1. Raport Roczny
Nowego Przemysłu 2013
Serdecznie zapraszamy do współpracy przy kolejnej
edycji Raportu Specjalnego Nowego Przemysłu.
Raport Specjalny Nowego Przemysłu – Rocznik, któ-
ry od lat towarzyszy kadrze zarządzającej polskich
firm przemysłowych oraz współpracujących z prze-
mysłem, zmienia się dynamicznie wraz z otaczającą
nas rzeczywistością.
W tym roku proponujemy Raport Specjalny w nowej,
rozszerzonej formule. Zachowujemy sprawdzony,
uporządkowany układ, wzbogacając zawartość o nowe
treści i formy przekazu. Nowością Raportu będą szcze-
gółowe dane blisko 1000 największych firm przemy-
słowych. Dane opracowujemy we współpracy z jedną
z największych wywiadowni gospodarczych co w spo-
sób znaczący zwiększy ich ilość oraz jakość. Jesteśmy
przekonani, że tak rozbudowana część informacyjna
będzie dla Czytelników niezastąpionym narzędziem
pracy, pomocnym w ocenie otoczenia rynkowego.
Raport w tej formule – łączącej solidną tradycję i prestiż
z nowoczesnością – zadowoli zarówno stałych, jak
i naszych nowych Czytelników. Kolejną zmianą, którą
proponujemy, jest elektroniczna wersja przygotowana
na urządzenia mobilne. Nowoczesne technologie po-
zwalają na innowacyjne formy dostępu do informacji.
Chcemy aby i nasi Czytelnicy mogli korzystać z Raportu
w każdym miejscu i czasie.
Raport przez wiele miesięcy stanowi użyteczne kom-
pendium wiedzy dla menedżera, dlatego szczególny
nacisk kładziemy na selekcję i dobór informacji oraz
opracowanie i sposób prezentacji danych. W efekcie
Czytelnik otrzyma – poza niezbędnymi danymi podsta-
wowymi, nasz autorski wybór tego, co najważniejsze
dla danej branży, co decyduje o jej perspektywach.
Zwiększamy udział treści poglądowych, prezentowa-
nych graficznie po to, by skrócić drogę Czytelnika do
najważniejszych danych i informacji.
Analiza poszczególnych sektorów polskiego przemysłu,
dokonana w Raporcie przez doświadczonych publi-
cystów i ekspertów, pozwoli wyrobić sobie pogląd
na perspektywy danej branży także osobom o innych
specjalnościach.
Znajdziecie w nim Państwo szczegółową analizę takich
sektorów jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, nafta,
chemia. Jak co roku, w Raporcie opublikujemy dane
finansowe wybranych przedsiębiorstw poszczególnych
branż.
Ważnym uzupełnieniem raportu będzie dział Infor-
matyka dla przedsiębiorstw, a w nim między innymi:
zestawienie wiodących dostawców rozwiązań IT dla
przemysłu i branż energii oraz materiały prezentujące
inteligentne przedsiębiorstwo, czyli nowoczesną firmę
wykorzystującą na co dzień najnowsze technologie
teleinformatyczne.
Ostatnie trudne lata przypomniały bowiem dobitnie,
że żadna branża czy sektor gospodarki nie jest samotną
wyspą, a sieć współczesnych powiązań ekonomicznych
jest tak gęsta, że skutki zdarzeń – nawet tych odległych
w czasie, przestrzeni, o obcej nam specyfice – możemy
odczuć w naszych firmach.
W odpowiedzi na niestabilną sytuację w europejskiej
gospodarce i perturbacje związane z ewentualną drugą
falą kryzysu, więcej miejsca poświęcamy zagadnieniom
makroekonomicznym we wstępnej części Raportu.
Skupiamy się na prognozach, wskazujemy warunki,
w których przyjdzie nam biznesowo funkcjonować,
omawiamy trendy, które trzeba wziąć pod uwagę,
planując strategie.
Jesteśmy przekonani, że tak skomponowany Raport
stanie się praktycznym narzędziem w warsztacie mene-
dżera.
Edycja: sierpień/wrzesień 2013 r. Dystrybucja wrzesień-
-grudzień 2013 r. Największe firmy: kadra zarządzająca
i menedżerska. Dystrybucja podczas najważniejszych
konferencji i imprez targowych. Specjalny kolportaż
adresowany do uczestników rynku finansowego
– banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy i zarzą-
dzający, analitycy, działy inwestycji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Szanowni Państwo,

2. Raport Roczny
Nowego Przemysłu 2013
Dział otwierający:
Gospodarka:
Dokąd zmierza polska gospodarka?
Polska gospodarka na tle Europy.
• Kondycja sektora publicznego i gospodarcze
skutki braku reform.
• Perspektywy dla branż przemysłowych. Czeka nas
trudny okres czy rozwój?
• Współpraca gospodarcza i inwestycje zagraniczne
w Polsce jako dźwignia rozwojowa.
• Scenariusze dla Polski. Prognozy ekonomistów.
• Rynek pracy w Polsce.
• Efektywność energetyczna – rewolucja czy
ewolucja?
• Trend dla całej gospodarki. Impuls do rozwoju czy
hamulec i bariera?
• Potencjał do oszczędności wynikające z tego
korzyści.
• W jakim stopniu polskie firmy są przygotowane na
sprostanie wymaganiom Unii Europejskiej?
Górnictwo:
• Prywatyzacja: zakres, cele i metody prywatyzacji
w polskim górnictwie.
• Technika górnicza: Technologie i konkurencyjność
na globalnym rynku. Polskie firmy na światowym
rynku techniki górniczej. Efektywność
i bezpieczeństwo.
• Węgiel na świecie. Perspektywy dla polskiego
węgla.
• Czyste Technologie Węglowe: polskie inicjatywy,
technologie, zakres działań.
Hutnictwo:
• Polskie hutnictwo na tle Europy i świata. Czy
jesteśmy europejskim potentatem? Mocne i słabe
strony polskiego rynku.
• Perspektywy sektora, strategie, fuzje,
inwestycje. Analiza poszczególnych segmentów
produktowych rynku.
• Rynek dystrybucji stali. Nowe rynki zbytu, zmiany
profili działalności, nowe usługi. Konkurencja
z producentami.
• Surowce dla hutnictwa. Ceny surowców,
tendencje, dostęp.
Energetyka:
• Energetyka 2012 – jak zmienia się struktura
polskiej energetyki? Alternatywy dla węgla,
rosnąca rola gazu, przyszłość energetyki
atomowej.
• Nowe moce. Realne zaawansowanie inwestycji.
Realizowane projekty. Finansowanie inwestycji.
• Rynek energii. Zmiana sprzedawcy energii, szanse
dla odbiorców – wyzwania dla energetyki.
• Ceny energii – czynniki kształtujące ceny energii.
Wpływ na polską gospodarkę. Prognozy.
• Mapa drogowa emisji 2050 – co dalej? Ewolucja
dokumentu i stanowisk poszczególnych krajów.
Polskie stanowisko – jaką mamy propozycję
zamiast III weta. Konsolidacja krajów„węglowych”
wokół wspólnego stanowiska.
Nafta/Chemia:
• Ropa, bezpieczeństwo, infrastruktura. Globalne,
europejskie i polskie trendy rozwoju rynku
naftowego.
• Nowe regulacje prawne dotyczące wydobycia
węglowodorów. Konsekwencje dla branży
naftowo-gazowej.
• Przyszłość polskiej chemii. Strategiczne zmiany –
prywatyzacja, konsolidacja, sojusze.
• Polityka surowcowa – szanse na dywersyfikację
dostaw gazu. Dostępność, ceny surowców.
• Inwestycje w sektorze chemicznym. Planowane
projekty, realizacje, stan obecny.
• Chemia w Europie, chemia na świecie. Czy
ucieczka chemii z Europy staje się faktem?
• Badania i rozwój, innowacje w chemii. Jak dogonić
światową czołówkę? Ile to kosztuje? Polska
perspektywa.
NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE:
• IT dla przedsiębiorstw. Zestawienie wiodących
dostawców rozwiązań i usług IT dla przemysłu
i branż energii.
• Innowacyjna gospodarka w biznesowych realiach.
Środki UE a faktyczne możliwości.
• Mobilność w nowoczesnej firmie. Zastosowania
i praktyki w firmach przemysłowych i usługach dla
przemysłu, rozwiązania, korzyści.
• Cyfryzacja przedsiębiorstwa przemysłowego
(cyfrowa fabryka, monitoring infrastruktury
i zasobów przedsiębiorstwa przemysłowego,
przetwarzanie, interpretacja i analiza danych
-big data).
Wstępny zakres tematyczny:

3. Źródło: PMR, 2011
wartość dynamika
* prognoza
Wartość (mld zł) i dynamika (w proc.) rynku IT w Polsce, 2005-2011
2005
18,1
20,6
24,0
26,9
13,0 13,8 16,5
12,2
-10,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
5,6
7,9
24,2 25,6
27,6
N E T E L E A D R E S O W E I W Y N I K I F I N A N S O W E W Y B R A N Y C H P R Z E D S I Ę B I O R S
Nazwa firmy
StroNa www
adreS aKCJoNariUSze/wŁaŚCiCieLe oSoBa zarzĄdzaJĄCa ProfiL dziaŁaLNoŚCi
2010
zatrUd.
2010
PrzyCHÓd
2010
zySK Netto
2010
KaPitaŁ wŁaSNy
2009
zatrUd.
2009
PrzyCHÓd
2009
zySK Netto K
StaHL SP. z o.o.
enigstahl.pl
02-676Warszawa, Postępu 2;
tel. 22 5496110, fax 22 5496111
KONIG STAHL HOLDING B.V. Holandia
udział: 75,6%; zagraniczne i krajowe
osoby prawne i fizyczne udział:
24,4%
Andrzej Radecki – prezes Handel stalą oraz dystrybucja systemów
stalowych
b.d. b.d. b.d. b.d. 107 136 345 000 b.d.
rCJUm StaLi Sa (GrUPa)
nsorcjumstali.com.pl
Janusz Koclęga udział: 14,97%;
Krystyna Borysiewicz udział: 13,85%;
Barbara Dembowska udział: 13,85%;
TFI Allianz Polska SA udział: 9,27%;
Konsorcjum Stali udział: 7,45%;
RobertWojdyna udział: 6,78%;
Marek Skwarski udział: 6,78%; Aviva
OFE udział: 5,93%
RobertWojdyna
– prezes
Handel hurtowy wyrobami hutniczymi,
produkcja zbrojeń budowlanych i innych
konstrukcji ze stali
358 1 132 874 000 25 452 000 270 860 000 291 724 689 000 -863 000
rCJUm StaLi Sa
nsorcjumstali.com.pl
02-462Warszawa, Stężycka 11;
tel. 22 8791131, fax 22 8791131
Janusz Koclęga udział: 14,97%;
Krystyna Borysiewicz udział: 13,85%;
Barbara Dembowska udział: 13,85%;
TFI Allianz Polska SA udział: 9,27%;
Konsorcjum Stali udział: 7,45%;
RobertWojdyna udział: 6,78%;
Marek Skwarski udział: 6,78%; Aviva
OFE udział: 5,93%
RobertWojdyna
– prezes
Handel hurtowy wyrobami hutniczymi,
produkcja zbrojeń budowlanych i innych
konstrukcji ze stali
358 1 124 608 000 25 352 000 268 767 000 355 720 203 000 31 000
Sz GrzeLCzaK, dariUSz zUBer
JawNa PrzedSiĘBiorStwo
owe dar-PoL-StaL
r-pol-stal.com.pl
42-680Tarnowskie Góry,
Zagórska 83a;
tel. 32 3939200, fax 32 3939211
Dariusz Zuber udział: 50%; Mariusz
Grzelczak udział: 50%
Dariusz Zuber, Mariusz
Grzelczak
– współwłaściciele
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 26 23 866 334 2 384 084 3 502 000 26 14 761 158 1 103 423
aL SP. z o.o.
axstal.com.pl
30-731 Kraków, Kosiarzy 8;
tel. 12 6841070, fax 12 6534209
Sławomir Boligłowa
– prezes
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
centrum serwisowe stali
54 148 500 000 6 000 000 12 517 364 37 118 600 000 3 263 000
et SP. z o.o.
egaset.pl
41-948 Piekary Śląskie, Stalowa 3;
tel. 32 3903570, fax 32 3903571
Andrzej Rymarczyk udział: 75%;
Waldemar Stronk udział: 25%
Andrzej Rymarczyk – prezes Handel hurtowy i detaliczny wyrobami
hutniczymi
24 36 185 153 344 386 3 067 324 24 28 181 456 61 528
Ca PaŃStwowa Sa (GrUPa)
ennica.com.pl
Zbigniew Jakubas z Multico Sp.
z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. udział:
45,63%; Mennica Polska SA udział:
7,98%; ING OFE udział: 6,47%;
Amplico OFE udział: 6,19%; OFE PZU
Złota Jesień udział: 5,98%
Tadeusz Steckiewicz
– prezes
Produkcja monet i medali, usługi
teleinformatyczne
b.d. 850 915 000 41 460 000 417 295 000 581 1 040 073 000 99 278 000
Ca PaŃStwowa Sa
ennica.com.pl
00-958Warszawa, Pereca 21;
tel. 22 6564000, fax 22 6205222
Zbigniew Jakubas z Multico Sp.
z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. udział:
45,63%; Mennica Polska SA udział:
7,98%; ING OFE udział: 6,47%;
Amplico OFE udział: 6,19%; OFE PZU
Złota Jesień udział: 5,98%
Tadeusz Steckiewicz
– prezes
Produkcja monet i medali, usługi
teleinformatyczne
b.d. 689 108 000 14 301 000 398 856 000 b.d. 949 448 000 95 817 000
rBet SP. z o.o.
gmurbet.com
19-300 Ełk, Dojazdowa 2a;
tel. 87 6209300, fax 87 6209329
Wiesław Mieczkowski Wiesław Mieczkowski
– prezes
Serwisowe centrum stalowe, dystrybucja
stali
193 292 147 000 1 530 3038 39 487 542 165 189 167 737 6 080 157
N StaL SP. z o.o.
ontanstal.pl
42-680Tarnowskie Góry,
Zagórska 83;
tel. 32 3818400, fax 32 3818401
MontanVoss GmbH udział: 90%;
Janusz Specjał udział: 10%
Janusz Specjał – prezes Sprzedaż wyrobów hutniczych b.d. 212 436 000 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
StaL eXPort Sa (GrUPa)
ostostal-export.com.pl
Paweł Narkiewicz udział: 5,44%
Michał Skipietrow udział: 5,34%;
Bonn Niels udział: 1,75%
Agnieszka Jankowska
– prezes
Roboty budowlano-montażowe 196 57 217 000 -12 312 000 104 102 000 198 82 479 000 -16 077 000
StaL eXPort Sa
ostostal-export.com.pl
02-691Warszawa, Obrzeżna 3;
tel. 22 3291393, fax 22 3291300
Paweł Narkiewicz udział: 5,44%
Michał Skipietrow udział: 5,34%;
Bonn Niels udział: 1,75%
Agnieszka Jankowska
– prezes
Roboty budowlano-montażowe 152 45 530 000 -12 131 000 82 213 000 140 78 229 000 -12 900 000
StaL KraKÓw Sa
ostostal.com.pl
31-919 Kraków, Mrozowa 5;
tel. 12 6802500, fax 12 6802600
Dionizy Boryczko – prezes Generalne wykonawstwo oraz
wykonawstwo i montaż wszelkiego rodzaju
konstrukcji stalowych, montaż urządzeń
głównie dla przemysłu: energetycznego,
cementowo-wapienniczego
555 151 891 120 439 548 22 302 110 590 146 517 266 8 954 993
StaL PŁoCK Sa
ostostal-plock.com.pl
09-400 Płock,Targowa 12;
tel. 24 3671111, fax 24 3671250
MostostalWarszawa udział: 48,65%;
ING OFE udział: 9,66%; INGTFI
udział: 6,52%
Wiktor Guzek – prezes Prace budowlano-montażowe dla
branż petrochemicznej i chemicznej,
wykonawstwo i montaż konstrukcji
stalowych, zbiorników
b.d. 141 268 000 2 632 000 74 014 000 b.d. 161 075 000 20 506 000
2009 r. 2010 r.
Chiny 573,6 Chiny 626,7
Japonia 87,5 Japonia 109,6
Indie 63,5 USA 80,5
Rosja 60,0 Indie 68,3
USA 58,2 Rosja 66,9
Źródło:World Steel Association
Kraje produkujące najwięcej stali
na świecie (w mln t)
Zobowiązania finanso
328,2
kredytyip
kredytku
razem
obligacjew
716,
2010 r. Wzrost w stosunku do 2009 r. (w proc.)
Przychody (mld zł) 10,49 0,78
Zysk netto (mln zł) 30,9 25,34
10
2
Struktura asortymentowa eksportu
wyrobów stalowych w 2010 r. (w proc.)
5029
9
Wyrobydługie
Wyrobypłaskie
Rury
Pozostałe
Wlewkiipółwyroby
Źródło: MF, HIPH
Cena węgla kamiennego według indeksu ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) w USD/t
Źródło: GlobalCOAL
0
50
100
150
200
XII III VI IX XII III VI IX XII III VI III VIIIX XII
2011 r.2010 r.2009 r.2008 r.2007 r.
2009 r. 2010 r.
ny 573,6 Chiny 626,7
ponia 87,5 Japonia 109,6
die 63,5 USA 80,5
sja 60,0 Indie 68,3
A 58,2 Rosja 66,9
y udział OZE w najważniejszych branżach do roku 2020 (w proc.)
Źródło: Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
OZE–ciepłownictwo
ichłodnictwo
CałkowityudziałOZE
OZE–elektroenergetyka
OZE–transport
2020 r.2019 r.2018 r.2017 r.2016 r.2015 r.2014 r.2013 r.2 r.
Źródło:World Steel Association
-1,8
-0,3
-5,2
Francja
Wlk. Brytania
4
2,3
8,1
12,3
3,9
12,2
15,6
5,9
UE
Niemcy
Włochy
Hiszpania
Belgia
Polska
Austria
Holandia
Czechy
Dynamika wzrostu produkcji stali w UE w 2011 r.(I-V, zmiana r./r. w proc.)
Źródło:World Steel Association
wzrostu produkcji stali w UE w 2011 r. (I-V, zmiana r./r. w proc.)
3 8,1
-1,8 -0,3 -5,2
12,3 3,9 12,2 15,6 5,9
Niemcy
Włochy
Hiszpania
Francja
Wlk.Brytania
Belgia
Polska
Austria
Holandia
Czechy
Zapraszamy do współpracy przy najważniejszym wydawnictwie dla przemysłu w roku!
33
RAPORTGÓRNICTWO
Koniunktura to za mało 34.
W stronę prywatyzacji 39.
Węgiel tańszy od wiatru 40.
Kopalnie i zamki z piasku 42.
Inwestycje spółek węglowych 46.
Bardzo solidne zaplecze 48.
Fala opadająca 52.
górnictwo
RAPORT
91
RAPORTEnErgEtyka
Dobre, trudne czasy 92.
Przekuć plany w megawaty 100.
Rynek częściowo wolny 104.
Polska hamulcowa? 108.
Atom, klimat, emocje 112.
energetyka
125
RAPORTNAFTA/CHEMIA
Co z tą ropą? 126.
Paliwa stale regulowane 134.
Lato z przełomem 138.
Europa traci oddech 147.
nafta
chemia
63
specjalnyRAPORT
hutnictwo
Globalne problemy
lokalnego hutnictwa 64.
W hutach robią swoje 68.
Surowce na huśtawce 72.
Dystrybutorzy się nie boją 76.
Strategia potentata 80.
dane o największych firmach przemysłowych
tematy kluczowe dla polskiego przemysłu
amy się pomiędzy niewiarą w trwałość polskiej, zielonej wyspy
uforią po sukcesie organizacyjnym Euro 2012. Dostrzegamy
rozwojowy potencjał naszej gospodarki, ale i jej braki.
Kursnawzrost
Prywatyzacja może się stać źródłem niezbędnych śro
na inwestycje w polskim górnictwie.
Wstronę
prywatyzacji
Świat inwestuje w węgiel. Polskie kopalnie podnoszą wydajność
i bezpieczeństwo. To dobrze rokuje branży maszyn i urządzeń dla górnictwa
– pod warunkiem, że nadąży za rosnącymi wymaganiami rynku.
Bardzosolidne
zaplecze
Firmy stalowe liczą na to, że po zakończeniu Euro 2012 nie dojdzie
do stagnacji. Stawiają na dywersyfikację działalności. Poszerzają zakres
produkowanych wyrobów i oferowanych usług.
W hutach
robiąswoje
W ciągu ostatnich pięciu lat europejski rynek
stali skurczył się o 22 proc. Mimo to polskie
firmy dystrybucyjne radzą sobie całkiem
dobrze. Choć nie jest im łatwo.
Dystrybutorzy
sięnieboją Rok 2012 zapisze się w historii jako początek r
odbudowy mocy w polskiej energetyce. Czy
energetycznych są zbyt optymisty
Przekućpl
w megawa
Uwalnianie rynku energii to ewolucyjny proces. Wymaga przemyślanych
politycznych decyzji, bo ich skutki odczuje cała gospodarka. Rozwiązania
siłowe i przeszczepianie wzorców wydają się zbyt ryzykowne...
Rynekczęściowo
wolny
Ropa naftowa traci na znaczeniu, ale zapotrzebowanie na surowiec
będzie rosło, podobnie jak podaż. Paradoks? Bazujący na ropie sektor
przemysłu ma jednak przed sobą trudny okres.
Coztąropą?
Lato
z przełomem
To był wyjątkowy rok dla
krajowej chemii. Branża dokonała
tego, co wielu uważało
za niemożliwe – skonsolidowała
się. Po fuzji ZAT i ZAP
nic w polskiej chemii nie będzie
takie jak dawniej.
Nowoczesna, innowacyjna gospodarka ma podźwignąć przygniecione
kryzysem kraje europejskie. Polska też chce być innowacyjna,
ale szwankuje współpraca między biznesem a nauką.
nnowacyjnośćnaafiszu
Bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie można sobie
wyobrazić funkcjonowania nowoczesnej firmy. Najwięksi inwestorzy
wyznaczają trendy na najbliższe lata.
Cyfrowafabryka
Raport Roczny
Nowego Przemysłu 2013
najważniejsze branże gospodarki

4. wydawca
portali biznesowych
wiodący portal gospodarczy kierowany do kadry
zarządzającej najważniejszych branż polskiego przemysłu
pozostałe portale:
1 867 961
10 075 711
194 134
łącznaliczbaodsłon
łącznaliczbaużytkowników
subskrybencinewsletterów
Raport Roczny
Nowego Przemysłu 2013