2. ¿Cuánto gastaré?
Nivel de Exactitud
EDT – Cuentas de Control
Enlaces con otros
procedimientos
Variaciones acordadas
Umbral de Control
¿Horas? - ¿Días? - ¿Semanas? - ¿Meses?
Unidades de
Metidas
Gestión de Valor ganado – EVM
Reglas para la
Medición y Control
Presentación Informes
Formato de los
Informes
Documentación
Descripciones de
los procesos 2
3. Desarrollar aproximación de los
costos de los recursos necesarios
para completar las actividades
Estimar los
Costos
Sumar los costos estimados de
actividades individuales o paquetes
de trabajo(Línea base)
Determinar
los Costos
Influir sobre factores que crean
variaciones.
Controlar cambios
Controlar
los Costos
3
5. Actualizaciones a los
Documentos del proyecto
5.3
Crear la EDT
6.5
Desarrollar el
Cronograma
12.1
Planificar
Adquisiciones
Documentos del
Proyecto
Línea base del Alcance
Cronograma del Proyecto
Activos de los procesos
de la Organización
Registro de Riesgos
Estimaciones de
costos de
actividades
9.1
Desarrollar el plan de
Recursos Humanos
11.2
Identificar Riesgos
Empresa/Organización
7,2
Determinar el
Presupuesto
Base de las
estimaciones
GESTION DE LOS COSTOS
DEL PROYECTO
Factores
ambientales de la
empresa
Plan de Recursos
Humanos
11.2
Identificar Riesgos
7.1
Estimación de
Costos
5
6. *
1
• Línea Base del Alcance
2
• Cronograma Del Proyecto
3
• Plan de los Recursos
Humanos
4
• Registro de Riesgos
5
• Factores Ambientales de
la Empresa
6
• Activos de los Procesos
de la Organización
Entradas
6
7. LINEA BASE DEL ALCANCE
Enunciado del alcance.
Estructura de desglose del trabajo.
Diccionario de la EDT.
ESTIMACIÓN DE
Costos
7
8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
La cantidad de tiempo que dichos recursos se aplican para
completar el trabajo del proyecto.
ESTIMACIÓN DE
Costos
8
9. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Atributos de los recursos humanos del proyecto, salarios,
compensaciones, reconocimientos.
ESTIMACIÓN DE
Costos
9
10. REGISTRO DE RIESGOS
Tomar en cuenta los costos de mitigación de riesgos, ya que
si existiera un riesgo, implicaría un retraso en el cronograma.
ESTIMACIÓN DE
Costos
10
11. FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA
Condiciones del mercado.
Información comercial publicada.
ESTIMACIÓN DE
Costos
11
12. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Políticas de estimación de costos.
Plantillas de estimación de costos.
Información histórica.
Lecciones aprendidas.
ESTIMACIÓN DE
Costos
12
13. *
1
•Juicio de Expertos
2
•Estimación Análoga
3
•Estimación Paramétrica
4
•Estimación Ascendente
5
•Estimación por Tres Valores
6
•Análisis de Reserva
7
•Costos de Calidad
8
•Software de Estimación de Costos
9
•Análisis de Propuestas para Licitaciones
¿Cómo se estiman los costos?
Herramientas/Técnicas
13
14. Juicio de Expertos
Determinar si es conveniente combinar métodos de
estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos.
ESTIMACIÓN DE
Costos
14
15. Estimación Análoga
Implica usar el coste real de proyectos anteriores similares, como
base para estimar el coste del proyecto actual.
Se utiliza cuando la cantidad de información detallada es
limitada.
Utiliza el juicio de expertos.
Es menos costosa que otras técnicas pero también menos
exacta.
ESTIMACIÓN DE
Costos
15
16. Estimación Paramétrica
Técnica que utiliza relación estadística entre datos
históricos y otras variables, para calcular una estimación
de Costos.
Puede producir niveles superiores de exactitud
dependiendo de la complejidad y la información de Costos
y recursos.
ESTIMACIÓN DE
Costos
16
17. Estimación Ascendente
Estimación del costo de actividades individuales o paquetes
de trabajo y su acumulación para obtener el costo total del
proyecto.
El costo y precisión depende del tamaño y complejidad de la
actividad individual o paquete de trabajo.
ESTIMACIÓN DE
Costos
17
18. Estimación por Tres Valores
Estimaciones de costos de una actividad única puede
mejorarse tomando en consideración la incertidumbre y el
riesgo
Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT).
Más probable (cM).
Optimista (cO).
Pesimista (cP).
ESTIMACIÓN DE
Costos
18
Costo Esperado (CE)
19. Análisis de Reserva
Reservas o asignaciones para contingencias son Costos
estimados que utilizará el PMB para gestionar eventos
previstos, pero no ciertos.
Problema de posible exageración de estimación de Costos.
Las reservas para contingencias forman parte de los
requisitos de financiamiento.
ESTIMACIÓN DE
Costos
19
20. Coste de la Calidad
Pueden utilizarse para preparar estimación de Costos .
ESTIMACIÓN DE
Costos
20
21. Software de Gestión de Proyectos
Software de estimación de Costos.
Hojas de cálculo.
Herramientas de simulación y estadística.
ESTIMACIÓN DE
Costos
21
22. Análisis de propuestas para licitaciones
Análisis de ofertas de proveedores.
Análisis de lo que debería costar el proyecto.
ESTIMACIÓN DE
Costos
22
23. *
1
• Estimaciones de
Costos de las
Actividades
2
• Base de los
Estimados
3
• Actualizaciones a
los Documentos
del Proyecto
¿Qué dará de salida si se
estiman los costos?
Salidas
23
24. ESTIMACIÓN DE
Costos
24
Estimaciones de Costos de las Actividades
Evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se
requieren para completar el trabajo del proyecto.
25. ESTIMACIÓN DE
Costos
25
Base de los Estimados
la documentación de respaldo debe proporcionar una
comprensión clara y completa de la forma en que se
obtuvo la estimación de costos.
26. ESTIMACIÓN DE
Costos
26
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto
Los documentos del proyecto que pueden ser actualizados
incluyen, entre otros, el registro de riesgos.
28. 28
Establece una
línea base de
costo autorizada
Hay que tener en
cuenta las
reservas de
gestión y las de
contingencia
29. 5.3
Crear la EDT
6.5
Desarrollar el
Cronograma
12.1
Planificar
Adquisiciones
Documentación
del Proyecto Línea base del Alcance
Cronograma del Proyecto
Activos de los procesos
de la Organización
Contratos Línea base
del Costos
Estimaciones de costos
9.2
Adquirir el Equipo del
Proyecto
12.2
Efectuar las
Adquisiciones
Empresa/Organización
8.1
Planificar la
Calidad
4.2
Desarrollar el
Plan para la
Dirección del
Proyecto
7,3
Controlar los
Costos
Base de las
estimaciones
Calendario de recursos
Requisitos de Financiamiento
del Proyecto
GESTION DE LOS COSTOS
DEL PROYECTO
7.2
Determinar el
Presupuesto
7.1
Estimación de
Costos
Actualizaciones a los
Documentos del proyecto
29
30. *
1
• Estimaciones de Costos de
Actividades
2
• Base de las Estimaciones
3
• Línea Base del Alcance
4
• Cronograma del Proyecto
5
• Calendarios de Recursos
6
• Contratos
7
• Activos de los Procesos de la
Organización
Entradas
30
31. Estimaciones de Costos de las Actividades
Las estimaciones de Costos de cada actividad dentro de un
paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de
costos de cada paquete de trabajo.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
31
32. Base de las Estimaciones
Cualquier supuesto básico que se relacione con la inclusión o
exclusión de costos indirectos en el presupuesto del proyecto
debe especificarse en la base de las estimaciones.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
32
33. Línea Base del Alcance
Enunciado del Alcance.
Estructura de Desglose del Trabajo.
Diccionario de la EDT.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
33
34. Cronograma del Proyecto
Incluye las fechas de inicio y finalización programadas de las
actividades del proyecto, los hitos, los paquetes de trabajo, los
paquetes de planificación y las cuentas de control.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
34
35. Calendarios de Recursos
Proporcionan información sobre qué recursos se han asignado
al proyecto y para qué periodo.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
35
36. Contratos
La información pertinente al contrato y los costos asociados a
los productos, servicios o resultados que se han comprado, se
incluyen en la elaboración del presupuesto.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
36
37. Activos de los Procesos de la Organización
Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes,
formales e informales, relacionados con la preparación del
presupuesto de costos.
Las herramientas para la preparación del presupuesto de
costos.
Los métodos para la preparación de informes.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
37
38. * 1
• Suma de Costos
2
• Análisis de Reserva
3
• Juicio de Expertos
4
• Relaciones Históricas
5
• Conciliación del Límite
de Financiamiento
¿Cómo se determina el
presupuesto?
Herramientas/Técnicas
38
39. Suma de Costos
Las estimaciones de Costos de actividades se suman hasta el
nivel paquete de trabajo.
Las estimaciones de paquetes de trabajo se suman hasta el
nivel Cuenta de Control (CAP).
Las estimaciones de CAP’s se suman hasta el proyecto.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
39
40. Análisis de Reserva
Reservas para contingencias como las reservas de gestión del
proyecto
No forman parte de la línea base del coste pero están incluídas
en el presupuesto del proyecto.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
40
41. Juicio de Expertos
Otras unidades dentro de la organización ejecutante
Consultores
Interesados, incluyendo clientes
Asociaciones profesionales y técnicas
Grupos industriales
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
41
42. Relaciones Históricas
Desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los
costos totales del proyecto
Los modelos son escalables
La información histórica es exacta
Los parámetros son fácilmente cuantificables
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
42
43. Conciliación del Límite del Financiamiento
Grandes variaciones en los desembolsos de fondos no son
deseables, por eso éstos se concilian con los límites de
financiación establecidos por el cliente o la organización.
La conciliación requerirá el ajuste del cronograma, lo cual se hará
aplicando restricciones de fecha impuesta para paquetes de
trabajo, hitos, o componentes de la EDT.
DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
43
44. *
1
• Línea Base del
Desempeño de
Costos
2
• Requisitos de
Financiamiento
del Proyecto
3
• Actualizaciones a
los Documentos
del Proyecto
¿Qué dará de salida si se
determina el presupuesto?
Salidas
44
45. DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
45
Línea Base del Desempeño de Costos
Presupuesto hasta la conclusión (BAC) aprobado y
distribuido en el tiempo, que se utiliza para medir,
monitorear y controlar el desempeño global del costo del
proyecto
46. DETERMINAR EL
PRESUPUESTO
46
Requisitos de Financiamiento del Proyecto
Los requisitos de financiamiento, totales y periódicos
(p.ej., trimestrales, anuales) se derivan de la línea base
de costo.
48. *Línea Base de Costos – Curva S
Valores
acumulados
Tiempo
48
49. *Línea Base de Costos - Presupuesto por
elemento EDT
CASA DE CAMPO
1. Estudios 2. Diseños 3. Construcción 4. Acabados 5. Gestión
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. Áreas de
descanso
3.3.
Ed. Áreas de
recreación
3.4.
Habilitación de
otras áreas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontón
Cancha
Tenis
Piscina
$100 $100 $150
$200
$5200
$850
$50
$200
49
50. Línea Base de Costo, Gastos y Requisitos de Financiamiento
50
53. 4.2
Desarrollar el Plan para la
Dirección del Proyecto
4.3
Dirigir y Gestionar la
Ejecución del Proyecto
7.2
Determinar el
Presupuesto
7.3
Controlar los Costos 10.5
Informar
el Desempeño
4.5
Realizar el Control
Integrado de Cambios
Empresa/Organización
Documentos del
Proyecto
Plan para la Dirección del Proyecto
Actualización al Plan
para la Dirección del
Proyecto
Información sobre el
Desempeño del Trabajo
Activos de los
Procesos de la
Organización
Actualizaciones de los
Activos de los Procesos de
la Organización
Requisitos de
Financiamiento
del Proyecto
Proyecciones del
Presupuesto
Solicitudes de
Cambio
Actualizaciones a los
Documentos del
Proyecto
GESTION DE LOS COSTOS
DEL PROYECTO
Mediciones del
Desempeño
53
54. *
1
• Plan para la Dirección
del Proyecto
2
• Requisitos de
Financiamiento del
Proyecto
3
• Información sobre el
Desempeño del
Trabajo
4
• Activos de los
Procesos de la
Organización
Entradas
54
55. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Línea base del desempeño de costos.
Plan de gestión de costos.
CONTROLAR LOS
COSTOS
55
57. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO
Incluye información sobre el avance del proyecto, tal como
los entregables iniciados, su avance y los entregables
terminados.
CONTROLAR LOS
COSTOS
57
58. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION
Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes,
formales e informales, relacionados con el control del los
costos
Las herramientas para el control de los costos.
Los métodos de seguimiento e información que se utilizarán.
CONTROLAR LOS
COSTOS
58
59. *
1
• Gestión de Valor Ganado
2
• Proyecciones
3
• Índice de Desempeño del
Trabajo por Completar (TCPI)
4
• Revisiones del Desempeño
5
• Análisis de Variación
6
• Software de Gestión de
Proyectos
¿Cómo se controla los costos?
Herramientas/Técnicas
59
60. GESTIÓN DEL VALOR GANADO(EVM )
Técnica del valor ganado (EVT) es útil para control de
Costos, gestión de recursos, y producción.
Se basa en PV, EV, y AC.
Calcula variaciones : CV=EV-AC y SV=EV-PV.
Calcula índices : CPI=EV/AC y SPI=EV/PV.
CONTROL DE
Costos
60
61. PROYECCIONES
EVM proporciona rápidamente varias EAC estadísticas
ETC o estimación para concluir trabajo restante
Basada en una nueva estimación: ETC=nueva estimac.
Basada en variaciones atípicas: ETC=BAC-EV.
Basada en variaciones típicas: ETC=(BAC-EV)/CPI.
CONTROL DE
Costos
61
62. ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI)
Proyección calculada del desempeño del costo que debe
lograrse para el trabajo restante.
TCPI basada en el BAC es: TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC).
TCPI basada en la EAC es: TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC).
CONTROL DE
Costos
62
63. REVISIONES DEL DESEMPEÑO
Se usan para supervisar PV frente a AC o para
predecir efectos de los cambios o variaciones.
CONTROL DE
Costos
63
64. ANÁLISIS DE VARIACIÓN
se utilizan para evaluar la magnitud
de variación con respecto a la línea
base original de costo.
CONTROL DE
Costos
64
65. SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Se usan para supervisar PV frente a AC o para
predecir efectos de los cambios o variaciones.
CONTROL DE
Costos
65
66. *
1
• Mediciones del Desempeño del
Trabajo
2
• Proyecciones del Presupuesto
3
• Actualizaciones a los activos de
los Procesos de la Organización
4
• Solicitudes de Cambio
5
• Actualizaciones al Plan para la
Dirección del Proyecto
6
• Actualizaciones a los
Documentos del Proyecto
Salidas
66
67. CONTROLAR LOS
COSTOS
67
MEDICIONES DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO
Los valores calculados del CV, SV, CPI y SPI para los
componentes de la EDT, en particular los paquetes de
trabajo y las cuentas de control, se documentan y
comunican a los interesados
69. CONTROLAR LOS
COSTOS
69
ACTUALIZACIONES A LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE
LA ORGANIZACION
Las causas de las variaciones.
Las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su
selección.
Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del
control de costos del proyecto.
70. CONTROLAR LOS
COSTOS
70
SOLICITUDES DE CAMBIO
Pueden incluir acciones preventivas o correctivas y se
procesan para su revisión y tratamiento por medio del
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.