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Presentación de
Resultados 2009
BIENVENIDOS
Centros de Contacto
Participantes MÉXICO
Alestra                 Econtact Professional Services   L‘oreal               TKM
Alta Hotelería          Editorial Santillana             Lumen                 Toptel
Apsis MDM               Eficasia                         Marketing 911         Trinet
Atención Telefónica     Eglobal                          MedicallHome          T-systems México
Atento                  El Águila Compañía de Seguros    Milla y Asociados     Vida sin violencia
Axtel                   Express Call                     Minsa                 Vitale
Bayer HealthCare        FedEx Express                    Next Contact          Vitamédica
B-Connect               GCS Global Contact Services      Phonex                Whirlpool
Braintel                GNP                              Planfia Chrysler      121 Contact Center
Buró de Crédito         Gobierno del Estado de México    Prosa
C&A                     Goldenstar                       Qualfon
Cablemas                Grupo TPS                        RCI De México
CallFasst               Ibope AGB                        Roche
Callmaster              Impulse Telecom                  Samsung Electronics
CallOccasion            Infonatel                        Servicios Jurídicos
CCOM                    Inteltech Solutions              Empresariales
Cemex                   Kobranza                         Servifon
Comisión Federal de     Kondinero                        Simitel
Electricidad            Konexo                           SKY
Consorcio Juridico      Laboratorios Chopo               Smart Center
Corvus                  Latin holdings                   Sodexho
CRM Mexicana            Línea Ciudadana 5533 5533        Sogesi
Decide Contact Center   Línea Coca Cola FEMSA            SPIRA
Solutions               Liverpool                        STO
Centros de Contacto
Participantes LATAM
Aisa                          Coca Cola FEMSA Brasil         Iké Asistencia              Star Seller
Algar Tecnología              Complement                     Infovox                     Technologistics
Allus                         Contax                         Intelicom                   Telesoft CRM
American Call Center          Coro de Colombia               Interaction Center          Tellus
Andicall                      CPFL Atende                    Leite & Herrmann            Thecc
Aplud                         Cuyo                           Lexmark International       Thomas Express
ASA de Santa Fe               Dbm marketing direto           Liberty                     Tivit
Atento do Brasil              Dedic                          Linde                       TMKT Contact Center
Atento Venezuela              Destak                         Manpower                    Totalcare
Avantel                       Dyalogo                        Marcos Ballestero           Tracker de Colombia
Azzurra Veiculos              EDS                            Mas Cerca                   Unidas Rent a Car
Banco Popular                 Esplanada Shopping             Movistar                    Uniodonto
Barcelos Assessoria           Europ Assistance               Multiconex                  Universal Assistance
Brasilcenter Comunicações     First Data                     NEC                         Vector
Cafam                         Fortel Contact Center          OCA                         Voiceteli
Call Tech                     Gas Natural                    Officient
Call TecnologíaCatho Online   Gas Natural BAN                Peugeot Citröen Argentina
CCI Call Center               GlaxoSmithKline                Phillips
CDL – SPC                     Grupo Provisional Consolidar   Procv Telemarketing
Chaneme Comercial             Grupo Supervielle              Publicaciones Semana
Chevystar                     Grupo Tellamo                  PYD
CIEE                          HBTEC                          Silvia Moraes
Citiphone Banking             HSBC                           Sitel
CNT                           ICT Group                      SPCOM
Después de un año la cartera vencida
comienza a dar señales de recuperación
                                                                                 Crédito al Consumo y % de cartera vencida
                                                                                                2006 - 2009

     MX$ Million, Precios
     correintes

      500,000                                                                                                                                                                                                                                                                              12%

      450,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                           10%
      400,000

      350,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                           8%
      300,000

      250,000                                                                                                                                                                                                                                                                              6%

      200,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                           4%
      150,000

      100,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                           2%
        50,000

             0                                                                                                                                                                                                                                                                             0%
                 2006 - I

                            2006 - III



                                                    2006 - VII



                                                                             2006 - XI

                                                                                         2007 - I

                                                                                                    2007 - III



                                                                                                                            2007 - VII



                                                                                                                                                     2007 - XI

                                                                                                                                                                 2008 - I

                                                                                                                                                                            2008 - III



                                                                                                                                                                                                    2008 - VII



                                                                                                                                                                                                                             2008 - XI

                                                                                                                                                                                                                                           2009 - I

                                                                                                                                                                                                                                                      2009 - III



                                                                                                                                                                                                                                                                              2009 - VII
                                         2006 - V



                                                                 2006 - IX




                                                                                                                 2007 - V



                                                                                                                                         2007 - IX




                                                                                                                                                                                         2008 - V



                                                                                                                                                                                                                 2008 - IX




                                                                                                                                                                                                                                                                   2009 - V
                                                                                                    Crédito al Consumo                                           % Cartera Vencida


                                                                                                                                                                                                                                         Fuente: Banxico, CNBV. September 2009.
El pesimismo del consumidor
comienza a diluirse
                                                                                                                                      ICC 2007 - 2009, periodo base: Enero 2003


           120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0%
           100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -5%
             80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -10%
             60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -15%
             40

             20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -20%

               0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -25%
                                                       2007 - IV
                                                                   2007 - V




                                                                                                                     2007 - IX
                                                                                                                                 2007 - X




                                                                                                                                                                                                          2008 - IV
                                                                                                                                                                                                                      2008 - V




                                                                                                                                                                                                                                                                        2008 - IX
                                                                                                                                                                                                                                                                                    2008 - X




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2009 - IV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2009 - V
                   2007 - I
                              2007 - II
                                          2007 - III



                                                                              2007 - VI
                                                                                          2007 - VII
                                                                                                       2007 - VIII



                                                                                                                                            2007 - XI
                                                                                                                                                        2007 - XII
                                                                                                                                                                     2008 - I
                                                                                                                                                                                2008 - II
                                                                                                                                                                                            2008 - III



                                                                                                                                                                                                                                 2008 - VI
                                                                                                                                                                                                                                             2008 - VII
                                                                                                                                                                                                                                                          2008 - VIII



                                                                                                                                                                                                                                                                                               2008 - XI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2008 - XII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2009 - I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2009 - II
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2009 - III



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2009 - VI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2009 - VII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2009 - VIII
                                                                                                                                                                     ICC                                 ICC AcA Crecimiento
 Qué evalua:
 1. ¿Cómo evalúa la situación económica en su hogar respecto a como estaba hace 12 meses?
 2. ¿Cómo espera sea la situación económica en su hogar en los siguientes doce meses respecto a como se encuentra ahora?
 3. ¿Cómo observa es la situación económica actual del país conforme a el año anterior?
 4. ¿Cuál es su opinión de como será la situación económica del país en los doce siguientes meses respecto a la situación actual?
 5. ¿Cómo evalúa su capacidad de compra de artículos como muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos domésticos?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fuente: Inegi Surveys, september 2009
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                                                                                                              10
                                                                                                                       20
                                                                                                                                 30
                                                                                                                                          40
                                                                                                                                                50
                                                                                                                                                      60
                                                                                                                                                               PCI
                                                                                         2007 - I
                                                                                         2007 - II
                                                                                        2007 - III
                                                                                        2007 - IV
                                                                                        2007 - V
                                                                                        2007 - VI
                                                                                       2007 - VII
                                                                                       2007 - VIII
                                                                                        2007 - IX
                                                                                        2007 - X




                                       ICP
                                                                                        2007 - XI
                                                                                       2007 - XII
                                                                                         2008 - I
                                                                                         2008 - II
                                                                                        2008 - III
                                                                                        2008 - IV
                                                                                        2008 - V
                                                                                        2008 - VI
                                                                                       2008 - VII
                                                                                       2008 - VIII
                                                                                        2008 - IX
                                                                                        2008 - X
                                                                                                                                                                                                                   en la mente de muchos productores




                                                                                        2008 - XI
                                                                                       2008 - XII
                                                                                                                                                                   Índice de Confianza del Productor 2007 - 2009




                                                                                         2009 - I
                                                                                         2009 - II
                                       Diferencia en puntos respecto al año anterior




                                                                                        2009 - III
                                                                                                                                                                                                                   La peor parte de la crisis ha quedado atrás




                                                                                        2009 - IV
                                                                                        2009 - V
                                                                                        2009 - VI
                                                                                       2009 - VII
                                                                                       2009 - VIII
                                                                                        2009 - IX
                                                                                        2009 - X
                                                                                                                                                               points


                                                                                                                                               0.00
                                                                                                                                                      5.00



                                                                                                                                      -5.00




                                                                                                     -20.00
                                                                                                              -15.00
                                                                                                                        -10.00
                                                                                                                                                             Difference




Fuente: Inegi Surveys, November 2009
La recuperación de México tomará tiempo, sin
embargo estará íntimamente ligada a la de EUA
                                      Mexico y US PIB, Pronósticos
                                       Index Values: 2Q08=100%


     101%

      99%          US

      97%

      95%
                                                                                                        México
      93%

      91%

      89%

      87%

      85%
                                                           3Q09*


                                                                   4Q09*


                                                                            1Q10*


                                                                                      2Q10*


                                                                                                3Q10*


                                                                                                          4Q10*
            1Q08


                        2Q08


                               3Q08


                                      4Q08


                                             1Q09


                                                    2Q09




                                                                           Fuente: Bancomer, estudios económicos septiembre 2009
Panorama Económico en Latinoamérica, 2009

           2009 Crecimiento PIB: Cambios de                                                                                    2009 & 2010 Escenario de Crecimiento
                      Pronóstico                                                                                                             del PIB
                                                                                                                    IMF 2009
  LA           Argentina      Brazil          Chile        Colombia       Mexico         Peru        Venezuela
                                                                                                                    IMF 2010
                                                                                     7.0%
                                                                                                                     LA      Argentina   Brazil       Chile     Colombia    Mexico        Peru    Venezuela
       IMF Oct 2008
       IMF Abril 2009
       IMF Oct 2009                                                                                                                                                                        5.8%
           3.6%             3.5%          3.8%         3.5%                               3 .5 %
3.0%                                                                                                                                                   4.0%
                                                                                                    2.0%              2.9%                   3.5%                                  3.3%
                                                                     1.8%                                                                                           2.5%
                                                                                            1.5 %
                                                            0 .0 %

                                              0 .1%                                                                             1.5%                                                 1.5%

                                                               - 0 .3 %
                                   - 0 .7 %
                               - 1.3 %
                  - 1.5 %                        - 1.7 %
                                                                                                             -2%
                                                                                                      - 2 .2 %
                                                                                                                                                                                                     -0.4%
 - 1.0-%.5 %
       2           - 2 .5 %                                                                                                          -0.7%                      -0.3%
                                                                          - 3 .7 %
                                                                                                                                                    -1.7%                                         -2.0%
                                                                                                                   -2.5%   -2.5%




                                                                              - 7 .3 %



                                                                                                                                                                           -7.3%


                                                                                                                                                            Source: EIU October 6, 2008, January 14, 2009
                                                                                                                                                                                   Fuente: IMF October 2009
                                                                                                                                                                             © 2009 IDC
Tres de los Mercados de Más Rápido Crecimiento
Están en Nuestra Región
                                     Mercado Global TI = US$1.36 Trillion
                               Mercado LA TI 2008 = US$58.6 Billion (3.8% of WW)
                                                                              El crecimiento del gasto de LA en TI (13.8%)
  Gasto Total en TI                                                           es más del doble que el crecimiento del
  Crecimiento Anual                                                           gasto Mundial en TI (5.7%) para 2008

                          US                                                                Rusia
                       US$486.2B                                                           US$23B
                                                                     UK                     17.5%
                         4.4%                                     US$92.3B
                                                                    3.9%
                                                                                                           Japón
     México                                                                                              US$109.2B
     $12.5B                                              España                     India                   2.1%
     11.4%                                               US$25B                   US$21.1B
                                                          6.4%                     19.9%           China
                                                                                                  US$64.2B
                                                                                                   12.3%




                Brasil                                            Argentina
                $23.2B                                              $3.1B
                11.8%                                               13.2%
              Fuente: IDC Worldwide Black Book 4Q 2008
LA vs WW en Servicios de IT 2009

Latin America Total IT Services Market Size, 2009
                                                                                                                            CAGR
                                                                                    Country                2013*
                                                                                                                            08-13
                                                                               US/Canada             US$ 261 B              3.1%

                                                                               Western EU            US$ 255 B              3.1%
                    US$ 3.3 B
                    Growth LC: 6.0%                                            AP                    US$ 123 B              5.8%
                    Growth USD: 1.4%     US$ 0.404 B                           LA                    US$ 24.6 B             7.2%
                                         Growth LC: 6.5%                         Colombia            US$ 2.0 B              11.0%
 US$ 1.2 B                               Growth USD: 6.4%
 Growth LC: 7.5%                                                                 Peru                US$ 0.4 B              8.4%
 Growth USD: 0.8%                                                                Mexico              US$ 4.9 B              8.7%
                                          US$ 9.8 B
                                                                                 Venezuela           US$ 0.6 B              8.7%
 US$ 0.285 B                              Growth LC: 4.9%
 Growth LC: 7.0%                          Growth USD: -4.2%                      Brazil              US$ 13.7 B             8.0%
 Growth USD: 4.5%
                                       RLA: US$ 0.592 B                          Argentina           US$ 1.2 B              8.6%
            US$ 0.725 B                Growth USD: 4.1%                          Chile               US$ 1.1 B              10.2%
            Growth LC: 6.5%
                                                                                 RLA                 US$ 3.8 B              9.1%
            Growth US: -4.2%           US$ 0.838 B
                                       Growth LC: 4.8%                         TOTAL WW              US$ 702 B              3.9%
                                       Growth US$: 4.0%
                                                                                     * Source IDC Worlwide Blackbook 1Q 2009
                                                   Sources: IDC LA Semiannual IT Services Tracker , 2008 / IDC WW Black Book Q1 2009
                                                                                  * Source IDC LA Semiannual IT Services Tracker 2008
                                                                                    •Black Book and LA Semiannual IT Services
                                                                                    tracker may differ due exchange rate
                                                                                    •Numbers in Constant Currency
Un mundo de soluciones que satisfacen la
agenda

     •   #1      Atención y Servicio al     CRM, Procesos, Optimización,
         cliente                            Aplicaciones, BI, SOA
     •   #2      Innovación y Desarrollo
         de Productos / Servicios           CRM, Procesos, Analytics

     •   #3       Productividad de las      CRM, Procesos, Optimización,
         ventas y Mejoras en el             Aplicaciones, Analytics, SOA
         Desempeño

     •   #4      Eficiencia y Mejoras en    Aplicaciones, Optimización,
         la Cadena de Suministros           Procesos, SOA


     •   #5        Respuesta y Eficiencia   Optimización y Seguridad de las TI
         de las TI                          (sin olvidar la “I”)


                                                      Source:IDC Latin America CEO Priorities 2008
Telefonía IP: Solución de Mayor crecimiento en la
región
 Latin America Enterprise Network Market, Annual Growth 1H08 vs 1H09 (% of value)

                                                    Tamaño de Burbuja representa el valor del mercado (US$)
               25%
                                                               IP Telephony
               20%
                                         Routers
               15%
 1H08 – 1H09
 Crecimiento




                                                   WLan                        Security Appliances
               10%

                          Lan Switches
                5%

                0%    0        1            2       3                   4                     5                     6




               -5%

               -10%
                                                        Fuente: IDC Latin America Enterprise Network Systems Tracker, 1H09
En este sentido, México es el país con mayor
tamaño en este tipo de soluciones IP
 Latin America IP Telephony Market, by Country Annual Growth 1H08 vs 1H09 (% of value)

                                                                Tamaño de burbuja representa el tamaño del mercado (US$)
                                                                                             US$ 256.858.326
               70%

               60%
                                                                                   Venezuela
               50%
 1H08 – 1H09
 Crecimiento




               40%                                Chile

               30%       Argentina
                                                                                               RLA
               20%
                                                          Colombia
                                     Brazil
               10%

                                                                          México
               0%    0        1        2      3           4          5        6          7              8




           -10%
                                              Tamaño del Mercado, 1H09

                                                                                       Source: IDC Latin America Enterprise Network
                                                                                                            Systems Tracker, 1H09
El mercado de licencias de CCs ha venido
creciendo en los últimos tres años
                               Distribution of the market by country, based on revenue, 2005-2008, US$
                                                                Millions


Total Market
                                                                                                                                  El año pasado el mercado
                               RLA
                                                                                                                                     creció principalmente por
     Mexico
                                                                               2006           2007            2008                   las siguientes razones:
   Colombia
                              Chile
                          Brazil
                                                                                                                                     Reducción de costos
  Argentina
                                                                                                                                     Retención de clientes
                                                                                                                                     Renovación tecnológica
                                      $0      $ 50       $ 100       $ 150      $ 200       $ 250       $ 300      $ 350

                                            Size of bubble: Value Call & Contact Center Market in US$
                               30%
     Growth 2007 – 2008 (%)




                               25%

                               20%                                                       Colombia
                                                                                                             RLA
                               15%
                                                       Mexico
                                                                           Chile
                               10%
                                           Brazil
                                5%                                           Argentina
                                0%
                                      0         1           2           3         4
                                                                  Size of Market, 2008        5          6           7




                                                                                                                           Source: Latin America Call and Contact Center 2009
La concentración de la inversión se ha dado en aquellos
con más de 33 posiciones



            Distribution of the market by Sistem Size, 2008 Year, based in %
                                        revenues
                                                                                           En el 2008 el mayor
             Size 2-12         Size 13-32        Size 33- 128        Size 129+            crecimiento vino de CCs
                                                                                          grandes, sin embargo
                                                       26%
                                                                                          aquellos de más de 33
                                          42%
                                                                                  55%
                                                                                          posiciones han venido
                68%          66%                                    63%
  69%
                                                       26%                                ganando participación en
                                          33%
                                                                                          el mercado, pasando de
                                                       25%                        26%     un 17% a un 26%
                24%          20%                                    30%
  25%
                                          21%          23%                        12%
                             9%
   5%           7%           5%           4%                        7%            7%
   1%           2%                                                  1%
Argentina      Brazil       Chile      Colombia      Mexico         RLA           Total
                                                                                 Market




                                                                                          Source: Latin America Call and Contact Center 2009
1er Estudio Benchmarking Contact Centers
Latinoamericano - Objetivos


•Dotar de información a los participantes del estudio, a los proveedores de la industria y asociaciones
de Contact Centers, que permita dar a conocer las tendencias y principales indicadores de la industria
en América Latina.
•Obtener información estadística sobre el perfil de la industria en la región, a partir de una muestra
representativa del total de Contact Centers de cada país o bloque de países participantes en el
estudio.




•Estudiar las similitudes y diferencias que se presentan en temas de capital humano, infraestructura tecnológica,
estrategias de Contact Centers e indicadores de productividad.
•Conocer y analizar los factores críticos que definen el desempeño, productividad y calidad en la operación de los
Contact Centers.
•Suministrar a los países de América Latina que cuentan con Contact Centers de información útil que pueda ser
aplicada de manera estratégica en sus operaciones a través de la comparación con otros países de la misma región.
Metodología

          PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO POR PAÍS                            •       La encuesta se realizó en 11 países: Argentina,
    Porcentaje de Contact Centers que participaron en el Estudio                  Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
                                 RLA (7.2%)                                       Guatemala, México, Panamá, Perú, y Venezuela.
                 Colombia (10.5%)                                                 Las entrevistas se realizaron de noviembre de 2008
                                                                                  a junio de 2009

                                                         México (46.4%)
             Argentina (13.8%)

                                                                              PERFILES ENTREVISTADOS
                                                                              Puestos de las personas que participaron en la
                                                                              encuesta
                         Brasil (22.1%)
                                                                                  Supervisor
                                                                                   (18.8%)

                                                                                                            Gerente (31.0%)



                                                                          Coordinador
                                                                           (12.2%)
•      Se entrevistó a personas responsables, o que
       tuvieran el mayor conocimiento en la organización
                                                                           Director General
                                                                               (15.2%)                 Director de Area
                                                                                                           (22.8%)
Áreas de estudio




 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTACT CENTERS
  Participación en el estudio por país
  Perfiles entrevistados
  Capacidad instalada total
  Tipo de operación realizada en los contact centers por país
  Contact Centers inhouse / outsources: mercados atendidos
  Tipo de llamadas: inbound & outbound por país
  Porcentaje de llamadas inbound / outbound por tipo de función en mercado doméstico
  Porcentaje de llamadas inbound / outbound por tipo de función en offshore
  Industrias atendidas en mercado doméstico y offshore
  Idiomas
Participación en el estudio
por país




                                                        Porcentaje de Contact Centers que
                          RLA (7.2%)
                                                        participaron en el estudio
          Colombia (10.5%)

                                                           Argentina = 25

                                       México (46.4%)      Brasil = 40
      Argentina (13.8%)

                                                           Colombia = 19

                                                           México = 84
                  Brasil (22.1%)
                                                           Resto de América Latina = 13
                                                         Incluye a Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
                                                         Panamá, Perú y Venezuela.
Actividad Primaria realizada
por país



                                                                                                ¿Cuál es la actividad primaria que se
                          35%
                                                                                                realiza en el Contact Center?
(% de Contact Centers)




                          30%
                          25%                                                                   La actividad primaria mas desarrollada a lo largo
                                                                                                de toda la región es Servicio a Clientes.
                          20%
                          15%                                                                   La segunda actividad es Ventas, y en tercer lugar
                          10%                                                                   está Cobranza, seguido de Soporte Técnico.
                           5%
                                                                                                Las actividades incluidas en la categoría “Otra”
                           0%                                                                   incluyen: actualización y captura de bases de
                                  Argentina     Brasil    Colombia    México           RLA      datos, operaciones de back office, encuestas de
                                                                                                satisfacción, programas de lealtad, investigación
                                                                                                de mercados y apoyo psicológico en línea.
                         Servicio a clientes   Ventas    Cobranza    Soporte técnico     Otra
Mercados atendidos:
Doméstico & Offshore
       ¿Qué proporción de mercado doméstico y offshore es atendido a nivel América Latina?


                                  El 20% de los CC con modelo de
                                  operación inhouse, ofrecen ya un
                                  modelo de servicio de tipo offshore. Esto
                                  refleja    cómo       las      empresas
                                  multinacionales han encontrado en
  INHOUSE
                                  América Latina una región atractiva para
    Offshore                      implantar Contact Centers de alcance
     (20%)                        internacional.
                                                                                         OUTSOURCER
                                  Por otro lado, la proporción es muy         Offshore
                                  similar para aquellos cuyo modelo de         (24%)

                                  operación es outsourcing.

                                  Este      comportamiento      obedece,
                                  principalmente, al foco de promoción a
                                  exportación de servicios de la industria
                       Mercado
                                  de Contact Centers en cada país, así
                      Doméstico
                        (80%)     como al desarrollo de competencias
                                  para atender mercados externos.
                                                                                              Mercado
                                                                                             Doméstico
                                                                                               (76%)
Industrias atendidas en mercado
Doméstico y offshore



                 Servicios
                       TIC
               Financiero                                                      ¿Qué industrias en el mercado doméstico y
                Comercio                                                       offshore atiende el Contact Center?
   Medios de Comunicación
                Industrial                                         Offshore     En cuanto a las industrias que son atendidas por
                 Sistemas                                                       los Contact Centers, se observa a la de servicios
                    Otros
                                                                   Mercado      como la de mayor atención, tanto para el mercado
                                                                   Doméstico    doméstico como para el de offshore.
                Gobierno
          Entretenimiento
                  Turismo
             Farmaceútica
                Educación
                     ONG
               Alimenticia

                             0%   5%        10%        15%   20%
                                  (% de Contact Centers)
Áreas de estudio




 CAPITAL HUMANO
  Sueldo base promedio anual de agentes telefónicos y supervisores
  Composición de los agentes telefónicos del Contact Center por género y por país
  Composición de los agentes telefónicos por edad y por país
  Porcentaje de rotación anual de agentes telefónicos y supervisores
  Rotación de personal por país
  Grado de escolaridad de los agentes telefónicos por país
  Principales fuentes de reclutamiento por país
  Habilidades / Competencias del personal del Contact Center
  Tiempo promedio de reclutamiento y selección para agentes telefónicos y supervisores por país
Sueldo base promedio (usd)
Composición del Personal por Genero



    ¿Cuál es el sueldo base promedio anual                                   ¿Cuál es la composición por género en el Contact
    de un agente telefónico y de un                                          Center?
    supervisor (USD)?

$12,000                                                               100%
                            $10,735.00
                                                                      90%
                                                                                                                   25%        29%
$10,000                                                                             35%                                                         32%
                                                                      80%                             38%                               40%




                                             (% de Contact Centers)
                                                                      70%
 $8,000
               $5,900.00                                              60%

 $6,000                                                               50%

                                                                      40%
                                                                                                                   75%
 $4,000                                                                             65%
                                                                                                                              71%               68%
                                                                      30%                             62%                               60%

 $2,000                                                               20%

                                                                      10%
    $0                                                                 0%
                Agente                                                       Total América Latina   Argentina      Brasil   Colombia   México   RLA
                            Supervisor
               Telefónico
                                                                                                                Mujeres     Hombres
% Rotación anual de personal



   40%

   35%                         Agentes Telefónicos
                                                      ¿Cuál ha sido el porcentaje promedio de
                               Inhouse                rotación anual (en los últimos 12 meses) de
   30%                                                los agentes telefónicos y supervisores en el
                               Supervisores Inhouse   Contact Center a nivel América Latina?
   25%

                               Agentes Telefónicos    Los Contact Centers Inhouse tienen un nivel de
   20%                         Outsourcer             rotación menor que aquellos bajo un modelo de
                    34%                               outsourcer.
   15%                         Supervisores
                               Outsourcer             De hecho, se encontró que para los últimos 12
   10%                                                meses, la rotación de los agentes telefónicos
         19%
                                                      Inhouse fue del 19% en tanto que el de
                                                      outsourcers fue del 34%. Justo esta brecha
   5%                     9%
               7%                                     disminuye cuando se trata de niveles de
                                                      supervisión.
   0%
Razones rotación de personal



     Razones que generan la rotación del personal a nivel América Latina
                                   Abandono de
                                                    Terminación
                                    trabajo 9%
                                                    Involuntaria
                                                        21%
                   Promoción a
                   otros puestos
                       18%

                                                         Terminación de
                                                           contrato o
                                                          proyecto 15%



                                      Renuncia
                                   voluntaria 37%
Áreas de estudio




INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
 Infraestructura tecnológica por capacidad instalada
 Infraestructura tecnológica por país
 Antigüedad de la infraestructura tecnológica
 Inversiones a futuro en infraestructura tecnológica
Infraestructura Tecnológica con la que
cuenta el CC por país



  Infraestructura Tecnológica y
                                        Argentina Colombia México Brasil   RLA
  Software por País
  Conmuta dor/PBX                         84%      100%    100%    100% 100%
  Correo de Voz                          100%      100%     97%    93%     90%
  Ta ri fi ca dor                        100%      100%     94%    90%     90%
                                                                                 El uso de infraestructura tecnológica está
  ACD                                    100%      100%     90%    100%    70%
                                                                                 íntimamente ligado al tipo de operación, siendo los
  Moni toreo Loca l                       89%      100%     88%    97%     90%
                                                                                 marcadores automáticos los de mayor crecimiento
  Moni toreo remoto                       84%      83%      74%    87%     60%
                                                                                 en los últimos meses.
  Ma rca dor a utomá ti co                79%      75%      81%    57%     90%
  Ma rca dor predi cti vo                 89%      100%     78%    40%     80%   Asimismo, se ha incrementado el porcentaje de
  CTI                                     53%      67%      66%    87%     50%   uso de sistemas de grabación, por temas de
  IVR                                     84%      67%      63%    73%     50%   calidad     en     el    servicio, capacitación,
  Gra ba ci ón de l l a ma da s (voz)     84%      100%     80%    73%     50%   retroalimentación y coaching.
  WFM                                     53%      75%      60%    80%     50%
  Web Collaboration                       68%      50%      54%    80%     60%
  CRM                                     53%      58%      57%    43%     50%
  Chat                                    21%      58%      50%    50%     40%
  Admi ni s tra dores de ba s e de da tos 47%      25%      38%    43%     10%
Antigüedad de la
Infraestructura Tecnológica




Antigüedad de la Infraestructura Tecnológica
                                               1 a 24 Meses   25 a 60 Meses   Más de 60 Meses
y Software
Conmutador/PBX                                     23%            56%              22%
Correo de Voz                                      28%            56%              16%
Tarificador                                        25%            54%              20%          Los sistemas administradores de bases de
ACD                                                28%            56%              16%          datos y aplicaciones tipo CRM en más del
Monitoreo local                                    28%            56%              16%          25% de las veces, tienen más de cinco años
Monitoreo remoto                                   33%            55%              12%
Marcador automático                                32%            53%              15%
                                                                                                de antigüedad.
Marcador predictivo                                41%            47%              12%
CTI                                                33%            54%              13%          En este sentido, aquellos Contact Centers
IVR                                                31%            49%              20%
                                                                                                que se identifiquen con este promedio deben
Grabación de llamadas                              40%            45%              15%
Grabación de datos                                 32%            42%              26%          dar prioridad en el reemplazo de dichos
WFM                                                28%            52%              20%          sistemas, ya que puede producir una
Web Colaboration                                   34%            45%              21%          desventaja competitiva para el corto o
CRM                                                21%            53%              26%
Chat                                               44%            39%              17%
                                                                                                mediano plazo.
Administradores de BD                              30%            42%              28%
Servidores de cómputo                              33%            43%              24%
Inversiones a futuro en Infraestructura
Tecnológica



 ¿Planea invertir en alguna de las siguientes
                                                SI
 herramientas?
 Conmutador/PBX                                 74%
 Monitoreo local                                72%
 Grabación de llamadas                          71%
 ACD                                            70%
 Servidores de cómputo                          69%   Para mantener los niveles de servicio es necesario
 Administradores de BD                          59%   invertir en la infraestructura que lo hace posible. 74%
 Correo de Voz                                  57%   de las compañías encuestadas mencionaron que
 IVR                                            56%   tienen planes de actualizar su PBX, en tanto que 72%
 Monitoreo remoto                               51%   mencionaron tener interés en actualizar las
 CRM                                            51%   capacidades de monitoreo local y 71% los equipos de
 Tarificador                                    50%   grabación de llamadas.
 Marcador automático                            49%
 CTI                                            48%
 Grabación de datos                             47%
 Marcador predictivo                            41%
 Chat                                           35%
 Web Colaboration                               27%
 WFM                                            25%
Áreas de estudio




 MEJORES PRÁCTICAS DEL CONTACT CENTER
  Programa de aseguramiento de la calidad
  Monitoreos de calidad a agentes telefónicos de reciente ingreso y con experiencia
  Tipos de monitoreos de calidad por número de estaciones y por país
  Coaching
  Encuestas de satisfacción en el servicio a clientes por país
  Plan de contingencia por país y por número de estaciones
Programa de aseguramiento
de la calidad



       ¿Cuenta con un programa de Aseguramiento de la Calidad en su Contact Center?

                                    50%



                                    40%
                                                    34%
           (% de Contact Centers)




                                    30%

                                                                              23%        SI
                                          21%                   19%
                                    20%



                                    10%



                                    0%
                                          2 a 50   51 a 250   251 a 1000   Más de 1000
Principales razones para efectuar
monitoreos



          ¿Cuáles son las razones por las que su Contact Center realiza monitoreos?
                                    100%
                                                                  9%
                                    90%     17%                            21%        17%     17%
                                                       27%                                          Otra razón
                                    80%
           (% de Contact Centers)




                                    70%
                                                                 46%
                                            40%                                       38%     41%
                                    60%                                    38%
                                                       36%
                                    50%                                                             Verificar el
                                                                                                    cumplimiento de
                                    40%                                                             políticas
                                    30%
                                    20%     43%                  45%       41%        45%     41%
                                                       38%                                          Detectar áreas de
                                    10%                                                             capacitación
                                     0%
                                             Total   Argentina   Brasil   Colombia   México   RLA
                                           América
                                            Latina
Encuestas de satisfacción
en el servicio


                                 100%
                                                                                                 13%
                                            20%           22%       22%        23%       21%
                                                                                                       No se hacen encuestas
                                 80%
                                            10%
                                                          11%                  9%
                                                                                                 38%   Si. Más de 12 veces por año
                                             8%                     22%        4%
        (% de Contact Centers)




                                                                                         12%
                                 60%                      11%

                                                                                                       Si. Entre 8 y 12 veces por
                                                                    11%                                año
                                            33%                                36%
                                                          22%
                                                                                         29%
                                 40%
                                                                                                       Si. Entre 2 y 7 veces por año

                                                                    33%
                                                                                                 50%
                                                                                                       Si. Una vez por año
                                 20%
                                                          33%
                                            29%                                28%       29%

                                                                    11%
                                  0%
                                        Total América   Argentina   Brasil   Colombia   México   RLA
                                           Latina
Centros de Contacto con
Certificaciones




                                                                                                   ¿Su Contact Center cuenta con
                         50%                                                                       alguna certificación?
(% de Contact Centers)




                         40%
                                                                                                   La percepción de un servicio de
                         30%                                                                       calidad es un tema prioritario para
                                                                                                   los Contact Centers, sin embargo; a
                                                 44%       45%                                     pesar de que la cultura hacia la
                         20%                                                                  SI
                                   37%                                          36%                calidad se ha permeado en la
                                                                     27%                25%        industria, sólo el 37% de los Contact
                         10%
                                                                                                   Centers      cuentan    con    alguna
                         0%                                                                        certificación o norma de calidad.
                               Total América   Argentina   Brasil   Colombia   México   RLA
                                   Latina
Indicadores de Productividad




 Indicadores de Productividad
                                   Total América
         Valores promedio                        Argentina   Brasil   Colombia   México    RLA
                                       Latina
 ASA (segundos)                       25.95        10.8      56.88     29.11     11.63    21.33
 Tasa de abandono promedio anual      4.02%       3.40%      3.30%     5.50%     3.90%    4.00%
 First Call Resolution (%)            70.50%      74.20%     71.80%   58.30%     80.90%   67.30%
GRACIAS

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  • 3. Centros de Contacto Participantes MÉXICO Alestra Econtact Professional Services L‘oreal TKM Alta Hotelería Editorial Santillana Lumen Toptel Apsis MDM Eficasia Marketing 911 Trinet Atención Telefónica Eglobal MedicallHome T-systems México Atento El Águila Compañía de Seguros Milla y Asociados Vida sin violencia Axtel Express Call Minsa Vitale Bayer HealthCare FedEx Express Next Contact Vitamédica B-Connect GCS Global Contact Services Phonex Whirlpool Braintel GNP Planfia Chrysler 121 Contact Center Buró de Crédito Gobierno del Estado de México Prosa C&A Goldenstar Qualfon Cablemas Grupo TPS RCI De México CallFasst Ibope AGB Roche Callmaster Impulse Telecom Samsung Electronics CallOccasion Infonatel Servicios Jurídicos CCOM Inteltech Solutions Empresariales Cemex Kobranza Servifon Comisión Federal de Kondinero Simitel Electricidad Konexo SKY Consorcio Juridico Laboratorios Chopo Smart Center Corvus Latin holdings Sodexho CRM Mexicana Línea Ciudadana 5533 5533 Sogesi Decide Contact Center Línea Coca Cola FEMSA SPIRA Solutions Liverpool STO
  • 4. Centros de Contacto Participantes LATAM Aisa Coca Cola FEMSA Brasil Iké Asistencia Star Seller Algar Tecnología Complement Infovox Technologistics Allus Contax Intelicom Telesoft CRM American Call Center Coro de Colombia Interaction Center Tellus Andicall CPFL Atende Leite & Herrmann Thecc Aplud Cuyo Lexmark International Thomas Express ASA de Santa Fe Dbm marketing direto Liberty Tivit Atento do Brasil Dedic Linde TMKT Contact Center Atento Venezuela Destak Manpower Totalcare Avantel Dyalogo Marcos Ballestero Tracker de Colombia Azzurra Veiculos EDS Mas Cerca Unidas Rent a Car Banco Popular Esplanada Shopping Movistar Uniodonto Barcelos Assessoria Europ Assistance Multiconex Universal Assistance Brasilcenter Comunicações First Data NEC Vector Cafam Fortel Contact Center OCA Voiceteli Call Tech Gas Natural Officient Call TecnologíaCatho Online Gas Natural BAN Peugeot Citröen Argentina CCI Call Center GlaxoSmithKline Phillips CDL – SPC Grupo Provisional Consolidar Procv Telemarketing Chaneme Comercial Grupo Supervielle Publicaciones Semana Chevystar Grupo Tellamo PYD CIEE HBTEC Silvia Moraes Citiphone Banking HSBC Sitel CNT ICT Group SPCOM
  • 5. Después de un año la cartera vencida comienza a dar señales de recuperación Crédito al Consumo y % de cartera vencida 2006 - 2009 MX$ Million, Precios correintes 500,000 12% 450,000 10% 400,000 350,000 8% 300,000 250,000 6% 200,000 4% 150,000 100,000 2% 50,000 0 0% 2006 - I 2006 - III 2006 - VII 2006 - XI 2007 - I 2007 - III 2007 - VII 2007 - XI 2008 - I 2008 - III 2008 - VII 2008 - XI 2009 - I 2009 - III 2009 - VII 2006 - V 2006 - IX 2007 - V 2007 - IX 2008 - V 2008 - IX 2009 - V Crédito al Consumo % Cartera Vencida Fuente: Banxico, CNBV. September 2009.
  • 6. El pesimismo del consumidor comienza a diluirse ICC 2007 - 2009, periodo base: Enero 2003 120 0% 100 -5% 80 -10% 60 -15% 40 20 -20% 0 -25% 2007 - IV 2007 - V 2007 - IX 2007 - X 2008 - IV 2008 - V 2008 - IX 2008 - X 2009 - IV 2009 - V 2007 - I 2007 - II 2007 - III 2007 - VI 2007 - VII 2007 - VIII 2007 - XI 2007 - XII 2008 - I 2008 - II 2008 - III 2008 - VI 2008 - VII 2008 - VIII 2008 - XI 2008 - XII 2009 - I 2009 - II 2009 - III 2009 - VI 2009 - VII 2009 - VIII ICC ICC AcA Crecimiento Qué evalua: 1. ¿Cómo evalúa la situación económica en su hogar respecto a como estaba hace 12 meses? 2. ¿Cómo espera sea la situación económica en su hogar en los siguientes doce meses respecto a como se encuentra ahora? 3. ¿Cómo observa es la situación económica actual del país conforme a el año anterior? 4. ¿Cuál es su opinión de como será la situación económica del país en los doce siguientes meses respecto a la situación actual? 5. ¿Cómo evalúa su capacidad de compra de artículos como muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos domésticos? Fuente: Inegi Surveys, september 2009
  • 7. 0 10 20 30 40 50 60 PCI 2007 - I 2007 - II 2007 - III 2007 - IV 2007 - V 2007 - VI 2007 - VII 2007 - VIII 2007 - IX 2007 - X ICP 2007 - XI 2007 - XII 2008 - I 2008 - II 2008 - III 2008 - IV 2008 - V 2008 - VI 2008 - VII 2008 - VIII 2008 - IX 2008 - X en la mente de muchos productores 2008 - XI 2008 - XII Índice de Confianza del Productor 2007 - 2009 2009 - I 2009 - II Diferencia en puntos respecto al año anterior 2009 - III La peor parte de la crisis ha quedado atrás 2009 - IV 2009 - V 2009 - VI 2009 - VII 2009 - VIII 2009 - IX 2009 - X points 0.00 5.00 -5.00 -20.00 -15.00 -10.00 Difference Fuente: Inegi Surveys, November 2009
  • 8. La recuperación de México tomará tiempo, sin embargo estará íntimamente ligada a la de EUA Mexico y US PIB, Pronósticos Index Values: 2Q08=100% 101% 99% US 97% 95% México 93% 91% 89% 87% 85% 3Q09* 4Q09* 1Q10* 2Q10* 3Q10* 4Q10* 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 Fuente: Bancomer, estudios económicos septiembre 2009
  • 9. Panorama Económico en Latinoamérica, 2009 2009 Crecimiento PIB: Cambios de 2009 & 2010 Escenario de Crecimiento Pronóstico del PIB IMF 2009 LA Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela IMF 2010 7.0% LA Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela IMF Oct 2008 IMF Abril 2009 IMF Oct 2009 5.8% 3.6% 3.5% 3.8% 3.5% 3 .5 % 3.0% 4.0% 2.0% 2.9% 3.5% 3.3% 1.8% 2.5% 1.5 % 0 .0 % 0 .1% 1.5% 1.5% - 0 .3 % - 0 .7 % - 1.3 % - 1.5 % - 1.7 % -2% - 2 .2 % -0.4% - 1.0-%.5 % 2 - 2 .5 % -0.7% -0.3% - 3 .7 % -1.7% -2.0% -2.5% -2.5% - 7 .3 % -7.3% Source: EIU October 6, 2008, January 14, 2009 Fuente: IMF October 2009 © 2009 IDC
  • 10. Tres de los Mercados de Más Rápido Crecimiento Están en Nuestra Región Mercado Global TI = US$1.36 Trillion Mercado LA TI 2008 = US$58.6 Billion (3.8% of WW) El crecimiento del gasto de LA en TI (13.8%) Gasto Total en TI es más del doble que el crecimiento del Crecimiento Anual gasto Mundial en TI (5.7%) para 2008 US Rusia US$486.2B US$23B UK 17.5% 4.4% US$92.3B 3.9% Japón México US$109.2B $12.5B España India 2.1% 11.4% US$25B US$21.1B 6.4% 19.9% China US$64.2B 12.3% Brasil Argentina $23.2B $3.1B 11.8% 13.2% Fuente: IDC Worldwide Black Book 4Q 2008
  • 11. LA vs WW en Servicios de IT 2009 Latin America Total IT Services Market Size, 2009 CAGR Country 2013* 08-13 US/Canada US$ 261 B 3.1% Western EU US$ 255 B 3.1% US$ 3.3 B Growth LC: 6.0% AP US$ 123 B 5.8% Growth USD: 1.4% US$ 0.404 B LA US$ 24.6 B 7.2% Growth LC: 6.5% Colombia US$ 2.0 B 11.0% US$ 1.2 B Growth USD: 6.4% Growth LC: 7.5% Peru US$ 0.4 B 8.4% Growth USD: 0.8% Mexico US$ 4.9 B 8.7% US$ 9.8 B Venezuela US$ 0.6 B 8.7% US$ 0.285 B Growth LC: 4.9% Growth LC: 7.0% Growth USD: -4.2% Brazil US$ 13.7 B 8.0% Growth USD: 4.5% RLA: US$ 0.592 B Argentina US$ 1.2 B 8.6% US$ 0.725 B Growth USD: 4.1% Chile US$ 1.1 B 10.2% Growth LC: 6.5% RLA US$ 3.8 B 9.1% Growth US: -4.2% US$ 0.838 B Growth LC: 4.8% TOTAL WW US$ 702 B 3.9% Growth US$: 4.0% * Source IDC Worlwide Blackbook 1Q 2009 Sources: IDC LA Semiannual IT Services Tracker , 2008 / IDC WW Black Book Q1 2009 * Source IDC LA Semiannual IT Services Tracker 2008 •Black Book and LA Semiannual IT Services tracker may differ due exchange rate •Numbers in Constant Currency
  • 12. Un mundo de soluciones que satisfacen la agenda • #1 Atención y Servicio al CRM, Procesos, Optimización, cliente Aplicaciones, BI, SOA • #2 Innovación y Desarrollo de Productos / Servicios CRM, Procesos, Analytics • #3 Productividad de las CRM, Procesos, Optimización, ventas y Mejoras en el Aplicaciones, Analytics, SOA Desempeño • #4 Eficiencia y Mejoras en Aplicaciones, Optimización, la Cadena de Suministros Procesos, SOA • #5 Respuesta y Eficiencia Optimización y Seguridad de las TI de las TI (sin olvidar la “I”) Source:IDC Latin America CEO Priorities 2008
  • 13. Telefonía IP: Solución de Mayor crecimiento en la región Latin America Enterprise Network Market, Annual Growth 1H08 vs 1H09 (% of value) Tamaño de Burbuja representa el valor del mercado (US$) 25% IP Telephony 20% Routers 15% 1H08 – 1H09 Crecimiento WLan Security Appliances 10% Lan Switches 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 -5% -10% Fuente: IDC Latin America Enterprise Network Systems Tracker, 1H09
  • 14. En este sentido, México es el país con mayor tamaño en este tipo de soluciones IP Latin America IP Telephony Market, by Country Annual Growth 1H08 vs 1H09 (% of value) Tamaño de burbuja representa el tamaño del mercado (US$) US$ 256.858.326 70% 60% Venezuela 50% 1H08 – 1H09 Crecimiento 40% Chile 30% Argentina RLA 20% Colombia Brazil 10% México 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -10% Tamaño del Mercado, 1H09 Source: IDC Latin America Enterprise Network Systems Tracker, 1H09
  • 15. El mercado de licencias de CCs ha venido creciendo en los últimos tres años Distribution of the market by country, based on revenue, 2005-2008, US$ Millions Total Market El año pasado el mercado RLA creció principalmente por Mexico 2006 2007 2008 las siguientes razones: Colombia Chile Brazil Reducción de costos Argentina Retención de clientes Renovación tecnológica $0 $ 50 $ 100 $ 150 $ 200 $ 250 $ 300 $ 350 Size of bubble: Value Call & Contact Center Market in US$ 30% Growth 2007 – 2008 (%) 25% 20% Colombia RLA 15% Mexico Chile 10% Brazil 5% Argentina 0% 0 1 2 3 4 Size of Market, 2008 5 6 7 Source: Latin America Call and Contact Center 2009
  • 16. La concentración de la inversión se ha dado en aquellos con más de 33 posiciones Distribution of the market by Sistem Size, 2008 Year, based in % revenues En el 2008 el mayor Size 2-12 Size 13-32 Size 33- 128 Size 129+ crecimiento vino de CCs grandes, sin embargo 26% aquellos de más de 33 42% 55% posiciones han venido 68% 66% 63% 69% 26% ganando participación en 33% el mercado, pasando de 25% 26% un 17% a un 26% 24% 20% 30% 25% 21% 23% 12% 9% 5% 7% 5% 4% 7% 7% 1% 2% 1% Argentina Brazil Chile Colombia Mexico RLA Total Market Source: Latin America Call and Contact Center 2009
  • 17. 1er Estudio Benchmarking Contact Centers Latinoamericano - Objetivos •Dotar de información a los participantes del estudio, a los proveedores de la industria y asociaciones de Contact Centers, que permita dar a conocer las tendencias y principales indicadores de la industria en América Latina. •Obtener información estadística sobre el perfil de la industria en la región, a partir de una muestra representativa del total de Contact Centers de cada país o bloque de países participantes en el estudio. •Estudiar las similitudes y diferencias que se presentan en temas de capital humano, infraestructura tecnológica, estrategias de Contact Centers e indicadores de productividad. •Conocer y analizar los factores críticos que definen el desempeño, productividad y calidad en la operación de los Contact Centers. •Suministrar a los países de América Latina que cuentan con Contact Centers de información útil que pueda ser aplicada de manera estratégica en sus operaciones a través de la comparación con otros países de la misma región.
  • 18. Metodología PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO POR PAÍS • La encuesta se realizó en 11 países: Argentina, Porcentaje de Contact Centers que participaron en el Estudio Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, RLA (7.2%) Guatemala, México, Panamá, Perú, y Venezuela. Colombia (10.5%) Las entrevistas se realizaron de noviembre de 2008 a junio de 2009 México (46.4%) Argentina (13.8%) PERFILES ENTREVISTADOS Puestos de las personas que participaron en la encuesta Brasil (22.1%) Supervisor (18.8%) Gerente (31.0%) Coordinador (12.2%) • Se entrevistó a personas responsables, o que tuvieran el mayor conocimiento en la organización Director General (15.2%) Director de Area (22.8%)
  • 19. Áreas de estudio CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTACT CENTERS Participación en el estudio por país Perfiles entrevistados Capacidad instalada total Tipo de operación realizada en los contact centers por país Contact Centers inhouse / outsources: mercados atendidos Tipo de llamadas: inbound & outbound por país Porcentaje de llamadas inbound / outbound por tipo de función en mercado doméstico Porcentaje de llamadas inbound / outbound por tipo de función en offshore Industrias atendidas en mercado doméstico y offshore Idiomas
  • 20. Participación en el estudio por país Porcentaje de Contact Centers que RLA (7.2%) participaron en el estudio Colombia (10.5%) Argentina = 25 México (46.4%) Brasil = 40 Argentina (13.8%) Colombia = 19 México = 84 Brasil (22.1%) Resto de América Latina = 13 Incluye a Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela.
  • 21. Actividad Primaria realizada por país ¿Cuál es la actividad primaria que se 35% realiza en el Contact Center? (% de Contact Centers) 30% 25% La actividad primaria mas desarrollada a lo largo de toda la región es Servicio a Clientes. 20% 15% La segunda actividad es Ventas, y en tercer lugar 10% está Cobranza, seguido de Soporte Técnico. 5% Las actividades incluidas en la categoría “Otra” 0% incluyen: actualización y captura de bases de Argentina Brasil Colombia México RLA datos, operaciones de back office, encuestas de satisfacción, programas de lealtad, investigación de mercados y apoyo psicológico en línea. Servicio a clientes Ventas Cobranza Soporte técnico Otra
  • 22. Mercados atendidos: Doméstico & Offshore ¿Qué proporción de mercado doméstico y offshore es atendido a nivel América Latina? El 20% de los CC con modelo de operación inhouse, ofrecen ya un modelo de servicio de tipo offshore. Esto refleja cómo las empresas multinacionales han encontrado en INHOUSE América Latina una región atractiva para Offshore implantar Contact Centers de alcance (20%) internacional. OUTSOURCER Por otro lado, la proporción es muy Offshore similar para aquellos cuyo modelo de (24%) operación es outsourcing. Este comportamiento obedece, principalmente, al foco de promoción a exportación de servicios de la industria Mercado de Contact Centers en cada país, así Doméstico (80%) como al desarrollo de competencias para atender mercados externos. Mercado Doméstico (76%)
  • 23. Industrias atendidas en mercado Doméstico y offshore Servicios TIC Financiero ¿Qué industrias en el mercado doméstico y Comercio offshore atiende el Contact Center? Medios de Comunicación Industrial Offshore En cuanto a las industrias que son atendidas por Sistemas los Contact Centers, se observa a la de servicios Otros Mercado como la de mayor atención, tanto para el mercado Doméstico doméstico como para el de offshore. Gobierno Entretenimiento Turismo Farmaceútica Educación ONG Alimenticia 0% 5% 10% 15% 20% (% de Contact Centers)
  • 24. Áreas de estudio CAPITAL HUMANO Sueldo base promedio anual de agentes telefónicos y supervisores Composición de los agentes telefónicos del Contact Center por género y por país Composición de los agentes telefónicos por edad y por país Porcentaje de rotación anual de agentes telefónicos y supervisores Rotación de personal por país Grado de escolaridad de los agentes telefónicos por país Principales fuentes de reclutamiento por país Habilidades / Competencias del personal del Contact Center Tiempo promedio de reclutamiento y selección para agentes telefónicos y supervisores por país
  • 25. Sueldo base promedio (usd) Composición del Personal por Genero ¿Cuál es el sueldo base promedio anual ¿Cuál es la composición por género en el Contact de un agente telefónico y de un Center? supervisor (USD)? $12,000 100% $10,735.00 90% 25% 29% $10,000 35% 32% 80% 38% 40% (% de Contact Centers) 70% $8,000 $5,900.00 60% $6,000 50% 40% 75% $4,000 65% 71% 68% 30% 62% 60% $2,000 20% 10% $0 0% Agente Total América Latina Argentina Brasil Colombia México RLA Supervisor Telefónico Mujeres Hombres
  • 26. % Rotación anual de personal 40% 35% Agentes Telefónicos ¿Cuál ha sido el porcentaje promedio de Inhouse rotación anual (en los últimos 12 meses) de 30% los agentes telefónicos y supervisores en el Supervisores Inhouse Contact Center a nivel América Latina? 25% Agentes Telefónicos Los Contact Centers Inhouse tienen un nivel de 20% Outsourcer rotación menor que aquellos bajo un modelo de 34% outsourcer. 15% Supervisores Outsourcer De hecho, se encontró que para los últimos 12 10% meses, la rotación de los agentes telefónicos 19% Inhouse fue del 19% en tanto que el de outsourcers fue del 34%. Justo esta brecha 5% 9% 7% disminuye cuando se trata de niveles de supervisión. 0%
  • 27. Razones rotación de personal Razones que generan la rotación del personal a nivel América Latina Abandono de Terminación trabajo 9% Involuntaria 21% Promoción a otros puestos 18% Terminación de contrato o proyecto 15% Renuncia voluntaria 37%
  • 28. Áreas de estudio INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Infraestructura tecnológica por capacidad instalada Infraestructura tecnológica por país Antigüedad de la infraestructura tecnológica Inversiones a futuro en infraestructura tecnológica
  • 29. Infraestructura Tecnológica con la que cuenta el CC por país Infraestructura Tecnológica y Argentina Colombia México Brasil RLA Software por País Conmuta dor/PBX 84% 100% 100% 100% 100% Correo de Voz 100% 100% 97% 93% 90% Ta ri fi ca dor 100% 100% 94% 90% 90% El uso de infraestructura tecnológica está ACD 100% 100% 90% 100% 70% íntimamente ligado al tipo de operación, siendo los Moni toreo Loca l 89% 100% 88% 97% 90% marcadores automáticos los de mayor crecimiento Moni toreo remoto 84% 83% 74% 87% 60% en los últimos meses. Ma rca dor a utomá ti co 79% 75% 81% 57% 90% Ma rca dor predi cti vo 89% 100% 78% 40% 80% Asimismo, se ha incrementado el porcentaje de CTI 53% 67% 66% 87% 50% uso de sistemas de grabación, por temas de IVR 84% 67% 63% 73% 50% calidad en el servicio, capacitación, Gra ba ci ón de l l a ma da s (voz) 84% 100% 80% 73% 50% retroalimentación y coaching. WFM 53% 75% 60% 80% 50% Web Collaboration 68% 50% 54% 80% 60% CRM 53% 58% 57% 43% 50% Chat 21% 58% 50% 50% 40% Admi ni s tra dores de ba s e de da tos 47% 25% 38% 43% 10%
  • 30. Antigüedad de la Infraestructura Tecnológica Antigüedad de la Infraestructura Tecnológica 1 a 24 Meses 25 a 60 Meses Más de 60 Meses y Software Conmutador/PBX 23% 56% 22% Correo de Voz 28% 56% 16% Tarificador 25% 54% 20% Los sistemas administradores de bases de ACD 28% 56% 16% datos y aplicaciones tipo CRM en más del Monitoreo local 28% 56% 16% 25% de las veces, tienen más de cinco años Monitoreo remoto 33% 55% 12% Marcador automático 32% 53% 15% de antigüedad. Marcador predictivo 41% 47% 12% CTI 33% 54% 13% En este sentido, aquellos Contact Centers IVR 31% 49% 20% que se identifiquen con este promedio deben Grabación de llamadas 40% 45% 15% Grabación de datos 32% 42% 26% dar prioridad en el reemplazo de dichos WFM 28% 52% 20% sistemas, ya que puede producir una Web Colaboration 34% 45% 21% desventaja competitiva para el corto o CRM 21% 53% 26% Chat 44% 39% 17% mediano plazo. Administradores de BD 30% 42% 28% Servidores de cómputo 33% 43% 24%
  • 31. Inversiones a futuro en Infraestructura Tecnológica ¿Planea invertir en alguna de las siguientes SI herramientas? Conmutador/PBX 74% Monitoreo local 72% Grabación de llamadas 71% ACD 70% Servidores de cómputo 69% Para mantener los niveles de servicio es necesario Administradores de BD 59% invertir en la infraestructura que lo hace posible. 74% Correo de Voz 57% de las compañías encuestadas mencionaron que IVR 56% tienen planes de actualizar su PBX, en tanto que 72% Monitoreo remoto 51% mencionaron tener interés en actualizar las CRM 51% capacidades de monitoreo local y 71% los equipos de Tarificador 50% grabación de llamadas. Marcador automático 49% CTI 48% Grabación de datos 47% Marcador predictivo 41% Chat 35% Web Colaboration 27% WFM 25%
  • 32. Áreas de estudio MEJORES PRÁCTICAS DEL CONTACT CENTER Programa de aseguramiento de la calidad Monitoreos de calidad a agentes telefónicos de reciente ingreso y con experiencia Tipos de monitoreos de calidad por número de estaciones y por país Coaching Encuestas de satisfacción en el servicio a clientes por país Plan de contingencia por país y por número de estaciones
  • 33. Programa de aseguramiento de la calidad ¿Cuenta con un programa de Aseguramiento de la Calidad en su Contact Center? 50% 40% 34% (% de Contact Centers) 30% 23% SI 21% 19% 20% 10% 0% 2 a 50 51 a 250 251 a 1000 Más de 1000
  • 34. Principales razones para efectuar monitoreos ¿Cuáles son las razones por las que su Contact Center realiza monitoreos? 100% 9% 90% 17% 21% 17% 17% 27% Otra razón 80% (% de Contact Centers) 70% 46% 40% 38% 41% 60% 38% 36% 50% Verificar el cumplimiento de 40% políticas 30% 20% 43% 45% 41% 45% 41% 38% Detectar áreas de 10% capacitación 0% Total Argentina Brasil Colombia México RLA América Latina
  • 35. Encuestas de satisfacción en el servicio 100% 13% 20% 22% 22% 23% 21% No se hacen encuestas 80% 10% 11% 9% 38% Si. Más de 12 veces por año 8% 22% 4% (% de Contact Centers) 12% 60% 11% Si. Entre 8 y 12 veces por 11% año 33% 36% 22% 29% 40% Si. Entre 2 y 7 veces por año 33% 50% Si. Una vez por año 20% 33% 29% 28% 29% 11% 0% Total América Argentina Brasil Colombia México RLA Latina
  • 36. Centros de Contacto con Certificaciones ¿Su Contact Center cuenta con 50% alguna certificación? (% de Contact Centers) 40% La percepción de un servicio de 30% calidad es un tema prioritario para los Contact Centers, sin embargo; a 44% 45% pesar de que la cultura hacia la 20% SI 37% 36% calidad se ha permeado en la 27% 25% industria, sólo el 37% de los Contact 10% Centers cuentan con alguna 0% certificación o norma de calidad. Total América Argentina Brasil Colombia México RLA Latina
  • 37. Indicadores de Productividad Indicadores de Productividad Total América Valores promedio Argentina Brasil Colombia México RLA Latina ASA (segundos) 25.95 10.8 56.88 29.11 11.63 21.33 Tasa de abandono promedio anual 4.02% 3.40% 3.30% 5.50% 3.90% 4.00% First Call Resolution (%) 70.50% 74.20% 71.80% 58.30% 80.90% 67.30%