1. Universidad Nacional Agraria La Molina CORPORACIÓN AMERICANA DE DESARROLLO Calidad Profesional a su Servicio

2. Curso de Especialización Profesional AGROEXPORTACIÓN MOD I Expositor Eco. César Armando Romero SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA AGROEXPORTACION

3. CONTEXTO GLOBAL

5. GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA BANCO

6. CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS A L C A A S I A EUROPA NAFTA

8. PERÚ:APERTURA ARANCELARIA UNILATERAL Estructura Arancelaria Peruana

9. Comportamiento de la Política Arancelaria Chilena Arancel Nominal de 6% y un arancel efectivo de 2.5%, debido a la apertura de su mercado a través de acuerdos comerciales

10. P e r ú PERÚ: TLC’S VIGENTES (Acuerdos Negociados) Ámbito muy limitado de mercados consolidados

11. C H I L E CHILE: TLC’S VIGENTES (ACUERDOS NEGOCIADOS) Ámbito ilimitado de mercados consolidados

12. P e r ú PERÚ: ESCENARIO ACTUAL Y EN PROCESO Un potencial ámbito ilimitado de mercados consolidados

14. SITUACION SOCIOECONOMICA DEL PERU Y DEL SECTOR AGRARIO

15. Participación de los Sectores Productivos en el PBI (%) 1/ Preliminar. 2/ Incluye el sector silvícola. Elaboración: MINAG/OGPA/UNCI Fuente: INEI y BCRP. Fuente: INEI y MEF Año base: 1994 e: Proyección MEF 8 6,4 4,8 3,8 4,9 0,2 2,9 8,6 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI REAL ( Var. %)

16. El Agro crece a tasas menores que el promedio general * Período: 2007-2010: Estimaciones Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 CRECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO VBPA: 18,262 Millones de 1994 Fuente: BCRP

17. Evolución de la PEA Ocupada según Rama de Actividad EL AGRO Y LA DEMANDA DE EMPLEO Elaboración: MINAG INEI Encuesta Nacional de Hogares Condiciones de Vida y Pobreza (continua) 2005 Fuente: Convenio MTPE-INEI, Encuesta Nacional de Hogares, III Trimestre 1998-200

19. POBREZA RURAL Niveles de Pobreza y Pobreza Extrema Fuente: INEI: ENAHO 2001- 2004. Pobreza Total Rural: 72.5% Pobreza Extrema Rural: 40.3%

20. 85% de Unidades Agropecuarias son de menos de 10 ha de extensión y éstas representan el 50% de la superficie agrícola el país. El 15% de las Unidades Agropecuarias son mayores de 10 ha de extensión y representan el 50% de la superficie agrícola del país. PROPIEDAD DE LA TIERRA (III CENAGRO DE 1994)

21. Fuente: III CENAGRO de 1994 Elaboración: MINAG-OGPA La Superficie Agropecuaria Total en el Perú asciende a 35.3 millones de ha., de las cuales solo el 15% es superficie agrícola.

22. Fuente: III CENAGRO de 1994 Elaboración: MINAG-OGPA 37% Participación 5476.9 mil Has. Superficie Agrícola (Total) 2040.5 mil Has. (2005-06) Superficie Sembrada (Total)

23. Competitividad según tamaño Agricultura marginal Situación intermedia Agricultura competitiva Extrema dependencia Alta Tecnología Operaciones internacionales Gran propiedad Empirismo Producción de autoconsumo Minifundio Baja eficiencia Dependencia de terceros Pequeña propiedad Mediana a alta eficiencia Dependencia parcial Mediana propiedad

25. PRESENTE DE LA AGROEXPORTACION

26. El Perú se ha rezagado en el contexto internacional Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$) Fuente: OMC

27. … el mercado interno peruano es importante pero resulta insuficiente para expandir nuestra producción, tenemos que mirar afuera... PBI per cápita (US$ - Año 2003) Fuente: Banco Mundial

28. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (En Millones de US$) Fuente: BCR/SUNAT Elaboración: MINAG/OGPA/UNCI Las exportaciones tradicionales crecen a una tasa mayor que las no tradicionales

29. Participación de la Agroexportación en las Exportaciones Totales Ámbito agrícola: OMC+maderas Fuente: SUNAT

30. PERU: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROEXPORTADOS 1990-2006 (Millones US$ FOB) Fuente: SUNAT

32. Se observa una mayor diversificación de productos exportables y un mayor número de mercados. Aunque de valores poco significativos. MAYOR DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS En el 2000: Se exportaron 371 subpartidas agropecuarias y a 100 mercados. 2000 2006 En el 2006: Se exportaron 510 subpartidas agropecuarias y a 136 mercados.

33. AGROEXPORTACION – 2006 PRINCIPALES PRODUCTOS (Millones de US$ ) Ámbito: OMC+maderas Fuente: SUNAT

34. Fuente: SUNAT PERU: PRINCIPALES MERCADOS DE LA AGROEXPORTACION 2000-2006 (US$ Millones) El dinamismo de las exportaciones de los dos principales mercados, se deben en parte al aprovechamiento de las preferencias arancelarias bajo el ATPDEA (EE.UU.) Y SGP Plus (Unión Europea) 32%

35. PERÚ: PRINCIPALES MERCADOS DE AGROEXPORTACION - 2006 UE La agro exportación se posiciona cada vez mas en los mercados externos y genera una mayor demanda de empleo.

36. FUTURO DE LA AGROEXPORTACION

39. Diversidad de pisos ecológicos La Costa o Chala un invernadero natural protegido por la corriente de Humbolt y la Cordillera de los Andes.

40. La Contra Estación una Ventaja Comparativa Nuestra ubicación en el hemisferio sur y el clima nos permite acceder a los grandes mercados del hemisferio norte. Perú

41. Estar en la Zona Ecuatorial Permite Gozar de una Mayor Radiación Solar La luz solar es la energía de la fotosíntesis, proceso por el que las plantas sintetizan azúcares y otros compuestos superiores. La fórmula más elemental es: 6CO 2 + 12H 2 O + Luz = C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O Fotosíntesis es sinónimo de productividad y calidad

42. Producción en contraestación Calendario de cosecha de nuestros principales productos frescos Elaboración: MINAG

45. POTENCIAL DE LAS AGRO EXPORTACIONES REGIONALES

46. COSTA PERUANA Área bajo cultivo: 700 mil hectáreas Área total: 15.1 millones de hectáreas (12% del territorio nacional) Clima: Clima templado a ligero frío durante los meses de invierno. En verano el clima se torna cálido, soleado y la humedad baja relativamente. Sanidad vegetal Población: 14.2 millones de habitantes (52% del total) Potencial Económico: Espárrago, Papikra, Pimiento Piquillo, Uva, Algodón, Banano orgánico, Mango, etc.

47. Oportunidades de Agroexportación COSTA

48. ESPARRAGO En la actualidad el Perú es el primer país exportador de espárragos del mundo, habiendo logrado desplazar a importantes países productores como China y Estados Unidos; y, ser reconocido mundialmente por la calidad de su producto. Área cosechada: 18 192 hectáreas Producción: 242 459 toneladas Rendimiento: 11.3 tonelada / hectárea Principales zonas productoras: Lambayeque, La Libertad, Lima, Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Principales mercados de destino: España, Estados Unidos, México CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

49. PAPRIKA La páprika es el tercer producto peruano de exportación. Entre las ventajas que presenta su producción destaca la abundancia del terreno fecundo, el uso de técnicas agrícolas modernas y los costos de labor muy internacionalmente competitivos. Área cosechada: 6 mil hectáreas Producción: 65 mil toneladas Rendimiento: 4.6 tonelada / hectárea Principales zonas productoras: La Libertad, Lima, Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua,Tacna Principales mercados de destino: España, Estados Unidos, México CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

50. PIMIENTO PIQUILLO Las condiciones climáticas presentadas en el Perú son óptimas para que el cultivo de pimiento piquillo se dé durante todo el año, lo que otorga una ventaja comparativa al país, ya que puede abastecer al mercado mundial en períodos en que algunos de los principales productores mundiales de este cultivo dejan de producir. Área cosechada: 24 mil hectáreas Producción: 55 mil toneladas Rendimiento: 22.7 tonelada / hectárea Principales zonas productoras: Ancash, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa y Tacna Principales mercados de destino: España y Estados Unidos. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

51. MANGO El mango una fruta muy valorada en los mercados internacionales principales por su sabor, aroma, color, y las propiedades nutritivas, por lo que se convierte en un potencial de negocio para Perú. Área cosechada: 16 mil hectáreas Producción: 320 mil toneladas Rendimiento: 14.5 tonelada / hectárea Principales zonas productoras: Lambayeque, La Libertad, Lima, Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua,Tacna Principales mercados de destino: España, Estados Unidos, México CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

52. UVA La producción de uva se ve favorecida en la medida que la costa peruana se cuenta con el clima adecuado cultivo de diversas variedades de vid, las cuales pueden cosecharse durante los periodos desabastecimiento del hemisferio norte. Otro factor a tomar en cuenta es el bajo costo de mano de obra Área cosechada: 11 477 hectáreas Producción: 191 627 toneladas Rendimiento: 14.7 tonelada / hectárea Principales zonas productoras: La Libertad, Lima, Ica, Arequipa y Tacna. Principales mercados de destino: Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

54. SIERRA PERUANA Área bajo cultivo: 1’200,000 hectáreas Área total: 35’906,248 hectáreas (28% del territorio nacional) Clima: Entre frío, gélido semiárido y sub-húmedo. Población: 10.8 millones de habitantes (39% del total) Potencial Económico: Alcachofa, granadilla, canola, tara

55. Oportunidades Agroexportación SIERRA

56. El Perú ostenta uno del los mayores rendimientos mundiales, basado en la buena calidad de las tierra y favorables condiciones climáticas para su cultivo. ALCACHOFA Área cosechada: 4 241 hectáreas Producción: 114 996 toneladas Rendimiento: 16 tonelada / hectárea Principales zonas productoras: La Libertad, Lima e Ica. Principales mercados de destino: Estados Unidos y la Unión Europea (España y Francia, principalmente) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

57. POTENCIAL DEL CULTIVO ALCACHOFA EN LA SIERRA POTENCIAL TOTAL 9,500 HAS 1,000 has 3,000 has 300 has 500 has 1,500 has 2,000 has 700 has 500 has

58. CHIRIMOYA Área cosechada: 2 265 hectáreas Producción: 12 296 toneladas Rendimiento: 5.7 tonelada / hectárea Principales zonas productoras: Lima, Ancash, Cajamarca, Lambayeque y Junín Principales mercados de destino: Alemania , España y Holanda Las plantaciones existentes en el Perú están diseminadas en áreas interandinas donde se cultiva la chirimoya combinada con otros frutales. En la zona denominada Cumbe (60 km de Lima hacia zona andina) se cultiva tal vez la chirimoya de mejor calidad a pesar que los cultivos son manejados con tecnología aún muy primaria. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

61. PERU: EXPORTACIONES DE PLANTAS MEDICINALES Miles de US$-FOB P.Arancelaria Descripción Mercados 2003 2004 2005 2006 1211903000 OREGANO (ORIGANUM VULGARE) CHILE 983 2,136 1,695 2,399 BRASIL 139 268 980 1,024 ESPAÑA 156 212 840 530 ALEMANIA 63 111 93 293 ARGENTINA 186 225 108 120 VENEZUELA 32 22 99 ESTADOS UNIDOS 109 67 73 87 Otros 238 211 214 232 Total 1,874 3,263 4,025 4,784 1211905000 UÑA DE GATO ESTADOS UNIDOS 111 159 265 122 FRANCIA 144 174 70 74 ALEMANIA 28 10 31 40 JAPON 60 34 24 28 HUNGRIA 28 30 25 REPUBLICA CHECA 10 7 15 12 Otros 86 109 90 72 Total 438 521 525 373 1211909010 HIERBALUISA (CYMBOPOGON CITRA ALEMANIA - - - 14 ESTADOS UNIDOS 9 13 19 9 JAPON 1 2 1 0 Otros 0 1 14 0 Total 10 16 33 24 1211909090 DEMAS PLANTAS (SECAS)) ESTADOS UNIDOS 744 669 768 976 FRANCIA 257 173 161 209 HUNGRIA 10 63 166 CANADA 3 3 29 150 BANGLADESH 288 257 145 132 ALEMANIA 76 57 78 100 JAPON 107 190 109 71 Otros 342 300 315 304 Total 1,817 1,658 1,668 2,108 Fuente: SUNAT

62. PERU: EXPORTACIONES DE COLORANTES NATURALES Miles de US$FOB P.Arancelaria Descripción Mercados 2003 2004 2005 2006 3203001400 MATERIA COLORANTE DE ACHIOTE ESTADOS UNIDOS 1,748 1,366 1,793 1,393 JAPON 478 498 446 533 CHINA - 33 76 491 FINLANDIA 122 223 208 343 ALEMANIA 325 167 322 333 MEXICO 218 242 229 269 Otros 1,309 1,265 1,557 1,870 Total 4,200 3,794 4,631 5,233 3203001500 MATERIA COLORANTE DE MARIGOLD MEXICO 2,079 3,851 2,849 1,667 ITALIA 3,104 2,866 2,958 1,355 BELGICA 204 794 1,091 796 ALEMANIA 1,474 1,142 726 536 GUATEMALA 41 280 474 Otros 3,229 3,227 3,000 2,903 Total 10,089 11,921 10,903 7,732 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA ESTADOS UNIDOS 2,057 2,877 2,660 2,299 ALEMANIA 809 1,366 1,482 1,939 INGLATERRA 385 290 1,009 1,422 ESPA?A 709 910 977 1,396 BRASIL 66 83 628 1,271 FRANCIA 669 1,150 1,325 913 MEXICO 211 847 785 885 Otros 1,915 3,164 3,935 5,448 Total 6,820 10,689 12,801 15,573 511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES FRANCIA 740 656 846 1,184 JAPON 5 645 615 947 COREA (SUR) 130 495 420 CHILE 414 347 575 416 ESTADOS UNIDOS 671 96 67 242 Otros 2,048 3,434 2,558 404 Total 3,878 5,307 5,157 3,613

63. PERU: EXPORTACIONES DE GRANOS ANDINOS Miles de US$FOB

64. PERU: EXPORTACIONES DE PELO FINO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Miles de US$FOB P.Arancelaria Descripción Mercado 2003 2004 2005 2006 5102199000 LOS DEMAS PELO FINO ITALIA 847 706 748 284 JAPON 7 143 6 134 ESTADOS UNIDOS 0 4 Otros 255 253 18 0 Total 1,109 1,102 773 423 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ITALIA 2,718 3,425 1,468 2,043 ECUADOR 57 6 77 202 CHINA 844 153 148 161 ALEMANIA 648 271 233 131 TURQUIA 230 127 110 JAPON 777 148 67 104 Otros 798 214 30 18 Total 6,073 4,342 2,023 2,769 5105391000 LOS DEMAS PELO FINO CARD CHINA 5,955 9,431 13,049 9,879 ITALIA 6,468 4,691 3,984 9,718 COREA (SUR), REPUBLICA DE 367 731 802 2,166 INGLATERRA 736 438 520 1,750 JAPON 1,531 1,444 530 1,625 TAIWAN (FORMOSA) 140 350 367 465 AUSTRALIA 5 80 23 367 SUIZA 154 1 91 356 ALEMANIA 246 178 287 147 HONG KONG 167 145 13 140 URUGUAY 77 57 168 118 Otros 1,044 289 666 310 Total 16,890 17,838 20,500 27,042 5105392000 LOS DEMAS PELO FINO CAR ITALIA 58 465 519 INGLATERRA 153 Total 58 618 519 Fuente: SUNAT

66. Oportunidades de Agroexportación SELVA

67. LA AMAZONÍA PERUANA ABARCA 75.5 MILLONES DE HA. QUE REPRESENTA EL 60% DEL TERRITORIO NACIONAL. ACTUALMENTE LA DEFORESTACIÓN ES DE 9.5 MILLONES DE HA. POTENCIAL FORESTAL Perú es la 7ª reserva forestal mas grande del mundo

70. Almendra del Sacha Inchi Consumo directo Industria Aceite Torta Industria alimentaria Industria Farmacéutica Industria de jabones Industria alimentaria Mantequillas Suplementos nutricionales Aceite Mayonesas Oleomargarinas Coadyuvantes Capsulas Suplementos vitamínicos Suplementos de AGE Antioxidantes Cremas, Pomadas Alimentos balanceados Concentrados Suplementos nutricionales Harinas Jabones líquidos y sólidos Sub-productos del Sacha Inchi

71. Transferencia de Embriones (INIEA) Corredor Lácteo POTENCIAL GANADERO

72. LA AGROEXPORTACION VENTAJAS COMPARATIVAS NATURALES VERSUS VENTAJAS COMPETITIVAS Continúa…

76. Cadena Productiva del Maíz Amarillo Duro-Avicultura-Porcicultura Fuente: MINAG - ADUANET COMERCIALIZACION DEL MAIZ • Acopiadores • Transportistas • Comerciantes de Maíz • Productores Organizados • Importadores 2 COMERCIALIZACION DEL MAIZ • Acopiadores • Transportistas • Comerciantes de Maíz • Productores Organizados • Importadores 2 4 COMERCIALIZACION DE PDTOS AVICOLAS Y PORCICOLAS • Acopiadores • Transportistas • Comerciantes de Maíz • Importadores 4 COMERCIALIZACION DE PDTOS AVICOLAS Y PORCICOLAS • Acopiadores • Transportistas • Comerciantes de Maíz • Importadores 1 COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y SERVICIOS • Empresas Multinacionales • Comerciantes minoristas • Habilitadores 1 COMERCIALIZACION DE INSUMOS Y SERVICIOS • Empresas Multinacionales • Comerciantes minoristas • Habilitadores 3 COMERCIALIZACION DE ALIMENTO BALANCEADO • Fabricas de alim . balanceado • Comerciantes minoristas 3 COMERCIALIZACION DE ALIMENTO BALANCEADO • Fabricas de alim . balanceado • Comerciantes minoristas PRODUCCION AGRICOLA 2 • Semillas • Fertilizantes • Agroquimicos • Agua PROVISION DE INSUMOS Y SERVICIOS • Maquinaria • Asistencia Técnica • Financiamiento • Productores organizados Insumos agrícolas • Maíz • Soya • Sorgo • Algodón • Trigo • Maiz Amarillo Duro pelado Insumos Industriales • Harina de pescado • Grasa AGROINDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS GANADERIA Y OTROS PORCICULTURA AVICULTURA Incubación Postura Pollo de Engorde Huevos Pollos Cría Pie de cría Ceba Carne de cerdo 3 4 CONSUMIDOR FINAL • Fabricantes de Alimento balanceado • Avicultores • Porcicultores • Proveed. de insumos • Proveed. de servicios 1 4 4 IMPORTACIONES DE MAIZ 2 • Importadores PRODUCCION AGRICOLA 2 • Semillas • Fertilizantes • Agroquímicos • Agua PROVISION DE INSUMOS Y SERVICIOS • Maquinaria • Asistencia Técnica • Financiamiento • Productores organizados Insumos agrícolas • Maíz • Soya • Sorgo • Algodón • Trigo • Maíz Amarillo Duro pelado Insumos Industriales • Harina de pescado • Grasa AGROINDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS GANADERIA Y OTROS PORCICULTURA AVICULTURA Incubación Postura Pollo de Engorde Huevos Pollos Cría Pie de cría Ceba Carne de cerdo 3 4 CONSUMIDOR FINAL • Fabricantes de Alimento balanceado • Avicultores • Porcicultores • Proveed. de insumos • Proveed. de servicios 1 4 4 IMPORTACIONES DE MAIZ 2 • Importadores

77. AGRICULTURA Y EXPORTACION ORGÁNICA Continúa…

82. ¿ QUE HACER A FAVOR DE LA AGROEXPORTACION ? Continúa…

83. Competitividad Tecnología avanzada Alta producción Información de mercados Calidad de producto Bajos costos Bases de la competitividad Bajo costo de transporte

90. NOMENCLATURA ARANCELARIA DEL PERÚ Subpartida Nacional (Arancel de Perú) 1 0 1 0 1 3 0 4 1 6 Subpartida Nacional (NANDINA-Arancel de la CAN) 1 0 1 3 0 4 1 6 Subpartida del Sistema Armonizado (Aplican todos los países) 1 3 0 4 1 6 Partida del Sistema Armonizado 0 4 1 6 Capítulo 1 6 DENOMINACIÓN 9º 10º 7º 8º 5º 6º 3º 4º 1º 2 º Conservas de sardina en salsa de tomate, en envase tipo oval. 1 0 1 0 1 3 0 4 1 6

91. ADV-CIF ( %) 1604.11.00.00 - - Salmones 12 1604.12.00.00 - - Arenques 12 1604.13 - - Sardinas, sardinelas y espadines: 1604.13.10 - - - En salsa de tomate 1604.13.10.10 - - - - En envase, tipo “oval” 12 1604.13.10.20 - - - - En envase, tipo “tall” 12 1604.13.10.9 0 - - - - Las demás 12 1604.13.20.00 - - - En Aceite 12 1604.13.30.00 - - - En agua y sal 12 1604.13.90.0 0 - - - Las demás 12 CAPÍTULO 16 PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 16.03.00.00.00 Extractos y jugos de carne, de pescado de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 16.04 P reparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. - Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado:

92. Aranceles Aplicados en la Unión Europea Este es un ejemplo de la complejidad de un tratamiento arancelarios y no arancelarios.

93. FIN DE LA PRESENTACION CORPORACIÓN AMERICANA DE DESARROLLO Calidad Profesional a su Servicio