1. Saveurs Midi-Pyrénées
1er groupe de travail
29 Avril 2009
Toulouse

2. Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de
production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
2 April 30, 2009

3. Calendrier de l’initiative
6-7 mois: Novembre – Avril/Juin
VISION
DEFIS DU CHAMPS
DU FUTUR
CLUSTER D’ACTIONS
1ere Réunion 2eme Réunion 3eme Réunion
le 19 Décembre à 10h00 le 2 Mars à 14h00 Le 24 Juin à 14h00
Entretiens Voyage de référence Groupes de travail
Entretiens d’experts
3 April 30, 2009
30 avril 2009

4. L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées
Production industrielle
d'alimentation salée
ou 2ème transformation
Production industrielle
d'alimentation sucrée
ou 2ème transformation
Production
d’ingrédients
Regroupements et
associations d’entreprises
2 EPST (Établissements
publics à caractère
scientifique)
Les structures de
recherche des Grandes
Écoles et universités
Instituts techniques
CRITT, centres de transfert
et plateformes
Plus de 400 acteurs recensés
4 30/04/2009
April 30, 2009

5. Objectifs de cette réunion
Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs
Midi-Pyrénées
Définir le meilleur positionnement pour les
entreprises de Midi-Pyrénées
et
les pistes de travail à développer pour y parvenir
5 April 30, 2009
30 avril 2009

6. Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de
production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
6 April 30, 2009

7. Segments Produits Push
CONSOMMATEUR
Matières Produits Assemblage Distribution
premières de base et production de masse
GMS
P
Produits
Pains, gâteaux biscuits personalisé…
Céréales Boulangerie
U Boutiques locales
Plats cuisinés, sandwiches…
Fruits et légumes Produits carnés
Magasins
de proximité
S
Produits lactés, jus de fruits…
Viandes Produits Primeurs
H Espaces de vente
propres
Autres ingrédients Produits Épicerie
PUBLICITE
Chaque producteur développe un produit propre aux
caractéristiques différenciatrices et tente de le vendre de
manière globale
7
7 April 30, 2009

8. Attractivité du segment Push
Accroissement de la compétition,
barrières à l’entrée moins élevées et plus
Few
competitors
de produits de substitution
+
Augmentation du pouvoir de
négociation des clients
B. Of E.
De moins en moins de marge
et de plus en plus conservée
Customer
Provider
s s
par le distributeur
Pdts of
Subst.
8 30 April 2009

9. Segments Produits Pull
CONSOMMATEUR
Matières Produits Confection produits finis Distribution
premières de base
GMS
P
Produits
Pains, gâteaux biscuits personalisé…
Céréales Boulangerie
U Boutiques locales
Plats cuisinés, sandwiches…
Fruits et légumes Produits carnés
Magasins
de proximité
L
Produits lactés, jus de fruits…
Viandes Produits Primeurs
L Espaces de vente
propres
Autres ingrédients Produits Épicerie
Logistique
PUBLICITE
La distribution est au contact du client et fait remonter
l’information au producteur soumis à une exigence de
flexibilité plus forte mais qui bénéficie d’une dépendance plus
forte de son client
9
9 April 30, 2009

10. Attractivité du segment Pull
Augmentation des barrières à l’entrée
Few
grâce la rapidité de la réponse au client
competitors
+
Le client est plus dépendant de
son fournisseur pour son service
B. Of E.
La marge dégagée est plus importante
pour cette activité dans laquelle
Customer
Provider
s s
le fournisseur a un rôle clé
Pdts of
Subst.
10 30 April 2009

11. Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de
production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
11 April 30, 2009

12. Evolution de la compétition
Les produits gourmets ne sont plus seulement
français:
– Chez Harrods seuls 20% des rayons sont dédiés aux
produits français à égalité avec les produits japonais,
suivent les produits Italiens, Indien, Grecque,
Thailandais…
La demande s’ouvre à de nouvelles cultures,
La rivalité entre les produits traditionnels
gourmets est plus intense
12 4/30/2009

13. Evolution de la société
Forte présence des femmes sur le marché du
travail,
Éclatement des familles,
Étalement urbain,
Augmentation du niveau de scolarisation
Le temps devient de plus en plus précieux
13 4/30/2009

14. Evolution de la société
Le temps devient de plus en plus précieux
Source: European Foundation for the Improvement of Living & Working Conditions
14 4/30/2009

15. Evolution de la société
Le temps devient de plus en plus précieux
15 4/30/2009

16. Evolution de la société
Tous les pays développés n’en sont pas au même point:
– en Grande-Bretagne, le temps de préparation a été
réduit, passant de 2 heures à 20 minutes aujourd’hui,
ceci en 2 générations. Un repas sur 3 est avalé en moins
de 15 mn,
– aux Etats-Unis, 44% des repas de la semaine sont
préparés en moins de 30 minutes et mangé en moins de
36 minutes,
– en France, le temps moyen des repas est de 35mn soit 30
minutes de moins que dans les années 1970 et 22% des
français « sautent » régulièrement le déjeuner
(Ifop2004).
Le temps devient de plus en plus précieux
16 4/30/2009

17. Evolution de la société
Tous les pays développés n’en sont pas au même point
Le temps devient de plus en plus précieux
Source: Living Conditions in Europe 2000 - European Commission
17 4/30/2009

18. Evolution de la société
Mais tous suivent le même chemin
Evolution Femme qui Travaille en %
75%
Femmes au Travail
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
2003 2008
Royaume-Uni Suède Pays-Bas Allemagne
France EEUU Espagne Italie
Le temps devient de plus en plus précieux
Source: Eurostat
18 April 30, 2009

19. Evolution de la société
Mais tous suivent le même chemin
Le temps devient de plus en plus précieux
Source: OCDE – évolution du PIB/Capita en prix constant et PPP constant
19 4/30/2009

20. Conséquences pour les produits
gourmets
% %
28,0 5,2
RHF (échelle de droite)
26,0
Alimentation à domicile (échelle de gauche) 5,0
24,0
4,8
22,0
20,0 4,6
18,0
4,4
16,0
4,2
14,0
12,0 4,0
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20
Source:Comptabilité nationale, INSEE
20 4/30/2009

21. Conséquences pour les produits
gourmets
Relation entre la consommation de plats preparés
frais et le taux d’emploi des des femmes
Il existe un
relation solide
45,0
entre
40,0
Plats Preparé Frais / Capita ($)
Suède
35,0
l’incorporation de
30,0 Royaume Uni
la femme dans le
25,0
marché du travail
20,0
et la
15,0 Pays Bas
10,0
consommation de
France
5,0
Allemagne
plats préparés
Espagne
0,0
frais
50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0%
-5,0
Femmes au Travail
Source: Eurostat et Business Insight
21 April 30, 2009

22. Conséquences pour les produits
gourmets
Changement des habitudes alimentaires
Informel et Fin du modèle 3 Croissance des repas
Fragmenté repas par jour hors foyer
• Croissance des • Le consommateur • Augmentation de la
repas manqués multiplie les diversité de l’offre,
moments de
• Le repas n’est pas • S’alimenter au
consommation pour
l’événement bureau est de plus
compenser les
principal de la en plus répandu,
repas manqués
journée • Et même chez nous,
• Déclin du temps de nous voulons
repas familial manger comme au
restaurant
• Croissance du
snacking
Source: Business Insight
22 30/04/2009

23. Conséquences pour les produits
gourmets
Évolution des critères d’achats
• Qualité / Prix
• Temps gagné en préparation
Qualité / Prix
• Information sur les ingrédients
• Expérience délivrée
Les produits gourmets doivent répondre à ces
nouveaux critères pour se différencier, d’où la
notion de produit Pull
23 4/30/2009

24. Conséquences pour les produits
gourmets
Pour suivre ces tendances, il s’agit de proposer des
produits « super premium »
« Comme au restaurant »
Détaillant la qualité des produits bruts
utilisés
Frais
Facile à préparer
24 4/30/2009

25. Conséquences pour les produits
gourmets
Plats préparés
Plats préparés frais
déshydratés
Quelles sont les premières cibles de ces produits
Pull ?
25 4/30/2009

26. Conséquences pour les produits
gourmets
Plats préparés
Plats préparés frais
déshydratés
Dans ces tendances, les produits gourmets doivent
s’adapter à la leur clientèle, particulièrement les
urbains de 35 à 45 ans ou les seniors
26 4/30/2009

27. Waitrose: Frais qualité
« Le futur est de monter en
Waitrose est le premier
qualité (et non pas une
« supermarché qualité » au RU
politique de prix bas), par
Avec M&S, Waitrose est le exemple, en collaborant avec
distributeur pionnier pour les
des chefs réputés »
plats préparés frais Rachel Pearson, Central Buyer Ready Meals Waitrose
La qualité des ses plats frais
préparés fait partie de sa
stratégie de communication
Marge Distribution Chiffre d’Affaires
27 April 30, 2009

28. Waitrose: Quel type de frais
28 April 30, 2009

29. Waitrose: Quel type de frais
29 April 30, 2009

30. Waitrose: Quel type de frais
30 April 30, 2009

31. Waitrose: Quel type de frais
31 April 30, 2009

32. Waitrose: Comment font-ils?
Un centre de production centralisé qui s’approvisionne
en différents ingrédients
Un centre de production par type de cuisine (française,
espagnole, chinoise, anglaise...)
Fournisseur 1
Viande
Entrepôt
Fournisseur 2
Riz
Entrepôt
Fournisseur 1
Poisson
Fournisseur 1
Sauce
32 April 30, 2009

33. “Nos managers sont des experts dans leur
domaine; ils sélectionnent leurs produits en
choisissant les meilleurs parmi des milliers
de fournisseurs mondiaux Chaque manager
mondiaux.
travaille également directement avec les
artisans, les fermiers, les éleveurs et les
pêcheurs pour définir leurs besoins”
Présence aux EU, Moyen Orient et planifie
d’ouvrir en Europe
Formats de magasins :
Magasin « complet » : 300 m2 – Nourriture
sèche, fraiche, plats préparés. 50%recettes
proviennent du segment « préparé »
Café: Nourriture fraiche et préparée.150 m2
Magasin de proximité : Nourriture fraiche et
préparée.150 100 m2
Methodologie d expansion: Ouvre des
magasins « complets » , « éduque les
consommateurs » et continue avec des
formats plus petits
33 April 30, 2009

34. D&D: Comment font-ils?
Cuisine
Dean & Deluca utilise des
cuisines centrales locales pour
fournir ses magasins proposant
des plats préparés
Les menus et les recettes sont
standardisés de manière
saisonnière
Réunions hebdomadaires pour
modifications mineures des
recettes en fonction des ventes
34 April 30, 2009

35. D&D: Comment font-ils?
Distribution
Les produits secs sont
centralisés dans un grand
entrepôt dédié
Entrepôts de frais suivant la
Cuisine et zone concernée. Un sur
Distribution
Cuisine et
chaque marché/ville
Fraiche
Distribution
Fraiche
Zone d’influence du “centre
Distribution Seche
sec” du Kansas : monde
entier
Zone d’influence de chaque
cuisine : locale
Utilisation de fournisseurs
locaux : Baldor Food
35 April 30, 2009

36. Comment Midi-Pyrénées peut profiter de
cette évolution du marché ?
36 4/30/2009

37. En faisant un marque / bannière Midi-
Pyrénées ?
Facteurs incitatifs d’achat
90
85 Le produit présente des
garanties d'hygiène et de
sécurité
80 Le prix est compétitif
75
Le produit est fabriqué en
France
70
Le produit porte un label
de qualité
65
La marque vous inspire
confiance
60
“Les signes officiels de qualité en perte de
reconnaissance” (Credoc 2008)
Source: Credoc 2008
37 4/30/2009

38. En faisant un marque / bannière Midi-
Pyrénées ?
Les expériences de marques régionales réussies sont
– peu nombreuses,
– récompensent indistinctement les bons et les mauvais produits,
– tournées vers le marché de la grande distribution. L’apport de la
marque régionale tient peut-être plutôt au service de centrale
d’achat qui y est adossé,
– chères et le support doit être renouvelé par le conseil régional
chaque année,
Cela viendrait en concurrence avec d’autres signes qui
utilisent l’origine ou le sud-ouest comme enseigne et donc
pourrait susciter l’animosité de certains entreprises,
L’attention du consommateur sur un label est de plus en
plus difficile à obtenir
Le label ne semble pas être la solution pour
répondre aux tendances de marché
38 4/30/2009

39. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
Paris
Bilbao 11.200.000
450.000
Bordeaux
660.000
Toulouse
Saint Sebastien
200.000
Lyon
1.200.000
Barcelone
Marseille
3.800.000
Milan
Madrid 1.000.000
Montpellier 3 à 6h de route
4.200.000
5.800.000
500.000 6 à 10h de route
39 April 30, 2009

40. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
Paris
Bilbao 11.200.000
450.000
Bordeaux
660.000
Toulouse
Saint Sebastien
1.100.000
200.000
Lyon
1.200.000
Barcelone
Marseille
3.800.000
1.000.000
Montpellier 3 à 6h de route
500.000 6 à 10h de route
Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20
millions de consommateurs situés à moins de 10 heures de transport routier
40 April 30, 2009

41. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
Logistique Logistique
Production Production Vente
d’entrée de sortie
• Journalier ou
•Production • Réunion
2 fois par jour mensuelle
• Source rapide et
direct au point d’évaluation avec
hétérogène de flexible en 12h
Ideal
• Produits bruts les fournisseurs
de vente
produits •Développement
de très bonne • Livraison • Lignes de de produits
qualité • Trés variable
variable productions conjoints avec
selon la météo,
paralleles l’acheteur
évenements,etc
• Source • Production selon • Données
homogène un calendrier individuelles
Midi-
Saveurs Midi-
“mono-produit” annuel de confidentielles
Pyrénées
• Produits bruts prévision
• N’est pas une
de trés bonne étape critique • Chaque
• Transformation • La production
qualité société tente de
proche de la dépend de la
vendre à
taille de chacune
production
l’acheteur
des sociétés
41 April 30, 2009

42. Avantages compétitifs de Midi-Pyrénées
Logistique Logistique
Production Production Vente
d’entrée de sortie
• Journalier ou
•Production • Réunion
2 fois par jour mensuelle
• Source rapide et
direct au point d’évaluation avec
hétérogène de flexible en 12h
Ideal
• Produits bruts les fournisseurs
de vente
produits •Développement
de très bonne • Livraison • Lignes de de produits
qualité • Trés variable
variable productions conjoints avec
selon la météo,
paralleles l’acheteur
évenements,etc
• Source • Production selon • Données
homogène un calendrier individuelles
Midi-
Saveurs Midi-
“mono-produit” annuel de confidentielles
Pyrénées
• Produits bruts prévision
• N’est pas une
de trés bonne etape critique • Chaque
• Transformation • La production
qualité société tente de
proche de la dépend de la
vendre à
taille de chacune
production
l’acheteur
des sociétés
42 April 30, 2009

43. Champs d'actions proposés
Développement de produits
« pull »
Nouvelles compétences de
production flexible
Logistique « express »
43 April 30, 2009

44. Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de
production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
44 April 30, 2009

45. Action Produit Pull
Développement de produits
« pull »
Nouvelles compétences de
production flexible
Logistique « express »
45 April 30, 2009

46. Action Produit Pull - Objectif
Comment inciter les entreprises à développer des
produits Pull différenciés par leur qualité mais
aussi par leur fraicheur et leur facilité de
consommation ?
46 4/30/2009

47. Action Produit Pull
Présentation de « La Cuisine »
47 4/30/2009

48. Action Produit Pull
Identification des partenaires
–Support Technique,
–Designer, Packaging,
–Chefs,
–Distributeurs, Acteurs de la restauration, Cash & Carry,
Comité d’entreprise
–…
“Cahier d’idées”
Appel à Projet
– Avec identification du couple Amont/Aval
Évaluation des résultats
Communication
…
48 4/30/2009

49. Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de
production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
49 April 30, 2009

50. Nouvelles technologies de production
Développement de produits
« pull »
Nouvelles technologies de
production
Logistique « express »
50 April 30, 2009

51. Nouvelles technologies de productions -
Objectifs
Comment soutenir les investissements des
entreprises afin d’améliorer la flexibilité et la
réactivité de leur chaîne de production ? Comment
soutenir la transition entre le prototype et
l’industrialisation.
51 4/30/2009

52. Nouvelles technologies de productions -
Objectifs
Quels acteurs mobiliser pour supporter
l’industrialisation des entreprises ?
– CRITT, CTCPA : Pré-industrialisation
Quels lieux de production ou d’assemblage ?
– Mutualisation de lieux privés avec le soutien de la
région,
– Lister les compétences en frais pour la production,
Quels lieux de tests ?
…
52 4/30/2009

53. Agenda
Rappel du calendrier et des objectifs de l’initiative
Rappel de la seconde réunion publique
Détails des éléments justifiant cette direction
Objectifs du groupe de travail « Produit Pull »
Objectifs du groupe de travail « Technologies de
production »
Objectifs du groupe de travail « Logistique Express »
53 April 30, 2009

54. Champs d'actions proposés
Développement de produits
« pull »
Nouvelles compétences de
production flexible
Logistique « express »
54 April 30, 2009

55. Logistique Express - Objectifs
Comment développer une logistique très rapide
en Midi-Pyrénées afin de livrer Toulouse et les
autres grandes villes dans des délais très courts ?
55 4/30/2009

56. Logistique Express
Intervention de La Poste – David Agret et Pierrick
Lecoindre
Intervention de TFE – Karine Dagos
56 4/30/2009

57. Logistique express
Audit d’entreprises
clés
x mois
X années
Premier zonage de la
Communication
région +
commerciale sur
l’offre “frais” de Midi- Suggestions de
Pyrénées solutions
3-6 mois
Support des initiatives Mise en place de
qui apparaissent solutions pilotes
x mois
Campagne de
Évaluation des
sensibilisation auprès
resultats
de toute la région
3-6 mois
57 4/30/2009

58. Logistique Express
Audit des coûts logistiques dans qq entreprises
clés,
Premier zonage de la région + Suggestions de
solutions par zone
Mise en place de solutions pilotes
Évaluation des économies réalisées
Campagne de sensibilisation auprès de toute la
région pour étendre les systèmes à tous,
Support des initiatives qui apparaissent,
Communication commerciale sur l’offre “frais” de
Midi-Pyrénées à la zone d’influence
…
58 4/30/2009

59. Merci !
Prochaine date 14pm/15 Mai ?
Date de la 3ème réunion publique: Le
24 Juin à 14h
www.saveurs-mipy.com