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Financiamento à Produção de Imóveis - Funding Poupança SBPE                         Número de Empreendimentos Financiados ...
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Financiamentos Aquisição de Imóveis Residenciais - SBPE     Participação dos financiamentos segundo o enquadramento       ...
O Crédito Imobiliário           em breve, será      responsável pela maior    fatia da carteira de crédito         para pe...
Distribuição da carteira de crédito para pessoa física (%)Em nov/2012 o crédito para pessoa física atingiu R$ 1,088 trilhã...
Participação do crédito habitacional de PF no total de PF                       O crédito habitacional dobrou sua         ...
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Ativos com lastro imobiliário (R$ bilhões)Inteligência de Mercado ABECIP               46
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Poupança SBPE - Saldo (R$ Bilhões)      O saldo da poupança SBPE         voltou a apresentar       crescimento expressivo ...
Poupança SBPE - Captação Líquida (R$ Bilhões)                                 Dados mensais em 2012           A captação l...
Poupança SBPE - Captação Líquida (R$ Bilhões)                  Em 2012 a captação líquida                  superou o recor...
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Cenário esperado para 2013                   Os bancos estão revendo                   seus guidances em todos os         ...
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Cenário esperado para 2013            Setor da Construção Civil                     Demanda aquecida           retomando o...
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA                                               Octavi...
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  1. 1. Coletiva de Imprensa - ABECIP Índice 1. Ambiente Macroeconômico 2. Mercado Imobiliário 3. Financiamento Imobiliário - SBPE 4. Inadimplência 5. Ativos Financeiros 6. Poupança SBPE 7. Expectativas 2013Inteligência de Mercado ABECIP 2
  2. 2. Coletiva de Imprensa - ABECIP Ambiente Macroeconômico Aspectos Relevantes de 2012Inteligência de Mercado ABECIP 3
  3. 3. PIB - Variação anual (%) (*) Projeção Focus O ano de 2012 iniciou-se com expectativa de crescimento do PIB em 3,3%, e fechou com previsão abaixo de 1%.Inteligência de Mercado ABECIP Fonte: Banco Central (Pesquisa Focus) e IBGE 4
  4. 4. PIB Brasil – Tempestade Perfeira FATORES QUE EXPLICAM 2012: CENÁRIO EXTERNO: • Incertezas em relação à Economia Mundial. CENÁRIO INTERNO: • Seca no sul e no nordeste, principalmente no 1º trimestre de 2012; • Implantação do “Euro5” (mudança na lei de emissões de poluentes por motores de veículos comerciais) para caminhões; • Redução estratégica no volume de novos lançamentos pelas empresas do setor da construção civil; • Redução nas exportações para a Argentina face entraves colocados por aquele país na sua política de importação de produtos brasileiros. O conjunto sugere que talvez o país tenha vivido, em 2012, uma espécie de “tempestade perfeita” (um conjunto de fatos negativos concomitantes).Inteligência de Mercado ABECIP 5
  5. 5. Taxa de Desemprego – Média anual Apesar do cenário menos expansivo em 2012, o desemprego manteve-se baixoFonte: IBGE 2012: média até novembroInteligência de Mercado ABECIP 6
  6. 6. Rendimento Médio Real (R$)Fonte: IBGE – Rendimento Médio Real Habitualmente RecebidoInteligência de Mercado ABECIP 7
  7. 7. Índice de Confiança do Consumidor – ICC O índice de dez/2012 manteve-se acima da média históricaFonte: FGVInteligência de Mercado ABECIP 8
  8. 8. Coletiva de Imprensa - ABECIP PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO HABITACIONAL NA CONCESSÃO DO CRÉDITO DO SFN PESO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO NO BRASIL CRESCE NOTAVELMENTEInteligência de Mercado ABECIP 9
  9. 9. Endividamento e comprometimento da renda O aumento do endividamento não se traduziu em elevação do comprometimento de renda das famíliasFonte: Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 10
  10. 10. Endividamento das famílias Dívida COM crédito habitacional X Dívida SEM crédito habitacional A elevação do endividamento foi ocasionada pela alta do financiamento habitacional, o que é um falso sinalizador, pois as famílias estão trocando aluguel, que não é dívida, por prestação da casa própria.Fonte: Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 11
  11. 11. Crédito PF e PJ - Participação % no crédito total Tanto o crédito à PF quanto à PJ vêm crescendo. O destaque é para PF que está na ponta do consumo, enquanto PJ mantém crédito rotativo para financiamento à produção dos novos empreendimentosFonte: Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 12
  12. 12. Mercado ImobiliárioInteligência de Mercado ABECIP 13
  13. 13. Vendas e lançamentos de imóveis novos na cidade de SP (mil unidades) O volume de unidades lançadas X unidades vendidas em SP em 2012 sinaliza o novo tamanho que o mercado deve seguir.Fonte: Secovi – (*) Projeção SecoviInteligência de Mercado ABECIP 14
  14. 14. Preços de Imóveis - São Paulo e Rio de Janeiro Variação acumulada em 12 meses Depois de uma euforia, os preços dos imóveis caminham para a acomodaçãoFonte: FIPE – ZAPInteligência de Mercado ABECIP 15
  15. 15. Estoque de imóveis novos na cidade de São Paulo O recuo dos estoques de imóveis, abre espaço para os novos lançamentosFonte: SecoviDados de vendas mensais dessazonalizadosInteligência de Mercado ABECIP 16
  16. 16. PIB da Construção Civil (Variação anual) Após desaceleração do setor em 2012, é prevista recuperação em 2013, acompanhando o PIB geral.Fonte: IBGE (*) Projeções BradescoInteligência de Mercado ABECIP 17
  17. 17. Coletiva de Imprensa - ABECIP Financiamento Imobiliário SBPEInteligência de Mercado ABECIP 18
  18. 18. Coletiva de Imprensa - ABECIP SBPE Valores FinanciadosInteligência de Mercado ABECIP 19
  19. 19. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões Valores (R$ Bilhões) 2012 Novo Recorde 3,6% histórico no 42% SBPE 65%Fonte: Abecip, Banco Central e Caixa Econômica FederalInteligência de Mercado ABECIP 20
  20. 20. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões Comportamento recente Os empresários da construção civil demandaram menos financiamentos em 2012 22% 41% 57% 44% -20% 75%Fonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 21
  21. 21. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões O mercado mostra início de recuperação no 2º sem/12 23% 24% 22%Inteligência de Mercado ABECIP 22
  22. 22. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões Distribuição geográfica dos valores financiados em 2011 e 2012Inteligência de Mercado ABECIP 23
  23. 23. Coletiva de Imprensa - ABECIP SBPE Unidades FinanciadasInteligência de Mercado ABECIP 24
  24. 24. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - Unidades (Mil) Unidades (Mil) -8% 17% 39% Fonte: Abecip, Banco Central e Caixa Econômica FederalInteligência de Mercado ABECIP 25
  25. 25. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - Unidades (Mil) Comportamento anual O financiamento para produção de novas unidades caiu, contrariamente ao crédito para aquisição 21% 7% 34% 13% -26% 45%Fonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 26
  26. 26. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - Unidades (Mil) 11% 15% 6%Inteligência de Mercado ABECIP 27
  27. 27. Financiamentos - Funding Poupança SBPE - R$ Bilhões Distribuição geográfica das unidades financiadas em 2011 e 2012Inteligência de Mercado ABECIP 28
  28. 28. Coletiva de Imprensa - ABECIP Produção Quantidade de Empreendimentos FinanciadosInteligência de Mercado ABECIP 29
  29. 29. Financiamento à Produção de Imóveis - Funding Poupança SBPE Empresários da Construção Civil Número de Empreendimentos Financiados Apesar da redução nos lançamentos em 2012, o número 33% -32% é maior que o registrado em 2009 57%Fonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 30
  30. 30. Financiamento à Produção de Imóveis - Funding Poupança SBPE Número de Empreendimentos Financiados X Unidades Financiadas Aumento dos lançamentos no último trimestre de 2012Inteligência de Mercado ABECIP 31
  31. 31. Coletiva de Imprensa - ABECIP Informações AdicionaisInteligência de Mercado ABECIP 32
  32. 32. Financiamentos - Funding Poupança SBPE Valor Médio de Financiamento (R$ Mil) Total Construção AquisiçãoFonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 33
  33. 33. Financiamentos Aquisição - Funding Poupança SBPE Loan-to-value (LTV) Relação entre o Valor Financiado e o Valor do ImóvelFonte: AbecipInteligência de Mercado ABECIP 34
  34. 34. Financiamentos Aquisição - Funding Poupança SBPE Imóveis Novos e Usados Participação %Fonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 35
  35. 35. Financiamentos Aquisição de Imóveis Residenciais - SBPE Participação dos financiamentos segundo o enquadramento Âmbito do SFH X Taxa de Mercado Mais de 90% dos imóveis residenciais financiados, são enquadrados no Âmbito do SFHInteligência de Mercado ABECIP 36
  36. 36. O Crédito Imobiliário em breve, será responsável pela maior fatia da carteira de crédito para pessoa físicaInteligência de Mercado ABECIP 37
  37. 37. Distribuição da carteira de crédito para pessoa física (%)Em nov/2012 o crédito para pessoa física atingiu R$ 1,088 trilhãoFonte: Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 38
  38. 38. Participação do crédito habitacional de PF no total de PF O crédito habitacional dobrou sua participação no crédito para PF nos últimos quatro anos.Fonte: Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 39
  39. 39. Modalidades de Crédito para Pessoa Física (R$ bilhões) Em nov/12 essas três modalidades somaram 69% do crédito demandado por pessoas físicasFonte: Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 40
  40. 40. Coletiva de Imprensa - ABECIP InadimplênciaInteligência de Mercado ABECIP 41
  41. 41. Inadimplência (%) - Por tipo de crédito Contratos com mais de 3 prestações em atraso (%) O crédito imobiliário continua com a menor inadimplência do sistema bancárioFonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 42
  42. 42. Inadimplência (%) - Financiamentos Funding Poupança SBPE Contratos com mais de 3 prestações em atraso (%) Garantia Hipotecária + Alienação FiduciáriaFonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 43
  43. 43. Coletiva de Imprensa - ABECIP Ativos FinanceirosInteligência de Mercado ABECIP 44
  44. 44. Distribuição dos ativos financeiros em dez/2012 Ativos Financeiros em dez/2012: R$ 3,4 trilhõesFonte: Abecip, Anbima e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 45
  45. 45. Ativos com lastro imobiliário (R$ bilhões)Inteligência de Mercado ABECIP 46
  46. 46. Coletiva de Imprensa - ABECIP Poupança SBPEInteligência de Mercado ABECIP 47
  47. 47. Poupança SBPE - Saldo (R$ Bilhões) O saldo da poupança SBPE voltou a apresentar crescimento expressivo em 2012Fonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 48
  48. 48. Poupança SBPE - Captação Líquida (R$ Bilhões) Dados mensais em 2012 A captação líquida iniciou 2012 com desempenho negativo e se recuperou a partir de marçoInteligência de Mercado ABECIP 49
  49. 49. Poupança SBPE - Captação Líquida (R$ Bilhões) Em 2012 a captação líquida superou o recorde de 2010 4 vezes maiorFonte: Abecip e Banco CentralInteligência de Mercado ABECIP 50
  50. 50. Coletiva de Imprensa - ABECIP Expectativas 2013Inteligência de Mercado ABECIP 51
  51. 51. Cenário esperado para 2013 Os bancos estão revendo seus guidances em todos os produtos de crédito, exceto o imobiliário, que está no “radar” como prioridade para 2013.Inteligência de Mercado ABECIP 52
  52. 52. Coletiva de Imprensa - ABECIP Expectativas 2013 Manutenção do crescimento da economia e da renda Nível de confiança do consumidor sinaliza manutenção do aquecimento da demanda por moradia O Setor da Construção Civil já fez a “arrumação da casa” Novas Prefeituras: Espera-se “Destravamento” dos processos. Projeções do Secovi- SP: • Lançamentos: crescimento de 10% • Vendas: aumento de 5% Forte Apetite dos Bancos: Não faltarão recursos para o Crédito ImobiliárioInteligência de Mercado ABECIP 53
  53. 53. Cenário esperado para 2013 Setor da Construção Civil Demanda aquecida retomando os lançamentos garantindo as vendas Previsão 2013 15% 95.2 79.9 82.8 56.2Fonte: Abecip e Banco Central 2010 2011 2012 2013EInteligência de Mercado ABECIP 54
  54. 54. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA Octavio de Lazari Junior Presidente

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