1. Информационный бюллетень
Рынок мобильного контента
Июнь 2011
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты обновленного исследования российского
и мирового рынков мобильного контента, мониторинг которого проводится компанией с 2006 года.
Термины и определения
К мобильному контенту J’son & Partners Consulting относит медийные продукты, потребляемые
пользователем через мобильные устройства: загружаемое и streaming-видео, мобильное ТВ, игры,
приложения, музыку, информационные подписки, а также RBT. В рамках данного исследования к
мобильному контенту не были отнесены базовые VAS, а также такие услуги, как IVR.
Мировой и российский рынки мобильного контента вступают в новую стадию развития. В течение
нескольких последних лет здесь испытывался недостаток новых идей, моделей и форм взаимодействия с
потребителем. Все участники находились в поисках killer application, на роль которого предлагались в свое
время и java-игры, и RBT. Сейчас же становится ясно, что рынку мобильного контента как рынку сервис-
провайдеров приходит на смену новая модель, где основными точками роста будут мультиплатформенные
решения операторов и магазины приложений. Эко-системы мобильных устройств (iOS, Android и их
магазины приложений) постепенно меняют картину.
Пока еще большая часть контента продается по старой модели, но тренд очевиден: пользователей
привлекает качество контента и большое количество независимых поставщиков. Кроме того, короткие
цепочки формирования стоимости и более прозрачные бизнес-модели («разработчик – магазин контента –
пользователь» и «правообладатель – мультиплатформенный портал оператора» вместо прежней модели
«разработчик – правообладатель – агрегатор/сервис-провайдер – оператор») сокращают стоимость
продукта и позволяют пользователю четко понимать, кому он перечисляет деньги. Также немаловажную
роль играет активность независимых разработчиков, которые увидели для себя возможность заработать на
ранее практически закрытом рынке.
Темпы роста рынка мобильного контента в России и в мире в 2010 году
Согласно исследованию J’son & Partners Consulting, в 2010 году рынок в России показал очень хорошие
темпы роста – 26%. Схожие темпы продемонстрировала только одна страна – Индия. Это объясняется
некоторым отставанием растущих рынков России и Индии от достаточно давно сформировавшихся рынков
стран Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, из числа которых самый большой прирост по
итогам 2010 у Германии – 19%. Канада и США показали более скромные результаты – 16% и 14%
соответственно. Еще медленнее растут рынки Юго-Восточной Азии: Япония демонстрирует 11% рост, Китай
и Южная Корея – по 9%.
Источники: Informa, J’son & Partners Consulting
Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

2. Российский рынок мобильного контента в 2010 году
Тенденцию к изменению модели потребления хорошо иллюстрирует возросшая на российском рынке доля
приложений, приобретенных через магазины Apple AppStore и Android Market. В 2009 году доля таких
приложений, приобретаемых пользователем напрямую в магазинах контента AppStore и Android Market, не
превышала 6%. В 2010 году этот сегмент продемонстрировал двукратный рост и составил уже 12%.
1,6
1,42
1,4
D 12%
S 1,13
U 1,2
д 6%
р 1,0
л
м
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2009 2010
Доходы операторов от моб. контента
Доля доходов от неоператорского мобильного контента, %
Источник: J’son & Partners Consulting
Из «традиционных видов» мобильного контента главным по-прежнему остается RBT – 41%. RBT вместе с
сегментом mp3 и рингтонов занимает практически половину рынка. Вторым по объему сегментом стали
java-игры – 20%. И замыкает тройку лидеров сегмент контента магазинов приложений – 12%. Также
значительный рост в 2010 году продемонстрировал сегмент мобильного телевидения – 6%.
игры и музыка
видео приложения 8%
4% в магазинах
вендоров
12%
mobile TV
6%
информация
3%
RBT
картинки 41%
6%
java-игры
20%
Источник: J’son & Partners Consulting
Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

3. Прогнозы и перспективы
Рынок сегодня состоит из трех сегментов: контент, который продается по прежней «сервис-провайдерской»
модели, контент, который приобретается через операторские мультиплатформенные решения, и контент,
приобретаемый в магазинах приложений. По прогнозам J’son & Partners Consulting, одним из главных
драйверов роста рынка мобильного контента останется развитие магазинов приложений мобильных эко-
систем. Кроме того, операторы будут стараться активно продвигать свои мультиплатформенные сервисы
(такие, как портал «МегаФона» «Трава» и «Омлет» МТС). Доля сервис-провайдеров на этом рынке будет
сокращаться.
Описанные тенденции приведут к тому, что в 2012 году доля контента, продаваемого по новой модели
через мультиплатформенные решения операторов, достигнет 26%.
2010 2012
Прежняя
модель
12%
29%
10% Мультиплатфо
рменные 45%
операторские
решения
78% Магазины
26%
контента
вендоров
Источник: J’son & Partners Consulting
Сам же рынок доступа к контенту с «маленького экрана» все больше и больше будет походить на рынок
потребления контента в Интернете. По мнению J’son & Partners Consulting, в 2012 году доли видов
контента распределятся следующим образом: контент магазинов приложений вырастет до 29% за счет
роста платформ Android и Apple, cегмент видео вырастет до 8%, а сегмент мобильного телевидения и VoD –
до 12% благодаря активности операторов и росту продаж через мультиплатформенные контентные
решения. Также станет заметным новый вид контента - музыка, продаваемая через этот операторский
канал, его доля достигнет 7%. Количество контента, продаваемого по прежним каналам, останется
примерно на уровне 2010 года, но доля «традиционных» продуктов снизится: RBT займет 23%, а java-игры
– 11%.
Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

4. 2012
игры и приложения
в магазинах
вендоров музыка
29% 5%
видео
8%
mobile TV RBT
12% 23%
java-игры
11%
музыка в
операторских
контентных информация
магазинах 2% картинки
7% 3%
Источник: J’son & Partners Consulting
В целом J’son & Partners Consulting выделяет следующие тенденции на рынке мобильного контента в
Роcсии до 2015 года:
• увеличение доли контента магазинов приложений мобильных эко-систем;
• развитие операторами мультиплатформенных контентных решений, ориентированных как на
мобильную, так и на интернет-аудиторию;
• сокращение доли сервис-провайдеров;
• дальнейшая конвергенция мобильного и интернет-пространств не только с точки зрения
медийного, но и с точки зрения контентного потребления.
Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

5. Российский и мировой рынки мобильного контента, 2009-2012
Содержание отчета:
1. Введение
2. Источники и методология
3. Классификация и терминология рынка мобильного контента
4. Рынок мобильного контента в России и мире, 2009-2012
4.1. Мировой рынок: тенденции, объемы и динамика
4.1.1. Мобильный контент в мире: аудио, видео, mobile TV, приложения, текст,
изображения
4.1.2. Объем мирового рынка мобильного контента, 2009-2010
• Объем и динамика мирового рынка (Европа, ЮВА, Америка) по сегментам: видео,
аудио, игры, приложения, текст, картинки
• Доходы и посещаемость магазинов вендоров: AppStore, Android Market, Ovi и т.д.
• Категории контента на порталах вендоров в численном выражении: количество
приложений/единиц контента, пользователи, доходы
4.1.3. Тенденции рынка, новые модели, форматы, и экосистемы мобильных устройств:
iPhone/iOS, Android и т.д.
4.1.4. Прогноз развития мирового рынка мобильного контента, 2009-2012
4.2. Российский рынок мобильного контента, 2009-2012
4.2.1. Структура и участники рынка: контент-провайдеры, крупные и независимые
разработчики
• Динамика доходов операторов от контента:
большая тройка, другие операторы, 2009-2010
• Топ контент-провайдеров по доходам
• Топ контент-провайдеров по сегментам (best efforts)1
4.2.2. Российский рынок мобильного контента, 2009-2012
• Общий объем российского рынка
• Объемы и динамика рынка по сегментам: видео, аудио, игры, mobile TV, приложения,
текст, картинки
4.2.3. Российский рынок мобильного контента по каналам распространения: порталы
операторов, магазины вендоров, независимые площадки
• Доходы и посещаемость операторских порталов
• Доходы и посещаемость магазинов вендоров
• Доля русскоязычных приложений и контента в AppStore, Android Market, Ovi и т.д.
• Топ-5 независимых площадок по доходам
4.2.4. Российский рынок мобильного контента по платформам: iOS, Andriod, Symbian, Win
Mobile, Java и Native операционные системы вендоров по сегментам:
• Видео
• Аудио
• Приложения
• Игры
• Картинки и текст
4.2.5. Пиратство на рынке мобильного контента
• Оценка объема пиратского рынка
• Рынок пиратства по сегментам
• Топ пиратских площадок: WAP и WEB
4.3. Прогноз развития рынка
4.3.1. Глобальные и российские тренды
4.3.2. Прогнозы развития рынка в целом и по сегментам, 2010-2012
5. Выводы и рекомендации J’son & Partners Consulting
6. Профили компаний
1
J’son & Partners Consulting при проведении исследовательских работ будет исходить из принципа «максимальных
добросовестных усилий, направленных на достижение наилучшего результата, без определенных гарантий по полному
покрытию поставленных исследовательских задач
Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

6. Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

7. Рынок мобильной рекламы и маркетинга в России и мире,
2009-2012
Содержание отчета:
1. Введение. Определения
2. Источники и методология
3. Классификация и терминология рынка мобильной рекламы и маркетинга
4. Обзор мирового рынка мобильной рекламы и маркетинга
4.1. Тенденции рынка мобильной рекламы и маркетинга
4.2. Объемы и динамика рынка, 2009-2010
4.2.1. Объем рынка мобильной рекламы в мире
4.2.2. Рынок европы
4.2.3. Рынок США
4.2.4. Рынок Юго-Восточной Азии
4.3. Успешные примеры и кейсы
4.3.1. Описание успешных кейсов мобильной рекламы и маркетинга (не менее 5)
4.4. Прогноз развития рынка мобильной рекламы и маркетинга в мире, 2010-2012
5. Обзор и анализ российского рынка мобильной рекламы и маркетинга, 2009-2010
5.1. Структура и участники рынка мобильной рекламы и маркетинга: операторы, контент-
провайдеры, крупные и независимые агентства
5.1.1. Доходы операторов от рекламы
5.1.2. Топ контент-провайдеров
5.1.3. Топ крупных и независимых агентств
5.2. Российский рынок мобильной рекламы и маркетинга, 2009-2010
5.2.1. Объем рынка мобильной рекламы в России, 2009-2010
5.2.2. Доля рекламодателей в России по отраслям, 2008-2010
5.3. Российский рынок мобильной рекламы и маркетинга по каналам распространения: SMS/MMS,
USSD, WAP и мобильный интернет, Cell Broadcast, реклама в приложениях, брендированный
мобильный контент, специальные акции
5.3.1. Доля мобильных каналов на рынке мобильной рекламы Россия, 2008-2010
5.3.2. SMS/MMS,
5.3.3. WAP и мобильный интернет
5.3.4. Cell Broadcast/USSD
5.3.5. Реклама в приложениях
5.3.6. Брендированный мобильный контент
5.3.7. Специальные акции и интегрированные кампании
5.4. Россйский рынок мобильной рекламы и маркетинга по платформам: iOS, Andriod, Symbian, Win
Mobile, Java, Native операционные системы вендоров
5.4.1. SMS рынок
5.4.2. Мобайл веб
5.4.3. Сell broadcast
5.4.4. Реклама в приложениях
5.5. Кейсы и примеры реализации
5.5.1. Описание успешных российских кейсов мобильной рекламы и маркетинга (не менее 5)
5.6. Прогноз развития рынка мобильной рекламы и маркетинга
5.6.1. Глобальные и российские тренды
5.6.2. Прогнозы развития рынка в целом и по сегментам, 2010-2012
6. Смежные рынки
4.1. Рынок сотовой связи, 2010-2015
4.1.1. Основные тенденции развития рынка сотовой связи, 2009-2010
• Абонентская база
• Проникновение сотовой связи
• ARPU и доходы сотовых операторов
• Динамика MoU и голосового трафика
4.1.2. Прогноз развития рынка сотовой связи, 2011-2012
• Основания прогнозов
Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

8. • Формальное и реальное количество пользователей
• Показатель MOU и голосовой трафик
• Перспективы развития сетей 3G и LTE
4.2. Рынок мобильных терминалов, 2008-2012
4.2.1. Рынок мобильных телефонов в России, 2008-2010
• Объем рынка, 2008-2010 гг.
• Основные тенденции на рынке
• Средняя розничная цена
• Структура рынка по ценовым сегментам
• Производители мобильных телефонов: доли рынка, популярные модели мобильных
телефонов
4.2.2. Основные дистрибьюторы
4.2.3. Тенденции и прогнозы рынка мобильных телефонов в России, 2011-2012
4.2.4. Социально демографические характеристики пользователей телефонов
4.3. Рынок смартфонов в России, 2008-2012
4.3.1. Объем продаж
4.3.2. Средняя розничная цена
4.3.3. Структура рынка по ценовым сегментам
4.3.4. Структура рынка по производителям
4.3.5. Структура рынка по типам операционных систем
4.3.6. Популярные модели
• Tоп-10 в целом по рынку
• Топ-10 в Symbian-сегменте
• Топ-10 в Windows-сегменте
• Топ-10 в Android-сегменте
4.3.7. Тенденции и прогнозы рынка смартфонов, 2011-2012
4.3.8. Социально демографические характеристики пользователей смартфонов
• мужчины/женщины
• разбивка по возрастам
• разбивка по доходам
7. Характеристика целевой аудитории мобильных медиа
7.1. Динамика числа пользователей мобильных медиа
7.1.1. Прирост абонентов сотовой связи в мире и в России, 2008-2010
7.1.2. Объем пользователей мобильного интернета в России, 2008-2010
7.2. Пользователи мобильных медиа по платформам
7.2.1. iOS, Android, Samsung, Nokia, Microsoft
8. Выводы и рекомендации J’son & Partners Consulting
9. Профили компаний
________________________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации
материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными
компаниями дополнительной информации.
Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].

9. Авторское право © 2011, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].