O documento fornece informações gerais sobre a Iochpe-Maxion, incluindo sua composição acionária, estrutura societária, participação de mercado nos principais segmentos de atuação e desempenho da indústria automotiva e ferroviária no Brasil. O documento destaca que as informações fornecidas não devem ser usadas como base para decisões de investimento e que contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas.

1. Iochpe-Maxion
Fevereiro/2007

2. AVISO – INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES
O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. (“Iochpe-
Maxion” ou “Companhia”). Esta apresentação foi preparada com base em informações da Companhia em versão
resumida e sem intenção de ser completa. As informações indicadas neste material não devem ser consideradas
por investidores potenciais como recomendação de compra das ações de emissão da Companhia. Não fazemos
nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das
informações aqui apresentadas, as quais não devem ser usadas como base para decisões de investimento.
Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Iochpe-Maxion. Tais declarações
e informações prospectivas baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não
são garantia do desempenho futuro da Companhia. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e
informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores relativos
às operações e aos ambientes de negócios da Iochpe-Maxion, e suas controladas e/ou coligadas, em virtude dos
quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou
implícitos no presente material.
Embora a Iochpe-Maxion acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e
informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a
Iochpe-Maxion não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A Iochpe-Maxion isenta-se expressamente
do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas contidas no presente material.
Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer
valores mobiliários. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de
qualquer espécie.
2

3. AGENDA
1. A Companhia
2. Logística: visão geral
3. Desempenho da indústria
4. Novos projetos
5. Desempenho financeiro
6. Mercado acionário
3

4. A Companhia

5. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: DEZ-06
Família Iochpe BNDES Participações Outros
ON 74,6% ON 21,8% ON 3,6%
PN 0,4% PN 27,6% PN 72,0%
TOT 26,1% TOT 25,6% TOT 48,3%
AÇÕES EMITIDAS
Ordinárias
Ordiná 18.428.597 34,62%
Preferenciais 34.803.707 65,38%
Total 53.232.304 100,00%
5

6. ESTRUTURA SOCIETÁRIA SIMPLIFICADA
Iochpe-Maxion S.A.
Iochpe-
50% 100%
Amsted-Maxion Fundição e
Amsted- Maxion Sistemas Automotivos
Equipamentos Ferroviários S.A. Ltda.
Divisão Rodas e Chassis Divisão Componentes
Equipamentos Ferroviários
Automotivos
Autopeças: 7%1
Vagões Ferroviários: 19%1 Chassis: 33%1
Fundidos 12%1 e Rodas Rodas Rodoviárias: 26%1
Ferroviárias 3%1
1 % da receita operacional líquida consolidada de 2006 6

7. MARKET SHARE – BRASIL (2006)
Fundidos
Chassis Rodas Rodoviárias Vagões Ferroviários
Maxion Maxion Maxion 81% 80%
66% Maxion
57%
20% 40%
Dana
14% 3% Borlem 19% 20%
OEM Outros Outros Cruzaço
Maxion
67% 57% 84% 80%
2005
Fonte: Estimativa Maxion
7

8. JOINT VENTURE AMSTED MAXION
A Amsted Industries é a maior fabricante de fundidos ferroviários do mercado Norte-Americano
Associação estratégica com a Amsted Industries: Benefícios da parceria com a Amsted Industries:
Características gerais da Amsted-Industries:
Acesso a tecnologia de ponta
85% das vendas são provenientes do
mercado norte-americano
Acesso aos maiores mercados mundiais de
47 fábricas localizadas em 11 países
fundidos ferroviários
9.200 funcionários
Receitas em 2005: US$2,5 bn Cliente representativo das exportações
+ =
Marca reconhecida internacionalmente
Liderança no mercado nacional e
Parceria de sucesso
Competitividade no mercado internacional
8

9. PARQUE INDUSTRIAL
Modernas técnicas de produção que conferem flexibilidade para atender demandas específicas com custos
competitivos
Localização das nossas unidades de produção Custos dos produtos vendidos (% do total – 2006)
Salários
22%
D& A e
manutenção
Matéria prima e
13%
insumos
Hortolândia (SP) 65%
Equipamentos ferroviários
MG Taxa de utilização – Dez ‘06
Contagem (MG)
Osasco (SP) SP
Divisão Comp. Automotivos
77% 93%
Equipamentos ferroviários
10%
Vagões Fundidos e Rodas Divisão
Cruzeiro (SP) Cruzeiro (SP)
ferroviários Ferroviários Rodas e Chassis
Equipamentos ferroviários Divisão de Rodas e Chassis
9

10. Logística: Visão Geral

11. TRANSPORTE FERROVIÁRIO BRASILEIRO
Milhões de ton. transportadas Por Mercadoria - 2005
Outros
600 15%
6,3% 9, 5%
500 R %= ∆ %=
CAG 402
440
400 Grãos
351
331 9%
301
289 302
300 254 260 260
200
100 Siderurgicos
8%
Minérios
0 68%
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06E
Fonte: ANTF / Revista Ferroviária Fonte: ANTF
11

12. TRANSPORTE FERROVIÁRIO BRASILEIRO
Carga Transportada Frota por Operador – Jun ’06
Por Operador - 2005 (83.733 vagões)
Brasil Outros Outros
ALL
Ferrovias (*) 2% 2%
5% ALL
7%
17%
CVRD
Brasil
50%
Ferrovias (*)
MRS 15%
CVRD
26% 60%
MRS
Fonte: ANTF Fonte: ANTF 16%
(*) Incorporada pela ALL no segundo trimestre de 2006
12

13. TRANSPORTE FERROVIÁRIO BRASILEIRO
% Transporte Ferroviário de Carga
30%
26%
24% 24% 25%
21%
20%
10%
0%
1997 2003 2004 2005 2006(E)
Fonte: ANTT e ANTF
13

14. TRANSPORTE FERROVIÁRIO BRASILEIRO
Projetos anunciados de expansão da malha ferroviária
Expansão do volume transportado pela Estrada de Ferro Carajás de 70 milhões de toneladas
para 100 milhões e, posteriormente, para 180 milhões;
Expansão da extensão da Ferrovia Norte-Sul;
Novo traçado da Cia. Ferroviária Nordeste – CFN;
Expansão do volume transportado pela MRS de 113 milhões de toneladas em 2006 para 200
milhões em 2010
Expansão da Mina Casa de Pedra da CSN de 16 milhões de toneladas para 56milhões;
Expansão do volume transportado e da extensão da Brasil Ferrovias;
Revitalização da Ferrovia Novoeste; e
Construção dos Ferroanéis Metropolitanos (São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
Curitiba)
Fonte: Informações públicas
14

15. FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS COMERCIAIS
Veículos em Circulação – Abril 06 Idade Média da Frota - 2005
(em mil unidades) (em anos)
Carros passageiros 18.122 Carros passageiros 9,4
Utilitários
Utilitá 3.113 Utilitários
Utilitá 8,8
Caminhões
Caminhõ 1.140 Caminhões
Caminhõ 11,9
Ônibus 256 Ônibus 10,0
Fonte: Sindipeças
15

16. Desempenho da Indústria

17. COMERCIAIS LEVES – BRASIL (‘000 unidades)
20%
– 06 =
R 02 % %
C AG = 40 05 = 3 Produção
– 06 ∆ 06 -
R 02
C AG ∆ 06 – 05 =
(2%)
Exportação
366 377 ∆ 4T 06 - 05 = 1%
318
∆ 4T 06 –
05 = (10%
)
216
180
156 153
114
91 92
72
40 42 37
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
Fonte: Anfavea
17

18. CAMINHÕES – BRASIL (‘000 unidades)
% Produção
= 11
– 06
R 02 3%
C AG 6=6 ∆ 06 Exportação
R0 2–0 – 05 =
C AG (10%
)
∆ 06 – 05 = 1%
∆ 4T
06 –
117 05 =
107 106 ∆ 4T (7%)
06 – 0
5 = (8
79 %)
69 25
13 38 39 12 11
5 28 26
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
Fonte: Anfavea
18

19. ÔNIBUS – BRASIL (‘000 unidades)
1%
–0 6=1
R 02
CAG = 25% Produção
– 06 ∆ 06
R 02 – 05
CAG ∆ 06
= (4%
– 05 )
= (15 Exportação
%)
35 34 ∆ 4T
29 06 –
27 05 =
∆ 4T (2 1 %
23 06 – )
05 =
19 (1 8 %
16 )
13
9
7 7 6
4 4
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
Fonte: Anfavea
19

20. MÁQUINAS AGRÍCOLAS – BRASIL (‘000 unidades)
CAGR 02 – 0
6 = (3%)
Produção
21 % Exportação
02 – 06 =
CAGR
∆ 06
– 05
∆ 06 = (1
– 05 3%)
= (27
%)
%
69 – 0 5 = 12
∆ 4T 06
59
52 53
46 ∆ 4T
06 –
05 =
31 31 (8%
)
21 22
10 9 11
6 6
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
Fonte: Anfavea
20

21. AUTOMÓVEIS – BRASIL (‘000 unidades)
%
02 – 06 = 8
CAGR
%
06 = 15
CAG R 02 – ∆ 06 – 05 = 4% Produção
∆ 06 – 05
= (7%)
Exportação
= 3%
2.090 6 – 05
2.009 ∆ 4T 0
1.757
1.521 1.505 ∆ 4T 06 –
05 = (5%
)
684 637
440 497 496 513
363
157 149
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
Fonte: Anfavea
21

22. VAGÕES FERROVIÁRIOS – BRASIL (unidades)
= 87% ∆ 06
2 – 06 – 05 Mercado
G R0 = (5
0%)
CA
7.270
∆ 4T
5.642 06 –
05 =
(82%
)
3.605
2.459
294 1.775 314
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
Fonte: Estimativa Amsted Maxion
22

23. Novos Projetos

24. NOVOS PROJETOS
FIAT
• Estampados estruturais
• Novo modelo de carro de
passageiro
• Início de produção: 2T07
• Receita aprox.: R$ 40
milhões anuais, após período
de aceleração da produção
24

25. NOVOS PROJETOS
DENSO
• Estampados médios
• Sistema Transfer
• Girante polar de
alternadores elétricos para
carros de passageiros
• Início de produção: Fev-07
• Receita aprox.: R$ 6
milhões anuais, após período
de aceleração da produção
25

26. NOVOS PROJETOS
HUMVEE (AM GENERAL-EUA)
• Longarinas e estampados
• Início de produção: 4T06
• Receita aprox.: US$ 9
milhões anuais, após período
de aceleração da produção
26

27. NOVOS PROJETOS
RODAS RODOVIÁRIAS NA CHINA
Instalação de unidade industrial na China
Primeira fase
• Volume: 600 mil rodas / ano
• Investimento aprox.: US$ 15 milhões
• Receita aprox.: US$ 30 milhões anuais, após
período de aceleração da produção
• Início de produção: 1T08
• Exportações para mercado próximos – não
considera vendas na China
27

28. Desempenho Financeiro

29. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA – 2006
R$ 1.248 milhões
Segmentos (%) Clientes (%)
Rodas Rodo-
viárias(2) Daimler
Chrysler CVRD
26% 12% 9% Brasil Ferrovias
/ ALL(*)
Volks- 8%
wagen General
Vagões 12%
Ferro- 5% Motors
19% viários(1) 5% Tratores
33%
Chassis(2) 5%
Scania
Exportação 21%
12%
7% 23%
3%
Fundidos(1) Outros
Rodas Comp.
Ferrov.(1) Automo-
tivos
(1) Amsted Maxion
(*) Brasil Ferrovias incorporada pela ALL no segundo trimestre de 2006
(2) Divisão Rodas e Chassis da Maxion Sistemas Automotivos 29

30. EXPORTAÇÕES – 2006
US$119 milhões
(*)
R$257 milhões
Segmento (%) Destino (%)
Fundidos e rodas
ferroviárias Canadá/
México
7%
EUA 54%
49% Rodas
37%
rodoviárias
20% América
do Sul
10%
10% 4% 9%
Vagões África/
Chassis ferroviários Europa Or. Médio
(*) Em 2005 US$96 milhões, equivalente a R$231 milhões
30

31. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões)
2%
–0 6=3 ∆ 06
R 02 – 05
CAG = (17
%)
1.494
1.248
1.099 ∆ 4T0
6 – 05
= (26%
)
676
411 358
265
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
31

32. EXPORTAÇÕES (USD milhões)
24%
49% 5=
–0
0 6= ∆0
6
0 2–
GR
CA
119
96
22%
– 05 =
∆ 4T 06
47
33 32
24 26
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
32

33. EXPORTAÇÕES (USD milhões)
4T06 4T05 Var. (%) 2.006 2.005 Var. (%)
Rodas rodoviárias 11,0 9,7 13,4% 43,9 35,2 24,7%
Chassis 6,9 1,9 263,2% 11,9 9,6 24,0%
Componentes Automotivos - - -- 0,4 0,3 33,3%
Fundidos e rodas ferroviárias 27,2 25,7 5,8% 114,9 76,2 50,8%
Vagões de carga 0,7 3,6 -80,6% 10,2 25,6 -60,2%
(-) Ajuste consolidação: 50%
(13,9) (14,7) (62,5) (50,9)
da Amsted Maxion
Iochpe-Maxion - Consolidado 31,9 26,2 21,3% 118,8 96,0 23,8%
33

34. LUCRO BRUTO
R$ MM % R.O.L.
350 50%
300
40%
250
30%
200
150 21% 20% 21% 289
19% 20%
18%
18%
228
100
219 13%
137 10%
50 87
65
34
0 0%
2 3 4 5 6 05 06
200 200 200 200 200 4T 4T
34

35. LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS - EBIT
R$ MM % R.O.L.
200 20%
150 15%
12% 12%
11% 11%
100 10%
9% 9% 178
136
127
6%
50 5%
58
36 40
17
0 0%
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
35

36. DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA
R$ MM % R.O.L.
75 15%
13%
50 10%
6%
54
25 5%
38
33
3% 37
2% 21 2% 2% 2%
8
5
0 0%
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
36

37. EBITDA (*)
R$ MM % R.O.L.
250 20%
17%
200
15%
14% 14%
13% 13% 13%
150
10%
9%
100 205
156 163
5%
50 89
69
47
23
0 0%
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais
despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.
37

38. LUCRO LÍQUIDO
R$ MM % R.O.L.
80 20%
60 15%
72
40 10%
51
58
20 5% 5% 5% 5% 5%
18
1%
0 1 0%
-1%
2 3 (5) 4 5 6 5 6
200 (24) 200 200 200 200 4T0 4T0
(20) -5%
-6%
(40) -10%
38

39. ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO
R$ MM x EBITDA (*)
200 2,0
175
150 1,5 1,5
1,3
125
100 1,0
0,8
75
125 132
115 0,6 0,6
50 106 102 0,5
25
0 0,0
2 3 4 5 6
200 200 200 200 200
(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não
operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.
39

40. CAPEX (R$ milhões)
84
73
68
54
41
22
15
2 3 4 5 6 5 6
200 200 200 200 200 4T0 4T0
40

41. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – 4T06 (R$ Mil)
4T06 % R.O.L. 4T05 % R.O.L. Var. 06/05
Receita operacional líquida 265.088 100,0% 357.544 100,0% -25,9%
Lucro bruto 33.815 12,8% 65.126 18,2% -48,1%
Despesas operacionais (16.758) -6,3% (24.823) -6,9% -32,5%
Resultado antes das despesas financeiras 17.057 6,4% 40.303 11,3% -57,7%
Despesas financeiras líquidas (5.480) -2,1% (7.969) -2,2% -31,2%
Resultado operacional 11.577 4,4% 32.334 9,0% -64,2%
Resultado não operacional (4.962) -1,9% (5.199) -1,5% -4,6%
Resultado antes do IR/CS e participações 6.615 2,5% 27.135 7,6% -75,6%
Impostos (IR/CS) e participações (5.230) -2,0% (8.940) -2,5% -41,5%
Resultado líquido 1.385 0,5% 18.195 5,1% -92,4%
EBITDA 23.370 8,8% 47.438 13,3% -50,7%
(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais
resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.
41

42. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – 2006 (R$ Mil)
2006 % R.O.L. 2005 % R.O.L. Var. 06/05
Receita operacional líquida 1.247.574 100,0% 1.494.029 100,0% -16,5%
Lucro bruto 219.235 17,6% 288.655 19,3% -24,0%
Despesas operacionais (82.839) -6,6% (111.050) -0,1% -25,4%
Resultado antes das despesas financeiras 136.396 10,9% 177.605 11,9% -23,2%
Despesas financeiras líquidas (21.393) -1,7% (37.118) -2,5% -42,4%
Resultado operacional 115.003 9,2% 140.487 9,4% -18,1%
Resultado não operacional (22.158) -1,8% (20.272) -1,4% 9,3%
Resultado antes do IR/CS e participações 92.845 7,4% 120.215 8,0% -22,8%
Impostos (IR/CS) e participações (35.065) -2,8% (48.084) -3,2% -27,1%
Resultado líquido 57.780 4,6% 72.131 4,8% -19,9%
EBITDA 162.688 13,0% 204.724 13,7% -20,5%
(*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais
resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio.
42

43. ENDIVIDAMENTO POR INDEXADOR – DEZ ´06 (%)
TJLP
74%
Custo Médio (DEZ’06)
Indexados pela TJLP, CDI e IGPM
em R$ 82% CDI
Indexados pelo Dólar
Dó
2% 24% em US$ 7,0% a.a.
Dólar
IGPM
43

44. BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil)
ATIVO Dez/06 Dez/05 PASSIVO Dez/06 Dez/05
CIRCULANTE CIRCULANTE
Disponibilidades 88.177 51.962 Financiamentos e empréstimos 125.455 79.195
Contas a receber de clientes 123.308 151.733 Fornecedores 46.600 66.557
Estoques 122.757 142.494 Impostos a recolher 1.046 3.891
Impostos a recuperar 27.750 6.130 Salários e férias a pagar 28.913 30.672
Impostos diferidos 10.154 12.475 Adiantamento de clientes 13.339 43.037
Despesas antecipadas 2.276 1.962 Dividendos propostos 22.891 28.490
Outras contas a receber 5.161 8.405 Outras contas a pagar 20.189 18.470
379.583 375.161 258.433 270.312
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Contas a receber de clientes 1.079 3.890 Financiamentos 95.060 97.694
Impostos a recuperar 7.585 21.361 Provisões para contingências 60.427 55.026
Impostos diferidos 28.913 32.353 Outras contas a pagar 15.205 16.586
Depósitos judiciais 1.959 1.869 170.692 169.306
Outras contas a receber 1.719 2.741
41.255 62.214
MINORITÁRIOS 227 182
PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Investimentos 359 369 Capital social 161.463 161.463
Imobilizado 271.211 229.123 Reserva de lucros 103.472 68.468
Diferido 1.879 2.864 264.935 229.931
273.449 232.356
TOTAL ATIVO 694.287 669.731 TOTAL PASSIVO 694.287 669.731
44

45. Mercado Acionário

46. DESEMPENHO DAS AÇÕES
R$ MIL
R$ / AÇÃO (*)
21,1
7.000 VOLUME DIÁRIO / PREÇO MÉDIO MENSAL
20,3 20,3 21,0
20,5
IOCHPE-MAXION PN (MYPK4)
6.000 16,8
18,8 18,2 17,5 17,5 18,0
18,0
16,3 16,0 16,2 16,2 17,6 16,6
15,9 16,2
15,5
4.895
5.000 14,2
14,1
14,4
14,2 15,24.554 15,0
13,6
PREÇO MÉDIO12,4 4.349
4.035
4.000 12,0
3.382
9,6 3.225 3.302
3.145
8,7 8,5 2.879
3.000 VOLUME 2.626 9,0
6,8 DIÁRIO 2.388
5,5
2.000 4,9
4,7 1.685 6,0
4,0
1.385 4,0
4,0 3,9 4,1 1.366
1.004 966
849
1.000 3,0
556
401354253205 381
262 296289 333 303384
171151 190123139 183 144156
43
- -
ago/04
ago/05
ago/06
dez/03
fev/04
dez/04
fev/05
dez/05
dez/06
jan/04
mar/04
abr/04
mai/04
jun/04
jul/04
set/04
out/04
nov/04
jan/05
mar/05
abr/05
fev/06
mai/05
jun/05
jul/05
set/05
out/05
nov/05
jan/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
set/06
out/06
nov/06
jan/07
(*) pós-grupamento
46

47. GOVERNANÇA CORPORATIVA
• Nível 1
• Conselho de Administração com 2 membros independentes e sem participação da Diretoria
• Comitê de Auditoria e de Remuneração Variável
• Conselho Fiscal com 1 representante dos minoritários
• Código de Ética
• Procedimento de manifestações
• Empresa de capital aberto desde 1984 / ADR nível I desde 1994
• Controle compartilhado entre BNDES e Família Iochpe
• Dividendos – 37% do lucro líquido com adicional de 10% para as preferenciais
47

48. GOVERNANÇA CORPORATIVA
FATO RELEVANTE
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, a IOCHPE MAXION S.A.
(“Iochpe”) comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado que, com o objetivo principal de criar valor
para todos os acionistas, tem a intenção de aprimorar sua governança corporativa.
Dentre as opções em exame, destaca-se a realização de estudos sobre a conversão da totalidade de suas
ações preferenciais em ações ordinárias. Nesse sentido, de forma a subsidiar sua possível decisão, a Iochpe
(i) contratou o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. para avaliar a relação de troca entre as
diferentes espécies de ações, relação essa a ser submetida à aprovação específica de todos os seus
acionistas, nos termos da lei, (ii) solicitou à CVM que autorize, nos termos dos § 2º e 3º do artigo 136 da
LSA, a redução do quorum mínimo necessário para a aprovação de referida conversão em assembléia
especial dos acionistas preferencialistas e (iii) está estudando alterações e adequações ao estatuto social.
Tão logo essas providências produzam resultados, ou a Iochpe decida implementar outras ações
significativas que possam alterar seu nível de governança corporativa, comunicará tais fatos ao mercado.
São Paulo, 16 de Fevereiro de 2007
Oscar A. F. Becker
Diretor de Relações com Investidores
48

49. CONTATOS
Site: www.iochpe-maxion.com.br
Site: www.iochpe-maxion.com.br
Dan Ioschpe – C.E.O
dan@iochpe.com.br
55 11 5508-3807
5508-3807
Oscar Becker – C.F.O.
becker@iochpe.com.br
55 11 5508-3803
5508-3803
Marcio Fenelon – R.I.
fenelon@iochpe.com.br
55 11 5508-3843
5508-3843
49