1. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LECHE A NIVEL
MUNDIAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL
Junio 2005

2. La Comunidad Europea es la
principal productora de leche fluida
en el mundo.
Comunidad Europea
India
Estados Unidos
Federación Rusa
China
Brasil
Nueva Zelandia
Ukrania
Australia
México
Argentina
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
2
Miles de litros

3. México ocupa el quinto lugar en
tamaño del hato en producción
( 2003)
India
Comunidad Europea
Brasil
Federación Rusa
Estados Unidos
Mexico
Ucrania
China
Nueva Zelanda
Australia
Argentina
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
3
Numero de cabezas en producción

4. La producción de leche en México muestra un
fuerte crecimiento y se pronostica que mantendrá
su crecimiento.
Proyección en la producción de leche en México (miles de toneladas)
14,000
13,000
PRONOSTICO USDA
12,000
HISTÓRICO
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4
Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005

5. La Comunidad Europea es la
principal exportadora de leche en
polvo del mundo. ( 2003)
Comunidad Europea
Nueva Zelanda
Australia
Estados Unidos
Ucrania
Canada
Federación Rusa
India
Indonesia
Filipinas
Argentina
0 50 100 150 200 250 300 350 400
5
Miles de toneladas

6. La Comunidad Europea es la
principal exportadora de quesos en
el mundo (2003)
Comunidad Europea
Nueva Zelanda
Australia
Ucrania
Estados Unidos
Argentina
Canadá
Federación Rusa
0 100 200 300 400 500 600
6
Miles de Toneladas

7. Nueva Zelanda es el principal país
exportador de mantequilla en el
mundo (2003)
Nueva Zelanda
Comunidad
Europea
Australia
Ucrania
Canada
Estados Unidos
Federación Rusa
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
7
Miles de Toneladas

8. México es el principal importador de
leche en polvo del mundo (2003)
Mexico
Indonesia
Filipinas
Argelia
Tailanda
China
Malasia
Japan
Egipto
Taiwan
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
8
Miles de Toneladas

9. México importa principalmente leche en polvo para cubrir
el déficit de la demanda de leche por parte de la
industria procesadora.
Importaciones de leche y derivados de México (miles tons)
Leche fluida Leche en polvo o pastillas
Leche evaporada y condensada Lactosueros
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003
9
Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO

10. México es el noveno mercado más
grande del mundo para consumo
doméstico de leche fluida (2003)
Comunidad Europea
India
Estados Unidos
Federación Rusa
Brasil
China
Japón
México
Rumania
Ucrania
Canada
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
10
Miles de litros

11. Se pronostica que el consumo per cápita aumentará
principalmente en los países en desarrollo, tal es el caso
de México y Brasil y disminuirá para los países
desarrollados como USA y Australia.
Proyección del consumo percápita de leche fluida (kg/persona)
210
190
Rumania
170
Estonia
150
Lituania
130
Polonia
110
Australia
90
USA
70
México
50
Brazil
30
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
11
Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005

12. La disponibilidad per cápita de leche en México
muestra un crecimiento sostenido, con una tasa
promedio anual de 0.5 litros por persona.
Disponibilidad percápita de leche de bovino en México
120
115
Kg. por habitante
110
105
100
95
90
85
80
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
12
Fuente: Secretaría de Economía, INEGI, SAGARPA

13. México ocupa el lugar once en
cuanto a la demanda de leche para
procesamiento (2003)
Comunidad Europea
India
Estados Unidos
Federación Rusa
Nueva Zelanda
China
Brasil
Australia
Ucrania
Argentina
Mexico
Canada
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
13
Miles de litros

14. Aproximadamente el 57% de la leche producida se
destina para el procesamiento de productos lácteos
(queso, mantequilla, leche descremada) y el resto para
el consumo de leche en fresco
Destino de la leche producida en México (miles de toneladas)
Consumo de leche fluida Leche para proceso
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14
Fuente: USDA

15. Los precios internacionales de los productos lácteos se
mantienen fuertes, principalmente después del primer
semestre del 2004; a causa de un lento crecimiento de la
oferta y un aumento constante de la demanda.
Precios Internacionales de los derivados de la leche, Oceanía
FOB (US$/tons)
Leche desnatada en polvo Leche entera en polvo
Mantequilla Queso
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Ene -00 Jul-00 Ene -01 Jul-01 Ene -02 Jul-02 Ene -03 Jul-03 Ene -04 Jul-04
15
Fuente: Dairy Market News (USDA)

16. Conclusiones
• Se pronostica que la producción de leche pasará de
los países de altos costos a los países de bajos costos
debido a un aumento en el nivel tecnológico reflejado
en los rendimientos de la producción.
• Se prevé que el crecimiento del consumo de leche
podría aumentar para los países en desarrollo, como
México, Brasil y algunos países asiáticos; y disminuirá
para los países desarrollados o se mantendrá debido
a que actualmente el mercado de estos países se
acerca a su nivel de saturación.
16

17. Conclusiones
• Cualquier crecimiento en el consumo de leche para los
países desarrollados será marginal y se deberá
principalmente a un valor agregado que se le
proporcione al producto.
• A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción
de leche en México es mayor a la de la población, no
se ha podido cubrir la demanda doméstica, por lo tanto,
México ha incurrido en la importación de leche en
polvo.
• Considerando lo anterior, México deberá innovar su
tecnología en la producción de leche para poder cubrir
la demanda de su propio mercado.
17