VII jornada técnica ganadera 2007, "La gestión económica en las explotaciones de vacuno extensivo de carne en la Comarca de la Janda", ponencia 3: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CARNE DE VACUNO a cargo de Carlos Escribano

1. LA GESTION ECONOMICA EN LAS
EXPLOTACIONES DE VACUNO EXTENSIVO DE
CARNE DE LA JANDA
• SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE
CARNE DE VACUNO
• Carlos J. Escribano Mora .- MAPA
• Vejer de la Frontera abril 2007
1

2. AÑO 2005 2006
PRODUCCION FINAL BOVINO (en millones de euros corrientes) 2.580,5 2580,5*
CENSO TOTAL 6.484,4 6410,1*(junio 2006)
(en miles de cabezas) VACAS DE LECHE 1.004,3 982*(junio 2006)
VACAS DE CARNE 1.942,6 1905*(junio 2006)
PRODUCCION ANIMALES SACRIFICADOS (en miles) 2.513,1 2373,2*(acumulado nov 2006)
PESO CANAL TOTAL (en miles de t) 653,5 616,6*(acumulado nov 2006)
COMERCIO ANIMALES VIVOS Importación 1.168.899,0 821.182
INTRACOMUNITARIO (en cabezas) Exportación 145.377,0 110.898
CARNE (en t) Importación 67.604,0 79.724
Exportación 134.915,0 113.928
COMERCIO ANIMALES VIVOS Importación 278,0 3.724
NO COMUNITARIO (en cabezas) Exportación 7.636,0 61
CARNE (en t) Importación 26.902,0 25.923
Exportación 12.283,0 7.412
CONSUMO "per cápita" (en kg) (datos EUROSTAT) 15,6 15,4*
*DATOS PROVISONALES
Fuente: MAPA y Eurostat 2

3. Huevos Otras producciones Bovino
5% 1% 18%
Leche
17%
Otro ganado
3%
Aves Porcino
11% 31%
Ovino y Caprino Equino
13% 1%
3

4. 4

5. 90.000 7.000
88.000 6.484
6.000
5.018
MILES CABEZAS
86.000
85.808 5.000
84.000
UE
82.000 4.000
ESPAÑA
80.000 3.000
78.000
78.650 2.000
76.000
74.000 1.000
72.000 0
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
AÑOS
5

6. MILES CABEZAS
R
EP
U
BL BE
IC LG
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
A IC
D CH A
IN
AM EC
A
AL AR
EM CA
ES AN
TO IA
G NIA
R
E
ES CIA
P
FR AÑ
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IA
FI AQ
N UI
LA A
N
R D
EI SU IA
N EC
O
U IA
N
ID
O
6
VACUNO TOTAL
VACUNO CARNE

7. 3.500
3.000
2.500
miles de animales
2.000
1.500
1.000
500
1986 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
censo total vacas lecheras vacas nodriza
7

8. 8

9. 9

10. 800 8.200
724
8.000
700
7.800
600 7.845
509 7.600
500
7.400
MILES TN
MILES TN
400 7.384 7.200
7.000
300
6.800
200
6.600
100
6.400
0 6.200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS 10
ESPAÑA UE

11. 11

12. 171
158 134
38 362 96
74 159
218 360 117
69 26
144 45
208 64 54 36
121 75 427
104
< 50
50 - 200
> 200 Values in 1,000 t
12
Source: FAOSTAT

13. 90.000 160.000
79.724
80.000 140.000
70.000
103.821 120.000
60.000
113.928
TONELADAS
TONELADAS
100.000
50.000
52.154 80.000
40.000
60.000
30.000
40.000
20.000
10.000 20.000
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
IMPORTACIÓN INTRACOMUNITARIA EXPORTACIÓN INTRACOMUNITARIA
1.400.000 160.000
1.200.000 140.000
110.898
120.000
1.000.000
120.018
100.000
CABEZAS
CABEZAS
800.000
821.182 80.000
600.000
633.138 60.000
400.000
40.000
200.000 20.000
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
IMPORTACIÓN INTRACOMUNITARIA EXPORTACIÓN INTRACOMUNITARIA 13

14. 30.000 45.000
25.923
40.000
25.000
35.000
20.000 30.000
TONELADAS
TONELADAS
13.088 25.000
15.000
20.000
10.000 15.000
14.346
10.000
5.000
7.412 5.000
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
IMPORTACIÓN P. TERCEROS EXPORTACIÓN P. TERCEROS
18.000 40.000
16.000 35.000
14.000
30.000
12.000
25.000
CABEZAS
CABEZAS
10.000
20.000
8.000
15.000
6.000
5.178 3.724
10.000
4.000
2.000 5.000
110 61
0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
14
IMPORTACIÓN P. TERCEROS EXPORTACIÓN P. TERCEROS

15. OTROS
TERCEROS
0%
URUGUAY
5%
ALEMANIA
15%
BRASIL
17%
DINAMARCA
12%
ARGENTINA
3%
OTROS UE
7%
FRANCIA
9%
POLONIA
6%
IRLANDA
ITALIA 11%
PAISES BAJOS
3% 15
12%

16. 7000
Aves
Proporción en el
6000 comercio mundial
Cerdo
2000 → 2005
5000 Carne bovina
14 → 37%
1000 Toneladas
Aves:
4000 Cerdo: 5 → 15%
Vacuno: 17 → 41%
3000 ∑ Carne: 13 → 32%
2000
1000 Proporción en el
mercado de carne 2005
0 Brazil: 24 %
EEUU: 20 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005
UE: 12 %
16

17. RELACIÓN COSTES/PRECIOS ENTRE UE/ARGENTINA;BRASIL 3-4:1
ARANCEL: 90%
CUOTA HILTON: 28.000 Tn Argentina; 5.000 Tn Brasil con 20%
TRANSPORTE ARGENTINA-UE: aprox. 400€
ALTO INCENTIVO PARA EXPORTAR A UE
ALTO POTENCIALDE AUMENTAR EL VOLUMEN NETO EXPORTADOR
COMPETENCIA CON OTROS PRODUCTOS INTERNOS: biocarburantes
DIFERENCIA EN PRECIO NO ES SUFICIENTE PARA EXPANDIR 17

18. OTROS
RUSIA TERCEROS
5% 0%
ANDORRA
1% ALEMANIA
OTROS UE 2%
2% FRANCIA
32%
PORTUGAL
36% BELGICA
1%
GRECIA
1%
PAISES BAJOS ITALIA
7% 13% 18

19. 400.000
353.592
350.000
300.000
226.530
250.000
CABEZAS
200.000
150.000 117.289
103.829
100.000
99.630
50.000
58.724
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
IMPORTACIONES ANIMALES < 80KG mamones
IMPORTACIONES ANIMALES 80-160KG pasteros
IMPORTACIONES ANIMALES 160-300KG pasteros 19

20. 70.000
60.000
55.171
50.000
42.499
ANIMALES
40.000
30.000
22.838 27.952
20.000
24.341
13.419
10.000
6.917
635
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
EXPORTACIONES ANIMALES < 80KG mamones
EXPORTACIONES ANIMALES 80-160KG pasteros
EXPORTACIONES ANIMALES 160-300KG pasteros
EXPORTACIONES ANIMALES MAYORES DE 300KG pasteros 20

21. 21

22. 10%
Production
Prices
8%
6,0%
6%
4,8%
4%
2,4%
2%
0,6%
0,3% 0,1%
0,0%
0%
-0,2% -0,1%
-0,7%
-1,2%
-2%
-1,4% -1,9%
-2,1%
-4%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prospects for Agricultural Markets and Income 2005-2012 (COM) 22

23. 6%
Suckler cow Dairy cow Total cows
3%
0,9% 1,0%
0,5%
0,0%
0%
-0,3%
-1,1% -1,2%
-1,8% -2,1% -2,2% -2,2%
-3%
-2,5%
-4,2%
-6%
-6,0%
-6,7% -6,8%
-9%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prospects for Agricultural Markets and Income 2005-2012 (COM) 23

24. 10 2,5
9 2,3
Production
8 2,0
7 1,8
Production, Consumption
Consumption
6 1,5
Trade, Stocks
5 1,3
Exports
4 1,0
3 0,8
Ending stocks Imports
2 0,5
1 0,3
0 0,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prospects for Agricultural Markets and Income 2005-2012 (COM) 24

25. 15%
Minimum decoupling
Beef Cereals Central assumption
10% 8,9%
Maximum decoupling
6,0%
5%
2,8%
0,6%
0%
-0,8% -0,4% -0,6% -0,9%
-1,9%
-3,0%
-5%
-10%
-9,5%
-15%
Production Prices Production Stocks -15,7%
-20% 25
Prospects for Agricultural Markets and Income 2005-2012 (COM)

26. UE - Evolución de las importaciones
de vacuno de carne sin reducción de
arancel
(numero de on import licences issued - in tonnes cwe) canal)
(based certificados de importación – ton peso
140000
131300
120000
120379
100000
94511
80000
60000
47284
40000
37518
20000
0
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 26

27. UE – Aumento del déficit en carne de vacuno
1.400.000
Importaciones netas
(carne + animales)
1.200.000 2004: 110,000 toneladas
2005: 242,000 toneladas
2006: 265,000 toneladas
1.000.000
Importación
Imports
800.000 Exportación
Exports
²
600.000
400.000
200.000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 27
2006

28. Ideas y conclusiones
• Deficit de terneros
• Baja productividad del censo de madres
• Deficit de materias primas para alimentacion
• Mayor competencia de mercados
• Techo de primas de nodriza
• Modelo europeo de producción mas caro
• Bajada del consumo en la UE
28

29. Ideas y conclusiones
• Mercado deficitario
• Aprovechamiento de recursos naturales
• Mejorar producción madres( 500.000 t)
• Incrementar peso al sacrificio
• Producciones de calidad y diferenciadas
para competir
• Promocionar modelo europeo ( guías)
• Estrategia sectorial
• Dependencia de exportaciones:sanidad
animal
29