Estudio de comercio electrónico AMIPCI 2010

1. Estudio de Comercio Electrónico 2009
Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados
Lic. Diana Arboleya Comas, IBOPE
Presentado por:

2. Índice
1. Introducción y contexto
2. Metodología
3. Comercio electrónico en México 2009 y
principales hábitos del comprador en Internet
4. Conclusiones

3. La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan
una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.
Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet
en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet.
La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden
afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio
Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la
información de Select.
Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la
evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que
presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y
oportunidades en la materia en México.
Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet.
Introducción

4. Mercado Mexicano

5. Datos y metodología del Mercado Mexicano
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo,
mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de
internet.
25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que
fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos
más relevantes en este estudio.
Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les
preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas
para el 2010.
Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son
resultado del análisis de esta información y sus tendencias.

6. Empresas participantes
CONSUMO
• Bwin
• Cinépolis
• De Compras
• Dell
• EsMas
• Gandhi
• Liverpool
• Martí
• MercadoLibre
• Nine West
• Palacio de Hierro
• Plaza VIP
• Seguros S
• Sony
• Sorteo Tec
• Telefónica
• Ticket Master
TURISMO
• Aeromexico
• Aerocan
• Clickhoteles
• Interjet
• Mexicana
• Price Travel
• RCI
• Volaris

7. Comercio electrónico: crecimiento por encima de
la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010
$209
$315
$537
$955
$1,768 $1,817
$2,387
3%
31%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Cifras en MUSD
*Estimado
$2,360
$3,430
$5,853
$10,438
$19,713
$24,545
$30,29225%
23%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual
Cifras en millones de pesos
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
*Estimado (tipo cambio: $12.69)

8. Crecimientos en consumo superiores a turismo
en 2009 y 2010
51%
43%
24%
33%
91%
102%
-3%
31%
2007 2008 2009 2010*
Consumo Turismo
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
*Estimado
Crecimientos anuales de montos en dólares

9. Comercio electrónico gana participación vs.
negocio tradicional
Las tiendas virtuales no son consideradas
n = 18
Comercio
electrónico
8%
Otros medios
92%
2008
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Comercio
electrónico
12%
Otros medios
88%
2009
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

10. Ventas internacionales continúan con fuerte
crecimiento
95% 86% 77%
5% 14% 23%
2007 2008 2009
Internacionales
Nacionales
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
n=19
Destino de las ventas de los negocios de comercio electrónico en México

11. En el segmento de consumo, cómputo representa
el mayor volumen de ventas
Computación
26%
Celulares
13%
Electrónica
8%
Ropa y acc. Pers.
8%
Consolas y videojuegos
6%
Accesorios para
vehículos
4% Deporte
3%
Salud y belleza
3%
Animales y mascotas
3%
Hogar y
electrodomésticos
3%
Fotografía y cámaras
digitales
2%
Boletos de cine
2%
Acc. Cell.
2%
Mobiliario y equipo
1%
Coleccionables
1%
Artículos para bebés
1%
Tiempo aire
1%
Libros y revistas
1%
Seguros
1%
Música y películas
0.4%
Otros
11%
Otros
29%
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Distribución de ventas en consumo

12. En turismo: el peso de boletos nacionales sigue
impulsando el comercio
Precio promedio internacionales: $215 USD
Precio promedio nacionales: $155 USD
Boletos de avión
Nacional
72%
Boletos de avión
Internacional
28%
Distribución de ventas en turismo
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

13. Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC
74%
9%
12%
5%
66%
12%
15%
6%
74%
8%
8%
9%
Tarjeta de crédito
COD/Efectivo
Depósito/Transferencia en línea
Otros: Créditos y productos no
bancarios/Pagos diferidos
2008 2009 2010
Fuente: Select, octubre 2010

14. Comprador en Internet

15. Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos
(www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de
compra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del Internauta
Mexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo final
de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta el
usuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portales
y sobre todo el nivel de confianza.
•Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante
•Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias)
•Ámbito geográfico: México
•Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online
•Muestra: 1,024 casos
•Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010
Datos y metodología del Comprador en Internet

16. Mercado Mexicano

17. Perfil de la muestra

18. 55%
45%
Hombres Mujeres
La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del
internauta Mexicano
Género
3%
8%
17%
31%
41%
Más de 55
De 45 a 54
años
De 35 a 44
años
De 25 a 34
años
De 18 a 24
años
Edad
*Base: 1024 entrevistados11%
28%
21%
40%
D/E
D
C
ABC+
NSE

19. Hábitos de compra

20. 7%
9%
15%
18%
24%
32%
35%
36%
40%
54%
Tarda mucho en llegar lo que compro
No encuentro lo que busco
No sé como comprar por Internet
Me parecen elevados los costos del envío
No me interesa
No tengo tarjeta de crédito
No confío en que el envío llegue
No sé si me va a llegar el producto
Me da miedo proporcionar información
de mi tarjeta
No me da confianza dar mis datos
personales
40%
3% 22%
35%
Si, sólo en sitios mexicanos
Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)
Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)
No he comprado por internet
El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para
no comprar en línea es la falta de confianza.
¿Has comprado por Internet?
¿Por qué NO?
*Base: 354 entrevistados que mencionaron
No haber comprado por internet.
*Base: 1024 entrevistados

21. 45%
8%
46%
1%
Si, en los próximos 3 meses
Si, en el próximo año
Sí, pero no sé cuando
No, no pienso comprar nunca por internet
El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar
alguna compra.
¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?
*Base: 670 entrevistados

22. 2%
3%
4%
5%
6%
9%
11%
14%
16%
16%
18%
19%
20%
21%
21%
22%
26%
28%
30%
31%
31%
49%
Seguros
Alimentos
Renta de vehículos
Animales y Mascotas
Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail)
Perfumes
Accesorios para vehículos
Música y películas (físicas)
Juguetes
Artículos p/hogar
Consolas y videojuegos
Libros y revistas (descargas)
Libros y revistas (físicos)
Música y películas (descargas)
Reservaciones de Hotel
Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.)
Teléfonos Celulares / Accesorios
Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc.
Software
Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre)
Computadoras
Aparatos Electrónicos
El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido
Aparatos Electrónicos.
¿Qué Productos/Servicios has comprado?
*Base: 670 entrevistados

23. 3%
8%
10%
10%
14%
14%
18%
19%
26%
31%
34%
35%
66%
Seguros
Agencias de Viajes virtuales
Autoservicios
Artículos de oficina
Cadenas de Hoteles
Boutiques/Tiendas departamentales
Gobierno
Software
Cómputo
Transportes aéreos o terrestres
Entretenimiento/Espectáculos
Banca en línea
Compra venta
El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de
productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta.
¿En qué tipo de portales has realizado
tus compras en línea?
*Base: 670 entrevistados

24. El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen
cada tres meses.
7%
26%
40%
18%
5%
4%
Menos de $150 pesos
$150 a $400 pesos
$401 a $1000 pesos
$1001 a $3000 pesos
$3001 a $5000 pesos
Más de $5001 pesos
¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras?
12%
3%
23%
39%
23%
He comprado una
sola vez
Cada Semana
Cada Mes
Cada Tres meses
Cada Año
¿Con qué frecuencia compras en línea?
*Base: 670 entrevistados *Base: 670 entrevistados

25. Intención de compra

26. 37%
8% 51%
4%
Sí, comparo precios en internet
Sí, comparo precios en tiendas físicas
Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas
No
La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios
en Internet y tiendas físicas.
Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física),
¿comparas precios?
*Base: 670 entrevistados

27. 5%
2%
3%
8%
9%
27%
46%
Otros
TV
Campañas en línea
Amistades
Familia
Experiencias Previas
Internet
El 46% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet
como su principal fuente de información.
¿Cuál es tu principal fuente de información?
*Base: 670 entrevistados

28. 11%
16%
18%
37%
38%
48%
48%
51%
76%
Encuentro lo de moda
Aseguro el producto/servicio
Es la única forma en la que lo encuentro
Puedo comprar artículos de otros
países/importados
Es más práctico
Me lo llevan a casa
Encuentro variedad de modelos
Es más barato
Ahorro tiempo
El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que
ahorran tiempo.
¿Por qué compras por internet?
*Base: 670 entrevistados

29. Conclusiones

30. • El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009
• 31% crecimiento estimado para cierre 2010
• 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico
• Consumo crece por encima de turismo
• Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total
• Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento
• Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago
Conclusiones

31. •El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las
han realizado en portales de compra/venta.
• El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han
adquirido Aparatos Electrónicos.
• La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet,
comparan precios en Internet y tiendas físicas.
•El 65% de los entrevistados han comprado por Internet.
• El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran
que ahorran tiempo.
Conclusiones