Divulgação de Resultados 3T12             16 de novembro de 2012
Palestrantes       Bruno Padilha – Presidente do Conselho de Administração                      Tuca Ramos - Presidente   ...
DisclaimerEsta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ...
Agenda   Mercado Segurador   Coordenação Comercial e Cross Selling   Destaques Operacionais   Aquisições   Destaques Finan...
Mercado Segurador – 3T12                           5
Mercado Segurador – 3T12                           6
Portfolio – 3T12      A comissão média cresceu de 14,9% no 2T12 para 15% no 3T12                                          ...
Coordenação Comercial and Cross SellingMonitoramento intenso de todas as unidades através de Conference Callssemanais e an...
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Cockpit Tool – Monitoramento de Comissões/Receitas                                                     10
Aquisições                                                      2012                                                      ...
Demonstrativos Financeiros - 3T12Crescimento de 12% na Receita Bruta do 3T12 vs. 2T12.No acumulado do ano de 2012, o cresc...
Demonstrativos Financeiros - 3T12ROE ajustado de 27,6% ao ano no 3T12 vs. 24,7% registrado no 2T12.EPS ajustado de 0,35 no...
Demonstrativo de Resultados – 3T12     DRE AJUSTADO                                                IFRS      IFRS      IFR...
Destaques Financeiros – 3T12      Receita Bruta               Lucro Líquido                      R$67          Ajustado   ...
Mercados de CapitaisO volume médio diário se manteve estável no nível de R$4.4m no 3T12 vs. 3T11Nossa base de acionistas s...
Relações com Investidores        Brasil Insurance Participações e Administração S.A.                         +55 (21) 3626...
Apêndice
Balanço – Ativo                                                               30 de setembro, 2012   30 de setembro, 2011 ...
Balanço – Passivo                                                              30 de setembro, 2012    30 de setembro, 201...
DRE                                                                             3T12       3T11      Receitas Líquidas    ...
DFC                                                                                  9M12       9M11      Fluxos de caixa ...
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  1. 1. Divulgação de Resultados 3T12 16 de novembro de 2012
  2. 2. Palestrantes Bruno Padilha – Presidente do Conselho de Administração Tuca Ramos - Presidente Luis Eduardo Fischman – Diretor Financeiro e de RI 2
  3. 3. DisclaimerEsta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ouqualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquertipo de contrato ou compromisso,O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da Brasil Insurance Participações e Administração S,A, e suascontroladas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, Este material não deve ser entendido como aconselhamentoa potenciais investidores, Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo, Nenhumaconfiança deveria ser depositada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ouimplícita, é feita em relação à exatidão das informações aqui presentes,Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias deperformance futura, Os investidores estão avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos,incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Brasil Insurance, tais como: pressões competitivas, aperformance da economia brasileira e do setor segurador, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nosdocumentos divulgados pela Brasil Insurance, Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmentediferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro,A Brasil Insurance acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, asexpectativas e hipóteses refletida nas afirmações acerca do futuro são razoáveis, Também, a Brasil Insurance não pode garantireventos ou resultados futuros,Finalmente a Brasil Insurance expressamente nega qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões futuras aqui presentes, 3
  4. 4. Agenda Mercado Segurador Coordenação Comercial e Cross Selling Destaques Operacionais Aquisições Destaques Financeiros Mercado de Capitais Apêndice: Demonstrativos Financeiros 4
  5. 5. Mercado Segurador – 3T12 5
  6. 6. Mercado Segurador – 3T12 6
  7. 7. Portfolio – 3T12 A comissão média cresceu de 14,9% no 2T12 para 15% no 3T12 7
  8. 8. Coordenação Comercial and Cross SellingMonitoramento intenso de todas as unidades através de Conference Callssemanais e análise de dados gerado pelo novo sistema de informação. 8
  9. 9. Destaques Operacionais 3T12Implementação de um novo sistema de análise de dados chamado de “Cockpit”,proporcionando uma melhor gestão de prêmios e comissões e, consequentemente, nosauxiliando no processo de negociação de comissões junto as seguradoras.Maior integração e maior disponibilidade de produtos gerando um aumento significativonas oportunidades de cross-selling.45.000 novas vidas agregadas a carteira de clientes da Brasil Insurance neste 3T12.Consolidação dos escritórios das recém adquiridas, Kalassa e Itax, gerando uma melhoralavancagem operacional assim como maiores oportunidades de cross-selling. 9
  10. 10. Cockpit Tool – Monitoramento de Comissões/Receitas 10
  11. 11. Aquisições 2012 Total Prêmios Corretor Estado Principais Produtos Preço (R$MM) (R$MM) Economize SP Auto e Vida 15 13 TGL (CI) MG Vida, Previdência e Auto 7 5,3 ZPS SP Saúde, Vida e Auto 55 16,1 Kalassa MG Vida, Previdência e Auto 12 13 C. dos Santos (CI) SP D&O, Resp Civil 8 7,5 Itax SP Saúde, Vida e Odontológico 35 15 Índico SP Saúde, Vida e Odontológico 160 75 TOTAL R$ 292 R$ 145 2011 Total Prêmios Corretor Estado Principais Produtos Preço (R$MM) (R$MM) Enesa SP Saúde e Vida 15 6 Classic SP Massificado 80 19,4 Sebrasul SP Saúde 16 9,5 Previsão RJ Saúde, Vida e P&C 100 46 Graciosa PR Saúde, Vida e Auto 17 11 Fazon MG Saúde, Vida e Auto 55 36,1 Umbria SP Saúde, Vida e Auto 50 16,5 SHT SP Benefícios e Educacional 13 10 Life Vitoria (CI) ES Benefícios 40 8 Adavos (CI) SP Benefícios 8 4 Triunfo MG Property 30 25 TOTAL R$ 424 R$ 192 GRAND-TOTAL R$ 716 R$ 337 11
  12. 12. Demonstrativos Financeiros - 3T12Crescimento de 12% na Receita Bruta do 3T12 vs. 2T12.No acumulado do ano de 2012, o crescimento da Receita Bruta foi de 60% quando comparado aomesmo período de 2011.Lucro Operacional Ajustado de R$33m no 3T12, um crescimento de 23% em relação ao 2T12. Já aMargem Operacional Ajustada saltou de 48,9% no 2T12 para 53,4% no 3T12.Lucro Líquido Ajustado IFRS de R$32m no 3T12 excluindo amortização de ativos intangíveis,impostos diferidos e despesas não-recorrentes, representando um crescimento de 12% quandocomparado ao 2T12.Melhora no nível de alavancagem operacional uma vez que as despesas operacionais ajustadasrepresentaram 46% da Receita Líquida no 3T12 vs. 51% no 2T12. Melhor margem resultou deeconomias de escala. 12
  13. 13. Demonstrativos Financeiros - 3T12ROE ajustado de 27,6% ao ano no 3T12 vs. 24,7% registrado no 2T12.EPS ajustado de 0,35 no 3T12 vs. 0,31 no 2T12, um crescimento de 12%.Durante o 3T12, a Brasil Insurance contabilizou R$2,8 milhões em despesas não-caixa comoamortização de intangíveis e impostos diferidos, e R$1,2 milhões em despesas não-recorrentesrelacionadas a demissões.Aquisição da Corretora Índico por R$75 milhões, agregando R$160 milhões em prêmios e175.000 vidas ao portfolio da Brasil Insurance. O total investido em aquisições no ano de 2012 éde R$145 milhões.As Corretoras Itax e Índico não foram consolidadas nas nossas demonstrações financeiras.A partir de 2013, a Brasil Insurance pagará dividendos trimestrais. 13
  14. 14. Demonstrativo de Resultados – 3T12 DRE AJUSTADO IFRS IFRS IFRS 3T12 / R$ milhares 3T12 2T12 9M12 2T12 Receita Bruta 66.478 59.236 180.100 12% Deduções (PIS, Cofins, ISS) -4.565 -4.311 -18.751 Receita Líquida 61.913 54.925 161.349 13% Despesas Operacionais -28.821 -28.066 -83.349 3% Salários e Benefícios -19.071 -17.730 -51.797 Administrativas -7.350 -7.810 -23.129 Vendas e Marketing -1.528 -1.612 -4.575 Custo dos Serviços Prestados -2.098 -2.414 -6.574 Despesas não recorrentes 1.226 1.500 2.726 Lucro Operacional Ajustado 33.092 26.859 78.000 23% Mg Op Ajustada 53,4% 48,9% 48,3% Depreciação/Amortização -1.556 -1.522 -5.065 Sociedade em Conta de Participação 170 292 1.001 Lucro Operacional 31.706 25.629 73.936 24% Resultado Financeiro 4.579 5.727 19.715 Instrumentos Financeiros 5.970 5.093 16.705 EBT 42.255 36.449 110.356 16% IRPJ/CSLL Corrente -8.214 -7.544 -18.225 IRPJ/CSLL Diferido -1.284 489 -7.301 Lucro Líquido antes da participação de não controladores 32.757 29.394 84.830 11% Não controladores -3.368 -1.586 -5.956 Lucro Líquido 29.389 27.808 78.874 6% Amortização de Ativos Intangíveis 1.475 1.328 5.065 IRPJ/CSLL Diferido 1.284 -489 1.351 Lucro Líquido ajustado 32.148 28.647 85.290 12% *Alíquota efetiva de IR: 19,4% 14
  15. 15. Destaques Financeiros – 3T12 Receita Bruta Lucro Líquido R$67 Ajustado R$59 R$32,1 12% R$28,6 12% 2T12 3T12 2T12 3T12 Comissão Média Cross Selling 15% 14.9% 12% 9,9% 10 bps 210 bps 2T12 3T12 2T12 3T12 15
  16. 16. Mercados de CapitaisO volume médio diário se manteve estável no nível de R$4.4m no 3T12 vs. 3T11Nossa base de acionistas se expandiu de 370 investidores no 3T11 para 770 no 3T12Nossa base de pessoas físicas cresceu de menos de 50 individuos no 3T11 para 340 no 3T12 16
  17. 17. Relações com Investidores Brasil Insurance Participações e Administração S.A. +55 (21) 3626-1550 Email: ri@brinsurance.com.br www.brinsurance.com.br/ri 17
  18. 18. Apêndice
  19. 19. Balanço – Ativo 30 de setembro, 2012 30 de setembro, 2011 Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa 3.813 6.035 Títulos e valores mobiliários 260.438 321.677 Contas a receber 57.442 23.119 Contas a receber de sociedades em conta de participação 1.821 8.626 Impostos a recuperar 9.135 10.223 Outros ativos circulantes 9.915 5.526 342.564 375.206 Não circulante Realizável a longo prazo Aplicações financeiras - 2 Instrumentos financeiros 34.686 15.361 Contas a receber 5.254 3.077 Imposto de renda e contribuição social diferidos - 5.981 Partes relacionadas 7.429 261 Outros ativos não circulantes 2.007 1.259 Investimento 467 23 Imobilizado 4.408 2.574 Intangível 293.337 134.245 347.589 162.783 Total do ativo 690.153 537.989 19
  20. 20. Balanço – Passivo 30 de setembro, 2012 30 de setembro, 2011 Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos 53 83 Fornecedores 828 834 Partes relacionadas - - Obrigações trabalhistas 7.220 3.671 Impostos e Contribuição Social a pagar 23.604 14.056 Obrigações Tributárias 6.434 5.445 Dividendos a pagar 352 496 Adiantamentos de clientes 415 639 Contas a pagar por aquisição de controladas 82.199 18.731 Outros passivos circulantes 1.236 1.952 122.340 45.906 Não Circulante Empréstimos e Financiamentos 13 23 Fornecedores 53 131 Partes relacionadas 2.803 300 Impostos e Contribuição Social a pagar - - Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.323 - Obrigações Tributárias 1.385 2.124 Provisões para contingências 138 482 Contas a pagar por aquisição de controladas 69.680 43.759 Outros passivos não circulantes 13 557 83.409 47.376 Patrimônio líquido Capital social 363.686 340.307 Reserva de capital 14.990 10.518 Ações em tesouraria (5) (5) Reserva de lucros 27.037 9.966 Lucros acumulados 76.148 - Lucro líquido do exercício - 81.560 481.855 442.345 Participação de não controladores 2.548 2.363 Total do passivo e patrimônio líquido 690.153 537.989 20
  21. 21. DRE 3T12 3T11 Receitas Líquidas 61.913 42.918 Despesas operacionais (31.433) Remunerações, enc. sociais e benefícios (16.632) (11.000) Remuneração baseada em ações (2.439) (1.422) Serviços contratados (3.684) (4.603) Depreciação e amortização (1.556) (67) Resultado em conta de participação 170 1.108 Equivalência patrimonial (41) (37) Outras despesas operacionais (7.251) (5.328) Lucro (prejuízo) operacional 30.480 21.569 Resultado financeiro líquido Receitas financeiras (Nota 17) 4.601 9.737 Despesas financeiras (Nota 17) (22) (62) Instrumentos financeiros 5.970 6.614 10.548 16.289 Lucro antes da contribuição social e imposto de renda 41.028 37.858 Contri bui çã o Soci a l (Nota 10) (2.698) (352) Impos to de renda (Nota 10) (6.800) (55) Lucro de exercício antes da participação de não controladores 31.530 37.451 Não controladores (3.368) (1.289) Lucro (prejuízo) do exercício 28.162 36.162 Compatibilização de Resultados 3T12 3T11 3T12/3T11 Receita Líquida 61.913 42.918 44% Despesas Operacionais (31.433) (21.349) Despesa não Recorrente 1.225 - Lucro Operacional Ajustado 31.705 21.569 47% Receita Financeira Líquida 10.548 16.289 Lucro antes dos Impostos 42.253 37.858 Impostos (9.498) (407) Participação de não controladores (3.368) (1.289) Lucro Líquido 29.387 36.162 Intangible Assets Amortization 1.475 - Deferred Income Taxes 1.284 (8.679) Lucro Líquido Ajustado 32.146 27.483 17% 21
  22. 22. DFC 9M12 9M11 Fluxos de caixa das atividades operacionais Lucro (prejuízo) do exercíci o a ntes de IRPJ e CSLL 107.629 97.180 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa Remunera çã o ba s ea da em a ções 6.423 4.624 Amorti za çã o e Depreci a çã o 5.530 169 Ga ra nti a Fi na ncei ra (16.705) (15.361) Equi va l ênci a pa tri moni a l (148) (56) 102.730 86.556 (Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos operacionais Conta s a receber (25.870) (15.122) Conta s a receber de s oci eda des em conta de pa rti ci pa çã o 3.028 (2.710) Impos tos a recupera r (5.419) (9.920) Fornecedores 198 (323) Obri ga ções tra ba l hi s ta s 3.994 (679) Impos tos a pa ga r (13.449) (6.354) Outros a ti vos e pa s s i vos (11.392) (3.877) (48.910) (38.985) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 53.820 47.571 Fluxos de caixa das atividades de investimentos Aqui s i çã o/ Ba i xa s de i mobi l i za do (2.056) (1.438) Inves ti mento (319) (625) Apl i ca çã o fi na ncei ra 69.425 3.296 Pa ga mento de Aqui s i ções de control a da s (31.676) - Di vi dendos recebi dos - - Aqui s i çã o/ Ba i xa s de Inta ngível (1.727) (46.859) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos 33.647 (45.626) Fluxos de caixa das atividades de financiamentos Pa rtes rel a ci ona da s (3.504) 3.652 Di s tri bui çã o de di vi dendos (89.624) (2.608) Res erva de Ca pi ta l - 230 Empres ti mos e fi na nci a mentos (131) (1.015) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos (93.259) 259 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (5.792) 2.204 Ca i xa e equi va l entes de ca i xa no i níci o do exercíci o 9.606 3.831 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 3.813 6.035 22

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