II Conferência de Bancos e      Serviços Financeiros         21 de setembro de 2010                             0
DisclaimerDurante esta apresentação pode-se fazer referências ou declarações querepresentem expectativas de resultados, pl...
O Banco Indusval MultistockDesempenho     Carteira de Crédito     Captações e Liquidez     ResultadosEstratégiaMercado de ...
Quem somos?                                    Atuando a mais                   Instituição                               ...
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Como está distribuído nosso capital?                                                      Grupo                           ...
Quem são nossos acionistas?     Acordo de     Acionistas                                              Free Float = 49%    ...
E como são remunerados nossos acionistas?      Nossa prática tem sido o                                                   ...
Como está nossa Governança?     Instalação 15.04.2010                                          • Listados no Nivel 1 – Bov...
O Banco Indusval MultistockDesempenho     Carteira de Crédito     Captações e Liquidez     ResultadosEstratégiaMercado de ...
Lenta retomada de crescimento na Carteira de Crédito em 2010                                                              ...
Distribuição da Carteira de Crédito          Por Segmento                       Por Atividade Econômica                   ...
Distribuição da Carteira de Crédito              Por Produto                               Por Tipo de Garantia           ...
Distribuição da Carteira de Crédito         Por Vencimento               Por Concentração em Clientes     +360            ...
Qualidade da Carteira de Crédito      Classificação de Risco                                           Inadimplência (+60 ...
O Banco Indusval MultistockDesempenho   Carteira de Crédito   Captações e Liquidez   ResultadosEstratégiaMercado de Capita...
Captações Totais                                                                                                          ...
Evolução e Composição das Captações                                                              estre                    ...
Caixa Livre             800                                                                                               ...
Gestão de Ativos e Passivos                                                                     720                 586   ...
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Receita de Intermediação Financeira                                                                        2º Trimestre 20...
Despesas de Intermediação Financeira                                                                              2º Trime...
Resultado Bruto e Margem Financeira                                                                            Nos Trimest...
Outras Despesas Operacionais e Eficiência                 Despesas Operacionais Líquidas                              Índi...
Rentabilidade                               Lucro Líquido                                              Resultado Líquido R...
O Banco Indusval MultistockDesempenho   Carteira de Crédito   Captações e Liquidez   ResultadosEstratégiaMercado de Capita...
Expansão do foco de atuação    Mantida a atuação no middle market    Estruturada, em julho, nova plataforma comercial para...
O Banco Indusval MultistockDesempenho   Carteira de Crédito   Captações e Liquidez   ResultadosEstratégiaMercado de Capita...
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O Banco Indusval MultistockDesempenho   Carteira de Crédito   Captações e Liquidez   ResultadosEstratégiaMercado de Capita...
Compromisso Aperfeiçoamento constante nas principais vertentes da Sustentabilidade:          dos Negócios          das Com...
Sustentabilidade dos Negócios          Ética – Transparência – Governança - Desenvolvimento Sustentável                   ...
Sustentabilidade e a Comunidade                              Educação              Cultura                            Espo...
Sustentabilidade e o Público Interno                            Política    Código de Ética                         Socioa...
Contatos – Relações com Investidores  Ziro Murata Jr.                    Banco Indusval S/A  Diretor de RI                ...
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II Conferência de Bancos e Serviços Financeiros

  1. 1. II Conferência de Bancos e Serviços Financeiros 21 de setembro de 2010 0
  2. 2. DisclaimerDurante esta apresentação pode-se fazer referências ou declarações querepresentem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futurasdo BIM.Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Bancoe refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, como ambiente econômico e em condições de mercado previsíveis. Muitos dessesfatores estão fora do controle do Banco e, portanto, podem haver diferençassignificativas entre os resultados reais e as expectativas eventualmentemencionadas.Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade deperceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais,desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos,governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BIM,quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos edemonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site deRelações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e efetuar sua cuidadosaavaliação. 1
  3. 3. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 2
  4. 4. Quem somos? Atuando a mais Instituição de 40 anos no Histórico Financeira de Mercado médio porte Financeiro Modelo de Foco em Crédito Middle Market negócios à Pessoa Jurídica desde 1993 Carteira de Patrimônio Ativos Totais Índice Basiléia Highlights Crédito Líquido R$ 3,0 bilhões 20,3% R$ 1,8 bilhão R$ 430 milhões Estrutura 11 agências 350 funcionários Operacional 3
  5. 5. Que caminhos trilhamos? Parceria estratégica na Indusval Multistock Corretora de Valores 2009 2º Banco médio mais sustentável do Brasil * BIM torna-se Companhia Aberta e completa 40 anos 2007 Segunda fase de expansão: abertura de 6 novas agências ao final do ano 2006 Início da fase de expansão geográfica – Abertura 4 agências 2004 Venda da operação CDC - capitalização de R$ 60 MM no BIM dobrando seu PL Fusão de ativos do Indusval e do Multistock passando a operar com a marca 2003 BIM – Banco Indusval Multistock 2000 Parceria com o Banco Multistock em empresa de Crédito Direto ao Consumidor 1991 Transformação em Banco Comercial 1971 Sócios da Ciampolini & Ribeiro adquirem a Indusval Corretora 1967 Fundação da Indusval Corretora * Management & Excellence 4
  6. 6. Como está distribuído nosso capital? Grupo Ações Qtd. Free Classe de Administração em ações Float Controle Circulação Ordinárias 27.000.000 (17.116.173) (2.574.369) 7.309.458 27,07% Preferenciais 14.212.984* (1.038.047) (159.570) 13.015.367 91,52% TOTAL 41.212.984 (18.154.220) (2.733.939) 20.324.825 49,32% C.A. + Diretoria 7% Grupo de Controle 44% Free Float 49%* Cancelamento de 1,2 milhão de ações preferenciais mantidas em tesouraria em 10.08.2010 5
  7. 7. Quem são nossos acionistas? Acordo de Acionistas Free Float = 49% Famílias Investidores Investidores Pessoas Grupo de Administração Ciampolini Estrangeiros Institucionais Físicas Controle (4) (10) e Ribeiro (12) (10) (86) (608) 44% 6% 20% 11% 15% 4% 63% 10% 27% - - - 7% 1% 5% 31% 44% 12%Manuel Felix Cintra Neto Luiz Masagão Ribeiro 51% Carlos Ciampolini Antonio G. da Rocha Total ON PN 6
  8. 8. E como são remunerados nossos acionistas? Nossa prática tem sido o 27,0 pagamento de 25,5 Juros sobre o Capital Próprio, pagos antecipadamente 6,7 a cada trimestre 6,4 18,9 15,8 6,6 6,5 6,3 11,6 6,1 10,1 6,9 6,6 6,3 5,1 R$ milhões 2,3 6,0 6,8 6,3 2,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Remuneração por ação R$ 0,3657 R$ 0,3249 R$ 0,3688 R$ 0,5994 R$ 0,6423 R$ 0,4556 1T 2T 3T 4T 7
  9. 9. Como está nossa Governança? Instalação 15.04.2010 • Listados no Nivel 1 – Bovespa 3 membros Assembleia Geral contabilidade e auditoria • 100% Tag along Conselho Fiscal • Adesão à Câmara de Arbitragem Total 9 membros Conselho de Comitê de Remuneração • 22% independentes Administração e Benefícios • 22% externos Auditoria Interna Diretoria Diretor Presidente 5 Comitês de apoio à Diretoria: 9 membros Caixa, Crédito, Compliance e Auditoria Interna, Informática e larga experiência no mercado Segurança da Informação; e financeiro Diretor Superintendente Jurídico Trade Finance TesourariaExecutiva RI e Tesouraria Comerciais Crédito e Estruturadas SPB 8
  10. 10. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 9
  11. 11. Lenta retomada de crescimento na Carteira de Crédito em 2010 2.080 . a.a 1.794 1.794 1.763 % 1.736 1.728 1.719 R 100 1.684 1.699 AG e ou C tr 1.519 es tr im 1.329 ao % +19 1.059 960 a.a. tre ou 31% ao trimes 717 : +7% CAGR R$ milhões 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Emprestimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas 10
  12. 12. Distribuição da Carteira de Crédito Por Segmento Por Atividade Econômica Pessoa Interm. Física Financ. 8% 1% Middle Varejo Outros Market 1% Serviços Indústria 95% 23% Outros 57% 4% Comércio 11% 11
  13. 13. Distribuição da Carteira de Crédito Por Produto Por Tipo de Garantia Repasses Veículos BNDES 2% Aval NP Trade 4% Imóveis 21% Finance 20% 10% Penhor/ Alienação Garantias 6% Prestadas Penhor 4% Monitorado Outros 10% 4% TVM/ CDB Emprést e Descontos 4% Recebíveis 68% 47% 12
  14. 14. Distribuição da Carteira de Crédito Por Vencimento Por Concentração em Clientes +360 10 dias Demais maiores 28% Até 90 19% 25% dias 38% 11 - 60 181 a 32% 61 - 160 360 24% 15% 91 a 180 19% 13
  15. 15. Qualidade da Carteira de Crédito Classificação de Risco Inadimplência (+60 dias) 8,1% 6,9% 10% em curso normal de pagamentos 5,9% 3% Non-Performing Loans (contratos com atrasos +60 dias) 3,5% 2,6% D-H 13% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 A 32% Provisão para Devedores Duvidosos 133,0 133,4 118,2 110,7 107,8 C 27% B R$ milhões 28% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 14
  16. 16. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 15
  17. 17. Captações Totais 1.881 1.881 1.789 1.772 1.793 . 1.732 a.a 4% 1.600 R u8 G o 1.556 1.488 CA stre e trim ao 1.233 7% +1 1.040 a.a. 868 836 tre ou 35% ao trimes 715 : +8% CAGRR$ milhões 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 em Reais em Moeda Estrangeira 16
  18. 18. Evolução e Composição das Captações estre ao trim +1,5% C AGR ano +6,1% no 1.881 1.881 1.772 1.732 1.793 R$ milhões 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Depósitos à Vista Depósitos Interbancários Depósitos a Prazo DPGE LCA e outros Repasses no país Empréstimos no Exterior 17
  19. 19. Caixa Livre 800 70% IFC A/B 735 707 696 708 696 LOAN 700 60% IPO 600 50% 500 423 436 40% 400 308 30% 288 283 300 256 239 253 20% 200 165R$ milhões 10% 100 0 0% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Caixa Livre Caixa Livre/ Depósitos Totais Caixa Livre = (Disponibilidades + Aplicações Financeiras de liquidez + TVM + Derivativos) (-) (Captações no mercado aberto + Derivativos) 18
  20. 20. Gestão de Ativos e Passivos 720 586 559 533 383 307 293 286 R$ milhões 90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias Ativos Passivos 19
  21. 21. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 20
  22. 22. Receita de Intermediação Financeira 2º Trimestre 2010 Câmbio 17% IFD +2,1% 6% 220 225 Crédito +7,8% TVM 60% 17% 102 114 110 94 93 R$ milhões 1º Semestre 2010 Câmbio 21% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 IFD 4% Crédito 56% TVM 19% 21
  23. 23. Despesas de Intermediação Financeira 2º Trimestre 2010 PDD 16% -1,9% Emprest Cessões Captação 159 156 +10,1% Repasses mercado 24% 60% 88 79 70 77 66 R$ milhões 1º Semestre 2010 PDD 15% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Captação Emprest mercado Cessões 55% Repasses 30% 22
  24. 24. Resultado Bruto e Margem Financeira Nos Trimestres NIM GIM 6,8% % 2,8 4,9% +1 68,3 60,5 +2,9% 32,1 35,2 33,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 27,4R$ milhões Nos Semestres 6,4 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 6,9% 5,1% NIM (Net Interest Margin) = líquida de PDD GIM (Gross Interest Margin) = inclui PDD 1S09 2S09 1S10 23
  25. 25. Outras Despesas Operacionais e Eficiência Despesas Operacionais Líquidas Índice de Eficiência -4,4% -14,7% 47,5 45,4 61% 63% 61% 55% 58% 46% 45% 24,5 23,2 24,4 22,5 20,9 R$ milhões 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 24
  26. 26. Rentabilidade Lucro Líquido Resultado Líquido Recorrente -3,1% , 5% +34 16,1 15,6 % +2,5 +22, 1% 8,1 7,3 8,3 15,6 4,4 11,6 6,8 7,3 8,3 R$ milhões R$ milhões 2,4 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 -7,8 -7,8 Conforme divulgado nos respectivos períodos, os resultados líquidos de 2009, compreendiam as seguintes receitas não recorrentes líquidas de impostos: 1T09 – R$ 3,2 MM – venda de ações BM&FBovespa 2T09 – R$ 1,2 MM – venda de ações CETIP 4T09 – R$ 2,0 MM - efeito da adesão ao REFIS/ atualização monetária de depósitos compulsórios 25
  27. 27. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 26
  28. 28. Expansão do foco de atuação Mantida a atuação no middle market Estruturada, em julho, nova plataforma comercial para atendimento especializado a clientes com faturamento superior a R$ 400 milhões/ ano Essa estratégia tem o objetivo de: • Ampliar o mercado-alvo • Acompanhar o desenvolvimento de nossos clientes • Proporcionar crescimento, com elevação na qualidade da carteira de crédito • Aumentar receitas de comissões e prestação de serviços► Para tanto, estão sendo fortalecidas as áreas de: • Operações Estruturadas • Trade Finance, e • Crédito 27
  29. 29. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 28
  30. 30. 30 /1 2 80 90 100 110 120 130 09 /09 /0 1 19 /10 /0 1 29 /10 /0 1 08 /10 /0 2 18 /10 /0 2 28 /10 /0 2 10 /10 IBOVESPA /0 3 20 /10 /0 3 30 /10 /0 3 IDVL4 X IBOV - 2010 09 /10 /0 4 19 /10 /0 4 IDVL4 29 /10 /0 4/ 09 10 /0 5 19 /10 /0 5 29 /10 /0 5 08 /10 /0 6 18 /10 /0 6 28 /10 /0 6 08 /10 /0 7 18 /10 /0 7 28 /10 /0 7 07 /10 /0 8 17 /10 IDVL4 ajustada a proventos /0 8 27 /10 /0 8 06 /10 /0 9 16 /10 /0 9/ 1029
  31. 31. Remuneração por ação e Dividend Yield 0,70 9,0% 8,0% 0,60 7,0% 0,50 6,0% 0,40 5,0% 0,30 4,0% 3,0% 0,20 2,0% 0,10 1,0% 0,00 0,0% 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2007 2008 2009 Remuneração por ação Dividend Yield (*) Dividend yield = JCP pago no período / preço da ação no início do período 30
  32. 32. O Banco Indusval MultistockDesempenho Carteira de Crédito Captações e Liquidez ResultadosEstratégiaMercado de CapitaisSustentabilidade 31
  33. 33. Compromisso Aperfeiçoamento constante nas principais vertentes da Sustentabilidade: dos Negócios das Comunidades do Público Interno Acreditamos estar no caminho certo: Ranking Management & Excellence - 2009 – 2º Banco Médio mais sustentável do Brasil – 4º Banco Médio mais sustentável da América Latina 32
  34. 34. Sustentabilidade dos Negócios Ética – Transparência – Governança - Desenvolvimento Sustentável Política de Responsabilidade Socioambiental Incentivo aos funcionários, fornecedores, parceiros e clientes à adoção de posturasresponsáveis quanto ao: desenvolvimento social, resgate da cidadania e respeito ao meio ambiente Clientes Vedação a empresas que: • Utilizem trabalho infantil, escravo Expectativa: ou análogo; Contribuir para a conscientização deExpansão da atuação sócio ambiental • Tenham atividades, direta ou pessoas e companhias sobre a às empresas clientes indiretamente, relacionadas a jogos importância do uso racional dos e prostituição recursos naturais e do respeito à sociedade • Produzam ou comercializam substâncias danosas à segurança e saúde das pessoas, fauna e flora Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito 33
  35. 35. Sustentabilidade e a Comunidade Educação Cultura Esporte Instituto Indusval Multistock Desenvolvimento Meio ambiente Comunitário Empreendedorismo 34
  36. 36. Sustentabilidade e o Público Interno Política Código de Ética Socioambiental Benefícios: Política de Cargos Segurança, Saúde Capacitação e e Salários e Qualidade de Treinamento Vida Oportunidades de Capacitação Programa de inserção no Inclusão Profissional para estagiários e Mercado de Deficientes trainees Trabalho Disseminação Desenvolvimento Conscientização do de Lideranças Socioambiental Conhecimento 35
  37. 37. Contatos – Relações com Investidores Ziro Murata Jr. Banco Indusval S/A Diretor de RI Rua Boa Vista, 356 – 7º andar Tel.: (55 11) 3315-6961 01014-000- São Paulo – SP E-mail: ziro@indusval.com.br Brasil Maria Angela R. Valente Superintendente de RI Site de RI: Tel.: (55 11) 3315-6821 www.indusval.com.br/ri E-mail: mvalente@indusval.com.br 36

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