Profil des TIC 2013

1. LA GRAPPE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS DU GRAND MONTRÉAL

2. Table des matières
Section 1
Profil de l’industrie des TIC du Grand Montréal ……… p.3
Section 2
Présentation de TechnoMontréal …………………………. P.25
2

3. Profil des TIC du Grand Montréal
Une collaboration de TechnoMontréal et Montréal International
[mise à jour 15 janvier 2014]
3

4. Profil des TIC
Emplois en TIC
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2010
2011
Montréal
2012
reste du Qc
 92 377 emplois dans la métropole *, plus de 8 % des emplois du Grand Montréal
 73 % des emplois en TIC du Québec
*selon la nouvelle définition du Ministère des Finances et de l’économie, intégrant 11 codes SCIANS
4

5. Profil des TIC
CROISSANCE DE L'EMPLOI EN TIC (%)
TOP 20 DES PLUS GRANDES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES D'AMÉRIQUE DU NO RD, 2008-2012
Phoenix, 0.8%
Atlanta, 2.4%
Montréal, 2.5%
Seattle, 3.0%
San Francisco, 14.3%
San Diego, -15.2%
Los Angeles, -10.6%
Détroit, -8.7%
Minneapolis, -7.8%
Miami, -7.7%
St. Louis, -6.8%
Houston, -5.9%
Chicago, -5.8%
Riverside, -5.6%
Philadelphie, -4.0%
Toronto, -3.5%
New York, -3.1%
Dallas, -3.0%
Washington DC
Washington, -0.9%
 Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le
Grand Montréal s’est classé au 3e rang des vingt plus grandes
métropoles d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC.
5

6. Profil des TIC
Répartition de l’emplois en TIC
Établissements en TIC par sous-secteur
Grand Montréal, 2012
Emplois en TIC par sous-secteur
Grand Montréal, 2012
4%
8% 6%
Fabrication
Services TI
33%
53%
Servces télécom
13%
7%
76%
Grossistes et réparateurs
 Les « services TI » représentent la moitié des emplois et plus de 75% des établissements en TIC
dans la région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques
et le multimédia. C’est l’un des secteurs les plus stables et porteurs pour l’industrie.
6

7. Profil des TIC
PIB réel des TIC
PIB réel des TIC (G$ de 2007), province de Québec et Grand Montréal, 2002-2012
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2002e
2003e
2004e
2005e
2006e
Province de Québec
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grand Montréal (estimation)
 Le PIB du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une croissance de plus
de 25 % depuis 2002 pour atteindre près de 10 G$ en 2012, soit plus de 70%
du PIB des TIC du Québec.
7

8. Profil des TIC
Indice de croissance du PIB du Grand Montréal
Secteur des TIC versus l'ensemble de l'économie, 2002-2012
130
125
120
115
110
105
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ensemble de l'économie
Secteur des TIC
 L’industrie des TIC est le moteur de la croissance économique de la région de
Montréal : Son PIB a connu une croissance deux fois plus vite que l’économie dans
son ensemble depuis les 10 dernières années!
8

9. Profil des TIC
Revenus d'exploitation par sous-secteur des TIC (G$)
Grand Montréal, 2006-2011
25
20
19,6
19,9
20,0
25,4 %
24,5 %
18,7
21,8 %
23,5 %
21,1
21,2
21,7 %
20,7 %
40,1 %
41,6 %
Fabrication
15
10
37,8 %
37,9 %
36,8 %
40,1 %
Services TI
Services de télécom
5
23,0 %
27,5 %
29,7 %
30,1 %
30,8 %
30,8 %
16,0 %
11,4 %
8,6 %
5,8 %
6,7 %
5,8 %
2006
2007
2008
2009
2010
Grossistes et
réparateurs
2011
-
 Les revenus d’exploitation des entreprises en TIC ont cru de plus de 20 % depuis
2006, excédant 21 G$ en 2011.
9

10. Profil des TIC
Dépenses de R-D industrielle en (M$)
Secteur TIC Grand Montréal, 1997-2010
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
 En 2010, près de 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été
réalisées dans le Grand Montréal. Elles représentent approximativement 750
M$, soit près du double de leur niveau atteint en 1997.
10

11. Profil des TIC
Fonds consacrés à la recherche universitaire (G$)
Top 5 des régions métropolitaines du Canada, 2005-2010
7
6
5
4
3
2
1
0
Montréal
Toronto
Vancouver
Ottawa
Calgary
 Le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes dédiées à la recherche
universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions
métropolitaines du Canada. Depuis 2005, l’ensemble des fonds consacrés à la
recherche universitaire dépasse 6 G$.
11

12. Profil des TIC
Coûts totaux d'exploitation d'une entreprise en TIC *
Top 20 des plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013
140
120
100
80
60
40
20
0
 Selon KPMG (2013), le Grand Montréal se classe au 1er rang des plus grandes
métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts totaux d’exploitation en TIC.
Les paramètres utilisés tiennent compte des coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie
et des espaces à bureaux.
12
* Moyenne de cinq sous-secteurs (Montréal = 100)

13. Profil des TIC
Avantage -coût (%) du Grand Montréal
Par rapport à la moyenne des 19 autres plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013
Élaboration
de contenu web
Essai de système
électroniques
Développement
de logiciels
Équipements
de télécom
Assemblage
de composants
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Les entreprises dont les principales activités sont l’élaboration de contenu web, l’essai de
systèmes électroniques, le développement de logiciels, les équipements de télécom et
l’assemblage de composants sont celles pour lesquelles le Grand Montréal détient les
avantages-coûts les plus marqués par rapport à la moyenne des 19 autres grandes régions
13
nord-américaines.
Source: KPMG, 2013 (Taux de change: 1 $CA = 0,9805 $US)

14. Profil des TIC
Indice total d'imposition pour les entreprises du secteur numérique *
Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012
120
100
80
60
40
20
0
 Selon KPMG (2012), les entreprises de la région œuvrant dans le secteur du
numérique peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à quatre fois moins
importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la
région au 2e rang nord-américain.
14
* Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)

15. Profil des TIC
Indice total d'imposition pour les entreprises en R&D *
Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012
120
100
80
60
40
20
0
 Le Grand Montréal détient l’un des fardeaux fiscal les plus compétitifs au monde.
Les entreprises de la région spécialisées en R-D peuvent bénéficier de charges
fiscales jusqu’à cinq fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles
nord-américaines, classant la région au 1er rang nord-américain.
15
* Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)

16. Profil des TIC
Filiales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal
Tranche
Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012
Sociétés
Activités
Pays d’origine
d’emplois
Ubisoft
2000-2999
Développement et édition de jeux vidéo
France
Ericsson Canada
1000-1999
Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil
Suède
Esterline CMC Electronics
1000-1999
Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense
États-Unis
IBM Canada
1000-1999
Services informatiques
États-Unis
Fujitsu Canada
500-749
Services informatiques
Japon
Morgan Stanley Canada
500-749
Logiciels pour le secteur de la finance
États-Unis
Eidos (Square Enix)
500-749
Développement et édition de jeux vidéo
Japon
CSC
500-749
Services informatiques
États-Unis
SAP Labs Canada
250-499
Logiciels d’amélioration de gestion d’entreprise
Allemagne
Epicor Software
250-499
Services informatiques
États-Unis
Warner Bros. Games
250-499
Développement et édition de jeux vidéo
États-Unis
Gameloft
250-499
Développement et édition de jeux vidéo
France
Accenture
250-499
Services informatiques
Irlande
Autodesk
250-499
Logiciels 2D et 3D de modélisation
États-Unis
Insight Canada
250-499
Distributeur de produits informatiques et de logiciels
États-Unis
Nuance Communications
250-499
Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocale
États-Unis
PC Mall Canada
250-499
Distributeur de produits informatiques et de logiciels
États-Unis
Dassault Systèmes Canada
250-499
Logiciels 3D pour divers secteurs
France
Tyco Electronics Canada
250-499
Fabricant de fibre optique et composants électroniques
Suisse
Xerox Canada
250-499
Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques
États-Unis
VMC Game Labs
250-499
Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo
États-Unis
ADP
250-499
Services de télécommunications - Hébergement et traitement de données
États-Unis
Tata Communications
250-499
Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents
Inde
Alstom
250-499
Fabricant de TIC pour le secteur du transport
France
Covidien
250-499
Fabricant de TIC pour le secteur médical
États-Unis
Nokia
250-499
Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications
Finlande
Source : Montréal International et TechnoMontréal
16

17. Profil des TIC
Top 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au Canada et ayant une
présence dans le Grand Montréal, 2011
Dépenses en R-D au
Canada
(en M$)
Intensité de la
R-D
(% du revenu)
569,1
2,9
Services de télécommunications
3
IBM Canada
500
N/D
Logiciels et services informatiques
5
Ericsson Canada
323
30,6
Équipement de télécommunications
8
Alcatel-Lucent
237
N/D
Équipement de télécommunications
10
TELUS
183
1,8
Services de télécommunications
12
144,4
14,1
Logiciels et services informatiques
16
CAE
117
7,2
Logiciels – secteur aérospatial
19
Rogers Communications
109
0,9
Services de télécommunications
21
Groupe CGI
86
2,0
Logiciels et services informatiques
29
PMC Sierra
85
63,7
Fabrication –
semi-conducteurs
30
Nom de l’entreprise
BCE
Open Text
Industries
Source : RE$EARCH Infosource, « Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012 »
Rang au
Canada
17

18. Profil des TIC
Palmarès des entreprises en services informatiques, par tranche d’emplois,
Grand Montréal 2013
Sociétés
Tranche d’emplois
Pays d’origine
CGI
+ de 7 000
Canada
IBM
1 000-1 999
États-Unis
ACCEO Solutions
750-999
Canada
Fujitsu
500-749
Japon
CSC
500-749
États-Unis
Groupe Conseil OSI
500-749
Canada
Accenture
250-499
Irlande
Cofomo
250-499
Canada
Epicor Software
250-499
États-Unis
Iron Mountain
250-499
États-Unis
Telus Santé
250-499
Canada
Source : Montréal International et TechnoMontréal
18

19. Profil des TIC
Palmarès des entreprises de jeux vidéo, par tranche d’emplois,
Grand Montréal 2013
Sociétés
Tranche d’emplois
Activités
Pays d’origine
Ubisoft
2 000-2 999
Développement et édition de jeux vidéo
France
Eidos (Square Enix)
500-749
Développement et édition de jeux vidéo
Japon
Behaviour
250-499
Développement et édition de jeux vidéo
Canada
Warner Bros. Games
250-499
Développement et édition de jeux vidéo
États-Unis
Gameloft
250-499
Développement et édition de jeux vidéo
France
VMC Game Labs
250-499
Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo
Funcom
100-249
Développement et édition de jeux vidéo
Norvège
Ludia
100-249
Développement et édition de jeux vidéo
Royaume-Uni
Electronic Arts
100-249
Développement et édition de jeux vidéo
États-Unis
Babel Media
100-249
Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo
Royaume-Uni
SAVA Transmédia
100-249
Développement et édition de jeux vidéo
Canada
Source : Montréal International et TechnoMontréal
19

20. Profil des TIC
Palmarès des entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche
d’emplois, Grand Montréal 2013
Sociétés
Tranche d’emplois
Activités
Pays d’origine
Pages Jaunes
1 000-1 999
Publications multimédia
Canada
Canoë
250-499
Publications multimédia
Canada
Sid Lee
250-499
Services de marketing interactif
Canada
Beyond the Rack
100-249
E-commerce
Canada
Ciné Groupe Toontek
100-249
Studio d'animation
Canada
Nurun
100-249
Services numériques
Canada
Framestore
100-249
Studio d’animation et d’effets visuels
Royaume-Uni
Google
50-99
Portail de recherche
États-Unis
Sono Vidéo
50-99
Solutions multimédia
Canada
Tonik Groupimage
50-99
Services numériques
Canada
Toutenkartoon
50-99
Services numériques
France
Vortex Solution
50-99
Solutions web
Canada
Source : Montréal International et TechnoMontréal
20

21. Profil des TIC
Palmarès des entreprises de télécommunications, par tranche d’emplois, Grand
Montréal 2013
Sociétés
Bell
Telus
Tranche
d’emplois
+ de 5 000
Activités
Pays
d’origine
Canada
Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet
haute vitesse et télévision numérique
3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet et Canada
télévision numérique
Vidéotron
3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet
haute vitesse, télévision numérique et développement multimédia
Canada
Cogeco
1 000-1 999 Services téléphoniques, services Internet haute vitesse et télévision numérique
Canada
Ericsson Canada
1 000-1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil
Suède
ADP
250-499
Hébergement et traitement de données
États-Unis
Allstream
250-499
Services de télécommunications basés sur la technologie IP uniquement pour
entreprises
Canada
Rogers
Communications
250-499
Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil et services Internet Canada
haute vitesse
Shaw Direct
250-499
Services de télévision numérique
Tata Communications
250-499
Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde
Source : Montréal International et TechnoMontréal
Canada
21

22. Profil des TIC
Palmarès des grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d’emplois, Grand
Montréal 2013
Sociétés
Tranche
d’emplois
Activités
Pays
d’origine
Future Electronics
1 000-1 999
Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, d’interconnexion et
électromécanique
Canada
Insight Canada
250-499
Distributeur de produits informatiques et de logiciels
États-Unis
PC Mall Canada
250-499
Distributeur de produits informatiques et de logiciels
États-Unis
Xerox
250-499
Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques
États-Unis
Canon
100-249
Distributeur de caméras et d’équipements optiques
Japon
Hartco
100-249
Distributeur de produits, services et solutions TI
Canada
Source : Montréal International et TechnoMontréal
22

23. En résumé…
les TIC sont un pilier de l’économie montréalaise
 Depuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB deux fois
plus rapide que l’économie dans son ensemble
 92 377 emplois dans la métropole (73 % du Québec)
3e rang d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC
Un PIB de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec.
Des revenus d’exploitation des entreprises en TIC en constante
croissance (21 G$ en 2011).
23

24. En résumé…
Montréal est la capitale de l’innovation en TIC
 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été
réalisées dans le Grand Montréal.
 Premier rang quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire
au Canada
Montréal jouit d’avantages compétitifs pour devenir la capitale
mondiale du numérique
 Premier rang nord-américain quant aux couts d’exploitation
2e rang au niveau de l’imposition des entreprises en TIC
 1er rang au niveau de l’imposition des entreprises en R-D
24

25. Présentation de TechnoMontréal
La grappe des Technologies de l’information
et des communications du Grand Montréal
25

26. TechnoMontréal
Mission
TechnoMontréal est la Grappe des technologies de l’information et des
communications (TIC) du Grand Montréal. Fondé en 2007, l’organisme à
but non lucratif rassemble et soutient les acteurs du domaine des TIC
autour d’objectifs communs. Par des actions concertées, la Grappe vise à
accélérer et optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de
cette industrie qui fournit 92 000 emplois dans la métropole.
TechnoMontréal réunit des intervenants des secteurs privés,
institutionnels et publics. Ensemble, ils contribuent significativement à la
vitalité économique et sociale de la région montréalaise ainsi qu’au
développement de la créativité et des technologies de pointe.
26

27. TechnoMontréal
Les partenaires
TechnoMontréal est fière de pouvoir compter sur des partenaires
reconnus et soucieux de développer l'industrie des TIC du Grand
Montréal. Le soutien financier des partenaires de TechnoMontréal, issus
des secteurs publics, privés et institutionnels, contribue significativement
au succès de la Grappe et à son rayonnement à l’échelle locale et
internationale.
27

28. TechnoMontréal
Les quatre grands chantiers de TechnoMontréal
Chantier Innovation : vise à favoriser l’innovation dans le Grand Montréal par la
mise en place de projets porteurs, dont Montréal Métropole Numérique (MMN)
ayant pour but de hisser la métropole au rang des « villes intelligentes »;
Chantier Talent : vise à répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie et à
créer une adéquation entre l’offre et la demande;
Chantier Rayonnement et Internationalisation : vise à assurer le rayonnement
international de l’industrie par le développement de corridors d’affaires avec les
acteurs locaux et internationaux;
Chantier Développement de l’industrie : vise à soutenir et à favoriser la
croissance de tous les acteurs de l’industrie.
28

29. TechnoMontréal
Table de concertation des partenaires en TIC de TechnoMontréal
La mise sur pied de la Table de concertation des partenaires en TIC découle d’un besoin
de fédérer le milieu associatif, acteur incontournable d’une l’industrie fortement
fragmentée.
Depuis 2012, le travail de concertation des partenaires de la Table a permis de traiter
divers projets tels que l’uniformisation des informations statistiques, la coordination des
messages transmis par l’industrie à l’occasion des consultations publiques et l’élaboration
de projets de communications conjoints
29

30. TechnoMontréal
Liste des membres du Conseil d’administration de TechnoMontréal (2013-2014)
Sabin Boily
Pierre Boucher
Michel Boutin
Michel. O Côté
Stéphane Couture
Nicolas Darveau-Garneau
Martin Buteau
Philippe Turp
Mélanie Dunn
Robert Desbiens
Marc Dubé
Didier Gombert
Diane Hastie
Jean-Claude Ouellet
Diane L’Écuyer
ÉTS
ERICSSON
INFIDEM
CGI
BELL
GOOGLE
U. de Sherbrooke
UBISOFT
Cossette Digital
R3D CONSEILS
IBM
OBJECTIF LUNE
MFE
CISCO
INDUSTRIE CANADA
Alain Lavoie
Gilles Létourneau
Louis Veilleux
Jean-Sébastien Cournoyer
Jean-François Nadeau
Daniel Blanche
Yves Pelletier
André Petitclerc
Hossein Samimi
Gilles Savard
Jacques St-Laurent
Rose-Marie Tasseroul
Roch Tremblay
Pierre-Yves Martel
IROSOFT
ACCEO
SOLOGLOBE
Real Venture
MC GILL
CRIM
ALITHYA
IQ
E-TRONICS
POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL INTERNATIONAL
MAMROT
RCMM
Telus
30