SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 24
Baixar para ler offline
Основные события отрасли связи РФ в 2010 г.
Обзор подготовлен специалистами Advance Capital для наших клиентов и партнеров, а также для
широкого круга пользователей. В обзоре содержится описание основных событий, произошедших в
российской отрасли связи в 2010 г., а также их влияние на позиции крупнейших игроков и перспективы
развития отрасли в краткосрочном периоде.




                            Дмитрий Касьяненко                   Владимир Лейвиман                    Владимир Шарахматов
                            Управляющий директор                 Директор                             Менеджер
Февраль 2011                Тел.: +7 495 662 3303
                            Моб.: . +7 916 248 5270
                                                                 Тел.: +7 495 662 3303
                                                                 Моб.: . +7 985 774 2608
                                                                                                      Тел.: +7 495 662 3303
                                                                                                      Моб.: . +7 903 573 2859
                            Email: Dmitry.Kasyanenko@advcap.ru   Email: Vladimir.Leiviman@advcap.ru   Email: Vladimir.Sharakhmatov@advcap.ru
Раздел
1.   Обзор телекоммуникационного рынка РФ
2.   Основные игроки на рынке телекоммуникаций РФ
3.   Обзор рынка M&A в области телекоммуникаций
4.   Оценка телекоммуникационных компаний
5.   Опыт Advance Capital в ТМТ




                                  2
Раздел I: “Обзор телекоммуникационного рынка РФ”
Основные тенденции рынка                                                                                           Основные тенденции
                                                                                                                   ШПДИ
                                                                                                                   Мобильный Интернет
телекоммуникаций в РФ                                                                                              Платное ТВ
                                                                                                                   Мобильная Связь


                                      Рост рынка широкополосного доступа в Интернет (ШПДИ) в сегменте частных пользователей в настоящее время
Рост рынка ШПД в                       происходит за счет регионов, на которые приходится около 80% новых подключений
России                                Благодаря активности МРК Связьинвеста в регионах, доля ADSL подключений увеличилась на 7% в 2010 г. и составила
                       ШПДИ
происходит за                          50% рынка ШПД
счет регионов,                        Происходит активная консолидация рынка федеральными операторами путем покупки региональных ШПД провайдеров
при этом в ряде
областей уровень
проникновения
приближается к                        Ожидается, что по итогам 2010 г. выручка мобильных операторов от мобильного ШПД превысит выручку провайдеров
московскому                            фиксированного ШПДИ
                     Мобильный        Доля трафика 3G в общей структуре мобильного ШПД продолжает расти на фоне снижения доли EDGE/GPRS и EV-DO
                      Интернет
                                      Операторы «большой тройки», а также Связьинвест, будут развиваться в направлении LTE через «промежуточную»
                                       технологию HSPA+ (пиковая скорость доступа - до 42 Мбит/c по линии «вниз»), постепенно сокращая инвестиции в 3G
По итогам 2010 г.
прирост
абонентов в
                                      Рынок платного телевидения в РФ продолжает расти в основном за счет увеличения проникновения услуги в регионах
сфере мобильного
ШПД сравнялся с                       Наблюдается тенденция к снижению ARPU операторов платного ТВ ввиду появления дешевых базовых тарифов с
аналогичным          Платное ТВ        минимальным набором телеканалов для привлечения и удержания абонентской базы
показателем по                        Рост конкуренции на рынке Pay TV происходит в основном за счет большего разнообразия контента и повышения
фиксированному                         качества услуги путем внедрения новых технологий
ШПД


                                      Рост выручки операторов сотовой связи происходит в основном за счет начавшегося роста MOU и ARPU, в том числе
Рост выручки                           благодаря развитию дополнительных услуг (VAS), при замедлении прироста абонентской базы лидеров рынка
операторов
                     Мобильная
                       связь          Среди «большой тройки» сотовых операторов лидером по темпу роста абонентской базы является МегаФон (12,7% за
сотовой связи в                        2010 г.), который по кол-ву абонентов вышел на 2-е место в России, опередив ВымпелКом
2010 г. происходил
в основном за
счет роста MOU и
ARPU
                                      В течение 2010 г. наблюдался постепенный отток абонентов фиксированной связи в пользу мобильной связи
                                      Ведущие операторы активнее предлагают конвергентные продукты корпоративным пользователям мобильной и
                     Фиксирован-
                                       фиксированной связи
                      ная связь
                                      Основным драйвером роста доходов операторов фиксированной связи является индексация тарифов на услуги связи и
                                       рост сегмента передачи данных и доступа в Интернет



                                                                               3
Раздел I: “Обзор телекоммуникационного рынка РФ”
                                                                                                                                   Основные тенденции
Рынок ШПДИ                                                                                                                         ШПДИ
                                                                                                                                   Мобильный Интернет
                                                                                                                                   Платное ТВ
                                                                                                                                   Мобильная Связь


                           По предварительным оценкам, на конец 2010 г. количество частных
                            пользователей широкополосного доступа в интернет (ШПДИ) в России                       Динамика проникновения услуг ШПД в России в 2008-2011П гг.
Рост рынка                  достигло 19,1 млн. абонентов при уровне проникновения услуги 35%. В 2011
ШПДИ                                                                                                                                                                                         41%
                            г. ожидается рост количества абонентов ШПДИ до 22,6 млн. (будет
происходит за                                                                                                                                                               35%
                                                                                                                                                                                                      40%




                            подключено около 41% домохозяйств страны)
счет регионов                                                                                                                                            31%                                 22,6
                           В 2010 г. доходы провайдеров ШПДИ оцениваются на уровне 61 млрд. руб.,                                      27%                                 19,1
                                                                                                                                                                                                      30%




                            что на 29% больше, чем в 2009 г.                                                                                             17,0
                                                                                                                      20%               14,7
                           Рост рынка ШПДИ в сегменте частных пользователей происходит за счет                                                                                                       20%




                            регионов, на которые приходится около 80% новых подключений.                              10,5
Ожидается , что
на конец 2010 г.            Московский рынок практически исчерпал свои возможности ввиду своего                                                                                                       10%




уровень                     насыщения – уровень проникновения ШПД в столице приблизился к 75% на
проникновения               конец 2010 г.
                                                                                                               0                                                                                      0%




ШПД в России               ТОП-10 операторов контролируют 71% рынка ШПДИ в России. Доли лидеров                      2008             2009             1П 2010             2010О            2011П
составит 35%                рынка – ЦТК и Комстар-ОТС составили 11% и 10%, соответственно                                      Кол-во абонентов, млн.             Уровень проникновения услуги

                           На долю ADSL в 2010 г. пришлось около 50% рынка ШПД (рост на 7% к 2009
                            г.), в то время как на Ethernet – 42% рынка. Рост доли ADSL-подключений        Источник: J’son & Partners Consulting
                            объясняется активностью МРК Связьинвеста в регионах
ТОП-10
операторов                  Доли операторов в сегменте частных пользователей, 3кв. 2010 г.                    География распределения абонентов ШПД в РФ в 2009 г. и 2010 г.
контролируют
71% рынка ШПДИ                   Топ-10 Россия                                  Топ-5 Москва                                   2009                                                  2010
в России…
                                    Комстар                                                                                                                                                      Регионы
                                                Вымпел-                                                                                 Регионы
                                      10%                                                                                                                                                          73%
                         ЦТК                      ком                                       Комстар                                       68%
…при этом                                                                                     27%
                         11%                      9%                 Прочие
активно идет                                              Эр-
                                                        Телеком       20%
консолидация                                              8%
рынка
                                                           Волга
                                                          Телеком
                                                            7%
                                                                    Qwerty                       Акадо
                   Прочие                                 СЗТ        7%                           19%
                                                          7%                                              Санкт-
                    29%                                                                                                                                            Санкт-
                                                                                                          Петер-
                                                        УРСИ          Нэт Бай                                                                                      Петер-
                                                                                                           бург
                                                         5%             Нэт                                                                                         бург
                              Сибирь                                                                       11%
                                                Акадо                   8%            Вымпел-                                                                       9%              Москва
                              телеком    ЮТК                                                                                 Москва
                                                 5%                                     ком                                                                                          18%
                                4%       5%                                                                                   21%
                                                                                       19%
                     Источник: ACM-Consulting                                                              Источник: J’son & Partners Consulting




                                                                                                      4
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010
обзор отрасли связи рф 2010

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхТрансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхAlexey Kondrashov
 
Презентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 года
Презентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 годаПрезентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 года
Презентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 годаVictor Gridnev
 
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Alexey Kondrashov
 
Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...
Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...
Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...Procontent.Ru Magazine
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
Глава 6.  История развития компании «МегаФон»Глава 6.  История развития компании «МегаФон»
Глава 6. История развития компании «МегаФон»RussianServiceBook
 
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?blogcomstar
 
техника презентаций
техника презентацийтехника презентаций
техника презентацийAnn345
 
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MMoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MProcontent.Ru Magazine
 
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТЯнварь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТAlexey Kondrashov
 
Исследование рынка музыкального мобильного контента
Исследование рынка музыкального мобильного контентаИсследование рынка музыкального мобильного контента
Исследование рынка музыкального мобильного контентаGleb Alyokhin
 
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2BИсследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2BJ'son and Partners Consulting
 
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 годаИтоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 годаAlexey Kondrashov
 
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011J'Son & Partners Consulting
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]RussianServiceBook
 
Презентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионовПрезентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионовVictor Gridnev
 
российский телеком. куда мы движемся
российский  телеком. куда мы движемсяроссийский  телеком. куда мы движемся
российский телеком. куда мы движемсяBDA
 
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Alexey Kondrashov
 
Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...
Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...
Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...Alexey Kondrashov
 
Формы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 годФормы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 годdirectinforu
 

Mais procurados (20)

Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данныхТрансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных
 
Презентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 года
Презентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 годаПрезентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 года
Презентация Ростелекома в РСПП про электронное правительство - январь 2011 года
 
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
Список готовых отчетов и банков данных по рынку телекоммуникаций и ИКТ за 201...
 
Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...
Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...
Procontent.RU: Oksana Pankratova, AC&M Consluting, presentation at V VAS Conf...
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
Глава 6.  История развития компании «МегаФон»Глава 6.  История развития компании «МегаФон»
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
 
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
Проводная и беспроводная связь: «война и мир»?
 
техника презентаций
техника презентацийтехника презентаций
техника презентаций
 
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MMoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
 
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТЯнварь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
Январь-Сентябрь 2015 года: Предварительные итоги работы отрасли Связь и ИКТ
 
Исследование рынка музыкального мобильного контента
Исследование рынка музыкального мобильного контентаИсследование рынка музыкального мобильного контента
Исследование рынка музыкального мобильного контента
 
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2BИсследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
 
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 годаИтоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
Итоги работы отрасли Связь за 3 квартала 2015 года
 
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
Российский рынок слияний и поглощений в секторе ТМТ 2009-2011
 
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]Глава 6.  История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
Глава 6. История развития компании «МегаФон» [обновление - март 2012]
 
Презентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионовПрезентация Ростелекома для регионов
Презентация Ростелекома для регионов
 
российский телеком. куда мы движемся
российский  телеком. куда мы движемсяроссийский  телеком. куда мы движемся
российский телеком. куда мы движемся
 
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
Рынок услуг мобильного банкинга. Практики борьбы с SMS фродом.
 
Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...
Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...
Российский и зарубежный рынок VPN и аренды каналов: текущее состояние и персп...
 
Формы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 годФормы Минкомсвязи на 2014 год
Формы Минкомсвязи на 2014 год
 

Destaque

Vender no es una mala palabra miguel higa - slideshare
Vender no es una mala palabra  miguel higa - slideshareVender no es una mala palabra  miguel higa - slideshare
Vender no es una mala palabra miguel higa - slideshareMiguel Higa
 
Edital nº 10 cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)
Edital nº 10   cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)Edital nº 10   cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)
Edital nº 10 cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)Jemima Bispo
 
Part one
Part onePart one
Part oneskent11
 
Five senses
Five   sensesFive   senses
Five sensestribama
 
Getting groovy
Getting groovyGetting groovy
Getting groovyNick Dixon
 
la incorporacion de tic en las universidades
la incorporacion de tic en las universidadesla incorporacion de tic en las universidades
la incorporacion de tic en las universidadesguest548ec2
 
Publicação de Maio
Publicação de MaioPublicação de Maio
Publicação de MaioLeigos
 
Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53
Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53
Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53East Coast Yacht Brokers
 
Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011
Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011
Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011Sergey Manvelov
 
A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...
A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...
A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...Professor Belinaso
 

Destaque (20)

Vender no es una mala palabra miguel higa - slideshare
Vender no es una mala palabra  miguel higa - slideshareVender no es una mala palabra  miguel higa - slideshare
Vender no es una mala palabra miguel higa - slideshare
 
Wat is leven lang leren
Wat is leven lang lerenWat is leven lang leren
Wat is leven lang leren
 
Роботи учнів з теми CorelDraw
Роботи учнів з теми CorelDrawРоботи учнів з теми CorelDraw
Роботи учнів з теми CorelDraw
 
Edital nº 10 cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)
Edital nº 10   cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)Edital nº 10   cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)
Edital nº 10 cursos técnicos a distância - 2015-2 (1)
 
Poriferos
PoriferosPoriferos
Poriferos
 
Part one
Part onePart one
Part one
 
Tutorial issuu-prouca2014
Tutorial issuu-prouca2014Tutorial issuu-prouca2014
Tutorial issuu-prouca2014
 
Five senses
Five   sensesFive   senses
Five senses
 
Enfermedad Luxante De Cadera
Enfermedad Luxante De CaderaEnfermedad Luxante De Cadera
Enfermedad Luxante De Cadera
 
Göz mobil[1]
Göz mobil[1]Göz mobil[1]
Göz mobil[1]
 
Freud1
Freud1Freud1
Freud1
 
Getting groovy
Getting groovyGetting groovy
Getting groovy
 
Doc3
Doc3Doc3
Doc3
 
la incorporacion de tic en las universidades
la incorporacion de tic en las universidadesla incorporacion de tic en las universidades
la incorporacion de tic en las universidades
 
Eu envelheci (1)
Eu envelheci (1)Eu envelheci (1)
Eu envelheci (1)
 
Publicação de Maio
Publicação de MaioPublicação de Maio
Publicação de Maio
 
Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53
Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53
Crociera Mar Mediterraneo - Superyacht Baglietto 53
 
Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011
Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011
Обзор работы паевых фондов 19-26 сентября 2011
 
Wat is de innovatie mix
Wat is de innovatie mixWat is de innovatie mix
Wat is de innovatie mix
 
A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...
A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...
A “Geração do Milênio” e as narrativas de Zumbis: apontamentos a partir de Pe...
 

Semelhante a обзор отрасли связи рф 2010

"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010Sky Link
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
Глава 6.  История развития компании «МегаФон»Глава 6.  История развития компании «МегаФон»
Глава 6. История развития компании «МегаФон»RussianServiceBook
 
Kotov Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)
Kotov   Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)Kotov   Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)
Kotov Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)Phil Wolff
 
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015Kirill Alyavdin
 
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Procontent.Ru Magazine
 
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...Alexey Kondrashov
 
Strategy specifics of telecom companies on the Russian market
Strategy specifics of telecom companies on the Russian marketStrategy specifics of telecom companies on the Russian market
Strategy specifics of telecom companies on the Russian marketElya Pluzhnikov
 
Cкай Линк, Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010
Cкай Линк,  Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010Cкай Линк,  Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010
Cкай Линк, Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010Sky Link
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...Alexey Kondrashov
 
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa..."Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...Procontent.Ru Magazine
 
Цифровое мобильное телевидение в общественном транспорте
Цифровое мобильное телевидение в общественном транспортеЦифровое мобильное телевидение в общественном транспорте
Цифровое мобильное телевидение в общественном транспортеTelecomIdea
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Alexey Kondrashov
 
Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012
Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012
Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012Ярослав Гаврилов
 
Cибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские трендыCибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские трендыBDA
 

Semelhante a обзор отрасли связи рф 2010 (20)

Будущее VOIP
Будущее VOIPБудущее VOIP
Будущее VOIP
 
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
"Скай Линк", Хасьянова Tse 23092010
 
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
Глава 6.  История развития компании «МегаФон»Глава 6.  История развития компании «МегаФон»
Глава 6. История развития компании «МегаФон»
 
Николай Никифоров: "Развитие отраслей связи и информационных технологий в Рос...
Николай Никифоров: "Развитие отраслей связи и информационных технологий в Рос...Николай Никифоров: "Развитие отраслей связи и информационных технологий в Рос...
Николай Никифоров: "Развитие отраслей связи и информационных технологий в Рос...
 
Kotov Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)
Kotov   Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)Kotov   Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)
Kotov Razvitie Vo Ip (Rspp Ijul 2009)
 
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
Коммуникационная кампания по запуску Tele2 в Москве 2015
 
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
Оксана Панкратова, AC&M, MoCO 2010
 
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их  доли на рынке России по итогам...
ТОП5: итоги работы крупнейших операторов и их доли на рынке России по итогам...
 
Strategy specifics of telecom companies on the Russian market
Strategy specifics of telecom companies on the Russian marketStrategy specifics of telecom companies on the Russian market
Strategy specifics of telecom companies on the Russian market
 
Cкай Линк, Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010
Cкай Линк,  Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010Cкай Линк,  Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010
Cкай Линк, Пресс-ланч, СПБ 12/02/2010
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 2015 года, динамика отдельных показ...
 
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa..."Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
 
Jpc telekom 2013_tochki_rosta
Jpc telekom 2013_tochki_rostaJpc telekom 2013_tochki_rosta
Jpc telekom 2013_tochki_rosta
 
Цифровое мобильное телевидение в общественном транспорте
Цифровое мобильное телевидение в общественном транспортеЦифровое мобильное телевидение в общественном транспорте
Цифровое мобильное телевидение в общественном транспорте
 
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
Структура доходов отрасли Связь по итогам 1 кв. 2016 года, динамика отдельных...
 
2014 01-30 wireless infrastructure-mw_rus
2014 01-30 wireless infrastructure-mw_rus2014 01-30 wireless infrastructure-mw_rus
2014 01-30 wireless infrastructure-mw_rus
 
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
 
Jpc telekom 2013_tochki_rosta
Jpc telekom 2013_tochki_rostaJpc telekom 2013_tochki_rosta
Jpc telekom 2013_tochki_rosta
 
Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012
Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012
Виртуальные телекоммуникационные сервисы 2012
 
Cибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские трендыCибирский телеком и общероссийские тренды
Cибирский телеком и общероссийские тренды
 

обзор отрасли связи рф 2010

  • 1. Основные события отрасли связи РФ в 2010 г. Обзор подготовлен специалистами Advance Capital для наших клиентов и партнеров, а также для широкого круга пользователей. В обзоре содержится описание основных событий, произошедших в российской отрасли связи в 2010 г., а также их влияние на позиции крупнейших игроков и перспективы развития отрасли в краткосрочном периоде. Дмитрий Касьяненко Владимир Лейвиман Владимир Шарахматов Управляющий директор Директор Менеджер Февраль 2011 Тел.: +7 495 662 3303 Моб.: . +7 916 248 5270 Тел.: +7 495 662 3303 Моб.: . +7 985 774 2608 Тел.: +7 495 662 3303 Моб.: . +7 903 573 2859 Email: Dmitry.Kasyanenko@advcap.ru Email: Vladimir.Leiviman@advcap.ru Email: Vladimir.Sharakhmatov@advcap.ru
  • 2. Раздел 1. Обзор телекоммуникационного рынка РФ 2. Основные игроки на рынке телекоммуникаций РФ 3. Обзор рынка M&A в области телекоммуникаций 4. Оценка телекоммуникационных компаний 5. Опыт Advance Capital в ТМТ 2
  • 3. Раздел I: “Обзор телекоммуникационного рынка РФ” Основные тенденции рынка  Основные тенденции  ШПДИ  Мобильный Интернет телекоммуникаций в РФ  Платное ТВ  Мобильная Связь  Рост рынка широкополосного доступа в Интернет (ШПДИ) в сегменте частных пользователей в настоящее время Рост рынка ШПД в происходит за счет регионов, на которые приходится около 80% новых подключений России  Благодаря активности МРК Связьинвеста в регионах, доля ADSL подключений увеличилась на 7% в 2010 г. и составила ШПДИ происходит за 50% рынка ШПД счет регионов,  Происходит активная консолидация рынка федеральными операторами путем покупки региональных ШПД провайдеров при этом в ряде областей уровень проникновения приближается к  Ожидается, что по итогам 2010 г. выручка мобильных операторов от мобильного ШПД превысит выручку провайдеров московскому фиксированного ШПДИ Мобильный  Доля трафика 3G в общей структуре мобильного ШПД продолжает расти на фоне снижения доли EDGE/GPRS и EV-DO Интернет  Операторы «большой тройки», а также Связьинвест, будут развиваться в направлении LTE через «промежуточную» технологию HSPA+ (пиковая скорость доступа - до 42 Мбит/c по линии «вниз»), постепенно сокращая инвестиции в 3G По итогам 2010 г. прирост абонентов в  Рынок платного телевидения в РФ продолжает расти в основном за счет увеличения проникновения услуги в регионах сфере мобильного ШПД сравнялся с  Наблюдается тенденция к снижению ARPU операторов платного ТВ ввиду появления дешевых базовых тарифов с аналогичным Платное ТВ минимальным набором телеканалов для привлечения и удержания абонентской базы показателем по  Рост конкуренции на рынке Pay TV происходит в основном за счет большего разнообразия контента и повышения фиксированному качества услуги путем внедрения новых технологий ШПД  Рост выручки операторов сотовой связи происходит в основном за счет начавшегося роста MOU и ARPU, в том числе Рост выручки благодаря развитию дополнительных услуг (VAS), при замедлении прироста абонентской базы лидеров рынка операторов Мобильная связь  Среди «большой тройки» сотовых операторов лидером по темпу роста абонентской базы является МегаФон (12,7% за сотовой связи в 2010 г.), который по кол-ву абонентов вышел на 2-е место в России, опередив ВымпелКом 2010 г. происходил в основном за счет роста MOU и ARPU  В течение 2010 г. наблюдался постепенный отток абонентов фиксированной связи в пользу мобильной связи  Ведущие операторы активнее предлагают конвергентные продукты корпоративным пользователям мобильной и Фиксирован- фиксированной связи ная связь  Основным драйвером роста доходов операторов фиксированной связи является индексация тарифов на услуги связи и рост сегмента передачи данных и доступа в Интернет 3
  • 4. Раздел I: “Обзор телекоммуникационного рынка РФ”  Основные тенденции Рынок ШПДИ  ШПДИ  Мобильный Интернет  Платное ТВ  Мобильная Связь  По предварительным оценкам, на конец 2010 г. количество частных пользователей широкополосного доступа в интернет (ШПДИ) в России Динамика проникновения услуг ШПД в России в 2008-2011П гг. Рост рынка достигло 19,1 млн. абонентов при уровне проникновения услуги 35%. В 2011 ШПДИ 41% г. ожидается рост количества абонентов ШПДИ до 22,6 млн. (будет происходит за 35% 40% подключено около 41% домохозяйств страны) счет регионов 31% 22,6  В 2010 г. доходы провайдеров ШПДИ оцениваются на уровне 61 млрд. руб., 27% 19,1 30% что на 29% больше, чем в 2009 г. 17,0 20% 14,7  Рост рынка ШПДИ в сегменте частных пользователей происходит за счет 20% регионов, на которые приходится около 80% новых подключений. 10,5 Ожидается , что на конец 2010 г. Московский рынок практически исчерпал свои возможности ввиду своего 10% уровень насыщения – уровень проникновения ШПД в столице приблизился к 75% на проникновения конец 2010 г. 0 0% ШПД в России  ТОП-10 операторов контролируют 71% рынка ШПДИ в России. Доли лидеров 2008 2009 1П 2010 2010О 2011П составит 35% рынка – ЦТК и Комстар-ОТС составили 11% и 10%, соответственно Кол-во абонентов, млн. Уровень проникновения услуги  На долю ADSL в 2010 г. пришлось около 50% рынка ШПД (рост на 7% к 2009 г.), в то время как на Ethernet – 42% рынка. Рост доли ADSL-подключений Источник: J’son & Partners Consulting объясняется активностью МРК Связьинвеста в регионах ТОП-10 операторов Доли операторов в сегменте частных пользователей, 3кв. 2010 г. География распределения абонентов ШПД в РФ в 2009 г. и 2010 г. контролируют 71% рынка ШПДИ Топ-10 Россия Топ-5 Москва 2009 2010 в России… Комстар Регионы Вымпел- Регионы 10% 73% ЦТК ком Комстар 68% …при этом 27% 11% 9% Прочие активно идет Эр- Телеком 20% консолидация 8% рынка Волга Телеком 7% Qwerty Акадо Прочие СЗТ 7% 19% 7% Санкт- 29% Санкт- Петер- УРСИ Нэт Бай Петер- бург 5% Нэт бург Сибирь 11% Акадо 8% Вымпел- 9% Москва телеком ЮТК Москва 5% ком 18% 4% 5% 21% 19% Источник: ACM-Consulting Источник: J’son & Partners Consulting 4