BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14

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Apresentação dos Resultados do Banco BI&P - 4º Trimestre de 2014

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BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14

  1. 1. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 4T14
  2. 2. Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e as condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2
  3. 3. Destaques 3  Carteira de Crédito Expandida totalizou R$4,1 bilhões, +3,6% no trimestre e +6,9% em relação a dezembro de 2013.  Ao longo do 4T14 os créditos originados somaram R$1,4 bilhão, demonstrando a grande capacidade da área comercial na geração de ativos.  Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 92% da carteira de crédito expandida (87% em dezembro de 2013). 98% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B, refletindo o foco do Banco em preservar a qualidade da carteira de crédito.  Os segmentos Corporate e Empresas Emergentes representaram 62% e 38% da carteira de crédito expandida, ante 52% e 47% em dezembro de 2013, respectivamente.  A Captação totalizou R$4,4 bilhões, +4,8% no trimestre e +12,6% em doze meses. Continuamos a tendência de diversificação do mix de captação, em especial por meio da emissão de LCAs e da pulverização da base de depositantes, que mais uma vez bateu o recorde histórico de mais de 11.000 depositantes ao final do trimestre (4.000 em dezembro de 2013), através de parcerias com mais de 50 corretoras e distribuidoras, impactando positivamente também o nosso custo de captação. O Caixa Livre somou R$748,6 milhões ao final de dezembro de 2014.  As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$14,0 milhões no 4T14 e R$56,0 milhões em 2014, -8,6% no trimestre devido a menores receitas de fees geradas pelo banco comercial, e +94,4% em relação a 2013, em especial devido às receitas advindas da atividade de investment banking, cujos fees somaram R$21,6 milhões em 2014.  Ao longo do trimestre foram anunciadas importantes parcerias estratégicas, com a Gran Viver e a Cipasa, no setor imobiliário, e Lojas Renner, no setor de varejo com conclusão prevista para março de 2015. Em dezembro de 2014, os créditos gerados pelas joint ventures e associações constituídas ao longo dos últimos dois anos e em pleno funcionamento, nos setores agrícola e imobiliário, já somavam 12,7% da carteira de crédito expandida, ou seja, R$526,4 milhões.  Ao longo de 2014, em função dos investimentos em tecnologia e revisão de processos, acompanhado de um rígido controle de despesas, realizamos uma redução de 17,4% no quadro de funcionários do Banco e de 5,8% nas despesas de pessoal em relação a 2013, considerando mais de R$8 milhões de custos rescisórios. No mesmo sentido, as despesas administrativas do Banco em 2014 reduziram-se em 0,6% em relação a 2013, apesar da inflação superior a 6%.  O Resultado no trimestre foi de R$2,0 milhões, com leve incremento em relação ao trimestre anterior e uma significativa melhora em relação ao 4T13, porém muito aquém do potencial do Banco.
  4. 4. 3.867 3.926 3.920 3.992 4.136 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 R$milhões Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (Debêntures) Carteira de Crédito Expandida 4 Crescimento de 6,9% em doze meses * Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos. Exposição média por cliente | R$ mm Dez 13 Set 14 Dez 14 Corporate 9,2 10,9 11,2 Empresas Emergentes 3,0 3,0 3,2 52,2% 62,0% 47,0% 37,6% 0,8% 0,3% Dez 13 Dez 14 Corporate Empresas Emergentes Outros*
  5. 5. Evolução da Carteira de Crédito Expandida 5 Contínuo foco em ativos de maior qualidade 817 794 818 732 731 514 381 606 776 692 1.331 1.174 1.424 1.508 1.423 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 R$milhões Créditos Originados Novas Operações Operações Renovadas 3.992 4.1361.423(1.262) (14) (4) Set 14 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Write offs Créditos Originados Dez 14 R$milhões 99% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B.
  6. 6. Carteira de Crédito Expandida 6 * A partir de março de 2014, as operações NCE e CCE originados pelo Banco Intercap passaram a ser apresentadas na carteira de Empréstimos e Financiamentos em Reais, assim como as operações de NCE e CCE originadas pelo Banco BI&P já eram classificadas. Emprést. e Descontos em Reais* 57% Trade Finance* 9% BNDES 8% Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 19% Títulos Crédito Privado 1%Outros 1% Dezembro 2013 10,4% 12,5% 13,7% 26,1% 27,2% 27,8% 24,4% 26,9% 25,8% 39,1% 33,4% 32,7% Dez 13 Set 14 Dez 14 Concentração por Cliente 10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais Emprést. e Descontos em Reais* 52% Trade Finance* 13% BNDES 4% Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 25% Títulos Crédito Privado 1%Outros 0,3% Dezembro 14
  7. 7. Carteira de Crédito Expandida 7 Destaque para o setor de agricultura 12,5% 1,3% 1,6% 2,2% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,7% 4,0% 4,9% 5,2% 6,0% 8,6% 11,8% 25,6% Outros Setores (% inferior a 1,3%) Química e Farmacêutica Atividades Financeiras Geração e Distribuição de Energia Infraestrutura Comércio Internacional Insumos Transporte e Logística Têxtil, Confecção e Couro Comércio por Atacado e Varejo Automotivo Pecuária Alimentos e Bebidas Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar Imobiliário Agricultura Dezembro 2014 11,4% 1,6% 1,7% 2,0% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,7% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 4,2% 6,4% 6,6% 7,6% 9,4% 22,1% Outros Setores (% inferior a 1,3%) Comércio Internacional Máquinas e Equipamentos Educação Metalurgia Insumos Química e Farmacêutica Atividades Financeiras Têxtil, Confecção e Couro Transporte e Logística Comércio por Atacado e Varejo Infraestrutura Pecuária Geração e Distribuição de energia Automotivo Alimentos e Bebidas Derivados petróleo e biocom. e Açúcar Imobiliário Agricultura Dezembro 2013
  8. 8. Margem Financeira 8 3,99% 3,94% 4,43% 4,12% 4,14% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 NIM Gerencial com Clientes A margem financeira gerencial com clientes do 4T14 foi de 4,14%, com pequeno incremento ante os 4,12% do 3T14
  9. 9. Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem 9 9,1 12,0 17,9 15,9 15,1 33,8 60,9 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 2013 2014 R$milhões Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos Ao longo do trimestre foram concluídas operações de M&A e Renda Fixa no montante de R$2,0 bilhões e o estoque de propostas/mandatos ativos tem crescido continuamente e atualmente temos 42 mandatos em andamento. 80% R$21,6 MM de fees de IB em 2014
  10. 10. Investment Banking 10 Deals selecionados em 2014 * Aguarda aprovação do CADE. Telecom Advisory Imobiliário M&A Sell Side 2ª fase Alimentos M&A Sell Side Alimentos M&A Buy Side R$ 250 MM Financeiro FIDC R$ 159 MM Imobiliário Dívida Corporativa R$ 80 MM Protende Infraestrutura Advisory Engenharia M&A Sell Side Alimentos M&A Buy Side* R$ 1.800 MM Imobiliário Debênture 476 R$ 175 MM Educação M&A Buy Side R$ 676 MM Imobiliário CRI R$ 31 MM Varejo, Editoras e Serviços Advisory Financeiro Advisory R$ 300 MM
  11. 11. AA 7% AA 6% AA 15% A 51% A 55% A 3% B 34% B 36% B 12%C 3% C 1% C 25% D - H 5% D - H 1% D - H 45% * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. Qualidade da Carteira de Crédito Expandida 11 98% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B Créditos classificados entre D e H equivalem a R$193,2 milhões no fechamento do 4T14:  R$131,7 milhões (68% da carteira de crédito expandida entre D-H) em curso normal de pagamento  Apenas R$61,5 milhões com atraso +60 dias  Saldo de PDD adicional não alocada = R$16,7 milhões3% 2% 7% 51% 56% 51% 33% 33% 34% 4% 4% 3% 9% 5% 5% Dez 13 Set 14 Dez 14 AA A B C D - H 92,1% 90,8% 87,1% Clientes Nova Política* Clientes Política AntigaDezembro 2014
  12. 12. Sept 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Qualidade da Carteira de Crédito * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. 1 Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo + ajustes referentes ao acordo de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito. A Despesa Gerencial de PDD de 12 meses de Dez 2013 foi bastante influenciada pela provisão adicional realizada em 2013. 8,1% 15,0% 7,5% 5,3% 4,8% 1,9% 2,6% 1,8% 1,5% 1,7% 0,3% 0,4% 1,0% 1,1% 1,3% Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 NPL 90 dias / Carteira de Crédito 10,3% 15,2% 7,9% 6,4% 7,6% 2,3% 2,6% 2,0% 2,0% 2,1% 0,3% 0,5% 1,2% 1,5% 1,4% Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 NPL 60 dias / Carteira de Crédito 12 0,97% 1,10% 0,66% 1,45% 0,67% Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Despesa Gerencial de PDD 1 do trimestre (anualizada) 0,99% 0,87% 1,05% 0,97% Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Despesa Gerencial de PDD 1 nos últimos 12 meses
  13. 13. CDB 26% DPGE I 30% DPGE II 2% LCA 19% LF e LCI 4%Interf. e Dep. vista 2% Repasses no país 8% Emprest. Exterior 9% Dez 13 3.893 3.930 4.135 4.186 4.386 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 R$milhões Moeda Local Moeda Estrangeira Captação 13 Mix de produtos colabora com a redução de custo CDB 20% DPGE I 20% DPGE II 10% LCA 36% LF e LCI 5% Interf. e Dep. vista 1% Repasses no país 4% Emprest. Exterior 4% Dez 14 LCA e LCI já representam 40% do volume de captação
  14. 14. Guide Investimentos 14  Omar Camargo: R$500 milhões de AUM e 1.320 clientes ativos  Geraldo Correa: R$300 milhões de AUM e 702 clientes ativos  Bullmark: R$600 milhões de AUM e 1.080 clientes ativos PARCERIAS  Plataforma aberta de investimentos: seleção dos melhores produtos disponíveis no mercado  Abordagem imparcial: fees sobre AUM  Processo de suitability inovador: abertura de conta sem necessidades de documentos EXPERIÊNCIA CLIENTE GUIDE 0,8 1,9 Dez 13 Dez 14 R$bilhão Ativos sob Gestão (AUM)  R$1,9 bilhão de ativos sob gestão, 126% de crescimento em 2014  5.000 clientes ativos, 3.000 novas contas de pessoas físicas foram abertas ao longo do ano INDICADORES 2.000 5.000 Dez 13 Dez 14 Clientes Ativos
  15. 15. 27,1 24,5 22,8 20,8 22,6 14,2 11,8 11,0 11,2 11,8 374 381 349 332 309 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Despesas de Pessoal e Administrativas* Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários Índice de Eficiência 15 • Despesa de Pessoal: redução de 16,8% na despesa de pessoal em relação ao 4T13 e queda de 17,4% no quadro de funcionários ao longo de 2014. • Despesa Administrativas: redução de 16,8% em relação ao 4T13. 98,6% 100,6% 72,6% 88,2% 87,8% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Índice de Eficiência* * Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados 4T14.
  16. 16. 674,2 667,1 671,4 672,8 676,6 5,7x 5,9x 5,8x 5,9x 6,1x -10,0x -8,0x -6,0x -4,0x -2,0x 0,0x 2,0x 4,0x 6,0x Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 R$milhões Patrimônio Líquido e Alavancagem Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings 16 Agência Classificação de Risco Último Relatório Standard & Poor’s Nacional: brA /Negativa/brA-2 Global: BB-/Negativa/B Ago/14 Moody’s Nacional: Baa2.br/Estável/BR-3 Global: B1/Estável/Not Prime Set/14 Fitch Ratings Nacional: BBB-/Estável/F3 Set/14 RiskBank Índice RiskBank: 9,96 Baixo Risco Curto Prazo Disclosure: Excelente Jan/15 14,8% 13,7% 13,3% 13,2% 13,1% Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Índice de Basileia (Tier I) -10,0 -9,9 1,1 1,7 2,0 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Resultado Líquido

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