1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 22 de marzo de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL 0.13% IGBVL 19,993
INCA -0.04% INCA 108
0.8%
ISBVL 0.08% ISBVL 30,631
0.6% Minería -0.93%
Financieras 0.49%
0.4% Diversas 1.12%
Agropecuarias 0.71%
0.2%
Industriales 0.35%
0.0% Servicios -0.05%
Juniors -1.91%
-0.2%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
12:42
14:20
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Monto Negociado - Renta Variable PEN 23,532,377 Comentario - Local
El mercado local cerró sin mayores cambios, debido a que el mal
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
desempeño del sector minero opacó los avances del resto de industrias.
RIO 60 IFS 9,490,089
El IGBVL avanzó 0.13 por ciento, mientras el INCA retrocedió en 0.04
RELAPAC1 43 CASAGRC1 2,178,237
por ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron
FERREYC1 38 CPACASC1 1,880,388
VOLCABC1 36 FERREYC1 1,797,143
Diversas (+1.12%) y Minería (-0.93%). El subsector Juniors retrocedió
UNACEMC1 34 RIO 972,742 1.91%.
Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.23.5 millones en 614 operaciones donde
ATACOBC1 PEN 0.18 5.88% SSM USD 0.03 -25.00% destacaron los montos en operaciones de IFS (40.3%), CASAGRC1 (9.3%)
TUMANC1 PEN 2.07 3.50% VEM USD 0.16 -5.88% y CPACASC1 (8.0%).
IFS USD 39.90 2.84% SGP USD 0.23 -4.17% El tipo de cambio cerró en S/.2.5910 por dólar en una jornada en la que
POMALCC1 PEN 0.38 2.70% AUSTRAC1 PEN 0.25 -3.85% el Banco Central compró US$ 70 millones.
BVLBC1 PEN 6.62 2.64% DNT USD 0.38 -2.56% El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, informó que el
estimado de crecimiento del volumen de exportaciones bajó de 7.8% a
Índices Internacionales 4.2% para este año. Ello respondería a una menor cuota de pesca para la
harina y una caída de envíos de onzas de oro.
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
S&P 500 (EEUU) 1,556.89 0.72% -0.24% 9.16%
DOW JONES (EEUU) 14,512.03 0.63% -0.01% 10.74% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,245.00 0.70% -0.13% 7.47%
TSX (CANADA) 12,757.35 0.07% -0.57% 2.60% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron al alza, mientras los
Europa Cierre 1D 5D YTD legisladores de Chipre discutían nuevamente el préstamo del Banco
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 294.04 -0.15% -1.14% 5.13% Central Europeo para evitar la bancarrota de su país.
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,681.67 -0.08% -1.62% 1.74% La producción industrial, según estudios de la Reserva Federal, se
DAX (ALEMANIA) 7,911.35 -0.27% -1.63% 3.93% incrementó 0.8% MoM, en línea con los estimados anteriores (0.7%
CAC 40 (FRANCIA) 3,770.29 -0.12% -1.92% 3.55% MoM).
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,392.76 0.07% -1.49% 8.39% El directorio de JPMorgan Chase & Co. decidió mantener a Jamie Dimon
FTSE MIB (ITALIA) 16,045.51 0.69% -0.10% -1.40% como presidente y consejero delegado después de recortar su sueldo a
IBEX 35 (ESPAÑA) 8,329.50 -0.26% -3.36% 1.98%
la mitad por no supervisar adecuadamente una unidad que generó una
Asia Cierre 1D 5D YTD
pérdida de explotación récord del año pasado.
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,328.28 0.17% 2.19% 2.61%
Los mercados europeos cerraron con tendencia a la baja, mientras los
HANG SENG (HONG KONG) 22,115.30 -0.50% -1.85% -2.39%
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,338.53 -2.35% -0.34% 18.69% inversionistas esperan el desenlace de la crisis chipriota, que intenta
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD salvar su sector bancario y no perjudicar a los acreedores.
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,764.98 -0.56% -1.63% -0.86% Alemania rechazó la propuesta de Chipre de nacionalizar los fondos de
BOVESPA (BRASIL) 55,243.40 -0.60% -2.86% -9.37% pensión para subsanar su déficit financiero y exigir que reforme sus
IPC (MÉXICO) 42,686.68 0.37% -1.53% -2.33% bancos si quiere un rescate.
MERVAL (ARGENTINA) 3,430.17 -1.71% -1.68% 20.18% Fitch Ratings advirtió que podría rebajar la nota crediticia "AAA" del
IPSA (CHILE) 4,451.03 0.02% 0.94% 3.48% Reino Unido, citando niveles de deuda gubernamental mayores a los
COLCAP (COLOMBIA) 1,760.05 0.09% -2.58% -3.97% esperados y revisiones a la baja en sus pronósticos de crecimiento
INCA (PERÚ) 108.26 -0.04% -0.55% -0.15% económico.
El índice del clima de negocios en Alemania cayó en marzo a 106.7
Monedas puntos, respecto a los 107.4 puntos en febrero. Los analistas estimaban
que el índice avanzaría 107.8 puntos.
Monedas Cierre 1D 5D YTD
EUR/USD (Euro) 1.30 0.70% -0.67% -1.55%
USD/CNY (Yuan chino) 6.21 0.03% 0.08% 0.30%
USD/JPY (Yen japonés) 94.46 0.47% 0.87% -8.16%
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 0.20% -0.37% -3.04%
USD/BRL (Real brasileño) 2.01 -0.06% -1.31% 2.10%
USD/CLP (Peso chileno) 472.71 0.01% -0.21% 1.37%
USD/COP (Peso colombiano) 1,828.40 -0.46% -1.21% -3.36%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 0.14% 0.08% -1.51%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 22 de marzo de 2013
MILA
Indices Mila Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 965.13 -0.12% -1.07% -1.15%
COLCAP 1,760.05 0.09% -2.58% -3.97% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,451.03 0.02% 0.94% 3.48% COLCAP INCA
INCA 19,992.52 0.13% -1.01% -3.09% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
SIEMEL CLP 299.00 19.60% CURAUMA CLP 4.99 -7.21%
CCU CLP 7,972.00 0.03% CHOLGUAN CLP 240.00 -0.04%
SINTEX CLP 3,390.00 0.03% SALFACORP CLP 1,089.50 -0.03% 10%
AUSTRALIS CLP 87.76 0.03% NUEVAPOLAR CLP 182.01 -0.03%
ENERSIS CLP 184.37 0.03% CAMANCHACACLP 34.01 -0.03% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
ETB COP 413.00 4.03% PMGC COP 11,000.00 -3.34%
BVC COP 28.70 1.77% ISA COP 8,950.00 -2.19%
-5%
ECOPETL COP 5,030.00 1.51% PFAVAL COP 1,265.00 -1.17%
ene-12
ago-12
may-12
sep-12
ene-13
mar-12
dic-12
mar-13
abr-12
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
PFCARPAK COP 5,170.00 1.17% EEB COP 1,385.00 -0.72%
PREC COP 38,040.00 1.17% CELSIA COP 5,560.00 -0.71%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,607.85 -0.44% 1.04% -3.99%
Plata (US$ / oz.) 28.72 -1.55% -0.09% -5.29% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,548.25 -0.48% -2.92% -4.54% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,904.75 0.33% -2.01% -7.06% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,147.00 -0.67% -3.70% -7.32%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
WTI (US$/BBL) 93.80 1.46% -0.02% 0.69% 15%
Brent (US$/BBL) 107.63 0.15% -1.99% -0.77% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 3.94 0.05% 1.68% 15.69% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 726.25 -0.92% 1.29% 3.71%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 729.75 0.14% 0.93% -7.36%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,440.50 -0.59% 1.02% 2.95%
oct-12
feb-13
feb-12
nov-12
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 18.20 -0.05% -3.65% -7.14%
Algodón (US$ / lb.) 87.29 -1.03% -5.63% 15.07%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 155.60 0.80% -0.15% 2.44% 9.26% 19,421.90 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 144.90 0.70% 0.06% 3.64% 10.97% 797.38 0.34%
VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 49.80 1.05% -1.83% -0.08% 1.97% 109.80 5.44%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 41.96 0.38% -1.89% -3.05% -5.39% 2,213.84 6.35%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 44.05 0.00% 0.30% -0.81% -3.99% 12.46 3.84%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.62 0.77% -0.83% 1.91% 9.82% 358.06 0.47%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 44.93 0.76% 0.45% 3.55% 12.66% 242.61 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.17 0.66% -0.09% 1.62% 4.58% 237.72 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.75 0.79% -1.07% 1.00% 10.26% 750.27 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.18 0.58% -1.46% 2.45% 10.89% 848.05 0.61%
GLD SPDR Gold Shares Oro 155.55 -0.45% 1.01% 1.69% -3.99% 1,664.64 5.00%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.75 -1.53% -0.18% -0.29% -5.52% 307.86 9.30%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.61 1.69% 0.03% 0.03% 0.72% 152.71 3.19%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 38.16 -0.70% 2.20% 0.61% -17.74% 625.27 0.87%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 18.27 0.22% 0.88% -2.30% -19.34% 3.20 4.12%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
ENERSUC1 US$ 0.065253265355 Efe. (20) 2012 12/03/2013 25/03/2013 01/04/2013 12/04/2013
SMT VER HI -20.00 12/02/2013 25/03/2013 29/03/2013 30/04/2013
INDECOI1 US$ 0.0600023 Efe. (20) Saldo 2012 07/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 15/04/2013
LAIVEBC1 S/. 0.0525 Efe. (25) 2006 al 2009 11/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 08/04/2013
EXSAC1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
EXSAI1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 04/04/2013
INVERTC1 S/. 0.01841397234 Efe. (20) 2007 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 09/04/2013
BVLAC1 S/. 0.132836253 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
BVLBC1 S/. 0.139478065 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
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4. 22 de marzo de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
Daniel Berger Victor Hugo Rossel Ana María Castro Gissella Gárate
Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
Hernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús Molina
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
hpastor@kallpasab.com gdelaguila@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com
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