3. Morningstar over
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
• De focus van de portefeuille ligt op mid-cap aandelen,
aangevuld met enkele small-caps
• Het fonds is fors overwogen in aandelen van fabrikanten van
zowel defensieve als cyclische consumptiegoederen
• Het verlies in 2013 bleef beperkt tot 2,25%
• Het verbeterde risicobeheer zorgt in combinatie met prima
rendementen voor een Morningstar Rating van 5 sterren
ISIN
LU0336083810
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
5. Morningstar over
Comgest Growth GEM Promising Companies
• De portefeuille is met 39 namen geconcentreerd
• Mid-caps met een groei-tilt vormen het leeuwendeel van de
portefeuille
• Sterke concentratie in defensieve sectoren, vooral
gezondheidszorg
• 2013 Werd afgesloten met een plus van 3,25%
ISIN
IE00B1VC7227
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
6. Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Fondsmanager
Nick price
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
7. Morningstar over
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
• In tegenstelling tot veel andere fondsen die in opkomende
landen beleggen wist dit fonds in 2013 wèl een plus te
scoren: 6%. Categoriegenoten werden ruimschoots verslagen
• Beheerder Nick Price staat sinds juli 2009 aan het roer van dit
fonds. Hij wordt gesteund door een team van 4 regionale
portefeuillebeheerders. Een team van meer dan 40 analisten
voor opkomende markten, gevestigd over de hele wereld,
biedt verdere ondersteuning
• De portefeuille is doorgaans overwogen in Zuid-Afrika, subSahara en China, omdat deze regio's volgens de beheerder
kunnen rekenen op door consumptie gedreven groei. Brazilië
en India zijn vanwege hoge waarderingen 2 van de grootste
onderwogen posities
• Morningstar Analyst Rating Bronze
ISIN
LU0307839646
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse obligatiecategorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Aandelen België
KBC Equity Fund - Belgium
KBC Equity Fund - Flanders
Petercam Equities Belgium
QQ
QQQQ
QQQQ
Bronze
25.2
26.21
22.29
BE0129009966
BE0164243223
BE0943879693
Silver
44.94
32.81
23.9
LU0113592215
LU0260870661
LU0152980495
QQQQ
QQQ
QQQ
36.12
36.83
40.13
LU0138075311
LU0100598019
LU0210072939
QQQQ
QQQQ
QQQQ
31.14
29.36
40.03
BE0947853660
LU0225737302
LU0073232471
25.73
1.85
10.39
LU0368678339
LU0572940350
LU0084617165
27.35
27.52
23.66
BE0058285850
LU0203975437
LU0172125329
-2.25
3.25
6.32
LU0336083810
IE00B1VC7227
LU0307839646
Aandelen Europa
BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Aandelen Europa small- en mid-cap
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Aandelen Verenigde Staten
Degroof Equities US Behavioral Flexible
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage
Morgan Stanley Investment Funds US Equity Growth
Aandelen Azië-Pacific
Fidelity Funds - Pacific Fund
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund
Robeco Asia Pacific Equities
QQQQQ
QQQ
QQQQ
Bronze
Bronze
Aandelen wereld
Aphilion Q² Equities
Robeco BP Global Premium Equities
Vector Navigator C1
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Bronze
Aandelen emerging markets
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Comgest Growth GEM Promising Companies
Fidelity Funds - Emerging Markets
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
QQQQQ
QQQQ
QQQQ
Bronze