Presentation given at NexTV South America Summit Conference in Buenos Aires, Argentina on 25 June 2013 by Gustavo Lerner, Regional Manager, Southern Cone and Brazil, Verimatrix. The competitive frontier for operators throughout the world will be defined by the transparent and efficient protection of its “everywhere” source of revenue.

1. Monetizando contenidos y
aumentando ingresos
NexTV South America
Summit 2013
Buenos Aires, Argentina
25 de Junio 2013
Gustavo Lerner, Verimatrix

2. ©2013 Verimatrix, Inc. 2
Agenda
Perfil de Verimatrix
Retos y ventajas de la digitalización
El cambiante escenario de la seguridad
Resumen

3. ©2013 Verimatrix, Inc. 3
Perfil de Verimatrix
Misión Proveer soluciones de seguridad que protejan los ingresos para aplicaciones
multi-redes y multi-pantallas:
DVB una-vía & híbridas, IPTV y TV sobre Internet para STBs, PCs, TVs
conectadas, tabletas web y dispositivos móviles
Oficinas centrales San Diego, California, con HQ en Europa en Munich, Alemania y HQ en Asia
en Singapur. Ventas y soporte en Francia, Holanda, España, Rusia, China,
EAU, India, Vietnam, Brasil y Argentina.
Clientes 640+ operadores clientes en 90+ países, incluyendo 60 Tier 1’s y 2’s – que
representan más de 30M de pantallas y $6Bn+ de ingresos protegidos en
dispositivos IPTV, DVB y OTT
Socios de negocio Red internacional con más de 110 socios de negocio de ecosistemas,
canales de distribución e integración, incluyendo a Ericsson, Huawei,
Accenture, Cisco, Siemens, Technicolor y ZTE, entre otros
Inversionistas Goldman Sachs, Mission Ventures, Crescendo Ventures, Cipio Partners,
JK&B Capital y Alliance Bernstein

4. Seguridad del contenido
“3-Dimensional”
©2013 Verimatrix, Inc. 4
La Dimensión de Red ofrece un núcleo central de distribución por redes
de broadcast, cable, telco y móviles, y aprovecha las ventajas de las
tecnologías IP ya probadas.
La Dimensión de
Dispositivos
proporciona portabilidad
y transparencia con un
manejo de llaves
centralizado en la red
para una mezcla flexible
de dispositivos.
La Dimensión de
Protección brinda una
seguridad multi-nivel que
permite implantar una
amplia variedad de
modelos de negocios,
rastrear copias ilegales y
combatir el robo de
servicio.

5. El cambiante escenario
de la seguridad

6. ©2013 Verimatrix, Inc. 6
Las amenazas a la seguridad
van cambiando
31%
25%
19% 19%
6%
20%
27%
38%
7%
3%
...Control word
sharing
...Broadcast
content
redistribution
over internet
...Downloaded
content
redistribution
over internet
...Smartcard
distribution
...Set top box
cloning
% of operators whose #1 piracy concern is... Now
In 5 years' time
Full survey results and white paper available at www.verimatrix.com/cardless

7. ©2013 Verimatrix, Inc. 7
La era post Smart Card…
• Necesidad de flexibilidad de precios en los mercados
de alto crecimiento
• Los operadores construyen y adquieren redes de
entrega compuestas e híbridas
• Transiciones escalonadas a servicios avanzados
(digital, VOD, HD, IP apps, personalizaciónn)
• Sólo el SW puede soportar dispositivos CE
• Cambio de distribución paralela multi-STB en el hogar
a home gateways y “any-location storage/rights/access”
Las dos más recientes generaciones de redes de video pago (IPTV and OTT) están basadas
totalmente en seguridad de software…
resultados resultados
Fuerte decrecimiento del valor de
la seguridad basada en SC’s
Fuerte decrecimiento del valor de
la seguridad basada en SC’s
Fuerte incremento en la necesidad de soluciones
Unificadas y flexibles basadas en SW
Fuerte incremento en la necesidad de soluciones
Unificadas y flexibles basadas en SW
• Énfasis contra piratería por:
Antes: Clonado de cajas y SC’s
Ahora: Control word sharing &
redistribution por Internet
• Rápida transición a redes de 2
vías IP permite una mejor
administración de actualizaciones
• SoC de bajo precio incorporan
características de seguridad
avanzadas

8. Nuevos escenarios de negocio
©2013 Verimatrix, Inc. 8
Proveedores de contenido (CPs)
Hollywood
ESPN
Canal+
BBC
Etc.
Servicios OTT Puros
Netflix
QuickFlix
YouTube
LoveFilm
Hulu
Etc.
Plataformas Multi-servicios de los CE
Samsung
LG
TiVo
iPhone/iPad
X-box
Etc.
Servicios de TV de paga
Comcast
Sky
ComHem
Etisalat
Etc. Se complementan
o
compiten
Experimentos
desiguales
Fuertes
asociaciones
tradicionales
Estrechamente
unidos
En competencia
por posicionarseFrontera de la
competencia entre
los servicios

9. El nuevo modelo de servicio de video
Servicio universal de
administración de
permisos
Distribución RF lineal
Distribución IP lineal
Distribución IP de
contenido On-demand &
Catch-up
“Super-dominio”
Dentro de un hogar
STB HD Híbrida Dispositivos
inalámbricos
Smart TVs
Access Point
Banda Ancha
Head End
y
...fuera
©2013 Verimatrix, Inc. 9

10. ©2013 Verimatrix, Inc. 10
Retos para la administración de
permisos del contenido
Current
Titles
Library
Titles
TV
Stream
Down-
load
VOD
AVOD
FVOD
SVOD
TV
Every
where
PCs
TVs
STBs
BD
Players
Tablets
Phones

11. Retos y ventajas de la
digitalización

12. ©2013 Verimatrix, Inc. 12
 Asegurar los servicios sin tener canales de retorno.
 Soportar segmentos de usuarios de bajo ingreso de una-
vía con un bajo ARPU.
 Aumentar el ARPU al migrar suscriptores a servicios
premium e interactivos.
 Combatir la perdida de ganancias debido a la piratería.
 Competir contra operadores que ofrecen Triple-Play.
 Reducir costos del call center y del departamento de
atención a clientes.
 Cumplir con los estrictos requisitos de los proveedores de
contenido.
Retos para los operadores

13. ©2013 Verimatrix, Inc. 13
Estrategia VCAS para implantar las
reglas de negocio
Current
Titles
Library
Titles
TV
Broad-
cast
Down-
load
VOD
AVOD
FVOD
SVOD
TV
Every
where
PCs
TVs
STBs
BD
Players
Tablets
Phones
Stream
DevicesContentRights
OMI

14. ©2013 Verimatrix, Inc. 14
 Asegura las redes broadcast de una-vía satelitales, de
cable y terrestres.
 Permite la entrega de contenido B2B y B2C.
 Soporta sistemas de broadcast híbridos que generan
mayor ARPU.
 Un solo punto de integración (OMI) con los sistemas SMS y
de tarificación
 Registros de seguridad universales
 Asegura la transición hacia el mundo de dos-vías (a prueba
del futuro).
SOLUCIÓN: VCAS de Verimatrix

15. ©2013 Verimatrix, Inc. 15
Seguridad multi-red de los ingresos
STBs Zapper STBs conectadas con
todos los servicios
PCs, tablets, etc.
Múltiples dispositivos – Múltiples redes
Un solo punto de integración: VCAS
CI+ Módulos para
TVs conectadas

16. Verimatrix
OperatorManagementInterface
Entitlements
DB
Broadcast CSM
(DVB one-way)
SMS /
Middleware
MultiRights
Marlin Server
MultiRights
PlayReady Server
MultiRights
DASH Server
Single Security Authority
Key &
control
data
Linear
Content
On-demand
Content
RF Broadcast
Network
ViewRight
Hybrid STB
3rd-party Players
& DRM Clients
ViewRight
PC / Mac
iOS &
Android
ViewRight
Client Support
MultiRights Framework
ACSM
Adaptive Streaming
Multiplexers,
Scramblers,
Modulators
Encoders,
Encrypters,
VOD Servers
Solución Completa Multi-network
Copyright ©2013 Verimatrix, Inc. Company Confidential
ViewRight
DASH TVs
Internet/
Broadband
IP return path
Managed IP
Network
IPTV CSM
(Managed IP)
16
• Broadcast RF o contenido lineal IP
• Key management para Broadcast e IP
• Clientes para STB híbridos avanzados
• Amplio rango de soporte de dispositivos CE

17. Confidential – Copyright © 2007-2011 Verimatrix, Inc. 17
Verimatrix
OperatormanagementInterface
Entitlements
DB
Broadcast CSM
(DVB one-way)
SMS / Middleware
Single Security Authority
Key &
control
data
Linear
Content
DVB One-way
ViewRight
DVB STB
ViewRight
Client Support
Multiplexers,
Scramblers,
Modulators
Solución de red única - DVB

18. Confidential – Copyright © 2007-2011 Verimatrix, Inc. 18
Verimatrix
OperatormanagementInterface
CSM
(IPTV/Hybrid)
Entitlements
DB
Broadcast CSM
(DVB one-way)
SMS / Middleware
Single Security Authority
Key &
control
data
Linear
Content
On-demand
Content
DVB One-way
IPTV &
Hybrid
ViewRight
DVB STB
ViewRight
PC / Mac
ViewRight
Client Support
IP return path
for ViewRight IPTV,
Hybrid clients
Multiplexers,
Scramblers,
Modulators
Encoders,
Encrypters,
Servers
ViewRight
Hybtrid STB
Solución Multi-Network - IP

19. Confidential – Copyright © 2007-2011 Verimatrix, Inc. 19
Verimatrix
OperatorManagementInterface
CSM
(IPTV/Hybrid)
Entitlements
DB
Broadcast CSM
(DVB one-way)
SMS / Middleware
Single Security Authority
Key &
control
data
Linear
Content
On-demand
Content
DVB One-way
IPTV &
Hybrid
Internet &
OTT
ViewRight
DVB STB
ViewRight
PC / Mac
iPhone &
Mobile
ViewRight
Client Support
IP return path
for ViewRight IPTV,
Hybrid, or OTT clients
ACSM
Adaptive Streaming
Multiplexers,
Scramblers,
Modulators
Encoders,
Encrypters,
Servers
ViewRight
Hybtrid STB
Solución Multi-Network – OTT/Móvil

20. Confidential – Copyright © 2007-2011 Verimatrix, Inc. 20
Verimatrix
OperatorManagementInterface
CSM
(IPTV/Hybrid)
Entitlements
DB
Broadcast CSM
(DVB one-way)
SMS / Middleware
MultiRights
Marlin Server
MultiRights
PlayReady Server
MultiRights
DASH Server
Single Security Authority
Key &
control
data
Linear
Content
On-demand
Content
DVB One-way
IPTV &
Hybrid
Internet &
OTT
ViewRight
DVB STB
3rd-party Players
& DRM Clients
ViewRight
PC / Mac
iPhone &
Mobile
ViewRight
Client Support
MultiRights Framework
IP return path
for ViewRight IPTV,
Hybrid, or OTT clients
ACSM
Adaptive Streaming
Multiplexers,
Scramblers,
Modulators
Encoders,
Encrypters,
Servers
ViewRight
Hybtrid STB
Solución Multi-Network – Multi-DRM

21. ©2013 Verimatrix, Inc. 21
 Soporta modelos de negocio de TV de paga avanzados -
Flexibilidad ilimitada para definir productos y servicios.
 Permite escoger o combinar esquemas de seguridad en los
clientes basados en software/SOC/smart cards.
 Auto-aprovisionamiento permite reducir costos de
operación.
 Funcionalidades como mensajes en pantalla, control
parental, etc.
 El operador no se queda “prisionero” del CAS.
 Amplia gama de ecosistemas
 Gran densidad de la solución, hasta 1 M de STB’s en 2 RU
Características y beneficios de
la solución VCAS

22. ©2013 Verimatrix, Inc. 22
Relaciones con los proveedores de
contenido

23. Resumen

24. ©2013 Verimatrix, Inc. 24
 Los operadores de servicios requieren una solución de
seguridad que los ayude a enfrentar los retos actuales y
que les garantice tener una plataforma que esté lista para
proveer los nuevos servicios que sus clientes demanden.
 El sistema VCAS de Verimatrix permite asegurar la entrega
del contenido sobre todas las redes y a cualquier
dispositivo utilizando un solo esquema de seguridad.
 VCAS es una solución probada por más de 600 operadores
y proveedores de contenido en todo el mundo.
Resumen

25. Gracias
Gustavo Lerner
glerner@verimatrix.com
+54-911 5841-2964
www.verimatrix.com
info@verimatrix.com

26. 262626
Video Head-end:
Encoders, Groomers
Scramblers & Multiplexers
(Push) VOD & nDVR Servers
Routers & Modulators
Switches & Firewalls
VCAS Head-end:
Single Security Authority
Linear
Content
On-demand
Content
IPTV & Hybrid
Internet TV
/OTT
ViewRight and MultiRights
Client Support
MultiRights Framework
Broadcast CSM
(DVB one-way)
Content Security
Manager - CSM
(IPTV/Hybrid)
EncryptionEngine
(DVB one-way)
Verimatrix OMI
User Interface
MultiRights
MPEG-DASH
DRM Server
Adaptive CSM
(Internet TV)
Subscriber Mgmt
& Billing System(s)
(SMS / OSS)
Verimatrix
SI Server
(EPG data)
Middleware(s)
DVB
Satellite
Monitoring & QoS
MultiRights
Marlin DRM Server
(UltraViolet & OIPF)
MultiRights
PlayReady
DRM Server
Network DVR
Catcher
Pre-Paid Voucher
Authorization
Verimatrix
User Self-Provisioning
Interface
3G/4G wireless
No local Middleware
No local VCAS
No local broadcast
IPTV Retailer 1
VPN
Local Middleware/SMS
No local VCAS
No local broadcast
IPTV Retailer 2
VPN
Local Middleware/SMS
Local VCAS
No local broadcast
IPTV Retailer 3
VPN
Local Middleware/SMS
Local VCAS
Local broadcast
IPTV Retailer 4
VPN
VCAS Architecture
Multi-network, Multi-format Video Service Security
Web Apps:
DVR Programming,
Widgets, etc.
Emergency Alert
System (EAS) Wholesale/
Retail
TV Schedule Data
(ReporTV,
Tribune, etc.)
DVB & ISDB-T
Terrestrial
DVB Cable
& MMDS
Video
Kiosk
Network Management
and Monitoring
RTES
MultiCAS
IP
MultiCAS
DVB
MultiCAS
Adapt
VPP VRUN RKE Adaptive
Any Network
Broadcast Encryption (BEM)
On-demand Encryption (VEM)
Entitlement
Mgmt
Service
Message
Mgmt
Service
Device
Mgmt
Service
Content
Mgmt
Service
Domain
Mgmt
Service
Admin
Mgmt
Service
VCAS
OMI
ViewRight
Professional
3rd-party DRM Players
Mobile & Games Device
ViewRight
Web STB/TV
ViewRight
Web iOS/Android
ViewRight
Web PC/Mac
ViewRight CI+
(DVB /Hybrid)
ViewRight STB
(DVB one-way)
ViewRight
Desktop PC/Mac
ViewRight STB
(IPTV/Hybrid)
Downstream
delivery
©2013 Verimatrix, Inc. 26