BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T15

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Apresentação dos Resultados do Banco BI&P - 1º Trimestre de 2015

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BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T15

  1. 1. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 1T l 2015
  2. 2. Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e as condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2
  3. 3. Carteira de Crédito Expandida totalizou R$3,9 bilhões, -6,8% no trimestre e -1,9% em relação a março de 2014, como reflexo da política de crédito mais conservadora do Banco, dado o cenário macroeconômico, e da preparação do balanço do BI&P para o início da operação com a Lojas Renner, prevista para iniciar nos próximos meses. Ao longo do 1T15 os créditos originados somaram R$1,2 bilhão, R$707 milhões de operações renovadas e R$457 milhões em novos créditos, demonstrando a grande capacidade da área comercial na geração de ativos. Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 92% da carteira de crédito expandida (90% em março de 2014). 95% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B, refletindo o foco do Banco em preservar a qualidade da carteira de crédito. Os segmentos Corporate e Empresas Emergentes representaram 64% e 36% da carteira de crédito expandida, ante 56% e 43% em março de 2014, respectivamente, em linha com nosso posicionamento mais conservador na concessão de crédito. A Despesa Gerencial de PDD dos últimos 12 meses foi de 1,09% da carteira de crédito expandida (0,97% no 4T14) dentro da expectativa da Administração. Alinhado à redução da carteira de crédito expandida, o estoque de Captação totalizou R$4,1 bilhões, -7,2% no trimestre e +3,6% em doze meses. Continuamos a tendência de pulverização da base de depositantes através de parcerias com mais de 75 corretoras, distribuidoras e escritórios de agentes autônomos, e ao final do trimestre contávamos com uma base de mais de 13.800 depositantes (5.860 em março de 2014). O Caixa Livre somou R$662,0 milhões ao final do 1T15. As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$11,6 milhões no 1T15, redução de 17,1% no trimestre devido às menores receitas de fees geradas pelo banco comercial e pela atividade de investment banking, porém um incremento de 5,0% em relação ao 1T14, em especial devido às receitas advindas da atividade da Guide Investimentos. A Guide Investimentos, nosso braço de investimentos e distribuição, anunciou mais uma importante parceria, com a SLW Corretora, corretora de valores que atua há mais de 40 anos no mercado financeiro. Essa associação é resultado do bem sucedido modelo de parcerias, que tem agregado significativa base de clientes e ativos sob administração à Guide, como também tem agregado valor ao BI&P pela capilaridade gerada para a distribuição de nossos produtos de captação. Concluídas as migrações já contratadas, é esperado que a Guide tenha R$4,0 bilhões de AUM, comparados a R$0,9 bilhão no 1T14. Quanto às despesas do Banco, a despesa de pessoal reduziu-se 14,5% no trimestre e 21,4% em relação ao 1T14. O quadro de funcionários do BI&P apresentou ligeira queda no trimestre, -2,6%, e redução de 21,0% em relação ao 1T14, como resultado dos ajustes promovidos ao longo de 2014. As despesas administrativas diminuíram 5,6% no trimestre e 6,1% em relação ao 1T14, em função do esforço continuo de redução de custos. O Resultado no trimestre foi negativo em R$6,7 milhões, melhora de 31,7% em relação ao 1T14, porém aquém do potencial do Banco. O resultado deste trimestre ainda foi impactado pela necessidade de ganhos de escala, considerando nosso apetite de risco e seus reflexos diretos no spread das operações de empréstimo, e pela contribuição, ainda negativa, da Guide Investimentos, dado os recentes investimentos realizados nessa plataforma. Destaques 3
  4. 4. 3.926 3.920 3.992 4.136 3.853 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 R$milhões Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (Debêntures) Carteira de Crédito Expandida Redução de 6,8% no trimestre, seguindo uma linha mais conservadora 4 * Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos. Exposição média por cliente | R$ mm Mar 14 Dez 14 Mar 15 Corporate 8,6 11,2 11,6 Empresas Emergentes 2,9 3,2 3,2 55,8% 63,9% 43,3% 35,8% 0,9% 0,3% Mar 14 Mar 15 Corporate Empresas Emergentes Outros* -1,9%
  5. 5. Evolução da Carteira de Crédito Expandida Contínuo foco em ativos de maior qualidade 5 794 818 732 731 457 381 606 776 692 707 1.174 1.424 1.508 1.423 1.163 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 R$milhões Créditos Originados Novas Operações Operações Renovadas 4.136 3.8531.163(1.281) (159) (6) Dez 14 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Write offs Créditos Originados Mar 15 R$milhões 98% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B.
  6. 6. Carteira de Crédito Expandida 6 Emprést. e Descontos em Reais* 56% Trade Finance* 6% BNDES 11% Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 19% Títulos Crédito Privado 2%Outros 1% Março 2014 12,0% 13,7% 13,9% 26,4% 27,8% 30,6% 25,1% 25,8% 26,4% 36,5% 32,7% 29,1% Mar 14 Dez 14 Mar 15 Concentração por Cliente 10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais Emprést. e Descontos em Reais* 49% Trade Finance* 6% BNDES 12% Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 25% Títulos Crédito Privado 2%Outros 1% Março 2015
  7. 7. Carteira de Crédito Expandida Distribuição por setor econômico 7 14,2% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,7% 3,2% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 5,0% 6,8% 8,7% 13,7% 22,3% Outros Setores (% inferior a 1,4%) Atividades Financeiras Insumos Química e Farmacêutica Têxtil, Confecção e Couro Metalurgia Comércio por Atacado e Varejo Infraestrutura Transporte e Logística Pecuária Geração e Distribuição de energia Automotivo Alimentos e Bebidas Derivados Petróleo e Biocomb. e Açúcar Imobiliário Agricultura Março 2014 14,3% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,4% 3,5% 4,5% 5,5% 6,4% 8,8% 12,1% 26,1% Outros Setores (% inferior a 1,4%) Infraestrutura Geração e Distribuição de Energia Comércio Internacional Atividades Financeiras Têxtil, Confecção e Couro Comércio por Atacado e Varejo Transporte e Logística Automotivo Insumos Pecuária Alimentos e Bebidas Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar Imobiliário Agricultura Março 2015
  8. 8. Margem Financeira 8 3,94% 4,43% 4,12% 4,14% 4,04% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 NIM Gerencial com Clientes O NIM gerencial com clientes foi de 4,04% no 1T15 (4,14% no 4T14) devido, em especial, ao menor número de dias úteis no trimestre
  9. 9. Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem 9 12,0 17,9 15,9 15,1 13,8 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 R$milhões Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos Ao longo do trimestre foram concluídas operações de M&A e Renda Fixa no montante de cerca de R$160 milhões. O estoque de propostas/mandatos ativos tem crescido e atualmente temos 34 mandatos em andamento.
  10. 10. Qualidade da Carteira de Crédito Expandida 95% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B 10 Créditos classificados entre D e H equivalem a R$165,3 milhões no fechamento do 1T15:  R$87,7 milhões (53% da carteira de crédito expandida entre D-H) em curso normal de pagamento  Atraso +60 dias totalizam R$59,2 milhões  Saldo de PDD adicional não alocada = R$16,9 milhões2% 7% 8% 52% 51% 53% 35% 34% 31% 3% 3% 3% 7% 5% 4% Mar 14 Dez 14 Mar 15 AA A B C D - H 92,4% 92,1% 89,8% 2,6% 2,0% 2,0% 2,1% 2,8% 2,6% 1,8% 1,5% 1,7% 2,1% Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 Inadimplência (NPL) NPL 60 dias NPL 90 dias 0,99% 0,87% 1,05% 0,97% 1,09% 1,10% 0,66% 1,45% 0,67% 1,58% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% Mar 14 Jun 14 Set 14 Dec 14 Mar 15 Despesa Gerencial de PDD 1 Despesa de PDD dos últimos 12 meses Despesa de PDD trimestral anualizada 1 Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo + ajustes referentes ao acordo de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito. 2,1% excluindo um único cliente em atraso, que liquidou seu saldo em Abril
  11. 11. CDB 21% DPGE I 26% DPGE II 7% LCA 25% LF e LCI 4%Interf. e Dep. vista 1% Repasses no país 7% Emprest. Exterior 9% Mar 14 3.930 4.135 4.186 4.386 4.071 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 R$milhões Moeda Local Moeda Estrangeira Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo 11 CDB 22% DPGE I 18% DPGE II 10% LCA 34% LF e LCI 5% Interf. e Dep. vista 2% Repasses no país 4% Emprest. Exterior 5% Mar 15 Produtos distribuídos em mais de 13,8 mil clientes
  12. 12. Guide Investimentos 12 • Omar Camargo: R$500 milhões de AUM e 1.320 clientes ativos • Geraldo Correa: R$300 milhões de AUM e 702 clientes ativos • Bullmark: R$600 milhões de AUM e 1.080 clientes ativos • SLW: R$ 1.900 milhões de AUM. Migração iniciada em abril. PARCERIAS • Plataforma aberta de investimentos: seleção dos melhores produtos disponíveis no mercado • Abordagem imparcial: fees sobre AUM • Processo de suitability inovador: abertura de conta sem necessidades de documentos EXPERIÊNCIA CLIENTE GUIDE • Expectativa de R$4,0 bilhões de ativos sob gestão após migração da SLW • 10.000 clientes ativos são esperados após migração da SLW INDICADORES 0,9 1,9 2,1 Mar 14 Dez 14 Mar 15 R$bilhão Ativos sob Gestão (AUM) 2.200 5.000 5.200 Mar 14 Dez 14 Mar 15 Clientes Ativos
  13. 13. 24,5 22,8 20,8 22,6 19,3 11,8 11,0 11,2 11,8 11,1 381 349 332 309 301 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Despesas de Pessoal e Administrativas* Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários Índice de Eficiência 13  Despesa de Pessoal: redução de 21,4% na despesa de pessoal em relação ao 1T14 e queda de 17,4% no quadro de funcionário.  Despesa Administrativas: reduziram-se em 5,6% no trimestre e 6,1% em relação ao 1T14. 100,6% 72,6% 88,2% 87,8% 97,5% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Índice de Eficiência* * Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados 1T15. -6,1%
  14. 14. 667,1 671,4 672,8 676,6 671,4 5,9x 5,8x 5,9x 6,1x 5,7x -10,0x -8,0x -6,0x -4,0x -2,0x 0,0x 2,0x 4,0x 6,0x Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 R$milhão Patrimônio Líquido e Alavancagem Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings 14 Agência Classificação de Risco Último Relatório Standard & Poor’s Nacional: brA-/Negativa/brA-2 Global: BB-/Negativa/B Abr/15 Moody’s Nacional: Baa2.br/Estável/BR-3 Global: B1/Estável/Not Prime Mar/15 Fitch Ratings Nacional: BBB-/Estável/F3 Set/14 RiskBank Índice RiskBank: 9,96 Baixo Risco Curto Prazo Disclosure: Excelente Jan/15 13,7% 13,3% 13,2% 13,1% 13,0% Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 Índice de Basileia (Tier I) -9,9 1,1 1,7 2,0 -6,7 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 R$milhão Resultado Líquido

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