1. NEGÓCIOS AMBIENTAIS
Workshop de Bens e Serviços Ambientais
São Paulo, 9 de novembro de 2010

2. Tendências e Oportunidades

3. Mercado crescente

4. Pressão sobre
as empresas,
instituições,
governos e
sociedade!

5. Nós estamos preparados para isso?

6. Percepção das
Oportunidades
Lacunas de
Mercado
Inexistência de
soluções
Tendências de
crescimento da
economia verde
Fragilidade do
setor de bens e
serviços
ambientais
O que nos motivou

7. De que Mercado estamos
falando?
•MERCADO - US$ 772bilhões (2009)
•Similar à indústria
farmacêutica ou de tecnologias
da informação
•INDÚSTRIA DINÂMICA:
•7-16 %crescimento anual,
particularmente os setores de
água, resíduos e energias
limpas.
•Países desenvolvidos dominam o
mercado (80%)
•Países em desenvolvimento são
importadores líquidos
Figura 3: Mercado Ambiental Mundial repartido por região. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010).

8. De que Mercado estamos
falando?
Figura 1: Mercado Ambiental na América Latina. Fonte: EBI (2010).

9. 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0
Equipamentos&Químicos para Água
Controle da Poluição Atmosférica
Instrumentos & Sistemas de Informação
Equipamentos de Gestão de Resíduos
Tecnologias de Processos & Prevenção
Gestão de Resíduos Sólidos
Gestão de Resíduos Perigosos
Consultoria & Engenharia Ambiental
Serviços de Remediação/Industriais
Serviços Analíticos
Tratamento de Água e Esgoto
Rede de Abastecimento de Água
Recuperação de Recursos
Sistemas de Energia Renovável & Elétrica
Figura 5: Mercado Ambiental Mundial por área de atuação. Legenda: □ Grupo de Equipamento; □ Grupo de Serviços; □
Grupo de Recursos. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010).
Setores que mais movimentam este
Mercado

10. Anos
BilhõesdeDólares
17,270
Mercado Ambiental no Brasil

11. Governo Federal –
MMA e MDIC
Governo Estadual –
SEDES/ADERES,
SEAMA/IEMA, SEGEP,
SEAG, SECT, BANDES e
IJSN
SEBRAE-ES
CEPAL
Parcerias para o desenvolvimento
dos trabalho no ES

12. Plano de Negócios Ambientais
Amigáveis com o Clima
O Plano se constitui na proposição de políticas
públicas, com base no conhecimento do mercado de
bens e serviços ambientais através de pesquisas de
oferta e demanda.

13. Pesquisa Primária de DEMANDA de Bens e
Serviços Ambientais no ES  Definição dos
setores econômicos, tamanho da amostra e
aplicação do Questionário;
Pesquisa Primária de OFERTA de Bens e
Serviços Ambientais no ES  Definição:Toda
empresa e/ou Instituição que seja sediada (ou
tenha filial) no ES e atue no mercado.
Pesquisa do Marco Regulatório  Análise da
legislação que afeta o mercado de bens e
serviços ambientais;
Plano de
Negócios
Ambientais

14. Gerar novos negócios (bens e serviços) e novos postos de
trabalho, visando solucionar problemas ambientais no estado.
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
•Enquadrar, promover e qualificar as atividades existentes no ES;
•Identificar a DEMANDA e OFERTA por bens e serviços ambientais no ES;
•Identificar GARGALOS e OPORTUNIDADES de negócios ambientais
principalmente os “amigáveis com o clima”;
•Criar um mercado diferenciado, gerando vantagens competitivas;
Objetivos

15. 3ª PARTE – DEFINIR O PLANO ESTRATÉGICO
(Ações e Estratégias)
MÓDULO 4
FOMENTAR NOVOS NEGÓCIOS, MAIOR
COMPETIVIDADE E POSTOS DE TRABALHO
MÓDULO 5
DELINEMANETO DE MARCO RECULATÓRIO
2ª PARTE – ESTUDO DO MERCADO AMBIENTAL NO ES
(Panorama Atual e Prospecções)
MÓDULO 1
REDE DE ATORES
MÓDULO 2
DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA E
ORÇAMENTO
MÓDULO 3
DIAGNÓSTICO DO MERCADO
AMBIENTAL
1ª PARTE – CONCEITUAÇÃO INICIAL DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
RELATÓRIO SOBRE A CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO AMBIENTAL
Estamos Aqui

16. Conquistas até o momento
EM ANDAMENTO
Pesquisa de Demanda
por Bens e Serviços
Ambientais na cadeia
produtiva de Rochas
Ornamentais
Pesquisa do Marco
Regulatório

17. Definição de Bens e Serviços Ambientais
Principais desafios encontrados
Segundo a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico:
•são bens (ou serviços) ambientais aqueles que tenham por
finalidade “medir, prevenir, limitar e minimizar ou corrigir
danos ambientais à água, ao ar e ao solo, bem como, os
problemas relacionados ao desperdício, poluição sonora e
danos aos ecossistemas”.

18. A. Manejo da Poluição
1 Controle da Poluição Atmosférica
2 Gestão de Águas Residuais
3 Gestão de Resíduos Sólidos
4 Remediação e Limpeza
5 Abatimento de Ruído e Vibração
6 Monitoramento, Análise e Avaliação
Ambiental
B. Tecnologias e Produtos Limpos
1 Processos e Tecnologias Eficientes
2 Produtos mais Eficientes
C. Grupo de Manejo dos Recursos
1 Controle de Pol. atmosférica indoors
2 Abastecimento de Água Potável
3 Materiais Recicláveis
4 Plantas de Energias Renováveis
5 Gestão de Efic. Energética e Calor
6 Agricultura e Pesca Sustentável
7 Silvicultura Sustentável
8 Manejo de Riscos Naturais
9 Ecoturismo
10 Outros
Classificação de Serviços Ambientais (OCDE) – Base utilizada no Cadastro das
Empresas Ofertantes
Critérios

19. Pesquisa de Oferta: Resultados
No Total de Empresas
Identificadas
% No Total de
Empresas
Pesquisadas
%
Empresas 155 57,84% 77 77%
ONG’s 44 16,42% 10 10%
Consultores 69 25,74% 13 13%
Universo Pesquisado 268 100% 100 100
Tabela 9: Resumo do Cadastro total de empresas ofertantes de bens e serviços ambientais
no Estado do Espírito Santo e o total de empresas pesquisadas, representado em números
absolutos e em porcentagem.

20. 642
• ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS ATUANTES NO CONCEITO
DA OCDE NO ES ( 0,98% DAS EMPRESAS ATIVAS NO ESTADO)
R$ 417,6
Mi
• VOLUME DE NEGÓCIOS GERADO PELAS EMPRESAS PESQUISADAS
(Amostra com 100 empresas)
R$ 406,0
Mi
• FATURAMENTO DA CESAN (2009)
R$ 1,2
Bi
• PROJEÇÃO DO MERCADO DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS (BSA)
NO ES
US$ 772
Bi
• PROJEÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DE BENS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS (BSA) NO MERCADO MUNDIAL
Faturamento

21. Mercado Ambiental e
Produto Interno Bruto
Fonte: Environmental Business International Inc. (2010), Banco Mundial (2010) e IJSN (2010).

22. Peso Relativo
Figura 16: Peso Relativo do Perfil das empresas ofertantes de BSA por atuação no mercado, volume gerado
(faturamento) e geração de emprego.

23. Tipo de Certificação
das empresas de BSA
23
Figura 19: Tipo de Certificação das empresas ofertantes de BSA no ES. SFC = Sustainable Farm Certification.

24. Figura 22: Distribuição dos bens e serviços ambientais (BSA) segundo área de atuação.
24
Tipo de BSA

25. 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Controle da poluição atmosférica
Efluentes Líquidos
Resíduos sólidos
Remediação e limpeza
Ruído e vibração
Monitoramento& aval.ambiental
Processos eficientes
Produtos eficientes
Poluição atm indoors
Abastecimento de água
Materiais recicláveis
Energias renováveis
Gestão de eficiência energética
Agricultura e pesca sustentável
Riscos naturais
Ecoturismo
Consultoria / Educação Ambiental
Manejo Sustentável da Biodiversidade e paisagismo
Bacias hidrográficas
Arquitetura e Ecodesigner
Freqüência (%)
Micro Pequena Média Grande Público
25
Setores

26. Incentivo Fiscal ou Financeiro
Isenção de
COFINS/PIS/CSLL
Simples
Nacional
Fomento para
comércio atacadista
IRPJ
ISS reduzido FUNDAP
Figura 36: Freqüência das empresas ofertantes que se beneficiam de algum incentivo fiscal ou financeiro e
detalhamento dos tipos de isenção identificados para aqueles que responderam positivamente. Legenda:
IRPJ - Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica; FUNDAP - Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias é
um financiamento criado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES)
Incentivos Fiscais
26

27. 27
Localização dos Clientes Sim Não Participação em Faturamento
Espírito Santo 87,50% 22,50% 77,2%
Outros Estados do Brasil 51,25% 48,75% 39,6%
Exterior 7,50% 82,50% 5,4%
Tabela 11: Localização geográfica dos clientes das empresas ofertantes de bens e serviços
ambientais. As empresas entrevistadas indicam a localização de ao menos um dos seus
clientes.
Perfil do Mercado
Pouco impactante na LIBERALIZAÇÃO DE BSA

28. Conclusões
Principais Destaques:
•Participação das Micro e Pequenas empresas no setor de
BSA é significativo  número de empresas;
•Participação das Média e Grandes empresas no setor de
BSA é significativo  faturamento e emprego;
•Atuação principal: SERVIÇOS AMBIENTAIS
•Setor mais representativo em no empresas  RESÍDUOS
SÓLIDOS
• Mais de 10 anos de atuação no mercado de BSA no ES;
•BSA relacionados com o clima  não identificados no
estudo (são serviços realizados por empresas fora do ES
ou estrangeiras
28

29. Conclusões
Principais Contribuições / Proposições:
•Necessidade de Organização do Setor de BSA e de
Enquadramento dos BSA;
•Falta divulgação de Linhas de Financiamento;
•Falta incentivo fiscal;
•Marco regulatório específico para BSA – estadual e federal
•Falta uma certificação (melhorar a qualificação) deste setor de
BSA;
29
LIBERALIZAÇÃO DE BSA
Efeito positivo para o ES, principalmente para a
importação de tecnologias limpas/eficientes

30. Desafios e Oportunidades
•Mercado Verde / Mercado de Carbono
•Pressão Internacional para fomentar Negócios mais Verdes
•Conferencia das Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas – Dezembro 2010 (Cancun/México)
•Mandato de Doha – OMC (liberalização comercial de bens
e serviços ambientais)
•Patentes verdes
30

31. •Política Nacional de Resíduos Sólidos
•Política Nacional de Saneamento
•Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável
•PDP – Plano de Desenvolvimento Produtivo
•Produção Mais Limpa
•Eco-eficiência
•Plano Nacional de Mudanças Climáticas
Inter-relações

32. Organização do setor no ES
A mobilização das empresas ofertantes vem
possibilitanto a criação da Associação das empresas
e instituições do Mercado Ambiental no ES.
•Assembléia de criação dia 18 de Novembro

33. 33
www.institutoideias.com.br/negociosambientais

34. www.institutoideias.com.br/negociosambientais
34

35. Tereza Cristina Romero
tereza@institutoideias.com.br
Cecilia Häsner
cecilia@institutoideias.com.br
Rosemay Grigato
grigato@aderes.es.gov.br
Célia Perin
celia.perin@es.sebrae.com.br
Contatos
35
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