Перспективные направления телекоммуникационной отрасли России: текущая ситуация и точки роста

1. Перспективные направления
телекоммуникационной отрасли России:
текущая ситуация и точки роста
Михаил ШеховцовМихаил Шеховцов
Управляющий директор по медиа проектамУправляющий директор по медиа проектам
JJ’’son & Partners Consultingson & Partners Consulting
2323 апреляапреля 20120133 г.г.

2. Место России в мировом телеком-секторе на конец 2012
2
 Сотовая связь – 1 место в мире по проникновению
 Платное ТВ – 1 место в Европе по абонентской базе
 ШПД Интернет – 1 место в Европе по количеству
пользователей
 Интернет видео – 1 место в Европе, 3 место в мире (после
США и Японии) по количеству пользователей
Источники: J’son & Partners Consulting, Ericsson,
Comscore

3. Содержание
3
1. Тенденции и точки роста рынка
2. Отдельные рыночные сегменты и возможности

4. стр. 4© J’son & Partners Consulting. All rights reserved. Март
Перспективы развития телекоммуникационного бизнесаПерспективы развития телекоммуникационного бизнеса
ЧистаяприбыльЧистаяприбыль
От голосовой связи к интегрированному медийно-коммуникационному и ИТ- бизнесу
4
Голос
Доступ
VAS/OTT
Сообщения
Источник: Viber, 2013

5. Интернет как Универсальная среда Контента и КоммуникацийИнтернет как Универсальная среда Контента и Коммуникаций
Эволюция контента
Эволюция
коммуникации Рынок переходит в
новое качество:
Мультимедийные
Инфо-Коммуникации
на основе ВИДЕО и
полного включения всех
остальных форм
Контента и Общения
5
Социальная
Сеть
IP-телефония
Блог
Форум
Мгновенные
сообщения
Чат
Почта Текст Рисунок Аудио Видео

6. 6
Интерактивные Инфо-Коммуникации
1.Социальная инфо-коммуникация: общение пользователей по контенту и м/у пользователями по инфо-поводам
2.Линейный и нелинейный интерактивный как генерируемый пользователями, так и профессиональный
видео контент: в записи и в прямом эфире, смотреть и создавать
3.Консолидация и внутренняя сегментация различных нишевых групп аудитории: параллельное общение
между пользователями по различным тематическим направлениям и группам интересов по различных вкусам и из
разных социальных групп населения
Конвергенция услуг Интернет, Связи и ТВ на базе ИнтернетКонвергенция услуг Интернет, Связи и ТВ на базе Интернет
СвязьТелевидение
Facebook/
VKontakte
Airtime/
Chatroulette
ABC/
Первый канал
Netflix
YouTube
Ustream
AT&T /
Ростелеком
Skype
Соцсеть
Spreecast
Khanacademy
/Coursera/
Lynda

7. Технологическая и бизнес миграция телеком и ТВ сервисов
7
Аналоговое ТВ Цифровое ТВ Онлайн ТВ
Эфирное аналоговое
Кабельное аналоговое
Цифровое эфирное ТВ
Цифр. кабель, IPTV, Спутник
Интернет вещание
VOD
Связь Интернет доступ Интернет сервисы
Фиксированная
Мобильная
Фиксированный ШПД
Мобильный ШПД
Интернет телефония
Веб сервисы
Сети передачи
голоса и данных
Сетевые сервисы ИТ-услуги
Магистральная передача
данных
ЦОД
M2M
Cloud
CDN
Услуги телеком и ТВ компаний постепенно перемещаются в Интернет

8. Общий SWOT-анализ телеком и ИТ сектора в целом
8
Сильные стороны Слабые стороны
Угрозы
1. Неблагоприятная макроэкономическая ситуация в
мире
2. Международная и внутрироссийская конкуренция с
сильными международными игроками, особенно в
сегментах ИТ и Интернет сервисов, а в сегменте
устройств доступа позиции иностранных игроков
доминирующие
1. Развитый рынок и крупные игроки в
сегментах телеком: сотовая связь,
фиксированный ШПД и платное ТВ
2. Крупные локальные игроки в Интернет
бизнесе: Интернет-поиcк, социальные сети,
электронная коммерция и др. сегменты Интернет
и ИТ-бизнеса
3. Сильная научная и образовательная база в
секторе информационных технологий
Возможности
1. Развитие новых направлений: Мобильный ШПД,
Эфирное цифровое ТВ, ИТ-услуги - Cloud, Data
Center, CDN, M2M, OTT сервисы, ТВ-контент: HD и
3D каналы, специализированные тематические ТВ-
каналы, устройства доступа – STB, смартфоны,
планшеты, ПК, смартТВ
2. Международные рынки
1. Насыщение рынка сотовой связи и замедление
темпов роста фикс. ШПД и платного ТВ
2. Недостаток инвестиций в новые технологии,
продукты и сервисы
3. Несмотря на значительные госинициативы, все еще
недостаточно развитая инновационная
инфраструктура и бизнес климат для инноваций, что
препятствует достижению высокой
конкурентоспособности и эффективному развитию
новых продуктов и сервисов

9. Сегменты отрасли и возможности роста
9
Развитие Инфо-Коммуникационных сервисов
Выход на новые рынки и смежные сегменты бизнеса
Голос Интернет и ПТВ Корп. VAS и OTT
Голос (фикс. и моб)
Messaging
Мобильный контент
Фиксированный ШПД
Платное ТВ
Мобильный Интернет - LTE
Data Center, CDN
Cloud, M2M
OTT, VoIP, Web - сервисы
Розница Контент
ТВ-каналы
Игры
Приложения
Сети
дистрибуции
услуг
Россия СНГ Дальнее зарубежье
Устройства*
STB, Телефоны,
Смартфоны, Планшеты
ПК, СмартТВ
* - кроме клиентских устройств важным сегментом является производство сетевого телеком-оборудования, что требует отдельного обсуждения

10. Критерии успеха развития сектора
10
1. Инфраструктура
Развитая телекоммуникационная инфраструктура телевидения, фиксированного и мобильного Интернет
для предоставления Контента, Интернет и ИТ продуктов и сервисов
2. Контент, Продукты и Сервисы
Конкурентные продукты и услуги: Контент, Интернет и ИТ сервисы
3. Бизнес среда
Инновационная образовательная и технологическая инфраструктура и конкурентная бизнес среда для
развития конкурентных продуктов и услуг: образовательно-инновационные и промышленные кластеры и
технопарки, макроэкономическая стабильность, благоприятное налоговое и правовое регулирование
4. Инвестиции
Значительные инвестиции: частное и государственные финансирование через венчурные фонды, гранты,
длинные кредитные деньги, налоговые и другие льготы
5. Стратегия сектора в целом
Гибкая долгосрочная стратегия развития сектора с акцентом на точки роста и долгосрочную
конкурентоспособность

11. 11
Для получения полной версии презентации,
а также по всем вопросам об актуальных исследованиях
J'son & Partners Consulting,
обращайтесь в коммерческий департамент:
Контактное лицо:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel.Ermolich@json.ru
Контактные телефоны:
+7 (495) 625-72-45
+7 (495) 625-91-77
www.json.ru