Análise do Mercado Externo - Artesanato

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Análise do Mercado Externo - Artesanato

  1. 1. ANÁLISE DO MERCADO EXTERNO Título da apresentação ARTESANATO
  2. 2. Produtos Artesanais – DecoraçãoAbajur/Lustre EsferaAlmofada Flores DecorativasAreia Colorida GuirlandaBaú LumináriaBiombo MandalaBola Decorativa Porta RetratoCastiçal Puff/BancoDecoração Parede Quadro/TelaEscultura Vaso
  3. 3. Produtos Artesanais – FigurasBonecos/BonecasPeças DecorativasJogosFiguras Humanas/Animais
  4. 4. Produtos Artesanais – UtilitáriosBandeja / FruteiraCentro de MesaTalheresXícara / Jarra / GarrafaDescanso Prato / PanelaPorta Copo / GarrafaPetisqueiraSaboneteiraPrato / Panela
  5. 5. Produtos Artesanais – ModaBolsaBijuteriasAnelColarBrincoBraceleteBlusa / XaleCrochêBordadosRoupa Infantil
  6. 6. Produtos Analisados – TêxteisBordadosCrochêFiléMantaToalhaTapeteSacola
  7. 7. Projetos de Promoção Comercial do ArtesanatoCentro Cape Instituto Fazer Brasil 274 NCMs 68 NCMs Belo Horizonte (MG) São Paulo (SP) Projeto Brazil Handicraft Projeto Fazer BrasilICA Artest 98 NCMs 124 NCMs Fortaleza (CE) Londrina (PR) Projeto Art Brasil Projeto Artest Brasil
  8. 8. PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS Título da apresentação ARTESANATO 2010/2011 Metodologia
  9. 9. Mercados Analisados (41) África América Latina Oriente Médio África do Sul Argentina Arábia Saudita Angola Chile Catar Egito Panamá Emirados Árabes Uruguai IsraelÁsia e Oceania Austrália América do Norte Kuait China Líbano Canadá Índia Estados Unidos Japão Nova Zelândia
  10. 10. Mercados Analisados (41) Europa Ocidental Europa OrientalAlemanha Noruega ÁustriaBélgica Países Baixos ChipreDinamarca Portugal GréciaEspanha Reino Unido PolôniaFinlândia Suécia República TchecaFrança Suíça RússiaItália TurquiaLuxemburgo
  11. 11. VARIÁVEIS QUANTITATIVAS Título da apresentação ARTESANATO 2010-2011
  12. 12. Variáveis Quantitativas Comércio ExteriorExportações de Artesanato por Projeto (2008) US$Variação das Exportações de Artesanato por Projeto (2003/08) US$Crescimento das Exportações de Artesanato por Projeto (2003/08) % MacroeconômicoPIB PPP per capita 2008 ($ moeda internacional)PIB PPP 2008 (Bilhões $ moeda internacional)Crescimento PIB 2003/2008 (%)Previsão Crescimento PIB 2010/2011 (%)
  13. 13. Variáveis Quantitativas AcessoNº documentos para importação no mercado-alvo (Doing Business)Tempo, em dias, para importação no mercado-alvo (Doing Business)Nº de procedimentos para cumprimento de contratos (Doing Business)Tempo, em dias, para cumprimento de contratos (Doing Business)Eficiência e eficácia da aduana (Índice de Performance Logística)Pontualidade mercadoria chegar destino (Índice Performance Logística)Distância (km)Tarifa Média Aplicada ao Brasil para NCMs de Artesanato por Projeto (%)Certificação Fair Trade ou Comércio Justo (Mercado Produtor e/ou Certificador)
  14. 14. Variáveis Quantitativas Ambiente Sócio-EducacionalÍndice de Desenvolvimento Humano - IDH 2006Evolução IDH 2003/06 (%)Percentual da população com educação superior em 2008 (%)Variação da população com educação superior - 2003/2008 (%)Variação da população com educação superior - 2003/2008 (x1000)Pontuação no Índice Global da Paz (2009) - Vision of HumanityDoações Internacionais p/ Educação, D. Hum. e Desenv. Econ. 2008 (US$)Crescimento de Doações Internacionais 2003/2008 (%)ONGs com atuação para Desenvolvimento e Empreendedorismo
  15. 15. Variáveis Quantitativas DemografiaPopulação Urbana em 2008 (x1000)Crescimento da População Urbana 2003/2008 (%)Crescimento da População Urbana 2008/2015 (%)Domicílios em 2008 (x1000)Crescimento de domicílios 2003/2008 (%)População entre 25 e 50 anos 2008 (x1000)Percentual da População entre 25 e 50 anos sob o total em 2008 (%)Crescimento população entre 25 e 50 anos (2003/2008) - %Previsão de crescimento da população entre 25 e 50 anos (2010/2015) - %
  16. 16. Variáveis Quantitativas Potencial de ConsumoPercentual da População Usuária de Internet em 2008 (%)Variação de Percentual da População Usuária de Internet 2003/2008 (%)Variação da População Usuária de Internet 2003/2008 (x1000)Nº de quartos em Acomodações Turísticas 2008 (x1000)Crescimento do Nº de quartos em Acomodações Turísticas 2003/2008 (%)Nº de Salões e Galerias de ArteNº de Arquitetos e Designers
  17. 17. Variáveis Quantitativas Potencial de ConsumoÍndice de Performance Ambiental (Yale/Columbia)Domicílios com renda anual disponível acima de US$55.000 (x1000) em 2008Cresc. Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 (2003/2008 - %)Percentual Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 sob total de 2008 (%)Variação Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 p/ total 2003/2008 (%)
  18. 18. PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS RESULTADOS Título da apresentação ARTESANATO 2010-2011
  19. 19. Ranking de Mercados 2010/2011 Região Quantitativo Qualitativo Nota FinalRank Países Geográfica Média Média Média 1º Estados Unidos América do Norte 5 4,6 4,8 2º França Europa Ocidental 4,6 5 4,8 3º Alemanha Europa Ocidental 4,6 4,6 4,6 4º Espanha Europa Ocidental 3,8 3,8 3,8 5º Itália Europa Ocidental 2,6 4,2 3,4 6º Inglaterra Europa Ocidental 4,6 2,2 3,4 7º Canadá América do Norte 3,4 2,6 3 8º Emirados Árabes Oriente Médio 4,2 1,8 3 9º Suíça Europa Ocidental 2,2 3,8 3 10º Japão Ásia e Oceania 2,6 2,6 2,6 11º Holanda Europa Ocidental 2,2 2,6 2,4 12º Austrália Ásia e Oceania 3,4 1 2,2 13º Áustria Europa Oriental 2,2 2,2 2,2 14º Bélgica Europa Ocidental 2,6 1,8 2,2 15º Arábia Saudita Oriente Médio 2,2 1,4 1,8 16º China Ásia e Oceania 4,2 -0,6 1,8 17º Dinamarca Europa Ocidental 0,6 3 1,8 18º Luxemburgo Europa Ocidental 2,2 1,4 1,8 19º Suécia Europa Ocidental 1,4 2,2 1,8 20º Catar Oriente Médio 2,3 1 1,74 Projetos 1 Projeto2 Projetos
  20. 20. Ranking de Mercados 2010/2011 Região Quantitativo Qualitativo Nota Final Rank Países Geográfica Média Média Média 21º Turquia Europa Oriental 3 0,3 1,7 22º Chile América Latina 3 0,2 1,6 23º Finlândia Europa Ocidental 1 2,2 1,6 24º Israel Oriente Médio 1,8 1,4 1,6 25º Noruega Europa Ocidental 1 1,8 1,4 26º Portugal Europa Ocidental -0,2 3 1,4 27º Rússia Europa Oriental 1 1,8 1,4 28º Grécia Europa Oriental 1 1,4 1,2 29º Argentina América Latina 2,2 -0,2 1 30º Kuait Oriente Médio 1 1 1 31º Nova Zelândia Ásia e Oceania 1 1 1 32º Índia Ásia e Oceania 2,2 -0,6 0,8 33º Panamá América Latina 1 0,6 0,8 34º Angola África 0,6 0,6 0,6 35º Polônia Europa Oriental 0,6 0,2 0,4 36º Egito África 0,2 0,2 0,2 37º África do Sul África -0,2 0,6 0,2 38º Chipre Europa Oriental -0,3 0,3 0 39º Líbano Oriente Médio -0,2 0,2 0 40º República Tcheca Europa Oriental -1 0,2 -0,4 41º Uruguai América Latina -1 -1 -14 Projetos 1 Projeto2 Projetos
  21. 21. 17 Mercados Priorizados (2010/2011) Região Quantitativo Qualitativo Nota Final Países Geográfica Média Média MédiaAmérica do Norte Estados Unidos 5 4,6 4,8América do Norte Canadá 3,4 2,6 3América Latina Chile 3 0,2 1,6Ásia e Oceania Japão 2,6 2,6 2,6Europa Ocidental França 4,6 5 4,8Europa Ocidental Alemanha 4,6 4,6 4,6Europa Ocidental Espanha 3,8 3,8 3,8Europa Ocidental Itália 2,6 4,2 3,4Europa Ocidental Inglaterra 4,6 2,2 3,4Europa Ocidental Suíça 2,2 3,8 3Europa Ocidental Holanda 2,2 2,6 2,4Europa Ocidental Bélgica 2,6 1,8 2,2Europa Ocidental Dinamarca 0,6 3 1,8Europa Ocidental Portugal -0,2 3 1,4Europa Oriental Áustria 2,2 2,2 2,2Oriente Médio Emirados Árabes 4,2 1,8 3Oriente Médio Israel 1,8 1,4 1,6 4 Projetos 1 Projeto 2 Projetos
  22. 22. Promoção Comercial - Estratégias* Áustria Alemanha Bélgica Canadá França Inglaterra Holanda Suíça Dinamarca Espanha EUA Portugal Itália Israel Japão EAU Chile* Sujeito à avaliação dos parceiros
  23. 23. Promoção Comercial – Feiras* Alemanha Feira Ambiente (Frankfurt – Fevereiro) Feira Tendence Lifestyle (Frankfurt – Julho) Áustria Feira Casa 2010 (Salzburg – Janeiro) Feira Wohnen & Interieur (Viena – Março) Bélgica Feira Cocoon Smart Living Design (Bruxelas – Novembro) Canadá Feira Plein Art (Quebec – Agosto) Feira International Home Show (Toronto – Outubro)* Sujeito à avaliação dos parceiros
  24. 24. Promoção Comercial – Feiras* Dinamarca Feira Formland (Herning – Fevereiro) Feira TEMA – Restaurante/Hotel (Copenhague – Fev/2011) Emirados Árabes Feira Interiors UAE (Abu Dhabi – Março) Feira Ambiente (Dubai – Abril) Feira The Hotel Show (Dubai – Maio) Feira Homes Middle East – HMFFS (Sharjah – Setembro) Feira Premium (Dubai – Outubro) Feira Index (Dubai – Novembro)* Sujeito à avaliação dos parceiros
  25. 25. Promoção Comercial – Feiras* Espanha Feira Expohogar (Barcelona – Janeiro) Feira Tendencias Creativas (Bilbao – Janeiro) Feira Interior Home (Madri – Março) Feira DECO (Valencia – Setembro) Feira Habitalia (Madri – Novembro) Estados Unidos Feira American Craft – BMAC (Filadélfia – Agosto) Feira Art Expo (Las Vegas – Setembro) Feira Art Basel (Miami – Dezembro) Feira One of a Kind Show / Artesanato (Chicago – Dezembro) Exposição Harvest Festival / Craft Show (Diversos Locais/Dias)* Sujeito à avaliação dos parceiros
  26. 26. Promoção Comercial – Feiras* França Feira Maison & Objet (Paris – Janeiro/Setembro) Feira Richesses du Monde (Paris – Maio) Feira Tendances Créatives (Toulouse – Outubro) Feira Les Artisanales de Chartres (Chartres – Outubro) Salon des Métiers D´Art (Pernes-Les-Fontaines – Outubro) Salão Europeu de Comércio Justo (Lion – Outubro) Feira Tendances Créatives (Marselha – Abril/2011) Salon Artisanat D´Art et Création (Pantin – Junho/2011) Holanda / Países Baixos Feira Huishoudbeurs (Amsterdã – Fevereiro)* Sujeito à avaliação dos parceiros
  27. 27. Promoção Comercial – Feiras* Inglaterra / Reino Unido Feira Interiors Birmingham (Birmingham – Janeiro) Feira Daily Mail Ideal Show (Londres – Abril) Feira Select British Exhibition (Bath – Maio) Feira Fair Olympia (Londres – Junho/Setembro) Feira 100% Design (Londres – Setembro) Israel Feira International Arts and Crafts (Jerusalém – Agosto) Itália Feira Artigiana Italiana (Modena/Florença – Fevereiro/Abril) Salone Internazionale delle Arti Manuali (Rimini – Fevereiro) Feira L´Artigiano in Fiera (Milão – Dezembro)* Sujeito à avaliação dos parceiros
  28. 28. Promoção Comercial – Feiras* Japão Feira Giftex / Japantex (Tóquio – Julho / Novembro) Feira Interior Life Style Living - IFFT (Tóquio – Dezembro) Portugal Feira Expogift / Expodecor (Batalha – Janeiro / Novembro) Feira Exponor Inhouse (Porto – Março) Salão de Utilidades (Braga – Março) Feira Internacional de Artesanato (Lisboa – Junho) Feira Intercasa (Lisboa – Outubro) Suíça Feira MUBA (Basiléia – Fevereiro) Mostra Internacional de Artes (Basiléia – Junho)* Sujeito à avaliação dos parceiros
  29. 29. QUESTIONÁRIO TRADINGS ARTESANATO Título da apresentação RESULTADOS
  30. 30. RespostasSegmentos de produtos artesanais exportados pelas empresas: Móveis (32%): Rústico, Mesa, Cadeira, Banco, Armário Utensílios (32%): Panela, Caçarola, Grill, Cerâmica Decoração (18%): Bandeja, Pote, Cesta, Luminária, Tapete Nenhum (18%)Empresa recebeu/recebe demandas de artesanato brasileiro: Sim (75%) Cerâmica, Pedras, Produtos Nativos, Em Couro, Madeira, Pedra Sabão, Móveis Rústicos / Pintados à Mão / em Madeira de Demolição ou Reutilizada, Adornos para Decoração, Tapetes em Sisal e Chenille, Bandejas etc. Não (25%)
  31. 31. RespostasEmpresas já exportam artesanato? Sim, eventualmente (50%) Sim, sempre (25%) Não (25%)As que nunca exportaram, apresentaram como motivo: Exportações direcionadas para mercados específicos Não dispor de fornecedores com produtos com documentosEmpresas utilizam artesanato como complemento de carga? Não (75%) Sim, eventualmente (25%)Classificação das experiências com a exportação de artesanato? Regular (50%) / Boa (25%) / Excelente (25%)
  32. 32. RespostasComentários quanto às experiências exportadoras de artesanato: “O preço final para revenda do produto no exterior acaba ficando muito alto e, por conta disso, o importador tende a querer baixar o preço do produtor, alegando um alto custo no processo de importação devido às taxas que são pagas no país de destino. O câmbio é um fator que muitas vezes prejudica o exportador. As taxas bancárias cobradas no Brasil, no fechamento do câmbio, também são altas e prejudicam”. “Nas nossas viagens ao exterior, visitando clientes ou fazendo novos contatos, sempre levamos presentes de artesanato aos clientes. Todos ficam encantados e apreciam muito”. É importante a experiência “na avaliação de diversos materiais e acabamentos, providenciar embalagens adequadas, no tratamento com o artesão (...) e comprador”.
  33. 33. RespostasInteresse em exportar artesanato: 100% possui interesseMercados de Interesse: América do Norte (40%) Europa (40%) Oriente Médio (20%)
  34. 34. Mercados Analisados (41) Muito Interesse Pouco Nenhum Região Países Interesse Regular Interesse Interesse Geográfica (5) (3) (1) (-1) Canadá América do Norte 100% Austrália Ásia e Oceania 100% China Ásia e Oceania 100% Emirados Árabes Ásia e Oceania 100% Japão Ásia e Oceania 100% Alemanha Europa Ocidental 100% Bélgica Europa Ocidental 100% Finlândia Europa Ocidental 100% França Europa Ocidental 100% Holanda Europa Ocidental 100% Inglaterra Europa Ocidental 100% Luxemburgo Europa Ocidental 100% Noruega Europa Ocidental 100% Suécia Europa Ocidental 100% Suíça Europa Ocidental 100% Áustria Europa Oriental 100% Polônia Europa Oriental 100% República Tcheca Europa Oriental 100% Rússia Europa Oriental 100% Arábia Saudita Oriente Médio 100% Catar Oriente Médio 100%* EUA e Turquia são passíveis à análise
  35. 35. Mercados Analisados (41) Muito Interesse Pouco Nenhum Região Países Interesse Regular Interesse Interesse Geográfica (5) (3) (1) (-1) Egito África 75% 25% Nova Zelândia Ásia e Oceania 75% 25% Dinamarca Europa Ocidental 75% 25% Espanha Europa Ocidental 75% 25% Itália Europa Ocidental 75% 25% Chipre Europa Oriental 75% 25% Grécia Europa Oriental 75% 25% Israel Oriente Médio 75% 25% Panamá América Latina 75% 25% África do Sul África 50% 50% Angola África 50% 50% Portugal Europa Ocidental 50% 50% Kuait Oriente Médio 50% 50% Índia Ásia e Oceania 50% 25% 25% Líbano Oriente Médio 50% 25% 25% Chile América Latina 50% 50% Argentina América Latina 50% 25% 25% Uruguai América Latina 50% 25% 25%* EUA e Turquia são passíveis à análise
  36. 36. ALINHAMENTO Título da apresentaçãoPROJETOS DE PROMOÇÃO / TRADINGS ARTESANATO
  37. 37. Oportunidades Trading EntidadeAlemanha AlemanhaÁustria ÁustriaBélgica BélgicaCanadá CanadáChile ChileDinamarca DinamarcaEmirados Árabes Emirados ÁrabesEspanha EspanhaEstados Unidos Estados UnidosFrança FrançaHolanda HolandaInglaterra InglaterraIsrael IsraelItália ItáliaJapão JapãoPortugal PortugalSuíça Suíça
  38. 38. Rodrigo Iglesias UICC Apex-Brasil ic@apexbrasil.com.brNelma Vieira (Gestora Projetos Artesanato) nelma.vieira@apexbrasil.com.br (61) 3426-0202

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