Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2013

1. Warszawa, 7 listopada 2013 r.

2. 5332
członkowie SII 16,6%, pozostali 83,4%

3. Polski inwestor to….

4. wykształcony młody mężczyzna
żonaty, 37 lat
samodzielnie inwestuje na
giełdzie od 8 lat
ma w portfelu do 7 spółek
trzyma akcje do roku
nie uczestniczy w WZ

5. Dla porównania niemiecki inwestor

6. starszy mężczyzna
(przeciętnie ma 56 lat, 47% ma powyżej 60 lat)
inwestuje od 22 lat
posiada 19 akcji w portfelu
inwestuje długoterminowo i szuka
spółek dywidendowych
uczestniczy w WZ i jeździ na
spotkania z zarządami spółek

7. Wykształcony wciąż młody mężczyzna

8. Jak zawsze mężczyzna
14,9%
mężczyzna
kobieta
85,1%

9. Lat nie ubywa
11,0%
13,7%
12,7%
35,8%
26,9%
do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
45-55 lat
56 lat i więcej

10. 100
75
0,1%
6,6%
11,4%
0,4%
7,3%
10,2%
0,1%
6,7%
9%
19%
18,8%
20,5%
0,1%
7,5%
9,3%
11%
12,7%
23,4%
26,9%
50
37,8%
40,3%
42,6%
43,2%
35,8%
25
25,1%
0
23%
21,2%
2009
2010
2011
do 25 lat
od 46 do 55 lat
od 26 do 35 lat
powyżej 55 lat
16,5%
13,7%
2012
2013
od 36 do 45 lat
odmowa odpowiedzi

11. Wykształcenie wyższe to norma
1,4%
8,6%
14,7%
0,3%
46,4%
28,6%
wyższe w tym licencjat
wyższe ekonomiczne
średnie
niepełne wyższe
zawodowe
podstawowe

12. Pracujemy, a inwestujemy po godzinach
umowa o pracę
67,8%
własna działalność gospodarcza
20,8%
student/uczeń
rencista/emeryt
bezrobotny
zawodowy inwestor giełdowy
9,9%
6,5%
4,1%
3,1%

13. Inwestujemy od 8 lat, samodzielnie

14. Inwestujemy od 8 lat
0,1%
12,6%
10,8%
49,0%
27,6%
do 5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16 lat i dłużej
brak danych

15. 75
1,6%
4,5%
1,8%
6,2%
14,5%
100
10,6%
16,5%
15,1%
7%
7,9%
17,2%
0,1%
7,8%
0,1%
12,6%
8,5%
10,8%
22,3%
27,6%
50
62,8%
66,3%
67,9%
61,3%
25
0
49,0%
2009
do 5 lat
2010
od 5 do 10 lat
2011
od 10 do 15 lat
2012
powyżej 15 lat
2013
brak danych

16. Inwestujemy samodzielnie
samodzielnie
91,5%
TFI i produkty ubezpieczeniowe
36,6%
18,4%
samodzielnie poza rynkiem kapitałowym
zarządzanie (asset managament)
2,4%

17. Nie poświęcamy dużo czasu na inwestowanie
10,5%
22,3%
13,7%
24,2%
wiele godzin dziennie
do 1 godziny dzienie
kilka godzin w tygodniu
kilka godzin w miesiącu
bardzo mało
29,3%

18. Im jesteśmy bogatsi, tym więcej czasu poświęcamy
38,1%
32,8%
31,2%
30,4%
29,2%
29,3%
28,0%
26,4%26,1%
25,3%
25,0%
24,1%
23,4%
22,8%
22,4%
18,6%
17,5%
16,5%
15,8%
15,2%
15,2%
14,9%
12,4%
10,1%
9,6%
9,5%
8,3%
8,1%
6,9%
6,8%
do 10 tys. zł
10 - 30 tys. zł
wiele godzin dziennie
kilka godzin w miesiącu
30 - 50 tys. zł
50 - 100 tys. zł
do 1 godziny dziennie
bardzo mało
100 - 500 tys. zł
powyżej 500 tys. zł
kilka godzin w tygodniu

19. Szukamy przychodów, lokaty terminowe są niewystarczające
1,6%
0%
1,8%
9,3%
1,0%
25,6%
60,3%
dywersyfikacja przychodów
ochrona kapitału przed inflacją
zarobkowa
oszczędzanie
edukacja
rozrywka
inne

20. Część inwestorów nie potrafi analizować instrumentów finansowych
1,1%
18,5%
19,4%
2,6%
7,4% 12,7%
25,4%
19,1%
41,8%
51,9%
500k>
analiza techniczna
obie metody łącznie
inne
analiza fundamentalna
nie potrafię analizować instrumentów

21. Nie potrafimy inwestować i dobrze o tym wiemy
1,7%
21,2%
2,7%
21,3%
bardzo dobre
dobre
średnie
słabe
brak umiejętności
53,1%

22. Portfel, akcje, zyski

23. Większość portfeli do 50 tys. zł
10,0%
3,5%
22,5%
13,9%
21,6%
14,8%
13,7%
do 10 tys. zł
10 - 30 tys. zł
30 - 50 tys. zł
50 - 100 tys. zł
100 - 500 tys. zł
powyżej 500 tys. zł
odmowa odpowiedzi

24. 100
2,4%
4,3%
15,2%
75
50
14,8%
34,9%
0,9%
3,8%
12,4%
14,4%
7,4%
2%
8,7%
2%
9,2%
10%
12,3%
10%
3,5%
13,9%
11,5%
14,8%
38%
41,1%
37,3%
35,2%
25
28,3%
0
30,4%
27,9%
30,5%
2009
2010
2011
2012
do 10k
100k - 500k
10k - 50k
powyżej 500k
22,5%
2013
50k - 100k
odmowa odpowiedzi

25. akcje GPW
83,0%
depozyty bankowe
34,8%
TFI
29,8%
akcje NewConnect
18,0%
Forex
14,6%
waluty obce
13,8%
instrumenty pochodne
12,3%
obligacje
11,6%
polisy inwestycyjne
nieruchomości
10,2%
9,3%
akcje spółek zagranicznych
6,3%
dzieła sztuki, wina
5,9%
surowce i towary
5,5%
ETF-y
5,2%

26. Do 7 spółek w portfelu
18,2%
5,0%
37,6%
39,2%
1 spółka
2-3 spółki
4-7 spółek
8 i więcej

27. 100
11,4%
11,5%
38,8%
36,9%
75
18,2%
39,2%
50
25
0
41,6%
44,8%
8,1%
6,8%
5,0%
2011
2012
2013
1 spółka
2-3 spółki
37,6%
4-7 spółek
8 i więcej

28. Im jesteśmy bogatsi, tym więcej mamy spółek
57,0%
49,4%
47,9%
45,7%
43,4% 43,3%
39,5%
37,5%
35,2%
29,4%
27,4%
26,4%
22,4%
21,1%
20,0%
17,4%
11,9%
9,1%
3,7%
4,2%
3,4%
1,7%
do 10 tys. zł
1 spółka
10 - 30 tys. zł
30 - 50 tys. zł
2-3 spółki
50 - 100 tys. zł
4-7 spółek
2,0%
100 - 500 tys. zł
1,2%
powyżej 500 tys. zł
8 i więcej spółek

29. Inwestujemy na krótkie/średnie okresy (akcje GPW)
4,6%
4,0%
34,4%
17,3%
39,6%
daytrading
do tygodnia
do miesiąca
do roku
powyżej roku

30. W 2012 zarobiliśmy!
1,8%
18,5%
38,4%
13,0%
3,9%
17,5%
6,9%
zysk
strata
niezrealizowanie zysków/strat w 2012
inwestowanie od 2013
nie wiem/trudno powiedzieć
odmowa odpowiedzi
brak zysków

31. Średnia stopa zwrotu
Mediana
WIG
2006
38%
41,6%
2007
24%
21,5%
10,4%
2008
-1,2%
-0,35%
-51,1%
2009
32%
15%
46,9%
2010
20,6%
18%
18,8%
2011
8%
7%
-20,8%
2012
15,8%
10%
23,9%

32. Walne Zgromadzenia, rynek kapitałowy

33. Na Walne nie jeździmy
6,2%
tak
nie
93,8%

34. Im jesteśmy bogatsi, tym częściej jeździmy na WZ
97,5%
96,2%
94,6%
94,3%
90,4%
73,5%
26,5%
9,6%
5,4%
2,5%
3,8%
do 10 tys. zł
10 - 30 tys. zł
tak
30 - 50 tys. zł
5,7%
50 - 100 tys. zł
nie
100 - 500 tys. zł
powyżej 500 tys. zł

35. Słabości polskiego rynku kapitałowego
podatek od zysków kapitałowych
42,6%
podatność na zagranicę
34,6%
wysokie koszty transakcyjne
33,4%
mała płynność
30,6%
niski poziom edukacji finansowej
30,4%
brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych
20,1%
przestępstwa na rynku kapitałowym
19,3%
17,2%
niska jakość komunikacji spółek z inwestorami
9,8%
złe uwarunkowania prawne
niska jakość działania instytucji rynkowych
inne
4,6%
0,7%

36. Poszanowanie przez spółki praw akcjonariuszy mniejszościowych
1,5%
14,7%
32,3%
34,1%
5,0%
12,4%
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle
bardzo źle
brak zdania

37. Wszystko jest w internecie

38. Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)
raporty bieżące i okresowe spółek
4,05
serwisy internetowe
3,77
strony www spółek
3,25
raporty i komentarze analityków/
blogi
3,21
programy telewizyjne
3,12
gazety
2,97
fora dyskusyjne
2,32
rozgłośnie radiowe
2,15

39. Najczęściej korzystamy z…
serwisy internetowe
97,2%
komentarze analityków/blogi
88,4%
raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)
85,4%
programy telewizyjne
77,9%
gazety
76,4%
67,7%
strony www spółek
65,5%
fora dyskusyjne
rozgłośnie radiowe
37,3%

40. Serwisy internetowe
bankier.pl
56,4%
money.pl
45,2%
parkiet.com
39,2%
stooq.pl
34,4%
gpw.pl
26,1%
pb.pl
25,5%
serwis domu maklerskiego
24,1%
stockwatch.pl
23,3%
19,6%
onet.pl (giełda)
14,8%
gpwinfostrefa.pl
interia.pl
11,7%
sii.org.pl
11,1%
wyborcza.biz (giełda)
10,3%
nie korzystam z tego źródła informacji
2,8%

41. Stacje telewizyjne
TVN CNBC
61,3%
TVN24
25,2%
TV Biznes
TVP Info
Bloomberg
nie korzystam z tego źródła informacji
22,5%
12,5%
10,9%
22,1%

42. Gazety
Puls Biznesu
42,0%
Parkiet
37,6%
Gazeta Wyborcza
19,3%
Rzeczpospolita
18,7%
17,8%
Forbes
14,3%
Dziennik Gazeta Prawna
Akcjonariusz
nie korzystam z tego źródła informacji
9,2%
23,6%

43. Rozgłośnie radiowe
TOK FM
12,2%
RMF FM
10,5%
PR3
10,1%
Radio Zet
7,5%
PIN
7,2%
PR1
nie korzystam z tego źródła informacji
5,3%
62,7%

44. Dzisiaj młody mężczyzna

45. Już za 15-20 lat…

46. Partnerzy strategiczni
Partner merytoryczny
Partner
Partnerzy medialni
Projekt organizowany!
w ramach programu