Este documento resume os resultados do 3T13 do Banco BI&P. Destaca o crescimento da carteira de crédito expandida em 12,2% em um ano, com foco em ativos de maior qualidade. Também ressalta o lançamento da plataforma de investimentos "guide investimentos" e a aquisição do Banco Intercap.

1. DIVULGAÇÃO DE
RESULTADOS
3T13
O Seu Banco Parceiro

2. Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem
expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes
fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os
resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de
perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento
bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e
tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus
produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras
disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores
(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.
2

3. Destaques


Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 48,7% e 50,5%, respectivamente.

Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 84,5% da carteira de crédito expandida do Banco BI&P. Destacam-se
os desembolsos do período: 99,9% classificados entre os ratings AA e B.

A Despesa de PDD gerencial anualizada no 3T13 foi de 0,75% da carteira de crédito expandida (1,1% no 2T13), em linha
com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração.

A Captação totalizou R$3,1 bilhões e Caixa Livre somou R$657,9 milhões ao final do 3T13, alinhados ao crescimento da
carteira de crédito.

A Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada, que reflete a atividade “core” do banco, apresentou incremento de
12,7% no trimestre e 32,7% em 12 meses, totalizando R$78,0 milhões no período.

As Receitas de Prestação de Serviços, que incluem fees de estruturação de operações de finanças corporativas, tiveram
incremento de 16,7% no 3T13 e 31,6% em 12 meses.

O Lucro Líquido do 3T13 foi de R$2,0 milhões, devido, em especial, ao incremento nas receitas com operações de crédito e CPR.

No início de nov/13 anunciamos o lançamento da guide investimentos, que atuará na gestão de recursos para
investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento que engloba consultoria e
aconselhamento de investimentos, conteúdos e inteligência financeira e oferta customizada de produtos selecionada por
analistas e economistas.

3
Volume de originação da equipe comercial do Banco BI&P: a Carteira de Crédito Expandida, incluindo os créditos cedidos
ao Banco Intercap, totalizou R$3,4 bilhões, +3,9% no trimestre e +12,2% em relação a setembro de 2012. Considerando a
carteira do Banco Intercap, a Carteira de Crédito Expandida consolidada foi de R$3,6 bilhões, +21,5% em 12 meses.
Concluímos em nov/13, concluímos a aquisição do Banco Intercap S.A., e, em consequência, anunciamos um aumento
de capital no valor de R$107 milhões a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap. Os Srs. Roberto de Rezende
Barbosa e Afonso Antônio Hennel passarão a compor o grupo de controle do Banco e, após a aprovação em assembleia
geral extraordinária, ingressarão no Conselho de Administração do Banco BI&P, como vice-presidente e membro,
respectivamente.

4. Layout Estratégico Banco BI&P
JOINT VENTURES
BANCO COMERCIAL
PARA
GERAÇÃO
DE
ATIVOS
 Novo Management
 Novas Joint Ventures
 Novo Time comercial
 3 novas parcerias em
negociação, com foco nos
 Novas Políticas de crédito e RH
segmentos:
 Nova estrutura de controles
- Agrícola
 Reposicionamento de mercado
- Imobiliário
 Oferta multiprodutos
 Tesouraria e Mesa derivativos
BANCO
DE INVESTIMENTO
ESTRUTURAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA
 Novo time adquirido
 Nova estratégia em curso
 Robusto pipeline e backlog
 Parceria com a Moelis & Co.
(banco de investimento global)
CORRETORA
DISTRIBUIÇÃO
FUNDING DE VAREJO
 Novo management contratado
 Estratégia e modelo de
negócios redefinidos
 Novos sistemas adquiridos
 Lançada em novembro de 2013
ativa/criativa
CRESCIMENTO DE 82% DOS ATIVOS
+ DE R$400 MILHÕES DE ATIVOS
52 MANDATOS EM ANDAMENTO
NOVA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO
FORTE GERAÇÃO DE ATIVOS DE
ORIGINADOS
+ DE 65 PROPOSTAS APRESENTADAS
INCREMENTO DE 100% NA BASE DE
CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
QUALIDADE
DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING
CARTEIRA DE CRÉDITO SÓLIDA E MUITO
BEM PROVISIONADA
4

5. guide investimentos
guide investimentos: plataforma de investimentos inovadora
Foco de
Atuação
Portfólio
de Produtos
Fundos de investimentos (de terceiros), renda fixa, crédito, fundos imobiliários, fundos de
previdência, produtos estruturados, ações, mercado futuro e commodities.
Serviços
Consultoria e aconselhamento de investimentos, oferta de produtos selecionada por analistas e
economistas, conteúdos e inteligência financeira, além de uma oferta customizada para cada
cliente.
Proposta de
Valor
5
Atua na distribuição e alocação de ativos financeiros para investidores pessoas físicas de alta
renda.
Recomendar carteiras customizadas para cada cliente, sem cobrar rebates, eliminando
eventuais conflitos de interesse e permitindo que sejam oferecidos produtos mais adequados
para cada perfil de investimento.

6. Aquisição do Banco Intercap
Operação concluída em novembro de 2013
Aumento
de Capital
Governança
Corporativa
Pessoas
Tecnologia
Basileia
6
No valor de R$107 milhões, a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap
Acionistas de 2 fortes grupos passam a participar do grupo de controle e do Conselho de
Administração: Afonso Hennel (Grupo Semp) e Roberto de Rezende Barbosa (NovAmerica /
Cosan)
Integração iniciada, com previsão de término em dezembro de 2013
Ao final do processo, o Banco BI&P terá uma equipe menor do que em junho de 2013
Absorção da operação do Intercap em nossa infraestrutura tecnológica com previsão de término
em 01/jan/14
Índice de 15,4%, caso a conclusão da aquisição tivesse ocorrido em setembro de 2013

7. Carteira de Crédito Expandida
Crescimento de 21,5% em 12 meses.
3.068
3.048
3T12
4T12
1T13
3.229
2T13
3T13
3.635
R$ milhões
2.991
3.355
3T13*
Carteira de Crédito Expandida Banco Intercap
Carteira cedida ao Banco Intercap
Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)
Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)
Trade Finance
7
Carteira de Crédito Expandida Banco BI&P
Empréstimos e Financiamentos em Reais
* Considera a carteira de crédito expandida consolidada, que inclui a carteira de crédito expandida do Banco Intercap.

8. Segmentação de Clientes
Participação dos segmentos na carteira expandida do BI&P próxima do mix
estratégico de 50%-50%...
Exposição média por
cliente R$ mm
48,7%
50,5%
0,8%
2T13
47,6%
51,4%
1,0%
Empresas Emergentes
Corporate
2T13
3T13
Corporate
8,1
8,4
Empresas Emergentes
3T13
3,6
3,2
Outros
Empresas Emergentes
Corporate
Faturamento anual entre R$80mm e R$400mm
3T12
1.200
4T12
1.445
1.538
1T13
2T13
3T13
1.682
1.586
1.820
3T12
4T12
1.567
1.659
1.644
1T13
2T13
3T13
R$ milhões
R$ milhões
1.253
Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi
Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$260mm em set/12)
8
Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU).

9. Evolução da Carteira de Crédito Expandida
...com foco em ativos de maior qualidade...
3.229
685
(582)
Novas
operações
3T13
(11)
R$ milhões
(63)
3.258
2T13
Operações
Liquidadas
Saídas de
Crédito
Novas Operações
728
3T12
4T12
773
589
685
R$ milhões
687
9
1T13
2T13
3T13
Write
offs
99% das novas
operações dos
últimos 12 meses
estão classificadas
entre AA e B.

10. Carteira de Crédito Expandida
...e ampliação da participação dos novos produtos...
3T13
3T12
BNDES
10%
Trade
Finance
16%
CCE
2,2%
CCBI
1,8%
Empréstimos
32,8%
Desconto
0,2%
Confirming
0,6%
Cessão
Recebíveis
Clientes
16,5%
10
Títulos
Agrícolas
10%
Títulos
Crédito
Privado
1,4%
Outros
1%
Emprést. e
Descontos
em Reais
56%
NCE
1,9%
Garantias
Emitidas
6%
BNDES
10%
Trade
Finance
12%
CCE
3,3%
Títulos
Agrícolas
21%
Títulos
Crédito
Privado
0,9%
Outros
1%
Emprést. e
Descontos
em Reais
49%
NCE
5,9%
Garantias
Emitidas
6%
CCBI
2,5%
Desconto
0,3%
Confirming
0,0%
Cessão
Recebíveis
Clientes
5,7%
Empréstimos
30,8%

11. Carteira de Crédito Expandida
...com destaque para o setor de agricultura...
3T12
Agricultura
Construção
Automotivo
Pecuária
Alimentos e bebidas
Derivados petróleo e biocom. e Açúcar
Metalurgia
Atividades financeiras
Comércio por atacado e varejo
Papel e celulose
Infraestrutura
Transporte e Logística
Têxtil, Confecção e Couro
Comércio internacional
Química e Farmacêutica
Educação
Geração e Distribuição de energia
Máquinas e Equipamentos
Eletro-Eletrônicos
Informática, Comunicação e Tecn. Infor.
Outros Setores*
15,3%
8,9%
8,1%
7,6%
6,9%
5,2%
4,0%
3,9%
3,9%
3,9%
Agricultura
3,5%
Construção
3,4%
Alimentos e bebidas
3,0%
3,0%
Derivados petróleo e biocom. e Açúcar
2,8%
Automotivo
2,4%
Infraestrutura
2,0%
Pecuária
1,8%
1,5%
Comércio por atacado e varejo
1,4%
Transporte e Logística
7,5%
Geração e Distribuição de energia
Têxtil, Confecção e Couro
Química e Farmacêutica
Insumos
Educação
Metalurgia
Atividades financeiras
Outros Setores*
11
* Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.
3T13
23,6%
8,7%
7,9%
7,5%
5,5%
4,4%
4,3%
3,7%
3,7%
3,4%
2,7%
2,6%
2,6%
2,4%
2,3%
1,8%
12,8%

12. Carteira de Crédito Expandida
...e promovendo pulverização do risco.
Concentração por Cliente
3T13
11,7%
3T12
13,3%
3T11
18,5%
10 maiores
28,6%
26,0%
29,6%
32,0%
11 - 60 maiores
33,7%
27,0%
30,0%
26,9%
61 - 160 maiores
22,2%
Demais
A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida
pela nova politica de crédito, adotada a partir de abril de 2011.
12

13. Qualidade da Carteira de Crédito
99,9% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
Em set/13
cobertura de 66,2%
dos créditos D a H
79,7%
3T13
2%
36%
42%
7%
13%
 Créditos classificados entre D e H equivalem a
R$317,8 milhões no fechamento do 3T13:
81,7%
2T13
3%
42%
38%
− R$247,6 milhões (78% da carteira de crédito entre
D-H) em curso normal de pagamento;
7% 11%
− Apenas R$70,1 milhões com atrasos +60 dias; e
78,4%
3T12
6%
37%
AA
35%
A
B
C
14%
− 66,2% dos créditos D-H totalmente provisionados.
8%
D-H
Clientes Nova Política*
Carteira Clássica
B
A 42%
36%
A
42%
C
7%
AA
2%
D-H
13%
3T13
13
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.
AA
2%
Clientes Política Antiga
Carteira Clássica
D-H
60%
B
48%
C D-H
4% 3%
AA
3%
A
3%
C
B 23%
11%

14. Desempenho Operacional e Rentabilidade
Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada
3T13
2T13
3T13/2T13
3T12
3T13/3T12
79,4
60,0
32,4%
62,9
26,3%
3,0
1,7
75,2%
5,9
-49,1%
C. Descontos concedidos em operações liquidadas
(1,6)
(11,0)
85,5%
(1,8)
-11,4%
Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C)
78,0
60,7
12,7%
74,3
32,3%
A. Receita de Operações de Crédito e CPR
B. Recuperações de créditos em perda
Margem Financeira Líquida (NIM)
5,8%
5,3%
5,4%
3,2%
5,6%
5,9%
4,5%
4,4%
4,1%
4,1%
4,1%
4,8%
4,1%
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
9M12
9M13
4,7%
NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting *
NIM Gerencial com Clientes*
14
* Inclui as receitas das operações de CPR.

15. Qualidade da Carteira de Crédito
NPL 60 dias / Carteira de Crédito
NPL 90 dias / Carteira de Crédito
14,0%
9,4%
7,5%
8,5%
5,5%
4,9%
3,1%
12,4%
10,6%
2,3%
1,5%
2,6%
2,9%
8,2%
4,5%
1,9%
1,2%
2,2%
2,1%
2,6%
1,1%
0,4%
0,4%
0,5%
0,6%
0,3%
0,1%
0,4%
0,5%
0,6%
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
Clientes Antiga Política de Crédito
Total
Clientes Nova Política de Crédito*
Clientes Antiga Política de Crédito
Total
Clientes Nova Política de Crédito*
Despesa de PDD Gerencial
1,10%
Despesa de PDD Gerencial1 do 3T13,
0,75%
anualizada, foi de 0,75% da Carteira de
Crédito Expandida
2T13
Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.
1
15
3T13

16. Captação
Mix de produtos colabora com a redução de custo
3T12
DPGE
35%
CDB
23%
2.999
3.170
3.142
3.082
Emprest.
Exterior
15%
R$ milhões
2.936
LF e LCI
1%
Repasses
no país
10%
Interf. e
Dep. vista
5%
3T13
3T12
4T12
Moeda Local
1T13
2T13
Moeda Estrangeira
3T13
DPGE
30%
CDB
23%
Emprest.
Exterior
12%
16
LCA
11%
LCA
19%
Repasses
no país
11%
LF e LCI
3%
Interf. e
Dep. vista
2%

17. Desempenho Operacional e Rentabilidade
Lucro Líquido
R$ milhões
10,8
3,1
3,6
3T12
4T12
2,0
1T13
2T13
-91,4
3T13
9M12
-20,6
9M13
-110,1
Retorno sobre PL Médio (ROAE) %
2,2
2,5
n.r.
3T12
17
n.r.= não representativo
4T12
n.r.
1T13
2T13
1,4
3T13
2,4
n.r.
9M12
9M13

18. Estrutura de Capital e Classificação de Riscos
Alavancagem
Patrimônio Líquido
Carteira de Crédito Expandida / PL
683,0
587,2
498,4
569,6
BI&P+
Intercap
574,5
5,1x
5,2x
3T12
4T12
BI&P+
Intercap
6,1x
5,7x
5,7x
5,3x
1T13
2T13
3T13
3T13*
R$ milhões
587,6
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
3T13*
3T12
18
4T12
1T13
2T13
Standard
& Poor’s
Global: BB/Negativo/ B
Nacional: brA+/Negativo/brA-1
Ago/13
Global: Ba3/Negativo/Not Prime
Nacional: A2.br/Negativo/BR-2
Jul/13
Nacional: BBB/Estável/F3
Set/13
RiskBank
Índice: 9,80
Baixo Risco Curto Prazo
Out/13
Agência
14,5% 15,4%
3T13
Último
Relatório
Fitch
Ratings
15,8% 14,9%
14,2% 14,6%
Classificação de Risco
Moody’s
Índice de Basileia (Tier I)
3T13*
* Simula a conclusão da associação com o Banco Intercap.
BI&P+
Intercap

19. O Seu Banco Parceiro