Sommet de l'Elevage 2015 - Marie Carlier (Institut de l'Elevage)

1. Signaux au vert pour
l'élevage ovin !

2. LE MARCHÉ DE LA VIANDE OVINE
La France dans un marché mondial en
mouvement
Marie CARLIER,
GEB – Institut de l’Élevage
Le 8 Octobre 2015

3. Origine de la viande ovine consommée
en France
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2014)
38%
3%24%
11%
10%
5%
8%
Ovins issus des
exploitations
françaises
Ovins importés
vivants
41%
ABATTAGES
FRANÇAIS
Royaume‐Uni
Irlande
Nouvelle‐
Zélande
Espagne
Autres (import)
59%
IMPORTATIONS
DE VIANDE
OVINE

4. Un marché mondial en
mouvement

5. Des zones excédentaires et déficitaires
5
UE 28
Afrique
Chine
Inde
Australie
NZ
Turquie
Moyen‐
Orient
Asie
Centrale
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
Production de
viande ovine
Consommation de
viande ovine
Amérique
du Nord

6. Source: GEB –Institut de l’élevage d’après Trade Map(Chiffres 2014)
L’Océanie fournit plus de 70% de la viande
ovine échangée dans le monde

7. CHINE: Ralentissement des importations de
viande ovine en 2015
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 7 mois
2014
7 mois
2015
USD/kgéc1 000 téc
Importations chinoises de viande ovine
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après Trade Map et les douanes chinoises
Nouvelle‐Zélande Australie Uruguay Valeur unitaire des achats
‐23%

8. Nouvelle‐Zélande: Baisse des exportations
et réorientation vers l’UE
Prix moyens en Août 2015:
4,81 $NZ/kgéc
7,94 $NZ/kgéc
‐2%

9. UE: Légère progression des importations
de viande ovine début 2015
 Contingents tarifaires à droit
de douanes nuls:
 Nouvelle‐Zélande
= 228 254 téc
Remplissage à 68% en 2014
Remplissage à 62% au 28 sept. 2015
 Australie
= 19 186 téc
Remplissage à 100% en 2014
Remplissage à 61% au 28 sept. 2015
+1%

10. Union européenne: des
dynamiques contrastées
selon les pays

11. La France est le 3ème producteur et le
2ème consommateur européen de viande ovine
298 298
69 65
112
86
80
177
58
19
58 62
30
58
31
53
PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2014
Source : GEB ‐ Institut de l’Elevage d’après Eurostat
Abattages (1 000 téc)
Consommation de viande ovine (1 000 téc)
* Uniquement abattages contrôlés pour la France
Royaume‐Uni
Irlande
Espagne
France*
Italie
Allemagne
Roumanie
Grèce

12. Le Royaume‐Uni est le 1er importateur en
provenance des pays tiers
France
Espagne
Irlande
Royaume‐Uni Pays‐Bas
Hong‐Kong
Allemagne
Australie et
Nouvelle‐
Zélande
Source : GEB ‐ Institut de l’Elevage d’après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2014)

13. RU: Disponibilités en hausse en 2015 malgré
la baisse des importations
+3%
 Importations de viande ovine
= 64 000 t de janvier à juillet (‐4% /2014)

14. RU: Pression sur le cours de l’agneau lourd
Semaine 38
(du 14 au 20 septembre)
4,74 €/kg de carcasse
+6% /2014 (+27 centimes)
+4% /2013 (+17 centimes)
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
J F M A M J Jt A S O N D
£/kg de carcasse
Cotation de l'agneau lourd au Royaume‐Uni
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage, d'après la Commission européenne et Eblex
€ 2014
€ 2015
£ 2014
£ 2015
€/kg de carcasse

15. Focus sur le marché
français

16. Ralentissement de la baisse du cheptel
 5,48 millions de brebis et agnelles saillies fin
2014 (‐1% /2013)
 Brebis allaitantes : ‐0,9% à 3,90 millions de têtes
 Brebis laitières : ‐1,3% à 1,58 million de têtes
Rayon de
Roquefort
Pyrénées‐
Atlantiques
Brebis
laitières
(29%)
Source : Agreste RA 2010 –Cartographie Institut de l’Elevage
Brebis
allaitantes
(71%)
reproducteur fin 2015
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 2011 2012 2013 2014
Millions de têtes
Cheptel reproducteur français (en décembre)
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après Eurostat
‐4,1% ‐2,1% ‐3,1% ‐1,0%
Brebis allaitantes
Brebis laitières

17. Stabilisation de la production en 2014
Une productivité numérique en hausse?
84 82 81
74 69 69 71 68 65 66
47 46
16 17 16
16
14 14 15 15
15 14
10 10
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8 mois
2014
8 mois
2015
1 000 tonnes
Abattages d'ovins en France
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après le SSP
Agneaux Ovins adultes
‐1%

18. Les importations de viande ovine
continuent de reculer
 Prix à l’import (juillet 2015):
 Carcasses fraîches d’agneaux britanniques = 4,8 €/kgéc (‐6% /2014)
 Carcasses fraîches d’agneaux irlandais = 5,2 €/kgéc (‐1% /2014)

19. La consommation reste orientée à la baisse
 Manque de disponibilités
(recul sur le long terme de la production et des importations)
 Prix au détail élevés
 Les consommateurs français d’agneau sont
de plus en plus âgés: en 2014, 76% avaient
plus de 50 ans d’après le panel Kantar.
0
50
100
150
200
250
300
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Consommation
Abattages français
Source: GEB‐Institut de l'Elevage d'après le SSP, les douanes françaises et Eurostat
Déficit
1 000 téc
 Consommation calculée par bilan = ‐5% /2014 sur 7 mois
 Achats des ménages relevés par le panel Kantar (Hors RHD) = ‐9% /2014 sur 7 mois

20. Le recul de la production française
soutient le cours de l’agneau
 PMPmoyen 2013 = 6,24 €/kg de carcasse (+1% /2012)
 PMPmoyen 2014 = 6,35 €/kg de carcasse (+2% /2013)
Semaine 38
(du 14 au 20 septembre)
6,43 €/kg de carcasse
+5% /2014 (+30 centimes)
‐2% /2013 (‐12 centimes)
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
J F M A M J Jt A S O N D
€ / kg de carcasse
Cotation de l'agneau français ‐ Prix Moyen Pondéré des régions (PMP)
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2013
2014
2015

21. BILAN
PERSPECTIVES

22. Merci de votre attention
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