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大宗食糧與供應鏈國際運籌的挑戰
- 1. Presentation to
講師
張黃傳
電話 : 07- 201-1316
行動電話 : 0985-080-116
E-mail : ascendlink@gmail.com
價量供需對於大宗食糧﹙黃豆、小
麥、玉米﹚供應鏈國際運籌的挑戰
- 4. 你(妳)忽略了什麼?
1. 你平日會注意食物的價格嗎 ?
2. 你平日會注意食物的產銷問題嗎 ?
3. 你平日會注意國際糧食的貿易情形嗎 ?
4. 你感覺到食物的價格會影響你的生活嗎 ?
5. 你認為台灣依賴糧食進口的情形會發生危機嗎 ?
6. 你認為應該用政治力量來影響國際糧食貿易嗎 ?
- 7. 德興國際企業股份有限公司 簡介
公司名稱 德興國際企業股份有限公司
創立時間 西元 1959年
經營理念 「專業、細心、體貼」
營運總部/ 據點 高雄 / 基隆、台北、桃園、台中
國際貿易、農產運銷、倉儲、報關、檢驗、
營業項目 運輸、理貨包裝、資訊軟體與產銷平台服務等
核心競爭力 客制化運籌管理服務
http:// tradehub.tw
台灣商貿運籌網
Richard Chang
- 9. 德興國際 農產 /食品 深化運籌服務
冷鏈物流管理 食品供應鏈管理 產銷資訊平台 深化運籌服務
◎冷鏈國際運輸 ◎商機媒合 ◎商品資訊 ◎接單出貨→兩岸
◎農產品進出口業務 ◎貨源搜尋 ◎生產履歷資訊 整合性國際物流
◎農產品進出口通關 ◎生產履歷朔源 ◎冷鏈作業參數 服務。
◎發貨中心﹙Hub﹚ ◎冷鏈物流朔源 ◎貨物溫濕度追蹤 ◎產銷資訊→訂單
◎商品檢驗證明 ◎法規與標準履行 ◎網路下單 排程→貨物集併
◎動植物檢疫證明 ◎供應鏈設計 ◎貨況追蹤 →共同配送。
◎多溫蓄冷共同配送 ◎冷鏈客製化S.O.P. ◎庫存與補貨管理 ◎產品生命週期管
◎冷鏈物流協同作業 ◎物流成本分析 ◎訂單與交期管理 理→儲運調度、
◎作業分析與模擬 ◎電子化帳單 分撥與轉運。
◎流程持續改善 ◎冷鏈知識管理 ◎農產品安全與冷
鏈物流品質控管
- 13. 101年7月國內公會所掌握之產銷庫存動態資料
100年度 101年7月已採購
101年度7月國
未到港量
大宗物 月均 月均 內
(萬公噸) 1公斤大宗物資製成品
資種類 年需求量 總進口量
進口量 使用量 庫存量
(萬公噸) (萬公噸) 【在途量及未裝
(萬公噸) (萬公噸) (萬公噸) 運量】
0.8~0.85公斤麵粉
小麥 120 114
100 136 100
80 58 小麥
51 黃豆 0.18公斤拉沙油
60 38
35
玉米 +0.8公斤黃豆粉
40 20 21 18
11 8 15 9
黃豆 20
200 235 0
港量(在途量及未裝運
100年月均進口量
100年月均使用量
101年7月國內庫存量
101年7月已採購未到
供國內畜禽業者
摻配飼料用
量)
玉米
500 415
資料來源:麵粉公會、飼料公會、植物油公會
附註:小麥、黃豆、玉米的國內庫存量與已採購未到港量加總除以月均使用量後,約可供應國內麵粉4.73個月、
沙拉油 4.34 個月、飼料業者4.4個月所需的使用量。
- 14. 影響黃豆、小麥、玉米價格的主要因素
項目 說 明
在國際玉米市場中,美國的產量占40%以上,中國的產量占近20%,南美的產量
產量 大約占10%,成為世界玉米的主產區,其產量和供應量對國際市場的影響較大,
供給因素 特別是美國的玉米產量成為影響國際供給最為重要的因素。
對國際市場而言,日本、韓國、東南亞等國是玉米的主要進口國,這些國家玉米
進口
生產、消費的變化對國際玉米進口貿易有直接影響。
美國和中國既是玉米的主產國,也是主要消費國,其它消費國家還有歐盟、日本、
消費 巴西、墨西哥等國家,這些國家消費需求的變化對玉米價格的影響較大,特別是
需求因素 各主要消費國玉米深加工發展迅速,擴大玉米消費需求的增加。
美國、阿根廷等世界主要玉米出口國生產、消費的變化對國際玉米進出口貿易都
出口
有直接影響。
在庫存水準提高的時候,供給寬鬆;在庫存水準降低的時候,供給緊張。結轉庫存水準和玉
庫存狀況
米價格常常呈現負相關關係。
收益情況會影響農民對下一年度糧食種植安排,收益增加,農民可能會增加種植面積,反之
成本收益情況
可能會減少種植面積。
貯存、運輸成本 影響運輸成本的原油、海洋運輸費率、運輸緊張等其他因素變化。
玉米與其他大宗農產品的比價關係會對玉米的供需產生影響,進而影響玉米的產銷情況,導致
與其他大宗農產
玉米未來價格的走勢發生變化,其中,玉米與大豆的種植比價關係、與小麥的消費比價關係最
品的比價關係 為重要。
當前全球暖化造成的極端氣候,為影響黃豆、小麥、玉米價格的關鍵因
氣候條件
素。
玉米和小麥的消費比價關係很重要。因為同樣作為能量飼料原料,玉米
替代品
其他相關因素 與小麥在飼料用途中的有非常強的替代效果。
貨幣的利率和匯率是除了供給量、需求量和經濟週期等決定玉米期貨價
金融貨幣因素 格的另一個重要影響因素。當貨幣貶值時,玉米期貨價格會上 漲;當貨
幣升值時,期貨價格會下跌。
- 17. GATT
( GATT: The General Agreement on Tarriffs and Trade )
GATT 共完成八次談判,
• 其主要內容涉及最惠國待遇、關稅減讓、
各種非關稅措施、協助開發中國家經貿發展之原則等,
希望能達到開放農產品市場、減少出口補貼、國際間自
由貿易的理想。
• GATT 過去對農產品貿易採取較寬容的態度,但是最近
幾年,因為美國農業政策改變,農產品貿易規範又受重
視,成為積極討論的議題。
• 1995 年又將GATT 提升為世界貿易組織
• ( WTO : World Trade Organization )。
- 18. 黃豆
項目 說 明
產地 黃豆的最大生產國是美國,全年產量約佔全球的40%,巴西及澳洲亦佔全球24%
及21%的產量。美國黃豆的最大出口國為加拿大及墨西哥。黃豆期貨的價格主要
受種植季節性的循環、產地氣候、農業報告等影響。
黃豆因有高蛋白質及油脂的特性,所提煉出的黃豆粉及黃豆油便成了重要的副產
用途 品。黃豆最常用來做各種豆製品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質。豆渣或磨成粗
粉的黃豆也常用於禽畜飼料。在中國,日本和朝鮮,不同軟硬的豆腐已有數千年
歷史。黃豆加工之後,也可以成為醬油或腐乳。歐美現代也開始吃豆腐,但是一
般用來代替奶製品。
產品代號 S
交易所 芝加哥商品交易所 CBOT
交易月份 一、三、五、七、八、九、十一
交易時間 (夏令) 星期一至五 07:00 – 02:15
期貨交易 *(香港時間)
報價單位 美元
合約單位 5,000 蒲式耳
最小變動單位 0.25美仙
每單位價值 12.5美元
波幅限制 +/- 70美仙/蒲式耳, 即月不設限
(若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/-
105美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/- 160美仙)
- 21. 玉米
項目 說 明
玉米在全球三大穀物中,總產量和平均單產均居世界首位。目前玉米的最大生產
產地 國是美國,全年產量約佔全球的40%,中國是第二大生產國,產量約有20%,其
他的生產國還包括巴西、墨西哥、阿根廷。近年來,美國玉米的最大出口國為日
本、墨西哥、南韓及台灣。玉米期貨的價格主要受產地氣候、農業政策、供求報
告、庫存量及家畜、家禽的數量及價格影響。
用途 玉米主要用於作為飼料,工業生產澱粉、發酵類藥品的主要原料。
玉米胚芽可以提煉玉米油,長期食用在預防心血管疾病方面優於花生油,但不及
橄欖油。
產品代號 C
交易所 芝加哥商品交易所 CBOT
交易月份 三、五、七、九、十二
交易時間 (夏令)
期貨交易 *(香港時間)
星期一至五 07:00~02:15
報價單位 美元
合約單位 5,000 蒲式耳
最小變動單位 0.25美仙
每單位價值 12.5美元
+/- 30美仙/蒲式耳, 即月不設限
波幅限制 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/-
45美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/- 70美仙)
- 24. 小麥
項目 說 明
產地 世界近50%的小麥都集中在中國、印度、美國、俄羅斯、法國等國家。而小麥的
出口主要集中在美國、加拿大、澳洲等。小麥期貨的價格主要受產地氣候、庫存
量、農業報告及替代飼料穀物之供應量與價格所影響。
用途 小麥是世界上總產量第二的糧食作物,僅次於玉米。小麥是人類的主食之一,磨
成麵粉後可製作麵包、饅頭、餅乾等食物,發酵後可製成啤酒、酒精等。小麥也
可作為家畜的飼料,麥草也可作為飼料或鋪設屋頂的材料。
產品代號 W
交易所 芝加哥商品交易所 CBOT
交易月份 三、五、七、九、十二
交易時間 (夏令)
期貨交易 星期一至五 07:00~02:15
*(香港時間)
報價單位 美元
合約單位 5,000 蒲式耳
最小變動單位 0.25美仙
每單位價值 12.5美元
+/- 60 美仙/蒲式耳, 即月不設限
波幅限制 (若前一交易日漲/跌停版, 下一交易日波幅限制將調至+/-
90 美仙, 若再漲/跌停版, 波幅限制將調至+/-135 美仙)
- 26. 蒲式耳
• 蒲式耳(Bushel)是英制的容量及重量單位,於英國及
美國通用,主要用於量度乾貨,尤其是農產品的重量。
通常1蒲式耳等於8加侖(約36.37公升),但不同的農
產品對蒲式耳的定義各有不同。在農產品的美國期貨市
場上,會使用「美分/蒲式耳」作為價格單位。
• 以下是不同的農產品對蒲式耳的定義:
1蒲式耳燕麥=32磅(約14.52公斤)
1蒲式耳麥芽=34磅(約15.42公斤)
1蒲式耳大麥=48磅(約21.77公斤)
1蒲式耳玉米=56磅(約25.40公斤)
1蒲式耳小麥或大豆=60磅(約27.22公斤)
- 29. CME
• CME集團是全球衍生性商品交易服務龍頭,2010年執行了31
億筆期貨與選擇權合約,涵括所有類別資產,總值近1千兆美
元。交易方式包括交易所期貨與選擇權買賣,或中央櫃買結算
交易。所有交易均受到CME結算系統的中央對手機制保護。
• CME集團提供全球化投資服務,全球最多樣的衍生性金融商品
都可在CME的單一交易平台Globex取得。
• CME 集團旗下擁有4個主要交易中心
芝加哥商品交易所(CME)
紐約商業交易所 (NYMEX)
芝加哥期貨交易所(CBOT)
紐約商品交易所 (COMEX)
- 37. 結論 : 雜糧 台灣重建糧食安全的新方向
玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率
因應全球糧食危機,確保糧食供應,台灣現有休耕地將進行活化,並研
擬將進口糧食較大宗的「黃小玉糖高棕」,即黃豆、小麥、玉米、糖、
高粱和棕櫚油規劃在海內外投資種植。
政府已提出三項糧食安全政策以為因應,包括增加糧食生產,將我國以
熱量計算的綜合糧食自給率,由目前的32%提高到2020年40%的目標
;推動活化利用農地策略增加糧食供應;掌握糧食進口來源,加強國際
農業投資與合作。
台灣還有20多萬公頃休耕地,未來將活化利用這些土地再度從事糧食耕
作,此外針對我國進口較多的糧食作物,包括黃豆、小麥、玉米、糖、
高粱、棕櫚油等,評估其在國內及國外栽種的可能性。
目前台糖已在國內試作飼料玉米,至於在海外投資糧食作物方面,友
邦國家及鄰近的印尼等都是可能的合作對象,政府除協助業者進行海外
農業投資外,也考慮提供資金、貸款和租稅等優惠措施。
- 38. 玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率
玉米、大豆、小麥 都能帶動自給率
國內每年要進口200萬噸的黃豆、500萬噸的玉米和100萬噸
的小麥,其中除小麥主要供人類食用外,黃豆和玉米分別可
供榨油及飼料使用,因此進口量更多,也非常容易受到國際
價格的影響而波動。
此外,像甘蔗以及高粱、棕櫚油等,台灣進口比重也非常
高,糖的部分,目前進口比重達9成,除由台糖重新在糖廠
附近恢復種植部分甘蔗外,也將與其他進口較多的作物一般
,加強赴海外投資。
台灣已對友邦國家提供各項投資優惠,農委會表示,基於
運輸成本考量,也會在鄰近國家尋求合作機會,印尼之前曾
提出與台灣共同開發離島的構想,我方將尋求赴印尼其他地
點合作投資糧食作物的可行性,其他鄰近國家也是積極洽商
的對象。
- 39. Thanks for your attention ……
講師
張黃傳
電話 : 07- 201-1316
行動電話 : 0985-080-116
E-mail : ascendlink@gmail.com