The competition between High Speed Rail & Air Transport

Università degli Studi di Bergamo
Facoltà di Ingegneria
Anno accademico 2008/2009

Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale

TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E
TRASPORTO AEREO IN EUROPA:
DETERMINANTI E DINAMICHE COMPETITIVE

Giovanna Campopiano - Josip Kotlar

Relatore: Prof. Stefano Paleari

24/09/2009

Agenda:

1. Introduzione: la rete ferroviaria ad alta velocità
2. I principali contributi della letteratura
3. Case Study
• Obiettivi e metodologia
• Tempi di viaggio
• Prezzi e fattori di contesto
• Studio delle dinamiche di prezzo sulla tratta Roma – Milano

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Ingegneria Gestionale

1. Introduzione: la rete ferroviaria ad alta velocità
L’Alta Velocità Ferroviaria (AV), definita secondo la direttiva comunitaria 96/48/CE come rete ferroviaria
sulla quale la velocità supera 250 Km/h, si sta diffondendo in Europa, come si osserva dal trend in
crescita degli ultimi 15 anni.

Espansione della rete ferroviaria ad alta velocità in Europa: chilometri installati.
Fonte: rielaborazioni proprie

La Commissione Europea ha sviluppato il progetto TEN-T, che prevede la realizzazione di
20.000 Km di linee ad Alta Velocità entro il 2020.

L’introduzione di una nuova linea ad Alta Velocità ha degli effetti significativi sul
mercato dei trasporti, ed in particolare sul mercato del trasporto aereo.

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2. I principali contributi della letteratura (1/3)
La realizzazione di linee ferroviarie veloci ha sempre influito sulle scelte dei viaggiatori,
modificando di conseguenza la struttura dei mercati del trasporto passeggeri. In particolare
sono evidenti due fenomeni distinti.

CRESCITA DEL MERCATO

La realizzazione di una linea
AV influisce sulla dimensione
totale del mercato in termini di
volume passeggeri.

Fonte: rielaborazioni su dati Givoni (2006)

SWITCHING INTERMODALE
:
La realizzazione di linee AV
ha un impatto negativo sui
volumi di passeggeri delle
altre modalità di trasporto

Fonti: rielaborazione su dati Commissione Europea per i Trasporti, Givoni (2006)

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TEMA DI RICERCA Competizione tra aerei e treni AV

Dinamiche
AREE TEMATICHE Domanda Offerta
competitive

Confronto
tra le Le Impatto
Infrastrutture: Elasticità
strutture di
QUESITI DI RICERCA fattibilità e della
Modelli
previsionali costo di
determinanti
della
dei
sussidi
convenienza domanda
aereo e competizione pubblici
treno

Determinanti primarie
Det. Secondarie
(Tempo, Prezzo, Accessibilità) (Qualità, Affidabilità)

Fattori di contesto
(Struttura dei mercati)

DINAMICHE COMPETITIVE

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Le strutture di costo delle compagnie ferroviarie ed aeree sono fondamentali nel
descrivere la competizione tra le due modalità di trasporto (Steer Davies Gleave,
2006).

Andamento dei costi per passeggero in
funzione della distanza del servizio, Steer
Davies Gleave (2006)

Il differente andamento dei costi in relazione alle distanze percorse evidenziano
l’intervallo entro il quale l’alta velocità ferroviaria può essere competitiva rispetto al
mercato dell’aviazione.

Tale intervallo è individuato tra 200km e 600km.

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3. CASE STUDY: obiettivi e metodologia
L’analisi empirica dei casi di studio ha come obiettivo la comprensione delle dinamiche competitive che si
realizzano tra alta velocità e trasporto aereo e l’influenza di ciascuna delle principali determinanti
sull’equilibrio di mercato.
TEMPO PREZZO ACCESSIBILITÀ

• Analisi dei range per tutte
• Analisi effettuata solo sulla
• Analisi effettuata su tutte le tratte studiate.
tratta Roma – Milano, (sola
le tratte considerate • Analisi degli andamenti
andata da centro a centro
(esclusa Roma – Milano) medi dei prezzi sulla tratta
delle due metropoli).
Roma – Milano.
Tra le linee ferroviarie ad alta velocità europee si è scelto di studiare quelle tratte sulle quali sussistono le
condizioni alla base della competizione tra i due mezzi di trasporto. In particolare si è fatto riferimento alle
seguenti ipotesi:
• Durata del viaggio in treno compresa tra 2 e 4 ore.
• Distanza compresa tra 250 Km e 600 Km.
Tratta Distanza (km) Tempo di viaggio (h)
Madrid Barcellona 621 02:40
Madrid Malaga 530 02:30
Madrid Siviglia 471 02:30
Parigi Marsiglia 770 03:30
Parigi Bordeaux 570 03:00
Parigi Strasburgo 500 02:20
Parigi Lussemburgo 366 02:12
Londra Parigi 495 02:15
Roma Milano 556 03:30

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3. CASE STUDY: tempi di viaggio (1/3)
Si descriverà in dettaglio, per ogni rotta selezionata, la relazione tra la riduzione del tempo di viaggio via
treno e l’andamento del volume di passeggeri trasportati via aereo, nonché le variazioni delle quote di
mercato relative ai due servizi.

Esiste una forte correlazione,
significativa all’84%, tra la
differenza del tempo di viaggio
delle due modalità di trasporto
e la quota di mercato relativa
(Steer Davies Gleave, 2006)

Le informazioni a supporto dell’analisi sono:
• Descrizione del servizio ferroviario AV (Volume passeggeri, tempi, frequenza, capacità).
• Descrizione del servizio di trasporto aereo (frequenza, capacità, tipologia carrier).
• Descrizione delle dinamiche competitive tra alta velocità ferroviaria e trasporto aereo:
• Analisi di Market Share;
• Analisi dell’impatto di riduzioni del tempo di viaggio via treno sul trasporto aereo, studiando i
tassi di crescita del volume di passeggeri trasportati via aereo, anche con riferimento ai trend
medi di settore.

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Su tutti i collegamenti studiati
l’Alta Velocità ha conquistato
quote di mercato a scapito
del trasporto aereo negli anni
successivi all’introduzione
della nuova linea, come nel
caso della tratta Madrid –
Barcellona (dal 50% al 65%
nel biennio 2007-2008).

Ogni riduzione del tempo di viaggio via treno si traduce in una perdita di passeggeri per l’aviazione, come si
osserva nei seguenti casi:

Madrid – Barcellona
Riduzione volume passeggeri aerei
del 25% tra il 2007 e il 2008.
L’esempio mostra che l’AV è in
grado di influenzare
significativamente i volumi
passeggeri del trasporto aereo per
tempi di viaggio via AV inferiori a 4
ore

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Parigi – Strasburgo
Riduzione del volume passeggeri tra il
2006 e il 2007 del 26%, a seguito del
recente miglioramento della linea
ferroviaria, che ha portato il tempo di
viaggio via treno a 2 ore e 20 minuti.

Parigi – Londra
Riduzione del 22% nei due anni
successivi al 2004.

L’esempio mostra anche un effetto
negativo sul trasporto aereo che
perdura nel tempo.

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3. CASE STUDY: prezzi e fattori di contesto sulle tratte europee

IMPATTO DELL’AV Meno compagnie aeree
SUL MERCATO DEL Assenza compagnie low-cost
TRASPORTO Prezzi aerei relativamente alti
AEREO

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3. Studio delle dinamiche di prezzo sulla tratta Roma - Milano

Sono stati raccolti i prezzi di tutti gli aerei
Al fine di approfondire le dinamiche dal 21 giugno al 21 agosto 2009, per
Le analisi successive sono state svolte
competitive basate sul prezzo tra AV e entrambe le direzioni di viaggio, per un
osservando l’andamento dei prezzi
trasporto aereo, si è scelto di studiare il totale di 4.741 voli, simulando per ogni
giornalieri medi e l’intervallo di prezzi per
fenomeno nel dettaglio della tratta volo prenotazioni con 21, 7 e 3 giorni di
ciascun tipo di prenotazione.
Roma – Milano. anticipo rispetto alla data di partenza,
creando una base di 14.200 dati.

I collegamenti aerei tra Roma e Milano si servono di diversi aeroporti:
Collegamenti
Compagnia (Origine – Destinazione) Tipologia servizio

Linate – Fiumicino
Alitalia Malpensa – Fiumicino Classic
Orio al Serio - Fiumicino
Lufthansa Malpensa – Fiumicino Classic
EasyJet Malpensa – Fiumicino Low - Cost
Rynair Orio al Serio - Fiumicino Low - Cost

Lo studio ha preso in considerazione le dinamiche su ciascuna coppia di aeroporti, ed
è stato integrato con considerazioni sul ruolo dell’accessibilità in ciascuno dei casi.
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3. Studio delle dinamiche di prezzo: FIUMICINO - LINATE
La coppia di aeroporti Linate e Fiumicino è servita ad oggi da un unico operatore, Alitalia, che detiene una
posizione di monopolio sulla tratta. La compagnia italiana offre mediamente 28 viaggi giornalieri per
ciascuna direzione di volo, che si riducono normalmente a 11 nel mese estivo di agosto.

Principali evidenze: Tempo totale compresi i tempi di
Strategia di pricing piuttosto aggressiva accesso (min)
Forte dinamismo dei prezzi taxi 155
Discriminazione di prezzo sulla base della categoria di
bus 180
viaggiatori
bus-treno 150
Solo raramente i biglietti aerei risultano convenienti rispetto
al viaggio in seconda classe via treno TAV 210
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3. Studio delle dinamiche di prezzo: FIUMICINO – MALPENSA (1/3)
Il collegamento aereo tra Fiumicino e Malpensa è servito da 3 compagnie: Alitalia, Lufthansa e EasyJet
(Low – Cost), per un totale di 10 aerei giornalieri per direzione.

• Tutte le compagnie aeree fondano la strategia di pricing su un
Dall’analisi dell’andamento dei prezzo base, che è 35€ per EasyJet, 48€ per Alitalia e 57€ per
prezzi medi si possono osservare Lufthansa.
diverse strategie comuni a tutte • Le compagnie aeree non differenziano il prezzo per i diversi giorni
le compagnie, ma anche alcune della settimana, ma seguono una politica più legata alla
significative differenze, che saturazione dei posti disponibili.
sottolineano i diversi • Tutte le compagnie aeree offrono prezzi mediamente competitivi
comportamenti strategici delle rispetto all’AV per prenotazioni effettuate con largo anticipo.
tre compagnie aeree. • Gli intervalli di prezzo mostrano che sono sempre disponibili alcuni
biglietti con prezzi inferiori rispetto all’AV.

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3. Studio delle dinamiche di prezzo: FIUMICINO – MALPENSA (2/3)

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3. Studio delle dinamiche di prezzo: FIUMICINO – MALPENSA 3/3

EasyJet
Alitalia

Lufthansa
• Minore variabilità • Prezzi più bassi, sia in • Lufthansa è la
rispetto a Linate termini medi che compagnia
• Prezzi massimi assoluti. mediamente più
maggiori. • Offre viaggi a prezzi costosa.

• Utilizzo di strategie particolarmente • Mediamente
miste (es. Last – competitivi anche competitiva rispetto
Minute in agosto). per prenotazioni all’AV fino a 7 gg di
meno anticipate anticipo.
• Mediamente
competitiva rispetto
all’AV fino a 7 gg di
anticipo.

Si può concludere che sul collegamento tra Tempo totale compresi i tempi di accesso (min)
Fiumicino e Malpensa l’offerta aerea è piuttosto treno 170
competitiva rispetto ai prezzi praticati da Trenitalia
bus 210
per il servizio veloce, soprattutto grazie agli effetti
taxi 185
della concorrenza tra le tre compagnie aeree che
operano sulla tratta.
TAV 210

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3. Studio delle dinamiche di prezzo: FIUMICINO – ORIO AL SERIO
Il collegamento tra l’aeroporto di Fiumicino e l’aeroporto di Orio al Serio è offerto
esclusivamente da Alitalia, per un massimo di tre aerei giornalieri.

Evidenze empiriche: Tempo totale compresi i tempi di accesso (min)

Prezzo medio dei voli prenotati con 21 giorni di anticipo inferiore al prezzo taxi 190
del biglietto ferroviario, fatta eccezione per i week-end.
bus 225
Range dei prezzi medi molto elevati indipendentemente dalla data di
prenotazione del volo. taxi-treno 180

La lontananza degli scali dai centri cittadini non favorisce un vantaggio
rispetto all’AV. TAV 210

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3. Studio delle dinamiche di prezzo: CIAMPINO – ORIO AL SERIO
Il collegamento tra l’aeroporto di Ciampino e l’aeroporto di Orio al Serio è servito da Ryanair,
per un massimo di tre aerei giornalieri.

Evidenze empiriche:
Tempo totale compresi i tempi di accesso (min)
Prezzo medio dei voli prenotati con 21 giorni di anticipo inferiore al prezzo
del biglietto ferroviario.
taxi 165
Alta variabilità dei prezzi rispetto alla data di prenotazione, sia in termini
medi che di intervalli.
bus 200
l’andamento dei prezzi medi segue il consueto sistema dinamico dei prezzi
fondato sulla data di anticipo della prenotazione del biglietto aereo
La lontananza degli scali dai centri cittadini non favorisce un vantaggio
rispetto all’AV.
TAV 210

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