Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Состояние, перспективы развития и рыночный потенциал 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире».

1. Несмотря на стремительный старт технологии 4G/LTE, третье поколение мобильной связи еще как
минимум несколько лет будет оставаться основным источником доходов операторов мобильной
связи. Рост скоростей передачи данных в сетях 3G, увеличение проникновение смартфонов и других
устройств с поддержкой этой технологии и расширение зоны покрытия сетей третьего поколения
станут основными драйверами инвестиций в такие сети. Компания J’son & Partners Consulting
представляет основные результаты исследования «Состояние, перспективы развития и
рыночный потенциал 3G (HSPA и HSPA+) в России и в мире».
В настоящее время в семейство технологий мобильной связи 3-го поколения – 3G (от англ. third
generation — третье поколение) входят три основных стандарта IMT-2000:
 CDMA2000/IMT-MC
 UMTS/WCDMA/HSPA
 TD-CDMA/TD-SCDMA.
Эти стандарты отличаются, прежде всего, скоростями передачи данных в прямом и обратном канале
(downlink и uplink, соответственно) в зависимости от модификации стандарта (релиза). Текущие
коммерческие реализации технологии HSPA существенно превосходят по своим скоростным
характеристикам существующие коммерческие релизы технологии EV-DO. В частности, модификация
DC HSPA+ позволяет достигать пиковой скорости почти на порядок превышающей показатель CDMA
2000 1 Х EV-DO Rev. B (по данным CDG, по состоянию на начало июня 2013 г. в мире было
развернуто всего 12 коммерческих сетей Rev.B в 11 странах):
Табл.1. Основные технологии 3G в коммерческих сетях
Тип (семейство)
Релиз (модификация)
Rev. 0
Rev. A
3,1/1,8 Мбит/с
От 4,9 / 1,8 Мбит/с
HSPA
14,4/5,7 Мбит/с
HSPA+
28/11 Мбит/с
DC HSPA+
HSPA
2,4/0,153 Мбит/с
Rev. B
CDMA 2000 1 Х EV-DO
Пиковая скорость (Downlink/Uplink)
42,2/11 Мбит/с
TD-CDMA/TD-SCDMA
От 1,2 кбит/с до 2 Мбит/с
Источники: J’son & Partners Consulting, отраслевые источники
По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. в мире было развернуто 532 коммерческих сети
HSPA (в конце 2012 г. их количество составляло 482). Первые сети WCDMA в мире появились в
2005 г., позже были реализованы модификации этой технологии – HSPA, а затем и HSPA+ и DC
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1

2. HSPA+. Темпы роста числа внедрения сетей WCDMA/HSPA в мире снизились с 81% в 2007 г. до 4% в
2011 г., однако в 2012 г. вернулись к показателю 2010 г. – 18%, а за 9 месяцев 2013 г. превысили
10%. В целом, количество 3G-сетей стандарта WCDMA/HSPA во всём мире с 2008 г. более чем
удвоилось.
Рис.1. Динамика количества сетей WCDMA/HSPA в мире, 2005-2013 гг.
600
532
81%
482
500
395
400
46%
261
300
0
60%
50%
40%
29%
99
100
30%
18%
18%
2
4%
2005
2006
2007
2008
80%
70%
410
336
179
200
90%
2009
Количество сетей HSPA
2010
2011
20%
10%
10%
0%
2012
3 кв.
2013
Темп прироста, %
Источник: GSA, 7 октября 2013 г.
По данным GSA, по состоянию на 7 октября 2013 г. более четверти всех сетей HSPA поддерживало
пиковую скорость до 42 Мбит/с в направлении к абоненту (технология DC HSPA+); еще 36% сетей –
пиковую скорость до 21 Мбит/с в направлении к абоненту (технология HSPA+).
Рис.2. Доли сетей HSPA в разбивке по предельной скорости передачи данных в
направлении к абоненту
1,8 Мбит/с
5%
3,6 Мбит/с
11%
42 Мбит/с
27%
7,2 Мбит/с
14%
28 Мбит/с
1%
14,4 Мбит/с
6%
21 Мбит/с
36%
Источник: GSA, 7 октября 2013 г.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
2

3. Российские операторы также продолжают активно инвестировать в сети 3G. Так, «МегаФон» до
конца 2013 г. планирует потратить на модернизацию более 10 тыс. базовых станций 3G в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Сочи более 5 млрд руб.
По итогам 2012 г. по количеству базовых станций 3G МТС догнал «МегаФон» – по данным
отчетности оператора (форма 20F), у МТС насчитывалось 28 419 базовых станций UMTS, включая
1113 фемтосот UMTS-2100 против 28 051 тыс. базовых станций (площадок) 3G у «МегаФона». По
данным пресс-службы МТС, по итогам 3 квартала 2013 г. сеть оператора насчитывает более 34 тыс.
базовых станций с поддержкой 3G и LTE. При этом более 96% базовых станций 3G поддерживает
технологию HSPA + с максимальной скоростью до 21 Мбит/с в более чем 4 400 населенных пунктах;
более половины базовых станций 3G работает на двойной несущей Dual Carrier и поддерживает
скорости до 42 Мбит/с в более чем 2 250 населенных пунктах. По итогам 3 квартала 2013 г. рост
доходов МТС от передачи данных составил 45% в годовом исчислении – это самый высокий
показатель среди операторов «большой тройки».
«ВымпелКом» также планирует продолжать инвестировать в сети 3G. На начало ноября 2013 г. у
оператора насчитывалось более 24 тыс. базовых станций третьего поколения, до конца 2013 г., как
планируется, этот показатель приблизится к 27 тыс. При этом 80% базовых станций третьего
поколения будут поддерживать функционал HSPA+ с максимальной скоростью до 21 Мбит/с. До
конца 2013 г. капитальные затраты «ВымпелКома» запланированы в размере 22% от выручки.
Таким образом, инфраструктурный разрыв в области развития 3G-сетей у «большой тройки»
мобильных операторов к концу 2013 года фактически сошел на нет, и конкуренция будет
происходить в основном в области маркетинга и продаж, удержания абонента и увеличения его
лояльности.
Табл. 2. Количество базовых станций 3G операторов «большой тройки» и «Ростелекома»
в 2010-2013 гг., тыс. станций
Оператор
2010 г.
2011 г.
2012 г.
3 кв. 2013 г.
МТС
7,0
21,7
28,4*
34**
МегаФон
18,9
24,8
28,1***
н.д.
ВымпелКом
9,0
15,3
18,6
Более 24
Ростелеком
0
0
2,3
5,3
* с учетом 1113 фемтосот UMTS-2100
** с учетом базовых станций LTE
*** по количеству площадок
Источник: J’son & Partners Consulting по данным операторов
На рынок 3G выходит и новый игрок – «Ростелеком». Всего в России оператор планировал
установить к концу 2013 г. 6-8 тыс. базовых станций 3G, по состоянию на 30 сентября 2013 г.
«Ростелеком» и его дочерние операторы мобильной связи установили 5 250 базовых станций 3G в 24
регионах (в 22 регионах сети находятся в коммерческой эксплуатации). По данным Департамента
внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком», количество базовых станций увеличивается практически
ежедневно. Все базовые станции поддерживают технологию HSPA+ и обеспечивают передачу
данных до 21 Мбит/с. Также сети 3G строятся по модели LTE Ready, что в будущем позволит
оперативно развернуть на установленном оборудовании сеть 4G/LTE.
В ноябре 2013 г. московский филиал «Ростелекома» объявил тендер на поиск площадок,
проектирование и строительство в Москве и области сети 3G (1750 объектов сети радиодоступа),
которая должна заработать во 2 квартале 2014 г. Предполагается, что с учетом этих
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
3

4. дополнительных площадок сеть оператора в столичном регионе расширится с 2 тыс. до 3,75 тыс.
базовых станций.
В целом, 3G-покрытие (доля населения, проживающего на территории, охваченной сетями 3G), по
оценке J’son & Partners Consulting, на конец 2012 г. превысило 75%, в то время как в 2010 г. этот
показатель составлял около 65%.
По прогнозу Ericsson, в 2018 г. в мире технология WCDMA/HSPA будет доминировать на мировом
рынке. В 2015 г. ожидается появление технологий HSPA+Advanced и WCDMA+ . Согласно прогнозу
Informa Telecoms & Media, количество подключений к HSPA в мире к концу 2017 года вырастет до 4,2
млрд., в то время как число LTE-подключений составит 940 млн.
Рис. 3. Динамика абонентской базы HSPA и LTE, 2012 - 2017 гг., млн
4200
3500
1000
60
2012A
2100
1600
2700
250
402
627
940
2014F
133
2013F
2015F
2016F
2017F
Количество абонентов LTE
Количество абонентов HSPA
Источник: Informa Telecoms & Media
Важным стимулирующим фактором развития «новых» 3G-технологий HSPA и DC HSPA+ выступает
бурное развитие мобильного интернет-доступа: когда трафик растет очень высокими темпами,
потребители нуждаются в более высокой скорости передачи данных. В ближайшие 4 года будет
происходить эволюция стандарта HSPA+, заключающаяся в усовершенствовании и увеличении
скорости передачи данных.
Рис. 41. Эволюция стандарта HSPA, 2013 - 2016 гг.
Источник: Qualcomm
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
4

5. Рис. 5. Скорости передачи данных в различных модификациях стандарта HSPA, 2013 2016 гг.
Источник: Qualcomm
Технологии HSPA+ и DC HSPA+ по своим характеристикам не сильно отстают от сетей четвертого
поколения. Существующие сети 3G можно модернизировать и развернуть в HSPA+ и DC HSPA+. О
позитивных перспективах развития сетей HSPA и DC HSPA+ говорит также выпуск новых смартфонов
и планшетов с поддержкой этих технологий.
В мае 2013 г. в мире насчитывалось 134 коммерческие сети DC-HSPA+ в 70 странах. В некоторых
регионах, в том числе в Европе, сети 3G/HSPA широко распространены и конкурируют между собой,
и именно этой технологией пользуется большинство абонентов услуг мобильного ШПД. Многие
операторы используют в 3G-сетях частоты GSM. Например, использование частоты 900 МГц в сети
3G (UMTS-900) позволяет операторам охватить услугами мобильного ШПД всю страну, в том числе
сельские районы. При этом повышается качество связи внутри зданий.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, до 2018 г. технологии третьего поколения будут
доминировать в России с долей около 78% по количеству абонентов. На долю доходов от мобильной
передачи данных в сетях 2G/3G придется до 80% всех поступлений от мобильного интернет-доступа
в России к концу прогнозного периода.
Рис. 6. Прогноз количества абонентов (млн) и долей (%) различных технологий
мобильного ШПД в России на 2018 г. (базовый сценарий)
4G (LTE)
15
3G (EV-DO)
10%
1
1%
4G (WiMAX)
1
1%
2G
(GPRS/EDGE)
14
10%
3G (HSPA)
113
78%
Источник: J'son & Partners Consulting, 2013
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
5

6. Детальны е результаты исследования представлены
в полной версии отчета
« Состояние, перспек тивы развития и ры ночны й потенциал
тех нологий 3G (HSP A и HSP A+) в Р оссии и в м ире»
Содержание
Резюме
1.Текущее состояние развития сетей 3G в мире и в России
1.1.Динамика внедрения коммерческих сетей 3G в мире
1.2.Экосистема устройств
1.3.Динамика внедрения коммерческих сетей 3G в России
1.3.1. Динамика количества базовых станций
1.3.2. Динамика количества пользователей мобильного Интернета и доходов от
передачи данных
1.3.3. Динамика трафика передачи данных
1.3.4. Доля телефонов и смартфонов с поддержкой 3G
1.3.5. Оценка 3G-покрытия
1.4.Прогнозы развития сетей 3G в мире и в России
1.4.1. Сети HSPA
1.4.2. Cети CDMA
2.Новые 3G-технологии: HSPA+ и DC HSPA+
2.1.Динамика внедрения в мире
2.2.1. Развитие сети 3G в диапазоне частот 900 МГц
2.2.2. Развитие сетей DC HSPA+
2.2.3. Развитие EV-DO
2.2.4. Инвестирование в развитие LTE
2.3.Поддержка на уровне абонентских устройств
2.4.Перспективы развития «новых» 3G-технологий
3.Сравнение абонентской базы и доходов в сетях 2G/3G и 4G в России: прогноз до 2018 г.
3.1.Консервативный сценарий
3.2.Базовый сценарий
3.3.Оптимистический сценарий
4.Прогноз доли различных технологий мобильного ШПД в России на 2018 г.
Список сокращений
Приложения
Список рисунков
Рис. 1. Динамика количества сетей WCDMA/HSPA в мире, 2005-2013 гг.
Рис. 2. Доли сетей HSPA в разбивке по предельной скорости передачи данных в направлении к
абоненту
Рис. 3. Динамика абонентской базы CDMA в мире, 2 кв. 2010 г.- 4 кв. 2012 г., млн
Рис. 4. Динамика абонентской базы ED-VO в мире, 2003-2011 гг., млн
Рис. 5. Карта покрытия сетей CDMA в мире в разбивке по релизам
Рис. 6. Карта покрытия сетей EV-DO 450 МГц в мире, май 2013 г.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
6

7. Рис. 7. Количество устройств 3G разных технологий, май 2013 г.
Рис. 8. Динамика базовых станций 3G IMT MC-450 в России, 2006-2012 гг.
Рис. 9. Динамика базовых станций 3G IMT 2000/UMTS в России, 2006-2012 гг.
Рис. 10. Динамика количества базовых станций 3G/UMTS в России, 2010-2012 гг.
Рис. 11. Количество и доли базовых станций различных стандартов радиотелефонной связи в
России, 2012 г.
Рис. 12. Динамика количества пользователей мобильного Интернета (SIM-карт) в России, 2008-2020 гг.
Рис. 13. Доходы от мобильного Интернета в России, 2010-2018 гг.
Рис. 14. Динамика трафика мобильной передачи данных в России, 2010-2016 гг.
Рис. 15. Структура рынка смартфонов с 3G модулем/без 3G-модуля в России, в натуральном
выражении, 2010-2012 гг., тыс. шт.
Рис. 16. Структура рынка смартфонов с 3G модулем/без 3G-модуля в России, в денежном выражении,
2012-2012 гг., тыс. шт.
Рис. 17. Структура российского рынка смартфонов 3G по производителям в натуральном выражении,
2012 г., %
Рис. 18. Структура рынка смартфонов в целом с 3G модулем по производителям в России в денежном
выражении, 2012 г., %
Рис. 19. Квартальная динамика средней цены смартфонов с 3G модулем в России (в долларах США),
2010 - 2012 гг.
Рис. 20. Структура рынка 3G-смартфонов по ценовым сегментам в России в 2010-2012 гг., % от
продаж в натуральном выражении
Рис. 21. Структура рынка планшетных ПК в России с поддержкой 3G/без поддержки 3G в
натуральном выражении в 2011-2 кв. 2012 г.
Рис. 22. Структура рынка планшетных ПК в России с поддержкой 3G/без поддержки 3G в
стоимостном выражении, 2011 г. - 2 кв. 2012 г.
Рис. 23. Средняя розничная цена планшетных ПК с 3G/без 3G в России
Рис. 24. Доля продаж 3G-телефонов в общем объёме продаж в натуральном выражении в 2012 г. и 1
кв. 2013 г., %
Рис. 25. Проникновение сетей 3G в мире на начало 2012 г., %
Рис. 26. Проникновение технологий 2G, 3G и 4G в мире, 2000 - 2016 гг
Рис. 27. Перспективы развития технологий мобильного широкополосного доступа в мире, 2008 - 2015 гг.
Рис. 28. Количество подключений мобильной связи в мире, по технологиям
Рис. 29. Количество абонентов в зависимости от технологии и территории по состоянию в 2012 г.
Рис. 30. Количество абонентов в зависимости от технологии и территории по состоянию, 2018 г.
Рис. 31. Количество пользователей мобильного ШПД в мире, 2011 - 2016 гг., млрд
Рис. 32. Динамика абонентской базы HSPA и LTE, 2012 - 2017 гг., млн
Рис. 33. Количество и доля подключений к различным технологиям мобильного ШПД, 2008 - 2014 гг.
Рис. 34. Количество абонентов сети EV-DO, 2010-2015 гг., млн
Рис. 35. Общая абонентская база «Скай Линк», 2008-2011
Рис. 36. Количество пользователей передачи данных и data ARPU «Скай Линк», 2010-2011
Рис. 37. SWOT-анализ технологии CDMA 1 x EV-DO 450 МГц
Рис. 38. Число абонентов CDMA в России, 2011-2015
Рис. 39. Количество и темп прироста сетей HSPA+ в мире, 2009 - 2013 гг., % и ед.
Рис. 40. Количество и темп прироста коммерческих сетей DC HSPA+ в мире, 2011- 2013
Рис. 41. Доля разных видов абонентских устройств в общем объёме устройств, поддерживающих 3G,
2012 г., %
Рис. 42. Эволюция стандарта HSPA, 2013 - 2016 гг.
Рис. 43. Скорости передачи данных в различных модификациях стандарта HSPA
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
7

8. Рис. 44. Количество пользователей мобильного Интернета в России в разбивке по технологиям
2G/3G и 4G (базовый сценарий), 2012 – 2018 гг.
Рис. 45. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г.
Рис. 46. Доли технологий 2G/3G и 4G LTE по объему выручки: прогноз на 2018 г. (базовый сценарий)
Рис. 47. Прогноз количества абонентов (млн) и долей (%) различных технологий мобильного ШПД в
России на 2018 г. (базовый сценарий)
Список таблиц
Табл. 1. Краткое описание стандартов 3G в действующих коммерческих сетях
Табл. 2. Количество коммерческих сетей CDMA2000 в мире и в России
Табл. 3. Количество сетей CDMA2000, находящихся в процессе строительства в мире и в России
Табл. 4. Количество коммерческих сетей сетей CDMA450 в мире и в России
Табл. 5. Количество сетей CDMA450, находящихся в процессе строительства в мире и в России
Табл. 6. Коммерческие сети CDMA 1 X EV-DO Rev. B в мире
Табл. 7. Основные типы устройств с поддержкой HSPA, HSPA+ и DC HSPA+
Табл. 8. Распределение действующих базовых станций IMT MC-450 и IMT 2000/UMTS в федеральных
округах России в 2012 г.
Табл. 9. Количество действующих РЭС базовых станций основных операторов подвижной
радиотелефонной связи в России в 2012 г.
Табл. 10. Количество базовых станций стандарта 2G и 3G операторов «большой тройки» и
«Ростелекома» в 2010-2013 гг., тыс. станций
Табл. 11. Количество базовых станций 3G «Ростелекома» по регионам РФ
Табл. 12. Объём продаж телефонов и 3G телефонов в 2012 г. и в 1Q 2013 г. в натуральном и
денежном выражении
Табл. 13. Проникновение 3G в России
Табл. 14. Проникновения 3G в мире в 2012 г., %
Табл. 15. Три сценария развития сетей LTE в России до 2020 г.
Перечень компаний, упоминаемых в исследовании
2degrees
3
8ta
A1
Aero2
Aircell
Airtel (ранее - Zain)
AIS
Alaska Com.
Alfa
Algar Telecom
AMC
AT&T
Avea
Axis
Azercell
BakCell
Base
Batelco
Beeline
Beeline/Sky Mobile
eAccess
Eastlink
Elisa
EMT
Entel PCS
E-Plus
Ericsson
Etisalat
Etisalat Misr
FarEasTone
Faroese Telecom
Free
Free Mobile
GCI
Geocell
Globe Telecom
GloBul
G-Mobile
Go Mobile
Golan Mobile
GTA Teleguam
M-Tel/Mobiltel
MTN
MTS
MTS Allstream
Net1 Sweden
Netcom
Nextel
Nokia
O2
Omnitel
OPT
Optimus/Sonaecom
Optus
Orange
Orange/PTK Centertel
P4 (Play mobile)
Pakistan Telecom. Com. Limited
Palau Mobile
Partner/Orange
PCCW Mobile
Pelephone
T-2
Taiwan Mobile
Tata DoCoMo
Tata Teles. Limited
TBay Tel
TDC Mobil
Telcel
TELE
Tele2
Telecom NZ
Telefonica Movistar
Telefonica O2
Telekom Baltija
Telekom Srbija (mt:s)
Telenor
TeleNor Sverige
Teletalk
TeliaSonera
Telstra
Telus
Tigo
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
8

9. Bell
BendBroadband
BH Telecom
Bharti Airtel
Bite
BlueSky
Bouygues Telecom
BTC
CAMTEL
Celcom
Cell C
Cellcom
Cellular One
China Unicom
Chunghwa Telecom
Cincinnati Bell
Claro
Claro
CNT Mobile
CNT Mobile
Comcel
Cosmote
CSL Limited
CTM
Deutsche Telekom
Dialog Axiata
Digicel
Digitel
DNA
DoCoMo Pacific
DTAC
Du
E Plus
HOT Mobile
Hutch Lanka
Hutchison 3
ICE
Ice Norge AS
Idea Cellular
Indosat
Intertelecom
Iusacell
JT (Guernsey Limited)
JT Global
Kcell
KDDI
KPN Mobile
KT
LG UPlus Corp.
Life (BeST)
Lime
LMT
M1
MagtiCom
Maxis
Mcel
Megafon
Meteor
Mobifone
Mobilicity
Mobily
Mobistar
Mobitel M3
Moldtelecom
Movil
(Cable and Wireless)
Movistar
Personal
Polkomtel Plus
Promonte
Proximus
PT Indosat-Satelindo
PT Telkomsel
PTK Centerel
Q-Tel
Reliance
Rogers Wireless
Rostelecom
Rural Telco
Safaricom
Sasktel
SFR
Si.mobil
Si.mobil-Vodafone
Siminn
SingTel
Sistema Shyam Teles. Limited
SK Telecom
Skylink
Skytel
Smart Communications
Smart Mobile
Smartfren
Smartone
Softbank Mobile
StarHub
STC
Sunrise
Swisscom
T Mobile
TIM
TMN
T-Mobile
Togo Cellulaire
TOT/Thai Mobile
True Move
Tunisiana
Tunisie Telecom
Turkcell
Tusmobil
U Mobile
Ucell
Umniah
Velcom
VHA
VIBO
Videotron
Vietnamobile
Viettel/Metfone
Vimpelcom
VIP Mobile
VipNet
Viva
Vivacell-MTS
Vivacom
Vivo
Vodacom
Vodafone
Vox/Copaco
Wind
WIND Hellas
Yoigo
Zain
Zantel
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации
по абонентской базе.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
9