1. E-commerce w Polsce 2012.
17 mln użytkowników e-Commerce w Polsce!
Kim są, co wybierają, preferują i lubią
– sklepy, aukcje, trendy
Andrzej Garapich
Polskie Badania Internetu
2. Pierwsze 10 witryn w 2012 vs. 2011 nieco się zmieniła się. W TOP 10 znalazły się te same
podmioty, ale ich pozycja w rankingu - tak.
Na drugą pozycje wszedł Youtube, Facebook zdetronizowął NK-ę
2011 r.
lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów
1 Grupa Google 16 750 457 – 91,47%
2 Grupa Onet.pl 13 343 696 3 072 486 079 72,87%
3 Grupa nasza-klasa.pl 12 253 764 – 66,92%
4 Grupa Wirtualna Polska 12 117 416 2 430 969 814 66,17%
5 youtube.com 11 873 997 – 64,84%
6 Grupa Allegro.pl 11 622 009 5 413 975 768 63,47%
7 Grupa Gazeta.pl 11 522 912 1 142 464 856 62,93%
8 Grupa Interia.pl 11 319 686 1 245 008 138 61,82%
9 Grupa O2.pl 10 198 214 1 175 352 281 55,69%
10 facebook.com 9 582 619 – 52,33%
2012 r.
lp. węzeł użytkownicy (real users) odsłony krajowe ogółem zasięg wśród internautów
1 Grupa Google 17 442 901 – 91,27%
2 youtube.com 13 407 200 – 70,15%
3 Grupa Onet.pl 13 366 360 2 827 790 131 69,94%
4 Grupa Wirtualna Polska - Orange 12 436 177 2 387 722 691 65,07%
5 facebook.com 12 134 763 – 63,49%
6 Grupa Gazeta.pl 11 722 520 1 130 979 784 61,34%
7 Grupa Allegro.pl 11 672 618 5 026 328 180 61,08%
8 Grupa Interia.pl 11 360 232 1 129 726 892 59,44%
9 Grupa Nk.pl 11 188 685 – 58,54%
10 Grupa O2.pl 9 922 380 1 058 600 421 51,92%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2010 versus XII 2011
3. Witryny Top20: zmiany w rankingu 2010-2011 według liczby użytkowników
Pozycja Zmiana w stosunku • Google utrzymał pozycję lidera
w listopadzie Nazwa do pozycji • Awans Youtube i Facebook
2011 z listopada 2010
do pierwszej piątki najczęściej
1 Grupa Google b/z oglądanych witryn
2 youtube.com +3 • Znaczny awans Grupy Murator
- aż o 13 miejsc.
3 Grupa Onet.pl -1
• Kwejk.pl nowa witryna
4 Grupa Wirtualna Polska - Orange b/z w Megapanelu awansowała do
Top 20
5 facebook.com +5
• Największy spadek zanotowała
6 Grupa Gazeta.pl +1 Grupa Nk.pl
7 Grupa Allegro.pl -1
8 Grupa Interia.pl b/z
9 Grupa Nk.pl -6
10 Grupa O2.pl -1
11 Grupa Wikipedia b/z
12 Grupa Polskapresse +5
13 Grupa Microsoft +1
14 Grupa GG Network -1
15 Grupa Ringier Axel Springer b/z
16 Grupa Next Infor b/z
17 demotywatory.pl +5
18 Grupa Murator +13
19 kwejk.pl –
20 Grupa Money.pl -1
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2010 versus XII 2011
4. Kategorie tematyczne
• Największym zainteresowaniem internautów, jak co roku, cieszą się strony z kategorii Kultura i rozrywka.
Kategoria Społeczności rośnie jednak szybciej. W tym roku uzyskała zbliżony wynik do lidera pod względem RU.
• Największa procentowa zmiana użytkowników nastąpiła w kategoriach: Praca, Erotyka oraz Turystyka
mln
Wzrost/spadek (zmiana w proc.) 2011 2010
20 4,35 4,94
6,00 10,51
5,90 7,86
15 7,01
0,86
-5,81
8,33
10,83
8,18
3,39 8,60 1,45 12,31
10
10,94
8,37 1,06
5
0
Kultura Wyszukiwarki Styl życia E-commerce Edukacja Sport Mapy Turystyka Erotyka Budownictwo
i rozrywka i katalogi i lokalizatory nieruchomości
Społeczności Firmowe Styl Informacje Nowe Biznes Hosting Motoryzacja Publiczne Praca
i publicystyka technologie finanse prawo
Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, XII 2010 - XI I2011. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące
z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
6. Portale społecznościowe – cała kategoria
Portale społecznościowe najbardziej zwiększyły swój zasięg w trakcie wakacji. Wyniki portali dawno przekroczyły już 80 proc.
zasiegu wśród internautów jednak można zauważyć dalszy wzrost zainteresowania nimi wśród Internautów
Użytkownicy oraz zasięg serwisów społecznościowych
Liczba użytkowników Zasięg
16 954 178
15 713 590
88,94 %
86,12 %
XI 2010 XII 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011
Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, XI 2010 - XI 2011. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące
z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
7. Portale społecznościowe – liderzy i nowy gracz
• W sierpniu nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Facebook po raz pierwszy odnotował wyższy wynik niż NK.
• W sierpniu pojawił się nowy gracz Plus.google.com, który dość szybko zaczął zdobywać popularność.
65,27%
64,77%
58,95%
50,13%
facebook.com nk.pl plus.google.com
8,85%
XI 2010 XII 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011
Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, XI 2010 - XI 2011. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące
z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
9. Zakupy grupowe - liderzy
• Groupon, pod względem zasięgu wśród internautów, jest liderem od swojego powstania w kwietniu 2010 roku.
• Gruperowi – drugiemu pod względem pozycji w 2010 roku serwisowi - w 2011 roku zaczął zagrażać nowy konkurent.
W ostatnich miesiącach serwisy te walczyły o drugą pozycję w rankingu przy czym, jak na razie, ciężko wyłonić
definitywnego zwycięzcę tej rozgrywki.
groupon.pl citeam.pl gruper.pl
19,23%
18,04%
10,34%
5,12%
7,87%
1,08%
XII 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011
Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, XII 2010 - XII 2011. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące
z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
10. Zakupy grupowe – cała kategoria
• W 2011 nadal rosły zakupy grupowe.
• W II połowie 2011 co trzeci internauta zaglądał na jakiś serwis zakupów grupowych co najmniej raz w miesiącu.
Użytkownicy oraz zasięg portali zakupów grupowych
Liczba użytkowników Zasięg
5 748 106
30,08 %
4 043 896
22,08 %
XII 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011
Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, XII 2010 - XII 2011. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące
z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
11. Zmiany profilu użytkowników zakupów grupowych
• Wzrost zainteresowania zakupami grupowymi jest widoczny wśród każdej z grup intenautów. W niektórych kategoriach
wzrost użytkowników przekroczył 100%.
mln
35 Wzrost (zmiana w proc.) 2010 2011
73,03
30 116,78
87,46
25 114,95 83,47
123,25
20 91,03
79,71
89,50 102,26 87,17
15 76,59
87,35 55,37
68,17 195,70
10 83,30
113,38 86,89
137,61
5
0
Kobieta 7-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ podstawowe średnie wieś i miasto miasto uczniowe blue collars
do 20 tys. 100 - 500 tys.
Mężczyzna zawodowe wyższe miasto miasto white collars inni
20 - 100 tys. 500 tys. +
Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, XI 2010 - XI 2011. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące
z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.
13. Bariery w oszacowaniu wartości rynku
„„ Brak jakiejkolwiek formy pomiaru wydatków na zakupy online: badania
wg standardowej metodologii lub audytu. Liczby wynikają z szacunków
ekspertów lub badań ad-hoc.
„„ Rynek jest jeszcze względnie młody i dynamicznie rozwijający się.
„„ Ponad połowa obrotu to aukcje, z czego zdecydowana większość
przychodów trafia do jednego gracza: Allegro.
„„ Niektóre zjawiska trudno zakwalifikować, na przykład: czy zakupy grupowe
to klasyczny e-commerce?
14. Wartość rynku e-commerce w Polsce (2001 – 2010). Brak nowszych danych.
Wg szacunków firmy Kelkoo, w 2012 łączna wartość rynku e-commerce w Polsce może wynieść 22,9 mld PLN (dokładnie
5,6 mld EUR podaje firma Kelkoo). Polskie rynek e-commerce będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie
z dynamiką wzrostu 16,1%.
w mln zł
10000
8100
8000
Sklepy internetowe Platformy aukcyjne
6480
6000 5330
4600 4530
4000 3470
3000
2000
1800
2000 1300
980 921
152 180 328 410
48 60
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Źródło: SMB
15. Prognoza wartości sprzedaży w polskich sklepach internetowych (w USD)
Przewiduje się, że w kolejnych latach rynek sklepów online będzie wciąż notował dynamiczny wzrost.
w mln USD
2924,0*
3000
*PROGNOZA
2500
2131,9*
2000
1638,3*
1475,3
1379,2
1500
1056,5
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2012 2014
Dane oparte na wartości sprzedaży w sklepach internetowych wg cen stałych, bez podatku VAT
Źródło: Internet Retailing in Poland, Euromonitor International, 2010
19. Co kupujemy online?
Internauci najwięcej pieniędzy wydają online na elektronikę użytkową, akcesoria komputerowe oraz przedmioty należące
do kategorii „Dom i Ogród”.
w proc.
30
25
20
15
10
5
0
Foto, Dom, Komputer Książki, Sport, Auto, Odzież Prezenty, Zdrowie, Hobby Dziecko Delikatesy
RTV-AGD ogród multimedia turystyka moto akcesoria uroda
Udział kategorii w sprzedaży w Internecie w 2009 r. (wg raportu „Polski rynek e-commerce 2009”, opracowanego przez Stowarzyszenie Marketingu
Bezpośredniego)
20. Branże sklepów wg Megapanelu – którą kategorię
sklepów odwiedzamy najczęściej
lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów
1 AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery 6 035 225 31,58%
2 Literatura, muzyka, filmy 4 994 353 26,13%
3 Odzież 4 626 187 24,21%
4 Sklepy wielobranżowe 4 018 229 21,03%
5 Inne sklepy o określonym profilu 3 824 157 20,01%
6 Apteki internetowe 1 602 845 8,39%
7 Produkty dla dzieci i zabawki 1 296 459 6,78%
8 Perfumy i kosmetyki 787 729 4,12%
9 Broń i militaria 602 280 3,15%
10 Sklepy motoryzacyjne 532 668 2,79%
11 Banki zdjęć, odbitki i gadżety ze zdjęciami 468 690 2,45%
12 Biżuteria 367 597 1,92%
13 Bilety 366 974 1,92%
14 Erotyka 234 110 1,22%
15 Kwiaty 95 200 0,50%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2012
21. Jak często kupujemy i ile wydajemy na zakupy online?
Ponad połowa wśród kupujących online, robi zakupy w sieci rzadziej, niż raz w miesiącu.
Na ogół wydajemy również względnie nieduże kwoty. ¼ e-konsumentów wydaje w miesiącu mniej niż 300 złotych.
Jak często e-klient robi zakupy w sieci? Ile miesięcznie e-klienci wydają na zakupy w sieci?
w proc.
w proc.
201–300zł 11,71
Rzadziej niż raz w miesiącu 6,81
101–200zł 9,22
1–2 razy w roku 12,87
301–500zł 7,41
3–4 razy w roku 34,52 501–1000zł 6,09
51–100zł 5,51
Raz na miesiąc 25,83
1001–2000zł 4,25
2–3 razy w miesiącu 15,34
2001–3000zł 2,26
Raz na tydzień 3,62 3001–4000zł 0,79
Kilka razy w tygodniu Powyżej 4001zł 0,31
1,01
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2012
Źródło: BADANIE NETTRACK, MILLWARDBROWN SMG/KRC, 2009
23. Kategoria e-commerce
Profil użytkowników
mln
2010 2011
10
8
6
4
2
0
Kobieta 7-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ podstawowe średnie wieś i miasto miasto uczniowe blue collars
do 20 tys. 100-500 tys.
Mężczyzna zawodowe wyższe miasto miasto white collars inni
20-100 tys. 500 tys. +
Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, XII 2010 - XII 2011. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące
z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC. Wykształcenie wg ostatniego pełnego uzyskanego.
24. Aukcje
• Allegro od początku istnienia jest niekwestionowanym liderem tego segmentu. E-bay, światowy potentant, nigdy nie zdołał
przebić się w Polsce ze swoją platformą.
• Dla wielu internautów Allegro jest synonimem e-commerce, tu nabierają pierwszych doświadczeń w zakupach online.
• W ostatnich latach Allegro w coraz mniejszym stopniu jest serwisem aukcyjnym – około 80% transakcji jest zawieranych
w systemie „Kup Teraz”. Najwięksi sprzedawcy osiągają miesięczne obroty w wysokości nawet miliona złotych.
średni
użytkownicy odsłony zasięg
czas czas na
lp. węzeł (real krajowe wśród
[godz] użytkownika
users) ogółem internautów
[godz:min:s]
1 Grupa Allegro.pl-allegro.pl-Allegro.pl – część główna 10 796 035 3 354 657 454 40198355,49 3:43:24 56,49%
2 Grupa Allegro.pl-allegro.pl-moto.allegro.pl 3 244 164 798 125 107 8292742,14 2:33:22 16,97%
3 Grupa Allegro.pl-allegro.pl-moda.allegro.pl 2 505 251 366 239 998 3798785,37 1:30:59 13,11%
4 aukcjoner.pl 1 438 974 – – – 7,53%
5 archiwumallegro.pl 1 233 827 – – – 6,46%
6 galerieallegro.pl 702 189 – – – 3,67%
7 Grupa Spolecznosci.pl-swistak.pl 699 149 3 898 958 41217,05 0:03:32 3,66%
8 Grupa Onet.pl-zumi.pl-zumi.pl –Allegro 609 889 9 913 444 151932,45 0:14:57 3,19%
9 ebay.pl 580 589 – – – 3,04%
10 Grupa Onet.pl-onet.pl-Ecommerce/Zakupy-Aukcje 524 238 91 244 438 1131673,90 2:09:31 2,74%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2012
25. Zakupy grupowe
• Pierwsze serwisy – Gruper i CityDeal – pojawiły się w Polsce w kwietniu 2010 roku i bardzo szybko zdobyły popularność.
Obecnie korzysta z nich ponad 4 miliony internautów (zasięg 23%).
• W 2010 roku CityDeal został przejęty przez światowego lidera Groupona, który szybko zdominował polski rynek. W ciągu
kilku miesięcy stał się drugą – po Allegro – najpopularniejszą witryną e-commerce w polskim internecie.
• Od końca 2011 co trzeci internauta przynajmniej raz w miesiącu odwiedzał jakiś serwis oferujący zakupy grupowe.
średni
użytkownicy odsłony zasięg
czas czas na
lp. węzeł (real krajowe wśród
[godz] użytkownika
users) ogółem internautów
[godz:min:s]
1 Grupa Groupon-groupon.pl 3 447 987 – – – 18,04%
2 citeam.pl 1 975 841 – – – 10,34%
3 gruper.pl 1 503 875 – – – 7,87%
4 mydeal.pl 737 582 – – – 3,86%
5 fastdeal.pl 457 878 – – – 2,40%
6 Grupa Gazeta.pl-happyday.pl 313 011 1 079 614 24089,17 0:04:37 1,64%
7 cuppon.pl 218 667 – – – 1,14%
8 Grupa Media Regionalne-sweetdeal.pl 193 861 – – – 1,01%
9 okazik.pl 168 327 – – – 0,88%
10 deallx.pl 159 758 – – – 0,84%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, XII 2012
26. Porównywarki cen
• Cena, to obok zaufania, główny czynnik decydujący o zakupie online. Dlatego od samego początku bardzo dużą
popularnością cieszą się porównywarki cen.
• Pozwalają w ciągu kilku sekund porównać cenę tego samego produktu w kilkudziesięciu sklepach online i podjąć decyzję,
gdzie kupić.
• Co miesiąc korzysta z nich blisko 8 milionów osób. Liczba ta nie zmieniła się w stosunku do 2010 roku.
średni
użytkownicy odsłony zasięg
czas czas na
lp. węzeł (real krajowe wśród
[godz] użytkownika
users) ogółem internautów
[godz:min:s]
1 Grupa Allegro.pl-ceneo.pl 5 110 068 89 053 486 1374046,40 0:16:08 26,74%
2 nokaut.pl 3 039 530 15 295 774 1891332,21 0:37:20 15,90%
3 skapiec.pl 1 905 928 – – – 9,97%
4 Grupa Okazje.info-okazje.info.pl 1 674 890 11 544 091 143829,45 0:05:09 8,76%
5 twenga.pl 660 555 – – – 3,46%
6 Grupa Polskapresse-alejka.pl 562 741 1 859 173 19274,85 0:02:03 2,94%
7 Grupa Wirtualna Polska –Orange-tanio.pl 514 802 3 304 526 49125,19 0:05:44 2,69%
8 Grupa O2.pl-radar.pl 220 849 725 764 10786,48 0:02:56 1,16%
9 kupujemy.pl 212 547 770 066 8164,78 0:02:18 1,11%
10 Grupa Leguide.com-webkupiec.pl 102 292 – – – 0,54%
11 Grupa Leguide.com-antag.pl 76 126 – – – 0,40%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, II 2011
27. Sklepy internetowe
• W Polsce funkcjonuje około 10 tysięcy sklepów internetowych, jednak zdecydowana większość z nich to sklepy małe,
1-2 osobowe, w których obrót miesięczny nie przekracza dziesięć tysięcy złotych.
• Obroty liderów rynku osiągają pułap 100 – 150 milionów złotych w skali roku.
średni
użytkownicy odsłony zasięg
czas czas na
lp. węzeł (real krajowe wśród
[godz] użytkownika
users) ogółem internautów
[godz:min:s]
1 euro.com.pl 2 599 309 – – – 13,60%
2 merlin.pl 1 657 630 – – – 8,67%
3 empik.com 1 604 828 43 293 620 514441,94 0:19:14 8,40%
4 bonprix.pl 1 372 291 – – – 7,18%
5 tchibo.pl 881 682 – – – 4,61%
Grupa Wirtualna Polska
6 873 840 7 290 235 92458,78 0:06:21 4,57%
–Orange-orange.pl-orange.pl –E-commerce
7 agito.pl 858 364 – – – 4,49%
8 doz.pl-doz.pl –apteka 832 536 13 549 332 158078,42 0:11:24 4,36%
9 limango.pl 772 874 – – – 4,04%
10 Grupa Amazon-amazon.com 760 285 – – – 3,98%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, II 2011
29. Współpraca przy edukowaniu
rynku i popularyzowaniu medium
internetowego.
Współpraca
Dostawca danych strukturalnych przy konferencjach
(Net Track) do badania promujących internet.
Megapanel SMG/KRC.
ANNA SITARSKA
/
Realizuje na zlecenie NORBERT DOMINICZAK
PBI badanie Megapanel
PBI/Gemius. Opracowanie graficzne
prezentacji, raportów
i infografik.
Dostawca monitoringu
newsów oraz agregator
wpisów na blogach.
30. O firmie PBI
Polskie Badania Internetu to firma medium zbadanego i tym samym
badawcza tworzona przez czołowych wiarygodnego dla reklamodawców,
wydawców internetowych w Polsce, agencji reklamowych inwestorów oraz
właścicieli największych krajowych firm, których działalność jest związana
witryn internetowych: Agora SA, z internetem.
GG Network S.A, Interia.pl Sp.
z o.o., Murator S.A., Onet.pl SA, PBI prowadzi badanie Megapanel PBI/
Polskapresse Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Gemius, stanowiące standard pomiaru
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oglądalności witryn internetowych
oraz Wirtualna Polska SA, w celu w Polsce. Badanie jest prowadzone na
stworzenia standardu badań internetu zlecenie PBI przez firmę Gemius SA.
w Polsce.
PBI prowadzi również badania
Polskie Badania Internetu jest firmą marketingowe typu: ad–hoc,
badawczą, prowadzącą badania syndykatowe oraz badania
internetu w Polsce oraz promującą niekomercyjne, promujące wiedzę na
wiarygodne i rzetelne badania, jako temat rynku i medium, jakim jest Internet.
nieodzowne narzędzia dla podmiotów
korzystających z reklamy on–line.
Misją PBI jest przyczynienie się do
rozwoju polskiego internetu, jako