Son dönemde e-ticaret satışlarının artması ve gelişen teknolojiler ile iyice önem kazanan online ve mobil bankacılık sektörüne global ve Türkiye çapında kısa bir göz atma ve mevcut durum değerlemesi niteliğindedir. Dünyada ve ülkemizde trendler ne yönde, alışveriş alışkanlıkları nasıl değişiyor göz atmak için kısa kaynak.

1. Online
Bankacılık
Genel Bakış
Kamil M. ÖZKAN
Haziran 2011

2. Araştırma Yöntemi
• Global çapta ülkelerin online bankacılık
penetrasyonlarına bakıldı. Uzak doğu ve ABD pazarında
tüketicilerin online bankacılık kullanım alışkanlıkları
incelendi.
• Yurtdışında mobil bankacılık ve kullanılan mobil
platformlarla ilgili bilgi verildi.
• Yurt dışı verilerinin tamamı piyasa ve trend araştırma
şirketlerinin raporlarından alın.
• Türkiye’de online bankacılık kullanım alışkanlıkları ve mobil
bankacılık kullanım alışkanlıkları incelendi.
• Türkiye pazarında ise BKM ve TBB ile bankaların faaliyet
raporlarına bakıldı.
• Bankaların popüleritesi Google Insight ve Trends ile
ölçümlendi.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

3. Online Finansal Ekosistem
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

4. Online Bankacılık Penetrasyonu Top 10 Ülke
İnternet bankacılığına Dünya’da baktığımızda penetrasyon
olarak en fazla 2/3 oranla Kanada sonra Hollanda ve
Fransa gelmektedir.
İspanya’da internet penetrasyonu düşük olmasına rağmen
internet kullananların yarısına yakını internet bankacılığını
kullanmaktadır.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

5. Uzak Doğu’da Online Bankacılık Trendleri
 Geniş bir internet kullanıcı kitlesine sahip olan Endonezya’da internet
bankacılığı kullanımı 2011’de %72 gibi yüksek düzeyde artmıştır.
 Diğer uzak doğu ülkelerinde de kullanıcı sayısındaki büyüme dikkat
çekicidir.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

6. ABD’de Online Bankacılık Trendleri
Tealeaf araştırması 2010
 İnternet kullanıcı sayısına paralel olarak internet bankacılığını kullanan kişi
sayısı da düzenli olarak artmaktadır.
 Online fatura online bankacılık işlemlerinde önemli yer tutmaktadır..
 2011 yılında ABD’de online bankacılık kullananların sayısı 101
milyonu aşmıştır.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

7. ABD’de Online Bankacılık Trendleri
 ABD’de 55 yaş altı tüm internet kullanıcılarının %44’ü bankacılık
işlemleri için İnternet şubelerini kullanıyor.
 Mobil bankacılık kullanımı ise 35 yaş altı kullanıcılarda daha yaygın
olmasına rağmen hala toplam bankacılık işlemlerinde %4 pay alabilmiştir..
 55 yaş üstü kullanıcılar diğerlerine göre daha fazla mail yoluyla bankacılık işlemi
gerçekleştirmektedir.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

8. Finansal Ürünlerin Online Satışları
• Online internet bankacılık sisteminden finansal
ürün satın almada İngiltere açık ara öndedir.
• Türkiye ise İtalya ve İspanya’dan daha fazla
satın alma deneyimine sahiptir.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

9. Mobil Bankacılık Trendleri (ABD)
 Mobil cihazlar, e-ticarette olduğu gibi bankacılık alanında da çok sık
kullanılmaya başlayacak.
 2014 yılına geldiğimizde ABD’de mobil cihaz kullananların yarısı mobil
banka şubelerini kullanacak.
 Mobil cihazlardan en çok evde bankacılık işlemleri yapılıyor.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

10. Mobil Bankacılık Platformları (Avrupa)
 Akıllı telefonlarda bankacılık işlemleri için en çok kullanılan
platform Apple iOS(bütün bankalar uygulamalarını Apple platfomu içinde yapma
çabası içerisinde.) sonra Google Android gelmekte.
 Symbian ise ikinci büyük platform iken sıralamada sonuncu olmuştur.
Son dönemdeki büyük düşüş ve kullanıcı ara yüzü problemleri bankaları bu
platformdan uzak tutmuştur.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

11. Türkiye’de Online
Bankacılık
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

12. Türkiye’de Online Bankacılık
• Mart 2010 – 2011 dönemi içerisinde online bankacılık
üye sayısına 3 milyon kişi eklenerek 18 milyona
yaklaşmıştır.
• Yaklaşık internet kullanıcılarının yarısı online
bankacılık sistemine üyedir.
• Son bir yılda internet bankacılığını kullananların sayı
9 milyondan fazladır. Aktif
kullananların
artış oranı üye artışından daha fazladır.
Yeni üyelerin büyük çoğunluğu internet
bankacılığını aktif olarak kullanmaktadır.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

13. Türkiye’de Online Bankacılık
Finansal Olmayan İşlemler
İşlem Adedi (Bin)
Kredi kartı Düzenli Fatura Finansal
Kredi
Dönem ve ek kart ödeme ödeme olmayan Toplam
başvurusu
başvurusu talimatı talimatı diğer işl.
Mart 2010 352 486 794 913 236.971 239.516
Haziran 2010 365 351 748 862 248.836 251.162
Eylül 2010 372 555 819 941 253.817 256.506
Aralık 2010 434 534 1.014 1.034 251.847 254.864
Mart 2011
357 619 972 825 333.361 336.134
• Online olarak kredi kartı satışları sabit kalsa da kredi
başvurularında önemli artış yaşanmıştır. Son dönemdeki
konut ve otomotiv kredi kampanyaları bunda etkilidir.
• Finansal olmayan diğer işlemler bir önceki yıla göre %33
oranında artmıştır.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

14. Türkiye’de Online Bankacılık
Finansal İşlemler
• Online bankacılık işlemlerinde transfer edilen para
hacmi bir önceki yıla göre %66 oranında artmıştır.
• Tüm finansal işlemlerde işlem sayısı 10 milyon artarak
78 milyona çıkarken, işlem hacmi 100 milyonluk bir
artışla 269 milyona çıkmıştır.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

15. Türkiye’nin En Popüler
Online Bankaları
2010 Rakamları
• Web sitesi en çok ziyaret edilen banka açık ara önle Garanti bankasıdır.
Toplamda 8 milyondan fazla tekil ziyaretçiyi siteye çekmiştir. Sonra gelen
comScore a göreTürkiye’de internet sitesi en çok ziyaret edilen bankalar.
rakip sadece 3 milyon tekil ziyaretçiye sahiptir.
• Vakıfbank ise ziyaretçilerin ortalama 13,3 dk’lık oranla ziyaretçilerin
en çok kaldığı banka sitesi olarak dikkat çekmektedir. Toplamda
600 bin tekil ziyaretçiye sahiptir.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

16. Türkiye’nin En Popüler
Online Bankaları
• Her ne kadar comScore verileri Garanti bankasını gösterse de Google arama
trendlerine baktığımızda Akbank ve İş Bankası’nın açık ara önde olduğu
görülmektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi çok daha sonra gelmekte, HSBC ise
burada en az aranan banka adı olarak yer almaktadır.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

17. Türkiye’de Mobil
Bankacılık
Mobil
Sistemde kayıtlı, en az bir Sistemde kayıtlı, son 1 yıl
Dönem kez login olmuş müşteri
sayısı
içinde en az bir kez login
olmuş müşteri sayısı
Aktif müşteri sayısı
Mart 2011 912.788 398.275 230.353
İşlem Adedi (Bin)
Kredi kartı ve Düzenli Finansal
Kredi Fatura ödeme
Dönem ek kart
başvurusu
ödeme
talimatı
olmayan Toplam
başvurusu talimatı diğer işl.
Mart 2011
4 92 0 0 675 772
• Mobil Bankacılık üye sayısı 1 milyona yaklaşmıştır.
• Mobil bankacılıkta kredi kartı için 4 bin başvuru yapılırken, kredi başvurusu 92
bin ile oldukça fazladır. Son dönemde bankaların mobil cihazlar üzerinden
kredi satış çalışmaları artmış durumdadır.
• Finansal olmayan işlemler ise toplamda %85’lik bir orana sahiptir.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

18. Türkiye’de Mobil
Bankacılık
• Ocak-Mart 2011 döneminde mobil bankacılık ile
gerçekleştirilen 138 bin adet yatırım işleminin
hacmi 735 milyon TL olmuştur.
• Ocak-Mart 2011 dönemi itibariyle, mobil
bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan yatırım
işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam adedi
1 milyon, tutarı ise 1,1 milyar TL olmuştur. EFT,
havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan
para transferleri işlemleri, yatırım işlemleri
dışındaki finansal işlem hacminin yüzde 88’ini
oluşturmuştur.
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

19. Kaynaklar
• Türkiye Bankalar Birliği Raporları
• Bankalararası Kart Merkezi Raporları
• Bankaların Yıllık Faaliyet Raporları (Garanti ve İş
Bankası )
• ComScore media metrix
• Nielsen Wire Blog
• www.emarketer.com
• www.webrazzi.com
Kamil Mehmet ÖZKAN - @kamilozkan – www.kamilozkan.com

20. Teşekkürler !
Kamil Mehmet ÖZKAN
@kamilozkan
www.kamilozkan.com