Um Banco de Investimento eEmpresa de Assessoria
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QUEM SOMOS• Focamos principalmente em empresas com  vendas anuais entre US$5MM e US$ 100MM• Servicos incluem:   Represent...
QUEM SOMOS SEU PARCEIRO
VANTAGEM COMPETETIVA• Profissionais experientes, com experiência  específica aos negócios de nossos clientes• Alcance Glob...
VANTAGEM COMPETETIVA•   Sucesso é uma função dos nossos    processos de planejamento, preparação    posicionamento, e “per...
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PROCESSO DE VENDAFechamento do Negócio• Avaliar alterações propostas ao valor ou  termos de negócio• Mediar e facilitar ne...
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A 1stWEST Fusões e Aquisições fornece serviços de consultoria estratégica para fusões e aquisições entre empresas de consultoria e engenharia no Brasil e na América Latina em geral.

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1st west apresentacao da empresa_enfoco-vendas_v02_28-nov2012

  1. 1. Um Banco de Investimento eEmpresa de Assessoria
  2. 2. QUEM SOMOS• Internacional• Boutique de Investimentos especializada em assessorar empresas em processos de Fusões e Aquisições• Sede: Evergreen, CO – EUA• Diretores Gerentes nos EUA, Argentina, Brazil, Mexico, Panama e Peru
  3. 3. QUEM SOMOS• Focamos principalmente em empresas com vendas anuais entre US$5MM e US$ 100MM• Servicos incluem:  Representação do vendedor  Representação do comprador  Financiamento de capital privado  Estruturação do negócio e assistencia com a negociação
  4. 4. QUEM SOMOS SEU PARCEIRO
  5. 5. VANTAGEM COMPETETIVA• Profissionais experientes, com experiência específica aos negócios de nossos clientes• Alcance Global• A 1stWest já completou mais de US$ 1B de transações financeiras para os seus clientes
  6. 6. VANTAGEM COMPETETIVA• Sucesso é uma função dos nossos processos de planejamento, preparação posicionamento, e “performance”• Buscamos agressivamente o melhor valor, condições e termos para a sua empresa, com base em seus objetivos.
  7. 7. PROCESSO DE VENDAAvaliação Preliminar• Solicitação de Informação Preliminar• Entrevistas / Discussões Telefônicas com os Sócios Diretores• Revisão do site no internet, brochuras da empresa, etc.• Avaliação financeira inicial
  8. 8. PROCESSO DE VENDAAvaliação PreliminarResultados:• Perfil do cliente preliminar• Avaliação preliminar da empresa• Definição dos objetivos e prioridades do cliente• “Reality Check”
  9. 9. PROCESSO DE VENDAPesquisa do mercado e identificação dos compradores potenciais• Desenvolver o perfil dos compradores potenciais junto ao Cliente• Pesquisar/qualificar e compilar a lista de potenciais compradores
  10. 10. PROCESSO DE VENDAPesquisa do mercado e identificação dos compradores potenciais• Bancos de Dados Proprietários• Manutenção de contatos na Diretoria dos compradores potenciaisSempre Complementado pelo Contatos Pessoais
  11. 11. PROCESSO DE VENDAPreparação da empresa e alcance ao mercado• Desenvolvimento do perfil detalhado da empresa• Alinhar nossa estratégia com seus objetivos específicos• Avaliação financeiro da empresa
  12. 12. PROCESSO DE VENDAPreparação da empresa e alcance ao mercado• Dirigir “Sell-side” Due Diligence• Orientar e auxiliar na preparação da empresa• Desenvolver o “Memorando de Informação”• Prepare "Teaser" anônimo
  13. 13. PROCESSO DE VENDAApresentação da empresa• Agendar e conduzir conferências telefônicas com o Cliente e os interessados• Coordenar respostas às Solicitações de Informação• Avaliação dos relatórios finaceiros da empresa e preparação de apresentações “Pro Forma”
  14. 14. PROCESSO DE VENDAApresentação da empresa• Coordenar visitas dos interessados• Coordenar e dar suporte à negociação das Cartas de Intenção (LOI)Sempre com o objetivo de obter várias LOIs
  15. 15. PROCESSO DE VENDADue Diligence• Orientar a preparação e apresentação da documentação solicitado• Dar suporte ao à estruturação e gestão da “Data Room” virtual• Verificar informações apresentadas
  16. 16. PROCESSO DE VENDADue Diligence• Atuar com os assessores jurídicos, contábil e financeiro• Preparar apresentações financeiras “Pro Forma”• Coordenação das visitas• Participação em reuniões
  17. 17. PROCESSO DE VENDAFechamento do Negócio• Avaliar alterações propostas ao valor ou termos de negócio• Mediar e facilitar negociações• Preparar e apresentar contra ofertas• Analisar e negociar os termos da compra e venda definitiva
  18. 18. Poque Nós?• Entendemos seu negócio• Conhecemos seu mercado• Profissionais experientes que dirigir e coordenar toda a transação• Alcance GlobalIntegridade - Compromisso - Performance
  19. 19. Obrigado pelo interesse e atenção

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