la
marca” en las siguientes categorías?

44. 5. Uso de Internet

45. 5. Uso de Internet
Mayor Uso
y
C1 Todos los hogares tienen internet, pero el uso se
lo dan más por los hijos
p j
• No tienen internet en casa, excepto por el
C2 hogar más privilegiado
• El soltero va a cabinas
• No hay internet en casa ni se usa.
D1 •Los motivos de consulta son más para
informarse (temas médicos)
Menor Uso
“Sí uso, me gusta ver las noticias en internet. Pero nos tenemos que repartir
el tiempo con mi hija que la usa para chatear.” Julio, Surquillo, C2.

46. 5. Uso de Internet
Motivos de uso
Principales temas
1. Consultas médicas 3. Entretenimiento
2. Educación
• CONOCER NUEVOS • CONSULTAS ESCOLARES • REDES SOCIALES
TRATAMIENTOS
• LECTURA DE NOTICIAS • JUEGOS EN LINEA
• REMEDIOS NATURALES

47. Principales hallazgos
1. Sensación de mejora, sustentada en un crecimiento real de las clases con poder
de compra
2. Mayores ofertas de trabajo y mejores condiciones
3. Excedentes d i
3 E d t de ingreso presente en C1 y C2 d ti d a «darse gustitos»
t C2, destinado d tit
4. Gastos se dan en efectivo, salvo compras por catálogo
5. Penetración de Tarjetas de Comerciales es bajo, más no su utilización (se prestan
las de familiares)
6. Con los nuevos niveles de ingresos crecen también las intenciones de compra de
bienes secundarios (25% TV LCD/Plasma)
7. Calidad es más importante que la marca y las ofertas son importantes
dependiendo del monto a desembolsar