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Colombia: estabilidad, crecimiento e inversión

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Invierta en Colombia - Proexport Colombia
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Este documento describe las ventajas de invertir en Colombia. Resalta que Colombia tiene una economía estable con un sólido crecimiento a largo plazo, baja inflación y desempleo decreciente. También destaca que Colombia tiene un mercado interno dinámico con una población joven creciente y varios polos urbanos importantes. El documento promueve a Colombia como un destino atractivo para la inversión extranjera.

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CRECIMIENTO, CONFIANZA Y OPORTUNIDADES: PARA INVERTIR, L ib ertad y O rd e n
CRECIMIENTO, CONFIANZA Y OPORTUNIDADES; PARA INVERTIR, L ib erta y O rd e n
PROEXPORT.COM.CO 4 Bogotá-Colombia.
SALUDO DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS Estamos en la década de América Latina, pero sobre todo, Colombia está en su mejor momento, posicionándose como uno de los destinos de mayor dinamismo. El 2012 fue un año excepcional. Hemos logrado tener todos nuestros indicadores en terreno positivo, registrando el nivel de Inversión Extranjera Directa más alto de la historia, uno de los índices de inflación más bajos de Latinoamérica, una situación fiscal positiva muy cerca del equilibrio y una tasa de desempleo que continúa bajando. Colombia es hoy el tercer país de Latinoamérica más amigable para hacer negocios, el mayor reformador en la región y primero en protección al inversionista, de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial. De igual forma, el país cuenta con el reconocimiento de la Fundación Heritage, que nos destaca como uno de los mercados donde la libertad económica permite generar resultados positivos y visibles en términos de prosperidad. Hemos dado pasos importantes en la integración con el mundo con la entrada en vigencia de acuerdos de libre comercio con casi todos los países de las Américas, EFTA y la Unión Europea; además de 22 acuerdos internacionales de inversión con más de 40 países y 16 acuerdos para evitar doble tributación. Estos son factores que hacen de nuestra nación un destino seguro y estratégico para las empresas extranjeras con planes de expansión. A ellas quiero destacarles la capacidad y creatividad del recurso humano colombiano, la ubicación geográfica del país que lo hace atractivo para convertirse en plataforma de exportación y conexión con el resto del mundo. Así como la puesta en marcha de medidas fiscales que garantizan la sostenibilidad a largo plazo y un sistema jurídico estable y eficiente que protege la inversión. En este brochure encontrará información puntual sobre Colombia, basada en cifras y estadísticas -tanto nacionales como de organizaciones internacionales– que demuestran las venta y las oportunidades que jas el país ofrece para las inversiones rentables y duraderas. Los líderes internacionales, los grandes empresarios y los medios especializados saben que Colombia es una de las estrellas emergentes con mayor proyección en el panorama económico. De manera que estamos en un momento magnífico, por eso para quienes quieran plantar sus semillas en un lugar rentable, seguro y estable, la respuesta es Colombia. Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República de Colombia
PROEXPORT.COM.CO 6 CONTENIDO 8 12 COLOMBIA AMBIENTE DE NEGOCIOS ATRACTIVO Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo Mercado interno dinámico Un país “amigable” para hacer negocios 22 14 16 18 SOCIO CONFIABLE Con grado de inversión Uno de los países con menor percepción de riesgo en la región 26 23 24 ECONOMÍA INSERTA EN EL MERCADO GLOBAL Exportaciones . Amplias relaciones comerciales, principales destinos Un destino cada vez más atractivo para los turistas internacionales 30 Fuerte integración internacional 32 Plataforma exportadora consolidada 40 27 36 INTERCONECTADO CON EL MUNDO Infraestructura tecnológica de talla mundial 41 Fácil acceso a mercados globales 44 Infraestructura logística desarrollada 46
51 56 60 MANO DE OBRA CALIFICADA UN PAÍS QUE TRABAJA POR LA INNOVACIÓN MARCO LEGAL COMPETITIVO Una gran oferta de Zonas Francas 63 COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO 62 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Oportunidades ligadas a las locomotoras 67 64 65 LAS CIFRAS DEMUESTRAN LA CONFIANZA INVERSIONISTA EN EL PAÍS El potencial de Colombia para atraer inversión es reconocido por el mundo Colombia con altos niveles de Inversión Extranjera Directa 68 El mundo habla de Colombia 74 96 68 72 PAÍS DE OPORTUNIDADES SECTORIALES QUIÉNES SOMOS Invierta en COLOMBIA 7
PROEXPORT.COM.CO 8 COLOMBIA Parque de las Luces, Medellín.
Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur y es la única nación en esta parte del continente que tiene costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe. Comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y tiene límites marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. El territorio colombiano está dividido en una región plana al oriente y la cordillera de los Andes al occidente, con tres grandes ramificaciones. 9 Invierta en COLOMBIA Colombia Panamá Venezuela TOTAL 1.141 928 .748 .660 2 2 km km Marítima Terrestre ÁREA EN TÉRMINOS DE POBLACIÓN, COLOMBIA ES 2 VECES MÁS GRANDE QUE AUSTRALIA Y MÁS GRANDE QUE TODOS LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA. EL ÁREA DE COLOMBIA (1.141.000 KM2) ES CASI 3 VECES EL TAMAÑO DE CALIFORNIA Y 2 VECES EL TAMAÑO DE TEXAS. Ecuador 2.070 .408 2 Km Perú Brasil
PROEXPORT.COM.CO 10 RAMAS DEL PODER PÚBLICO Región Insular EJECUTIVA Región Caribe JUDICIAL GOBIERNO Región Andina Región Orinoquía Región Pacífica LEGISLATIVA Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, y donde rigen diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. Desde agosto de 2010, Juan Manuel Santos Calderón se desempeña como Presidente de la República. 32 DEPARTAMENTOS 6 REGIONES PRINCIPALES DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Región Amazonía Tiene 32 departamentos y seis regiones principales (Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía e Insular). Colombia cuenta con múltiples polos de desarrollo y nueve áreas metropolitanas, cada una con una población superior a los 500.000 habitantes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Paisaje Cultural Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia).
Invierta en COLOMBIA 11 INDICADORES SOCIALES POBLACIÓN 47.1 millones de habitantes (2012-DANE) DENSIDAD POBLACIONAL IDIOMA OFICIAL 41 habitantes/km2 (2012-DANE) Español MONEDA TASA DE ALFABETISMO EXPECTATIVA DE VIDA Peso colombiano (COP) 94.1% (2012-DANE) 75.22 años (2012-DANE) TASA DE INFLACIÓN INDICADORES ECONÓMICOS 2012 Banco de la República US $369.54 miles de millones PIB 2012-Banco de la República US $7.933 per cápita PPA 2012-EIU US $10.350 DE DESEMPLEO Crecimiento 2012-Banco de la República 4.0% 2012 DANE 10.4% TASA 2012 Banco de la República 2.4% X EX PORTA CIONES IMPOR US $60.667 millones (2012-DANE) US $58.632 millones (2012-DANE) M TACIO NES
PROEXPORT.COM.CO 12 AMBIENTE DE NEGOCIOS ATRACTIVO Medellín-Colombia.
Suecia 324 326 370 Hong Kong Perú 321 Noruega 254 320 Chile Vietnam Nueva Zelanda 232 Dinamarca 136 Israel 248 Singapur COLOMBIA ES LA VIGÉSIMO-OCTAVA ECONOMÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO Y UNA DE LAS MÁS GRANDES DE PAÍSES NO-OECD. 2008 2007 2006 6.817 PIB PER CÁPITA (PPA) 2000–2012 US$ Nota: PIB ajustado a precios de acuerdo con la Paridad de Poder Adquisitivo–PPA. Fuente: EIU-Economist Intelligence Unit. 2013. 5.826 EL PIB PER CÁPITA DE COLOMBIA SE ACERCA A LOS US $11.000. 13 Invierta en COLOMBIA 2011 2012 Nota: PIB ajustado a precios de acuerdo con la Paridad de Poder Adquisitivo-PPA. E. Estimado. Fuente: EIU-Economist Intelligence Unit. 2013. 2005 402 Suiza 8.838 2004 412 Filipinas PIB (PPA) -2012 E US$ MILES DE MILLONES 2003 420 Bélgica 2002 434 Malasia 2001 497 Colombia 2000 498 México 2009 2.060 Brasil 9.920 2010 2.359 ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE US $10.350
PROEXPORT.COM.CO 14 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y DINÁMICO DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LARGO PLAZO 15.6 14.1 13.7 7.0 2.5 6.5 5.3 5.5 3.9 El país presentó en 2012 su nivel más alto de reservas internacionales, US $37.466 millones, y un bajo nivel de inflación: 2.44%. La tasa de desempleo ha venido presentando una constante tendencia decreciente en los últimos años, alcanzando un mínimo histórico de 10.4% al cierre de 2012. PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002-2016p %. 11.8 12.0 11.2 11.3 12.0 11.8 10.8 10.4 10.1 6.7 4.7 4.9 4.5 6.9 7.7 5.7 3.5 9.9 9.7 9.3 TASA DE DESEMPLEO 6.6 2.0 4.0 1.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p: Proyectado. e: Estimado. En 2012 la economía colombiana creció 4.0%, una cifra superior al crecimiento de la economía mundial que fue del 3.3%, y de América Latina y el Caribe que fue del 3.0%. Se espera que al cierre del año alcance una cifra cercana al 4.1% (FMI). Los resultados obtenidos se alinean además con las expectativas de crecimiento del cuatrienio, que se espera sea cercano al 6.2% para 2014. 4.0 3.7 2.4 4.7 4.9 4.9 4.7 3.1 3.1 2.9 2.9 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p Fuente: DANE, Banco de la República. EIU-Economist Intelligence Unit 2013. PIB INFLACIÓN
6.6% Perú 6.0% Malasia 5.4% Singapur 5.1% 5.0% Ecuador 4.8% Chile Israel 4.7% Costa Rica 4.5% Colombia 4.5% Argentina 4.5% 4.2% Hong Kong 4.0% Brasil México 3.8% 2.9% Nueva Zelanda 2.2% Suecia 1.9% Venezuela Irlanda 1.8% Finlandia 1.8% 1.5% Bélgica Suiza Portugal 1.4% 0.1% PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB-2014 Fuente: EIU-Economist Intelligence Unit, 2012. 15 Invierta en COLOMBIA Vietnam
MERCADO INTERNO DINÁMICO Población 2013*, millones de habitantes. Fuente: DANE; EIU-Economist Intelligence Unit. 2013. COLOMBIA SE POSICIONA COMO LA 23.A POBLACIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO Y POSEE LA SEGUNDA POBLACIÓN HISPANO-PARLANTE MÁS NUMEROSA 7.9 7.1 6.6 6.1 4.4 3.9 3.8 Hong Kong Israel Noruega Singapur Nueva Zelanda 8.8 Suiza 10.2 Suecia Chile 19.0 15.2 Australia Malasia Perú Canadá 30.3 25.5 22.9 Rep. Checa *Pronóstico. 46.6 Corea del Sur Colombia 47.1 Austria 98.62 México PROEXPORT.COM.CO 16
MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO: 9 CIUDADES/ ÁREAS METROPOLITANAS CON MÁS DE 500.000 HABITANTES. Barranquilla 1.2 Cartagena 1.0 Bucaramanga 0.5 Medellín 2.4 Cúcuta 0.6 Bogotá 7.5 Es un país joven y dinámico donde la población menor a 30 años es del 55%. 47.1 MILLONES 25.9 MILLONES Población total 2013*. Población total de áreas metropolitanas. La población de las ciudades incluye el área metropolitana. Fuente: DANE. *Pronóstico. Cali 2.3 Paisaje Cultural Cafetero: Pereira, Manizales, Armenia. (1.1) Ibagué 0.5 Invierta en COLOMBIA 17
30 RANKING DOING BUSINESS* 2008-2013. VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE POSICIONES. Colombia 16 Panamá 8 Costa Rica 7 México 3 Perú País -2 Ecuador Brasil Chile Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013. *Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios. Argentina Ranking mundial 2012 Ranking mundial 2013 Chile Perú Colombia México Panamá Costa Rica Argentina Brasil Ecuador Venezuela 33 43 44 53 62 122 116 128 134 179 37 43 45 48 61 110 124 130 139 180 0 Venezuela -8 UN PAÍS “AMIGABLE” PARA HACER NEGOCIOS. EL REPORTE DOING BUSINESS POSICIONA A COLOMBIA COMO EL PAÍS MÁS REFORMADOR DE LA REGIÓN -13 Colombia es el tercer país más “amigable” para hacer negocios y el más reformador en Latinoamérica. Asimismo, es el sexto en el mundo y primero en la región que más protege a los inversionistas, según el Reporte del Banco Mundial Doing Business 2013. -21 PROEXPORT.COM.CO 18
8.3 7.7 6.3 ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA DOING BUSINESS-2013. 6.0 5.3 5.3 Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013. 4.7 Ranking mundial Venezuela Argentina Panamá Brasil México Chile Perú Colombia 2.3 País 6 13 32 49 82 82 117 181 Colombia Perú Chile México Brasil Panamá Argentina Venezuela Invierta en COLOMBIA COLOMBIA ES EL PAÍS CON MAYOR FORTALEZA EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA EN LA REGIÓN 19
PROEXPORT.COM.CO 20 APERTURA DE UNA EMPRESA DOING BUSINESS 2013 Panamá Chile México Perú Colombia Brasil Costa Rica 23 32 36 60 61 121 128 152 Venezuela 154 Argentina 169 Ecuador Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013.
POSICIÓN ENTRE 184 PAÍSES 1 2 3 Fuente: Heritage Foundation. Elaboración Proexport. 7 El Índice de Libertad Económica, que analiza el desarrollo de las políticas en 184 países, posiciona a Colombia como uno de los mercados de la región donde la libertad económica permite que se generen resultados positivos y visibles en términos de prosperidad. 10 14 42 45 54 67 99 138 156 158 Venezuela Argentina Ecuador China Brasil Francia México Colombia Perú Reino Unido Estados Unidos Chile Australia Singapur Hong Kong 174 Invierta en COLOMBIA ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA-2012 21
PROEXPORT.COM.CO 22 SOCIO CONFIABLE
EN 2011 LAS TRES PRINCIPALES CALIFICADORAS DE RIESGO OTORGARON EL GRADO DE INVERSIÓN A LA DEUDA SOBERANA DE COLOMBIA, COINCIDIENDO CON EL BUEN MOMENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO QUE ATRAVIESA EL PAÍS: · HABILIDAD PARA MANEJAR CHOQUES EXTERNOS. · HISTÓRICO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. · INCREMENTO DE SU CREDIBILIDAD MACROECONÓMICA. · MEJORA VISIBLE EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. Standard&Poor´s es la primera de las principales agencias calificadoras de riesgo en aumentar la perspectiva de la deuda soberana de Colombia a positiva: “La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del Gobierno”. – Standard&Poor’s. Agencia de rating Plazo Rating Fecha Largo plazo –Moneda extranjera BBB 24/abr./2013 Corto plazo –Moneda extranjera A–2 Largo plazo –Moneda local BBB + 5/mar./2007 Corto plazo –Moneda local A-2 5/mar./2007 Largo plazo –Moneda extranjera BBB – 22/jun./2011 Corto plazo –Moneda extranjera F–3 22/jun./2011 Largo plazo –Moneda local BBB 22/jun./2011 Largo plazo –Moneda extranjera Baa3 7/feb./2012 Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero. Perspectiva 16/mar./2011 Estable Positiva Positiva 23 Invierta en COLOMBIA CON GRADO DE INVERSIÓN En 2013 S&P mejoró la calificación de la deuda soberana de Largo Plazo, en moneda extranjera de Colombia y Fitch mejoró la perspectiva de su calificación a positiva.
PROEXPORT.COM.CO 24 UNO DE LOS PAÍSES CON MENOR PERCEPCIÓN DE RIESGO EN LA REGIÓN ÍNDICE CDS *Promedio 2012. *Índice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menos diferencia implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg. Al 31 de diciembre de 2012. 97.23bp 119.43bp 120.07bp 130.05bp 130.06bp Chile Colombia México Perú Brasil 1118.77bp 153.23bp Argentina Mayor riesgo Francia >>>
LA BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO ES UN RECONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES AL COMPORTAMIENTO POSITIVO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. Invierta en COLOMBIA 25 ÍNDICE CDS* Promedio 2012. 250 230 210 190 Colombia 170 Brasil 150 Chile 130 Mexico 110 90 Perú 70 Francia Colombia Brasil Dic. Oct. Nov. Sep. Jul. Ago. Jun. Abr. 2011 May. Mar. Feb. Dic. Ene. Oct. Nov. Sep. Jul. Ago. Jun. Abr. May. Mar. Feb. 50 Ene. LA PERCEPCIÓN DE RIESGO DE COLOMBIA CONTINÚA MEJORANDO Y ES UNA DE LAS MÁS BAJAS DE LA REGIÓN Los indicadores económicos de Colombia siguen siendo favorables. A las decisiones de política fiscal acertadas y a los bajos y sostenidos niveles de inflación, se suma la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica del país. Colombia cuenta con la segunda menor percepción de riesgo en la región, medida por el comportamiento del índice de Credit Default Swaps. El país presenta una menor percepción de riesgo comparada con países de la región como Brasil, México y Perú. 2012 Chile México Perú Francia *Índice de Credit Default Swaps-CDS al 31 de diciembre de 2012. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menos diferencia implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg.
PROEXPORT.COM.CO 26 ECONOMÍA INSERTA EN EL MERCADO GLOBAL Infraestructura portuaria.
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES-2012 PRINCIPALES DESTINOS Estados Unidos FOB US$ 2012 PARTICIPACIÓN MILLONES 2012 21.980 36.7% China 3.343 5.6% España 2.940 4.9% Panamá 2.857 4.8% Venezuela 2.556 4.3% Países Bajos 2.503 4.2% Chile 2.189 3.7% Ecuador 1.910 3.2% Perú 1.582 1.363 CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EXPORTACIONES: REGISTRAN EN 2011 4 VECES EL VALOR DE HACE 8 AÑOS 2.3% 60.274 56.915 2.6% India EXPORTACIONES 2000–2012 US$ MILLONES 16.788 13.158 37.626 39.713 24.391 Fuente: DANE. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Invierta en COLOMBIA EXPORTACIONES X AMPLIAS RELACIONES COMERCIALES-PRINCIPALES DESTINOS 27
PROEXPORT.COM.CO 28 LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA SE CUADRUPLICARON DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA China US $8.176 millones Participación del 15% México US $6.059 millones Participación del 11% 54.675 40.683 39.669 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS IMPORTACIONES-2012 Estados Unidos US $13.593 millones Participación del 24.9% 58.632 IMPORTACIONES 2000-2012 US$ MILLONES Brasil US $2.740 millones Participación del 5% Fuente: DANE. Valores CIF. 11.757 13.882 2000 2001 En 2012 las exportaciones colombianas al mundo alcanzaron US $60.207.8 millones, 5.8% más que en 2011 cuando se registraron US $56.914.9 millones. Del total exportado en 2012, el segmento no minero representó el 23.7% de las exportaciones colombianas con US $14.254.8 millones. Los principales subsectores en exportaciones no mineras al mundo durante 2012 fueron: Flores frescas con US $1.256.2 millones, participación de 8.8% y crecimiento de US $16.6 millones (1.3%). Plástico en formas primarias con US $975.3 millones, participación igual al 6.8% y crecimiento de US $17.2 millones (1.8%). 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Banano con US $822 millones, participación igual al 5.8% y crecimiento de US $6.9 millones (0.8%). Con respecto a las importaciones en el 2012, los principales países donde Colombia realiza sus compras externas son en su orden Estados Unidos (23.9%), China (16.3%) y México (11.1%). El resto de países (110 en total), han concentrado en los dos últimos años una participación del 28.4% en promedio y se ha mantenido así desde 2010. Los principales productos comprados en el exterior del segmento no minero y sin café corresponden a: maquinaria industrial, vehículos, otros medios de transporte, telecomunicaciones/sonido y manufacturas de hierro/acero.
EXPORTACIONES TOTALES TIPO DE EXPORTACIÓN SECTORES MINERO Y NO MINERO Invierta en COLOMBIA EXPORTACIONES NO MINERAS % PARTICIPACIÓN–2012 % PARTICIPACIÓN–2012 Servicios 0.6% Prendas de vestir 10.2% No mineras (sin café) 29 Otros 0.7% 24% Agroindustria 32.8% Mineras y café Manufactura 55.7% 76% Total exportaciones no mineras 2012: US $14.008 millones. Total exportaciones 2012: US $60.274 millones. Fuente: DANE. El país cuenta con una oferta exportable diversa y con presencia en los cinco continentes. Actualmente Colombia exporta a 175 países. Las flores frescas y tropicales, las frutas exóticas, los textiles y las confecciones, así como los productos de confitería y los derivados del café son productos reconocidos a nivel mundial por su calidad. Con más de 9.000 empresas exportadoras, Colombia ofrece a los compradores internacionales innovación, diversidad y calidad, basados en la creatividad y en la tecnología. Fuente: DANE. PRINCIPALES PRODUCTOS NO MINEROS EXPORTADOS POR COLOMBIA Subsector Flores frescas Plástico en formas primarias Banano Confecciones Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Metalurgia Azúcares y mieles Part.% 2012 9% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 3% Subsector Productos farmacéuticos Manufacturas de hierro o acero Productos diversos de las industrias químicas Derivados del café Productos de confitería Animales vivos (bovinos) Textiles Part.% 2012 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Fuente: DANE, Cálculos Proexport Colombia.
PROEXPORT.COM.CO 30 UN DESTINO CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA LOS TURISTAS INTERNACIONALES La llegada de viajeros extranjeros al país ha crecido de manera constante en los últimos años, a pesar de los problemas que han experimentado las principales economías en el mundo. En 2012 llegaron al país 1.69 millones de viajeros extranjeros, equivalente a un crecimiento del 7% frente al 2011. Los principales mercados emisores de viajeros a Colombia son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Argentina. Estos mercados representan 47% del total de viajeros extranjeros que visitaron el país en 2012. Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport Colombia. VIAJEROS EXTRANJEROS EN COLOMBIA 2006-2012 (MILES) 296 313 254 284 228 126 50 1.053 1.195 1.222 1.353 1.474 1.582 1.592 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viajeros extranjeros Viajeros en cruceros PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LOS VISITANTES DE COLOMBIA-I SEMESTRE DE 2012 Estados Unidos 319.202 visitantes Participación del 18.9% Venezuela 250.404 visitantes Participación del 14.8% Ecuador 114.564 visitantes Participación del 6.8% Argentina 111.555 visitantes Participación del 6.6%
Colombia tiene 53 millones de hectáreas de bosque natural, 22 millones de hectáreas de sabana, zonas áridas, nevados y humedales; es el cuarto país en recursos hídricos en la tierra. Sus parques naturales representan el 14% del territorio nacional y el país más biodiverso por kilómetro cuadrado en el mundo. El mar Caribe y las costas del Pacífico son los mejores escenarios para las prácticas de lightning, regatas, surf, pesca y rafting. Colombia cuenta actualmente con 13 reconocimientos como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En julio de 2011 el “Paisaje Cultural Cafetero” se añadió a esta lista. Adicionalmente, el país cuenta con una oferta importante de sol y playa. Las Islas de Barú, las Islas del Rosario, San Andrés y Providencia con su mar de siete colores y las playas del Parque Nacional Tayrona, entre otros hacen de Colombia un destino ideal. Colombia se está posicionando como uno de los principales destinos de eventos y reuniones en América Latina, el país subió 21 puestos (del puesto 50 al 29) en el ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association) entre 2000 y 2012. ¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR? CIUDAD CAPITAL NATURALEZA GENERAL FERIAS Y FIESTAS TURISMO RELIGIOSO AVISTAMIENTO DE AVES SALSA DESTINOS PATRIMONIO AVISTAMIENTO DE BALLENAS AVENTURA SOL Y PLAYA GASTRONOMÍA ARQUEOLOGÍA AGROTURISMO BUCEO REUNIONES GOLF COMPRAS NÁUTICO San Andres, Providencia y Santa Catalina Magdalena - Santa Marta Santander Boyacá Mar Caribe Barranquilla Bogotá Cartagena de Indias Meta Antioquia, Medellín Océano Pacífico Huila Chocó Cali - Valle del Cauca Nariño Paisaje Cultural Cafetero Amazonas Invierta en COLOMBIA UN DESTINO DE OPORTUNIDADES 31 CRUCERO
PROEXPORT.COM.CO 32 FUERTE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL Con la entrada en vigencia de los diferentes acuerdos de libre comercio, se abre un extenso abanico de oportunidades de inversión para los empresarios nacionales y extranjeros así como un aumento en el comercio internacional. Estas oportunidades están soportadas en un fácil acceso a mercados, aranceles mínimos, condiciones justas de competencia y un marco legal claro. Actualmente, Colombia tiene vigentes 12 tratados de libre comercio, y 8 suscritos o en negociación, los cuales le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores. La red de tratados del país incluye también 24 acuerdos internacionales de inversión (AII)* entre vigentes y en negociación con más de 40 países y 17 acuerdos para prevenir la doble tributación (ADT) vigentes o en negociación. *Incluye Capítulos de Inversión dentro de los TLC. ALIANZA DEL PACÍFICO
VIGENTES CAN. Canadá. Chile. G2-México. EFTA (Suiza y Liechtenstein). Mercosur. Triángulo Norte. Estados Unidos de América. Unión Europea. Venezuela. SUSCRITOS Islandia. Noruega. Corea del Sur. Costa Rica. NEGOCIACIÓN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013. Israel. Japón. Panamá. Turquía. Alianza del Pacífico. Invierta en COLOMBIA 33
PROEXPORT.COM.CO 34 Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones-APPRI Nota: los Acuerdos Internacionales de Inversión (APPRI) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo). VIGENTES Perú (acuerdo). España (acuerdo). China (acuerdo). India (acuerdo). Suiza (capítulo V). Liechtenstein (capítulo V). Chile (capítulo IX). Triángulo Norte (capítulo XII). Canadá (capítulo VIII). México (capítulo XVII). Estados Unidos (capítulo X). . SUSCRITOS Corea del Sur (ccuerdo). EFTA (Islandia y Noruega) (capítulo). Japón (acuerdo). Reino Unido (acuerdo). Unión Europea (capítulo). EN NEGOCIACIÓN Israel. Kuwait. Singapur (negociaciones concluidas). Turquía. Uruguay. Catar. A FUTURO Azerbaiyán. Rusia.
35 VIGENTES CAN (Perú, Ecuador y Bolivia). Canadá. Chile. España. Suiza. SUSCRITOS Corea del Sur. India. México. Portugal. República Checa. EN NEGOCIACIÓN Alemania. Estados Unidos. Francia. Holanda. Bélgica. Japón. A FUTURO Brasil. China. Israel. Italia. Invierta en COLOMBIA Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal-ADT
PROEXPORT.COM.CO 36 PLATAFORMA EXPORTADORA CONSOLIDADA Por su estratégica ubicación geográfica, Colombia se ha convertido en un punto de enlace para el mundo y se consolida como plataforma de exportación para terceros mercados. La conexión con los océanos Atlántico y Pacífico permite disponer de puertos hacia y desde América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico, facilitando los tiempos de envío, el transporte y la logística para el comercio exterior. Adicionalmente, la política de internacionalización presenta un país con posibilidades de acceso preferencial a millones de consumidores gracias a los acuerdos de Los acuerdos preferenciales y otros instrumentos de promoción le otorgan a Colombia una posición muy atractiva para empresas de todo el mundo que quieran cubrir los mercados internacionales. libre comercio. En este sentido, Colombia ofrece amplias ventajas para los países de Europa, Asia y Latinoamérica que no cuentan con acceso preferencial en términos logísticos y arancelarios. Se han identificado 26 mercados para los cuales Colombia puede convertirse en plataforma para la exportación de sus productos hacia Estados Unidos y países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así 12 en Europa, 6 en Asia, 7 en América Latina y Canadá.
COLOMBIA COMO PLATAFORMA Invierta en COLOMBIA 37 EXPORTADORA HACIA Y PARA EL MUNDO Los 12 acuerdos comerciales vigentes de Colombia con más de 20 mercados permiten que el país tenga ventajas arancelarias para exportar a dichos mercados con tasas altamente competitivas, además de ventajas logísticas. Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas aéreas. São Paulo Tiempo de viaje Lima Flete US$/ Kg Tiempo de viaje País origen La Paz Flete US$/ Kg Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Nueva York 9 h 35 min 6.17 9h 4.91 9 h 55 min 9 h 15 min 4.70 5 h 50 min 3.47 6 h 40 min 4.15 Bogotá 5 h 55 min 1.30 2 h 55 min 1.39 3 h 30 min 2.85 Argentina Aranceles cobrados por EE.UU. Canadá México 10.9% 5.44% 28.16% Químicos 4.4% 3.0% 8.74% 15.6% 18% 30% Automotriz y autopartes Ecuador Colombia Químicos 4.4% 2.16% 6.44% Alimentos y tabaco 6.79 Ciudad de México Sector Textiles Brasil Ciudad destino Ciudad origen Ventajas arancelarias hacia Estados Unidos, Canadá y México. 23.3% 0% 25.59% Bebidas 7.6% 0% Materiales de construcción -- 0% 7.19% 0% 0% 0%
PROEXPORT.COM.CO 38 Ventajas arancelarias hacia América Latina. Aranceles cobrados por País origen Sector CAN** Maquinaria industrial y equipos 15.4% 16.12% 10.12% Componentes electrónicos y semiconductores 17.9% 17.86% 16.22% Componentes electrónicos y semiconductores 19.3% 17.6% -- 14% 16% -- Automotriz y autopartes 16.17% 13.7% 6.00% Componentes electrónicos Canadá Brasil Químicos Estados Unidos Argentina 15.21% 15.1% 6.00% 0% 0% 0% México Colombia **Comunidad Andina (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador). Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas marítimas. País destino País origen Estados Unidos Canadá Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Tiempo de tránsito (días) Brasil 40 155 49 212 Argentina 41 133 48 158 Ecuador 12 66 Colombia 11 54 10 75 Flete US$ Las ventajas logísticas de Colombia le permiten llevar un contenedor a Estados Unidos hasta por 30 días menos que otros países de la región, generando un ahorro de más de US $130. COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA HACIA Y PARA EL MUNDO Colombia cuenta con vuelos directos de carga a las principales ciudades de Estados Unidos, Canadá y América Latina, lo que nos permite ahorrar hasta 9 horas de vuelo y un ahorro de US $9/Kg.
Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas aéreas. País destino País origen Estados Unidos Ciudad destino Canadá Brasil Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Francia 22 304 39 98 23 82 Alemania 26 314 -- -- 16 62 España 24 242 45 221 18 91 Reino Unido 20 294 24 117 29 73 China 22 111 27 140 37 98 Corea 19 110 21 138 40 91 Colombia 11 54 10 75 12 53 Ciudad origen Ventajas arancelarias hacia América Latina, Estados Unidos y Canadá. País origen Aranceles cobrados por Sector Alemania España Reino Unido Colombia Canadá Brasil Argentina Componentes electrónicos y semiconductores 3.08% 5.1% 20% 6.5% 6.5% 16% 16% Toronto Sao Pablo Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Berlín 11 h 30 min 2.70 9 h 50 min 5.20 13 h 35 min 7.08 París 8 h 05 min 2.85 11 h 2.85 11 h 45 min 8.42 Madrid 8 h 30 min 2.22 11 h 5 min 2.3* 11 h 10 min 1.89 Londres 7 h 40 min 2.61 7 h 55 min 3.37 11 h 45 min 5.60 Beijing 15 h 34 min 6.13 12 h 50 min 6.12 22 h 40 min 10.29 Seúl 13 h 50 min 4.61 13 h 4.35 23 h 55 min 8.85 6h 1.85 6 h 05 min 1.52 5 h 55 min 1.30 Colombia Ventajas arancelarias hacia Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. 20% Químicos Francia Estados Unidos New York Automotriz y autopartes 1.3% 6.1% 20% 34.98% Maquinaria industrial y equipos 4.7% 1.42% 16.12% 5.98% 6.5% 14% 14% Maquinaria industrial y equipos 4.4% 1.69% 15.8% 15.43% Maquinaria y equipos industriales 3.35% 3.24% 16.1% 15.4% Metales 8.11% 7.51% 16.8% 22% 0% 0% 0% 0% Aranceles cobrados por Sector 15.43% Químicos País origen Estados Unidos Canadá México Brasil Metales China Corea Colombia 11.2% 5.4% 20% 22.7% Componentes electrónicos y semiconductores 8.0% 3.5% 17.1% 22% Textiles 20.4% 18% 30% 35% Metales 5.7% 5% 20% 18% 0% 0% 0% 0% 39 Invierta en COLOMBIA Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas marítimas.
PROEXPORT.COM.CO 40 INTERCONECTADO CON EL MUNDO Conectividad global.
Colombia posee una infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial. Está soportada por cinco cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps, complementadas por un anillo de fibra óptica interior que conecta 300 municipios en el país. Se prevé que en 2014 un total de 1.078 municipios estén conectados a este anillo. Las conexiones de acceso a Internet se han triplicado durante los últimos cinco años: pasaron de 2.17 millones en 2008 a 7.25 millones en 2012. Tan solo en el periodo 20112012 las suscripciones a Internet fijo y móvil crecieron en 18.2%. El número de suscriptores de telefonía móvil también ha presentado un crecimiento exponencial, cinco veces más desde 2004 hasta alcanzar la cifra de 49.07 millones de suscriptores al cierre de 2012, con un índice de penetración de 105.3 abonados por cada 100 habitantes. SuscriPtores MóVILES MilLONES 5.3% 2.26 7.6% 3.27 10.5% 4.60 13.9% 6.19 91.0% 85.2% 77.3% 41.36 42.03 68.6% 33.94 47.5% 29.76 23.0% 21.85 10.40 105.3% 100.3% 49.07 46.20 97.7% 44.48 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Usuários móviles Penetración Fuente: CRC–Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. MinTIC, 2013. 41 Invierta en COLOMBIA Infraestructura tecnológica de talla mundial Rápido crecimiento del mercado de consumo: Más de 49 millones de usuarios móviles activos
PROEXPORT.COM.CO 42 El acceso a Internet se ha triplicado durante los últimos cINCO años Conexiones a Internet 7.256.091 6.140.271 4.384.181 3.181.431 Fuente: CRC–Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. MinTIC. 2.150.718 2.179.951 1.072.881 218.405 2004 501.238 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Incluye redes móviles 2011 2012
Índice de Desarrollo de E-Government-2012 Fuente: Encuesta de E-Government–Organización de las Naciones Unidas. 2012. Elaboración Proexport. 0.93 Corea del Sur Estados Unidos 0.87 Singapur 0.85 Canadá 0.84 Chile 0.68 Colombia 0.66 México 0.62 Brasil 0.62 0.57 Panamá Venezuela 0.56 Costa Rica 0.54 Perú 0.52 Ecuador 0.49 Paraguay Bolivia 0.47 0.41 La más reciente encuesta de E-Government de Naciones Unidas demuestra que Colombia mantiene una posición de liderazgo en la región en temas de gobierno ELECTRÓNICO. El país ocupa el segundo lugar en América Latina y el 43 en el mundo. Invierta en COLOMBIA 43
PROEXPORT.COM.CO 44 Fácil acceso a mercados globales Colombia cuenta con una ubicación estratégica privilegiada. El país se encuentra en el centro de cinco zonas horarias y comparte fran horaria con ja importantes centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami. Se encuentra localizada en el medio de los principales centros comerciales y financieros del hemisferio, tanto en América del Norte como en América del Sur, compartiendo patrones de afinidad cultural relevante para la consolidación de operaciones en la región. A Colombia llegan más de 32 aerolíneas (carga y pasa jeros). Existe disponibilidad de más de 800 frecuencias internacionales directas y más de 4.500 domésticas por semana. Ubicación estratégica clave MÁS DE 800 frecuencias internacionales directas por semana. Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de colombia. las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010. MÁs de 4.500 frecuencias domÉsticas por semana. más de 20 aerolíneas operan en colombia.
CONECTIVIDAD Aérea directa Invierta en COLOMBIA 45 11 h 15 m Frankfurt 6 h 05 m 5 h 35 m 10 h 40 m Toronto París Nueva York 9 h 40 m Madrid 8 h 20 m Los Ángeles 3 h 00 m Miami 4 h 45 m Ciudad de México 1 h 20 m Colombia: Localización competitiva con fácil acceso A los mercados mundiales La información toma en cuenta las Caracas 1 h 30 m Quito rutas que salen desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia. 3 h 00 m Lima 5 h 00 m 5 h 45 m São Paulo Santiago de Chile 6 h 15 m Buenos Aires
PROEXPORT.COM.CO 46 INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DESARROLLADA Colombia se encuentra situada en el punto focal de la actividad marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías de comunicación del comercio mundial, constituyéndose como punto de conexión estratégico entre Norte y Sur América, y entre la Costa Este de Estados Unidos y Asia, lo que representa una oportunidad como plataforma de intercambio comercial. Las conexiones aéreas para transporte de carga desde Colombia son cubiertas por 32 aerolíneas con cupos de carga que mantienen más de 1.700 rutas de exportación y acceso a cerca de 400 ciudades en el mundo. El Aeropuerto Internacional El Dorado tiene el mayor movimiento de carga en América Latina, con 520.000 toneladas movilizadas. Más de Más de 1.700 rutas de exportación para carga, directas y con conexión, prestadas por 623 Acesso a 32 400 aerolíneas con cupos de carga. ciudades. mil toneladas de carg a , exportadas vía aérea en el 2012.
Invierta en COLOMBIA 47 Miami Panamá Bogotá CONECTIVIDAD AÉREA Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
PROEXPORT COLOMBIA PROEXPORT.COM.CO 48 CONECTIVIDAD MARÍTIMA Desde los puertos colombianos zarpan más de 3.000 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por 28 navieras con destino a 500 puertos en el mundo. Las zonas portuarias en Colombia movilizan más de 127 millones de toneladas de carga y reciben cerca de 25.000 buques en las costas Atlántica y Pacífica, movilizando 2.1 millones de contenedores al año. *La información toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia. *Más de Más de 3.000 rutas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, prestadas por 28 navieras. 127 Acceso a 500 puertos. millones de toneladas de carga transportadas vía marítima en el 2012.
Invierta en COLOMBIA 49 Europa Norte Costa Oeste Costa Este Mediterráneo Oriente Caribe Costa Pacífica Cono Sur
PROEXPORT.COM.CO 50 SOCIEDADES PORTUARIAS PRIVADAS DE USO PÚBLICO Océano Atlántico Bogotá Medellín Océano Pacífico Buenaventura Buenaventura
Invierta en COLOMBIA 51 MANO DE OBRA CALIFICADA Manufacturas/Autopartes.
COLOMBIA CUENTA CON UNA DESARROLLADA Y CALIFICADA OFERTA DE MANO DE OBRA. PROEXPORT.COM.CO 52 MÁS DE UNIVERSIDADES DEL PAÍS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO. 200 MIL 53% PERSONAS SE GRADÚAN ANUALMENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR. PREGRADO POSGRADO (MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES) De acuerdo con Euromonitor International, Colombia fue en 2012 el tercer país en la región con mayor número de graduados en las áreas de Ciencias Sociales, Negocios y Leyes e Ingeniería, Manufactura y Construcción. Es además uno de los países donde más aumenta la disponibilidad de recurso humano anualmente. De acuerdo con el Índice de Crecimiento de la Fuerza Laboral del IMD 2012, Colombia se posiciona como el quinto país en el mundo y el segundo en la región en términos de crecimiento de mano de obra.
Maestrías y Especializaciones 55.872 28% CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN EL PAÍS GRADUADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2011 Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Técnico & Tecnológico 39.322 19% Pregrado 105.979 53% El Gobierno Nacional apoya también la promoción del bilingüismo a través de iniciativas como iSpeak, programa que provee a las compañías locales y extranjeras información sobre los colombianos certificados en el dominio del idioma inglés para fines profesionales. Actualmente más de 26.000 profesionales están certificados en todas las ciudades de Colombia. Invierta en COLOMBIA 53
PROEXPORT.COM.CO 54 GRADUADOS EN CIENCIAS SOCIALES, NEGOCIOS Y LEYES 2012* GRADUADOS EN INGENIERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN 2012* México 427.969 Brasil 319.150 Colombia 206.388 Chile 49.296 Panamá 18.898 Argentina 14.855 Cuba 13.306 6.831 El Salvador 10.505 3.348 R. Dominicana 3.489 Brasil 442.958 México 209.037 Colombia 101.020 Argentina 72.523 Chile 26.292 R. Dominicana 16.126 Jamaica 9.317 Panamá 9.045 Cuba 8.866 El Salvador Uruguay COLOMBIA, LÍDER EN GRADUADOS DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS EN LA REGIÓN EN 2011 EN COLOMBIA HUBO UN TOTAL DE 201.173 GRADUADOS *Datos a 2009 para Argentina y República Dominicana; a 2010 para Jamaica. Fuente: Euromonitor International; Sistema Informático del Mercado Laboral-Jamaica; Ministerio de Educación Superior, Tecnología y Ciencia-República Dominicana; UNESCO.
México 2 3 3.57% Colombia 5 3.05% Venezuela 15 1.95% Perú 18 1.86% Argentina 28 1.10% Porcentaje de variación 3.78% Chile CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL 2011 COLOMBIA ES UNO DE LOS PAÍSES EN LA REGIÓN DONDE MÁS CRECE LA FUERZA LABORAL ANUALMENTE Fuente: IMD World Competitiveness, 2012. 55 Invierta en COLOMBIA Ranking mundial entre 59 países % de crecimiento de la fuerza laboral
PROEXPORT.COM.CO 56 UN PAÍS QUE TRABAJA POR LA INNOVACIÓN
2014 2010 *No minero energéticas. Fuente: DNP. Colombia está apostando a la innovación como componente transversal para la transformación de productos y servicios, que generen valor agregado y empleo calificado. Para ello, el Gobierno nacional ha destinado el 10% de las regalías, derivadas de la extracción de hidrocarburos y minerales, al fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de que el país avance hacia una economía del conocimiento. US $21.000 millones 0.5% del PIB 2.250 doctores Ph.D. 25% de las empresas 12 redes ángeles inversionistas US $14.318 millones 0.16% del PIB 450 doctores Ph.D. 11.8% de las empresas 2 redes ángeles inversionistas Exportaciones con valor agregado* Inversión en I+D Formación avanzada Empresas innovadoras Ecosistema innovador 57 Invierta en COLOMBIA METAS DEL GOBIERNO NACIONAL: LOCOMOTORA DE LA INNOVACIÓN (2010-2014) Los sectores basados en la innovación son símbolo de nuestra visión de futuro, nuestra apuesta hacia un mayor desarrollo y nuestra firme ambición de competir a la par con países de mayores ingresos en los mercados internacionales. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
PROEXPORT.COM.CO 58 INCENTIVOS PARA I+D Para alcanzar estos objetivos y fomentar la instalación de nuevas inversiones en I+D, como elemento para obtener procesos innovadores, se han creado mecanismos como: DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA EQUIVALENTE AL 175% DEL VALOR INVERTIDO EN I+D TECNOLÓGICO NO PODRÁ EXCEDER EL 40% DE LA RENTA LÍQUIDA. EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA) A LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS QUE SEAN UTILIZADOS EN CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS. LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA FINANCIAR PROYECTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS O DE ENTRADAS DE INNOVACIÓN ESTÁN EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AJUSTADA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. BENEFICIOS EN LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS: LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE IMPORTEN LOS CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS ESTARÁN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA). Con el objetivo de fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico e innovador de alto impacto, se creó desde Bancoldex la Unidad de Desarrollo e Innovación, Innpulsa. Esta unidad desarrolla instrumentos financieros y no financieros para promover y fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico innovador. Su trabajo se enfoca a través de cuatro líneas estratégicas:
INNPULSA MIPYME: FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, QUE APOYA CON COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN GRANDES EMPRESAS: INCENTIVA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN GRANDES EMPRESAS Y EL FOMENTO A CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMO PARTE DE SU CONTRIBUCIÓN A UNA CULTURA INNOVADORA. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO REGIONAL: TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS REGIONES EN LA IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD, QUE PROMUEVAN LA INNOVACIÓN Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO. BUSCA EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y DEL TERRITORIO. 59 Emprendimiento Dinámico Innovador MiPYME Innovación y Emprendimiento en Grandes Empresas Innovación y Emprendimiento Regional Invierta en COLOMBIA INNPULSA EMPRENDIMIENTO DINÁMICO INNOVADOR: BUSCA FORTALECER UN ECOSISTEMA QUE FACILITE LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO.
PROEXPORT.COM.CO 60 MARCO LEGAL COMPETITIVO
NUMEROSOS ACUERDOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES NEGOCIADOS. ZONAS FRANCAS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 15%*, POSIBILIDAD DE VENTAS AL MERCADO LOCAL, NO PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS (IVA, ARANCEL) Y ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES. DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 175% DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. EXENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA VARIOS SECTORES. *Para las zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. Para zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012, se deberá pagar el impuesto de renta del 15% + el impuesto sobre la renta para la equidad-CREE cuya tarifa es del 9% por los años 2013 al 2015 y del 8% los siguientes años. INCENTIVOS LABORALES Invierta en COLOMBIA OFERTA DE INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN Y ESTABILIDAD PARA LOS INVERSIONISTAS 61 DESCUENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA (NO INCLUYE EMPLEOS GENERADOS POR FUSIONES O POR REEMPLAZOS). 1 2 NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. 3 4 NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 S.M.M.L.V. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
PROEXPORT COLOMBIA PROEXPORT.COM.CO 62 UNA GRAN OFERTA DE ZONAS FRANCAS Colombia cuenta actualmente con más de 100 zonas francas, entre zonas francas permanentes y zonas francas permanentes especiales. Guajira Magdalena Atlántico Bolívar Santander Norte de Santander Boyacá Cundinamarca Valle del Cauca Cauca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Huila Las zonas francas permanentes son competitivas gracias a que: Se benefician de los acuerdos comerciales internacionales. No tienen restricciones para vender en el mercado local. El impuesto de renta es del 15%*. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, arancel). *Para las zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. Región del Caribe Región Andina Región Pacífico
COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO Infraestructura de telecomunicaciones. Invierta en COLOMBIA 63
PROEXPORT.COM.CO 64 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20102014 El Plan Nacional de Desarrollo es el mapa para abordar las necesidades primarias del país y aprovechar cada una de sus potencialidades, donde se plasme un plan de acción para lograr el crecimiento continuo y la competitividad del país. Este plan abarca 8 estrategias principales: 1 2 3 4 CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Dentro de la estrategia de crecimiento sostenible y competitividad, el Gobierno nacional estableció 3 pilares fundamentales: 1) innovación, 2) políticas de competitividad y productividad y 3) el impulso de las cinco locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. Siguiendo con la metodología de impulsar los sectores con más potencialidad del país, es vital mencionar la importancia de las locomotoras. Las locomotoras son sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía. Sectores como el minero-energético, la vivienda y la infraestructura de transporte están en crecimiento de manera sostenida gracias a la actividad económica del país. La innovación y el sector agropecuario son sectores identificados como potenciales que están creciendo a un paso más lento y serán claves en el largo plazo. 5 6 7 8 INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BUEN GOBIERNO RELEVANCIA INTERNACIONAL
INNOVACIÓN - Destinar 10% de las regalías para el fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Incrementar la participación de inversión en I+D del 0.16% del PIB en 2010 a 0.5% del PIB en 2014. - Aumentar las exportaciones con valor agregado no minero-energéticas en un 31%, pasando de US $14.318 millones en 2010 a US $21.000 millones en 2014. - Financiar la formación de 2.550 nuevos Ph.D. al 2014. - Promover un ecosistema innovador que cuente con 12 redes de ángeles inversionistas al 2014. INFRAESTRUCTURA Inversión en infraestructura entre el 3% y el 4% del PIB, lo que significa para el caso colombiano duplicar las inversiones actuales; esto sumado a mecanismos como el de regalías y fondo de adaptación, le permitirán al país tener niveles adecuados de inversión en el sector. VIVIENDA - Meta del Gobierno: 1 millón de viviendas de interés social VIS. - Se está trabajando en un plan para donar 100.000 viviendas a madres cabezas de familia, desplazados, víctimas de desastres naturales y a todos aquellos que no tengan acceso a un salario mínimo. MINERO-ENERGÉTICA - El PIB minero-energético para el año 2014 representará un crecimiento del 16.8% y reflejará una participación por encima del 25% del PIB total en Colombia. - El sector minero-energético en el periodo 2010-2014 generará 100.000 nuevos empleos directos. - Las exportaciones totales del sector para el 2014 sobrepasarán los US $35.000 millones. - Para el 2014 la meta en energía eléctrica es alcanzar 16.234 MW, en hidrocarburos una producción de 1.150.000 bpd, y en minería una producción de carbón de 124 millones de toneladas y ampliar la cobertura geológica del país en un 80%. AGROINDUSTRIA - Una meta de 600.000 hectáreas plantadas al 2014. - Colombia es el tercer país latinoamericano con mayor tasa de precipitación anual y décimo primero a nivel mundial. - Programa especial para la reforestación comercial: aprovechar el potencial forestal del país (17 millones de hectáreas) impulsando la reforestación comercial como motor estratégico del sector agropecuario. - Ventanilla Única Forestal: instrumento creado con el fin de centralizar los trámites y procedimientos requeridos en el ejercicio de la actividad forestal con fines comerciales. - Ley forestal reglamentada. - Innovación tecnológica agropecuaria. Invierta en COLOMBIA OPORTUNIDADES LIGADAS A LAS LOCOMOTORAS 65
66 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (PTP) PROEXPORT.COM.CO El Programa de Transformación Productiva (PTP), alianza público-privada creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por medio de una coordinación más eficiente entre el sector público y privado. ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA DESARROLLAR SECTORES DE CLASE MUNDIAL OBJETIVOS PTP SECTORES SERVICIOS las oportunidades que surgen de los acuerdos comerciales, al tener una oferta exportable más sólida. » Contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos como resultado del buen desempeño de sectores productivos y empresas que generen más y mejores empleos. SECTORES MANUFACTUREROS » Mejora la productividad y competitividad sectorial. » Facilita la coordinación entre actores públicos y privados. » Ayuda a que sectores y empresas puedan beneficiarse de Fueron identificados sectores de la economía colombiana por medio de procesos de convocatorias abiertas. En la actualidad, hacen parte del programa 16 sectores. Cada uno de los sectores vinculados al programa cuenta con planes de negocio diseñados a la medida. Estos planes de negocio apuntan a reparar las debilidades existentes al interior de las cadenas productivas; a mejorar el capital humano, reduciendo las brechas en formación y especialización; operar bajo un marco normativo -sin barreras a la productividad y competitividad- que facilite el acceso de empresas colombianas a mercados extranjeros en condiciones de igualdad, y a incorporar la sostenibilidad como un factor diferenciador –y de alto valor agregado- en sus procesos y productos. Tercerización de procesos de negocios BPO&O. Software y tecnologías de la información. Turismo de salud. Turismo de naturaleza. Energía eléctrica, bienes y servicios conexos. Industria editorial y de la comunicación gráfica. Sistema moda. Industria de autopartes y vehículos. Cosméticos y aseo. Metalmecánico y siderúrgico. SECTORES AGRO Chocolatería, confitería y materias primas. Carne bovina. Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles. Camaronicultura. Lácteo. Hortofrutícola.
67 LAS CIFRAS DEMUESTRAN LA CONFIANZA INVERSIONISTA EN EL PAÍS Fondos de capital privado.
EL POTENCIAL DE COLOMBIA PARA ATRAER INVERSIÓN ES RECONOCIDO POR EL MUNDO COLOMBIA CON ALTOS NIVELES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA “Colombia será el segundo país más atractivo para invertir en América Latina en los próximos tres años”, de acuerdo con la encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas” del banco J.P. Morgan Chase de 2011. El informe de Inversión Mundial de 2012 clasifica a Colombia como uno de los países de la región con más altos niveles en cuanto a potencial y atracción efectiva de Inversión Extranjera Directa alineados con las expectativas de los inversionistas. COLOMBIA ALINEADO CON LAS EXPECTATIVAS DE POTENCIAL Y ATRACCIÓN SI USTED FUERA A INVERTIR EN LATINOAMÉRICA DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS, ¿DÓNDE INVERTIRÍA? Fuente: Encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas”. J.P. Morgan. 2011. “Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de crecimiento y es “más emergente” que muchos otros países de la región”. “El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de nuevos negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento de la inversión en el país”. 68% Brasil 38% 25% 25% 18% Colombia Chile México Perú Fuente: Relatorio UNCTAD 2012. Alto Uruguay Panamá Índice de atracción de IED PROEXPORT.COM.CO 68 Honduras Costa Rica Belice Haití El Salvador Paraguay República Dominicana México T. & Tobago Bolivia Guatemala Nicaragua Brasil COLOMBIA Perú Chile Argentina Ecuador Índice de potencial de IED Por encima de las expectativas Alineado con las expectativas Por debajo de las expectativas Venezuela Alto
En 2012 Colombia alcanzó los flujos de IED más altos en la historia: pasó de US $1.720 millones en 2003 a US $15.612. La IED presentó adicionalmente un crecimiento de 16.3% en el periodo 2011-2012. Se constituye además como el tercer país en la región con mayor flujo de IED como porcentaje del PIB. Entre 1994 y 2012 casi el 50% de los flujos de IED del mundo en Colombia fueron generados por Estados Unidos, Reino Unido, España y Chile. 15.612 13.404 6.896 2.504 Promedio 1994 2002 Promedio 2003 2010 2011 2012 PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS / ACUMULADO 2000-2011* Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos. Variación 2011-2012: +16.3%. *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Estados Unidos Reino Unido España Chile Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá. US $11.665 millones Participación del 20.2% US $6.334 millones Participación del 11.0% US $5.918 millones Participación del 10.3% US $4.238 millones Participación del 7.3% Invierta en COLOMBIA COLOMBIA ALCANZA EN 2012 LOS FLUJOS DE IED MÁS ALTOS DE LA HISTORIA 69 IED, 1994-2012 US$ MILLONES
PROEXPORT.COM.CO 70 COLOMBIA ES EL TERCER PAÍS EN LA REGIÓN CON MAYOR FLUJO DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB Venezuela 1.7% / 5.3 Colombia 4% / 13.6 Fuente: EIU, Banco de la República. Brasil 2.7% / 66.6 Chile 7% / 17.3 Perú 4.6% / 8.1 Argentina 1.6% / 7.2 Flujos recibidos de IED/PIB (%). Inversión directa recibida US$ miles de millones.
FLUJOS DE IED PRINCIPALES SECTORES % PARTICIPACIÓN-2012* Otros: 2.2% Electricidad, gas y agua: 5.1% Sector petrolífero: 33.8% Comercio, restaurantes y hoteles: 10.1% Servicios financieros y empresariales: 10.8% Transportes, almacenamiento y comunicaciones: 10.9% Total IED 2012: US $15.896 millones*. Manufacturas: 12.9% Entre los sectores no mineros, manufacturas, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios financieros y empresariales representan más del flujo de IED en Colombia durante el 2012. FLUJOS DE IED PRINCIPALES SECTORES NO MINEROS % PARTICIPACIÓN-2012* Otros: 3.4% Manufacturas: 25.0% Electricidad, gas y agua: 10.0% Comercio, restaurantes y hoteles: 19.5% Minas y canteras (incluye carbón): 14.2% *Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva: US $15.896 millones. No incluye el sector de servicios comunales que presentó desinversión en el 2012. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport. Servicios financieros y empresariales: 21.0% Transportes, almacenamiento y comunicaciones: 21.1% Total IED 2012: US $8.197 millones*. *Participación sobre el total del IED en sectores no mineros. Incluye el sector de servicios comunales que presentó desinversión en el 2012. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport. 71 Invierta en COLOMBIA PETRÓLEO Y MINAS REPRESENTA EL 48% DE LA IED EN COLOMBIA CON US $7.626 MILLONES, SEGUIDO DE MANUFACTURAS CON US $2.49 MILLONES Y TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES CON US $1.727 MILLONES.
PROEXPORT.COM.CO 72 EL MUNDO HABLA DE COLOMBIA COLOMBIA: UNO DE LOS “NUEVOS TIGRES” LATINOAMERICANOS. Recientemente el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal destacó a Colombia dentro del nuevo grupo de países en la región que surge como una alternativa viable para los inversionistas. “Su población joven, clase media en crecimiento, una deuda relativamente baja y una dinámica expansión económica, la preparan para quedarse con una participación más grande del crecimiento de la región y atraer más dinero de los inversionistas internacionales”. Colombia y Perú se destacan entre estos “nuevos tigres” latinoamericanos gracias a un crecimiento rápido y continuo. Sus monedas son sólidas y estables, han logrado controlar la inflación, sus calificaciones de crédito son más altas que las de sus vecinos y sus Gobiernos han mostrado voluntad de actuar cuando el entorno se deteriora. Colombia y Perú: Los “nuevos tigres” Latinoamericanos-Wall Street Journal. Julio 26, 2012.
EL TLC CON COLOMBIA ES UNA REALIDAD El acuerdo claramente beneficiará a las dos partes. Colombia sigue siendo el tercer mercado más grande de América Latina para las exportaciones de Estados Unidos y el segundo más importante para las pequeñas y medianas empresas. Las dos partes se benefician de una relación comercial estimada en $35.000 millones. El TLC impulsará las exportaciones de EE. UU. en $1.100 millones y facilitará el acceso al mercado de servicios colombiano estimado en $180.000 millones. The Miami Herald. Mayo 7, 2012. BANCO BBVA: COLOMBIA SE CONVERTIRÁ EN LA PRÓXIMA SORPRESA ECONÓMICA GLOBAL La importante revista América Económica resalta el buen momento por el que pasa la inversión y la economía colombiana en general. “El país registra una senda de crecimiento que se aceleró en los últimos 12 años. Ha venido registrando un sano crecimiento en inversión y en rubros como el consumo privado. Los flu de jos inversiones pasaron de significar el 14% del PIB en 2000 al 28% en 2012, multiplicándose 5.5 veces en 12 años, lo cual hace prever un panorama bastante prometedor. (…) Con la firma de los recientes tratados de comercio vivimos una segunda apertura económica que si es bien aprovechada puede llevar a Colombia a la élite de las economías mundiales”. Economista jefe de BBVA Colombia. Reporte Perspectiva Económica EAGLEs 2012–Banco BBVA. Febrero 20, 2012. SUPERANDO LOS BRICS Colombia, entre otros países como Turquía y Sudáfrica, se promociona como parte de la próxima generación de economías tigre: países de rápido crecimiento y economías relativamente diversas, lo que significa que a diferencia de los países BRICS, deberían ser menos dependientes de la demanda externa. El país se está convirtiendo en un destino atractivo para los inversionistas a medida que traba para distanciarse de su pasado ja turbulento. Elegido en 2010, el presidente Juan Manuel Santos ha continuado con las políticas de centro-derecha del expresidente Álvaro Uribe, dando prioridad a la seguridad y a la atracción de inversionistas extran jeros. Las mejoras notables en los indicadores de seguridad han impulsado el crecimiento del producto interno bruto per cápita, cuyo valor se ha duplicado desde el año 2002. Adicionalmente, en 2011 le fue otorgado el grado de inversión a la deuda soberana de Colombia por parte de las tres principales agencias calificadoras de riesgo. The Wall Street Journal. Septiembre 18, 2011. REVISTA TIME: EL REGRESO DE COLOMBIA Abril 23, 2012. Invierta en COLOMBIA 73
PROEXPORT.COM.CO 74 PAÍS DE OPORTUNIDADES SECTORIALES Manufacturas/Materiales de construcción.
1. Ensamble - Demanda impulsada por el desarrollo de sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país. Solo Bogotá demandará 12.000 nuevos buses en los próximos años. - El 75% de la carga en Colombia es transportada vía terrestre por lo que exige una renovación frecuente del parque automotor. - El país cuenta con una penetración de 80.2 vehículos por cada Atlántico 1.000 habitantes, lo cual representa una gran oportunidad de crecimiento en un mercado sin signos de Risaralda saturación. - Demanda impulsada Valle del Cauca por el crecimiento del comercio exterior de Colombia. - Política de chatarrización de camiones: más de 50.000 unidades. 2. Autopartes - La alta demanda en el mercado de reposición, incrementó las importaciones de autopartes en un 39%. Acolfa, 2012. - Acuerdo Automotor Andino: exigencia de mínimo contenido local para el ensamble de motos, vehículos ligeros, camiones y buses. - Las exportaciones de autopartes han incrementado 40% en los últimos 5 años, estas representan el 61.5% de la canasta exportadora del sector automotor. - Ventas por US $570 millones en autopartes a productores locales. - En 2011 se hicieron ventas a productores locales de autopartes por unos US $700 millones. Acolfa, 2012. Cundinamarca Bogotá - Las empresas nacionales y extran jeras están certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. - El país cuenta con un régimen de depósitos habilitados para transformación y ensamble, que garantiza libre arancel para bienes automotores que cumplan los requisitos de origen andino. - La demanda de vehículos en Colombia se ha incrementado un 25% entre 2005 y 2012, alcanzando en el último año ventas superiores a 300.000 unidades. Econometria, 2013. - Colombia es el cuarto país con mayor ensamble de vehículos en Latinoamérica, empleando el 2.6% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera. ANDI, 2012. - La política de chatarrización y el crecimiento del comercio en el país han jalonado la demanda de vehículos de carga, la cual aumentó 24.3% entre 2011 y 2012 alcanzando las 30.600 unidades. Econometria, 2013. - Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras como: Renault, General Motors, Mazda, Toyota-Hino y Busscar. Ensamble y autopartes. Invierta en COLOMBIA 75
PROEXPORT.COM.CO 76 1. Producción - Más de 130.000 graduados en carreras relacionadas con la industria entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, 2012. - Más de 300 empresas de empaques para cosméticos disponibles en Colombia. BPR Benchmark, 2012. 2. Centros logísticos - En los últimos once años las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo crecieron a una tasa compuesta anual del 20%. ANDI, Cámara Industria Cosmética y de Aseo, 2012. Atlántico Magdalena Bolívar Antioquia Caldas Risaralda Quindío Cundinamarca Valle del Cauca - Colombia es el tercer mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica. Euromonitor International, 2013 - La actividad productiva en el sector ha tenido un crecimiento promedio anual del 9.9% desde el año 2000. ANDI, Cámara industria Cosmética y de Aseo, 2012. - Se espera un crecimiento compuesto anual de las ventas del sector del 7.1% para el periodo 20122016. Euromonitor International, 2013. - Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como Kimberly-Clark, Belcorp, Yanbal, Henkel, Procter & Gamble, Avon y Unilever. Producción e I+D+i. I+D+i. I+D+i y centros logísticos. Centros logísticos.
1. Producción - Las exportaciones de insumos para la construcción totalizaron US $370 millones en 2012, 8% más de lo registrado en 2010. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y DANE. - Disponibilidad de recurso humano calificado: más de 12.000 técnicos y profesionales graduados por año en carreras de ingeniería afines al sector. Observatorio Laboral, 2011. 2. I+D+i - Iniciativas e incentivos del Gobierno nacional para impulsar la I+D+i en el sector. Colciencias. - Altos estándares de propiedad intelectual: protección de la propiedad industrial a justada a los estándares internacionales (20 años de protección a los titulares de patentes). - Oportunidades en nanomateriales, materiales ecológicos e inteligentes. 3. Centros logísticos - Paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte-surnorte-este y oeste, gracias a su cercanía con el canal de Panamá y a su acceso a los dos océanos. - Más de 3.700 frecuencias marítimas y aproximadamente 1.000 frecuencias aéreas disponibles para el transporte de carga. Atlántico Bolívar Antioquia Santander Cundinamarca Bogotá Risaralda Valle del Cauca · El PIB del sector de la construcción representa el 7% sobre el PIB total. Este creció en Colombia a una tasa promedio anual del 5.2% desde el 2006. Este crecimiento fue superior al promedio de Chile, México, Venezuela, Argentina, Asia, Europa y Estados Unidos para el mismo periodo. · A 2014 la inversión en infraestructura alcanzará el 3% del PIB (US $12 mil millones*). Esta inversión se destinará a la construcción de vías, mejoramiento de aeropuertos, puertos y vías férreas. Agencia Nacional de Infraestructura. · El Ministerio de Transporte lanzó la Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G), proyectos de infraestructura para los próximos dos años. Se estima realizar inversiones por US $24 mil millones, que se distribuirán aproximadamente en 30 proyectos para intervenir 8.170 kilómetros, en más de 22 departamentos del país. Ministerio de Transporte. · Para el 2014 el Gobierno se comprometió con el apoyo a la iniciación de 1 millón de viviendas nuevas. El Gobierno donará 100.000 viviendas de interés social al destinar un presupuesto de US $2.300 millones. · Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como: Prebuild, Lafarge, Holcim y Saint Gobain. Producción y centros logísticos. *Valor estimado a partir de proyecciones del PIB a precios corrientes de Colombia a 2014 por EIU (US $422.8 miles de millones). Invierta en COLOMBIA 77
PROEXPORT.COM.CO 78 1. Producción - Más de 30.000 empresas registradas en Cámaras de Comercio, representa el 20% de la fuerza laboral del sector industrial. Inexmoda, 2012. - Incremento de las importaciones del 49% entre 2010-2012, para abastecer la demanda interna y externa: confecciones con un crecimiento del 97%, cuero, calzado y marroquinería con un 47% y textiles con un 46%. DIAN, 2013. - Más del 70% de las empresas están concentradas en las actividades de confección, manufactura y comercio. Existen oportunidades de inversión con integración vertical en los eslabones de textiles, fibras, insumos y servicios. Inexmoda, 2012. 2. Centros logísticos - Posibilidad de acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores gracias a los tratados de libre comercio. - Competitividad en acceso al mercado Norte Americano a costos en promedio 3 veces más ba que los que se incurren jos desde China. Producción e I+D+i. Producción. Producción y centros logísticos. Atlántico Santander Antioquia Risaralda Cundinamarca Valle del Cauca -Representa más del 9.8% del PIB de industrias manufactureras, cerca del 1.2% del valor agregado nacional y 5% del total de las exportaciones del país. DANE, 2012. -Incremento de las importaciones del 49% entre 2010-2012 para abastecer la demanda interna y externa: confecciones con un crecimiento del 97%, cuero, calzado y marroquinería con un 47% y textiles con un 46%. DIAN, 2013. -Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como: Kaltex, Polymer Group y ParkDale Mills. -La industria se caracteriza por contar con una producción flexible y ajustada a los requerimientos de los clientes, con tiempos de entrega ajustados a la velocidad de la demanda mundial. ­ La industria se encuentra integrada en sus procesos: diseño, corte, producción y distribución entre otros. ­ Mano de obra calificada y entrenada especialmente para la industria y con reconocimiento internacional.
• BPO de voz: voz básica (Manizales), televentas (Pereira). • Back office: Pereira. • KPO: biodiversidad (Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia-Manizales). Bogotá Tunja, Santa Marta, Ibagué, Neiva, Popayán, Cúcuta. • BPO de voz: telemercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente. • Back office: tercerización de servicios financieros y contables, recursos humanos. • KPO: outsourcing de servicios de ingeniería, telemedicina, I+D+i, diseño gráfico, servicios legales, transcripciones médicas. • BPO de voz. Atlántico Medellín • BPO de voz: telemercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente. • Back office: tercerización de servicios financieros y contables, recursos humanos, manejo de documentos, help desk de 2.º nivel. • KPO: servicios de inteligencia de negocios. Cali • BPO de voz: servicios, cobranza. • Back office: tercerización de servicios financieros y contables. • KPO: salud, farmacéutico, aeroespacial. Barranquilla • BPO de voz: call centers, tercerización de servicios financieros y contables. • KPO: tercerización de servicios de ingeniería. Bucaramanga • BPO de voz. • KPO: telemedicina, tercerización de servicios de ingeniería. Magdalena Antioquia Risaralda Tolima Caldas Quindío Valle del Cauca Huila Norte de Santander Santander Cundinamarca Boyacá • La industria de BPO en Colombia ha creado más de 130.000 empleos. Diario Económico Portafolio, 2012. • Se destacan las operaciones bilingües de compañías como Sutherland, Teleperfomance y Convergys. ACDCC, 2012. • La industria continua creciendo a niveles sostenidos: 13.58% entre 2010 y 2011. ACDCC, 2012. • El valor de las exportaciones aumentó 125% durante los últimos cinco años, alcanzando los US $141 mil durante 2011. ACDCC, 2012. • El mercado objetivo en 2014 para las compañías de Servicios TI y BPO en Colombia se enfocará en los segmentos de servicios de ingeniería, investigación y desarrollo, servicios de TI y servicios BPO de valor agregado. Tholons, 2010. • Por tercer año consecutivo Colombia fue incluida en el reporte “Top 30 países destino para Servicios Offshore”. El reporte resalta las fortalezas del país como locación para operaciones de call center y trabajo de BPO transaccional, el apoyo proactivo del Gobierno al sector de TI y los costos competitivos. Gartner, 2013. 79 Invierta en COLOMBIA Eje Cafetero
PROEXPORT.COM.CO 80 • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. • Despliegue e integración Bogotá • Outsourcing Servicios TI: infraestructura, network & desktop, manejo de aplicaciones, manejo de aplicaciones alojadas, infraestructura alojada. Negocios: servicios de tercerización de negocios. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. • Despliegue e integración Medellín • Outsourcing Servicios TI: infraestructura, network & desktop, manejo de aplicaciones, manejo de aplicaciones alojadas, infraestructura alojada. Negocios: servicios de tercerización de negocios. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. Animación digital. Desarrollo de aplicaciones móviles. • Despliegue e integración Cali • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. Eje Cafetero • Outsourcing Servicios TI: network & fesktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Atlántico Barranquilla • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. Santander Cundinamarca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Valle del Cauca Cauca Bucaramanga • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. Popayán • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software.
• El gasto de TI en Colombia alcanzó en 2011 la cifra de US $6.119 millones; distribuidos respectivamente en los nichos de hardware US $3.568 (58%), servicios de TI US $1.851 (30%), y software US $698 (11%). Los hogares y las industrias de comunicaciones y media, banca y Gobierno, representan más del 50% del gasto total en TI en el país. IDC, 2012. • El mercado de TI ha crecido más del 26% en los últimos 5 años. Entre los años 2010 y 2011 las ventas presentaron un incremento significativo de aproximadamente un 44%. IDC, 2012. • Los servicios TI continúan siendo el segundo mercado de tecnología más importante, manteniendo más del 30% de participación del mercado. En el periodo 2010-2011 las ventas se incrementaron más del 16%. ITO, servicios de despliegue y soporte representan Atlántico Cundinamarca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Valle del Cauca más del 65% de participación del mercado. IDC, 2012. • ITO: el crecimiento sostenido de la industria en sus diferentes verticales está presionando una demanda alta de servicios de TI. • Verticales: el país ofrece un amplio rango de sectores que demandan un alto componente de servicios tercerizados, no solo las empresas que invierten en el país, sino también a la base de empresas nacionales que requieren crecientemente de estos servicios. Outsourcing, soporte y entrenamiento de TI. Outsourcing, soporte, entrenamiento de TI, animación digital y desarrollo de aplicaciones móviles. Invierta en COLOMBIA 81
PROEXPORT.COM.CO 82 1. Servicios en upstream (exploración y producción) - Se estima que Colombia contará con un potencial en reservas de petróleo superiores a los 47 billones de barriles. Ecopetrol, 2012. - Se estima que para el año 2014 existan más de 570 pozos de exploración y más de 204 contratos E&P. 2. Servicios en midstreamdownstream (transporte, almacenamiento y refinación) - Colombia cuenta con aproximadamente 8000 km de oleoductos y busca duplicar la capacidad instalada. - Existen proyectos de ampliación de la refinería de Cartagena a 160 kbd y la modernización de la refinería de Barrancabermeja con una capacidad de 250 kbd. • Colombia es uno de los países productores de petróleo con mayor crecimiento en el mundo (87% de 2004 a 2011 alcanzando la cifra de 985.000 BPD). BP Statical Review of World Energy, junio de 2011, UPME. • En 2011 el sector petrolero en Colombia recibió una inversión total de US $6.249 millones. Atlántico Bolívar Santander Cundinamarca Arauca Casanare Meta Huila Putumayo • Colombia se convirtió en el cuarto productor de petróleo más grande de Latinoamérica superando a Argentina, Ecuador y Perú. • Colombia cuenta con la presencia de los jugadores más grandes del sector de B&S petroleros en el mundo como Schlumberger, Halliburton y Weatherford. Servicios en upstream (exploración y producción) y servicios en midstream-downstream (transporte y almacenamiento).
En Colombia se ha identificado oportunidades en los siguientes segmentos: Turismo de bienestar: Desarrollo de centros de talasoterapia, infraestructura para termalismo y spas. Centros de bienestar. Naturaleza Inversión en hoteles “eco-luxury”, ecogambling, ecolodge e infraestructura sostenible complementaria al turismo de naturaleza (senderos ecológicos, torres de observación, puentes, infraestructura de gestión ambiental, etc.). Sol y playa: Hoteles de lujo, resorts “luxury included”, resorts de golf. Hotelería urbana Construcción hoteles full, limited y select services en ciudades secundarias del país donde la oferta no cubre aún la demanda hotelera. Entretenimiento Construcción de parques temáticos, centros de espectáculos y eventos (conciertos). Bolívar Guajira Atlántico San Andrés Córdoba Antioquia Magdalena Santander Boyacá Chocó Paisaje Cultural Cafetero Valle del Cauca Bogotá Amazonas - El crecimiento en llegadas de via jeros extran jeros a Colombia está por encima del promedio mundial. Las llegadas de via jeros internacionales a Colombia crecieron de 600 mil en el año 2000 a casi 1.7 millones en 2012. - Existen beneficios tributarios como exención del impuesto a la renta por un periodo de 30 años en infraestructura hotelera, exención del impuesto a la renta por un periodo de 20 años: renta exenta proveniente de los servicios de ecoturismo por un término de 20 años a partir del año gravable 2003 y beneficios tributarios y aduaneros en Vichada bienes de capital utilizados para exportaciones de turismo (Plan Vallejo). -En 2012 los ingresos reales de Altillanura los hoteles se incrementaron 7.3% respecto al año anterior, asimismo el personal ocupado aumentó 3.4% en el mismo periodo (DANE, 2013). - En el año 2012 el porcenta je de ocupación hotelera llegó a 53.5%, cifra superior en 1.7 puntos porcentuales con relación al año 2011 (DANE, 2013). - Colombia tiene alrededor de 750 frecuencias aéreas internacionales que conectan 20 destinos alrededor del mundo. - Colombia subió 21 puestos (del puesto 50 al 29) en ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association) entre 2006 y 2012. - Importantes cadenas hoteleras internacionales han llegado al país como Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá y Starwood. Invierta en COLOMBIA 83
PROEXPORT.COM.CO 84 1. Producción - Ubicación en plena zona ecuatorial, ausencia de huracanes, tifones y otros fenómenos naturales. IGAC, 2010. - Presencia de empresas reconocidas y con amplia experiencia en el mercado externo, que ofrecen un producto de alta calidad y cuentan con personal capacitado y experto. 2. I+D+i - Centro de investigación de reconocimiento internacional CENIACUA, que ha generado conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de la industria a través del establecimiento de mejores prácticas en el cultivo y producción. Asimismo, este centro cuenta con un programa de mejoramiento genético reconocido dentro y fuera del país. 3. Centros logísticos - Tratados de libre comercio en vigencia, suscritos o en negociación con los principales importadores de camarones y langostinos de la región y del mundo, y presencia de puertos, aeropuertos e infraestructura comercial y productiva. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2011. Guajira Atlántico Bolívar Sucre Magdalena Córdoba Chocó Valle del Cauca Cauca Nariño • Se estiman más de 150.000 hectáreas potenciales para el desarrollo de granjas productoras sin afectar zonas de manglares en las costas Caribe y Pacífica. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010. • Colombia cuenta con acceso zoosanitario a los cinco continentes. Actualmente el 80% de la producción se exporta. DANE, 2011. • El clima y la temperatura de las aguas colombianas presentan poca variabilidad, lo que permite una producción estable durante todo el año. IGAC, 2010. Producción, I+D+i y centros logísticos. Producción y centros logísticos.
1. Producción - Más de 137 especies de frutas y hortalizas tanto nativas como traídas de otras regiones. Ministerio de Agricultura, 2010. - La ubicación geográfica en la zona ecuatorial le ha permitido al país mostrar un crecimiento en la producción de 10.3% entre 2004 y 2011. Ministerio de Agricultura, 2010. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio en vigencia y suscritos con los principales 10 mercados importadores de frutas y hortalizas del mundo. - Posición logística privilegiada con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico. 3. I+D+i - Red de centros de I+D+i de soporte a la industria como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Atlántico Bolívar Norte de Santander Córdoba Antioquia Santander Boyacá Caldas Quindío Risaralda Cauca Valle del Cauca Casanare Cundinamarca Tolima Meta • Potencial de 7.5 millones de hectáreas aptas para el desarrollo hortofrutícola. Ministerio de Agricultura, 2010. • Colombia se ubica mundialmente en el puesto 22 en cuanto producción hortofrutícola, es número 17 en frutales y 56 en hortalizas. FAO, 2010. • Es el tercer país latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales y es el quinto productor de la región. FAO, 2010. • Colombia tiene mejor calidad hortofrutícola gracias a su color, sabor, aroma y al mayor contenido de sólidos solubles y grados Brix en su producción. Ministerio de Agricultura, 2010. Producción y centros logísticos. Producción. I+D+i y centros logísticos. Invierta en COLOMBIA 85
PROEXPORT.COM.CO 86 1. Producción - Condiciones edáficas, fisiográficas y climáticas adecuadas para el cultivo de cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2010. - Modernización de cultivos a clones para garantizar cacao de clase mundial y mejorar la producción actual. Plan Nacional de Desarrollo Cacaotero 2012-2021. - Material genético definido (clones regionales y universales) para su utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. Fedecacao, Ministerio de Agricultura Y Corpoica, 2011. - Exención al impuesto a la renta para cultivos de tardío rendimiento, para plantaciones nuevas establecidas entre 2003 y 2014. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio vigentes y en negociación con los principales mercados importadores de cacao del mundo. 3. I+D+i - Investigación dirigida al aumento de la productividad promedio de 400 kg/ ha/año a 1.200 kg/ha/año para alcanzar productividades en cultivos modernos de 1.800 kg/ha/año. Plan Decenal Cacaotero 2012-2021. - Política de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas de investigación e innovación por cadena productiva, liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnológicas al sector agropecuario, con siete centros de investigación, ocho estaciones experimentales y 270 investigadores). Plan Nacional de Desarrollo 20102014. Bolívar Magdalena Atlántico Sucre Antioquia Chocó Caldas Tolima Quindío Risaralda Cauca Valle del Cauca Cesar Norte de Santander Santander Arauca Boyacá Casanare Meta Cundinamarca Huila Producción y centros logísticos. Producción. Producción e I+D+i. • El cacao de Colombia se caracteriza por tener mejor sabor y aroma, distinción que solo tiene el 5% del grano mundial. Organización Internacional del Cacao (ICCO), 2011. • Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen el 70% del cacao fino y de aroma del mundo. FAO, 2010. • Colombia tiene un potencial de dos millones de hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao. Ministerio de Agricultura, 2003. • El sector chocolatería y confitería hace parte del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca mejorar la competitividad sectorial mediante alianzas públicoprivadas y planes de negocios.
1. Producción - Más de 6.000 graduados en carreras relacionadas con la industria. Observatorio Laboral, 2011. - Producción de biomasa con altos rendimientos y ciclos biológicos más cortos por la ubicación estratégica del país en el trópico. - El déficit en la balanza comercial de productos forestales representa una oportunidad para la explotación del mercado doméstico por su tamaño, 46 millones de habitantes en 2011. DANE. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio con los principales mercados importadores de madera del mundo. Fedemaderas, 2011. Atlántico Bolívar Sucre Córdoba Magdalena Cesar Casanare Antioquia Vichada Cauca Valle del Cauca Meta Producción y centros logísticos. • Colombia tiene un potencial de 17 millones de hectáreas aptas para reforestación en varios pisos altitudinales. El uso actual es del 2% en 350.000 hectáreas. CONIF, 2008, Ministerio de Agricultura, 2012. • Diversidad de más de 10 especies forestales de alto valor agregado. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (MADR) 2010. • Para 2014, la meta del sector es tener 600.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas y 1.5 millones de hectáreas para el año 2025. Plan de Acción para la Reforestación Comercial, 2011. Invierta en COLOMBIA 87 3. I+D+i - Centros de investigación financiados por el sector privado dedicados a la investigación de un solo producto, facilitando así la transferencia y adopción de resultados. (Cenicafé, Conif, Cenicaña, Augura, Ceniacua, Cenipalma, Cevipapa, Ceniflores). - Investigación en biotecnología para el desarrollo de semillas de mejor rendimiento por hectárea sembrada y control de plagas. Corpoica CBB 2013.
PROEXPORT.COM.CO 88 1. Producción - Etanol: Colombia tiene la mayor tasa de rendimiento de producción de caña de azúcar en el mundo. FAO, 2010. - Biodiésel: Colombia es el quinto productor mundial de palma de aceite y primero en Latinoamérica. FAO, 2010. - A partir de la biomasa generada en el cultivo de palma de aceite, es posible generar energía extraída del metano y otros subproductos. Conferencia internacional sobre palma de aceite, 2012. - El biodiésel producido en Colombia reduce aproximadamente en 83% la emisión de GEI (Gases Efecto Invernadero), encontrándose por encima de los estándares exigidos en Europa y Estados Unidos. Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, 2012. 2. Centros logísticos - Colombia cuenta con tratados de libre comercio con países importadores de biocombustibles. 3. I+D+i - Red de centros de I+D+i de soporte a la industria como el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Palma de Aceite (CENIPALMA) y Caña de Azúcar (CENICAÑA). - Construcción de nuevas biorefinerías, plantas de biomasa y desarrollo de transesterificación, que permitan la transformación de caña de azúcar y palma de aceite en biodiésel. Bolívar Magdalena Sucre Córdoba Cesar Norte de Santander Santander Casanare Vichada Meta • Potencial de 7.4 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de agro-carburantes. Ministerio de Agricultura, 2011. • Capacidad para incrementar el área cultivada con palma y caña a más de tres millones de hectáreas en los próximos 10 años. Plan Nacional de Desarrollo, 2010. • Séptimo país y tercero en Latinoamérica con mayor área cultivada con caña de azúcar. FAO, 2010. • El 41% de las ventas de aceite de palma se destinaron a la elaboración de biodiésel, Fedepalma, 2012. • Colombia cuenta con una política de mezclas de combustibles, que promueve el aumento de la producción de biocombustibles a futuro. Ministerio de Agricultura, 2011. • El rendimiento por hectárea del cultivo de palma de aceite es superior al de las demás semillas oleaginosas. Fedepalma, 2012. Producción, I+D+i y centros logísticos. Producción.
1. Producción - Ocho departamentos con potencial para el desarrollo de cultivos de maíz: Córdoba, Cesar, Santander, Valle, Tolima, Huila, Meta y Vichada. - La posición como país tropical y las características geográficas favorecen el desarrollo de actividades agrícolas. - El potencial agrícola corresponde al 12.7% (14.5 millones hectáreas) del territorio nacional. MADR, 2010. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio con los principales importadores netos del mundo. 3. I+D+i - Política de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas de investigación e innovación por cadena productiva liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnológicas al sector agropecuario, con 7 centros de investigación, 8 estaciones experimentales y 270 investigadores). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Cesar Córdoba Santander Vichada Valle del Cauca Tolima Huila Meta - Según la FAO, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo siete países tropicales: Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Congo y Sudán. - El maíz es el cultivo más difundido en Colombia, dada su especial adaptación a las principales condiciones agroclimáticas y socioeconómicas del territorio. Fenalce, 2012. - Tiene un consumo interno importante: 4.053.223 toneladas (el 85% son importaciones). MADR, 2010. El Gobierno nacional tiene como objetivo invertir en infraestructura para el sector entre el 3% y el 4 % del PIB. Planeación Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Producción y centros logísticos. Producción, centros logísticos e I+D+i. Invierta en COLOMBIA 89
PROEXPORT.COM.CO 90 · En 2011 el consumo de aceros planos en Colombia alcanzó 1.5 millones de toneladas anuales con un déficit de producción nacional cercano al 63%. · En los próximos años la demanda de acero se verá impulsada por los proyectos del Gobierno nacional de construcción de un millón de viviendas e inversión en infraestructura, la cual será duplicada como proporción del PIB para 2021 llegando a los US $55 mil millones. · La producción de planos en Colombia representa el 24% del total del metal producido. ANDI, 2012. · En Colombia más de 680 empresas están dedicadas al sector metalmecánico. BPR Benchmark, 2012. · El sector metalmecánico en Colombia produce la mayoría de planos a partir de la fundición de acero reciclado. ANDI, 2012. Atlántico Antioquia Bogotá Boyacá Valle del Cauca · El sector metalmecánico representa una ventaja para convertir al país en plataforma exportadora gracias a que cuenta con conocimiento tecnológico, equipos de fabricación modernos, good will internacional, alto nivel de calidad, fabricación de lotes pequeños a menor costo, tiempos de entrega menores a la competencia, estabilidad en la fuerza laboral, entre otras. ANDI, 2012. · A finales de 2012 Colombia entró al grupo de los 20 países con producción superior a 1 millón de barriles diarios de petróleo y se espera que esta continúe creciendo. Esto generará una demanda sostenida de productos relacionados a la industria. · Con una capacidad de producción de energía de 14.480 GW/hora y más de 1.000 MPCD de gas natural, el país cuenta con los recursos energéticos necesarios para la operación de siderúrgicas y plantas metalmecánicas. · La participación del sector siderúrgico y metalmecánico representa el 12% de la industria colombiana y genera aproximadamente el 15% del empleo de la industria manufacturera. Andi 2012. · La demanda de acero en Colombia se incrementó un 57% entre 2005 y 2011, alcanzando un consumo de 3.3 millones de toneladas en 2011. ANDI, 2012. · Mano de obra calificada: más de 111.000 técnicos y profesionales graduados entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral, 2012.
1. Infraestructura - La ANI se encuentra estructurando la concesión vial más grande de toda la historia de Colombia (esto incluye infraestructura férrea, puertos, aeropuertos y carreteras). El esquema de asociaciones públicoprivadas y la inversión de fondos de capital locales y extranjeros tendrán gran relevancia dentro de este proceso. 2. Hidrocarburos (bienes y servicios) - Se ha identificado un interés puntual para la inversión directa a través de fondos de capital en especialidades como tratamiento de aguas en el sector petrolero. 3. Energía - La posibilidad de alianzas de multinacionales energéticas instaladas en Colombia representa una oportunidad de expansión en Latinoamérica bajo la figura de apalancamiento de fondos de capital privado. 4. Microfinanzas - Es un sector que cada vez cobra más fuerza, no solo a través de sus inversiones, sino también de su impacto social. Se prevé que continúe la entrada de fondos internacionales principalmente provenientes de Benelux y Suiza. 5. Inmobiliario, turismo y servicios de salud - Estos sectores se han fortalecido en los últimos tres años, incentivando tanto el crecimiento y desarrollo de diversas empresas en el país, como el continuo incremento en la generación de empleo. · En 2013 Colombia se mantiene en el 4.º lugar entre 12 países de América Latina y el Caribe, en el ranking que elabora Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA), que mide las condiciones favorables para el desarrollo de la industria de FCP. · Una de las fortalezas de Colombia es su atractivo marco regulatorio para la formación y administración de fondos de capital privado. · Colombia representa el 1% del total de recursos recaudados en fondos de Capital Privado y Venture Capital en América Latina, y esta a su vez representa el 5% a nivel global. · Existen 38 fondos con un capital comprometido que supera los US $3.700 millones, lo que representa una alternativa de financiamiento muy importante para los empresarios colombianos. · Existe una excelente oportunidad de obtener recursos de capital local de inversionistas institucionales como fondos de pensiones y empresas aseguradoras, quienes han tenido un excelente rendimiento durante los últimos años. Invierta en COLOMBIA 91
PROEXPORT.COM.CO 92 OPORTUNIDADES • El Gobierno nacional tiene como objetivo aumentar la inversión a US $10.000 millones en 2014 y a US $30.000 millones en 2021. PROYECTOS FLUVIALES Y PORTUARIOS • Proyecto de navegabilidad y transporte de carga por el río Magdalena. • Corredor del Orinoco: Meta-Orinoco-Atlántico. • Corredor del Amazonas: Putumayo-Amazonas-Atlántico. • Somos el tercer país en Latinoamérica con mayores necesidades en infraestructura. Tenemos 250 km de red pavimentada por cada millón de habitantes, mientras países como Chile tienen 1.000 km. • Construcción de 1 puerto nuevo en Dibulla (Guajira) y 2 entre Ciénaga y Santa Marta. • Ampliación de puertos nuevos de contenedores en Cartagena y la capacidad para exportar petróleo por el puerto Ecopetrol-Coveñas. • Según la BP, Colombia fue el sexto productor mundial de carbón en 2012, y se requiere la movilización de 110 millones de toneladas al año, para poder exportar al mundo. • En este momento se está profundizando el canal de acceso de Buenaventura y próximamente el de Cartagena. • Para la Red Vial Terciaria el Ministerio de Transporte viene ejecutando el programa “Caminos para la prosperidad” para intervenir cerca de 50.000 km durante el cuatrienio. • El Gobierno colombiano espera contar con 5.200 km de doble calzada para el 2021. VÍAS FÉRREAS • Sistema Ferroviario Central: 1.045 km. Proyecto en estructuración para iniciar proceso de licitación pública. • Concesión Tren del Carare: 460 km. Construcción de segunda línea de la Red Férrea del Atlántico (45 km, La Loma-Ciénaga). INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA • · En 2014 se incrementará de 23.4 a 30 millones de pasajeros movilizados. • En 2014 finalizarán obras en el terminal El Dorado y se construirá una nueva torre de control. • Para mediados de 2013 se construirán nuevos aeropuertos en Cartago, Armenia, Neiva y Popayán, y se volverá a adjudicar la concesión para la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. • Obras civiles aeropuerto Cali y estructuración del nuevo aeropuerto en Ipiales. Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura.
SECTOR INFRAESTRUCTURA Ruta del Sol (sector 1, 2 y 3). Américas-Sector 1. PUERTOS Puertos. VÍAS FÉRREAS Autopista de la Prosperidad. Sistema Ferroviario Central. Corredor BuenaventuraBogotá-Cúcuta. Red Férrea del Atlántico. Ferrocarril del Atlántico. Proyecto Ferrocarril del Carare. AEROPUERTOS Red Férrea del Pacífico. Aeropuertos concesionados. Aeropuertos nororiente. Aeropuertos Eje Cafetero. Fuente Mapa: ANI. PROEXPORT.COM.CO Invierta en COLOMBIA AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD 93
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Colombia: estabilidad, crecimiento e inversión

  • 2.
  • 3. CRECIMIENTO, CONFIANZA Y OPORTUNIDADES; PARA INVERTIR, L ib erta y O rd e n
  • 5. SALUDO DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS Estamos en la década de América Latina, pero sobre todo, Colombia está en su mejor momento, posicionándose como uno de los destinos de mayor dinamismo. El 2012 fue un año excepcional. Hemos logrado tener todos nuestros indicadores en terreno positivo, registrando el nivel de Inversión Extranjera Directa más alto de la historia, uno de los índices de inflación más bajos de Latinoamérica, una situación fiscal positiva muy cerca del equilibrio y una tasa de desempleo que continúa bajando. Colombia es hoy el tercer país de Latinoamérica más amigable para hacer negocios, el mayor reformador en la región y primero en protección al inversionista, de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial. De igual forma, el país cuenta con el reconocimiento de la Fundación Heritage, que nos destaca como uno de los mercados donde la libertad económica permite generar resultados positivos y visibles en términos de prosperidad. Hemos dado pasos importantes en la integración con el mundo con la entrada en vigencia de acuerdos de libre comercio con casi todos los países de las Américas, EFTA y la Unión Europea; además de 22 acuerdos internacionales de inversión con más de 40 países y 16 acuerdos para evitar doble tributación. Estos son factores que hacen de nuestra nación un destino seguro y estratégico para las empresas extranjeras con planes de expansión. A ellas quiero destacarles la capacidad y creatividad del recurso humano colombiano, la ubicación geográfica del país que lo hace atractivo para convertirse en plataforma de exportación y conexión con el resto del mundo. Así como la puesta en marcha de medidas fiscales que garantizan la sostenibilidad a largo plazo y un sistema jurídico estable y eficiente que protege la inversión. En este brochure encontrará información puntual sobre Colombia, basada en cifras y estadísticas -tanto nacionales como de organizaciones internacionales– que demuestran las venta y las oportunidades que jas el país ofrece para las inversiones rentables y duraderas. Los líderes internacionales, los grandes empresarios y los medios especializados saben que Colombia es una de las estrellas emergentes con mayor proyección en el panorama económico. De manera que estamos en un momento magnífico, por eso para quienes quieran plantar sus semillas en un lugar rentable, seguro y estable, la respuesta es Colombia. Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República de Colombia
  • 6. PROEXPORT.COM.CO 6 CONTENIDO 8 12 COLOMBIA AMBIENTE DE NEGOCIOS ATRACTIVO Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo Mercado interno dinámico Un país “amigable” para hacer negocios 22 14 16 18 SOCIO CONFIABLE Con grado de inversión Uno de los países con menor percepción de riesgo en la región 26 23 24 ECONOMÍA INSERTA EN EL MERCADO GLOBAL Exportaciones . Amplias relaciones comerciales, principales destinos Un destino cada vez más atractivo para los turistas internacionales 30 Fuerte integración internacional 32 Plataforma exportadora consolidada 40 27 36 INTERCONECTADO CON EL MUNDO Infraestructura tecnológica de talla mundial 41 Fácil acceso a mercados globales 44 Infraestructura logística desarrollada 46
  • 7. 51 56 60 MANO DE OBRA CALIFICADA UN PAÍS QUE TRABAJA POR LA INNOVACIÓN MARCO LEGAL COMPETITIVO Una gran oferta de Zonas Francas 63 COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO 62 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Oportunidades ligadas a las locomotoras 67 64 65 LAS CIFRAS DEMUESTRAN LA CONFIANZA INVERSIONISTA EN EL PAÍS El potencial de Colombia para atraer inversión es reconocido por el mundo Colombia con altos niveles de Inversión Extranjera Directa 68 El mundo habla de Colombia 74 96 68 72 PAÍS DE OPORTUNIDADES SECTORIALES QUIÉNES SOMOS Invierta en COLOMBIA 7
  • 9. Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur y es la única nación en esta parte del continente que tiene costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe. Comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y tiene límites marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. El territorio colombiano está dividido en una región plana al oriente y la cordillera de los Andes al occidente, con tres grandes ramificaciones. 9 Invierta en COLOMBIA Colombia Panamá Venezuela TOTAL 1.141 928 .748 .660 2 2 km km Marítima Terrestre ÁREA EN TÉRMINOS DE POBLACIÓN, COLOMBIA ES 2 VECES MÁS GRANDE QUE AUSTRALIA Y MÁS GRANDE QUE TODOS LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA. EL ÁREA DE COLOMBIA (1.141.000 KM2) ES CASI 3 VECES EL TAMAÑO DE CALIFORNIA Y 2 VECES EL TAMAÑO DE TEXAS. Ecuador 2.070 .408 2 Km Perú Brasil
  • 10. PROEXPORT.COM.CO 10 RAMAS DEL PODER PÚBLICO Región Insular EJECUTIVA Región Caribe JUDICIAL GOBIERNO Región Andina Región Orinoquía Región Pacífica LEGISLATIVA Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, y donde rigen diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. Desde agosto de 2010, Juan Manuel Santos Calderón se desempeña como Presidente de la República. 32 DEPARTAMENTOS 6 REGIONES PRINCIPALES DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Región Amazonía Tiene 32 departamentos y seis regiones principales (Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía e Insular). Colombia cuenta con múltiples polos de desarrollo y nueve áreas metropolitanas, cada una con una población superior a los 500.000 habitantes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Paisaje Cultural Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia).
  • 11. Invierta en COLOMBIA 11 INDICADORES SOCIALES POBLACIÓN 47.1 millones de habitantes (2012-DANE) DENSIDAD POBLACIONAL IDIOMA OFICIAL 41 habitantes/km2 (2012-DANE) Español MONEDA TASA DE ALFABETISMO EXPECTATIVA DE VIDA Peso colombiano (COP) 94.1% (2012-DANE) 75.22 años (2012-DANE) TASA DE INFLACIÓN INDICADORES ECONÓMICOS 2012 Banco de la República US $369.54 miles de millones PIB 2012-Banco de la República US $7.933 per cápita PPA 2012-EIU US $10.350 DE DESEMPLEO Crecimiento 2012-Banco de la República 4.0% 2012 DANE 10.4% TASA 2012 Banco de la República 2.4% X EX PORTA CIONES IMPOR US $60.667 millones (2012-DANE) US $58.632 millones (2012-DANE) M TACIO NES
  • 13. Suecia 324 326 370 Hong Kong Perú 321 Noruega 254 320 Chile Vietnam Nueva Zelanda 232 Dinamarca 136 Israel 248 Singapur COLOMBIA ES LA VIGÉSIMO-OCTAVA ECONOMÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO Y UNA DE LAS MÁS GRANDES DE PAÍSES NO-OECD. 2008 2007 2006 6.817 PIB PER CÁPITA (PPA) 2000–2012 US$ Nota: PIB ajustado a precios de acuerdo con la Paridad de Poder Adquisitivo–PPA. Fuente: EIU-Economist Intelligence Unit. 2013. 5.826 EL PIB PER CÁPITA DE COLOMBIA SE ACERCA A LOS US $11.000. 13 Invierta en COLOMBIA 2011 2012 Nota: PIB ajustado a precios de acuerdo con la Paridad de Poder Adquisitivo-PPA. E. Estimado. Fuente: EIU-Economist Intelligence Unit. 2013. 2005 402 Suiza 8.838 2004 412 Filipinas PIB (PPA) -2012 E US$ MILES DE MILLONES 2003 420 Bélgica 2002 434 Malasia 2001 497 Colombia 2000 498 México 2009 2.060 Brasil 9.920 2010 2.359 ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE US $10.350
  • 14. PROEXPORT.COM.CO 14 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y DINÁMICO DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LARGO PLAZO 15.6 14.1 13.7 7.0 2.5 6.5 5.3 5.5 3.9 El país presentó en 2012 su nivel más alto de reservas internacionales, US $37.466 millones, y un bajo nivel de inflación: 2.44%. La tasa de desempleo ha venido presentando una constante tendencia decreciente en los últimos años, alcanzando un mínimo histórico de 10.4% al cierre de 2012. PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002-2016p %. 11.8 12.0 11.2 11.3 12.0 11.8 10.8 10.4 10.1 6.7 4.7 4.9 4.5 6.9 7.7 5.7 3.5 9.9 9.7 9.3 TASA DE DESEMPLEO 6.6 2.0 4.0 1.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p: Proyectado. e: Estimado. En 2012 la economía colombiana creció 4.0%, una cifra superior al crecimiento de la economía mundial que fue del 3.3%, y de América Latina y el Caribe que fue del 3.0%. Se espera que al cierre del año alcance una cifra cercana al 4.1% (FMI). Los resultados obtenidos se alinean además con las expectativas de crecimiento del cuatrienio, que se espera sea cercano al 6.2% para 2014. 4.0 3.7 2.4 4.7 4.9 4.9 4.7 3.1 3.1 2.9 2.9 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p Fuente: DANE, Banco de la República. EIU-Economist Intelligence Unit 2013. PIB INFLACIÓN
  • 15. 6.6% Perú 6.0% Malasia 5.4% Singapur 5.1% 5.0% Ecuador 4.8% Chile Israel 4.7% Costa Rica 4.5% Colombia 4.5% Argentina 4.5% 4.2% Hong Kong 4.0% Brasil México 3.8% 2.9% Nueva Zelanda 2.2% Suecia 1.9% Venezuela Irlanda 1.8% Finlandia 1.8% 1.5% Bélgica Suiza Portugal 1.4% 0.1% PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB-2014 Fuente: EIU-Economist Intelligence Unit, 2012. 15 Invierta en COLOMBIA Vietnam
  • 16. MERCADO INTERNO DINÁMICO Población 2013*, millones de habitantes. Fuente: DANE; EIU-Economist Intelligence Unit. 2013. COLOMBIA SE POSICIONA COMO LA 23.A POBLACIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO Y POSEE LA SEGUNDA POBLACIÓN HISPANO-PARLANTE MÁS NUMEROSA 7.9 7.1 6.6 6.1 4.4 3.9 3.8 Hong Kong Israel Noruega Singapur Nueva Zelanda 8.8 Suiza 10.2 Suecia Chile 19.0 15.2 Australia Malasia Perú Canadá 30.3 25.5 22.9 Rep. Checa *Pronóstico. 46.6 Corea del Sur Colombia 47.1 Austria 98.62 México PROEXPORT.COM.CO 16
  • 17. MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO: 9 CIUDADES/ ÁREAS METROPOLITANAS CON MÁS DE 500.000 HABITANTES. Barranquilla 1.2 Cartagena 1.0 Bucaramanga 0.5 Medellín 2.4 Cúcuta 0.6 Bogotá 7.5 Es un país joven y dinámico donde la población menor a 30 años es del 55%. 47.1 MILLONES 25.9 MILLONES Población total 2013*. Población total de áreas metropolitanas. La población de las ciudades incluye el área metropolitana. Fuente: DANE. *Pronóstico. Cali 2.3 Paisaje Cultural Cafetero: Pereira, Manizales, Armenia. (1.1) Ibagué 0.5 Invierta en COLOMBIA 17
  • 18. 30 RANKING DOING BUSINESS* 2008-2013. VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE POSICIONES. Colombia 16 Panamá 8 Costa Rica 7 México 3 Perú País -2 Ecuador Brasil Chile Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013. *Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios. Argentina Ranking mundial 2012 Ranking mundial 2013 Chile Perú Colombia México Panamá Costa Rica Argentina Brasil Ecuador Venezuela 33 43 44 53 62 122 116 128 134 179 37 43 45 48 61 110 124 130 139 180 0 Venezuela -8 UN PAÍS “AMIGABLE” PARA HACER NEGOCIOS. EL REPORTE DOING BUSINESS POSICIONA A COLOMBIA COMO EL PAÍS MÁS REFORMADOR DE LA REGIÓN -13 Colombia es el tercer país más “amigable” para hacer negocios y el más reformador en Latinoamérica. Asimismo, es el sexto en el mundo y primero en la región que más protege a los inversionistas, según el Reporte del Banco Mundial Doing Business 2013. -21 PROEXPORT.COM.CO 18
  • 19. 8.3 7.7 6.3 ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA DOING BUSINESS-2013. 6.0 5.3 5.3 Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013. 4.7 Ranking mundial Venezuela Argentina Panamá Brasil México Chile Perú Colombia 2.3 País 6 13 32 49 82 82 117 181 Colombia Perú Chile México Brasil Panamá Argentina Venezuela Invierta en COLOMBIA COLOMBIA ES EL PAÍS CON MAYOR FORTALEZA EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA EN LA REGIÓN 19
  • 21. POSICIÓN ENTRE 184 PAÍSES 1 2 3 Fuente: Heritage Foundation. Elaboración Proexport. 7 El Índice de Libertad Económica, que analiza el desarrollo de las políticas en 184 países, posiciona a Colombia como uno de los mercados de la región donde la libertad económica permite que se generen resultados positivos y visibles en términos de prosperidad. 10 14 42 45 54 67 99 138 156 158 Venezuela Argentina Ecuador China Brasil Francia México Colombia Perú Reino Unido Estados Unidos Chile Australia Singapur Hong Kong 174 Invierta en COLOMBIA ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA-2012 21
  • 23. EN 2011 LAS TRES PRINCIPALES CALIFICADORAS DE RIESGO OTORGARON EL GRADO DE INVERSIÓN A LA DEUDA SOBERANA DE COLOMBIA, COINCIDIENDO CON EL BUEN MOMENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO QUE ATRAVIESA EL PAÍS: · HABILIDAD PARA MANEJAR CHOQUES EXTERNOS. · HISTÓRICO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. · INCREMENTO DE SU CREDIBILIDAD MACROECONÓMICA. · MEJORA VISIBLE EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. Standard&Poor´s es la primera de las principales agencias calificadoras de riesgo en aumentar la perspectiva de la deuda soberana de Colombia a positiva: “La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del Gobierno”. – Standard&Poor’s. Agencia de rating Plazo Rating Fecha Largo plazo –Moneda extranjera BBB 24/abr./2013 Corto plazo –Moneda extranjera A–2 Largo plazo –Moneda local BBB + 5/mar./2007 Corto plazo –Moneda local A-2 5/mar./2007 Largo plazo –Moneda extranjera BBB – 22/jun./2011 Corto plazo –Moneda extranjera F–3 22/jun./2011 Largo plazo –Moneda local BBB 22/jun./2011 Largo plazo –Moneda extranjera Baa3 7/feb./2012 Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero. Perspectiva 16/mar./2011 Estable Positiva Positiva 23 Invierta en COLOMBIA CON GRADO DE INVERSIÓN En 2013 S&P mejoró la calificación de la deuda soberana de Largo Plazo, en moneda extranjera de Colombia y Fitch mejoró la perspectiva de su calificación a positiva.
  • 24. PROEXPORT.COM.CO 24 UNO DE LOS PAÍSES CON MENOR PERCEPCIÓN DE RIESGO EN LA REGIÓN ÍNDICE CDS *Promedio 2012. *Índice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menos diferencia implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg. Al 31 de diciembre de 2012. 97.23bp 119.43bp 120.07bp 130.05bp 130.06bp Chile Colombia México Perú Brasil 1118.77bp 153.23bp Argentina Mayor riesgo Francia >>>
  • 25. LA BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO ES UN RECONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES AL COMPORTAMIENTO POSITIVO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. Invierta en COLOMBIA 25 ÍNDICE CDS* Promedio 2012. 250 230 210 190 Colombia 170 Brasil 150 Chile 130 Mexico 110 90 Perú 70 Francia Colombia Brasil Dic. Oct. Nov. Sep. Jul. Ago. Jun. Abr. 2011 May. Mar. Feb. Dic. Ene. Oct. Nov. Sep. Jul. Ago. Jun. Abr. May. Mar. Feb. 50 Ene. LA PERCEPCIÓN DE RIESGO DE COLOMBIA CONTINÚA MEJORANDO Y ES UNA DE LAS MÁS BAJAS DE LA REGIÓN Los indicadores económicos de Colombia siguen siendo favorables. A las decisiones de política fiscal acertadas y a los bajos y sostenidos niveles de inflación, se suma la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica del país. Colombia cuenta con la segunda menor percepción de riesgo en la región, medida por el comportamiento del índice de Credit Default Swaps. El país presenta una menor percepción de riesgo comparada con países de la región como Brasil, México y Perú. 2012 Chile México Perú Francia *Índice de Credit Default Swaps-CDS al 31 de diciembre de 2012. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menos diferencia implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg.
  • 27. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES-2012 PRINCIPALES DESTINOS Estados Unidos FOB US$ 2012 PARTICIPACIÓN MILLONES 2012 21.980 36.7% China 3.343 5.6% España 2.940 4.9% Panamá 2.857 4.8% Venezuela 2.556 4.3% Países Bajos 2.503 4.2% Chile 2.189 3.7% Ecuador 1.910 3.2% Perú 1.582 1.363 CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EXPORTACIONES: REGISTRAN EN 2011 4 VECES EL VALOR DE HACE 8 AÑOS 2.3% 60.274 56.915 2.6% India EXPORTACIONES 2000–2012 US$ MILLONES 16.788 13.158 37.626 39.713 24.391 Fuente: DANE. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Invierta en COLOMBIA EXPORTACIONES X AMPLIAS RELACIONES COMERCIALES-PRINCIPALES DESTINOS 27
  • 28. PROEXPORT.COM.CO 28 LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA SE CUADRUPLICARON DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA China US $8.176 millones Participación del 15% México US $6.059 millones Participación del 11% 54.675 40.683 39.669 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS IMPORTACIONES-2012 Estados Unidos US $13.593 millones Participación del 24.9% 58.632 IMPORTACIONES 2000-2012 US$ MILLONES Brasil US $2.740 millones Participación del 5% Fuente: DANE. Valores CIF. 11.757 13.882 2000 2001 En 2012 las exportaciones colombianas al mundo alcanzaron US $60.207.8 millones, 5.8% más que en 2011 cuando se registraron US $56.914.9 millones. Del total exportado en 2012, el segmento no minero representó el 23.7% de las exportaciones colombianas con US $14.254.8 millones. Los principales subsectores en exportaciones no mineras al mundo durante 2012 fueron: Flores frescas con US $1.256.2 millones, participación de 8.8% y crecimiento de US $16.6 millones (1.3%). Plástico en formas primarias con US $975.3 millones, participación igual al 6.8% y crecimiento de US $17.2 millones (1.8%). 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Banano con US $822 millones, participación igual al 5.8% y crecimiento de US $6.9 millones (0.8%). Con respecto a las importaciones en el 2012, los principales países donde Colombia realiza sus compras externas son en su orden Estados Unidos (23.9%), China (16.3%) y México (11.1%). El resto de países (110 en total), han concentrado en los dos últimos años una participación del 28.4% en promedio y se ha mantenido así desde 2010. Los principales productos comprados en el exterior del segmento no minero y sin café corresponden a: maquinaria industrial, vehículos, otros medios de transporte, telecomunicaciones/sonido y manufacturas de hierro/acero.
  • 29. EXPORTACIONES TOTALES TIPO DE EXPORTACIÓN SECTORES MINERO Y NO MINERO Invierta en COLOMBIA EXPORTACIONES NO MINERAS % PARTICIPACIÓN–2012 % PARTICIPACIÓN–2012 Servicios 0.6% Prendas de vestir 10.2% No mineras (sin café) 29 Otros 0.7% 24% Agroindustria 32.8% Mineras y café Manufactura 55.7% 76% Total exportaciones no mineras 2012: US $14.008 millones. Total exportaciones 2012: US $60.274 millones. Fuente: DANE. El país cuenta con una oferta exportable diversa y con presencia en los cinco continentes. Actualmente Colombia exporta a 175 países. Las flores frescas y tropicales, las frutas exóticas, los textiles y las confecciones, así como los productos de confitería y los derivados del café son productos reconocidos a nivel mundial por su calidad. Con más de 9.000 empresas exportadoras, Colombia ofrece a los compradores internacionales innovación, diversidad y calidad, basados en la creatividad y en la tecnología. Fuente: DANE. PRINCIPALES PRODUCTOS NO MINEROS EXPORTADOS POR COLOMBIA Subsector Flores frescas Plástico en formas primarias Banano Confecciones Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Metalurgia Azúcares y mieles Part.% 2012 9% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 3% Subsector Productos farmacéuticos Manufacturas de hierro o acero Productos diversos de las industrias químicas Derivados del café Productos de confitería Animales vivos (bovinos) Textiles Part.% 2012 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Fuente: DANE, Cálculos Proexport Colombia.
  • 30. PROEXPORT.COM.CO 30 UN DESTINO CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA LOS TURISTAS INTERNACIONALES La llegada de viajeros extranjeros al país ha crecido de manera constante en los últimos años, a pesar de los problemas que han experimentado las principales economías en el mundo. En 2012 llegaron al país 1.69 millones de viajeros extranjeros, equivalente a un crecimiento del 7% frente al 2011. Los principales mercados emisores de viajeros a Colombia son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Argentina. Estos mercados representan 47% del total de viajeros extranjeros que visitaron el país en 2012. Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport Colombia. VIAJEROS EXTRANJEROS EN COLOMBIA 2006-2012 (MILES) 296 313 254 284 228 126 50 1.053 1.195 1.222 1.353 1.474 1.582 1.592 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viajeros extranjeros Viajeros en cruceros PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LOS VISITANTES DE COLOMBIA-I SEMESTRE DE 2012 Estados Unidos 319.202 visitantes Participación del 18.9% Venezuela 250.404 visitantes Participación del 14.8% Ecuador 114.564 visitantes Participación del 6.8% Argentina 111.555 visitantes Participación del 6.6%
  • 31. Colombia tiene 53 millones de hectáreas de bosque natural, 22 millones de hectáreas de sabana, zonas áridas, nevados y humedales; es el cuarto país en recursos hídricos en la tierra. Sus parques naturales representan el 14% del territorio nacional y el país más biodiverso por kilómetro cuadrado en el mundo. El mar Caribe y las costas del Pacífico son los mejores escenarios para las prácticas de lightning, regatas, surf, pesca y rafting. Colombia cuenta actualmente con 13 reconocimientos como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En julio de 2011 el “Paisaje Cultural Cafetero” se añadió a esta lista. Adicionalmente, el país cuenta con una oferta importante de sol y playa. Las Islas de Barú, las Islas del Rosario, San Andrés y Providencia con su mar de siete colores y las playas del Parque Nacional Tayrona, entre otros hacen de Colombia un destino ideal. Colombia se está posicionando como uno de los principales destinos de eventos y reuniones en América Latina, el país subió 21 puestos (del puesto 50 al 29) en el ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association) entre 2000 y 2012. ¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR? CIUDAD CAPITAL NATURALEZA GENERAL FERIAS Y FIESTAS TURISMO RELIGIOSO AVISTAMIENTO DE AVES SALSA DESTINOS PATRIMONIO AVISTAMIENTO DE BALLENAS AVENTURA SOL Y PLAYA GASTRONOMÍA ARQUEOLOGÍA AGROTURISMO BUCEO REUNIONES GOLF COMPRAS NÁUTICO San Andres, Providencia y Santa Catalina Magdalena - Santa Marta Santander Boyacá Mar Caribe Barranquilla Bogotá Cartagena de Indias Meta Antioquia, Medellín Océano Pacífico Huila Chocó Cali - Valle del Cauca Nariño Paisaje Cultural Cafetero Amazonas Invierta en COLOMBIA UN DESTINO DE OPORTUNIDADES 31 CRUCERO
  • 32. PROEXPORT.COM.CO 32 FUERTE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL Con la entrada en vigencia de los diferentes acuerdos de libre comercio, se abre un extenso abanico de oportunidades de inversión para los empresarios nacionales y extranjeros así como un aumento en el comercio internacional. Estas oportunidades están soportadas en un fácil acceso a mercados, aranceles mínimos, condiciones justas de competencia y un marco legal claro. Actualmente, Colombia tiene vigentes 12 tratados de libre comercio, y 8 suscritos o en negociación, los cuales le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores. La red de tratados del país incluye también 24 acuerdos internacionales de inversión (AII)* entre vigentes y en negociación con más de 40 países y 17 acuerdos para prevenir la doble tributación (ADT) vigentes o en negociación. *Incluye Capítulos de Inversión dentro de los TLC. ALIANZA DEL PACÍFICO
  • 33. VIGENTES CAN. Canadá. Chile. G2-México. EFTA (Suiza y Liechtenstein). Mercosur. Triángulo Norte. Estados Unidos de América. Unión Europea. Venezuela. SUSCRITOS Islandia. Noruega. Corea del Sur. Costa Rica. NEGOCIACIÓN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013. Israel. Japón. Panamá. Turquía. Alianza del Pacífico. Invierta en COLOMBIA 33
  • 34. PROEXPORT.COM.CO 34 Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones-APPRI Nota: los Acuerdos Internacionales de Inversión (APPRI) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo). VIGENTES Perú (acuerdo). España (acuerdo). China (acuerdo). India (acuerdo). Suiza (capítulo V). Liechtenstein (capítulo V). Chile (capítulo IX). Triángulo Norte (capítulo XII). Canadá (capítulo VIII). México (capítulo XVII). Estados Unidos (capítulo X). . SUSCRITOS Corea del Sur (ccuerdo). EFTA (Islandia y Noruega) (capítulo). Japón (acuerdo). Reino Unido (acuerdo). Unión Europea (capítulo). EN NEGOCIACIÓN Israel. Kuwait. Singapur (negociaciones concluidas). Turquía. Uruguay. Catar. A FUTURO Azerbaiyán. Rusia.
  • 35. 35 VIGENTES CAN (Perú, Ecuador y Bolivia). Canadá. Chile. España. Suiza. SUSCRITOS Corea del Sur. India. México. Portugal. República Checa. EN NEGOCIACIÓN Alemania. Estados Unidos. Francia. Holanda. Bélgica. Japón. A FUTURO Brasil. China. Israel. Italia. Invierta en COLOMBIA Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal-ADT
  • 36. PROEXPORT.COM.CO 36 PLATAFORMA EXPORTADORA CONSOLIDADA Por su estratégica ubicación geográfica, Colombia se ha convertido en un punto de enlace para el mundo y se consolida como plataforma de exportación para terceros mercados. La conexión con los océanos Atlántico y Pacífico permite disponer de puertos hacia y desde América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico, facilitando los tiempos de envío, el transporte y la logística para el comercio exterior. Adicionalmente, la política de internacionalización presenta un país con posibilidades de acceso preferencial a millones de consumidores gracias a los acuerdos de Los acuerdos preferenciales y otros instrumentos de promoción le otorgan a Colombia una posición muy atractiva para empresas de todo el mundo que quieran cubrir los mercados internacionales. libre comercio. En este sentido, Colombia ofrece amplias ventajas para los países de Europa, Asia y Latinoamérica que no cuentan con acceso preferencial en términos logísticos y arancelarios. Se han identificado 26 mercados para los cuales Colombia puede convertirse en plataforma para la exportación de sus productos hacia Estados Unidos y países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así 12 en Europa, 6 en Asia, 7 en América Latina y Canadá.
  • 37. COLOMBIA COMO PLATAFORMA Invierta en COLOMBIA 37 EXPORTADORA HACIA Y PARA EL MUNDO Los 12 acuerdos comerciales vigentes de Colombia con más de 20 mercados permiten que el país tenga ventajas arancelarias para exportar a dichos mercados con tasas altamente competitivas, además de ventajas logísticas. Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas aéreas. São Paulo Tiempo de viaje Lima Flete US$/ Kg Tiempo de viaje País origen La Paz Flete US$/ Kg Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Nueva York 9 h 35 min 6.17 9h 4.91 9 h 55 min 9 h 15 min 4.70 5 h 50 min 3.47 6 h 40 min 4.15 Bogotá 5 h 55 min 1.30 2 h 55 min 1.39 3 h 30 min 2.85 Argentina Aranceles cobrados por EE.UU. Canadá México 10.9% 5.44% 28.16% Químicos 4.4% 3.0% 8.74% 15.6% 18% 30% Automotriz y autopartes Ecuador Colombia Químicos 4.4% 2.16% 6.44% Alimentos y tabaco 6.79 Ciudad de México Sector Textiles Brasil Ciudad destino Ciudad origen Ventajas arancelarias hacia Estados Unidos, Canadá y México. 23.3% 0% 25.59% Bebidas 7.6% 0% Materiales de construcción -- 0% 7.19% 0% 0% 0%
  • 38. PROEXPORT.COM.CO 38 Ventajas arancelarias hacia América Latina. Aranceles cobrados por País origen Sector CAN** Maquinaria industrial y equipos 15.4% 16.12% 10.12% Componentes electrónicos y semiconductores 17.9% 17.86% 16.22% Componentes electrónicos y semiconductores 19.3% 17.6% -- 14% 16% -- Automotriz y autopartes 16.17% 13.7% 6.00% Componentes electrónicos Canadá Brasil Químicos Estados Unidos Argentina 15.21% 15.1% 6.00% 0% 0% 0% México Colombia **Comunidad Andina (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador). Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas marítimas. País destino País origen Estados Unidos Canadá Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Tiempo de tránsito (días) Brasil 40 155 49 212 Argentina 41 133 48 158 Ecuador 12 66 Colombia 11 54 10 75 Flete US$ Las ventajas logísticas de Colombia le permiten llevar un contenedor a Estados Unidos hasta por 30 días menos que otros países de la región, generando un ahorro de más de US $130. COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA HACIA Y PARA EL MUNDO Colombia cuenta con vuelos directos de carga a las principales ciudades de Estados Unidos, Canadá y América Latina, lo que nos permite ahorrar hasta 9 horas de vuelo y un ahorro de US $9/Kg.
  • 39. Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas aéreas. País destino País origen Estados Unidos Ciudad destino Canadá Brasil Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Tiempo de tránsito (días) Flete US$ Francia 22 304 39 98 23 82 Alemania 26 314 -- -- 16 62 España 24 242 45 221 18 91 Reino Unido 20 294 24 117 29 73 China 22 111 27 140 37 98 Corea 19 110 21 138 40 91 Colombia 11 54 10 75 12 53 Ciudad origen Ventajas arancelarias hacia América Latina, Estados Unidos y Canadá. País origen Aranceles cobrados por Sector Alemania España Reino Unido Colombia Canadá Brasil Argentina Componentes electrónicos y semiconductores 3.08% 5.1% 20% 6.5% 6.5% 16% 16% Toronto Sao Pablo Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Tiempo de viaje Flete US$/ Kg Berlín 11 h 30 min 2.70 9 h 50 min 5.20 13 h 35 min 7.08 París 8 h 05 min 2.85 11 h 2.85 11 h 45 min 8.42 Madrid 8 h 30 min 2.22 11 h 5 min 2.3* 11 h 10 min 1.89 Londres 7 h 40 min 2.61 7 h 55 min 3.37 11 h 45 min 5.60 Beijing 15 h 34 min 6.13 12 h 50 min 6.12 22 h 40 min 10.29 Seúl 13 h 50 min 4.61 13 h 4.35 23 h 55 min 8.85 6h 1.85 6 h 05 min 1.52 5 h 55 min 1.30 Colombia Ventajas arancelarias hacia Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. 20% Químicos Francia Estados Unidos New York Automotriz y autopartes 1.3% 6.1% 20% 34.98% Maquinaria industrial y equipos 4.7% 1.42% 16.12% 5.98% 6.5% 14% 14% Maquinaria industrial y equipos 4.4% 1.69% 15.8% 15.43% Maquinaria y equipos industriales 3.35% 3.24% 16.1% 15.4% Metales 8.11% 7.51% 16.8% 22% 0% 0% 0% 0% Aranceles cobrados por Sector 15.43% Químicos País origen Estados Unidos Canadá México Brasil Metales China Corea Colombia 11.2% 5.4% 20% 22.7% Componentes electrónicos y semiconductores 8.0% 3.5% 17.1% 22% Textiles 20.4% 18% 30% 35% Metales 5.7% 5% 20% 18% 0% 0% 0% 0% 39 Invierta en COLOMBIA Algunos ejemplos de plataforma exportadora derivados de las ventajas logísticas marítimas.
  • 41. Colombia posee una infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial. Está soportada por cinco cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps, complementadas por un anillo de fibra óptica interior que conecta 300 municipios en el país. Se prevé que en 2014 un total de 1.078 municipios estén conectados a este anillo. Las conexiones de acceso a Internet se han triplicado durante los últimos cinco años: pasaron de 2.17 millones en 2008 a 7.25 millones en 2012. Tan solo en el periodo 20112012 las suscripciones a Internet fijo y móvil crecieron en 18.2%. El número de suscriptores de telefonía móvil también ha presentado un crecimiento exponencial, cinco veces más desde 2004 hasta alcanzar la cifra de 49.07 millones de suscriptores al cierre de 2012, con un índice de penetración de 105.3 abonados por cada 100 habitantes. SuscriPtores MóVILES MilLONES 5.3% 2.26 7.6% 3.27 10.5% 4.60 13.9% 6.19 91.0% 85.2% 77.3% 41.36 42.03 68.6% 33.94 47.5% 29.76 23.0% 21.85 10.40 105.3% 100.3% 49.07 46.20 97.7% 44.48 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Usuários móviles Penetración Fuente: CRC–Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. MinTIC, 2013. 41 Invierta en COLOMBIA Infraestructura tecnológica de talla mundial Rápido crecimiento del mercado de consumo: Más de 49 millones de usuarios móviles activos
  • 42. PROEXPORT.COM.CO 42 El acceso a Internet se ha triplicado durante los últimos cINCO años Conexiones a Internet 7.256.091 6.140.271 4.384.181 3.181.431 Fuente: CRC–Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. MinTIC. 2.150.718 2.179.951 1.072.881 218.405 2004 501.238 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Incluye redes móviles 2011 2012
  • 43. Índice de Desarrollo de E-Government-2012 Fuente: Encuesta de E-Government–Organización de las Naciones Unidas. 2012. Elaboración Proexport. 0.93 Corea del Sur Estados Unidos 0.87 Singapur 0.85 Canadá 0.84 Chile 0.68 Colombia 0.66 México 0.62 Brasil 0.62 0.57 Panamá Venezuela 0.56 Costa Rica 0.54 Perú 0.52 Ecuador 0.49 Paraguay Bolivia 0.47 0.41 La más reciente encuesta de E-Government de Naciones Unidas demuestra que Colombia mantiene una posición de liderazgo en la región en temas de gobierno ELECTRÓNICO. El país ocupa el segundo lugar en América Latina y el 43 en el mundo. Invierta en COLOMBIA 43
  • 44. PROEXPORT.COM.CO 44 Fácil acceso a mercados globales Colombia cuenta con una ubicación estratégica privilegiada. El país se encuentra en el centro de cinco zonas horarias y comparte fran horaria con ja importantes centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami. Se encuentra localizada en el medio de los principales centros comerciales y financieros del hemisferio, tanto en América del Norte como en América del Sur, compartiendo patrones de afinidad cultural relevante para la consolidación de operaciones en la región. A Colombia llegan más de 32 aerolíneas (carga y pasa jeros). Existe disponibilidad de más de 800 frecuencias internacionales directas y más de 4.500 domésticas por semana. Ubicación estratégica clave MÁS DE 800 frecuencias internacionales directas por semana. Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de colombia. las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010. MÁs de 4.500 frecuencias domÉsticas por semana. más de 20 aerolíneas operan en colombia.
  • 45. CONECTIVIDAD Aérea directa Invierta en COLOMBIA 45 11 h 15 m Frankfurt 6 h 05 m 5 h 35 m 10 h 40 m Toronto París Nueva York 9 h 40 m Madrid 8 h 20 m Los Ángeles 3 h 00 m Miami 4 h 45 m Ciudad de México 1 h 20 m Colombia: Localización competitiva con fácil acceso A los mercados mundiales La información toma en cuenta las Caracas 1 h 30 m Quito rutas que salen desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia. 3 h 00 m Lima 5 h 00 m 5 h 45 m São Paulo Santiago de Chile 6 h 15 m Buenos Aires
  • 46. PROEXPORT.COM.CO 46 INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DESARROLLADA Colombia se encuentra situada en el punto focal de la actividad marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías de comunicación del comercio mundial, constituyéndose como punto de conexión estratégico entre Norte y Sur América, y entre la Costa Este de Estados Unidos y Asia, lo que representa una oportunidad como plataforma de intercambio comercial. Las conexiones aéreas para transporte de carga desde Colombia son cubiertas por 32 aerolíneas con cupos de carga que mantienen más de 1.700 rutas de exportación y acceso a cerca de 400 ciudades en el mundo. El Aeropuerto Internacional El Dorado tiene el mayor movimiento de carga en América Latina, con 520.000 toneladas movilizadas. Más de Más de 1.700 rutas de exportación para carga, directas y con conexión, prestadas por 623 Acesso a 32 400 aerolíneas con cupos de carga. ciudades. mil toneladas de carg a , exportadas vía aérea en el 2012.
  • 47. Invierta en COLOMBIA 47 Miami Panamá Bogotá CONECTIVIDAD AÉREA Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
  • 48. PROEXPORT COLOMBIA PROEXPORT.COM.CO 48 CONECTIVIDAD MARÍTIMA Desde los puertos colombianos zarpan más de 3.000 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por 28 navieras con destino a 500 puertos en el mundo. Las zonas portuarias en Colombia movilizan más de 127 millones de toneladas de carga y reciben cerca de 25.000 buques en las costas Atlántica y Pacífica, movilizando 2.1 millones de contenedores al año. *La información toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Fuente: Rutas y Tarifas-Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia. *Más de Más de 3.000 rutas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, prestadas por 28 navieras. 127 Acceso a 500 puertos. millones de toneladas de carga transportadas vía marítima en el 2012.
  • 49. Invierta en COLOMBIA 49 Europa Norte Costa Oeste Costa Este Mediterráneo Oriente Caribe Costa Pacífica Cono Sur
  • 51. Invierta en COLOMBIA 51 MANO DE OBRA CALIFICADA Manufacturas/Autopartes.
  • 52. COLOMBIA CUENTA CON UNA DESARROLLADA Y CALIFICADA OFERTA DE MANO DE OBRA. PROEXPORT.COM.CO 52 MÁS DE UNIVERSIDADES DEL PAÍS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO. 200 MIL 53% PERSONAS SE GRADÚAN ANUALMENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR. PREGRADO POSGRADO (MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES) De acuerdo con Euromonitor International, Colombia fue en 2012 el tercer país en la región con mayor número de graduados en las áreas de Ciencias Sociales, Negocios y Leyes e Ingeniería, Manufactura y Construcción. Es además uno de los países donde más aumenta la disponibilidad de recurso humano anualmente. De acuerdo con el Índice de Crecimiento de la Fuerza Laboral del IMD 2012, Colombia se posiciona como el quinto país en el mundo y el segundo en la región en términos de crecimiento de mano de obra.
  • 53. Maestrías y Especializaciones 55.872 28% CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN EL PAÍS GRADUADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2011 Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Técnico & Tecnológico 39.322 19% Pregrado 105.979 53% El Gobierno Nacional apoya también la promoción del bilingüismo a través de iniciativas como iSpeak, programa que provee a las compañías locales y extranjeras información sobre los colombianos certificados en el dominio del idioma inglés para fines profesionales. Actualmente más de 26.000 profesionales están certificados en todas las ciudades de Colombia. Invierta en COLOMBIA 53
  • 54. PROEXPORT.COM.CO 54 GRADUADOS EN CIENCIAS SOCIALES, NEGOCIOS Y LEYES 2012* GRADUADOS EN INGENIERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN 2012* México 427.969 Brasil 319.150 Colombia 206.388 Chile 49.296 Panamá 18.898 Argentina 14.855 Cuba 13.306 6.831 El Salvador 10.505 3.348 R. Dominicana 3.489 Brasil 442.958 México 209.037 Colombia 101.020 Argentina 72.523 Chile 26.292 R. Dominicana 16.126 Jamaica 9.317 Panamá 9.045 Cuba 8.866 El Salvador Uruguay COLOMBIA, LÍDER EN GRADUADOS DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS EN LA REGIÓN EN 2011 EN COLOMBIA HUBO UN TOTAL DE 201.173 GRADUADOS *Datos a 2009 para Argentina y República Dominicana; a 2010 para Jamaica. Fuente: Euromonitor International; Sistema Informático del Mercado Laboral-Jamaica; Ministerio de Educación Superior, Tecnología y Ciencia-República Dominicana; UNESCO.
  • 55. México 2 3 3.57% Colombia 5 3.05% Venezuela 15 1.95% Perú 18 1.86% Argentina 28 1.10% Porcentaje de variación 3.78% Chile CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL 2011 COLOMBIA ES UNO DE LOS PAÍSES EN LA REGIÓN DONDE MÁS CRECE LA FUERZA LABORAL ANUALMENTE Fuente: IMD World Competitiveness, 2012. 55 Invierta en COLOMBIA Ranking mundial entre 59 países % de crecimiento de la fuerza laboral
  • 57. 2014 2010 *No minero energéticas. Fuente: DNP. Colombia está apostando a la innovación como componente transversal para la transformación de productos y servicios, que generen valor agregado y empleo calificado. Para ello, el Gobierno nacional ha destinado el 10% de las regalías, derivadas de la extracción de hidrocarburos y minerales, al fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de que el país avance hacia una economía del conocimiento. US $21.000 millones 0.5% del PIB 2.250 doctores Ph.D. 25% de las empresas 12 redes ángeles inversionistas US $14.318 millones 0.16% del PIB 450 doctores Ph.D. 11.8% de las empresas 2 redes ángeles inversionistas Exportaciones con valor agregado* Inversión en I+D Formación avanzada Empresas innovadoras Ecosistema innovador 57 Invierta en COLOMBIA METAS DEL GOBIERNO NACIONAL: LOCOMOTORA DE LA INNOVACIÓN (2010-2014) Los sectores basados en la innovación son símbolo de nuestra visión de futuro, nuestra apuesta hacia un mayor desarrollo y nuestra firme ambición de competir a la par con países de mayores ingresos en los mercados internacionales. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
  • 58. PROEXPORT.COM.CO 58 INCENTIVOS PARA I+D Para alcanzar estos objetivos y fomentar la instalación de nuevas inversiones en I+D, como elemento para obtener procesos innovadores, se han creado mecanismos como: DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA EQUIVALENTE AL 175% DEL VALOR INVERTIDO EN I+D TECNOLÓGICO NO PODRÁ EXCEDER EL 40% DE LA RENTA LÍQUIDA. EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA) A LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS QUE SEAN UTILIZADOS EN CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS. LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA FINANCIAR PROYECTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS O DE ENTRADAS DE INNOVACIÓN ESTÁN EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AJUSTADA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. BENEFICIOS EN LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS: LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE IMPORTEN LOS CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS ESTARÁN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA). Con el objetivo de fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico e innovador de alto impacto, se creó desde Bancoldex la Unidad de Desarrollo e Innovación, Innpulsa. Esta unidad desarrolla instrumentos financieros y no financieros para promover y fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico innovador. Su trabajo se enfoca a través de cuatro líneas estratégicas:
  • 59. INNPULSA MIPYME: FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, QUE APOYA CON COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN GRANDES EMPRESAS: INCENTIVA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN GRANDES EMPRESAS Y EL FOMENTO A CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMO PARTE DE SU CONTRIBUCIÓN A UNA CULTURA INNOVADORA. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO REGIONAL: TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS REGIONES EN LA IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD, QUE PROMUEVAN LA INNOVACIÓN Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO. BUSCA EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y DEL TERRITORIO. 59 Emprendimiento Dinámico Innovador MiPYME Innovación y Emprendimiento en Grandes Empresas Innovación y Emprendimiento Regional Invierta en COLOMBIA INNPULSA EMPRENDIMIENTO DINÁMICO INNOVADOR: BUSCA FORTALECER UN ECOSISTEMA QUE FACILITE LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO.
  • 61. NUMEROSOS ACUERDOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES NEGOCIADOS. ZONAS FRANCAS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 15%*, POSIBILIDAD DE VENTAS AL MERCADO LOCAL, NO PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS (IVA, ARANCEL) Y ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES. DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 175% DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. EXENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA VARIOS SECTORES. *Para las zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. Para zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012, se deberá pagar el impuesto de renta del 15% + el impuesto sobre la renta para la equidad-CREE cuya tarifa es del 9% por los años 2013 al 2015 y del 8% los siguientes años. INCENTIVOS LABORALES Invierta en COLOMBIA OFERTA DE INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN Y ESTABILIDAD PARA LOS INVERSIONISTAS 61 DESCUENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA (NO INCLUYE EMPLEOS GENERADOS POR FUSIONES O POR REEMPLAZOS). 1 2 NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. 3 4 NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 S.M.M.L.V. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
  • 62. PROEXPORT COLOMBIA PROEXPORT.COM.CO 62 UNA GRAN OFERTA DE ZONAS FRANCAS Colombia cuenta actualmente con más de 100 zonas francas, entre zonas francas permanentes y zonas francas permanentes especiales. Guajira Magdalena Atlántico Bolívar Santander Norte de Santander Boyacá Cundinamarca Valle del Cauca Cauca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Huila Las zonas francas permanentes son competitivas gracias a que: Se benefician de los acuerdos comerciales internacionales. No tienen restricciones para vender en el mercado local. El impuesto de renta es del 15%*. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, arancel). *Para las zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. Región del Caribe Región Andina Región Pacífico
  • 63. COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO Infraestructura de telecomunicaciones. Invierta en COLOMBIA 63
  • 64. PROEXPORT.COM.CO 64 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20102014 El Plan Nacional de Desarrollo es el mapa para abordar las necesidades primarias del país y aprovechar cada una de sus potencialidades, donde se plasme un plan de acción para lograr el crecimiento continuo y la competitividad del país. Este plan abarca 8 estrategias principales: 1 2 3 4 CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Dentro de la estrategia de crecimiento sostenible y competitividad, el Gobierno nacional estableció 3 pilares fundamentales: 1) innovación, 2) políticas de competitividad y productividad y 3) el impulso de las cinco locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. Siguiendo con la metodología de impulsar los sectores con más potencialidad del país, es vital mencionar la importancia de las locomotoras. Las locomotoras son sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía. Sectores como el minero-energético, la vivienda y la infraestructura de transporte están en crecimiento de manera sostenida gracias a la actividad económica del país. La innovación y el sector agropecuario son sectores identificados como potenciales que están creciendo a un paso más lento y serán claves en el largo plazo. 5 6 7 8 INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BUEN GOBIERNO RELEVANCIA INTERNACIONAL
  • 65. INNOVACIÓN - Destinar 10% de las regalías para el fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Incrementar la participación de inversión en I+D del 0.16% del PIB en 2010 a 0.5% del PIB en 2014. - Aumentar las exportaciones con valor agregado no minero-energéticas en un 31%, pasando de US $14.318 millones en 2010 a US $21.000 millones en 2014. - Financiar la formación de 2.550 nuevos Ph.D. al 2014. - Promover un ecosistema innovador que cuente con 12 redes de ángeles inversionistas al 2014. INFRAESTRUCTURA Inversión en infraestructura entre el 3% y el 4% del PIB, lo que significa para el caso colombiano duplicar las inversiones actuales; esto sumado a mecanismos como el de regalías y fondo de adaptación, le permitirán al país tener niveles adecuados de inversión en el sector. VIVIENDA - Meta del Gobierno: 1 millón de viviendas de interés social VIS. - Se está trabajando en un plan para donar 100.000 viviendas a madres cabezas de familia, desplazados, víctimas de desastres naturales y a todos aquellos que no tengan acceso a un salario mínimo. MINERO-ENERGÉTICA - El PIB minero-energético para el año 2014 representará un crecimiento del 16.8% y reflejará una participación por encima del 25% del PIB total en Colombia. - El sector minero-energético en el periodo 2010-2014 generará 100.000 nuevos empleos directos. - Las exportaciones totales del sector para el 2014 sobrepasarán los US $35.000 millones. - Para el 2014 la meta en energía eléctrica es alcanzar 16.234 MW, en hidrocarburos una producción de 1.150.000 bpd, y en minería una producción de carbón de 124 millones de toneladas y ampliar la cobertura geológica del país en un 80%. AGROINDUSTRIA - Una meta de 600.000 hectáreas plantadas al 2014. - Colombia es el tercer país latinoamericano con mayor tasa de precipitación anual y décimo primero a nivel mundial. - Programa especial para la reforestación comercial: aprovechar el potencial forestal del país (17 millones de hectáreas) impulsando la reforestación comercial como motor estratégico del sector agropecuario. - Ventanilla Única Forestal: instrumento creado con el fin de centralizar los trámites y procedimientos requeridos en el ejercicio de la actividad forestal con fines comerciales. - Ley forestal reglamentada. - Innovación tecnológica agropecuaria. Invierta en COLOMBIA OPORTUNIDADES LIGADAS A LAS LOCOMOTORAS 65
  • 66. 66 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (PTP) PROEXPORT.COM.CO El Programa de Transformación Productiva (PTP), alianza público-privada creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por medio de una coordinación más eficiente entre el sector público y privado. ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA DESARROLLAR SECTORES DE CLASE MUNDIAL OBJETIVOS PTP SECTORES SERVICIOS las oportunidades que surgen de los acuerdos comerciales, al tener una oferta exportable más sólida. » Contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos como resultado del buen desempeño de sectores productivos y empresas que generen más y mejores empleos. SECTORES MANUFACTUREROS » Mejora la productividad y competitividad sectorial. » Facilita la coordinación entre actores públicos y privados. » Ayuda a que sectores y empresas puedan beneficiarse de Fueron identificados sectores de la economía colombiana por medio de procesos de convocatorias abiertas. En la actualidad, hacen parte del programa 16 sectores. Cada uno de los sectores vinculados al programa cuenta con planes de negocio diseñados a la medida. Estos planes de negocio apuntan a reparar las debilidades existentes al interior de las cadenas productivas; a mejorar el capital humano, reduciendo las brechas en formación y especialización; operar bajo un marco normativo -sin barreras a la productividad y competitividad- que facilite el acceso de empresas colombianas a mercados extranjeros en condiciones de igualdad, y a incorporar la sostenibilidad como un factor diferenciador –y de alto valor agregado- en sus procesos y productos. Tercerización de procesos de negocios BPO&O. Software y tecnologías de la información. Turismo de salud. Turismo de naturaleza. Energía eléctrica, bienes y servicios conexos. Industria editorial y de la comunicación gráfica. Sistema moda. Industria de autopartes y vehículos. Cosméticos y aseo. Metalmecánico y siderúrgico. SECTORES AGRO Chocolatería, confitería y materias primas. Carne bovina. Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles. Camaronicultura. Lácteo. Hortofrutícola.
  • 67. 67 LAS CIFRAS DEMUESTRAN LA CONFIANZA INVERSIONISTA EN EL PAÍS Fondos de capital privado.
  • 68. EL POTENCIAL DE COLOMBIA PARA ATRAER INVERSIÓN ES RECONOCIDO POR EL MUNDO COLOMBIA CON ALTOS NIVELES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA “Colombia será el segundo país más atractivo para invertir en América Latina en los próximos tres años”, de acuerdo con la encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas” del banco J.P. Morgan Chase de 2011. El informe de Inversión Mundial de 2012 clasifica a Colombia como uno de los países de la región con más altos niveles en cuanto a potencial y atracción efectiva de Inversión Extranjera Directa alineados con las expectativas de los inversionistas. COLOMBIA ALINEADO CON LAS EXPECTATIVAS DE POTENCIAL Y ATRACCIÓN SI USTED FUERA A INVERTIR EN LATINOAMÉRICA DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS, ¿DÓNDE INVERTIRÍA? Fuente: Encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas”. J.P. Morgan. 2011. “Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de crecimiento y es “más emergente” que muchos otros países de la región”. “El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de nuevos negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento de la inversión en el país”. 68% Brasil 38% 25% 25% 18% Colombia Chile México Perú Fuente: Relatorio UNCTAD 2012. Alto Uruguay Panamá Índice de atracción de IED PROEXPORT.COM.CO 68 Honduras Costa Rica Belice Haití El Salvador Paraguay República Dominicana México T. & Tobago Bolivia Guatemala Nicaragua Brasil COLOMBIA Perú Chile Argentina Ecuador Índice de potencial de IED Por encima de las expectativas Alineado con las expectativas Por debajo de las expectativas Venezuela Alto
  • 69. En 2012 Colombia alcanzó los flujos de IED más altos en la historia: pasó de US $1.720 millones en 2003 a US $15.612. La IED presentó adicionalmente un crecimiento de 16.3% en el periodo 2011-2012. Se constituye además como el tercer país en la región con mayor flujo de IED como porcentaje del PIB. Entre 1994 y 2012 casi el 50% de los flujos de IED del mundo en Colombia fueron generados por Estados Unidos, Reino Unido, España y Chile. 15.612 13.404 6.896 2.504 Promedio 1994 2002 Promedio 2003 2010 2011 2012 PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS / ACUMULADO 2000-2011* Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos. Variación 2011-2012: +16.3%. *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Estados Unidos Reino Unido España Chile Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá. US $11.665 millones Participación del 20.2% US $6.334 millones Participación del 11.0% US $5.918 millones Participación del 10.3% US $4.238 millones Participación del 7.3% Invierta en COLOMBIA COLOMBIA ALCANZA EN 2012 LOS FLUJOS DE IED MÁS ALTOS DE LA HISTORIA 69 IED, 1994-2012 US$ MILLONES
  • 70. PROEXPORT.COM.CO 70 COLOMBIA ES EL TERCER PAÍS EN LA REGIÓN CON MAYOR FLUJO DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB Venezuela 1.7% / 5.3 Colombia 4% / 13.6 Fuente: EIU, Banco de la República. Brasil 2.7% / 66.6 Chile 7% / 17.3 Perú 4.6% / 8.1 Argentina 1.6% / 7.2 Flujos recibidos de IED/PIB (%). Inversión directa recibida US$ miles de millones.
  • 71. FLUJOS DE IED PRINCIPALES SECTORES % PARTICIPACIÓN-2012* Otros: 2.2% Electricidad, gas y agua: 5.1% Sector petrolífero: 33.8% Comercio, restaurantes y hoteles: 10.1% Servicios financieros y empresariales: 10.8% Transportes, almacenamiento y comunicaciones: 10.9% Total IED 2012: US $15.896 millones*. Manufacturas: 12.9% Entre los sectores no mineros, manufacturas, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios financieros y empresariales representan más del flujo de IED en Colombia durante el 2012. FLUJOS DE IED PRINCIPALES SECTORES NO MINEROS % PARTICIPACIÓN-2012* Otros: 3.4% Manufacturas: 25.0% Electricidad, gas y agua: 10.0% Comercio, restaurantes y hoteles: 19.5% Minas y canteras (incluye carbón): 14.2% *Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva: US $15.896 millones. No incluye el sector de servicios comunales que presentó desinversión en el 2012. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport. Servicios financieros y empresariales: 21.0% Transportes, almacenamiento y comunicaciones: 21.1% Total IED 2012: US $8.197 millones*. *Participación sobre el total del IED en sectores no mineros. Incluye el sector de servicios comunales que presentó desinversión en el 2012. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport. 71 Invierta en COLOMBIA PETRÓLEO Y MINAS REPRESENTA EL 48% DE LA IED EN COLOMBIA CON US $7.626 MILLONES, SEGUIDO DE MANUFACTURAS CON US $2.49 MILLONES Y TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES CON US $1.727 MILLONES.
  • 72. PROEXPORT.COM.CO 72 EL MUNDO HABLA DE COLOMBIA COLOMBIA: UNO DE LOS “NUEVOS TIGRES” LATINOAMERICANOS. Recientemente el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal destacó a Colombia dentro del nuevo grupo de países en la región que surge como una alternativa viable para los inversionistas. “Su población joven, clase media en crecimiento, una deuda relativamente baja y una dinámica expansión económica, la preparan para quedarse con una participación más grande del crecimiento de la región y atraer más dinero de los inversionistas internacionales”. Colombia y Perú se destacan entre estos “nuevos tigres” latinoamericanos gracias a un crecimiento rápido y continuo. Sus monedas son sólidas y estables, han logrado controlar la inflación, sus calificaciones de crédito son más altas que las de sus vecinos y sus Gobiernos han mostrado voluntad de actuar cuando el entorno se deteriora. Colombia y Perú: Los “nuevos tigres” Latinoamericanos-Wall Street Journal. Julio 26, 2012.
  • 73. EL TLC CON COLOMBIA ES UNA REALIDAD El acuerdo claramente beneficiará a las dos partes. Colombia sigue siendo el tercer mercado más grande de América Latina para las exportaciones de Estados Unidos y el segundo más importante para las pequeñas y medianas empresas. Las dos partes se benefician de una relación comercial estimada en $35.000 millones. El TLC impulsará las exportaciones de EE. UU. en $1.100 millones y facilitará el acceso al mercado de servicios colombiano estimado en $180.000 millones. The Miami Herald. Mayo 7, 2012. BANCO BBVA: COLOMBIA SE CONVERTIRÁ EN LA PRÓXIMA SORPRESA ECONÓMICA GLOBAL La importante revista América Económica resalta el buen momento por el que pasa la inversión y la economía colombiana en general. “El país registra una senda de crecimiento que se aceleró en los últimos 12 años. Ha venido registrando un sano crecimiento en inversión y en rubros como el consumo privado. Los flu de jos inversiones pasaron de significar el 14% del PIB en 2000 al 28% en 2012, multiplicándose 5.5 veces en 12 años, lo cual hace prever un panorama bastante prometedor. (…) Con la firma de los recientes tratados de comercio vivimos una segunda apertura económica que si es bien aprovechada puede llevar a Colombia a la élite de las economías mundiales”. Economista jefe de BBVA Colombia. Reporte Perspectiva Económica EAGLEs 2012–Banco BBVA. Febrero 20, 2012. SUPERANDO LOS BRICS Colombia, entre otros países como Turquía y Sudáfrica, se promociona como parte de la próxima generación de economías tigre: países de rápido crecimiento y economías relativamente diversas, lo que significa que a diferencia de los países BRICS, deberían ser menos dependientes de la demanda externa. El país se está convirtiendo en un destino atractivo para los inversionistas a medida que traba para distanciarse de su pasado ja turbulento. Elegido en 2010, el presidente Juan Manuel Santos ha continuado con las políticas de centro-derecha del expresidente Álvaro Uribe, dando prioridad a la seguridad y a la atracción de inversionistas extran jeros. Las mejoras notables en los indicadores de seguridad han impulsado el crecimiento del producto interno bruto per cápita, cuyo valor se ha duplicado desde el año 2002. Adicionalmente, en 2011 le fue otorgado el grado de inversión a la deuda soberana de Colombia por parte de las tres principales agencias calificadoras de riesgo. The Wall Street Journal. Septiembre 18, 2011. REVISTA TIME: EL REGRESO DE COLOMBIA Abril 23, 2012. Invierta en COLOMBIA 73
  • 75. 1. Ensamble - Demanda impulsada por el desarrollo de sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país. Solo Bogotá demandará 12.000 nuevos buses en los próximos años. - El 75% de la carga en Colombia es transportada vía terrestre por lo que exige una renovación frecuente del parque automotor. - El país cuenta con una penetración de 80.2 vehículos por cada Atlántico 1.000 habitantes, lo cual representa una gran oportunidad de crecimiento en un mercado sin signos de Risaralda saturación. - Demanda impulsada Valle del Cauca por el crecimiento del comercio exterior de Colombia. - Política de chatarrización de camiones: más de 50.000 unidades. 2. Autopartes - La alta demanda en el mercado de reposición, incrementó las importaciones de autopartes en un 39%. Acolfa, 2012. - Acuerdo Automotor Andino: exigencia de mínimo contenido local para el ensamble de motos, vehículos ligeros, camiones y buses. - Las exportaciones de autopartes han incrementado 40% en los últimos 5 años, estas representan el 61.5% de la canasta exportadora del sector automotor. - Ventas por US $570 millones en autopartes a productores locales. - En 2011 se hicieron ventas a productores locales de autopartes por unos US $700 millones. Acolfa, 2012. Cundinamarca Bogotá - Las empresas nacionales y extran jeras están certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. - El país cuenta con un régimen de depósitos habilitados para transformación y ensamble, que garantiza libre arancel para bienes automotores que cumplan los requisitos de origen andino. - La demanda de vehículos en Colombia se ha incrementado un 25% entre 2005 y 2012, alcanzando en el último año ventas superiores a 300.000 unidades. Econometria, 2013. - Colombia es el cuarto país con mayor ensamble de vehículos en Latinoamérica, empleando el 2.6% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera. ANDI, 2012. - La política de chatarrización y el crecimiento del comercio en el país han jalonado la demanda de vehículos de carga, la cual aumentó 24.3% entre 2011 y 2012 alcanzando las 30.600 unidades. Econometria, 2013. - Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras como: Renault, General Motors, Mazda, Toyota-Hino y Busscar. Ensamble y autopartes. Invierta en COLOMBIA 75
  • 76. PROEXPORT.COM.CO 76 1. Producción - Más de 130.000 graduados en carreras relacionadas con la industria entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, 2012. - Más de 300 empresas de empaques para cosméticos disponibles en Colombia. BPR Benchmark, 2012. 2. Centros logísticos - En los últimos once años las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo crecieron a una tasa compuesta anual del 20%. ANDI, Cámara Industria Cosmética y de Aseo, 2012. Atlántico Magdalena Bolívar Antioquia Caldas Risaralda Quindío Cundinamarca Valle del Cauca - Colombia es el tercer mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica. Euromonitor International, 2013 - La actividad productiva en el sector ha tenido un crecimiento promedio anual del 9.9% desde el año 2000. ANDI, Cámara industria Cosmética y de Aseo, 2012. - Se espera un crecimiento compuesto anual de las ventas del sector del 7.1% para el periodo 20122016. Euromonitor International, 2013. - Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como Kimberly-Clark, Belcorp, Yanbal, Henkel, Procter & Gamble, Avon y Unilever. Producción e I+D+i. I+D+i. I+D+i y centros logísticos. Centros logísticos.
  • 77. 1. Producción - Las exportaciones de insumos para la construcción totalizaron US $370 millones en 2012, 8% más de lo registrado en 2010. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y DANE. - Disponibilidad de recurso humano calificado: más de 12.000 técnicos y profesionales graduados por año en carreras de ingeniería afines al sector. Observatorio Laboral, 2011. 2. I+D+i - Iniciativas e incentivos del Gobierno nacional para impulsar la I+D+i en el sector. Colciencias. - Altos estándares de propiedad intelectual: protección de la propiedad industrial a justada a los estándares internacionales (20 años de protección a los titulares de patentes). - Oportunidades en nanomateriales, materiales ecológicos e inteligentes. 3. Centros logísticos - Paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte-surnorte-este y oeste, gracias a su cercanía con el canal de Panamá y a su acceso a los dos océanos. - Más de 3.700 frecuencias marítimas y aproximadamente 1.000 frecuencias aéreas disponibles para el transporte de carga. Atlántico Bolívar Antioquia Santander Cundinamarca Bogotá Risaralda Valle del Cauca · El PIB del sector de la construcción representa el 7% sobre el PIB total. Este creció en Colombia a una tasa promedio anual del 5.2% desde el 2006. Este crecimiento fue superior al promedio de Chile, México, Venezuela, Argentina, Asia, Europa y Estados Unidos para el mismo periodo. · A 2014 la inversión en infraestructura alcanzará el 3% del PIB (US $12 mil millones*). Esta inversión se destinará a la construcción de vías, mejoramiento de aeropuertos, puertos y vías férreas. Agencia Nacional de Infraestructura. · El Ministerio de Transporte lanzó la Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G), proyectos de infraestructura para los próximos dos años. Se estima realizar inversiones por US $24 mil millones, que se distribuirán aproximadamente en 30 proyectos para intervenir 8.170 kilómetros, en más de 22 departamentos del país. Ministerio de Transporte. · Para el 2014 el Gobierno se comprometió con el apoyo a la iniciación de 1 millón de viviendas nuevas. El Gobierno donará 100.000 viviendas de interés social al destinar un presupuesto de US $2.300 millones. · Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como: Prebuild, Lafarge, Holcim y Saint Gobain. Producción y centros logísticos. *Valor estimado a partir de proyecciones del PIB a precios corrientes de Colombia a 2014 por EIU (US $422.8 miles de millones). Invierta en COLOMBIA 77
  • 78. PROEXPORT.COM.CO 78 1. Producción - Más de 30.000 empresas registradas en Cámaras de Comercio, representa el 20% de la fuerza laboral del sector industrial. Inexmoda, 2012. - Incremento de las importaciones del 49% entre 2010-2012, para abastecer la demanda interna y externa: confecciones con un crecimiento del 97%, cuero, calzado y marroquinería con un 47% y textiles con un 46%. DIAN, 2013. - Más del 70% de las empresas están concentradas en las actividades de confección, manufactura y comercio. Existen oportunidades de inversión con integración vertical en los eslabones de textiles, fibras, insumos y servicios. Inexmoda, 2012. 2. Centros logísticos - Posibilidad de acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores gracias a los tratados de libre comercio. - Competitividad en acceso al mercado Norte Americano a costos en promedio 3 veces más ba que los que se incurren jos desde China. Producción e I+D+i. Producción. Producción y centros logísticos. Atlántico Santander Antioquia Risaralda Cundinamarca Valle del Cauca -Representa más del 9.8% del PIB de industrias manufactureras, cerca del 1.2% del valor agregado nacional y 5% del total de las exportaciones del país. DANE, 2012. -Incremento de las importaciones del 49% entre 2010-2012 para abastecer la demanda interna y externa: confecciones con un crecimiento del 97%, cuero, calzado y marroquinería con un 47% y textiles con un 46%. DIAN, 2013. -Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como: Kaltex, Polymer Group y ParkDale Mills. -La industria se caracteriza por contar con una producción flexible y ajustada a los requerimientos de los clientes, con tiempos de entrega ajustados a la velocidad de la demanda mundial. ­ La industria se encuentra integrada en sus procesos: diseño, corte, producción y distribución entre otros. ­ Mano de obra calificada y entrenada especialmente para la industria y con reconocimiento internacional.
  • 79. • BPO de voz: voz básica (Manizales), televentas (Pereira). • Back office: Pereira. • KPO: biodiversidad (Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia-Manizales). Bogotá Tunja, Santa Marta, Ibagué, Neiva, Popayán, Cúcuta. • BPO de voz: telemercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente. • Back office: tercerización de servicios financieros y contables, recursos humanos. • KPO: outsourcing de servicios de ingeniería, telemedicina, I+D+i, diseño gráfico, servicios legales, transcripciones médicas. • BPO de voz. Atlántico Medellín • BPO de voz: telemercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente. • Back office: tercerización de servicios financieros y contables, recursos humanos, manejo de documentos, help desk de 2.º nivel. • KPO: servicios de inteligencia de negocios. Cali • BPO de voz: servicios, cobranza. • Back office: tercerización de servicios financieros y contables. • KPO: salud, farmacéutico, aeroespacial. Barranquilla • BPO de voz: call centers, tercerización de servicios financieros y contables. • KPO: tercerización de servicios de ingeniería. Bucaramanga • BPO de voz. • KPO: telemedicina, tercerización de servicios de ingeniería. Magdalena Antioquia Risaralda Tolima Caldas Quindío Valle del Cauca Huila Norte de Santander Santander Cundinamarca Boyacá • La industria de BPO en Colombia ha creado más de 130.000 empleos. Diario Económico Portafolio, 2012. • Se destacan las operaciones bilingües de compañías como Sutherland, Teleperfomance y Convergys. ACDCC, 2012. • La industria continua creciendo a niveles sostenidos: 13.58% entre 2010 y 2011. ACDCC, 2012. • El valor de las exportaciones aumentó 125% durante los últimos cinco años, alcanzando los US $141 mil durante 2011. ACDCC, 2012. • El mercado objetivo en 2014 para las compañías de Servicios TI y BPO en Colombia se enfocará en los segmentos de servicios de ingeniería, investigación y desarrollo, servicios de TI y servicios BPO de valor agregado. Tholons, 2010. • Por tercer año consecutivo Colombia fue incluida en el reporte “Top 30 países destino para Servicios Offshore”. El reporte resalta las fortalezas del país como locación para operaciones de call center y trabajo de BPO transaccional, el apoyo proactivo del Gobierno al sector de TI y los costos competitivos. Gartner, 2013. 79 Invierta en COLOMBIA Eje Cafetero
  • 80. PROEXPORT.COM.CO 80 • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. • Despliegue e integración Bogotá • Outsourcing Servicios TI: infraestructura, network & desktop, manejo de aplicaciones, manejo de aplicaciones alojadas, infraestructura alojada. Negocios: servicios de tercerización de negocios. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. • Despliegue e integración Medellín • Outsourcing Servicios TI: infraestructura, network & desktop, manejo de aplicaciones, manejo de aplicaciones alojadas, infraestructura alojada. Negocios: servicios de tercerización de negocios. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. Animación digital. Desarrollo de aplicaciones móviles. • Despliegue e integración Cali • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. Eje Cafetero • Outsourcing Servicios TI: network & fesktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Atlántico Barranquilla • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. Santander Cundinamarca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Valle del Cauca Cauca Bucaramanga • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software. Educación y entrenamiento. Popayán • Outsourcing Servicios TI: network & desktop, manejo y mantenimiento de aplicaciones. • Soporte y entrenamiento de TI Soporte: implementación & soporte de hardware y software.
  • 81. • El gasto de TI en Colombia alcanzó en 2011 la cifra de US $6.119 millones; distribuidos respectivamente en los nichos de hardware US $3.568 (58%), servicios de TI US $1.851 (30%), y software US $698 (11%). Los hogares y las industrias de comunicaciones y media, banca y Gobierno, representan más del 50% del gasto total en TI en el país. IDC, 2012. • El mercado de TI ha crecido más del 26% en los últimos 5 años. Entre los años 2010 y 2011 las ventas presentaron un incremento significativo de aproximadamente un 44%. IDC, 2012. • Los servicios TI continúan siendo el segundo mercado de tecnología más importante, manteniendo más del 30% de participación del mercado. En el periodo 2010-2011 las ventas se incrementaron más del 16%. ITO, servicios de despliegue y soporte representan Atlántico Cundinamarca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Valle del Cauca más del 65% de participación del mercado. IDC, 2012. • ITO: el crecimiento sostenido de la industria en sus diferentes verticales está presionando una demanda alta de servicios de TI. • Verticales: el país ofrece un amplio rango de sectores que demandan un alto componente de servicios tercerizados, no solo las empresas que invierten en el país, sino también a la base de empresas nacionales que requieren crecientemente de estos servicios. Outsourcing, soporte y entrenamiento de TI. Outsourcing, soporte, entrenamiento de TI, animación digital y desarrollo de aplicaciones móviles. Invierta en COLOMBIA 81
  • 82. PROEXPORT.COM.CO 82 1. Servicios en upstream (exploración y producción) - Se estima que Colombia contará con un potencial en reservas de petróleo superiores a los 47 billones de barriles. Ecopetrol, 2012. - Se estima que para el año 2014 existan más de 570 pozos de exploración y más de 204 contratos E&P. 2. Servicios en midstreamdownstream (transporte, almacenamiento y refinación) - Colombia cuenta con aproximadamente 8000 km de oleoductos y busca duplicar la capacidad instalada. - Existen proyectos de ampliación de la refinería de Cartagena a 160 kbd y la modernización de la refinería de Barrancabermeja con una capacidad de 250 kbd. • Colombia es uno de los países productores de petróleo con mayor crecimiento en el mundo (87% de 2004 a 2011 alcanzando la cifra de 985.000 BPD). BP Statical Review of World Energy, junio de 2011, UPME. • En 2011 el sector petrolero en Colombia recibió una inversión total de US $6.249 millones. Atlántico Bolívar Santander Cundinamarca Arauca Casanare Meta Huila Putumayo • Colombia se convirtió en el cuarto productor de petróleo más grande de Latinoamérica superando a Argentina, Ecuador y Perú. • Colombia cuenta con la presencia de los jugadores más grandes del sector de B&S petroleros en el mundo como Schlumberger, Halliburton y Weatherford. Servicios en upstream (exploración y producción) y servicios en midstream-downstream (transporte y almacenamiento).
  • 83. En Colombia se ha identificado oportunidades en los siguientes segmentos: Turismo de bienestar: Desarrollo de centros de talasoterapia, infraestructura para termalismo y spas. Centros de bienestar. Naturaleza Inversión en hoteles “eco-luxury”, ecogambling, ecolodge e infraestructura sostenible complementaria al turismo de naturaleza (senderos ecológicos, torres de observación, puentes, infraestructura de gestión ambiental, etc.). Sol y playa: Hoteles de lujo, resorts “luxury included”, resorts de golf. Hotelería urbana Construcción hoteles full, limited y select services en ciudades secundarias del país donde la oferta no cubre aún la demanda hotelera. Entretenimiento Construcción de parques temáticos, centros de espectáculos y eventos (conciertos). Bolívar Guajira Atlántico San Andrés Córdoba Antioquia Magdalena Santander Boyacá Chocó Paisaje Cultural Cafetero Valle del Cauca Bogotá Amazonas - El crecimiento en llegadas de via jeros extran jeros a Colombia está por encima del promedio mundial. Las llegadas de via jeros internacionales a Colombia crecieron de 600 mil en el año 2000 a casi 1.7 millones en 2012. - Existen beneficios tributarios como exención del impuesto a la renta por un periodo de 30 años en infraestructura hotelera, exención del impuesto a la renta por un periodo de 20 años: renta exenta proveniente de los servicios de ecoturismo por un término de 20 años a partir del año gravable 2003 y beneficios tributarios y aduaneros en Vichada bienes de capital utilizados para exportaciones de turismo (Plan Vallejo). -En 2012 los ingresos reales de Altillanura los hoteles se incrementaron 7.3% respecto al año anterior, asimismo el personal ocupado aumentó 3.4% en el mismo periodo (DANE, 2013). - En el año 2012 el porcenta je de ocupación hotelera llegó a 53.5%, cifra superior en 1.7 puntos porcentuales con relación al año 2011 (DANE, 2013). - Colombia tiene alrededor de 750 frecuencias aéreas internacionales que conectan 20 destinos alrededor del mundo. - Colombia subió 21 puestos (del puesto 50 al 29) en ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association) entre 2006 y 2012. - Importantes cadenas hoteleras internacionales han llegado al país como Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá y Starwood. Invierta en COLOMBIA 83
  • 84. PROEXPORT.COM.CO 84 1. Producción - Ubicación en plena zona ecuatorial, ausencia de huracanes, tifones y otros fenómenos naturales. IGAC, 2010. - Presencia de empresas reconocidas y con amplia experiencia en el mercado externo, que ofrecen un producto de alta calidad y cuentan con personal capacitado y experto. 2. I+D+i - Centro de investigación de reconocimiento internacional CENIACUA, que ha generado conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de la industria a través del establecimiento de mejores prácticas en el cultivo y producción. Asimismo, este centro cuenta con un programa de mejoramiento genético reconocido dentro y fuera del país. 3. Centros logísticos - Tratados de libre comercio en vigencia, suscritos o en negociación con los principales importadores de camarones y langostinos de la región y del mundo, y presencia de puertos, aeropuertos e infraestructura comercial y productiva. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2011. Guajira Atlántico Bolívar Sucre Magdalena Córdoba Chocó Valle del Cauca Cauca Nariño • Se estiman más de 150.000 hectáreas potenciales para el desarrollo de granjas productoras sin afectar zonas de manglares en las costas Caribe y Pacífica. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010. • Colombia cuenta con acceso zoosanitario a los cinco continentes. Actualmente el 80% de la producción se exporta. DANE, 2011. • El clima y la temperatura de las aguas colombianas presentan poca variabilidad, lo que permite una producción estable durante todo el año. IGAC, 2010. Producción, I+D+i y centros logísticos. Producción y centros logísticos.
  • 85. 1. Producción - Más de 137 especies de frutas y hortalizas tanto nativas como traídas de otras regiones. Ministerio de Agricultura, 2010. - La ubicación geográfica en la zona ecuatorial le ha permitido al país mostrar un crecimiento en la producción de 10.3% entre 2004 y 2011. Ministerio de Agricultura, 2010. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio en vigencia y suscritos con los principales 10 mercados importadores de frutas y hortalizas del mundo. - Posición logística privilegiada con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico. 3. I+D+i - Red de centros de I+D+i de soporte a la industria como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Atlántico Bolívar Norte de Santander Córdoba Antioquia Santander Boyacá Caldas Quindío Risaralda Cauca Valle del Cauca Casanare Cundinamarca Tolima Meta • Potencial de 7.5 millones de hectáreas aptas para el desarrollo hortofrutícola. Ministerio de Agricultura, 2010. • Colombia se ubica mundialmente en el puesto 22 en cuanto producción hortofrutícola, es número 17 en frutales y 56 en hortalizas. FAO, 2010. • Es el tercer país latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales y es el quinto productor de la región. FAO, 2010. • Colombia tiene mejor calidad hortofrutícola gracias a su color, sabor, aroma y al mayor contenido de sólidos solubles y grados Brix en su producción. Ministerio de Agricultura, 2010. Producción y centros logísticos. Producción. I+D+i y centros logísticos. Invierta en COLOMBIA 85
  • 86. PROEXPORT.COM.CO 86 1. Producción - Condiciones edáficas, fisiográficas y climáticas adecuadas para el cultivo de cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2010. - Modernización de cultivos a clones para garantizar cacao de clase mundial y mejorar la producción actual. Plan Nacional de Desarrollo Cacaotero 2012-2021. - Material genético definido (clones regionales y universales) para su utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. Fedecacao, Ministerio de Agricultura Y Corpoica, 2011. - Exención al impuesto a la renta para cultivos de tardío rendimiento, para plantaciones nuevas establecidas entre 2003 y 2014. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio vigentes y en negociación con los principales mercados importadores de cacao del mundo. 3. I+D+i - Investigación dirigida al aumento de la productividad promedio de 400 kg/ ha/año a 1.200 kg/ha/año para alcanzar productividades en cultivos modernos de 1.800 kg/ha/año. Plan Decenal Cacaotero 2012-2021. - Política de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas de investigación e innovación por cadena productiva, liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnológicas al sector agropecuario, con siete centros de investigación, ocho estaciones experimentales y 270 investigadores). Plan Nacional de Desarrollo 20102014. Bolívar Magdalena Atlántico Sucre Antioquia Chocó Caldas Tolima Quindío Risaralda Cauca Valle del Cauca Cesar Norte de Santander Santander Arauca Boyacá Casanare Meta Cundinamarca Huila Producción y centros logísticos. Producción. Producción e I+D+i. • El cacao de Colombia se caracteriza por tener mejor sabor y aroma, distinción que solo tiene el 5% del grano mundial. Organización Internacional del Cacao (ICCO), 2011. • Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen el 70% del cacao fino y de aroma del mundo. FAO, 2010. • Colombia tiene un potencial de dos millones de hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao. Ministerio de Agricultura, 2003. • El sector chocolatería y confitería hace parte del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca mejorar la competitividad sectorial mediante alianzas públicoprivadas y planes de negocios.
  • 87. 1. Producción - Más de 6.000 graduados en carreras relacionadas con la industria. Observatorio Laboral, 2011. - Producción de biomasa con altos rendimientos y ciclos biológicos más cortos por la ubicación estratégica del país en el trópico. - El déficit en la balanza comercial de productos forestales representa una oportunidad para la explotación del mercado doméstico por su tamaño, 46 millones de habitantes en 2011. DANE. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio con los principales mercados importadores de madera del mundo. Fedemaderas, 2011. Atlántico Bolívar Sucre Córdoba Magdalena Cesar Casanare Antioquia Vichada Cauca Valle del Cauca Meta Producción y centros logísticos. • Colombia tiene un potencial de 17 millones de hectáreas aptas para reforestación en varios pisos altitudinales. El uso actual es del 2% en 350.000 hectáreas. CONIF, 2008, Ministerio de Agricultura, 2012. • Diversidad de más de 10 especies forestales de alto valor agregado. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (MADR) 2010. • Para 2014, la meta del sector es tener 600.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas y 1.5 millones de hectáreas para el año 2025. Plan de Acción para la Reforestación Comercial, 2011. Invierta en COLOMBIA 87 3. I+D+i - Centros de investigación financiados por el sector privado dedicados a la investigación de un solo producto, facilitando así la transferencia y adopción de resultados. (Cenicafé, Conif, Cenicaña, Augura, Ceniacua, Cenipalma, Cevipapa, Ceniflores). - Investigación en biotecnología para el desarrollo de semillas de mejor rendimiento por hectárea sembrada y control de plagas. Corpoica CBB 2013.
  • 88. PROEXPORT.COM.CO 88 1. Producción - Etanol: Colombia tiene la mayor tasa de rendimiento de producción de caña de azúcar en el mundo. FAO, 2010. - Biodiésel: Colombia es el quinto productor mundial de palma de aceite y primero en Latinoamérica. FAO, 2010. - A partir de la biomasa generada en el cultivo de palma de aceite, es posible generar energía extraída del metano y otros subproductos. Conferencia internacional sobre palma de aceite, 2012. - El biodiésel producido en Colombia reduce aproximadamente en 83% la emisión de GEI (Gases Efecto Invernadero), encontrándose por encima de los estándares exigidos en Europa y Estados Unidos. Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, 2012. 2. Centros logísticos - Colombia cuenta con tratados de libre comercio con países importadores de biocombustibles. 3. I+D+i - Red de centros de I+D+i de soporte a la industria como el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Palma de Aceite (CENIPALMA) y Caña de Azúcar (CENICAÑA). - Construcción de nuevas biorefinerías, plantas de biomasa y desarrollo de transesterificación, que permitan la transformación de caña de azúcar y palma de aceite en biodiésel. Bolívar Magdalena Sucre Córdoba Cesar Norte de Santander Santander Casanare Vichada Meta • Potencial de 7.4 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de agro-carburantes. Ministerio de Agricultura, 2011. • Capacidad para incrementar el área cultivada con palma y caña a más de tres millones de hectáreas en los próximos 10 años. Plan Nacional de Desarrollo, 2010. • Séptimo país y tercero en Latinoamérica con mayor área cultivada con caña de azúcar. FAO, 2010. • El 41% de las ventas de aceite de palma se destinaron a la elaboración de biodiésel, Fedepalma, 2012. • Colombia cuenta con una política de mezclas de combustibles, que promueve el aumento de la producción de biocombustibles a futuro. Ministerio de Agricultura, 2011. • El rendimiento por hectárea del cultivo de palma de aceite es superior al de las demás semillas oleaginosas. Fedepalma, 2012. Producción, I+D+i y centros logísticos. Producción.
  • 89. 1. Producción - Ocho departamentos con potencial para el desarrollo de cultivos de maíz: Córdoba, Cesar, Santander, Valle, Tolima, Huila, Meta y Vichada. - La posición como país tropical y las características geográficas favorecen el desarrollo de actividades agrícolas. - El potencial agrícola corresponde al 12.7% (14.5 millones hectáreas) del territorio nacional. MADR, 2010. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio con los principales importadores netos del mundo. 3. I+D+i - Política de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas de investigación e innovación por cadena productiva liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnológicas al sector agropecuario, con 7 centros de investigación, 8 estaciones experimentales y 270 investigadores). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Cesar Córdoba Santander Vichada Valle del Cauca Tolima Huila Meta - Según la FAO, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo siete países tropicales: Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Congo y Sudán. - El maíz es el cultivo más difundido en Colombia, dada su especial adaptación a las principales condiciones agroclimáticas y socioeconómicas del territorio. Fenalce, 2012. - Tiene un consumo interno importante: 4.053.223 toneladas (el 85% son importaciones). MADR, 2010. El Gobierno nacional tiene como objetivo invertir en infraestructura para el sector entre el 3% y el 4 % del PIB. Planeación Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Producción y centros logísticos. Producción, centros logísticos e I+D+i. Invierta en COLOMBIA 89
  • 90. PROEXPORT.COM.CO 90 · En 2011 el consumo de aceros planos en Colombia alcanzó 1.5 millones de toneladas anuales con un déficit de producción nacional cercano al 63%. · En los próximos años la demanda de acero se verá impulsada por los proyectos del Gobierno nacional de construcción de un millón de viviendas e inversión en infraestructura, la cual será duplicada como proporción del PIB para 2021 llegando a los US $55 mil millones. · La producción de planos en Colombia representa el 24% del total del metal producido. ANDI, 2012. · En Colombia más de 680 empresas están dedicadas al sector metalmecánico. BPR Benchmark, 2012. · El sector metalmecánico en Colombia produce la mayoría de planos a partir de la fundición de acero reciclado. ANDI, 2012. Atlántico Antioquia Bogotá Boyacá Valle del Cauca · El sector metalmecánico representa una ventaja para convertir al país en plataforma exportadora gracias a que cuenta con conocimiento tecnológico, equipos de fabricación modernos, good will internacional, alto nivel de calidad, fabricación de lotes pequeños a menor costo, tiempos de entrega menores a la competencia, estabilidad en la fuerza laboral, entre otras. ANDI, 2012. · A finales de 2012 Colombia entró al grupo de los 20 países con producción superior a 1 millón de barriles diarios de petróleo y se espera que esta continúe creciendo. Esto generará una demanda sostenida de productos relacionados a la industria. · Con una capacidad de producción de energía de 14.480 GW/hora y más de 1.000 MPCD de gas natural, el país cuenta con los recursos energéticos necesarios para la operación de siderúrgicas y plantas metalmecánicas. · La participación del sector siderúrgico y metalmecánico representa el 12% de la industria colombiana y genera aproximadamente el 15% del empleo de la industria manufacturera. Andi 2012. · La demanda de acero en Colombia se incrementó un 57% entre 2005 y 2011, alcanzando un consumo de 3.3 millones de toneladas en 2011. ANDI, 2012. · Mano de obra calificada: más de 111.000 técnicos y profesionales graduados entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral, 2012.
  • 91. 1. Infraestructura - La ANI se encuentra estructurando la concesión vial más grande de toda la historia de Colombia (esto incluye infraestructura férrea, puertos, aeropuertos y carreteras). El esquema de asociaciones públicoprivadas y la inversión de fondos de capital locales y extranjeros tendrán gran relevancia dentro de este proceso. 2. Hidrocarburos (bienes y servicios) - Se ha identificado un interés puntual para la inversión directa a través de fondos de capital en especialidades como tratamiento de aguas en el sector petrolero. 3. Energía - La posibilidad de alianzas de multinacionales energéticas instaladas en Colombia representa una oportunidad de expansión en Latinoamérica bajo la figura de apalancamiento de fondos de capital privado. 4. Microfinanzas - Es un sector que cada vez cobra más fuerza, no solo a través de sus inversiones, sino también de su impacto social. Se prevé que continúe la entrada de fondos internacionales principalmente provenientes de Benelux y Suiza. 5. Inmobiliario, turismo y servicios de salud - Estos sectores se han fortalecido en los últimos tres años, incentivando tanto el crecimiento y desarrollo de diversas empresas en el país, como el continuo incremento en la generación de empleo. · En 2013 Colombia se mantiene en el 4.º lugar entre 12 países de América Latina y el Caribe, en el ranking que elabora Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA), que mide las condiciones favorables para el desarrollo de la industria de FCP. · Una de las fortalezas de Colombia es su atractivo marco regulatorio para la formación y administración de fondos de capital privado. · Colombia representa el 1% del total de recursos recaudados en fondos de Capital Privado y Venture Capital en América Latina, y esta a su vez representa el 5% a nivel global. · Existen 38 fondos con un capital comprometido que supera los US $3.700 millones, lo que representa una alternativa de financiamiento muy importante para los empresarios colombianos. · Existe una excelente oportunidad de obtener recursos de capital local de inversionistas institucionales como fondos de pensiones y empresas aseguradoras, quienes han tenido un excelente rendimiento durante los últimos años. Invierta en COLOMBIA 91
  • 92. PROEXPORT.COM.CO 92 OPORTUNIDADES • El Gobierno nacional tiene como objetivo aumentar la inversión a US $10.000 millones en 2014 y a US $30.000 millones en 2021. PROYECTOS FLUVIALES Y PORTUARIOS • Proyecto de navegabilidad y transporte de carga por el río Magdalena. • Corredor del Orinoco: Meta-Orinoco-Atlántico. • Corredor del Amazonas: Putumayo-Amazonas-Atlántico. • Somos el tercer país en Latinoamérica con mayores necesidades en infraestructura. Tenemos 250 km de red pavimentada por cada millón de habitantes, mientras países como Chile tienen 1.000 km. • Construcción de 1 puerto nuevo en Dibulla (Guajira) y 2 entre Ciénaga y Santa Marta. • Ampliación de puertos nuevos de contenedores en Cartagena y la capacidad para exportar petróleo por el puerto Ecopetrol-Coveñas. • Según la BP, Colombia fue el sexto productor mundial de carbón en 2012, y se requiere la movilización de 110 millones de toneladas al año, para poder exportar al mundo. • En este momento se está profundizando el canal de acceso de Buenaventura y próximamente el de Cartagena. • Para la Red Vial Terciaria el Ministerio de Transporte viene ejecutando el programa “Caminos para la prosperidad” para intervenir cerca de 50.000 km durante el cuatrienio. • El Gobierno colombiano espera contar con 5.200 km de doble calzada para el 2021. VÍAS FÉRREAS • Sistema Ferroviario Central: 1.045 km. Proyecto en estructuración para iniciar proceso de licitación pública. • Concesión Tren del Carare: 460 km. Construcción de segunda línea de la Red Férrea del Atlántico (45 km, La Loma-Ciénaga). INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA • · En 2014 se incrementará de 23.4 a 30 millones de pasajeros movilizados. • En 2014 finalizarán obras en el terminal El Dorado y se construirá una nueva torre de control. • Para mediados de 2013 se construirán nuevos aeropuertos en Cartago, Armenia, Neiva y Popayán, y se volverá a adjudicar la concesión para la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. • Obras civiles aeropuerto Cali y estructuración del nuevo aeropuerto en Ipiales. Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura.
  • 93. SECTOR INFRAESTRUCTURA Ruta del Sol (sector 1, 2 y 3). Américas-Sector 1. PUERTOS Puertos. VÍAS FÉRREAS Autopista de la Prosperidad. Sistema Ferroviario Central. Corredor BuenaventuraBogotá-Cúcuta. Red Férrea del Atlántico. Ferrocarril del Atlántico. Proyecto Ferrocarril del Carare. AEROPUERTOS Red Férrea del Pacífico. Aeropuertos concesionados. Aeropuertos nororiente. Aeropuertos Eje Cafetero. Fuente Mapa: ANI. PROEXPORT.COM.CO Invierta en COLOMBIA AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD 93