Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) по итогам 2013 года. http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-platejey-cherez-servisy-distantsionnogo-bankovskogo-obslujivaniya

1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования
российского рынка платежей через сервисы дистанционного банковского
обслуживания (ДБО) по итогам 2013 года. Рынок ДБО наряду с платежными терминалами,
мобильными операторскими платежами и электронными деньгами является частью рынка
электронных платежных систем (ЭПС).
Сервисы ДБО можно разделить на следующие составляющие:
Интернет-банкинг – это разновидность технологий дистанционного банковского
обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в
любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения
операций используется браузер, то есть отсутствует необходимость установки клиентской
части программного обеспечения системы.
SMS-банкинг – это группа услуг, предоставляющих возможность для контроля состояния
и/или управления счетами, а также иногда позволяющих оплачивать различные услуги и
сервисы1
.
Мобильный банкинг – это сервисы, позволяющие осуществлять контроль за состоянием
банковского счета и управление им (в том числе осуществление платежей за различные
услуги и сервисы) с помощью мобильного терминала с использованием технологий
беспроводного доступа.
1
В данном кратком обзоре исследования рассматриваются исключительно платежи через SMS-банкинг
Market Watch
Июнь 2014 года
Российский рынок платежей через
сервисы дистанционного
банковского обслуживания

2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
По данным J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4 трлн
рублей, показав рост на 27% по сравнению 2012 годом. Оборот платежей через сервисы
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в 2013 году составил 0,8 трлн рублей или 35%
от оборота рынка ЭПС. По нашим прогнозам, в ближайшие 5 лет доля платежей через ДБО будет
ежегодно увеличиваться и к 2018 году составит 50%.
Рис. 1. Сравнение оборотов платежей через электронные платежные системы и
сервисы ДБО в России, трлн рублей2
Источник: J’son & Partners Consulting
Оборот платежей через интернет-банкинг в 2013 году составил 830 млрд рублей, в то время как
обороты платежей через SMS-банкинг и через мобильный банкинг были практически на одном
уровне – 11 млрд рублей. Столь значительное превосходство оборота платежей через
интернет-банкинг связано с несколькими причинами, среди которых можно выделить: большее
количество пользователей, иная структура платежей (см. рис. 4). По нашим прогнозам, обороты
платежей через рассматриваемые сервисы ДБО будут увеличиваться быстрыми темпами –
среднегодовой темп роста с 2013 по 2018 годы составит от 24% до 29% (в зависимости от
сервиса).
2
Здесь и далее 20XXA – Actual (фактические данные), 20XXF – Forecast (прогнозы)
1,2
1,5
1,9
2,4
5,0
0,3 0,4 0,6
0,8
2,5
27%
30%
33%
35%
50%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-1
1
2
3
4
5
6
7
2010A 2011A 2012A 2013A … 2018F
Платежи через ЭПС Платежи через ДБО Доля платежей через ДБО в ЭПС
CAGR 13-18 = 16%
CAGR 13-18 = 24%

3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
Рис. 2. Оборот платежей через сервисы ДБО в России, млрд рублей
Интернет-банкинг SMS-банкинг Мобильный банкинг
Источник: J’son & Partners Consulting
По данным J'son & Partners Consulting, количество пользователей, совершивших платежи через
интернет-банкинг, за год увеличилось на 29% и составило 13,1 млн человек. Количество
пользователей, совершивших платежи через мобильный банкинг и SMS-банкинг в 2013 году было
значительно меньше. Среди причин можно выделить более высокой доверие потребителей к
интернет-банкингу с одной стороны и более широкие функциональные возможности интернет-
банкинга (как правило) с другой.
Рис. 3. Динамика количества пользователей, совершающих платежи через ДБО в
России, млн
Источник: J’son & Partners Consulting
Структура платежей через различные сервисы ДБО значительно различается. Так, если основной
оборот платежей через SMS-банкинг генерируется за счет оплаты услуг мобильной связи, то
основную долю оборота платежей через интернет-банкинг составляют денежные переводы3
.
3
Денежные переводы, включая пополнение электронных кошельков
830
2395
2013A 2018F
CAGR 13-18 = 24%
11
38
2013A 2018F
CAGR 13-18 = 29%
11
37
2013A 2018F
CAGR 13-18 = 27%
13,1
29,5
3,5
9,0
0,9
2,4
2010A 2011A 2012A 2013A … 2018F
Интернет-банкинг SMS-банкинг Мобильный банкинг
CAGR 13-18 = 18%
CAGR 13-18 = 21%
CAGR 13-18 = 22%

4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
Рис. 4. Структура платежей через сервисы ДБО в России, 2013A
Источник: J’son & Partners Consulting
Рынок платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания
развивается опережающими темпами: по прогнозам J'son & Partners Consulting, доля
платежей через ДБО в общем обороте электронных платежных систем увеличится с
35% в 2013 году до 50% в 2018 году. Интернет-банкинг в России является
значительно более популярной услугой для совершения платежей, чем SMS-банкинг и
мобильный банкинг. Это связано как с большим доверием потребителей, так и с тем,
что для совершения денежных переводов (где средняя сумма наибольшая среди всех
сегментов) чаще всего используется именно интернет-банкинг (что отчасти связано с
тем, что другие сегменты ДБО зачастую не позволяют совершать денежные
переводы).
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SMS-банкинг Мобильный банкинг Интернет-банкинг
Мобильная связь Денежные переводы (вкл. пополнение электронных кошельков) ЖКХ Другое

5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
Содержание полной версии отчета
«Российский рынок платеж ей через сервисы
дистанционного банковского обслуживания»
1. Резюме
2. Введение
3. Рынок электронных платежных систем
3.1. Краткий обзор рынка
3.2. Объем и динамика рынка
3.3. Тенденции и прогнозы
4. Зарубежный рынок сервисов ДБО
4.1. Интернет-банкинг
4.2. SMS-банкинг
4.3. Мобильный банкинг
5. Российский рынок платежей через сервисы ДБО, 2008A-2013A-2018F
5.1. Интернет-банкинг
5.1.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
5.1.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
5.1.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков
5.2. SMS-банкинг
5.2.1. Динамика числа пользователей
5.2.1.1.Количество пользователей, совершающих платежи, в разрезе
рыночных сегментов
5.2.1.2.Количество пользователей информационного SMS-банкинга
5.2.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
5.2.3. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга
5.2.4. Динамика числа транзакций
5.2.5. Динамика средней комиссии
5.2.6. Динамика количества информационных SMS
5.2.7. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга и платежей через SMS-
банкинг в разрезе ключевых игроков
5.3. Мобильный банкинг
5.3.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
5.3.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
5.3.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков
5.3.4. Динамика числа транзакций в разрезе ключевых игроков
5.3.5. Динамика средней комиссии
6. Профили крупнейших игроков рынка платежей через ДБО
7. Заключение
_______________________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой
официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru